Slide 1: 2023年9月期 第2四半期決算説明会
2023年9月期 第2四半期決算説明会 経済活動再開を捉えストック型売上が拡大。イニシャル売上も大口案件の貢献で伸長 「必要な将来投資」と「高い利益成長」を両立する事業フェーズへ 2023年5月12日 第12回 GMOフィナンシャルゲート株式会社 (東証グロース市場 4051) https://gmo-fg.com/ Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 2: 当資料取扱上の注意
当資料取扱上の注意 本資料に記載された内容は、2023年5月12日現在において、 一般的に認識されている経済/社会等の情勢並びに 当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、 経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 2
Slide 3: 目次
目次 本編 1. 2023年9月期 第2四半期 業績サマリー 2. 事業ハイライト 3. 通期業績予想の修正 4. 成長戦略と取り組み状況 補足情報 5. 財務情報、投資・株主還元方針 6. ESGに関する取り組み(詳細) 7. Appendix Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 4: 2023年9月期 第2四半期 業績サマリー
2023年9月期 第2四半期 業績サマリー 1 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 5: 2023年9月期 第2四半期 総括
1.1 2023年9月期 第2四半期 総括 順調な売上/利益進捗により上期計画を達成。足元のトレンドと将来投資のバランスを加味 して通期売上/利益計画を上方修正 ⚫ 2023年9月期 2Q累計 P6 ‐ 売上高 : 72.6億円(YoY+62.6%) 上期計画比118.8%、通期計画比58.3% ‐ 営業利益: 6.4億円(YoY+71.4%) 上期計画比140.3%、通期計画比68.3% ⚫ 品目別売上 イニシャル51.3億円(YoY+65.4%) 、ストック型21.4億円(YoY+56.1%) P8 定 ⚫ KPI P12、P13 量 ‐ 稼働端末台数(2Q末): 223千台(YoY+66
Slide 6: 業績サマリー
1.2 業績サマリー 売上/利益ともに計画比順調な進捗。2Qは例年弱い季節性あるも、今2Q KPIは着実に拡大 2023年9月期 2023年9月期 2022年9月期 2023年9月期 （単位:百万円） 前年同期間比 上期計画 上期計画進捗率 2Q累計実績 2Q累計実績 （期初通期計画） （通期計画進捗率） 6,115 118.8% 売上高 4,468 7,264 ＋62.6% （12,470) （58.3%) 1,492 117.0% 売上総利益 1,210 1,746 ＋44.3% (3,136) （55.7%) 453 140.3% 営業利益 370 635 ＋71.4% (930) （6
Slide 7: 業績の変動要因
1.3 業績の変動要因 大口案件の寄与及びインバウンド関連加盟店開拓が奏功し、売上高は順調に拡大 積極的な将来投資を継続しつつも、営業利益は売上高を超える成長率を実現 ◼ 売上高 （単位：百万円） (＋)大口案件が寄与し、決済端末販売が拡大 売上高 (＋)稼働端末台数増加を背景としたストック型売上の着実な伸長 8,000 （YoY+62.6％） (＋)インバウンド需要の回復もストック型売上拡大に寄与 7,000 6,000 ◼ 売上総利益 (＋)売上高の拡大 5,000 (＋)利益率の高いストック型売上の着実な拡大 (－)低粗利率端末であるsteraの売上構成比率上昇 7,264 4,000
Slide 8: 品目別売上実績(YoY)
1.4 品目別売上実績(YoY) イニシャルの急伸でストック型売上の構成比が低下もフィーを中心に好調持続 期初から苦戦気味だったスプレッドも復調傾向 2022年9月期 2023年9月期 （単位:百万円） 2Q累計実績 2Q累計実績 前年同期比 (構成比%) (構成比%) 3,098 5,125 イニシャル売上 +65.4％ (69.3%) (70.6%) 1,370 2,139 ストック型売上 (30.7%) (29.4%) +56.1％ 392 543 ストック売上 +38.5％ (8.8%) (7.5%) 520 1,059 フィー売上 +103.4％ (11.7%) (14.6%) 45
Slide 9: スプレッド売上向上施策
1.5 スプレッド売上向上施策 各施策の着実な遂行により、2Q累計スプレッド売上はYoY+17%まで回復(1Q同+12%) 3Q以降も案件積み上げに努め、+20～25%成長ラインへの回帰を目指す カテゴリ 施策 取組状況 進捗トピック 2022/9期 実績 2023/9期 進捗状況 有人端末領域 取組施策 高確度施策フォーキャスト ⚫ ARPU-Up ～11億円 • 加盟店に対して支払手段拡充提案強化 ｰ 支払手段・クレジットブランドの追加 既存 ｰ 加盟店アセットを活用した企業間決済のサポート • 企業間決済サービスの提供開始に向け 9.5億 加盟店 システム投資を実施 高確度施策 無人端末
Slide 10: 品目別売上 四半期実績推移
1.6 品目別売上 四半期実績推移 イニシャル：今1Qから寄与している大型案件の本格化を背景に大きく伸長 ストック型：閑散期ながらQoQでも繁忙期の1Qを上回る実績 イニシャル売上 ストック型売上 コロナ前 コロナ禍 コロナ前 コロナ禍 （単位：百万円） （単位：百万円） 3,500 1,200 YoY+56.1% 1,091 3,000 2,905 1,048 1,000 ストック フィー スプレッド 921 268 2,500 841 268 2,220 2,137 800 242 2,000 1,928 687 683 251 1,682 1,643 1,525 600 570 1,45
Slide 11: イニシャル売上と稼働端末台数推移
