Slide 1: 中計最終年度で事業基盤強化の取組を結実させる
２０１２年５月１０日 説明会 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 中計最終年度で 事業基盤強化の取組を結実させる ー１２／３の実績と１３／３の見込ー （２８７１） 株式会社ニチレイ 【お問合せ先】 財務IR部 田中 久 ℡: 03-3248-2167 E-mail: tanakah@nichirei.co.jp URL： http://www.nichirei.co.jp/ir/index.html
Slide 2: 目次
目次 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 【連結業績サマリー】 【低温物流事業】 ２０１１年度の実績 １ ２０１２年度の施策と見込 ８ ２０１２年度の見込 ２ ＴＣ受託は順調に拡大、運送は輸配送機能の強化を推進 ９ 【加工食品事業】 東扇島の２期棟と関西圏での投資により事業基盤の強化を図る １０ ２０１２年度の施策と見込 ３ 主力市場の販売環境は良好。引き続き拡大基調を見込む ４ 欧州は堅調に推移、中国は第二センター増設で事業基盤の拡充へ １１ チキン加工品が増収牽引。タイ子会社は国内リスクを最小化する ５ 海外販売戦略の進捗状況 ６ 【参考資料】 データ集 １２～１６ 【水産・畜産事
Slide 3: 連結業績：２０１１年度の実績
＜連結業績サマリー＞ 連結業績：２０１１年度の実績 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 単位：億円(単位未満四捨五入、一部で端数調整あり) 通期 前年同期間比 前回見込比 実績 1. 売上高 前回 増減 率 見込 増減 主力の加工食品と低温物流がそれぞれ８％、７％ と大きく伸長し、全体でも前年比４％の増収。 加工食品 1,742 123 8% 1,740 2 水産 657 -12 -2% 655 2 2. 営業利益 畜産 756 -27 -3% 735 21 不動産の賃貸ビルの契約更改による減益要因が 低温物流 1,495 101 7% 1,500 -5 大きいが、その一方で加工食品が
Slide 4: 連結業績：２０１２年度の見込
＜連結業績サマリー＞ 連結業績：２０１２年度の見込 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 単位：億円(単位未満四捨五入、一部で端数調整あり) 第２四半期（累計） 第３・４四半期（累計） 通期 前年同期間比 前年同期間比 前年同期間比 見込 見込 見込 増減 率 増減 率 増減 率 加工食品 922 53 6% 928 56 6% 1,850 108 6% 水産 336 9 3% 354 24 7% 690 33 5% 畜産 390 14 4% 390 10 3% 780 24 3% 低温物流 766 18 2% 770 23 3% 1,536 41 3% 不動産 25 -1 -4% 25
Slide 5: 加工食品事業
加工食品事業
Slide 6: 加工食品事業 ２０１２年度の施策と見込
＜加工食品事業＞ ２０１２年度の施策と見込 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 単位：億円（単位未満四捨五入、一部で端数調整あり） ２０１１年度 ２０１２年度 通期 第２四半期（累計） 第３・４四半期（累計） 通期 前年同期間比 前回見込比 前年同期間比 前年同期間比 前年同期間比 実績 見込 見込 見込 増減 率 前回見込 増減 増減 率 増減 率 増減 率 売上高 計 1,742 123 8% 1,740 2 922 53 6% 928 56 6% 1,850 108 6% 加 家庭用調理品 521 41 9% 514 7 265 7 3% 269 6 2% 534 13 2% 工
Slide 7: 主力市場の販売環境は良好。引き続き拡大基調を見込む
＜加工食品事業＞ 主力市場の販売環境は良好。引き続き拡大基調を見込む 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 ％ 震災後の行動変化について 中食市場販売額前年同月比推移 40 16.0% CVS日配品 35 33 増えた 減った 12.0% 30 8.0% 26 27 4.0% 25 21 0.0% 20 18 -4.0% 13 14 15 12 6.0% 10 4.0% スーパーマーケット惣菜売場 6 6 2.0% 5 2 0.0% 1 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/
Slide 8: チキン加工品が増収牽引。タイ子会社は国内販売リスクを最小化する
＜加工食品事業＞ チキン加工品が増収牽引。タイ子会社は国内販売リスクを最小化する 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 当社チキン加工品販売金額推移（日本国内販売のみ） ＧＦＰＴニチレイ １２年３月期を１００とした販売先別生産重量 販売額 単位：億円 550 550 160 欧州向加工品販売 日本向加工品販売 526 140 タイ国内鶏肉販売 500 500 495 120 452 100 450 450 439 425 427 80 400 400 60 393 362 40 350 350 20 313 300 300 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3
