Billing System Corporation · TSE:3623
Billing System — Q2 2022 Earnings Presentation
30 slides from Billing System's earnings presentation, Aug 31, 2022
Slide 1: 2022年12月期第２四半期決算説明資料
東証グロース 3623 ビリングシステム株式会社 2022年12月期第２四半期決算説明資料 2022年8月31日 代表取締役社長 江田敏彦 http://www.billingsystem.co.jp/
Slide 2: 2022年12月期 第２四半期
1 2022年12月期 第２四半期 Copyright 2022 Billing System Corp 1
Slide 3: 2022年12月期 第２四半期決算総括
1.1 2022年12月期 第２四半期決算総括 売上高 1,596百万円 ・前年同期比△12百万円（0.7％）減少。 PayB売上の「収益認識に関する会計基準の適用による」純額表示による影響額△206百万円 あるも、クイック入金、PayBを含む収納代行等堅調に推移。 営業利益 237百万円 ・前年同期比46百万円（24.2％）増加。 これは、原価率の低いクイック入金の定常売上増加、損害保険会社向け収納代行や、PayB 売上の増加によるもの。 親会社株主に帰属する四半期純利益 154百万円 ・前年同期比27百万円（21.5％）増加。上記、営業利益の増加による。 Copyright 2022 Bi
Slide 4: 主要実績（第２四半期累計ベース）
1.２ 主要実績 （2022年12月期 第２四半期累計ベース） 既存サービスの安定運用と拡販の継続 ・新たなマーケット 学校法人向けオンライン学費収納管理プラットフォーム「学費支払システム」 ならびにスマートフォン決済アプリ「PayB for Campus」の提供開始 ・既存サービス 収納代行サービス、クイック入金、公共料金支払代行サービスの安定運用と拡販 スマートフォン決済サービス 「PayB」の展開 売上185百万円、累計加盟店数10,182社（うち新規加盟店830社獲得） ・年間売上予算380百万円に対して48％の進捗 ・今期加盟店新規獲得目標5,648社に14.７％の進捗率なるも、下期
Slide 5: 損益計算書の概要
1.3 損益計算書の概要 （単位：百万円） 2021年12月 第２四半期（累計） 2022年12月 第２四半期（累計） 金額 構成比 金額 構成比 増減率 売上高 1,608 100.0% 1,596 100.0% △0.7% 売上総利益 536 33.3% 596 37.4% 11.3% 営業利益 191 11.9% 237 14.9% 24.2% 経常利益 192 11.9% 237 14.9% 23.7% 親会社株主に帰属 127 7.9% 154 9.7% 21.5% する四半期純利益 EPS 19円98銭 - 24円61銭 - - 親会社株主に帰属 する四半期純利益 Copyrigh
Slide 6: 売上構造
1.4 売上構造 定常売上の積上が基本 売上実績推移（百万円） 1,800 ス 初期売上 ポ ス スポット ポ 1,600 ッ 個別単価 ト ッ 定常 252 212 売 追加売上 ト 1,400 上 163 1,200 416 73 1,000 単価 × 処理件数 800 1,355 1,384 定 600 1,214 常 定 941 1,020 売 常 400 上 月額 × 取引社数 200 固定売上 0 18年1-2Q 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q Copyright 2022 Billing System Corp 5
Slide 7: サービスライン別定常売上推移
1.5 サービスライン別定常売上推移 （単位：百万円） NFCカードリーダー 1,400 支払代行その他 ファイナンス 45 56 1,200 送金代行 73 77 30 0 代金回収・収納代行 0 60 71 73 クイック入金 1 1,000 60 115 28 93 14 68 2 80 800 2 2 68 68 3 49 78 600 907 879 806 568 602 659 400 548 200 153 149 192 0 194 242 268 299 16年1-2Q 17年1-2Q 18年1-2Q 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q Copy
Slide 8: 定常売上月次推移
1.6 定常売上月次推移 百万円（単体ベース） 260 2018年 240 2019年 2020年 220 2021年 200 2022年 180 160 140 120 100 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Copyright 2022 Billing System Corp 7
