Vitura Sa · EURONEXT:VTR
Vitura Sa — Shareholder Meeting (May 2023)
57 slides from Vitura Sa's shareholder meeting presentation, May 10, 2023
Slide 1: Assemblée Générale Mixte
Assemblée Générale Mixte 10 mai 2023
Slide 2: L’essentiel
2 01 L’essentiel L’essentiel
Slide 3: L’essentiel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 3 L’essentiel 1,5 Md€ valeur de patrimoine 200 000 m² surface totale du patrimoine 6 immeubles de grande taille 100% bureaux 25% situés dans Paris QCA élargi 90% des locataires notés 1 et 2 par D&B
Slide 4: Faits marquants en 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 4 Faits marquants en 2022 23 000 m² commercialisés 13% du portefeuille Repositionnement du Campus Arcs de Seine création d’un fitness et business center et rénovation d’un bâtiment de 10 000 m² Projets de rénovation d’envergure des actifs Rives de Bercy & Campu
Slide 5: Le marché
5 02 Le marché L’essentiel
Slide 6: Marché de l’investissement immobilier du bureau en Île-de-France en 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 6 Marché de l’investissement immobilier du bureau en Île-de-France en 2022 Volumes investis en lle-de-France - Bureaux Taux de rendement « prime » - Bureaux (en %) Part en % dans les volumes investis en bureaux Paris QCA La Défense Ile-de-France en 2022 Évoluti
Slide 7: Marché locatif du bureau en Île-de-France en 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 7 Marché locatif du bureau en Île-de-France en 2022 Loyers prime en Île-de-France (en € HT HC / m² / an) Demande placée Île-de-France (en m²) Paris QCA La Défense Paris hors QCA Croissant Ouest Sources BNP Paribas Real Estate, Immostat Sources BNP Paribas Real
Slide 8: Marché locatif du bureau à Paris en 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 8 Marché locatif du bureau à Paris en 2022 Forte demande placée dans Paris… ERV (2022 vs 2021) (T4-2022 vs T4-2021) Paris +19% Paris QCA +5.7% Île-de-France +10% Île-de-France +1.8% … alors que l’offre immédiate diminue Taux de vacance de Paris QCA (2022 vs 202
Slide 9: Le portefeuille
9 03 Le L’essentiel portefeuille
Slide 10: Europlaza, Hanami Rives de Bercy, Arcs de Seine, Campus Kennedy
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 10 Europlaza Hanami Rives de Bercy Arcs de Seine Campus Kennedy Des lieux de vie responsables, dotés des fonctionnalités, équipements et services qui permettent de libérer les potentiels et de répondre aux attentes actuelles et de moyen terme des locataires.
Slide 11: Présentation du portefeuille
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 11 Présentation du portefeuille Europlaza Rives de Bercy 200 000 m² Surface totale 52 100 m² 31 900 m² 427 m€ 138 m€ TO 81% En restructuration 81,1%(1) Taux d’occupation (TO) 1 506 m€ (-3,4%) valorisation Hanami Arcs de Seine du patrimoine 34 400 m² 47 200 m² 1
Slide 12: Asset management dynamique
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 12 Asset management dynamique 23 000 m² 13% du portefeuille ont fait l’objet d’une signature de bail, d’une extension ou d’un renouvellement en 2022 58% Renouvellement des baux depuis 2017 42 000 m² En cours de rénovation en 2022
Slide 13: Arcs de Seine prêt pour l’avenir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 13 Arcs de Seine prêt pour l’avenir Rénovation du bâtiment C Immeuble indépendant de 10 000 m² redesigné par l’agence G+ Architectes Création d’un fitness & Business Center 800 m² d’espaces repensés par l’agence Ilimelgo 3 000 m² précommercialisés Portant à 78%
Slide 14: Rives de Bercy révèle son potentiel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 14 Rives de Bercy révèle son potentiel Le bien-être au cœur du projet Terrasses, patios intérieurs, 6 000 m² de jardins Réinterprétation des 32 000 m² existants En collaboration avec l’architecte Naço Curseurs environnementaux repoussés Sobriété carbone, économ
Slide 15: Rives de Bercy révèle son potentiel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 15 Rives de Bercy révèle son potentiel Avenue de la Liberté Nouvelle entrée
Slide 16: Campus Kennedy, un projet exceptionnel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 16 Campus Kennedy, un projet exceptionnel Ensemble emblématique du front de Seine L’agence Naço a repensé un site d’exception de 35 000 m², rare ensemble de cette taille disponible dans Paris intra-muros Les fondamentaux réunis Accessibilité, services, responsa
Slide 17: Stratégie RSE
17 04 Stratégie RSE L’essentiel
Slide 18: Chiffres clés sur la performance RSE du patrimoine
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 18 Chiffres clés sur la performance RSE du patrimoine -32% Consommation énergétique, depuis 2013 -40% Émission de gaz à effet de serre, depuis 2013 95% Des actifs certifiés NF HQETM Exploitation et BREEAM In-Use International 38 500 m² Espaces naturels
