Lojas Renner S.A. · BMFBOVESPA:LREN3
Lojas Renner — Investor Presentation (September 2022)
49 slides from Lojas Renner's investor presentation, September 2022
Slide 1: Apresentação Institucional
Apresentação Institucional Setembro 2022
Slide 2: Visão Geral: Grandes Números
6 NEGÓCIOS RECONHECIDOS 18,9 MM Renner, Camicado, Youcom, Ashua, Realize e Repassa clientes ativos ecossistema 663 LOJAS 5,8 MM VISÃO GERAL 416 Renner / 11 Ashua / 123 Camicado / 113 Youcom cartões ativos Realize 4 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO R$ 5,5 BI SP, SC e RJ automatizados portfolio Realize 25,5 MI
Slide 3: Quem Somos
LÍDER NO VAREJO DE MODA OMNICHANNEL 2º NO VAREJO ONLINE DE MODA ESPECIALIZADO VISÃO GERAL LÍDER DAS MARCAS DE MODA E TOP 10 DAS MAIORES MARCAS DO BRASIL PLATAFORMA OMNICHANNEL COM DIVERSOS CANAIS DE VENDA (ON + OFF) PRESENÇA FÍSICA COBRINDO +50% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA QUEM SOMOS FOOTPRINT DE SUPPLY
Slide 4: Posicionamento consistente e diferenciais competitivos
POSICIONAMENTO CONSISTENTE PROPOSTA DE VALOR CLARA, COM FOCO NA MULHER VISÃO GERAL LIFESTYLES VOCÊ TEM SEU ESTILO, A RENNER TEM TODOS DIFERENCIAIS COMPETITIVOS LÍDER EM ENCANTAMENTO EXCEDER AS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE VENDAS EXPERIÊNCIA OMNI PARA ENCANTAR OS CLIENTES 4
Slide 5: Engajamento e cultura corporativa
ENGAJAMENTO PESSOAS ENGAJADAS VISÃO GERAL ENCANTAMENTO EXCEDER AS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES CULTURA CORPORATIVA OBSTINAÇÃO POR RESULTADOS GERANDO RESULTADOS EXCEPCIONAIS 5
Slide 6: Índice
ÍNDICE: NOSSOS NEGÓCIOS VAREJO DE VESTUÁRIO PRIORIDADES ESTRATÉGICAS GERAÇÃO DE VALOR FACT SHEET
Slide 7: Nossos Negócios
NOSSOS NEGÓCIOS
Slide 8: Varejo, Soluções Financeiras e Habilitador do Ecossistema
VAREJO Fundação / Aquisição 1965 2011 2013 2016 2021 Overview Maior varejista de Líder em casa e Especializada em Formato curve & plus Plataforma de moda no Brasil decoração no Brasil moda jovem size Revenda Público Alvo Idade 18 a 39 anos 18 a 39 anos 18 a 35 anos 25 a 45 anos Classe Social B e C+
Slide 9: Varejo de Vestuário
VAREJO DE VESTUÁRIO
Slide 10: Ainda temos espaço para continuar crescendo
AINDA TEMOS ESPAÇO PARA CONTINUAR CRESCENDO MERCADO DE VESTUÁRIO POR PAÍS & PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DOS PRINCIPAIS PLAYERS (Receita Bruta em U$ bilhão) VAREJO DE VESTUÁRIO 15,5% 9,3% 21,3% 14,0% Fonte: Euromonitor 2021 10
Slide 11: Mercado fragmentado, com oportunidade de consolidação
EM UM MERCADO FRAGMENTADO, COM OPORTUNIDADE DE CONSOLIDAÇÃO TOP 3 PLAYERS NO BRASIL REPRESENTAM 22% DO MARKET SHARE TOP 3 TOP 3 9,3% Outros Varejistas Outros + 1° LOJAS RENNER 17% VAREJO DE VESTUÁRIO 22% Informalidade 2° PLAYER Varejistas 3° PLAYER CONCENTRAÇÃO DE MERCADO EM PAÍSES DESENVOLVIDOS: RE
Slide 12: Grandes oportunidades no segmento online
E GRANDES OPORTUNIDADES NO SEGMENTO ONLINE PENETRAÇÃO ONLINE DO MERCADO DE EVOLUÇÃO DA PENETRAÇÃO ONLINE DO VESTUÁRIO E CALÇADOS MERCADO DE VESTUÁRIO E CALÇADOS 50% VAREJO DE VESTUÁRIO 45% 42% 41% 21% 16% 14% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fonte: Euromonitor 2021. 12
Slide 13: Prioridades Estratégicas
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Slide 14: Ecossistema de moda e lifestyle
Ecossistema de moda e lifestyle ENCANTAMENTO Marketplace Conteúdo & Branding DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA & Serviços para Sellers CORE Serviços Adjacentes ao Loyalty Core Soluções Financeiras Omnicanalidade Logística Dados Marketing de CRM Tecnologia Advanced Analytics Performance 14
Slide 15: Marketplace e serviços para sellers
