Slide 1: 2009年3月期 決算説明会
2009年3月期 決算説明会 ２００９年４月２８日 代表取締役社長 北川 三雄 Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All rights reserved.
Slide 2: 2009年3月期 連結決算ハイライト
2009年3月期 連結決算ハイライト （億円） 22000088//33期 期 22000099//33期 期 対前年 対前年 22000099//33期 期 対公表値 対公表値 (実績) (実績) (実績) (実績) 差異 差異 ((前回公表値) 前回公表値) 差異 差異 AA BB BB-A -A CC BB-C -C 売上高 売上高 1,654 1,654 1,615 1,615 -39 -39 1,650 1,650 -35 -35 業務ソリューション 業務ソリューション 1,019 1,019 958 958 -61 -61 995 995 -37 -37 基盤ソリューション 基盤ソ
Slide 3: 2009年3月期 サービス・顧客業種別の売上高
2009年3月期 サービス・顧客業種別の売上高 （億円） 2008/3期 2008/3期 2009/3期 2009/3期 対前年 対前年 サービス／業種 サービス／業種 (実績) (実績) (実績) (実績) 差異 差異 コメント コメント AA BB BB-A -A 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ 865 865 790 790 -75 -75 － － 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 386 386 340 340 -46 -46 自動車向け中心に減 自動車向け中心に減 金融 金融 276 276 240 240 -36 -36 証券・地銀中心に減 証券・地銀中心に減
Slide 4: 2009年3月期 産業･流通･サービス及び金融向けの内訳
2009年3月期 産業･流通･サービス及び金融向けの内訳 産業・流通・サービス 金融 自動車・ 保険 その他製造 自動車部品 1% 16% 14% その他 証券 4% 電力・鉄道 5% 電機・ﾊｲﾃｸ 23% 19% 卸・小売 サービス 5% 33% 銀行 食料品 72% 4% 医薬・化粧品 4% Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 3
Slide 5: 2009年3月期 連結営業利益分析
2009年3月期 連結営業利益分析 対前年 （億円） 149 販管費増加 ×10億円 減収による (上期：×9､下期：×1) 売上総利益 減少 内 ×8億円 ･貸倒引当×6億円 (上期：○1､下期：×9) (上期：-､下期：×6) ×34億円 ・FEG×3億円 (上期：×1､下期：×2) 売上総利益率 低下 ×16億円 ･稼働率低下･ﾏｰｼﾞﾝ 悪化等×12億円 115 (上期：×4､下期：×8) ・ｺｽﾄｵｰﾊﾞｰﾗﾝ ×4億円 (上期：×8､下期：○4) 2008/3期 2009/3期 Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All right
Slide 6: 2010年3月期 連結業績見通し
2010年3月期 連結業績見通し （億円） 2009/3期 2009/3期 2010/3期 2010/3期 対前年 対前年 (実績) (実績) (見通し) (見通し) 差異 差異 AA BB BB-A -A 売上高 売上高 1,615 1,615 1,500 1,500 -115 -115 業務ソリューション 業務ソリューション 958 958 860 860 -98 -98 基盤ソリューション 基盤ソリューション 178 178 170 170 -8 -8 ビジネスサービス ビジネスサービス 479 479 470 470 -9 -9 売上総利益 売上総利益 332 332 306 306
Slide 7: サービス・顧客業種別の市場認識
サービス・顧客業種別の市場認識 サービス・顧客業種 市場認識 市場動向 業務ソリューション ・自動車､電機､機械等､輸出を中心とした企業業績の急激かつ 産業､流通･ｻｰﾋﾞｽ 大幅な落込みを背景とするIT投資の規模縮小､案件の厳選化､ 見直し､内製化等により大幅に低迷｡ ・金融市場の混乱､実体経済の悪化に伴う業況悪化の中､ﾒｶﾞﾊﾞ 金融 ﾝｸは案件を厳選しつつ慎重な投資ｽﾀﾝｽ｡地銀､証券系は継続し て厳しい状況｡ ・各省庁の大型ﾘﾌﾟﾚｰｽ案件は一巡｡ 公共 ・ＩＴ予算横ばいの中､ﾍﾞﾝﾀﾞｰの競争激化｡ ・全体的需要低迷の中でﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ販売は引続き低迷かつ価格低 下｡ 基盤ソリューシ
Slide 8: 2010年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し
2010年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し （億円） 2009/3期 2009/3期 2010/3期 2010/3期 対前年 対前年 サービス／業種 サービス／業種 (実績) (実績) (見通し) (見通し) 差異 差異 コメント コメント AA BB BB-A -A 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ 業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ 790 790 700 700 -90 -90 － － 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 340 340 300 300 -40 -40 自動車､電機中心に減 自動車､電機中心に減 金融 金融 240 240 220 220 -20 -20 証券系､地銀向け減 証券