Slide 19: Reconnaissances du secteur
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 19 Reconnaissances du secteur Deux Gold Awards de l’EPRA pour la qualité de l’information financière et environnementale publiée N°1 mondial au classement 2022 du GRESB dans la catégorie des sociétés cotées de bureaux avec un score de 95/100 Certifiée ISO 14001
Slide 20: Finances
20 05 Finances L’essentiel
Slide 21: Des revenus locatifs stables en 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 21 Des revenus locatifs stables en 2022 +2.5 -8.8 +3.6 55.4 m€ +1.3 54.0 m€ Revenus locatifs Indexation Acquisition d'Office Nouveaux baux et Départs Revenus locatifs 2021 Kennedy commercialisations 2022
Slide 22: Profil de dette maîtrisé
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 22 Profil de dette maîtrisé 827 millions Nominal de la dette 3,5 ans Maturité de la dette 2,0% Coût de la dette (1) 100% Dette couverte 54,9% Ratio d’endettement (1) Les intérêts incluent la marge et le taux de base
Slide 23: Évolution de l’EPRA NTA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 23 Évolution de l’EPRA NTA +14.1 -70.5 821.6 m€ +3.8 +8.1 -21.3 755.7 m€ 48,9 835.67 777.15 44,3 €/action 765.18 769.03 747.70 €/action EPRA NTA Résultat 2022 Patrimoine Avantages Augmentation Dividende EPRA NTA 31/12/2021 consertis aux de capital 31/12/2022 lo
Slide 24: Résultat récurrent et Cash-flow récurrent
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 24 Résultat récurrent et Cash-flow récurrent 28.7 m€ -4.7 24.5 m€ -5.1 18.9 m€ +5.6 EPRA Earnings Résultat ajusté récurrent Loyers nets EPRA Cash-flow Charges Earnings récurrent financières ajusté Résultat EPRA Loyers récurrent Earnings nets ajusté Charges Impa
Slide 25: Perspectives
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 25 Perspectives Développement de la foncière Investissements engagés sur les actifs Asset management dynamique et commercialisation des espaces vacants Démarche sociale et environnementale toujours plus active
Slide 26: Rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
26 06 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE & L’essentiel RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Slide 27: Exposé des résolutions et résultat des votes
27 07 EXPOSÉ DES RESOLUTIONS ET RÉSULTAT DES VOTES L’essentiel
Slide 28: Résolution n°1
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 28 Résolution n°1 À caractère ordinaire La 1ère résolution soumet à l’approbation des actionnaires les comptes annuels pour l’exercice écoulé faisant ressortir un résultat bénéficiaire de 7 998 061,92 euros.
Slide 29: Résolution n°2
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 29 Résolution n°2 À caractère ordinaire La 2ème résolution soumet à l’approbation des actionnaires les comptes consolidés pour l’exercice écoulé se soldant par une perte nette (part du Groupe) de (4 183 403,57) euros.
Slide 30: Résolution n°3
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 30 Résolution n°3 À caractère ordinaire La 3ème résolution propose une affectation du résultat bénéficiaire de l’exercice de la manière suivante : Origine : - résultat bénéficiaire de l'exercice : 7 998 061,92 euros - report à nouveau antérieur : 37 818,59 euro
Slide 31: Résolution n°4
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 31 Résolution n°4 À caractère ordinaire La 4ème résolution vise les conventions et engagements dits réglementés passés au cours de l’exercice écoulé et mentionnés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes (absence de convention nouvelle).
Slide 32: Résolution n°5
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 32 Résolution n°5 À caractère ordinaire La 5ème résolution soumet à l’approbation des actionnaires la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration figurant dans
Slide 33: Résolution n°6
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 33 Résolution n°6 À caractère ordinaire La 6ème résolution soumet à l’approbation des actionnaires l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 conformément à l’article L.22-10-34 I d
Slide 34: Résolution n°7
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 34 Résolution n°7 À caractère ordinaire La 7ème résolution soumet à l’approbation des actionnaires la ratification de la nomination provisoire de Madame Erin Cannata en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Jérôme Anselme pour la durée du mandat
Slide 35: Résolution n°8
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 35 Résolution n°8 À caractère ordinaire La 8ème résolution soumet à l’approbation des actionnaires le renouvellement du mandat de KPMG Audit FS I aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 ans.