Slide 9: 海外販売戦略の進捗状況
＜加工食品事業＞ 海外販売戦略の進捗状況 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 ＜欧州＞ ＧＦＰＴニチレイ （欧州、タイ国内への鶏肉・加工品販売） 欧州向けにムネ肉を使用したチキン加工品 （加熱済）の販売を拡大。 ニチレイブラジル農産（アセロラ果汁生産） アセロラ原料のフルライン化を準備中。既 存の濃縮果汁に加え、パウダー形態で提供 することで、加工原料、酸化防止剤等のマ ＜中国＞ ＜アメリカ＞ ーケット拡大を図る。 日爵海食品貿易（冷凍食品企画・販売） 世界最大の冷食市場。 中国大手ＦＦ向けに業務用冷凍食品の受 ＤＥＬＩマーケットの市場性について 注が内定。今回の取組を契機に扱い商 調
Slide 10: 水産・畜産事業
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Slide 11: 水産・畜産事業 ２０１２年度の施策と見込
＜水産・畜産事業＞ ２０１２年度の施策と見込 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 単位：億円（単位未満四捨五入、一部で端数調整あり） ２０１１年度 ２０１２年度 通期 第２四半期（累計） 第３・４四半期（累計） 通期 前年同期間比 前回見込比 前年同期間比 前年同期間比 前年同期間比 実績 見込 見込 見込 増減 率 前回見込 増減 増減 率 増減 率 増減 率 水 売上高 657 -12 -2% 655 2 336 9 3% 354 24 7% 690 33 5% 産 営業利益 2 -4 -62% 6 -4 3 -1 -26% 4 6 - 7 5 214% 畜 売上高 756 -27
Slide 12: 低温物流事業
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Slide 13: 低温物流事業 ２０１２年度の施策と見込
＜低温物流事業＞ ２０１２年度の施策と見込 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 単位 ：億円 （単 位未 満四 捨五 入、一 部で 端 数調 整あり） ２０１１年度 ２０１２年度 通期 第２四半期（累計） 第３・４四半期（累計） 通期 前年同期間比 前回見込比 前年同期間比 前年同期間比 前年同期間比 実績 見込 見込 見込 増減 率 前回見込 増減 増減 率 増減 率 増減 率 売上高 計 1 ,4 9 5 101 7% 1 ,5 0 0 -5 766 18 2% 770 23 3% 1 ,5 3 6 41 3% 物 流 ネ ットワ ー ク 833 64 8% 828 5 434 2
Slide 14: ＴＣ受託は順調に拡大、運送は輸配送機能の強化を推進
＜低温物流事業 物流ネットワーク＞ ＴＣ受託は順調に拡大、運送は輸配送機能の強化を推進 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 1. ＴＣ（通過型センター）の受託件数は、中計の想定を上回るペースで進捗。今後 はセンターの新規受託に加え、既存センターにおける常温を含めた複数温度 帯の取扱拡大や調達物流の獲得を通じて、更なる収益基盤の拡充を図る。 2. 運送は、冷食・アイス共配において既存顧客の取扱エリア拡大と新規顧客の 開拓を進めていくと共に、地域保管会社との連携による北海道、九州を中心と した産地発貨物の取込拡大を進める。 3. ３ＰＬは前年度に受託した大手外食チェーンの安定稼働を図ると共
Slide 15: 東扇島の２期棟と関西圏での投資により事業基盤の強化を図る
＜低温物流事業 地域保管＞ 東扇島の２期棟と関西圏での投資により事業基盤の強化を図る 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 1. 東扇島ＤＣに対する需要は依然強くほぼ満庫の状況が続く。利益面では付帯 業務の取扱拡大や荷役作業の更なる効率化で改善を進める。 2. ２０１３年夏の２期棟稼動による設備能力増強をにらみ、貨物誘致を積極的に 推進すると共に、首都圏の港湾地区において倉庫毎の特性に合わせた最適な 貨物構成の実現を目指す。 3. 関西圏においても顧客からの引き合いは強く、現在物流適地を検討中。 東扇島ＤＣを含めたロジグループの首都圏港湾地区の拠点網 東扇島ＤＣ（１期棟＋２期棟）について
Slide 16: 欧州は堅調に推移、中国は第二センター増設で事業基盤の拡充へ
＜低温物流事業 海外＞ 欧州は堅調に推移、中国は第二センター増設で事業基盤の拡充へ 「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 1. 欧州事業は債務危機の影響を受けるが、それをカバーして堅調に推移。その 結果、ユーロ安による為替換算上の影響は出るものの、現地通貨ベースでは 前年比で増収増益を見込む。（ユーロ円の為替レート：11年度実績@111, 12年度見込@106） 2. 今後はグループ各社間のシナジーの追求に加え、フランスやポーランドでの顧 客の獲得による設備の増強を図り、西欧、東欧圏でのより一層の収益基盤の 強化を目指す。 3. ２０１２年４月に上海第二センターが稼動。保管能力の拡充、自