Slide 9: 2010年3月期 連結営業利益分析
2010年3月期 連結営業利益分析 対前年 （億円） 115 売上総利益率 ×3億円 ×19億円 ･稼働率低下･ﾏｰｼﾞﾝ 悪化等×11億円 (上期：×9､下期：×2) ・ｺｽﾄｵｰﾊﾞｰﾗﾝ 96 戻り○8億円 (上期：○8､下期：- ) 減収による 売上総利益 販管費削減 減少 ○7億円 ×23億円 (上期：○3 ､下期：○4) (上期：×13､下期：×10) ・内 貸倒引当減 ○6億円 (上期：- ､下期：○6) 2009/3期 2010/3期 Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 8
Slide 10: 2010年3月期 上下別連結業績見通し
2010年3月期 上下別連結業績見通し （億円） 22000099//33期 期 22001100//33期 期 対前年 対前年 上期 上期 下期 下期 年度 年度 上期 上期 下期 下期 年度 年度 上期 上期 下期 下期 年度 年度 （（実績） 実績） （（実績） 実績） （（実績） 実績） （（見通し） 見通し） （（見通し） 見通し） （（見通し） 見通し） 差異 差異 差異 差異 差異 差異 AA BB CC DD EE FF D- D-AA E- E-BB F- F-CC 売上高 売上高 764 764 851 851 1,615 1,615 700 700 800 800 1,5
Slide 11: 2009年3月期の主要施策の進捗状況
2009年3月期の主要施策の進捗状況 収益改善対策の推進 z全社緊急収益改善対策を実行 受注改善／プロジェクトリスク管理強化／販管費効率化（08.7～） パートナー連携強化（08.10～） 先進技術力の強化 zグリッド・ユーティリティ、仮想化による戦略的統合基盤構築 zＤＷＨ／ＢＩによる情報系ソリューション構築 システム構築実力の向上 zＳＬＣ(※1)標準／タスクガイド整備 zソフトウェア開発センター（ＳＤＣ）拡充（プロジェクト・マネジメント・システム整備） 人材育成の継続的推進 z技術標準による能力開発体系充実（PMタスクガイド、プロセス技術講座 等） zＩＴアーキテクト力向上 ※1 SLC
Slide 12: 2010年3月期の主要施策
2010年3月期の主要施策 事業競争力の強化（事業部横断全社体制）(09.4～) クラウド・コンピューティングによるサービス事業の拡充 組織的システム開発技術力の向上 人材育成の継続・強化 Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 11
Slide 13: 事業競争力の強化（事業部横断全社体制）
事業競争力の強化（事業部横断全社体制） 昨年度下期より開始した緊急収益改善対策の取組みを、構造的な課題への対応 を含む中長期的な事業競争力強化のための活動に発展改組（09.4～） 全社推進体制 主要課題 ・アカウント戦略の見直し・強化 ・全社水平ソリューションの展開 営業戦略部会 ・保守・運用比率の向上 ・営業力強化（プロセス標準化、マネジメントソリューション教育） 事 業 ＳＥ稼働向上 ・直営ＳＥ稼働率向上対策 競 ・パートナー連携部会 ・コア・パートナーとの連携強化 争 力 強 化 プロジェクト ・不採算未然防止、最小化へ機動的支援強化 会 リスク管理部会 ・リスク感度向上小集団活動の全社
Slide 14: 営業戦略部会の主要活動
営業戦略部会の主要活動 全社水平ソリューションの推進 各事業部門のお客様が共通に抱えるニーズに対して応えるソリュー ションを全社水平ソリューションと位置づけ、責任ＢＵを中心に、全社横 断的に推進 z水平ソリューション例 ａｂｓｏｎｎｅ （次世代ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ） BI （Business Intelligence） z取組み項目 ・提案書の共有、共同提案活動の実行 ・顧客情報の共有 ・アプローチ手法、提案事例、ソリューション活用方法の共有 ＩＴダイレクター活動の強化 z当社ＳＥを顧客企業へ長期派遣、出向 z顧客企業の業務課題からシステム化基本構想など、上流工程から の案
Slide 15: プロジェクトリスク管理部会の主要活動
プロジェクトリスク管理部会の主要活動 全社重要案件のプロアクティブな状況把握・改善 zリスク管理部会メンバーが当該案件のリスクを事前評価 zラップアップミーティングによるプロジェクトの状況把握、改善 基本設計工程の組織的モニタリング プロアクティブな機動的リスク低減活動 リスク感度向上小集団活動の全社展開 Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 14
Slide 16: クラウド・コンピューティングによるサービス事業拡充
クラウド・コンピューティングによるサービス事業拡充 ｸﾗｳﾄﾞ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞとは 当社のｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ メインフレームからオープン・分散系、 zIT基盤からアプリケーション、運用までの領域 インターネットにつづく潮流 を包括的にカバーするソリューションプロバイダ zシステムインテグレータとしての経験・実績を ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ/端末 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ/端末 一様 集中 活かしたクラウド・コンピューティング・サービス の提供 ｸﾗｲｱﾝﾄ･ｻｰﾊﾞ ｸﾗｲｱﾝﾄ･ｻｰﾊﾞ 多様 分散・ローカル z製鉄業のシステム運用保守の実績・経験 Webｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ Webｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