Slide 9: サービス別売上推移（１）
1.7 サービス別売上推移（１） （単位：百万円） 2022年 2018年 2019年 2020年 2021年 2Q累計 定常 396 386 489 546 299 クイック入金 スポット 118 57 35 30 10 合計 514 443 524 577 310 定常 1,191 1,373 1,594 1,787 879 収納代行 スポット 146 42 69 39 34 合計 1,338 1,415 1,663 1,826 913 定常 106 156 124 129 71 送金代行 スポット 6 1 1 7 0 合計 113 157 125 137 71 定常 81 82 96 9
Slide 10: サービス別売上推移（２）
1.7 サービス別売上推移（２） （単位：百万円） 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 定常 192 194 242 268 299 クイック入金 スポット 58 37 17 13 10 合計 250 231 259 281 310 定常 602 659 806 907 879 収納代行 スポット 85 22 33 27 34 合計 688 681 840 935 913 定常 49 68 60 60 71 送金代行 スポット 6 0 0 2 0 合計 55 68 61 62 71 定常 42 40 46 48 52 公
Slide 11: 収益構造
1.8 収益構造 （百万円） 1,800 80.0% 1,608 1,596 1,600 70.0% 売上高 1,358 1,379 1,400 原価 60.0% 売上総利 1,200 1,094 益 1,072 50.0% 売上原価率 売上販管費率 売上高営業利益率 975 1,000 1,000 880 40.0% 800 739 30.0% 600 596 536 478 20.0% 400 404 355 200 10.0% 0 0.0% 18年1-2Q 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 18年1-2Q 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22
Slide 12: コスト構造
1.9 コスト構造 （単位：百万円） 18年1-2Q 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 販売管理費 265 298 315 344 358 原価 880 739 975 1,072 1,000 1,600 1,400 原価 販売管理費 1,200 1,000 1,072 1,000 800 975 880 739 600 400 200 344 358 265 298 315 0 18年1-2Q 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q Copyright 2022 Billing System Corp 11
Slide 13: 販売管理費内訳
1.10 販売管理費内訳 販売管理費実績推移（百万円） 18年1-2Q 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 人件費 165 190 206 235 248 賃借料 13 17 17 16 17 支払手数料 39 40 44 48 43 その他 48 50 47 43 49 合計 265 298 315 344 358 400 350 300 250 その他 支払手数料 200 賃借料 150 人件費 100 50 0 18年1-2Q 19年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q Copyright 2022 Billing System Corp
Slide 14: 貸借対照表の概要
１.11 貸借対照表の概要 （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期第２四半期 金額 構成比 金額 構成比 増減率 流動資産 15,755 98.3% 24,568 99.0% 55.9% 固定資産 268 1.7% 245 1.0% △8.6% 資産合計 16,023 100.0% 24,813 100.0% 54.9% 流動負債 13,921 86.9% 22,617 91.2% 62.5% 固定負債 6 0.0% 6 0.0% 0.0% 負債合計 13,928 86.9% 22,624 91.2% 62.4% 純資産合計 2,095 13.1% 2,189 8.8% 4.
