Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — FY2006 Earnings Presentation
34 slides from Sega Sammy's earnings presentation, May 16, 2006
Slide 1: 2006年3月期 決算説明会
2006年3月期 決算説明会 2006年5月16日 セガサミーホールディングス株式会社 [免責事項] 本資料、および本説明会における質疑応答などにおける市場予測や業績見通しなどの内容 は、現時点で入手可能な情報に基づき、経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、 様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 2006年3月期実績
2006年3月期実績 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト ■過去最高の売上高・利益を達成 売上高 ： 5,532億円 前期比7.3％アップ 営業利益： 1,191億円 前期比13.4％アップ ■全セグメントでの業績好調 遊技機 ：パチンコシェア拡大、部材再利用等による収益率向上 ＡＭ機器 ：高付加価値製品の出荷好調 ＡＭ施設 ：既存店、キッズカードゲームともに好調 コンシューマ ：ゲームソフト事業の黒字転換 ■コーポレートアクション ・増配および1:2の株式分割実施 ・トムス・エンタテインメントの子会社化 ・サミー(2005/7)およびセガ(2006/2)より、自己株式(発行済株式の約11％)の取得完了 ・2005年11月より「グルー
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 2005年3月期 2006年3月期 （億円） 通期実績 期初通期計画 通期実績 前期比増減率 売上高 5,156 5,670 5,532 +7.3％ 営業利益 1,050 1,000 1,191 +13.4％ 営業利益率 20.4％ 17.6% 21.5％ ― 経常利益 1,044 1,000 1,195 +14.4％ 経常利益率 20.3% 17.6% 21.6％ ― 当期純利益 505 560 662 +30.9％ 当期純利益率 9.8% 9.8% 12.0％ ― ＊2006年3月期EPS：261円06銭 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS IN
Slide 5: セグメント別実績
セグメント別実績 2005年3月期 営業利益 2005年 2006年3月期 3月期 11% （億円） 期初 前期比 通期実績 通期実績 通期計画 増減率 売上高 5,156 5,670 5,532 +7.3％ 遊技機 2,801 2,840 2,656 -5.1％ 89% アミューズメント機器 633 680 715 +12.9％ 内訳 アミューズメント施設 831 1,060 1,062 +27.7％ 遊技機 ＡＭ機器 ＡＭ施設 ＣＳ コンシューマ 653 850 903 +38.2％ その他 237 240 194 -18.1％ 収益構造の変化 営業利益 1,050 1,000 1,191
Slide 6: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 【 資産の部 】 【 負 債 ・少 数 株 主 持 分 ・資 本 の 部 】 科目 前期末 当期末 増減 科目 前期末 当期末 増減 現金・預金 1,522 1,445 △ 77 支払手形・買掛金 571 621 49 受取手形・売掛金 769 967 198 短期借入金 100 83 △ 16 有価証券 0 194 194 その他 431 668 237 たな卸資産 320 322 1 流動負債 計 1 ,1 0 2 1 ,3 7 3 270 その他 212 383 171 社債・長期借入金 422 292 △ 130 流動資産 計 2 ,8 2 4 3 ,3 1 3 488
Slide 7: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 (億円) 2005年3月期通期 2006年3月期通期 営業活動によるキャッシュフロー 777 832 投資活動によるキャッシュフロー -396 -547 財務活動によるキャッシュフロー -257 -211 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 6 現金及び現金同等物の増減額 124 80 現金及び現金同等物の期首残高 1,387 1,512 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 4 合併による現金及び現金同等物の増加額 - 3 現金及び現金同等物の期末残高 1,512 1,600 トピックス 【主な増減要因】 営業活動によるＣＦ：税引き前純利益1119億円、