1.7 イニシャル売上と稼働端末台数推移 1Qに続いて大口案件が寄与し、イニシャル売上が急伸 当該大口案件により販売した端末は今期3Q以降に稼働予定で稼働端末台数には未反映 2Qは閑散期につき、1Qに稼働していた端末の一時的な非稼働化の影響もあることから、 増加数が鈍化する傾向。今期においては大型案件端末が3Q以降稼働予定の影響が大きい イニシャル売上 （単位：百万円） 3,500 +15.3 稼働端末台数 （単位：千台） +18.2 3,000 +15.3 223.0 +17.9 207.7 189.5 +13.1 2,500 174.2 +18.3 156.3 +17.7 143.2 2,
Slide 12: 連結KPI推移(稼働端末台数)
1.8 連結KPI推移（稼働端末台数） steraを中心とした有人端末の増加が全体を牽引する形が続く 無人端末も安定的に継続拡大 稼働端末全体：YoY＋66.7千台、YoY+42.7% （単位：千台） 端末種別 YoY 250 有人端末 無人端末 他社販売端末 QoQ ＋15.3 223.0 他社販売端末 207.7 18.7 +1.0千台 (+5.7%) 200 189.5 18.5 174.2 17.9 49.0 無人端末 (IoT) 156.3 18.0 47.0 ＋5.8千台 150 143.2 17.7 45.6 (＋13.4%) 124.9 17.9 44.6 107.2 16.4
Slide 13: 連結KPI推移(決済処理件数・金額)
1.9 連結KPI推移(決済処理件数･金額/四半期毎) 決済処理件数、GMVともに当社目標であるYoY＋50％を上回り推移 2Qは例年弱い四半期に当たるも、今2Qは稼働端末増を背景にQoQで着実に増加 決済処理件数 決済処理金額(GMV) （億円） （百万件） 10,000 YoY +83% 120 YoY +72% 9,000 110 100 8,000 90 7,000 80 6,000 70 60 5,000 50 まん延防止 4,000 まん延防止 ＋ ＋ 40 季節要因 3,000 季節要因 30 2,000 20 10 1,000 20/9 20/9 20/9 20/9 21/9
Slide 14: 事業ハイライト
事業ハイライト 2 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 15: 当社加盟店の分布状況
2.1 当社加盟店の分布状況 Afterコロナへの備えが奏功し、2Qはコロナ逆風業種だったSCや個店飲食等への端末設置・ 稼働が進む ：高インバウンド需要 拡大 公共サービス機関 ※稼働は3Q以降の予定 加盟店規模：大 コロナ逆風 コロナ追風 (運輸サービス) 中立 衣料/ ホテル/旅行 拡大 百円均一 ドラッグ ｽﾎﾟｰﾂ用品 ストア スーパー (薬/化粧品等) 拡大 チェーン飲食 公共交通機関 (電車/バス等) SC(ショッピングセンター) 家電量販店 高額小売/ /鉄道系商業施設 IoT モビリティ New 駐車場 当社アクションプラン 百貨店 スタジアム/ スポーツ観戦施設 IoT •
Slide 16: 加盟店業種別のトランザクション動向
2.2 加盟店業種別のトランザクション動向(単2Q) リオープニング/インバウンド需要回復により、コロナのマイナス影響を受けた加盟店が回復基調 コロナ逆風 コロナ追風 加盟店C 加盟店Ａ 決済処理件数 決済処理件数 決済処理金額(GMV) 7月～9月： チェーン 決済処理金額(GMV) コロナ再拡大 飲食 スーパー + 安定的に推移 (居酒屋) 季節性 悪天候影響で減少 ＆ まん防 21/7 21/8 21/9 22/1 22/2 22/3 22/4 22/5 22/6 22/7 22/8 22/9 23/1 23/2 23/3 21/10 21/11 21/12 22/10 22/11 22
Slide 17: 単2Q 上位30加盟店 構成割合(GMV)
2.3 単2Q 上位30加盟店 構成割合（GMV） 決済プラットフォームのVertical展開が奏功し、着実に新規加盟店獲得が進む 既存加盟店もYoYで着実に成長し、当社決済プラットフォームが順調に拡大 2022/9期 単2Q 2023/9期 単2Q *アパレルC社はリオープニング効果に加え季節要因(1-3月)で拡大 小売りA アパレルC New ドラッグA 小売りA 小売りB 小売りJ New 低単価小売りA ホテル・旅行D アパレルA ドラッグA ドラッグB 低単価小売りA 22/9期2Qからの増加分 高単価小売りA ホテル・旅行A 22/9期2Qからの減少分 小売りC 小売りB 医療・ク
Slide 18: 市場成長との比較(2月単月比較)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (兆円) 19/10 19/11 19/12 20/01 20/02 20/03 20/04 20/05 20/06 20/07 全体(左軸) 20/08 20/09 20/10 20/11 20/12 21/01 21/02 21/03 小売(左軸) 21/04 21/05 21/06 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11 21/12 飲食店(右軸) 22/01 22/02 22/03 22/04 2022年2月 22/05 市場GMV (クレジット決済取扱高) 22/06 22/07 YoY +21% 22/08 22/09 2
Slide 19: 加盟店と共に成長を実現する決済プラットフォーム
2.5 加盟店と共に成長を実現する決済プラットフォーム 単2Qでは、当社GMV成長率は全体:+83％、既存:+45％。既存加盟店のみで足もと(2月) の市場成長率+21%を上回り、加盟店が当社決済プラットフォームと共に成長 GMV成長率 (億円) 新規獲得加盟店 GMV全体の伸び 10,000 既存加盟店 既存加盟店による伸び 9,459 9,000 全体+4,298億円 (YoY+83.3%) 1,997 8,000 7,000 6,000 5,000 既存+2,301億円 4,000 （YoY+44.6％） 7,462 3,000 5,161 2,000 1,000 0 2022/9期 単
Slide 20: 通期業績予想の修正
