Slide 1: 2012年12月期第２四半期 決算説明会
株式会社アルプス技研 （東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641） The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２０１２年１２月期第２四半期 決算説明会 ２０１２年８月８日 代表取締役会長 兼 社長 牛嶋 素一
Slide 2: 目次
目次 １．2012年12月期第２四半期 業績の概要 ２．下期の取り組み ３．2012年12月期 業績予想について Altech Corporation. All rights reserved. 2
Slide 3: １．2012年12月期 第２四半期 業績の概要
The Human Makes Future－Next Technology Frontier １．２０１２年１２月期 第２四半期 業績の概要
Slide 4: 【連結・個別】 業績ハイライト
【連結・個別】 業績ハイライト （単位：百万円） 【連結】 201１年度 2012年度 増減 第2四半期 第2四半期 売上高 8,331 8,578 3.0% 営業利益 438 589 34.5% 経常利益 525 613 16.8% 当四半期純利益 575 277 △51.8% （単位：百万円） 【個別】 2011年度 2012年度 増減 第2四半期 第2四半期 売上高 7,253 7,721 6.5% 営業利益 445 591 33.0% 経常利益 512 618 20.7% 当四半期純利益 533 296 △44.4% Altech Corporation. All rights res
Slide 5: 【連結】 外部環境
【連結】 外部環境 １．製造業各社の動向 ・欧州経済不安、円高等により、生産は横ばい ・企業ごとの好不調の差が明確化 ・自動車関連、スマートフォン関連、医療関連等の 成長分野においては、研究開発は引き続き堅調 ２．業界動向 ・引き続きの採用難 ・派遣法改正案が成立。顧客による派遣会社選別の 動きが進展 Altech Corporation. All rights reserved. 5
Slide 6: 【連結】 上期の主な取り組み
【連結】 上期の主な取り組み １．売上増加に向けた施策 単価アップ 採用強化 ・３事業部制への移行による案件対応 ・採用体制の強化、募集費倍増 のスピード向上 ・好調顧客への積極的なローテーション ・２０１２年新卒 ９８名採用 ・キャリア採用は競争激化により 上期で約１００円の単価アップを実現 年間目標の進捗率は４０％程度 ２．技術力向上 ニーズの高い研修を強化 （HV・EV関連技術等、成長分野における先端技術研修に加え 語学力向上に向けた施策を多数実施） ３．グループ戦略 グループ共同採用、新規事業創出に向けた取り組み Altech Corporation. All rights reser
Slide 7: 【連結】 損益計算書
【連結】 損益計算書 （単位：百万円） 201１年 201２年 増減率 前期比増減理由 第2四半期 第2四半期 売上高 8,331 8,578 3.0% 稼働率の向上、契約単価の上昇により売上増 稼働率向上により原価率が低下 売上原価 6,241 6,253 0.2% （2011年第２Q…74.9％、2012年第２Q…72.9％） 売上総利益 2,090 2,324 11.2% 販管費 1,651 1,734 5.0% 募集費の増加 営業利益 438 589 34.5% 営業外収益 140 59 △58.1% 雇用調整助成金が大幅減少 営業外費用 54 35 △34.5% 経常利益 525 6
Slide 8: 【個別】 損益計算書
【個別】 損益計算書 （単位：百万円） 2011年 2012年 増減率 前期比増減理由 第2四半期 第2四半期 売上高 7,253 7,721 6.5% 稼働率の向上、契約単価の上昇 売上原価 5,312 5,533 4.2% 稼働率向上による原価率の低下 売上総利益 1,941 2,187 12.7% 販管費 1,496 1,596 6.7% 採用強化による募集費の増加、夏季賞与原資の増加 営業利益 445 591 33.0% 営業外収益 122 60 △50.4% 雇用調整助成金が大幅減少 営業外費用 54 33 △38.4% 経常利益 512 618 20.7% 特別利益 1 2 100
Slide 9: 【個別】 稼働率・稼働工数の推移
【個別】 稼働率・稼働工数の推移 稼働率・稼働工数の推移 ※「稼働率」は、新卒を含む全社稼働率（％）、「稼働工数」は１日あたりの稼働時間（H） 100 12.0 稼働工数 96.8 稼働率 95.795.7 95.9 93.9 94.6 94.6 11.5 95 93.7 93.5 93.9 92.4 93.3 92.6 92.7 92.3 91.6 91.9 90.8 91.2 90.0 11.0 89.9 89.3 89.2 90 88.288.0 88.4 86.6 10.5 85.1 85 83.3 83.1 10.0 79.7 80 9.5 77.9 77.0 75.2 9.0 75
Slide 10: 【個別】 主要指標の推移
