Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q1 FY2010 Earnings Presentation
28 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Aug 3, 2009
Slide 1: 2010年3月期 第1四半期決算
2010年３月期 第１四半期決算 ２００９年８月３日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでお り、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あ らかじめご承知おきください。 ※本資料における2010年3月期の計画数値は、2009年5月13日公表値 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 【2010年3月期 第１四半期実績】 決算ハイライト 2 連結損益計算書（要約） 3 各種費用等の実績 4 連結貸借対照表（要約） 5 セグメント情報 6 セグメント別実績：遊技機事業 6 セグメント別実績：アミューズメント機器事業 10 セグメント別実績：アミューズメント施設事業 12 セグメント別実績：コンシューマ事業 14 上場子会社実績・計画 18 サミーネットワークス / セガトイズ 19 タイヨーエレック / トムス･エンタテインメント 20 補足資料 22 -1- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト ・売上高： 604億円、営業損失： 78億円（85億円）、当期純損失： 102億円（109億円） ※（カッコ内）の数値は、会計方針変更前で算出した数値 売上高・利益 ・前年同期比で減収も、営業損失縮小。計画に沿った水準 ⇒期初計画に変更なし ・前年同期比で増収、営業損失縮小 遊技機 ・パチスロは新機種の販売を計画しておらず、前年同期比で販売台数減少 ・パチンコは一部タイトルの発売延期があったものの、販売台数は前年同期実績を上回る セグメント別 業績概況 ・新機種の販売を計画しておらず、前年同期比で減収、営業損失計上 アミューズメント機器 ・カード等AM機器の消耗品や前期発売した
Slide 4: 連結損益計算書（要約）
連結損益計算書（要約） （億円） 2009年3月期 2010年3月期 （※）会計方針変更前 会計方針変更後 第1四半期 第2四半期 通期実績 第1四半期 前年 第2四半期 第1四半期 第2四半期 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 累計実績 同期比 累計計画 累計実績 累計計画 売上高 746 2 ,0 0 4 4 ,2 9 1 604 - 1 9 .0 % 1 ,6 3 0 4 ,2 0 0 604 1 ,6 3 0 4 ,2 0 0 遊技機 120 652 1 ,6 1 6 196 + 6 3 .3 % 785 1 ,8 6 0 196 785 1 ,8 6 0 AM機器 137 34
Slide 5: 各種費用等の実績
各種費用等の実績 （億円） 2009年3月期 2010年3月期 （※）会計方針変更前 会計方針変更後 第1四半期 第2四半期 通期実績 第1四半期 前年 第2四半期 第1四半期 第2四半期 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 累計実績 同期比 累計計画 累計実績 累計計画 （※）研究開発費 166 304 596 125 - 2 4 .7 % 282 562 118 257 512 設備投資額 65 145 266 27 - 5 8 .5 % 86 169 27 86 169 減価償却費 54 119 266 35 - 3 5 .2 % 79 182 35 79 182 広告宣伝費 41
Slide 6: 連結貸借対照表（要約）
連結貸借対照表（要約） (百 万 円 ） 【 資産の部 】 【 負 債 ・純 資 産 の 部 】 科目 前期末 第1四半期末 増減 科目 前期末 第 1四 半期 末 増減 現金・預金 106,436 97,067 -9,369 支払手形・買掛金 51,298 31,977 -19,321 受取手形・売掛金 80,468 42,879 -37,589 社債（１年内） 3,294 16,759 13,465 有価証券 26,798 32,494 5,696 短期借入金 5,467 3,490 -1,977 たな卸資産 41,541 40,051 -1,490 その他 37,135 26,232 -
Slide 7: セグメント別実績：遊技機事業
