Omv Petrom Sa · BVB:SNP
Omv Petrom Sa — Q4 2024 Earnings Presentation
19 slides from Omv Petrom Sa's earnings presentation, Feb 4, 2025
Slide 1: Rezultate T4/24 OMV Petrom
Rezultate T4/24 OMV Petrom Christina Verchere, Director General Executiv 4 februarie 2025 Poză: Platforma Transocean Barents contractată pentru forarea sondelor de producție în perimetrul Neptun Deep
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Această prezentare nu constituie, și nu este destinată să constituie sau să facă parte, și nu ar trebui să fie interpretată ca reprezantând sau ca facând parte din nicio ofertă actuală de vânzare sau de emisiune de acțiuni, sau ca o solicitare de ofertă de cumparare sau subscriere pentru
Slide 3: Strategia 2030 in acțiune
Strategia 2030 in acțiune 2024: an remarcabil pentru implementarea strategiei Biocombustibili & Neptun Deep Energie verde E-mobilitate Dividende atractive • >90% din buget angajat Portofoliu de proiecte cu capacitate >2.4 • DFI luată pentru unitatea SAF/HVO, • Randament6 total dividend plătit GW ati
Slide 4: Mesaje cheie T4/24
Mesaje cheie T4/24 Performanță rezilientă susținută de afacerea noastră integrată Rezultat din exploatare CCA excl. Aspecte cheie T4/24 Focusul pe strategie a continuat elemente speciale ● Neptun Deep: 1 mld. RON ● Performantă financiară bună în -57% yoy contextul prețurilor mărfurilor și ✓ Platform
Slide 5: Prețurile mărfurilor
Prețurile mărfurilor Mediu de piață volatil Prețuri țiței Curs de schimb Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom USD/bbl RON/USD, RON/EUR USD/bbl 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,6 4,6 4,6 4,5 4,7 12,6 10,8 9,7 84 83 85 80 75 7,1 7,4 T4/23 T1/24 T2/24 T3/24 T4/24 T4/23 T1/24 T2/24 T3/24 T4/24 Medie USD/RON Me
Slide 6: Mediul din România
Mediul din România Evoluție în creștere a cererii pentru produsele noastre PIB 2,1% 0,9% 1,4% 2,5% Creștere estimată 20231 1-9/241 2024e2 2025e2 Inflație (IPC) 6,6% 5,1% 3,5% Pe un trend descendent Dec 23/Dec 22 Dec 24/Dec 233 2025e3 Recomandare de investiții menținută pentru România de agențiile ma
Slide 7: Cadrul de reglementare din România
Cadrul de reglementare din România Povara fiscală în creștere Reglementări aplicabile în 2024-2025 Highly regulated gas sales portfolio ● Taxa pe construcții speciale: introdusă începând cu 2025 la 1% T4/24 T3/24 din valoarea construcțiilor; sunt așteptate clarificări asupra 17% 14% detaliilor privi
Slide 8: Performanța pe divizii E&P
Performanța pe divizii E&P Principalii factori determinanți ai rezultatelor Perspectiva 2025 din T4/24 ● Preț realizat la țiței -11% ● Țițeiul Brent: ~75 USD/bbl (2024: 81 USD/bbl) ● Vânzări de hidrocarburi -4% ● Producție2: ~104 mii bep/zi (2024: 109 mii bep/zi) ● Impozitare mai mare a gazelor natu
Slide 9: Performanța pe divizii R&M
Performanța pe divizii R&M Principalii factori determinanți ai Perspective 2025 rezultatelor din T4/24 ● Volume vânzări produse rafinate -5% ● Indicatorul marja de rafinare: 7-8 USD/bbl (2024: 9 USD/bbl) ● Marjă de rafinare -32%; marje mai mici la vânzările comerciale și ● Rata de utilizare a rafină
Slide 10: Performanța pe divizii G&E
Performanța pe divizii G&E Principalii factori determinanți ai Perspective 2025 rezultatelor din T4/24 ● Marje mai mici la gaze naturale și energie electrică ● Cererea de gaze naturale din Romania: stabilă vs. 2024 ● Producție și vânzări de energie electrică mai mici ● Cererea de energie electrică d
Slide 11: Rezultate T4/24 OMV Petrom
Rezultate T4/24 OMV Petrom Alina Popa, Director Financiar 4 februarie 2025
Slide 12: Rezultate financiare
Rezultate financiare Rezultate robuste; generare de numerar solidă Rezultat din exploatare CCA excluzând Fluxuri de trezorerie din activitățile de exploatare elementele speciale (mld. lei) mld. lei -76% -36% -57% -32% 2.0 10.1 2,2 8,5 6.5 0,1 0.5 0,5 2,1 5,7 2.3 9.7 1,0 2,5 0,4 1.2 8.4 0,7 0,1 2,4 -
Slide 13: Investiții
Investiții Progresăm în cea mai intensă perioadă de investiții din istoria noastră Investiții la nivel de Grup1 mld. lei pe segmente de activitate <8,6 <8,6 2024 2025E 7,2 7,2 ● 7,2 mld. lei: ● Până la 8.6 mld. lei: ● Proiectul Neptun Deep în fază de ● Proiectul Neptun Deep 4,7 execuție ● Sonde noi
Slide 14: Rate de distribuție dividende atractive
Rate de distribuție dividende atractive 2024 – încă un an cu propunere de dividend de bază în creștere Evoluția dividendului pe acțiune Dividend de bază Dividend progresiv special lei/acțiune 0,0825 0,0791 0,0713 Potențial dividend special pentru 2024: decizia va fi anunțată la 0,0450 mijlocul anulu
Slide 15: Îndrumare pentru 2025-2027
Perspective Îndrumare pentru 2025-2027 Indicatori Realizat Asumpții / Ținte Asumpții / Ținte medii 2024 2025 2026-2027 Preț țiței Brent 81 USD/bbl 75 USD/bbl ~75 USD/bbl Producție1 109 mii bep/zi ~104 mii bep/zi <130 mii bep/zi Indicatorul marja de rafinare 9 USD/bbl 7-8 USD/bbl ~8 USD/bbl Investiți
Slide 16: Întrebări & Răspunsuri
Întrebări & Răspunsuri 4 februarie 2025
Slide 17: Back-up
~ Back-up 4 februarie 2025 & OMV Petrom
Slide 18: Senzitivități
Senzitivități Impactul asupra Rezultatului din exploatare în 2024 Senzitivități 2025 Modificare Impact în EBIT Preț țiței Brent +1 USD/bbl ~ +15 mil EUR Indicatorul marja de rafinare OMV +1 USD/bbl ~ +30 mil EUR Petrom Rata de schimb EUR/USD Aprecierea USD cu 10 cenți ~ +90 mil EUR 18 OMV Petrom Rez
Slide 19: @ OMV Petrom
@ OMV Petrom