Banco Santander (brasil) S.a. · BMFBOVESPA:SANB3
Banco Santander (brasil) — Q1 2023 Earnings Presentation
22 slides from Banco Santander (brasil)'s earnings presentation, Apr 25, 2023
Slide 1: Divulgação de resultados 1º Trimestre de 2023
Divulgação de resultados 1º TRIMESTRE DE 2023 (BR GAAP)
Slide 2: Informação
Informação Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes e suas
Slide 3: Agenda
Agenda Atualização Destaques Conclusões Estratégica Resultados 1T23 3
Slide 4: Principais mensagens
Principais mensagens: Resumo do trimestre Expectativas 2023 Crescimento seletivo Resultado pontual (i) Expansão dos negócios da carteira concentrado relevante permite mais alinhados ao momento nos negócios estratégicos reforço de balanço de mercado Qualidade do portfólio segue melhorando; Cultura de
Slide 5: Ênfase no fortalecimento do portfólio
Representatividade das novas safras Foco em sobre a carteira Total garantias 54% 65% 48% da carteira de crédito 41% PF colateralizada 30% (+6 p.p. QoQ) 18% (+36 p.p. YoY) (+0,4 p.p. QoQ) 0% (-1,7 p.p. YoY) 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 Continuamos expandindo em nossos negócios colateralizados | Cart
Slide 6: Construindo uma carteira de melhor qualidade
Construindo uma carteira de melhor qualidade NPL 90 | Por produto Qualidade do crédito Loss Absorption² (mar/23) (fev/23 vs fev/22) das novas safras Evolução YoY bps Safras antigas Safras novas Base 100 no 1T22 NPL 15-90 5,2% 3,9% Cheque especial Cartões NPL 90 3,6% 2,8% 119 121 127 100 95 +274 Créd
Slide 7: Seguimos avançando na construção dos nossos pilares de crescimento
Seguimos avançando na construção dos nossos pilares de crescimento Maior transacionalidade Expansão dos Cultura de impulsiona o crescimento negócios e produtividade da franquia receitas e eficiência 7
Slide 8: Rentabilização da base de clientes
Maior transacionalidade Expansão dos Cultura de produtividade negócios e receitas e eficiência Clientes (milhões) Open Finance Rentabilização da 3,9 milhões base de clientes 60,1 61,6 +12% YoY de consentimentos ativos 54,8 recebidos (vs +1,7x enviados) +4% 31,8 31,7 YoY +333 mil clientes PF 30,6 com
Slide 9: Cultura orientada à satisfação dos nossos clientes
Cultura Maior transacionalidade Expansão dos negócios e receitas Cultura de produtividade e eficiência orientada à satisfação dos nossos clientes Select (alta renda) 834 mil clientes Receita de um cliente Segmento (+36% YoY), Select vinculado é representa mais com ambição de 8x superior à receita de
Slide 10: Aumento de capilaridade e rentabilização das lojas
Aumento de capilaridade Maior transacionalidade Expansão dos Cultura de produtividade negócios e receitas e eficiência e rentabilização das lojas Presença Rede Prospera Canal física Comercial externo 59%¹ 3,0 mil lojas 1,4 mil agentes 21 mil pontos vendas dos municípios (-142 YoY) (+209 YoY) (+16 mi
Slide 11: Foco no atendimento da venda ao pós venda
Maior transacionalidade Expansão dos Cultura de produtividade negócios e receitas e eficiência Foco no atendimento da venda ao pós venda Canal 24/7 Canal digital Canal Remoto | Nosso App e IB Nossa central de atendimento 576 milhões 11 milhões de novos contratos 10 milhões acessos/mês¹, atendimentos
