Cawachi Limited · TSE:2664
Cawachi — FY2022 Earnings Presentation
19 slides from Cawachi's earnings presentation, May 10, 2022
Slide 1: 2022年3月期 決算説明会
メガ・ドラッグストアに調剤薬局を併設した 最も身近なヘルスケアセンター 2022年3月期 決算説明会 ２０２２年５月１０日 証券コード：２６６４ ※ 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、 今後様々な要因によって予想と実際の業績が異なる可能性がございます。 予めご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。 1
Slide 2: 目次
目 次 １．2022年3月期：連結業績 （1） 決算概要 （2） 実績について ２．2023年3月期 見通し ３．中期計画について 2
Slide 3: 2022年3月期:連結業績 決算概要
１．2022年3月期：連結業績 （１）決算概要 ◆ 連結決算ハイライト （単位：百万円、％） 2021.3期 2022.3期 構成比 前期比 構成比 前期比 売上高 284,492 100.0 105.2 279,462 100.0 98.2 売上総利益 64,678 22.7 110.2 63,149 22.6 97.6 営業利益 10,560 3.7 186.1 7,709 2.8 73.0 経常利益 11,581 4.1 176.2 8,698 3.1 75.1 親会社株主に帰属する 当期純利益 7,109 2.5 186.0 4,830 1.7 68.0 ＥＰＳ（円） 318.7 21
Slide 4: 出店及び退店の状況
◆ 出店及び退店の状況 （単位：店） 上期 下期 累計 2022.3期 調剤 調剤 調剤 Dg.S 併設 退店 Dg.S 併設 退店 Dg.S 併設 退店 増減 出店数合計 2 1 1 9 9(1) 1 11 10(1) 2 9 東北地方 0 1 1 3 5 0 3 6 1 2 関東地方 2 0 0 6 4(1) 1 8 4(1) 1 7 甲信越・東海地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ＜ご参考＞ 上期 下期 累計 調剤 調剤 調剤 2021.3期 Dg.S 併設 退店 Dg.S 併設 退店 Dg.S 併設 退店 増減 出店数合計 1 3 0 7 4 1 8 7 1 7 東北地方 0
Slide 5: 連結地域別売上高
◆ 連結地域別売上高 （単位：百万円、％、店） 2021.3期 2022.3期 構成比 前期比 構成比 前期比 売上高合計 283,591 100.0 105.3 278,544 100.0 98.2 （店舗数） 346 7 355 9 東北地方 90,189 31.8 102.3 87,195 31.3 96.7 （店舗数） 114 1 116 2 関東地方 174,590 61.6 106.8 173,025 62.1 99.1 （店舗数） 208 7 215 7 甲信越・東海地方 18,811 6.6 105.4 18,323 6.6 97.4 （店舗数） 24 △1 24 0 （注）不
Slide 6: 連結部門別売上高
◆ 連結部門別売上高 （単位：百万円、％） 2021.3期 2022.3期 構成比 前期比 構成比 前期比 売上高合計 283,591 100.0 105.3 278,544 100.0 98.2 医 薬 品 50,958 18.0 109.5 50,839 18.3 99.8 化 粧 品 20,680 7.3 91.4 20,816 7.5 100.7 雑 貨 79,613 28.1 104.4 78,344 28.1 98.4 食 品 132,338 46.6 106.7 128,544 46.1 97.1 （注）不動産賃貸収入は含まれておりません。 6
Slide 7: 連結損益計算書
◆ 連結損益計算書 （単位：百万円、％） 2021.3期 2022.3期 構成比 前期比 構成比 前期比 売上高 284,492 100.0 105.2 279,462 100.0 98.2 売上原価 219,813 77.3 103.9 216,313 77.4 98.4 売上総利益 64,678 22.7 110.2 63,149 22.6 97.6 販売費及び一般管理費 54,117 19.0 102.0 55,439 19.8 102.4 人件費 28,782 10.1 103.5 29,563 10.6 102.7 広告宣伝費 2,870 1.0 84.5 3,185 1.1 111
Slide 8: 連結貸借対照表
◆ 連結貸借対照表 【主な増減項目】 （単位：百万円） 期末比 2021.3期 2022.3期 増減額 資産合計 194,100 191,721 △ 2,378 流動資産 82,796 81,422 △ 1,374 現金及び預金 41,235 38,959 △ 2,276 商品 30,729 31,402 672 固定資産 111,303 110,298 △ 1,004 建物及び構築物 40,153 39,826 △ 326 土地 50,105 49,601 △ 504 差入敷金保証金 7,988 7,832 △ 155 負債合計 93,243 87,071 △ 6,171 流動負債 65,0
Slide 9: 連結キャッシュフロー計算書