通期業績予想の修正 3 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 21: 通期業績予想の修正
3.1 通期業績予想の修正 順調な進捗状況を受け、積極的な将来投資を継続しつつ、売上/利益共に上方修正 2023年9月期 2023年9月期 2022年9月期 前年同期間比 増減率 （単位:百万円） 通期業績予想 通期業績予想 （今回修正予想後） （前回発表対比） 通期累計実績 （前回発表予想） （今回修正予想） 売上高 10,295 12,470 13,620 +32.3% +9.2% 売上総利益 2,768 3,136 3,274 +18.3% +4.4% 営業利益 740 930 1,020 +37.7% +9.7% 親会社株主に帰属する 472 580 631 +33.5% +8.9%
Slide 22: 修正計画の考え方
3.2 修正計画の考え方 上・下バランスの背景:【売上】大口案件需要は上期に設置集中。下期にかけては巡航速度に 上・下バランスの背景:【営業利益】来期以降の成長に向け追加投資予定 2023/9期 2023/9期 通期計画 上期(実) vs 下期(予) （単位：百万円） 16,000 前期・実績 今期・修正前 今期・修正後 売上高 通期13,620 （単位：百万円） 14,000 13,620 【売上高】 【上期】大口案件大幅寄与 前期・実績比 ：+32.3% 8,000 12,470 今期・修正前比：+9.2% 7,264 【下期】大口案件継続寄与も、イニシャル売上が 12,000 巡航速度水
Slide 23: 販管費・利益推移(半期毎)
3.3 販管費・利益推移(半期毎) 変動費要素である成長投資(①業績連動報酬、②その他販管費)を積極的に実施しつつも、 事業レバレッジにより利益創出力が向上。今下期も成長投資を継続 2000 （単位：百万円） 現在 【今期2H】 1800 売上総利益 将来投資を追加実施予定も、 1600 人件費(固定的費用) 通期ベースで高成長を確保 その他販管費(固定的+変動的費用) 1400 業績連動報酬(変動的費用) 販管費総額 1,188 販管費総額 販管費総額 販管費に占める変動的費用の総額イメージ 1200 1,111 1,143 営業利益 224 1000 販管費総額 192 販管費総額 839
Slide 24: 成長戦略と取り組み状況
成長戦略と取り組み状況 4 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 25: 成長戦略別の中期業績イメージ
4.1 成長戦略別の中期業績イメージ 次世代マルチ決済端末による大口加盟店開拓が進展。市場シェア拡大戦略は着実に進捗 今期・営利予想の上方修正により、2025/9期 営利目標・15億円の達成確度が向上 *実績 *計画 2022 2023 2024 2025 経営 連結営業利益 7.4億円 修正 10.2億円 YoY+25%成長 15億円 目標 GMV 2.5兆円 3.7兆円 5兆円 1. 次世代マルチ決済端末の投入による多業種/高成長企業の獲得 2022/9期 通期売上規模 CAGR25% 2026/9期売上規模イメージ イニシャル、ストック、フィー、スプレッド ⚫ 2Qにおいても大口の公共サ
Slide 26: 当社プラットフォームの拡張性
4.2 当社プラットフォームの拡張性 Vertical展開により培ったソリューションアセットの横展開により、同業種における大手加盟店 獲得が進む。バイラルに加盟店基盤が拡大し、粘着質な決済プラットフォームを構築 Vertical 展開 1 2 バス・鉄道/不動産業界 ソリューションアセットの活用事例 スタジアム施設 ソリューションアセットの活用事例 • 数万人規模のイベント下でも安定稼働する決済通信ノウハウが次の 業 バス･鉄道 • 加盟店が独自に発行するポイントでの決済/ポイント付与を可能に スタジアム施設 案件獲得に寄与 種 不動産 • 関連商業施設/ショッピングセンターへ端末設置 毎 ス
Slide 27: 有人端末トピック
4.3 有人端末トピック 施策： 1 2 3 4 大口案件(＝運輸セクターの公共サービス機関)への端末設置は上期に集中。大口案件で 設置した端末は4月(3Q)から稼働し、各種KPI拡大に寄与見込み 稼働端末台数推移（有人端末） 21/9期 21/9期 （単位：千台） 21/9期 21/9期 21/9期 22/9期 22/9期 22/9期 22/9期 23/9期 23/9期 QoQ YoY （単位:千台） 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 (率) (率) stera販売開始 +13.2 +60.0 有人端末 30.3 36.7 45.4 56
Slide 28: 決済プラットフォームの拡大 ~モビリティ領域~
4.4 決済プラットフォームの拡大 ～モビリティ領域～ 施策： 1 2 3 4 足もとにおける訪日外国人数の増加を受け、都市圏のモビリティ決済は増加傾向 今後も多くの鉄道/バスへ導入予定で、着実にAfterコロナのインバウンド需要回復を捉える 国内公共交通機関での導入状況（Visa様ご公表資料） 訪日外国人数推移とモビリティ決済動向 訪日外国人数推移 200 (万人) 150 100 50 0 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/10 21/11 21/12 22/1 22/2 22/3 22/4 22/5 22/6 22/7 22/8 22/9 22/
Slide 29: ESG/外部認証機関により保証書取得
4.5 ESG/外部認証機関により保証書取得 2022/9期GHG排出量に関し、外部認証機関(ソコテック社)より保証書を取得 今後、毎期外部認証を受け継続的な環境負荷評価を実施する予定 外部認証機関による保証書 (2022/9期) ESG対応スケジュール 2022年 2023年 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 サプライチェーンCO2排出量(SCOPE1～3) 5/12 「第三者保証報告書」を開示 独自基準に基づく把握 外部認証取得 12/9 ESGに関する取り組みをHPにて公表 今後のtodo 再生可能エネルギーに係る証書の取得 ⇒2023/9期