Slide 8: セグメント別実績：遊技機事業
セグメント別実績：遊技機事業 2005年3月期 2006年3月期 （億円） 通期実績 期初通期計画 通期実績 前期比 売上高 2,801 2,840 2,656 -5.1％ 営業利益 1,039 860 998 -3.9％ 営業利益率 37.1% 30.2％ 37.5％ +0.4ポイント ＊パチンコ・パチスロの販売台数および売上高は、次ページに記載 決算のポイント ■安定したヒット機種の供給 ■直販率アップによる販売手数料比率低下 パチスロ：49.1％（前期比＋3.5％） 直販率 パチンコ：56.4％（前期比＋1.6％） ■リユースの積極化による原価低減 ■販売機種数は計画比で減少 ■Ｍ＆Ａ・
Slide 9: 遊技機事業 売上高・営業利益、販売機種
遊技機事業 売上高・営業利益 パチスロ販売機種 2005年3月期 2006年3月期 06年3月期 ブランド タイトル名 販売時期 期初 販売台数 通期実績 通期実績 前期比 （億円） 通期計画 アラジン2エボリューション 148,979 12月 2,801 2,840 2,656 -5.1％ ウルトラマンクラブＳＴ 77,378 ９月 売 パチスロ 2,210 1,718 1,894 -14.2％ 上 パチンコ 443 946 670 +51.2％ 出ましたハクション大魔王 10,855 11月 高 周辺機器 ウミモノガタリ 63,924 ４月 146 177 92 -36.9％ その他 営業
Slide 10: セグメント別実績：アミューズメント機器事業
セグメント別実績：アミューズメント機器事業 2005年3月期 2006年3月期 （億円） 通期実績 期初通期計画 通期実績 前期比 売上高 633 680 715 +12.9％ 国内 544 580 633 +16.3% 内訳 海外 89 100 81 -8.9% 営業利益 74 85 121 +63.5％ 営業利益率 11.7% 12.5％ 17.0％ +5.3ポイント ＊ＡＭ機器の販売状況は、次ページに記載 決算のポイント ■計画比・前期比で大幅増収・増益 ■大型の高付加価値製品の好調 ■生産・デリバリー体制の強化 セガとセガアミューズメントとの統合、 セガ・ロジスティクスサービスとの連携
Slide 11: アミューズメント機器事業 国内主要機器販売実績
アミューズメント機器事業 国内主要機器販売実績 （2006年3月期） 商品名 販売数 実績 本体： 548台 スターホース2 ニュージェネレーション サテライト：5,472台 本体： 265台 三国志大戦 サテライト：1,256台 World Club Champion Football CVTKIT：458台 European Clubs 2004-2005 本体： 56台 モノポリー ザ メダル 本体： 355台 パチンコ・パチスロ 盤面：2,397台 レボリューションシリーズ 筐体：2,678台 CVTKIT本体：999台 セガネットワーク対戦麻雀 MJ3 CVTKITサテライト：6,6
Slide 12: セグメント別実績：アミューズメント施設事業
セグメント別実績：アミューズメント施設事業 2005年3月期 2006年3月期 （億円） 通期実績 期初通期計画 通期実績 前期比 売上高 831 1,060 1,062 +27.7％ （うち、海外施設売上高） - 84 61 - 営業利益 54 110 92 +70.3％ 営業利益率 6.4% 10.3％ 8.7％ +2.3ポイント ＊施設の状況、キッズカードの状況、および市場環境は次ページに記載 決算のポイント ■既存店前年比で計画を上回る ■スクラップ＆ビルドの推進により、店舗数が減少 ■セガアミューズメントの統合効果 ・オペレーションマニュアルの統一化 ・経費削減 ・新規出店条件の精査
Slide 13: アミューズメント施設事業 各種データ
アミューズメント施設事業 施設事業 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 各種データ 通期実績 通期実績 中間計画 通期計画 477 462 462 471 店舗数 出店 24 14 12 23 閉店 42 52 12 14 設備投資額 248億円 253億円 109億円 195億円 既存店売上高 前年同月比 98.5％ 103.3％ 106.9％ 103.4％ キッズカード 2006年3月期３Ｑより、子会社となったトムス･エンタテインメントの アミューズメント事業における店舗数、出店数、閉店数を含む 各種データ 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 通期実績