Slide 15: キャッシュ・フロー計算書の概要
1.12 キャッシュ・フロー計算書の概要 （単位：百万円） 2021年第2四半期 2022年第2四半期 （プラス要因） 営業活動によるキャッシュ・フロー 10,065 8,483 預り金の増加 8,472百万円 （マイナス要因） 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 39 △ 10 有形固定資産の取得 1百万円 無形固定資産の取得 9百万円 フリーキャッシュ・フロー 10,025 8,473 （プラス要因） 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 55 153 短期借入金の増加 220百万円 （マイナス要因） 配当金支払 62百万円 現金及び現金同等物の増減額 9,970 8,626 現金及び現
Slide 16: 2022年12月期計画
2 2022年12月期計画 Copyright 2022 Billing System Corp 15
Slide 17: 2022年12月期 業績見通し
2.1 2022年12月期 業績見通し （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期 実績 構成比 第２四半期実績 通期見込 進捗率 売上高 3,143 100.0% 1,596 3,456 46.2% 営業利益 345 11.0% 237 384 61.9% 経常利益 345 11.0% 237 384 61.8% 親会社株主に帰属する (当期)四半期純利益 224 7.1% 154 239 64.5% Copyright 2022 Billing System Corp 16
Slide 18: 2022年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント(1)
2.2 2022年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント(1) ■ 22年12月期の業績見込み 通期売上高3,456百万円 営業利益384百万円の計画 ・ロシア ウクライナ情勢による経済不安などによるボラタイルなマーケット環境下、 クイック入金は引続き堅調に推移する見込み。 ・収納代行サービスについてe-Jibai等安定運用を図るとともに、PayBのAPI連携を推進 ■ 施策 ➢ 既存サービスの安定運用と拡販の継続 ・大学向け学費収納管理サービスの横展開 ・継続して引合いの多い公共料金支払い代行サービスの拡販 → 本サービスの拡大に伴い業務処理のための事務センターを9月１日、取手に開設 ・コンサルティ
Slide 19: 2022年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント(2)
2.2 2022年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント(2) ■ 施策 ➢ スマートフォン決済サービス「PayB」の展開 ・決済件数は進捗率50％と計画通り推移 ・期初目標である収納企業数累計目標15,000社は大口先獲得により達成図る ・API連携について継続推進 ・ペーパーレス決済への取組 ➢ キャッシュレス端末関連事業 ・新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、世界的な電子部品不足 円安と部品調達価格、物流費高騰による仕入価格の上昇、 在宅ワークによる既存自販機売り上げの減少 → 端末売上にマイナス影響 ・端末の売上減少に伴う利益の減少は、システム開発受託や検定受託など決済端末等の 開発関連
Slide 20: 配当
2.3 配当 配当性向は30％以上が目安 （単位：円） 22年12月期 18年12月期 19年12月期 20年12月期 21年12月期 予想 1株当たり当期純利益 27.05 -3.84 22.30 35.20 38.15 配当金 8.75 8.75 8.75 10.00 10.00 配当性向 32.3% - 39.2% 28.4% 26.2% 45.00 45.0% 40.00 1株当たり当期純利益 40.0% 35.00 配当金 35.0% 30.00 配当性向 30.0% 25.00 20.00 25.0% 15.00 20.0% 10.00 15.0% 5.00 10.0% 0.00
Slide 21: 付属資料
３ 付属資料 Copyright 2022 Billing System Corp 20
Slide 22: 会社概要
3.1 会社概要 商号 役員 ビリングシステム株式会社 (Billing System Corporation) 役職 氏名 主要兼職先 代表取締役社長 江田敏彦 トラスファーネット（株）代表取締役、FinGo㈱取締役 設立 取締役 住原智彦 トランスファーネット㈱監査役、FinGo㈱取締役、給与賞与㈱代表取締役 2000年6月 取締役 芳賀正彦 取締役 金山佳正 FinGo㈱取締役 資本金 取締役 木幡徹 営業本部長 1,23７百万円 取締役（社外） 岡部長栄 取締役（社外） 安孫子和司 ㈱NTTデータフロンティア取締役 事業内容 取締役（社外） 木﨑重雄 キザキ・エンタープライズ㈱代表取締