【個別】 主要指標の推移 （期中平均、直接社員数は期末数） 2011年 2012年 増減 第2四半期 第2四半期 直接社員数 2,182人 2,134人 △48人 稼働率 91.6% 93.5% 1.9ﾎﾟｲﾝﾄ増 稼働工数 8.40H 8.67H 0.27H増 契約単価 3,301円 3,536円 235円 社員数：中途採用の競争激化により社員数はわずかに減少 稼働率・稼働工数：当初の想定を上回る高水準で推移 契約単価：単価は過去最高水準まで回復 Altech Corporation. All rights reserved. 10
Slide 11: 【個別】 売上上位１００社 業種別売上高推移
【個別】 売上上位１００社 業種別売上高推移 2,000 2009上期 2009下期 2010上期 2010下期 2011上期 2011下期 2012上期 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 自動車、 家電 精密（デジカメ 半導体 その他 自動車部品関連 プリンタ、携帯等） 半導体製造装置 （通信、ソフト、 工作機械、環境 機器など） ・エコカーの開発が旺盛で自動車関連が引き続き好調。 ・スマートフォン等のモバイル端末に関連する半導体も伸びる。 Altech Corporation. All rights reserved. 11
Slide 12: 【個別】 売上高上位10社
【個別】 売上高上位10社 2010年度通期 2011年度通期 2012年度第２四半期 キヤノン デンソーテクノ デンソーテクノ デンソーテクノ 東京エレクトロンＡＴ キヤノン パナソニック キヤノン 日産自動車 セイコーエプソン パナソニック 東芝 東京エレクトロンＡＴ セイコーエプソン 東京エレクトロン宮城 ジヤトコ パナソニック システムネットワークス パナソニック シャープ シャープ ケーヒン パナソニック システムネットワークス トヨタ自動車 三菱重工業 トヨタ自動車 ケーヒン 日立オートモティブシステムズ 大分キヤノン 三菱重工業 トヨタ自動車 上位10社比率 34.0% 上位10
Slide 13: ２．下期の主な取り組み
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２．下期の主な取り組み
Slide 14: 下期の主要施策
下期の主要施策 営業施策 顧客の選択と集中・チーム化の推進 研究開発意欲が旺盛な顧客に対する積極的なローテーションを展開 複数名派遣によるチーム化をさらに推進し、顧客とのパートナーシップを強化 採用施策 新卒・キャリアで３００名採用 採用担当者の増員、募集費の大幅増、全国２４拠点での採用活動の実施 により優秀な技術者を積極採用 人材育成 先端技術・語学研修 先端技術領域の研修に加えて、昨今高まりを見せている語学ニーズに 対応する教育を強化。リーダー人材育成にも注力 Altech Corporation. All rights reserved. 14
Slide 15: グループ戦略
グループ戦略 ㈱アルプスキャリアデザイニングの設立 ・技術者専門の人材紹介事業を行う１００％子会社（資本金２億円） ・２０１２年８月設立予定 ㈱アルプスの杜による事業譲受 ・２０１２年１０月 有料老人ホーム等の事業譲受により業容倍増を見込む Altech Corporation. All rights reserved. 15
Slide 16: 【トピックス】派遣法改正について
【トピックス】派遣法改正について ２０１２年３月、派遣法改正案が成立。 ２０１２年１０月１日より施行。 ＜主な変更点＞ ・「雇用申込義務」を無期雇用の常用型派遣に限り撤廃 ・日雇派遣に対する規制の明文化 （３０日以内禁止） ・派遣先の義務を強化 法改正自体は、当社事業運営上プラスに働く。 ビジネスチャンスとしてとらえ 事業拡大に向けての契機とする。 Altech Corporation. All rights reserved. 16
Slide 17: ３．2012年12月期 業績予想
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ３．２０１２年１２月期 業績予想
Slide 18: 連結・個別業績予想
連結・個別業績予想 ※2012年8月6日修正 （単位：百万円） 実 績 予 想 【連結】 2011年度通期 2012年度上期 2012年度通期 金額 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 16,910 8,578 3.0% 17,400 2.9% 営業利益 768 589 34.5% 1,000 30.1% 経常利益 891 613 16.8% 1,000 12.2% 当期純利益 691 277 △51.8% 510 △26.3% （単位：百万円） 実 績 予 想 【個別】 2011年度通期 2012年度上期 2012年度通期 金額 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 14,88
Slide 19: 配当予想
配当予想 配当基本方針 ①連結ベースでの配当性向５０％を指標とする ②安定配当の見地から、年間配当１株２０円は堅持する 中間配当 期末配当 年間配当 第32期配当予想 ０円 ２４円 ２４円 Altech Corporation. All rights reserved. 19