Slide 36: Résolution n°9
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 36 Résolution n°9 À caractère ordinaire La 9ème résolution soumet à l’approbation des actionnaires le renouvellement du mandat de DENJEAN & ASSOCIES aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 ans.
Slide 37: Résolution n°10
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 37 Résolution n°10 À caractère ordinaire La 10ème résolution vise l’autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans les limites fixées par les actionnaires et dans le cadre du dispositif de l
Slide 38: Résolution n°11
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 38 Résolution n°11 À caractère extraordinaire La 11ème résolution vise l’autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce.
Slide 39: Résolution n°12
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 39 Résolution n°12 À caractère extraordinaire La 12ème résolution permet au Conseil d’administration d’incorporer au capital tout ou partie des réserves, primes, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise par élévation du nominal et/ou attr
Slide 40: Résolution n°13
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 40 Résolution n°13 À caractère extraordinaire La 13ème résolution porte sur la délégation à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférent
Slide 41: Résolution n°14
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 41 Résolution n°14 À caractère extraordinaire La 14ème résolution porte sur la délégation à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préfér
Slide 42: Résolution n°15
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 42 Résolution n°15 À caractère extraordinaire La 15ème résolution porte sur la délégation à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préfé
Slide 43: Résolution n°16
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 43 Résolution n°16 À caractère extraordinaire La 16ème résolution permet au Conseil d’administration de déterminer les modalités de fixation du prix de souscription en cas d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en
Slide 44: Résolution n°17
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 44 Résolution n°17 À caractère extraordinaire La 17ème résolution permet au Conseil d’administration, pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des 13ème, 14ème et 15ème résolutions
Slide 45: Résolution n°18
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 45 Résolution n°18 À caractère extraordinaire La 18ème résolution porte sur la délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières don
Slide 46: Résolution n°19
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 46 Résolution n°19 À caractère extraordinaire L’inscription à l’ordre du jour des résolutions en matière de délégations financières impose de soumettre à l’assemblée une résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital au profit des adhérents d
Slide 47: Résolution n°20
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 47 Résolution n°20 À caractère extraordinaire La 20ème résolution autorise le Conseil d’administration à apporter les modifications nécessaires aux statuts de la société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous ré
Slide 48: Résolution n°21
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 48 Résolution n°21 À caractère extraordinaire La 21ème résolution soumet au vote des actionnaires la modification de l'article 19 des statuts pour permettre la désignation des censeurs par le Conseil d’administration ainsi que la fixation par ce dernier de la d
Slide 49: Résolution n°22
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 49 Résolution n°22 À caractère ordinaire La 22ème résolution concerne les pouvoirs pour formalités.
Slide 50: Merci de votre attention
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 50 Merci de votre attention
Slide 51: Annexes
51 08 Annexes L’essentiel
Slide 52: Résultat récurrent et Cash-Flow récurrent
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 52 Résultat récurrent et Cash-Flow récurrent En milliers d’euros 2022 2021 Δ 22 / 21 Revenus locatifs 54 047 55 362 (1 315) Indemnités de départ reçues 5 594 12 330 (6 735) Charges et taxes refacturées 18 267 20 087 (1 819) Charges et taxes liées aux immeubles
Slide 53: Actionnariat et gouvernance stables
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 53 Actionnariat et gouvernance stables 0.2% 11.7% 5.1% Le capital de VITURA est réparti entre des investisseurs 58.2% internationaux de référence, qui assurent la solidité financière 24.8% de l’entreprise, et un panel d’actionnaires institutionnels et privés No
Slide 54: Identité boursière
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 10 MAI 2023 54 Identité boursière NOM VITURA Place de cotation Euronext Paris Relation investisseurs 42, rue de Bassano ISIN FR0010309096 75008 Paris Tél. : +33 (0)1 42 25 76 42 Mnemo VTR Email : info@vitura.fr CFI ESVUFB Services titres Types REIT BNPP Securities Services
Slide 55: Agenda Financier
55 Agenda Financier CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE 2023 11 mai 2023 PAIEMENT DU DIVIDENDE 25 mai 2023 RÉSULTAT DU 1ER SEMESTRE 2023 26 juillet 2022
Slide 56: Disclaimer
56 DIS Ce document a été préparé par VITURA aux seules fins de la présentation du 10 mai 2023. Ce document ne doit pas être CLA reproduit ou diffusé, en tout ou partie, par une personne autre que la Société. La Société n’assume aucune responsabilité au titre de l’usage de La Société, ses actionnaire
Slide 57: 10 mai 2023
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