Slide 14: セグメント別実績：コンシューマ事業
セグメント別実績：コンシューマ事業 2005年3月期 2006年3月期 （億円） 通期実績 期初通期計画 通期実績 前期比 売上高 653 850 903 +38.2％ ゲームソフト 394 496 562 +42.6% 内訳 ネットワーク他 259 354 341 +31.6% 営業利益 -88 -10 19 黒字転換 営業利益率 -% -％ 2.1％ － 研究開発費 217 213 178 -17.9% ＊ゲームソフト販売本数、およびタイトルの状況は次ページに記載 決算のポイント ■収益大幅改善：-88億円 ⇒ +19億円へ ■開発組織再編 スケジュール、クオリティの徹底管理、収益責任の明
Slide 15: コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績
コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績 （2006年3月期） 販売 販売本数 プラット 販売本数 販売地域 タイトル数 （万本） 地域 フォーム 主要タイトル （万本） 日本 55 410 甲虫王者ムシキング GBA/NDS 89 ～グレイテストチャンピオンへの道～ 米国 30 614 内訳 日本 PS2 龍が如く 36 欧州 37 606 東北大学未来科学技術共同研究センター その他 － 10 PSP 川島隆太教授監修 脳力トレーナー ポータブル 32 合計 122 1640 プロサッカーリーグをつくろう！ プラット 販売 販売本数 PS2 27 ヨーロッパチャンピオンシップ フォーム タイ
Slide 16: 上場子会社実績
上場子会社実績 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 上場子会社実績（１）
上場子会社実績（１） 2005年 2005年 2006年 2006年3月期 3月期 3月期 3月期 （億円） （億円） 通期 期初 通期 通期 期初 通期 前期比 前期比 実績 通期計画 実績 実績 通期計画 実績 売上高 62 100 82 +32.7％ 売上高 102 125 144 +40.2% 営業利益 24 31 21 -12.9％ 営業利益 5 10 10 +77.0% -13.8 +1.5 営業利益率 39.9％ 31.0％ 26.1％ 営業利益率 5.8% 8.0％ 7.3% ポイント ポイント サミーネットワークス セガトイズ ■増収減益 ■2期連続増収増益 ⇒新規3事業の立
Slide 18: 上場子会社実績（２）
上場子会社実績（２） 2005年 2006年 2005年 2006年 3月期 3月期 3月期 3月期 （億円） 通期 期初 通期 通期 期初 通期 前期比 前期比 （億円） 実績 通期計画 実績 実績 通期計画 実績 売上高 136 162 161 +18.2％ 売上高 165 200 162 -1.8% 営業利益 20 20 17 -15.8％ 営業利益 -2 6 -4 - －4.2 営業利益率 14.7％ 12.6％ 10.5％ 営業利益率 - 3.0% - - ポイント トムス・エンタテインメント 日商インターライフ ■増収減益 ■減収減益 ⇒アニメーション事業の大幅増収 ⇒競合他社との
Slide 19: 2007年3月期計画
200７年3月期計画 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 2007年3月期計画
2007年3月期計画 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 通期実績 中間実績 通期実績 中間計画 通期計画 前期比 (億円) 売上高 5,156 2,485 5,532 2,960 6,820 +23.2％ 営業利益 1,050 498 1,191 430 1,240 +4.1％ 経常利益 1,044 494 1,195 425 1,230 +3.0％ 当期純利益 505 249 662 220 750 +13.6％ ＊2007年3月期計画ＥＰＳ297円65銭 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 21: セグメント別計画