Marketplace & Aumento do sortimento de produtos e oferta de serviços para serviços para sellers sellers DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA Maior sortimento de produtos e serviços Foco em Oferta de moda, beleza, serviços para Marketplace Renner casa e Plataforma conta com 337 sellers e segue sellers deco
Slide 16: Conteúdo & Branding
Investimento em conteúdo e mídias para aumento de Conteúdo & Branding engajamento e frequência DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA Um dos objetivos da frente de conteúdo no terceiro trimestre, foi o de fomentar o tráfego não pago dos canais digitais, através da geração de desejo, de informação sobre moda
Slide 17: Serviços adjacentes ao core
Serviços Ampliação da oferta de serviços adjacentes adjacentes ao core que adicionem valor para o cliente DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA SERVIÇOS ADJACENTES Desenvolvidos internamente e através de parcerias Mais encantamento Em 2021, foi realizada a aquisição do Repassa, que atua no segmento Mais ex
Slide 18: Omnicanalidade
Mais facilidade, agilidade e autonomia, trazendo Omnicanalidade maior retenção DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA mais facilidades mais autonomia menos rupturas Venda por Whatspp Self checkout Pague digital e Favoritos Renner Recordes de Venda Móvel: Finalização das encantamento feita por compras atravé
Slide 19: Omnicanalidade: entregas e logística
Omnicanalidade Maior conveniência e nível de serviço nas entregas DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA Entregas Omni Canais Digitais Avanços relevantes na participação das Maior representatividade dos entregas em até D+2 e novos canais na operação digital, D+1 nas regiões metropolitanas de São destaque pa
Slide 20: Tecnologia e Dados
Tecnologia e Avanços em TI e dados, habilitadores importantes do Dados ecossistema DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA SORTIMENTO PREÇO E ABASTECIMENTO PROMOÇÃO INTELIGENTE OMNI FORECAST COMPRAS DE VENDAS Abrangência de Expansão do motor de Aplicação de IA para remarcações da Estabilização dos categorias
Slide 21: Soluções Financeiras
Soluções Plataforma de soluções financeiras inovadoras e sustentáveis que impulsione o Financeiras ecossistema de moda e lifestyle Produtos e serviços DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA Investimentos Crédito com garantia Empréstimo Canais de consignado Antecipação Core recebíveis distribuição Business E
Slide 22: Conta digital como meio de conexão
Soluções Conta digital como meio de conexão entre varejo e banking e Financeiras acelerador do Loyalty DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA Conta Digital Proprietária PLATAFORMA DE CHECKOUT ÚNICA Lançamento da plataforma financeira Orbi Bank, que está em Melhor experiência de checkout em loja e online exp
Slide 23: CRM & Loyalty
CRM & Loyalty Programa de Fidelidade lançado em outubro/22 • Programa cross marcas (Renner, Youcom, Camicado, Repassa e Realize) DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA • Reconhecer e reter clientes fiéis através de benefícios e incentivos relevantes • Atrair novos clientes identificados no momento da compra
Slide 24: Acúmulo de pontos e benefícios por tier
Os clientes terão acúmulo de pontos por compras, usando os métodos de pagamento e fornecendo dados para CRM Frete grátis Gasto total dentro do ecossistema DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA R$ 1 = 1 ponto Promoções Exclusivas Tier 4 Antecipação de promoções Compras On us com o Orbi Bank Ex: pontuação ad
Slide 25: Orbi Bank: plataforma financeira digital
Uma plataforma financeira digital que potencializa a captura e expansão de produtos e serviços dentro e fora do ecossistema DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA Propostadevalor OrbiBank Aplicativo do Orbi Bank: clientes centralizam a gestão da conta digital do "Meu Cartão" e "Banco • Para o cliente: Exper