Slide 17: (参考)クラウド・コンピューティングにおけるサービス化の形態
(参考)ｸﾗｳﾄﾞ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞにおけるサービス化の形態 外部パブリック・クラウド・サービスの活用 業務AP 業務AP スクラッチ開発 市販パッケージ SaaS OSS 業務AP、 自社SW基盤 事務系AP、 PaaS オフィス系AP HaaS システム保有（従来型） プライベート・クラウド利用/保有 業務AP 業務AP スクラッチ開発 業務AP スクラッチ開発 業務AP 市販パッケージ 市販パッケージ OSS OSS 自社SW基盤 自社SW基盤 非クラウド基盤 クラウド基盤 Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All rights
Slide 18: 当社の提供するクラウド・コンピューティング・サービス
当社の提供するクラウド・コンピューティング・サービス ﾋﾞｼﾞﾈｽ ｸﾗｳﾄﾞによる 当社の考えるクラウド・コンピューティング・サービス 当社の考えるクラウド・コンピューティング・サービス 環境 メリット <事例> 事例> （構築系） （サービス系） <事例> 事例> ・ｾﾞﾈｺﾝ殿向 ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ NSXPRES 竣工図面管理 業殿向ﾜｰｸﾌﾛｰ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ AP 開発 AP開発 ・金融機関殿向 情報ｼｽ ・航空産業殿向 e-ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｲﾄ 情報ｼｽ ﾃﾑの ﾃﾑの 決裁稟議ｼｽﾃﾑ SaaS ｺｽﾄ ｺｽﾄ NSFLEASY 削減 削減 ｻｰﾋﾞｽ
Slide 19: 組織的システム開発技術力の向上
組織的システム開発技術力の向上 開発プロセスの高度化 zソフトウェア開発センター（ＳＤＣ）環境、プロジェクトマネジメントシステ ムの積極活用によるＷＢＳベースのプロジェクト管理、品質管理、構成 管理、問題管理のレベルアップ z安定品質、高生産性（低コスト）開発の推進 実装技術力の向上施策検討、推進 zソフトウェア設計力、ＡＰフレームワーク、開発環境構築力の向上 を通じ、アーキテクティング力の向上を図る ＳＬＣ標準／タスクガイドの継続整備 zＳＬＣ標準2010版へ向けたバージョンアップ Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All rights r
Slide 20: 人材育成の継続・強化
人材育成の継続・強化 ＳＬＣ技術標準による能力開発体系の継続的推進 z要素技術教育の再編・レベルアップ コンサルティングフェーズの強化(SCCとBUの連携) z基本構想、全体基本計画レベルで、プロアクティブな提案・企画活 動の展開 業務力・実装技術力向上施策検討、推進 z特に若年層の業務力、基礎的実装技術力の充実 Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 19
Slide 21: 配当方針
配当方針 安定配当と将来の事業拡大等に備えた内部留保の確保 株主への利益還元 当面想定される厳しい事業環境認識 １株当たり年間配当金の計画 2009年3月期 2010年3月期 45.00円 40.00円 Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 20
Slide 22: (参考)2009年3月期下期 主要プレスリリース
(参考)2009年3月期下期 主要プレスリリース zワイズマンが医療・福祉・介護向けASPサービスに当社ユーティリティサー ビスabsonne（アブソンヌ）を採用 z日本オラクル株式会社とアプリケーション基盤の統合や仮想化の先端的検 証を行うコンピテンス・センターを共同設立 z高木産業がLPガス事業者向けSaaSサービスにabsonne(アブソンヌ)を採用 zアフターサービス分野の収益最大化を実現するソリューション推進で協業 z仕組債の理論時価を算出するＡＳＰサービスを開始 z旅行総合サイト｢楽天トラベル｣のシステム基盤を増強 z金融機関向け時価会計対応パッケージ「BancMeasure」の提
Slide 23: Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All rights reserved.
本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意 図、意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております。従っ て、この将来予想は、歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため、 リスクと不確定な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により異な る可能性があります。当社は、この将来予想を、これらの変化要因を反映する ために修正することを保証するものではありません。 Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All rights reserved. 22
Slide 24: http://www.ns-sol.co.jp/
http://www.ns-sol.co.jp/ NS Solutions、NSSOL、NSロゴ、NSFLEASY、NSGRANDIR、absonneは、新日鉄ソリュー ションズ株式会社の商標又は登録商標です。 その他、資料中に記載の会社名・製品名は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。 Copyright © 2009 NS Solutions Corporation, All rights reserved.