セグメント別計画 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 (億円) 前期比 通期実績 中間実績 通期実績 中間計画 通期計画 増減率 売上高 5,156 2,485 5,532 2,960 6,820 +23.2％ 遊技機 2,801 1,298 2,656 1,520 3,320 +25.0％ アミューズメント機器 633 308 715 360 840 +17.4％ 内訳 アミューズメント施設 831 485 1,062 610 1,250 +17.7％ コンシューマ 653 285 903 390 1,230 +36.0％ その他 237 107 194 100 220 +
Slide 22: セグメント別計画：遊技機事業
セグメント別計画：遊技機事業 計画 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 通期実績 中間実績 通期実績 中間計画 通期計画 前期比 2,801 1,298 2,656 1,520 3,320 +25.0％ 売 パチスロ 2,210 730 1,894 735 1,735 -8.3% 上 高 パチンコ 443 526 670 690 1,340 +100.0% 周辺機器その他 146 42 92 95 245 +166.6% 営業利益 1,039 464 998 475 1,050 +5.2％ 営業利益率 37.1% 35.7% 37.5％ 31.2% 31.6% -5
Slide 23: セグメント別計画：アミューズメント機器事業
セグメント別計画：アミューズメント機器事業 計画 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 通期実績 中間実績 通期実績 中間計画 通期計画 前期比 売上高 633 308 715 360 840 +17.4％ 国内 544 271 633 315 695 +9.7％ 内訳 海外 89 37 81 45 145 +79.0% 営業利益 74 45 121 40 125 +3.3％ 営業利益率 11.7% 14.6% 17.0％ 11.1% 14.8% -2.2ポイント ポートフォリオ計画 （製品別売上比率） その他全て カード・消耗品 ALL.Net ALL.Net P-
Slide 24: セグメント別計画：アミューズメント施設事業
セグメント別計画：アミューズメント施設事業 計画 店舗数計画は、Ｐ１５を参照 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 通期実績 中間実績 通期実績 中間計画 通期計画 前期比 売上高 831 485 1,062 610 1,250 +17.7% （うち、海外施設売上高） - 26 61 39 87 +42.6％ 営業利益 54 43 92 60 120 +30.4% 営業利益率 6.4% 8.9% 8.7% 9.8% 9.6% +0.9ポイント 既存店売上高前年比 98.5％ 100.0％ 103.3％ 106.9％ 103.4％ +0.1ポイント 設備投資額 248
Slide 25: セグメント別計画：コンシューマ事業
セグメント別計画：コンシューマ事業 計画 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 通期実績 中間実績 通期実績 中間計画 通期計画 前期比 売上高 653 285 903 390 1,230 +36.0% ゲームソフト 394 149 562 212 779 +38.6% 内訳 ネットワーク他 259 136 341 178 451 +32.2% 営業利益 -88 -43 19 -105 25 +31.5% 営業利益率 - - 2.1% - 2.0% -0.1ポイント ゲームソフト販売計画（2007年3月期） プラット 販売 販売本数 フォーム タイトル数 （万本） 販
Slide 26: 上場子会社計画
上場子会社計画 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 26
Slide 27: 上場子会社計画（１）
上場子会社計画（１） 2005年 2006年 2005年 2006年 2007年3月期 2007年3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 （億円） （億円） 通期 通期 中間 通期 通期 通期 中間 通期 前期比 前期比 実績 実績 計画 計画 実績 実績 計画 計画 売上高 62 82 46 101 +23.1％ 売上高 102 144 70 170 +18.0% 営業利益 24 21 11 25 +19.0％ 営業利益 5 10 2 14 +40.0% －0.9ポ +0.9 営業利益率 39.9％ 26.1％ 24.7% 25.2% イント 営業利益率 5.8% 7.3% 3.5% 8.2
Slide 28: 上場子会社計画（２）