Slide 30: 補足情報 財務情報、投資・株主還元方針
補足情報 財務情報、投資・株主還元方針 5 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 31: 損益計算書
5.1 損益計算書 イニシャル売上の構成比上昇を主因に粗利率は低下も粗利の絶対額が増加 販管費増を吸収して営業利益率は改善 2022/9期 2023/9期 (単位：千円) 前年同期比 2Q（実績） 2Q（実績） 売上高 4,468,335 7,264,813 +62.6% 売上原価 3,258,241 5,518,272 +69.4% 売上総利益 1,210,093 1,746,541 +44.3% 販売費及び一般管理費 839,141 1,110,898 +32.4% 営業利益 370,952 635,643 +71.4% 経常利益 370,591 633,973 +71.1% 親会社株主に
Slide 32: 品目別累計売上(前年同期間比)
5.2 品目別累計売上（前年同期間比） 2Qの販売急伸を受けて想定以上にイニシャルの売上構成比率が上昇 ストック型の中ではフィーの好調が継続、苦戦気味だったスプレッドも復調傾向 イニシャル ストック フィー スプレッド 536 1,060 543 457 521 392 375 5,126 201 282 3,098 1,959 2021/9期 2Q 2022/9期 2Q 2023/9期 2Q Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 32
Slide 33: 品目別売上 四半期実績推移
5.3 品目別売上 四半期実績推移 イニシャルは大口加盟店開拓が寄与し、過去最高の四半期売上を大幅に更新 閑散期ながらフィー、ストックの増加が継続、スプレッドも繁忙期並みを維持できており復調 まん延防止等 重点措置 2021/9期 2021/9期 2021/9期 2021/9期 2022/9期 2022/9期 2022/9期 2022/9期 2023/9期 2023/9期 （単位:百万円） 単1Q実績 単2Q実績 単3Q実績 単4Q実績 単1Q実績 単2Q実績 単3Q実績 単4Q実績 単1Q実績 単2Q実績 イニシャル売上 855 1,103 1,525 1,682 1,454 1,643 2
Slide 34: 貸借対照表
5.4 貸借対照表 旺盛な需要を背景に1Qに続いて商品在庫の積み上げを実現 運転資金確保のため、長・短合わせて10億円の追加借り入れを実施 2023年9月期 2Q末（単位：千円） ◼ ポイント 現預金(19.4%) 商品： 流動負債 2,190,347 3,220,711 1Q末比620百万円増加。 今後の販売フォーキャストを基に在庫の積み上げを実施 商品 固定負債 3,131,357 539,974 流動負債： 500百万円の短期借入を実施 純資産(55.7%) その他流動資産 固定負債： 1,520,248 4,732,654 500百万円の長期借入を実施 固定資産 1,651,387 現
Slide 35: 貸借対照表(推移)
5.5 貸借対照表(推移) 積極仕入れに伴う借り入れにより、1Qに続いてB/Sが拡大 流動資産でその他の増加は主に売掛金増加による 2021/9期 2022/9期 2022/9期 2022/9期 2022/9期 2022/9期 2023/9期 単位(百万円) QoQ YoY 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 現預金 3,434 1,425 1,618 2,231 2,519 1,720 2,190 +470 +572 流動資産 商品 1,615 2,177 2,523 1,545 1,507 2,511 3,131 +620 +608 資産 その他 741 868 1,0
Slide 36: 連結KPI推移(稼働端末台数)
5.6 連結KPI推移（稼働端末台数） 有人端末が牽引し稼働端末台数が順調に拡大 セルフ化・省人化のトレンドを受け、無人端末も安定的に拡大 2021/9期 2021/9期 2021/9期 2021/9期 2022/9期 2022/9期 2022/9期 2022/9期 2023/9期 2023/9期 QoQ YoY （単位:千台） 単1Q実績 単2Q実績 単3Q実績 単4Q実績 単1Q実績 単2Q実績 単3Q実績 単4Q実績 単1Q実績 単2Q実績 (率) (率) +13.2 +60.0 有人端末 36.7 45.4 56.8 68.7 83.0 95.4 111.6 126.0 142.2 1
Slide 37: Q毎のGMV進捗率(対期初計画)
5.7 Q毎のGMV進捗率(対 期初計画) 中期経営目標であるGMV5兆円に向けて順調に進捗 規模拡大を継続しつつ、今期も過去実績と遜色ないの進捗率で推移 期初計画に対するGMV進捗率 2021/9期 (実) 21/9期 22/9期 23/9期 計画 0.9兆円 実績 1.1兆円 25.9% 1Q 29.2% 25.0% 2022/9期 (実) 52.1% 2Q 57.9% 計画 1.8兆円 50.5% 実績 2.5兆円 87.0% 3Q 94.8% 2023/9期 (途中経過) 期初計画超過分 計画 3.7兆円 実績 129.4% 4Q 136.7% 1.9兆円(2Q時点) 0% 20% 4
Slide 38: キャピタルアロケーション方針
5.8 キャピタルアロケーション方針 投資原資調達方針と資本配分方針に基づき、継続的な事業成長の実現を目指す 投資原資の調達方針 資本配分方針 ⚫ 投資原資の優先順位 ⚫ 事業戦略に応じ事業投資、成長投資への配分を優先 (1)営業キャッシュフロー、(2)有利子負債、(3)エクイティ するとともに、継続的かつ一定水準の株主還元を行う方針 （１）営業キャッシュフロー 事業投資 ⚫ 継続的な利益成長から得られる営業CFを活用 ⚫ 市場シェア拡大戦略を遂行するための事業投資を実施 （２）有利子負債等 成長投資 ⚫ 当社財務状況及び市場環境・金利水準を踏まえ ⚫ 利益率上昇戦略に備えた戦略投資を実施 投
Slide 39: 投資方針