セグメント別実績：遊技機事業 （億円） 2009年3月期 2010年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 120 652 1 ,6 1 6 196 + 6 3 .3 % 785 1 ,8 6 0 パチスロ 48 156 338 16 - 6 6 .7 % 106 514 内 訳 パチンコ 52 438 1 ,1 6 5 160 + 2 0 7 .7 % 641 1 ,2 8 1 その他 20 58 112 20 0 .0 % 38 64 営業利益 -43 -10 145 -10 - 30 220
Slide 8: セグメント別計画：遊技機事業（市場前提）
セグメント別計画：遊技機事業（市場前提） パチスロ市場動向 パチンコ市場動向 （万台） （万台） 250 1.20 450 1.60 市場販売台数（左軸） 市場販売台数（左軸） 400 市場設置台数（左軸） 1.40 市場設置台数（左軸） 1.00 200 当社販売台数（左軸） 当社販売台数（左軸） 350 回転率（販売/設置）（右軸） 1.20 回転率（販売/設置）（右軸） 0.80 300 1.00 150 250 0.60 0.80 200 100 0.60 0.40 150 0.40 50 100 0.20 50 0.20 0 0.00 0 0.00 06/3（実績） 07/3（実績）
Slide 9: セグメント別実績：遊技機事業（パチスロ）
セグメント別実績：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ 2009年 3月 期 2010年 3月 期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 累計実績 累計実績 通期実績 累計実績 累計計画 通期計画 1 ﾀ ｲﾄﾙ 2 ﾀ ｲﾄﾙ 6 ﾀ ｲﾄﾙ 0 ﾀｲﾄﾙ 1 ﾀｲﾄﾙ 6 ﾀ ｲﾄﾙ 7 ,6 9 3 台 2 4 ,7 7 5 台 5 8 ,1 8 4 台 3 ,7 7 7 台 1 0 ,0 0 0 台 1 0 0 ,0 0 0 台 1 ﾀ ｲﾄﾙ 1 ﾀ ｲﾄﾙ 4 ﾀ ｲﾄﾙ 0 ﾀｲﾄﾙ 1 ﾀｲﾄﾙ 3 ﾀ ｲﾄﾙ 4 ,2 5 3 台 4 ,2 8 9 台 3 0
Slide 10: セグメント別実績：遊技機事業（パチンコ）
セグメント別実績：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ 2009年 3月期 2010年3月期 第1四半 期 第 2四半期 第1四 半期 第 2四半 期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 1 ﾀ ｲﾄﾙ 2 ﾀ ｲﾄﾙ 4 ﾀｲﾄﾙ 1 ﾀ ｲﾄﾙ 3 ﾀ ｲﾄﾙ 5 ﾀｲﾄﾙ 3 ,0 1 0 台 1 2 6 ,8 4 2 台 3 0 7 ,2 6 3 台 1 9 ,2 6 3 台 1 5 0 ,0 0 0 台 3 3 0 ,0 0 0 台 1 ﾀ ｲﾄﾙ 3 ﾀ ｲﾄﾙ 5 ﾀｲﾄﾙ 1 ﾀ ｲﾄﾙ 3 ﾀ ｲﾄﾙ 6 ﾀｲﾄﾙ 1 5 ,5 5 2 台 2
Slide 11: セグメント別実績：アミューズメント機器事業
セグメント別実績：アミューズメント機器事業 （億円） 2009年3月期 2010年3月期 （※）会計方針変更前 会計方針変更後 第1四半期 第2四半期 通期実績 第1四半期 前年 第2四半期 第1四半期 第2四半期 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 累計実績 同期比 累計計画 累計実績 累計計画 売上高 137 344 619 78 - 4 3 .1 % 180 430 78 180 430 内 国内 120 313 532 63 - 4 7 .5 % 148 359 63 148 359 訳 海外 17 31 87 15 - 1 1 .8 % 32 71 15 32 71 営業利益 7
Slide 12: セグメント別実績：アミューズメント機器事業 主要販売品目
セグメント別実績：アミューズメント機器事業 主要販売品目 タイトル名 1Q販売台数 発売時期 ガリレオファクトリー メダルゲーム 本体 26台 前期 『ガリレオファクトリー』 （メダルゲーム） © SEGA - 11 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 13: セグメント別実績：アミューズメント施設事業
セグメント別実績：アミューズメント施設事業 （億円） 2009年3月期 2010年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 174 371 713 141 - 1 9 .0 % 265 520 うち、海外施設売上高 22 47 86 15 - 3 1 .8 % 30 60 営業利益 -15 -28 -75 -1 - -8 -10 営業利益率 - - - - - - - セガ国内既存店売上高前年比 8 7 .3 % 9 0 .6 % 9 2 .4 % 9 6 .0 % - 9 1 .5 % 9 3 .