Slide 17: 参考資料
参考資料
Slide 18: ２０１２年３月期通期連結バランスシートの変動要因
「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 ２０１２年３月期通期連結バランスシートの変動要因 単位：億円（未満切り捨て） 科目 12/3 11/3 増減 【主な要因】 〔資産の部〕 ① 主力の加工食品と低温物流の大幅 流動資産 1,154 1,031 123 ① な増収や期末の金融機関休業日 の影響により売上債権が７９億円 固定資産 1,750 1,813 -63 ② 増加。また、販売拡大に備えた在 資産の部合計 2,905 2,845 59 庫増加などでたな卸資産が５５億 〔負債・資本の部〕 円増加。 流動負債 841 1,103 -261 ③ ② 前期の設備投資の減価償却も進み 固定負債
Slide 19: 営業外収支・特別損益の変動要因
「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 ２０１２年３月期通期 営業外収支・特別損益の変動要因 単位：億円（未満切り捨て） 通 期 プラス表示は利益を示す 前年同期間 前回見込 12/3 11/3 前回見込 比増減 比増減 【営業外収支】 －９ －５ －１１ －３ ＋１ （主要項目） 金融収支 －８ －８ －１０ ＋０ ＋１ 【特別損益】 －１０ －７２ －７ ＋６２ －３ （主要項目） 投資有価証券売却益 ＋１ ＋８ ＋１ －６ ＋０ 受取補償金 ① － ＋３０ － －３０ － 災害による損失 ② －３ －３１ －３ ＋２８ －０ 投資有価証券評価損 ③ －６ －０ －６ － －０ 退職給
Slide 20: セグメント別売上高・営業利益の推移
「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 セグメント別売上高の推移 セグメント別営業利益の推移 億円 億円 5,500 200 4,745 4,549 4,740 66 4,378 61 173 74 4,381 60 50 168 167 69 62 175 162 3 49 6 4,500 70 66 4 0 調整額 151 4 5 21 1,423 1,536 150 1,495 24 36 24 1,390 1,394 その他 37 3,500 125 40 不動産 76 925 780 756 2,500 776 783 低温物流 100 73 74 761 690 79 657
Slide 21: 低温物流事業の売上高・営業利益推移
「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 低温物流事業の売上高推移 億円 低温物流事業の営業利益推移 億円 120 180 1,536 168 1,495 163 165 1,500 1,423 158 1,387 1,390 1,394 157 189 1,341 188 100 1,271 224 164 224 165 140 1,167 178 85 82 1,139 156 79 80 16 74 76 9 133 17 7 73 137 7 9 1,000 72 7 6 20 100 866 60 17 22 19 31 833 58 722 753 769 12 26 29 6
Slide 22: 冷蔵倉庫の稼働状況
「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 冷蔵倉庫の稼働状況（業界は日本冷蔵倉庫協会資料を当社で加工） 一般保管入庫数量：千屯 業界の冷蔵倉庫稼動状況 総合在庫率 一般保管入庫数量：千屯 ニチレイグループの冷蔵倉庫稼動状況 総合在庫率 14,000 40.0% 2,000 55.0% 1,800 １２大都市 12,000 38.0% 入庫数量 51.5% 首都圏 1,600 50.0% 35.9% 関西圏 10,000 35.6% 36.0% 名古屋 1,400 34.7% 1,789 福岡 1,200 45.0% 8,000 33.3% 33.4% 34.0% 33.8% １２大都市 総合
Slide 23: 当資料取扱い上のご注意
「おいしさ」と「新鮮」をネットワークする。 当資料取扱い上のご注意 当資料に記されたニチレイの現在の計画・見通し・戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来 の業績に関する見通しであります。将来の業績に関する見通しは、将来の営業活動や業績に関する説明 における「確信」、「期待」、「計画」、「戦略」、 「見込み」、 「予測」、 「予想」その他これらの 類義語を用いたものに限定されるものではありません。これらの情報は、現在において入手可能な情報 から得られたニチレイの経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素によ り、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となる場合があり