◆ 連結キャッシュフロー計算書 （ 単位：百万円） 2021.3期 2022.3期 Ⅰ 営業活動によるキャッシュフロー 15,267 6,868 税金等調整前当期純利益 10,636 7,687 減価償却費 4,473 4,424 減損損失 768 944 賞与引当金の増減額（△は減少） 140 △ 176 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 414 498 ポイント引当金の増減額（△は減少） 166 175 売上債権の増減額（△は増加） 1,112 △ 482 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 101 △ 670 仕入債務の増減額（△は減少） △ 413 △ 594 法人税等の支払額
Slide 10: 実績について① 連結実績(計画比)
（２）実績について① 連結実績（計画比） （単位：百万円、％） 計 画 実 績 計画比 2022.3期 構成比 前期比 構成比 前期比 増減 計画比 売上高 282,000 100.0 99.1 279,462 100.0 98.2 - 99.1 売上総利益 63,800 22.6 98.6 63,149 22.6 97.6 0.0 99.0 販管費 55,800 19.8 103.1 55,439 19.8 102.4 0.0 99.4 営業利益 8,000 2.8 75.8 7,709 2.8 73.0 0.0 96.4 経常利益 9,000 3.2 77.7 8,698 3.1 75.1
Slide 11: 実績について②
（２）実績について② １． 出退店の状況 【（）は退店】 新規出店 計画 実績 連結 出店数 11 (2) 11 (2) 調剤併設数 10 (1) 10 (1) ➣ メガタイプ 6件、サテライトタイプ 5件 ２． 既存店の状況 （単位：％） 連結 計画 実績 計画比 <売上高> - 1.9 - 2.7 - 0.8 ３． コスト低減に向けた取り組み ① セルフレジの導入を推進 ② ドミナント拡大によるチラシ枚数の削減 ③ 販促日を分散、まとめ買いを促進 11
Slide 12: 2023年3月期 見通し
２．2023年3月期 見通し ➣ 消費環境 先行き不透明感続く ⇒ 生活費増による選別、節約は続く一方、 問題解決特化型やコト消費は顕在 ➣ 小売環境 急変する消費動向への対応 原材料高、燃料費増等への対策急務 ⇒ DX推進、システム化加速へ ➣ 業界環境 出店加速、一段と狭商圏化へ ⇒ 業態超えた戦い続き、差別化策強化へ12
Slide 13: 2023.3月期計画(1)
2023.3月期計画（１） １. 出(退)店について 【（）は退店】 上期 下期 通期 連結 店舗 4 (-) 12 (2) 16 (2) 調剤 3 (-) 10 (1) 13 (1) ⇒ メガタイプ + サテライトタイプ によるドミナント強化 ⇒ 調剤併設型新店増 ２．既存店活性化について ⇒ 敷地内テナント誘致継続 ⇒ 改装や営業時間の延長 13
Slide 14: 2023.3月期計画(2)
2023.3月期計画（２） ３. 営業方針 ➣ 固定客化と新規顧客獲得に注力 ⇒ ポイント会員獲得に注力 ➣ 需要喚起策 ⇒ オリジナルキャンペーン継続 ⇒ 販促施策の最大化へ ＜既存店：計画：旧基準概算値＞ （単位：％） 2023.3期連結 上期 下期 通期 計画 - 0.6 0.7 ±0 14
Slide 15: 連結業績予想 ①
◆ 連結業績予想 ① （単位：百万円、％） 【参考】旧基準概算 2022.3期 （実績） 2023.3期 （計画） 2023.3期 （計画） 構成比 構成比 構成比 前期比 売上高 279,462 100.0 283,000 100.0 284,500 100.0 101.8 売上総利益 63,149 22.6 65,500 23.1 65,500 23.0 103.7 営業利益 7,709 2.8 8,200 2.9 8,200 2.9 106.4 経常利益 8,698 3.1 9,200 3.3 9,200 3.2 105.8 親会社株主に帰属 する当期純利益 4,830 1.7 5,50
Slide 16: 連結業績予想 ②
◆ 連結業績予想 ② 【出店・退店計画及び店舗数】 （単位：店） 2023.3期 (計画) 出店（退店） 店舗数 増減 上期 下期 通期 合 計 ドラッグストア 4 (-) 12 ( 2 ) 16 ( 2 ) 14 369 内、調剤薬局併設 3 (-) 10 ( 1 ) 13 ( 1 ) 12 144 【部門別売上高計画】 （単位：百万円、％） 【参考】旧基準概算 2022.3期 (実績) 2023.3期 (計画) 連 結 2023.3期 (計画) 構成比 構成比 構成比 前期比 合 計 278,544 100.0 282,100 100.0 283,600 100.0 101.8 医薬品 5
Slide 17: 中期計画について
３．中期計画について ＜元計画＞ １．２０２４年３月期 連結売上高３,０００億円 店舗数４００店以上、ＲＯＥ６％以上 ２．成長戦略 ① 出店戦略 ＊強固なドミナントの形成 ＝ シェア率の拡大 ＊調剤併設率向上 ＝ 専門性強化 ② 物流体制・システム強化 ＊ 独自の体制確立へ ＝ 収益力向上 ③ DX推進による収益力強化 17
Slide 18: 中期経営方針
中期経営方針 １． 出店方針 ➣ メガ＋サテライトによる出店 ➣ 調剤併設率４０％ ２． 物流システム刷新に伴う コスト削減策を推進 ➣ オペレーション効率化に向けた取り組み ① 物流及びPOSシステムの刷新 ② 自動発注カテゴリー増 ③ AIを活用した稼働計画の精度向上 ④ 間接部門における効率化を推進 18
Slide 19: 健康で快適な生活の実現に向けて
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