Slide 12: Alavancas de crescimento alinhadas à estratégia do Grupo
Maior transacionalidade Expansão dos Cultura de produtividade negócios e receitas e eficiência Alavancas de crescimento alinhadas à estratégia do Grupo Wealth Management & Insurance Investimentos no Varejo Captação líquida com “Melhor Banco para Investir” pela FGV, Captação líquida de crescimento de
Slide 13: Evolução dos nossos negócios estratégicos
Evolução dos nossos Maior transacionalidade Expansão dos negócios e receitas Cultura de produtividade e eficiência negócios estratégicos Empresas Cartões Financiamento ao consumo Mais clientes Maior vinculação 1,3 milhão R$ 204 bilhões Financeira Consignado de clientes ativos de carteira (+15% YoY)
Slide 14: Cultura de inovação e produtividade
Maior transacionalidade Expansão dos Cultura de produtividade negócios e receitas e eficiência Cultura de Produtividade Referência em eficiência inovação Transações vs custo Custo de servir dos clientes digitais Lojas com maior R$ 18,7 (-17% YoY) foco comercial 2,12 Por segmento Base 100 81% do temp
Slide 15: Agenda
Agenda Atualização Destaques Conclusões Estratégica Resultados 1T23 15
Slide 16: Resultado 1T23
Resultado (R$ milhões) 1T23 1T22 1T23 x 1T22 4T22 1T23 x 4T22 Margem financeira bruta 13.145 13.938 -5,7% 12.517 5,0% Comissões 4.699 4.617 1,8% 5.075 -7,4% Receita total 17.844 18.555 -3,8% 17.591 1,4% Provisão de crédito (líquida de reforço de balanço) ¹ -6.765 -4.612 46,7% -7.364 -8,1% Despesas g
Slide 17: Margem
Margem Destaque para o crescimento da margem de clientes. (R$ milhões) 1T23 1T23 x 1T22 1T23 x 4T22 Sensibilidade da margem com Clientes 14.315 3,3% 3,9% mercado permanece, com viés Margem de Produtos 13.390 1,7% 3,0% de baixa ao longo do ano. Volume 514.065 9,1% 1,7% Spread (a.a.) 10,6% -0,76 p.p.
Slide 18: Carteira, Liquidez/funding e Capital
Carteira (R$ bilhões) +10% Crescimento no ano +2% com maior seletividade. Mar/23 x Mar/23 x 500,3 (R$ milhões) Mar/23 455,2 489,7 Mar/22 Dez/22 Pessoa física 228.735 8,4% 1,1% 12.9% 12.8% 12.5% 65% 27.1% 28.3% Saldo mar/23 Financiamento ao consumo 67.133 1,4% -1,2% 26.2% (+0,4 p.p. QoQ) 14.5% 13.9%
Slide 19: Comissões e Custos
Comissões Custos com efeito sazonal no trimestre. caindo 2% no trimestre apesar da inflação. (R$ milhões) 1T23 1T23 x 1T22 1T23 x 4T22 Cartões 1.351 1,7% -6,1% Despesas gerais Conta corrente 993 3,7% 4,8% Seguros 756 1,6% -32,6% (R$ milhões) 1T23 1T23 x 1T22 1T23 x 4T22 Adm. de fundos e consórcios 3
Slide 20: Qualidade da carteira
Qualidade da carteira Inadimplência controlada, com leve deterioração, como previsto. Índices de inadimplência Despesas de provisões de crédito (R$ milhões) e custo de crédito ¹ 15 - 90 dias 4,3% 4,5% 5,2% 4,7% 6,3% 6,5% 3,5% 6,0% 5,9% 5,9% 6,1% 5,2% ¹ 4,5% 4,5% 4,4% 4,7% 4,2% 4,2% 4,3% 3,4% 3,8% 4,
Slide 21: Agenda
Agenda Atualização Destaques Conclusões Estratégica Resultados 1T23 21
Slide 22: Conclusões
Destaques do trimestre • Performance segue alinhada com expectativa da gestão • Bom crescimento de volumes nos negócios selecionados • Portfólio segue melhorando com as novas safras • Reforço de balanço relevante, derivado de resultado pontual • Gestão efetiva de custos viabiliza investimento no neg
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