Slide 14: セグメント別実績：アミューズメント施設事業 推移
セグメント別実績：アミューズメント施設事業 セガ国内既存店舗売上高前年比／国内AM施設数推移 （％） （店舗） 110 450 国内ＡＭ施設数（右軸） 442 433 セガ国内施設既存店舗売上高前年比（左軸） 430 400 99.0 100 347 98.8 363 95.8 350 357 95.2 347 94.4 97.7 95.6 93.0 91.7 91.7 91.2 90.0 90.5 90.8 91.2 93.1 300 89.5 89.6 322 90 89.0 90.8 91.4 298 86.2 88.7 87.0 250 85.4 85.4 83.5 80 200 4月
Slide 15: セグメント別実績：コンシューマ事業
セグメント別実績：コンシューマ事業 （億円） 2009年3月期 2010年3月期 （※）会計方針変更前 会計方針変更後 第1四半期 第2四半期 通期実績 第1四半期 前年 第2四半期 第1四半期 第2四半期 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 累計実績 同期比 累計計画 累計実績 累計計画 売上高 305 619 1 ,3 1 3 180 - 4 1 .0 % 385 1 ,3 6 0 180 385 1 ,3 6 0 内 ゲームソフト 210 390 821 83 - 6 0 .0 % 165 847 83 165 847 訳 ネットワーク他 95 229 492 97 + 2 .1 %
Slide 16: セグメント別実績：コンシューマ事業 主要販売品目
セグメント別実績：コンシューマ事業 主要販売品目 タイトル名 （販売地域） プラットフォーム 1Q販売本数 発売時期 Virtua Tennis 2009 （欧・米） PS3, Xbox360, Wii, PC 79万本 欧州：5月/米国6月 The Conduit （欧・米） Wii 15万本 米国：6月 （欧州：7月） 初音ミク -Project DIVA- （日） PSP 9万本 ※7月 ※『初音ミク –Project DIVA-』の1Q販売本数は、6月出荷分 7月26日時点出荷数：約15万本 『Virtua Tennis 2009』 『The Conduit』 『初音ミク -Proje
Slide 17: セグメント別実績：コンシューマ事業 販売実績/ゲームソフト
セグメント別実績：コンシューマ事業 販売実績/ゲームソフト ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2009年3月期 2010年3月期 第1四半期累計実績 第2四半期累計実績 通期実績 第1四半期累計実績 第2四半期累計計画 通期計画 地域別 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル 数 タイ トル 数 タイ トル 数 タイ トル 数 タイ ト ル 数 タイ ト ル 数 （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （ SK U） （ SK U） （ S
Slide 18: 上場子会社実績
上場子会社実績 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 19: 上場子会社実績：サミーネットワークス / セガトイズ
上場子会社実績 (連結：億円) 2009年 2009年 2010年3月期 2010年3月期 3月期 3月期 (連結：億円) 1Q 1Q 2Q累計 通期 1Q 1Q 2Q累計 通期 前年 前年 実績 実績 計画 計画 実績 実績 計画 計画 同期比 同期比 売上高 26.8 27.1 +1.1% 55.0 124.0 売上高 26.0 30.2 +16.2% 90.0 195.0 営業利益 5.7 6.1 +7.0% 9.5 25.0 営業利益 -3.9 -3.3 － 0.2 4.2 営業利益率 21.3% 22.5% +1.2pt 17.3% 20.2% 営業利益率 － － － 0.2% 2.