Slide 23: 事業コンセプト
3.2 事業コンセプト ■ 決済情報に基づいた業務処理の効率化を図る「マネー・チェーン・マネジメント」の思想のもと、 企業のあらゆる決済業務の大幅な効率化とコストダウンの実現を支援 総合決済サービス あらゆるチャネルで 売上（収納代行・請求）、仕入・購買・経費（送金・支払）、資金繰り（フ パソコン、インターネット、スマートフォン、タブレット、コンビニ、店頭 ァイナンス）支援等 、携帯電話、ATM、自動販売機等、あらゆるチャネルからの決済をサポート 決済のハブ（HUB）機能 ワンストップで多様な決済 企業とお客様、そして金融機関および決済機関をつなぐ決済ハブ（HUB） クレジットカード決済、口座
Slide 24: ビジネスモデル
3.3 ビジネスモデル ■ 企業の決済業務の効率化とコストダウンを可能にする決済プラットフォームサービスを提供 チャネル ビリングシステム 決済プラットフォーム 収納代行 クイック入金 スマホマルチ決済 • 決済手数料 • 払込票/請求書、口座振替、クレ • 金融取引等の振込入金をリアルタ • PayPay/BankPay等の国内スマ ジットカード決済、電子マネー決 イムで把握・通知 ホ決済、WeChatPay/AliPay等 • 端末代金 済等 インバウンド決済 お取引先 PayB 送金サポート 公共料金支払代行 お客様 • スマホを使って消費者の銀行口座 • クイック振込・総合振込・給与振
Slide 25: 提供サービス ①決済支援事業 スマホマルチ決済
3.4.1 提供サービス ①決済支援事業 スマホマルチ決済 WeChatPay、Alipay、PayPay、BankPayなどあらゆるスマホ決済 （随時追加予定）をワンストップでご提供します。 Copyright © Billing System,Inc All Rights Reserved. Copyright 2022 Billing System Corp 24
Slide 26: 提供サービス ①決済支援事業 PayBハブ
3.4.2 提供サービス ①決済支援事業 決済支援事業 ＰａｙＢハブ（ＨＵＢ） PayBでは、決済機関及び払込票発行機関との提携拡大 を積極的に推進しています。 PayB ハブ(HUB)は、PayB決済チャネルと他の決済アプリを連携するハブ機能です。 2021年12月末現在、PayB決済の為に構築した決済機 様々な決済アプリでPayB決済チャネルが利用可能となり、顧客の利便性や収納率の向上に寄与します。 関と請求機関とを繋ぐPayB決済チャネルでは、既に年 間7億枚を超える払込票や税金納付書の決済対応が可能 PayB決済チャネル 他の決済アプリ となっています。 このPayB決済チャネルを、P
Slide 27: 提供サービス ②ファイナンス支援事業
3.5 提供サービス ②ファイナンス支援事業 Copyright © Billing System,Inc All Rights Reserved. Copyright 2022 Billing System Corp 26
Slide 28: 提供サービス ③その他事業
3.6 提供サービス ③その他事業 その他事業 越境ＥＣ支援 【第1弾】ミニプログラム活用による越境EC支援 日本商品の発注 お客様のニーズに合わせ、低コストでミニプログラムを提供します （ミニプログラム活用） • 加盟店は、キャンペーン情報の発信等のマーケティングツールとして活用、国外の 主要モール等の優良企業 消費者を低コストで獲得可能。帰国後のリピート販売チャネルとしても活用可能 との提携 • 消費者は、いつでもどこでも、自国にない商品や好きなものを購入可能 有名百貨店・越境ECで PayB加盟 【第2弾】決済・物流・通関までのワンストップサービスを提供予定 日本の商品を購入 銀行 【第
Slide 29: 提供サービス ④学費収納・管理システム
3.7 提供サービス ④学費収納・管理システム 学校の教学システムと連携することで、学費収納・管理システムが、オンラインによるキャッシュレス化、ペーパレス化を 実現します。納入される学納金は当社で消込を行い、決済結果を教学システムにお渡し致します。学校の収納作業の効率化 や工数削減が図れます。 学生・保護者はスマホ決済のPayB For Campusアプリを利用し、銀行店舗へ行かずに何時でも支払いが出来、振込手数料 もかからない、非対面・非接触決済の学費納入が可能となります。 大学 学費収納・管理システム Copyright 2022 Billing System Corp 28
Slide 30: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました。 本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき 当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく 異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい。 ＩＲお問い合わせ先 ビリングシステム株式会社 電話03-5501-4400 toiawase@billingsystem.co.jp Copyright 2022 Billing System Corp 29