5.9 投資方針 中長期的な営業利益YoY+25％成長に必要となる「市場シェア拡大戦略」の遂行に向け、 事業投資を積極的に実施 事業投資 成長投資 ⚫ データセンター、端末開発、社内システムへの投資 ⚫ 中小加盟店領域におけるキャッシュレス化支援 ⚫ 人財投資（組織強化、採用、業績連動報酬等） ⚫ マネーサービス/決済関連の新規事業 主な 投資対象 ⚫ データサービス/マーケティング支援事業 ⚫ IoT(モビリティ)、交通系(電車/バス等)におけるタッチ 決済や省人化/セルフ化対応のための開発投資 ⚫ 仲間づくり(事業提携、資本提携など) ⚫ 事業採算性・成長可能性を慎重に検証 ⚫ 原則として
Slide 40: 株主還元方針
5.10 株主還元方針 事業成長を通じて企業価値向上を実現しつつ、安定的かつ継続的な配当の実施も目指す 株主還元の基本方針 企業価値の向上 安定的かつ継続的な配当 ⚫ 継続的な事業成長を通じ中長期的な時価総額増大を目指す ⚫ 安定的・継続的な配当の実施 売上高(CAGR25%)、営業利益(YoY+25%以上)の 事業成長を通じた、株主に帰属する当期純利益の拡大 事業成長を支える資金需要と内部留保の確保しながら、 株主還元は50％以上を目安とする方針(現状実施済み) Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 40
Slide 41: ESGに関する取り組み(詳細)
補足情報 ESGに関する取り組み(詳細) 6 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 42: ESG取り組み状況
6.1 ESG取り組み状況 昨年12月に「当社グループの ESG に関する取り組み」をHP開示。現在はSCOPE3を含む サプライチェーンCO2排出量の外部認証を取得すべく、第三者機関のデータレビューを実施 ESG関連開示スケジュール 環境配慮に関する当社の具体的な取り組み ⚫ 各決済端末利用時に使用されるレシート(ロール紙)に再生紙を利用 ⚫ レシート(ロール紙)の削減につながる売上票の電子保管サービスの提供 ⚫ 決済端末部品に環境配慮素材を利用 ⚫ 加盟店から返却された決済端末を整備して新品に準じる品質を確認し、不具合発生 時の代替端末(リファービッシュ端末)として再利用 など *2023
Slide 43: Environment/環境
6.2 Environment/環境 当社は決済プラットフォームの提供において、環境負荷に配慮した業務運営を推進 具体的な取り組み内容 「E」 関連データ 当社サプライチェーン ⚫ 各決済端末利用時に使用されるレシート(ロール紙)に再生紙を利用 上流 自社 下流 ⚫ レシート(ロール紙)の削減につながる売上票の電子保管サービスの提供 SCOPE 3 SCOPE 1 SCOPE 2 SCOPE 3 調達・製造・流通 燃料燃焼 電気使用 利用・廃棄 ⚫ 決済端末部品に環境配慮素材を利用 該 当 事業所、 決済端末の 決済端末の 決済端末 ロール紙 無 決済センター 利用 廃棄 ⚫ 加盟店から返却さ
Slide 44: Social/社会
6.3 Social/社会 企業価値の創造と社会課題の解決に向け、優秀な人財の採用と全パートナー*の能力向上 に資する各種制度の充実により持続的な成長を目指す *当社では、従業員をはじめとした役職員のことを「パートナー」と呼称 具体的な取り組み内容 「S」 関連データ ⚫ 人財育成・福利厚生制度 2022/9期 パートナー数 124人 • キャリアデザイン制度：キャリア形成に関する助言・支援を行う制度 （内訳）従業員パートナー数 96人 • 360度多面評価制度：パートナーが上司を無記名で評価できる制度 （内訳）臨時雇用パートナー数 28人 • 少子化対策：結婚・育児など各段階での資金給付や勤
Slide 45: Governance/ガバナンス
6.4 Governance/ガバナンス 経営環境の変化に迅速かつ適正に対応した意思決定体制、公正で透明性があり効率的な 業務執行体制を構築し、コーポレート・カバナンスの充実に注力 具体的な取り組み内容 「G」 関連データ 独立社外取締役割合・女性割合 2022/12末 • 機動的な経営判断のために経営会議を新設 取締役数 7人 2人 独立社外取締役数 (%) (28.6%) 1人 女性取締役数 (%) (14.3%) *2022/12末時点における想定在籍取締役を対象とした人数および割合 取締役会出席率(2022/9期) 杉山 髙野 青山 福田 小出 嶋村 浅山 実施回数 回数・率 代表取締
Slide 46: 取締役体制
6.5 取締役体制 テクノロジーと金融バックグラウンドを軸にしたガバナンス体制を構築 業務執行取締役 PG兼務取締役 杉山 憲太郎／代表取締役社長 小出 小出 達也／取締役 達也／取締役 システム業界にて14年間、金融業界のクライアントに従事。2014年より システム業界にて35年間、公共・製造業界のクライアントに従事。2021 GMO-PGを経て、2017年5月にGMO-FG入社。12月に代表取締役 年9月GMO-PG入社、GMO-FG取締役を兼任。2021年12月より 社長に就任 GMO-PG上席執行役員に就任 独立社外取締役 青山 明生／取締役 営業本部本部長 嶋村 那生／社外取締役 嶋
Slide 47: 役員のスキルマトリックス
6.6 役員のスキルマトリックス 取締役会が有効に機能する体制構築を念頭に、企業価値向上に資する人財を役員として 選任 名 杉山 青山 明生 福田 知修 小出 達 嶋村 生 浅山 理 長澤 小澤 飯沼 取締役 取締役 取締役 役職名 代表取締役社長 営業本部本部長 システム本部本部長 管理本部本部長 取締役 取締役 取締役 務監査役 監査役 監査役 イズムの実 企業経営 システム・ セキュリティ リスク管理 法務・ バナンス 財務・会計・ 務 営業・マーケティング 投資 金融事業 人 育成・採用、 タイバーシティ ・サステナビリティ *GMOイズムとは、GMOインターネットグループにおける不変
Slide 48: Appendix
補足情報 Appendix 7 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 49: 当社の事業領域