上場子会社計画（２） 2005年 2006年 2005年 2006年 2007年3月期 2007年3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 （億円） （億円） 通期 通期 中間 通期 通期 通期 中間 通期 前期比 前期比 実績 実績 計画 計画 実績 実績 計画 計画 売上高 136 161 65 152 -6.2％ 売上高 165 162 86 185 +14.2% 営業利益 20 17 6 16 -6.9％ 営業利益 -2 －4 0.4 1.9 - +0.4 営業利益率 14.7％ 10.5％ 9.9％ 10.9％ 営業利益率 - - 0.5% 1.0% - ポイント トムス・エンタテイン
Slide 29: 2007年3月期における重点課題
200７年3月期における 重点課題 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 29
Slide 30: 経営ビジョン
経営ビジョン 第一ステージを完了し、 新たなる成長ステージへ！ 第１ステージでの成果： スピード感重視の経営統合完了 第２ステージへの突入： エンタテインメントを取り巻く 事業再編推進・シナジー実現 環境変化への迅速な対応 ■新たな中期経営計画へのチャレンジ 遊技機事業 AM機器事業 ■グループ内経営資源の見直しと再編 （事業領域、IP、人材等） ■環境の変化に対応した各事業領域のポジショニング確立 ■急速に変化するネットワーク、メディア、コンテンツ領 CS事業 AM施設事業 域強化と最適化 各既存ビジネスにおける確固たる収益創出体制構築 グループ連結売上高１兆円、経常利益2,000億円 およ
Slide 31: 遊技機事業
遊技機事業 パチスロ機販売のトップシェア維持 主力タイトルの戦略的販売 － 大規模入替需要、マーケットリーダーとしての対応 斬新な新基準タイトルの継続的な開発 － ４号機を切り開いたサミーだからできること 開発体制の更なる強化と許認可取得数の増加 パチンコ機販売のトップグループ入り マルチブランド戦略の確立 － R&D、生産、流通、ブランド 開発ラインの増強と許認可取得数の増加 － 安定的なヒットタイトルの供給 部材リユースの促進 － 原価低減に向けて（パチンコ機・パチスロ機） ホールトータルサービスの推進 開発力の強化 － 競争優位性のある戦略製品の開発、ユーザービリティの追及 コンサルティ
Slide 32: アミューズメント機器事業
アミューズメント機器事業 継続的な収益モデルの確立 使用料課金モデルの構築（VF5から）－ 収益ポートフォリオの改革、安定収益モデル確立 市場の開拓・育成 － マーケットリーダーとして 開発力・生産力の向上、物流改革 開発力・生産力強化 － 毎期大型ヒットモデルの供給および大きな需要に対応できる体制作り 物流改革 － グループ企業との連携強化、効率的物流の実現 海外展開強化 海外向け製品開発 － 施設部門との連携のもとマーケティング強化、現地開発体制構築 流通体制の整備 － 北米、欧州、アジア地域における流通確立 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All
Slide 33: アミューズメント施設事業
アミューズメント施設事業 既存店舗の収益性向上 効率的オペレーション － 運営マニュアルに準じたオペレーションの徹底 継続的スクラップ＆ビルド推進 － 新業態施設の企画開発・既存店舗の活性化 収益機会の拡大 キッズカードゲームの強化 － 安定的高収益体質の構築 新たな収益プラットフォーム － 施設運営の変革、市場開拓（潜在成長力大） 海外展開強化 アミューズメント市場創造、オペレータ育成 － モデル店舗開設、収益モデルの顧客への提案 アミューズメント機器事業とのコラボレーションによる地域にあった製品・サービス提供 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All
Slide 34: コンシューマ事業
コンシューマ事業 ゲームソフトの収益拡大 欧米市場における事業強化 － 有力IP取得、事業提携による製販体制の強化 多様化するハードに向けた戦略的取組み － 開発リソースの最適化 オンラインビジネスの推進 成長市場である中国市場への参入 － 北京歌華網絡文化資訊有限公司とのライセンス契約 新たな収益機会ととらえた先行開発投資 子会社事業強化 セガトイズ、サミーネットワークス、トムス・エンタテインメント各社事業の強化 グループシナジーの創出 － グループ内のコンテンツ・技術を横断的に活用 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserv