Esotiq & Henderson S.a. · GPW:EAH
Esotiq & Henderson — FY2024 Earnings Presentation
39 slides from Esotiq & Henderson's earnings presentation, April 2025
Slide 1: Prezentacja inwestorska – Wyniki za 2024 rok
Prezentacja inwestorska WYNIKI ZA 2024 ROK Kwiecień 2025
Slide 2: Wyniki finansowe Y2024
Wyniki finansowe Y2024
Slide 3: Podsumowanie Y2024
Podsumowanie Y2024 ORAZ WYDARZEŃ DO DATY PUBLIKACJI RAPORTU 201,2 MLN ZŁ ZYSKU BRUTTO 298,3 293 MLN ZŁ PRZYCHODÓW LICZBA SALONÓW 66,3 MLN ZŁ SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW Zysk brutto na sprzedaży Grupy w 2024 roku Grupa wypracowała w Y2024 Na koniec 4Q24 Grupa posiadała 293 Skonsolidowane przychody ze
Slide 4: Wyniki finansowe Y2024 (w mln zł)
Wyniki finansowe Y2024 (w mln zł) +8,3% +13,9% +15,5% +49% r/r r/r r/r r/r Grupa: 298,3 36,0 18,5 PRZYCHODY EBITDA EBIT 11,0 WYNIK NETTO +8,1% +10,3% +7,5% +27,5% r/r r/r r/r r/r Jednostka dominująca: 294,3 36,1 PRZYCHODY EBITDA 18,6 EBIT 11,2 WYNIK NETTO 4
Slide 5: Rachunek zysków i strat 4Q – jednostka dominująca
Rachunek zysków i strat 4Q JEDNOSTKA DOMINUJĄCA W tys. PLN 4Q24 4Q23 Zmiana Zmiana % ▪ Zysk brutto na sprzedaży: Wzrost o 14,2% r/r do Przychody ze sprzedaży 79 964 70 319 9 645 13,7% 53,20 mln PLN, przy jednoczesnej poprawie marży brutto z 66,3% do 66,5%. Koszt sprzedanych towarów 26 763 23 713 3 0
Slide 6: Rachunek zysków i strat 4Q – grupa kapitałowa
Rachunek zysków i strat 4Q GRUPA KAPITAŁOWA W tys. PLN 4Q24 4Q23 Zmiana Zmiana % ▪ Przychody ze sprzedaży: Wzrost o 14,6% r/r do poziomu Przychody ze sprzedaży 81 513 71 145 10 368 14,6% 81,51 mln PLN.. ▪ Zysk brutto na sprzedaży: Wzrost o 15,9% r/r do 54,74 Koszt sprzedanych towarów 26 769 23 903 2
Slide 7: Solidny i stabilny poziom marży brutto
Solidny i stabilny poziom marży brutto 60,0 54,7 400,0% 52,5 52,3 50,3 350,0% 50,0 47,2 42,1 41,8 300,0% 38,6 37,6 38,2 38,3 40,0 34,3 31,8 32,0 31,8 250,0% 29,5 29,7 29,3 29,4 30,8 28,9 30,0 24,4 200,0% 22,4 21,8 150,0% 20,0 65,2% 65,0% 61,4% 61,4% 66,7% 63,1% 65,0% 64,4% 67,2% 62,0% 67,7% 63,4% 62
Slide 8: Koszty Grupy/m2
Koszty Grupy/m2 KOSZTY OPERACYJNE GRUPY (mln PLN) Koszty/m2 na miesiąc 4Q24 4Q23 r/r Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu 49,5 50,0 48,8 46,2 44,6 45,0 43,8 8,5 10,0 Koszty SG&A Grupy 305 375 -19% 40,6 8,0 40,0 39,1 39,2 39,0 7,7 37,6 8,9 35,4 6,5 35,0 7,5 8,5 Esotiq Polska sklepy 366 355 3% 6,5
Slide 9: Zadłużenie i gotówka
Zadłużenie i gotówka 45,0 PRZEPŁYWY FINANSOWE GRUPY Y2024 (mln PLN) ▪ Grupa zakończyła 2024 rok z poziomem środków pieniężnych wynoszącym 3,5 17,5 -43,8 40,0 mln zł. Kluczowe pozycje wpływające na przepływy pieniężne obejmowały zmiany 35,0 w poziomie zapasów i zobowiązań, wpływy z kredytów i pożycze
Slide 10: Kapitał pracujący i zapasy
Kapitał pracujący i zapasy KAPITAŁ PRACUJĄCY (tys. PLN) 41 378 50 000 37 571 36 937 45 000 35 141 34 859 34 760 34 660 34 623 33 966 33 261 33 029 Esotiq & Henderson wchodzi w 2025 rok z silnym 31 835 31 750 40 000 29 367 28 385 zapleczem operacyjnym – poziom zapasów towaru wynosi 25 842 35 000 24 1
Slide 11: Podsumowanie biznesowe
Podsumowanie biznesowe
Slide 12: Salony marki ESOTIQ w 8 krajach
Salony marki ESOTIQ w 8 krajach 25 ON-LINE ▪ Strategia sprzedażowa Esotiq zakłada obecność marki Sieć salonów własnych i franczyzowych na rynkach: polskim i europejskim w kanałach sprzedaży Sprzedaż hurtowa i multibrandy offline oraz online (głównie poprzez ofertę na @ Sklep internetowy poszczególny
Slide 13: Rozwój sieci salonów sprzedaży ESOTIQ
Rozwój sieci salonów sprzedaży ESOTIQ LICZBA SALONÓW Optymalizacja sieci salonów sprzedaży – cel spółki ▪ Do dziś spółka jest w procesie pozyskiwania nowych lokalizacji, jednak nowe punkty 293 288 sprzedaży muszą zapewniać wysoką rentowność. 275 273 274 271 ▪ Wprowadzenie w 3Q24 marki BLOOVII do skl
Slide 14: Rozwój sprzedaży online Esotiq
Rozwój sprzedaży online Esotiq 74,2 mln zł 25% SPRZEDAŻY WYGENEROWANEJ UDZIAŁ SPRZEDAŻY ONLINE ONLINE W 2024 roku W CAŁOŚCI BIZNESU SPÓŁKI ▪ Rekordowy wynik sprzedaży internetowej w 4Q24: 24,8 mln zł (wzrost o +71% r/r) ▪ Sprzedaż przez własne platformy e-commerce oraz zewnętrzne platformy marketpla
Slide 15: Rekordowa sprzedaż online w 4Q24
Rekordowa sprzedaż online w 4Q24 ▪ W 2024 roku sprzedaż online była realizowana na platformach własnych: Esotiq, Henderson. Realizowaliśmy sprzedaż na naszych własnych platformach: Esotiq.com, PRZYCHODY E-SKLEPÓW (tys. PLN) Henderson.pl oraz Vosedo. ▪ W czwartym kwartale skonsolidowane przychody ze
Slide 16: Aplikacja mobilna Esotiq
Aplikacja mobilna Esotiq ▪ Przeniesienie procesu sprzedaży do aplikacji mobilnej znacząco podniosło wygodę zakupów dla klientek. Dzięki temu rozwiązaniu użytkowniczki mogą zamawiać produkty w wygodny sposób, oszczędzając czas. Regularny rozwój aplikacji i dostosowywanie jej funkcji do potrzeb klient
Slide 17: Działania marketingowe ESOTIQ
Działania marketingowe ESOTIQ 1,69 mln 513k 2,5 mln ilość uczestników ESOTIQ pobrań aplikacji zasięg kampanii wizerunkowej CLUB stan na 31.12.2024 r. online i offline ▪ Pierwsza kampania wizerunkowa w modelu omnichannel – połączenie działań online i offline (Internet, przestrzeń miejska, galerie han
Slide 18: Rozwój rynku eksportowego
Rozwój rynku eksportowego Kraj/Miasto Liczba salonów (31.12.2024) Łotwa 1 Mołdawia 1 Macedonia Północna 2 Serbia 5 Słowacja 2 Ukraina 12 ▪ W 4Q24 sprzedaż zagraniczna w modelu B2B prowadzona była łącznie do 20 krajów, przy współpracy z 30 współpracującymi podmiotami. W Europie spółka posiada łącznie
Slide 19: Plany ekspansji międzynarodowej 2024-2027
Plany ekspansji międzynarodowej 2024-2027 ▪ Dotychczasowa strategia ekspansji międzynarodowej została poddana weryfikacji. Stworzono kompleksowy plan rozwoju marek należących do Spółki Planowana ekspansja na rynkach międzynarodowych, koncentrujący się na wybranych obszarach międzynarodowa produktowy
Slide 20: Długoterminowe cele Spółki
Długoterminowe cele Spółki
Slide 21: Główne cele spółki
Główne cele spółki Kontynuacja wzrostu sprzedaży Przyspieszenie rotacji towaru Wdrożenie nowych linii przy jednoczesnym wzroście w sieci sprzedaży oraz optymalizacja produktowych dla marży wartościowej brutto jego jakości handlowej poszerzenia oferty Rozwój powierzchni handlowej Dynamiczny rozwój ka
Slide 22: Przewagi konkurencyjne
Przewagi konkurencyjne Silna pozycja finansowa Dynamiczny rozwój sprzedaży online Zarządzanie kosztami Szeroka oferta wysokiej jakości i efektywność operacyjna produktów Stabilna marża brutto na poziomie ok. 67,5% w W 2024 roku sprzedaż online stanowiła ok. 25% 2024 roku, co jest wynikiem ogromnego
Slide 23: Outlook
ESOT!Q @ HENDERSON
Slide 24: Outlook na I półrocze
Outlook na I półrocze ▪ W ramach rozwoju oferty produktowej, kontynuowana jest sprzedaż kolekcji linii ESOTIQ BLOOVII, skierowanej do młodszej klientki. Niższy poziom cenowy, świeży design i lifestylowy charakter produktów stwarzają szansę na dotarcie do nowych grup odbiorczyń i budowanie długotermi
Slide 25: Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Slide 26: Model biznesowy
Model biznesowy SKLEPY STACJONARNE SPRZEDAŻ ONLINE B2B WŁASNE SALONY WŁASNE PLATFORMY E-COMMERCE Na rynku polskim spółka prowadzi sprzedaż marki Henderson poprzez kanał B2B. Sprzedaż realizowana jest do Spółka prowadzi sklepy własne pod marką Esotiq Spółka intensywnie rozwija sprzedaż online poprzez
Slide 27: Marka Esotiq
Marka Esotiq Esotiq to marka damskiej bielizny, bielizny nocnej oraz strojów kąpielowych, obecna 25 lat na polskim rynku. Produkty marki są dostępne w 269 sklepach monobrandowych, zlokalizowanych na terenie całej Polski oraz online - na platformie esotiq.com oraz wybranych marketplaces (m.in. Zaland
Slide 28: Marka Esotiq
Marka Esotiq Działania marketingowe wspierane są przez współpracę z topowymi modelkami, Joanną Krupą, Marceliną Zawadzką oraz kolaboracje z gwiazdami, o których wkrótce poinformujemy rynek. Od sezonu AW24 wprowadziliśmy nową linię dedykowaną młodszej klientce - BLOOVII by Esotiq, dostępną w tej same
Slide 29: Nowa linia produktowa Bloovii
Nowa linia produktowa Bloovii ▪ Dla klientów oczekujących nowoczesnej stylistyki przygotowano nową linię produktową Bloovii, co rozszerza ofertę Spółki. ▪ Produkty Bloovii są tworzone na bazie profesjonalnej wiedzy i doświadczenia Esotiq, co stanowi ich wyróżnik na rynku. ▪ Struktura oferty produkto
Slide 30: Marka Henderson
Marka Henderson Henderson to marka bielizny męskiej i damskiej, która od 25 lat jest obecna na polskim rynku. Charakterystyczne dla marki jest wzornictwo premium, które wyróżnia się ponadczasową elegancją. Minimalistyczne, bazowe produkty Henderson wykonane są z naturalnych materiałów, co zapewnia w