当社の事業領域 ビジネスモデル GMOペイメントゲートウェイ連結企業群 において有人・無人の新旧「対面決済領域」を担う （リアル店舗決済 ＋ IoT決済） 社名 決済対象 リアル店舗決済 ＋ IoT決済 EC決済 物理カードを渡す（かざす）決済 PC・スマホへカード情報を入力し決済 決済手段 決済媒体 決済端末 EC決済（端末は基本不要） 端末ハードと物理的なネットワーク 独自の電文仕様・レギュレーション Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 49
Slide 50: 決済端末起点のモデルとGMO-PGとの違い
決済端末起点のモデルとGMO-PGとの違い ビジネスモデル 対面決済のイニシャル売上は、端末販売の一括納入等時期により変動しやすく、加えてその 比率が高いため、ＧＭＶ成長と、売上高･利益成長に乖離が生ずる特徴 対面決済の売上 非対面決済の売上 (イメージ) (イメージ) 売上 売上 決算期 決算期 １Q ２Q ３Q ４Q １Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q イニシャル売上（決済端末販売・開発売上） イニシャル売上（初期手数料等） ストック・フィー・スプレッド売上 ストック・フィー・スプレッド売上 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 50
Slide 51: 3つの決済事業をワンストップ提供
3つの決済事業をワンストップ提供 ビジネスモデル 加盟店と決済事業者の間で、決済に関わる全ての業務をワンストップ提供 エンドユーザー 加盟店 当社 決済事業者 様々な 決済端末 1 決済方法 決済端末事業 様々な決済方法 決済端末提供 カード会社 フロー型収益 銀行 提供先 対面決済端末 2 決済シーン （イメージ） 小売 飲食 電子マネー事業者 決済センター事業 サービス 交通機関 決済処理 決済処理 ストック型収益 等 ポイント事業者 提供先 IOT端末 サービス利用 飲料自販機 3 コーヒーマシン アクワイアリング事業 QR決済事業者 精算機 入金精算 一括精算 (ゴルフ場/ホテル) ス
Slide 52: 端末販売起点のストック型収益拡大
端末販売起点のストック型収益拡大 ビジネスモデル フロー型収益の端末販売を起点に、ストック型収益の基盤が拡大するモデル 4つの売上カテゴリー 売上構成比 収益の特性 3つの決済事業 (2023/9期2Q) フロー型収益 ①決済端末事業 イニシャル 70.6％ ストック 7.5％ ②決済センター事業 ストック型収益 フィー 14.6％ ③アクワイアリング事業 スプレッド 7.3％ Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 52
Slide 53: 対面キャッシュレス決済におけるプレーヤー
対面キャッシュレス決済におけるプレーヤー ビジネスモデル 加盟店に対する営業活動/売上金の入金精算 対面 決済 決済 加盟店 決済センター ネットワーク 事業者 対面市場 国内ネットワーク アクワイアラー 端末メーカー POSベンダー 情報処理センター(CCT) 国際ネットワーク カード会社 国内メーカー レ シーPOS 銀行 etc 海外メーカー タブレットPOS ブランド ASPセンター(POS・独自端末) 国際カードブランド 自販機・精算機メーカー 電子マネー 電子ﾏﾈｰｾﾝﾀｰ ｺｰﾄﾞ決済ｹﾞｰﾄｳｪｲ 国内コード決済 海外コード決済 包括事業者 MPOS事業者 当社マネタイズポイン
Slide 54: CCT(共同利用端末)について
CCT(共同利用端末) について ビジネスモデル CCT(Credit Center Terminal) 日本クレジットカード協会(JCCA)が指定する情報処理センター(CCTセンター)が認定した端末呼称。JCCAが定める イドライ ン等に沿って運用される。カード会社1社が代表して端末を保有して加盟店に貸与、設置。複数カード会社が共同利用し、設 置カード会社に利用料を支払う 設置カード会社 CCT端末貸与・提供 加盟店 端末を保有しており 設置カード会社から 関連コストを負担する 加盟店契約 端末の貸与・提供を受ける 端末申込 加盟店情報 DLL情報※ 情報処理センター 加盟店契約 端末利用料
Slide 55: 加盟店POS(独自端末)について
加盟店POS(独自端末)について ビジネスモデル 加盟店POS 一般的にPOS(Point of Sales)とは商品が売れた日時や数量、価格などの販売実績動向を知るためのサービスの総称だが、ク レジット業界では慣習的にCCT端末ではないクレジット処理が可能な端末を総称して加盟店POSという用語を使う。加盟店 POSでは加盟店自身が端末を保有、カード決済環境も用意して、カード会社と個別に契約を行う。加盟店は手間がかかる反 面、JCCA(日本クレジットカード協会)の イドラインに縛られない柔軟な設計が可能となる 加盟店 端末を保有 ロール紙対応、伝票保管 加盟店契約 契約カード会社A も加盟店が
Slide 56: 業績推移のイメージ
業績推移のイメージ ビジネスモデル 市場シェア拡大フェーズ：決済端末販売/稼働に注力し売上変動 利益率上昇フェーズ ：ストック型売上が拡大 市場シェア拡大フェーズ（～2025年をイメージ） 利益率上昇フェーズ 16,000 売上：各期毎に増収幅に差は生ずるがCAGR25%以上の成長 14,000 売上高 営業利益：毎期前年比25％以上の成長を継続 営業利益 12,000 売上は期によって大きく上下する可能性 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 56
Slide 57: 2次曲線型の成長の収益構造
2次曲線型成長の収益構造 ビジネスモデル 市場拡大・顧客成長と連動して、フィー・スプレッド売上が増加する収益構造 2次曲線型の成長 N＋1期の ストック型収益 N期の ストック型収益 スプレッド ストック型収益 市場拡大・顧客成長に連動 フィー N-1期以前の ストック型収益 ストック ストック型収益 加盟店舗数に連動 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q N期 N+1期 N+2期 N-1期（ストック） N-1期（フィー） N-1期（スプレッド） N期（ストック） N期（フィー） N期（スプレッド） N+1期（ストック） N+1期（フィー） N+1期（スプレッ