Slide 26: Potencial do ecossistema
Nosso ecossistema tem um potencial muito grande e continuamos investindo para acelerar este desenvolvimento e encantar cada vez mais os nossos clientes! Ecossistema líder no Ampliação de varejo de moda e mercado PRIORIDADES ESTRATÉGICAS lifestyle endereçável Potencial aumento Criação de plataforma r
Slide 27: Expansão orgânica Renner
Expansão orgânica Renner: Execução OMNI em cidades sem presença fisica da Renner CENÁRIO ATUAL FUTURO PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 416 lojas ~573 lojas* Presente em 207 municípios ~330 municípios 2º player do mercado de Cobre ~50% população ~60% população vestuário Demanda qualificada ~R$ 150 bilhões De
Slide 28: Expansão orgânica: YouCom
Expansão orgânica: YouCom – Contínua consolidação da base atual de lojas, expandindo também para novas cidades PRIORIDADES ESTRATÉGICAS CENÁRIO ATUAL FUTURO 113 lojas ~200 lojas • ~R$ 300 MM de receita em 2021 Presente em 65 municípios ~117 municípios • Crescimento da receita de 85,4% em 1S22 vs 1S2
Slide 29: Expansão orgânica: Camicado e Ashua
Expansão orgânica: endereçar através de expansão de lojas e execução OMNI PRIORIDADES ESTRATÉGICAS CENÁRIO ATUAL CENÁRIO ATUAL FUTURO FUTURO 123 lojas 11 lojas 60 lojas 126 lojas Presente em ~120 municípios Presente em 6 municípios Presente em 30 municípios Presente em ~120 Demanda qualificada ~R$ 5
Slide 30: Diferenciais competitivos e prioridades estratégicas
Diferenciais competitivos + prioridades estratégicas buscando oportunidades de aceleração de crescimento NOSSOS 3 RS NOSSAS PRIORIDADES PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Aceleração digital, através do uso de Tecnologia, Metodologia Ágil e Data Analytics Referência em moda e lifestyle Omnichannel Plataforma d
Slide 31: Criação de valor através da diferenciação
Diferenciais competitivos: Criação de valor através da diferenciação e foco no consumidor PRIORIDADES ESTRATÉGICAS REFERÊNCIA EM MODA E LIFESTYLE REFERÊNCIA NA EXPERIÊNCIA DOS CLIENTES REFERÊNCIA EM MODA RESPONSÁVEL • Recomendações e conteúdos • Gerar impacto positivo na indústria • Time-to-market (
Slide 32: Reforçando o Encantamento
Reforçando o Encantamento e= n pessoas + produtos e serviços PRIORIDADES ESTRATÉGICAS + inovação + digitalização + sustentabiidade. Entregar a melhor experiência em moda e lifestyle para o segmento médio/alto, encantando nossos clientes com produtos e Proposta serviços de qualidade a preços competit
Slide 33: Estratégia de Moda Responsável
Estratégia de Moda Responsável 1 FORNECEDORES 4 PRODUTOS E SERVIÇOS RESPONSÁVEIS SUSTENTÁVEIS Objetivo 1 Objetivo 5 Gerar valor com base no Entregar linhas de produtos e respeito ao meio ambiente, serviços sustentáveis, com aos direitos humanos e de qualidade, e comunicar o trabalho valor ao cliente
Slide 34: Compromissos Públicos alcançados em 2021
Compromissos Públicos alcançados em 2021 • 80% de produtos menos impactantes, sendo 100% do algodão certificado > Alcançou-se 81,3% de peças com Selo Re e 99,15% dos produtos com algodão adquirido como certificado • 100% da cadeia nacional e internacional de revenda com certificação socioambiental >
Slide 35: Compromissos Públicos - 2030
Compromissos Públicos - 2030 Relações humanas e diversas • Estar entre as referências nacionais em engajamento, garantindo salário justo e avançando continuamente na promoção do bem-estar dos colaboradores. • Alcançar 50% dos cargos de liderança ocupados por pessoas negras e 55% dos cargos de alta l
Slide 36: Linha do tempo ESG
Linha do tempo ESG Atuação ESG já faz parte da nossa história Diretrizes estratégicas 1ª Companhia de moda responsável brasileira a Instituto Lojas Renner 1° disponibilizar o Sustentabilidade Sustentabilidade na Compromissos 1ª eleição individual Criação da para o Conselho de Remuneração da Nova est