Slide 31: Przewaga konkurencyjna Esotiq brafitting
Przewaga konkurencyjna Esotiq brafitting ▪ Brafitting jest podstawową kompetencją Spółki i stanowi istotny element ścieżki sprzedażowej we wszystkich kanałach dystrybucji. ▪ Zespoły sprzedażowe w salonach Esotiq regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu brafittingu, aby podnieść swoje umiejętno
Slide 32: Franczyza depozytowa w Polsce
E&H (jednostka dominująca) Franczyza depozytowa w Polsce Koszty i obowiązki: Zalety: ▪ Towar i system sprzedażowy należy do E&H. ▪ Uzyskiwanie marży detalicznej. ▪ E&H dostarcza towar do sklepów, organizuje obrót gotówki oraz odpowiada za promocję. ▪ Pełna kontrola nad towarem. ▪ Sprzedaż dokonywana
Slide 33: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaży STRUKTURA SPRZEDAŻY GRUPY (mln PLN) 100,0 Salony Własne Salony Franczyzowe Internet Pozostałe 90,0 81,9 80,5 80,2 80,0 74,2 13,7 70,1 71,7 14,0 15,7 70,0 13,4 9,1 61,1 62,7 59,8 60,5 14,5 60,0 16,3 55,1 12,3 11,8 11,0 10,7 15,0 19,5 50,7 13,1 24,8 50,0 9,4 14,6 8,8 9,6 7,2 14,0 1
Slide 34: Rozwój sieci sklepów
Rozwój sieci sklepów 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LICZBA SALONÓW 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q MARKA Esotiq 297 308 306 304 303 306 313 312 312 307 303 304 305 299 296 295 292 292 286 288 288 287 289 293 Esotiq Polska 263 268 268 271 269 272 276 275 275 278
Slide 35: Rozwój powierzchni
Rozwój powierzchni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 POWIERZCHNIA SKLEPÓW m2 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q MARKA Esotiq 18 090 18 661 18 689 18 667 18 818 18 902 19 364 19 405 19 408 18 773 18 537 18 658 18 836 18 535 18 285 18 241 18 088 18 028 17 643 17 775 17
Slide 36: Rozwój średniej wielkości sklepów
Rozwój średniej wielkości sklepów 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ŚREDNIA WIELKOŚĆ SALONU m2 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q MARKA Esotiq 61 61 61 61 62 62 62 62 62 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 Esotiq Polska 61 60 61 61 62 62 62 63 63 62 62 62 63
Slide 37: Kwartalne wyniki Grupy
Kwartalne wyniki Grupy W MLN PLN 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 Przychody grupy 39,1 45,2 50,4 45,1 38,3 39,7 51,7 44,0 45,7 49,1 59,9 51,1 51,3 55,5 74,8 60,2 61,1 61,1 82,1 71,1 63,2 72,4 81,2 81,5 Koszt wytwo
Slide 38: Struktura akcji i głosów
Struktura akcji i głosów STAN NA 23 KWIETNIA 2024 ROKU Akcje własne Adam Skrzypek Akcje własne Adam Skrzypek 12,22% 4,77% 8,44% 6,07% 2 233 500 3 233 500 szt. szt. Pozostali Pozostali 29,49% 42,47% Patronado Limited 40,54% Patronado Limited 38 56,00%
Slide 39: Kontakt
Kontakt ESOTIQ & Henderson S.A. Ul. Budowlanych 31C, Gdańsk tel. +48 58 728 48 00 www.esotiq.com www.esotiqhenderson.com ir@esotiqhenderson.com @esotiq @henderson_underwear @esotiq