Slide 58: 品目別売上の内容 ①
品目別売上の内容 ① ビジネスモデル イニシャル 内容 収益モデル 端末をメーカーから仕入れ、希望の決済手段をセンター接続し、加盟店又は決済 • 端末価格×販売台数 決済端末販売 事業者に販売することで得られる売上 ✓ 約10種類超の端末ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ ✓ 3万円台～10万円超の端末まで様々 決済手段の拡充やポイント決済機能の搭載など、事業者のニーズに応じて受注 • 開発案件数×受注金額 開発 する開発案件により得られる売上 ✓ ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ開発のため、規模や利益率は様々 ストック 内容 当社決済センターでお預かりする加盟店の決済データをweb等で、加盟店へ提供 WEBデータ還元 するこ
Slide 59: 品目別売上の内容 ②
品目別売上の内容 ② ビジネスモデル フィー 内容 収益モデル 決済処理 1件当たりの決済処理金額を定め、月間の決済処理件数を乗じて請求する売上 • 決済処理件数×処理単価 ✓ 処理料単価は1件当たり2～3円程度 決済端末において使用・消費されるロール紙代金を決済事業者または加盟店に • 受注数量×ロール紙単価 ロール紙 請求して計上する売上 ✓ ロール紙単価は種別等によって変動するものの 凡そ130～200円程度 電子的に伝票を保管するオプションサービス、契約対象の決済処理件数に応じて • 契約対象決済処理件数×処理単価 電子伝票保管 請求する売上 ✓ 処理料単価は1件当たり1円程度 スプレ
Slide 60: フィー単価の動向
フィー単価(フィー売上/決済処理件数)の動向 ビジネスモデル 今後のペーパーレス社会を見据えて電子伝票保管サービスを強化 将来的にはロール紙売上と相殺される可能性があるも、現状はフィー単価が上昇する要因に ◼ フィー単価（フィー売上/決済処理件数） ◼ フィー単価の構成内容 （単位：円） 6.00 5.50 低 決済処理件数に対する連動率イメージ 高 5.00 4.92 5.00 4.71 4.50 4.39 ③ 4.12 4.03 電子伝票保管料 加入拡大傾向 ② 4.00 3.78 3.87 3.59 3.74 ロール紙販売 3.50 ① 決済処理料 決済処理件数 3.00 21/9期 2
Slide 61: ソフトウェア資産と減価償却費
ソフトウェア資産と減価償却費 ビジネスモデル 大口加盟店対応による開発投資などからソフトウェア資産を中心としたアセットが増加 これに伴い、減価償却費も増加傾向だが今後のストック型収入拡大に寄与 1800 140 ソフトウェア資産(百万円) オフィス拡張に伴う 1600 減価償却費(百万円) 一部設備の一括償却 120 1400 104 今後も積極投資による 94 積み上げを想定 100 1200 89 74 80 1000 69 67 800 60 600 40 989 990 991 400 782 840 653 20 200 0 0 2022/9期1Q 2022/9期2Q 2022/9期
Slide 62: 連結従業員数推移
連結従業員数推移 ビジネスモデル 経営指標の達成に向け、人員は毎期15～20人程度の純増を計画 構成割合は、おおよそ営業4割、システム4割、管理2割での推移を想定 人員採用：毎期15～20人(連結ベース)の採用を計画 推移イメージ 営業系 システム系 104 管理系 100 96 営業系： 81 アライアンス構築と加盟店の 課題解決推進に必要な人財 58 システム系： デジタル技術を活用する戦略 の推進に必要な人財 管理系： 業容拡大に伴う高度な管理態勢 の構築推進に必要な人財 20/9期末 21/9期末 22/9期末 22/9期1Q末 22/9期2Q末 23/9期末 24/9期末 Copyr
Slide 63: GMVに対するスプレッド売上比率の考え方
GMVに対するスプレッド売上比率の考え方 ビジネスモデル 当社全体のGMVは下記①・②の合算値。スプレッド売上は②包括加盟店契約のケースのみ 発生。①によるGMV貢献も大きい為、全体GMVとスプレッド売上の連動性は低下傾向 当社収益 ①直接加盟店契約 1 直接アクワイアリング ※大規模加盟店中心 イニシャル 売上金から加盟店手数料率を差し引いた金額を、 決済事業者から加盟店へ直接入金し精算 ストック フィー 加盟店 決済事業者 端末利用 決済処理 ②包括加盟店契約 2 アクワイアリング代行 ※中小規模加盟店中心 戻し料率を提示 当社スプレッド売上(B) イニシャル 「戻し料率」を差し引いた ス
Slide 64: 稼働端末数とストック売上の関連性について
稼働端末数とストック売上の関連性について ビジネスモデル 稼働端末台数の増加とともに、ストック売上の収益機会は増えるものの、 実際の有料サービスの加入状況は加盟店ニーズによって様々 当社稼働端末 加盟店（ストック売上の獲得イメージ） ストック売上：有 ストック売上：無 据置型決済端末 モバイル決済型端末 加盟店 B 加盟店 A 加盟店 C ストック売上に貢献する有料サービスへの加入状況 組込型決済型端末 加盟店POS端末 は加盟店や決済端末種別等により様々 加盟店 D 加盟店 F 加盟店 E Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 64
Slide 65: 決済手段別のマネタイズポイント
決済手段別のマネタイズポイント ビジネスモデル 主たるマネタイズポイントは最も利用される決済手段(クレジットカード) その他決済手段においても複数のマネタイズポイントを有する事が強み フロー型売上 ストック型売上 ①イニシャル ➁ストック ③フィー ④スプレッド クレジット・銀聯・J-debit決済 ＊ 電子マネー決済 ＊ QRコード決済 ＊ 共通ポイント機能 ー ＊ ハウスポイント・ハウス電子マネー機能 ー ＊ 免税機能 ー *当社決済センターでの処理ではないため、フィーを構成する「決済処理料」は無いが、 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 決済に