Slide 37: Geração de Valor
GERAÇÃO DE VALOR
Slide 38: Consistente ganho de market share
ATRAVÉS DE CONSISTENTE GANHO DE MARKET SHARE LOJAS RENNER VS PMC VESTUÁRIO E CALÇADOS (BRASIL) 300 250 +147,0% GERAÇÃO DE VALOR 200 150 +2,5% 100 50 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lojas Renner PMC Vestuário e Calçados 38
Slide 39: Melhora de margem bruta
COM MELHORA DE MARGEM BRUTA 63,2% 60,5% 59,8% 59,5% 59,2% 59,8% 59,3% 57,8% 59,2% 59,3% 57,0% 56,7% 57,1% 58,3% Lojas Renner 57,4% 56,3% 56,3% 55,7% 55,0% 56,5% 55,8% GERAÇÃO DE VALOR 55,7% 55,9% 54,2% 55,7% 53,1% 53,4% 54,8% 54,4% 53,0% 52,9% 53,6% Benchmark 52,6% Global 1 54,9% 52,5% 53,3% 53,8% 5
Slide 40: Uma operação austera
E UMA OPERAÇÃO AUSTERA DESPESAS OPERACIONAIS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA 52,1% 49,1% 48,7% Player Nacional 3 46,6% 43,5% 44,2% 43,3% Player GERAÇÃO DE VALOR 42,8% Nacional 1 42,1% 41,0% 41,5% 40,5% 40,6% 39,9% Player 41,6% 39,3% 39,3% 40,2% 39,0% 39,0% 40,0% Nacional 2 37,6% 39,0% 38,8% 39,6% 39,2% 38,8
Slide 41: Fact Sheet
FACT SHEET
Slide 42: Histórico da Companhia
Histórico da Companhia ENTRADA NO NE PRODUTOS FINANCEIROS CONSTITUIÇÃO DA INÍCIO DAS REALIZE CFI PRESENÇA EM OPERAÇÕES A.J. TODOS ESTADOS ENTRADA NO RENNER EXPANSÃO CARTÃO BRASILEIROS E URUGUAI 1° LOJA SC E PR CO-BRANDED DF CIRCULAR PRIMEIRAS FIM DA LOJAS E-COMMERCE AQUISIÇÃO LOJA DE LINHA EM SP REP
Slide 43: Distribuição Geográfica
Distribuição Geográfica 23 2 7 Norte 2 2 RR AP CRESCIMENTO DA ÁREA DE VENDAS 58 9 CAGR (2017 – 2021) = 4,4% Nordeste 23 1 6 2 9 3 1 1 2 6 2 4 211 2 1 AM PA PI RN MA CE 2 4 2 PB 3 10 4 1 PE 2 1 RO 1 1 1 AC AL 4 2 1 TO 2 2 13 13 5 SE 3 1 78 2 2 BA 1 1 2 10DF4 MT 6 10 11 FACT SHEET 2 GO 3 28 7 34 12 MG
Slide 44: Governança Corporativa
Governança Corporativa ASSEMBLEIA DE CONSELHO FISCAL (CF) ACIONISTAS • 100% DE FREE FLOAT E LISTADA NO NOVO MERCADO DA B3 • 100% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E DE TAG ALONG Conselho de Administração (CA) • MAIORIA DE MEMBROS INDEPENDENTES NO CA (88%), COM DIFERENTES EXECUTIVOS NA PRESIDÊNCIA DO CA E DA DIRET
Slide 45: Estratégia de Lifestyle
Estratégia de Lifestyle LIFESTYLE: VOCÊ TEM SEU ESTILO, A RENNER TEM TODOS. CADA MARCA REPRESENTA O ESTILO DE VIDA DE UM GRUPO DE CLIENTES BASEADO EM SUAS ATITUDES, INTERESSES PESSOAIS, VALORES E PERSONALIDADES. FACT SHEET 45
Slide 46: Estratégia de Lifestyle
Estratégia de Lifestyle LIFESTYLE: VOCÊ TEM SEU ESTILO, A RENNER TEM TODOS. • MELHOR APROVEITAMENTO DO TEMPO DE COMPRA • MENOR NECESSIDADE DE MARKDOWN • ONE-STOP-SHOP PARA TODA A FAMÍLIA • AUMENTA AS OPORTUNIDADE DE VENDAS CRUZADAS FACT SHEET 46
Slide 47: Grandes Números Consolidados
GRANDES NÚMEROS CONSOLIDADOS RECEITA LÍQUIDA LUCRO BRUTO DE MERCADORIAS CAGR (2017 – 2021) = 9,7% CAGR (2017 – 2021) = 8,9% 9.555,5 5.178,8 8.474,7 4.767,4 7.485,4 4.228,0 6.600,1 6.660,6 3.677,2 3.459,3 40,1% 55,7% 56,5% 56,3% 54,2% 8,7% 51,9% 9,2% 7,4% -23,9% 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 201
Slide 48: Grandes Números - Serviços Financeiros
GRANDES NÚMEROS - SERVIÇOS FINANCEIROS RESULTADO DE SERVIÇOS FINANCEIROS INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA TOTAL CAGR (2017 – 2021) = -13,6% 4.783,6 392,4 331,6 349,4 3.443,8 3.517,3 247,6 2.785,7 2.316,5 15,3% 16,5% 15,9% 17,1% 16,8% 22,5% 19,7% 16,4% 83,0 14,4% 5,0% 11,0% 10,1% 11,1% 11,7% 7,1% 2017 2018
Slide 49: Relações com Investidores
CFO Daniel Santos Relações com Investidores Carla Sffair Maurício Töller Luciana Moura Caroline Luccarini ri@lojasrenner.com.br Governança Corporativa Diva Freire Eric Schweitzer Bruna Miranda gc@lojasrenner.com.br 49
Lojas Renner — Investor Presentation (September 2022) on 6ix