Slide 20: 上場子会社実績：タイヨーエレック / トムス・エンタテインメント
上場子会社実績 2009年 2009年 2010年3月期 2010年3月期 3月期 3月期 (連結：億円) (連結：億円) 1Q 1Q 2Q累計 通期 1Q 1Q 2Q累計 通期 前年 前年 実績 実績 計画 計画 実績 実績 計画 計画 同期比 同期比 売上高 51.1 106.1 +107.6% 173.0 343.0 売上高 29.6 32.4 +9.5% 64.5 149.7 営業利益 3.9 24.9 +538.5% 11.8 24.8 営業利益 -0.8 -0.7 － -0.7 3.1 営業利益率 7.6% 23.5% +15.9pt 6.8% 7.2% 営業利益率 － － － －
Slide 21: 補足資料
補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 22: 会社概要
会社概要 会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 里見 治 本 社 所 在 地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル 代表取締役副社長 中山 圭史 取 締 役 臼井 興胤 設 立 2004年10月1日 取締役兼CCO(※) 小口 久雄 資 本 金 299億53百万円 取 締 役 岩永 裕二 上 場 市 場 東京証券取引所第1部 （証券コード：6460） 取 締 役 夏野 剛 発行済株式総数 283,229,476株 (※)CCO : Chief Creative Officer 大株主 氏名 保有株式数 議決権比率 所有者別分布状況 1 里見 治 43,5
Slide 23: 上場子会社 会社概要
上場子会社 会社概要 セガサミー ホールディングス 会社名 上場市場 事業内容 の保有株式数 （議決権比率） （株）サミーネットワークス ＜コンシューマ事業＞ 東証マザーズ 24,804株 http://www.sammy-net.jp/ 携帯電話、PCなどへの音楽関連コンテンツおよび 証券コード：3745 （56.26％） ゲーム関連コンテンツの配信サービス （株）セガトイズ JASDAQ ＜コンシューマ事業＞ 11,250,000株 http://www.segatoys.co.jp/ 証券コード：7842 玩具の企画・開発・製造・販売 （52.24％） タイヨーエレック（株） http:
Slide 24: 遊技機業界の動向
遊技機業界の動向 遊技機市場規模 パ チス ロ 機 市 場 規 模 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 パチスロ機設置台数（台） 1,660,839 1,887,239 1,936,470 2,003,482 1,635,860 1,448,773 パチスロ機年間販売台数（台） 1,842,392 1,672,049 1,786,292 1,647,759 1,744,308 913,053 パチスロ機市場規模(百万円) 526,354 522,582 536,539 490,959 500,998 242,331 パ チン コ 機 市 場 規 模 2003
Slide 25: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2005年 2006年 2007年 2008年 順 位 メ ーカー 販売台数 シ ェア メ ーカー 販売台数 シ ェア メ ーカー 販売台数 シ ェア メ ーカー 販売台数 シ ェア 1 サミー 6 0 7 ,1 0 6 3 4 .0 % サミー 5 2 3 ,4 2 2 3 1 .8 % サミー 3 8 0 ,6 8 8 2 1 .8 % Y社 172,000 18.8% 2 D社 236,000 13.2% D社 200,000 12.1% A社 192,000 11.0% S社 133,673 14.6% 3 O社 187,00
Slide 26: アミューズメント・ゲーム業界の動向
アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 アミ ュ ーズメ ン ト機 器 ・アミ ュ ーズメ ン ト施 設 売 上 高 (億円) 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 業務用アミューズメント機器販売高 1,779 1,806 1,992 2,234 2,191 - アミューズメント施設売上高 6,377 6,492 6,825 7,029 6,781 - 業務用アミューズメント合計 8,156 8,298 8,817 9,262 8,972 - 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 ゲームセンタ
Slide 27: 過去の業績推移
過去の業績推移 ※タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2006年3月期～2010年3月期1Ｑ ※研究開発費は、コンテンツ制作費を含む ※会計方変更前の数値は、参考値（未監査） ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます （http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/excel/transition.xls） (億 円 ) 2010年 3月 期 2006年 3月 期 2007年 3月 期 2008年 3月 期 2009年 3月 期 会計方針変更前 会計方針変更後
Slide 28: 免責事項
http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な 情報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容は リスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響に よって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各
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