Slide 66: 加盟店規模別の収益モデルイメージ
加盟店規模別の収益モデルイメージ ビジネスモデル 大手金融機関を通じたアライアンスにより中～大規模の加盟店を獲得 小規模（ロングテール）加盟店のアクワイアリングは子会社を中心に対応 ◼ ４種類の収益モデル ◼ 加盟店の規模に連動した収益モデル 決済端末売上、開発受託売上、 大規模 ①イニシャル 初期登録売上等 ① ➁ ③ ④ 月額固定売上 ➁ストック 端末台数単位通信売上 中規模 決済件数に応じた処理売上 ③フィー ロール紙売上、電子伝票保管売上等 ① ➁ ③ ④ ④スプレッド 決済金額に応じた手数料売上 小規模 ① ➁ ③ ④ ：主たるマネタイズポイント ：マネタイズ有無は契約次第 Copy
Slide 67: アライアンスによる大口顧客獲得
アライアンスによる大口顧客獲得 ビジネスモデル クレジット決済に加え、ＱＲ･ポイント事業者等とのアライアンスにより、多様な決済手段･ 付加機能をデバイスに搭載し、大手企業のニーズに応える クレジット決済 電子マネー決済 QRコード決済 J-debit決済 ハウスポイント・ハウス電子マネー 共通ポイント機能 免税機能 据置型決済端末 モバイル決済型端末 組込型決済型端末 加盟店POS端末 当社が提供する Cashless Platform Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 67
Slide 68: キャッシュレス利用の浸透に伴う決済規模の拡大
キャッシュレス利用の浸透に伴う決済規模の拡大 ビジネスモデル キャッシュレスを新規導入した加盟店では、数ヶ月～半年程で 認知・浸透が進み、決済処理件数・金額が伸長する傾向 ◼ 加盟店A（東京）における決済処理件数・金額の推移 25000000 決済処理件数 決済処理金額 6000 20000000 加盟店 15000000 4000 現金決済のみ⇒キャッシュレス導入 10000000 2000 5000000 0 0 利便性を認知 N月 N+1月 N+2月 N+3月 N+4月 N+5月 消費者 ◼ 加盟店B（宮城）における決済処理件数・金額の推移 800000 決済処理件数 決済処理金額 60
Slide 69: TAM(Total Addressable Market)
TAM(Total Addressable Market) 市場環境 巨大な対面決済市場におけるキャッシュレス化、 Unattended領域拡大の潮流はより一層加速 ◼ 対面キャッシュレス決済市場 ◼ IoT・Unattended領域 Unattended化し得る マーケットポテンシャル 現金決済含む （当社想定） 民間最終消費支出 278兆円*2 (2020年) ※コロナウイルス感染拡大の影響により リーマンショック時と同水準まで下落 30兆円*3 (2020年) 128兆円*1 (2025年) 0.2 89兆円*1 兆円 (2022年) 当社のIoT・Unattended領域に おける決済
Slide 70: 国内対面キャッシュレス市場のトレンド
国内対面キャッシュレス市場のトレンド 市場環境 対面キャッシュレス市場規模は非対面決済市場（EC）の4倍超に相当する 約89兆円。国家政策で継続的なキャッシュレス決済比率の上昇を見込む （単位：兆円） 対面キャッシュレス決済市場(左軸) 非対面キャッシュレス決済市場(左軸) キャッシュレス決済比率(右軸) 80% 80％ 140 127.7 70% 120 116.3 長期ビジョン 105.7 60% 100 89.2 50% 80 74.3 36.0% 40％ 40% 66.5 32.5% 60 30% 29.7% 40 20% 24.3 25.7 21.8 23.0 19.3 20.7 2
Slide 71: 国内キャッシュレス決済手段別の構成比率
国内キャッシュレス決済手段別の構成比率 市場環境 QRコードの構成比が大きく伸長する環境下においても、クレジットは決済取扱高、 決済処理件数ともに実数成長が続く 決済取扱高 New 決済処理件数 構成比率 2019年 2020年 2021年 2022年 構成比率 2019年 2020年 2021年 2022年 クレジット 89.7% 86.8% 85.3% 84.5％ クレジット 60.7% 58.2% 55.3% デビット 2.1% 2.5% 2.8% 2.9% デビット 1.8% 2.3% 2.5% データ 電子マネー 7.0% 7.0% 6.3% 5.5% 電子マネー 33.1% 27.
Slide 72: 無人(IoT)決済-市場拡大と稼働進捗状況
無人(IoT)決済-市場拡大と稼働進捗状況 市場環境 Unattended Market（＝自動販売・サービス機市場の総称）は 労働人口減少等の外部環境変化により、更なる市場拡大の見通し ◼ 当社IoT決済端末の稼働台数推移 約450万台 2Qの純増ペースはQoQで (+2,000台) と販売は堅調 四半期ごとに積みあがっている。今後、もう一段の加速を目指す ◼ 外部環境変化に伴う押上要因 47.0 49.0 44.6 45.6 ・労働人口減少 42.3 43.2 （単位：千台） 39.8 当 が捉える ・省人化対応 Unattended 33.6 30.9 28.0 29.1 Market
Slide 73: 訪日外国人数推移
訪日外国人数推移 市場環境 訪日外国人数はコロナにより急減したが需要回復時への備えにも注力 訪日外国人(年間) 当社インバウンド関連業種加盟店 （万人） 6,000万人 インバウンド需要回復に備え、関連業種加盟店を積極開拓 6,000 2030年政府目標 訪日外国人数 5,000 ドラッグ 高額小売/ ホテル/旅行 ストア 4,000 3,000万人 百貨店 (薬/化粧品等) 3,000 2023年は3月 2018年突破 2,000 速報までの累計 IoT サービス/ 百円均一 自販機/精算機 レジャー 1,000 0 医療/ 公共交通機関 家電量販店 2015年 2016年 2017年 20
Slide 74: 成長戦略の位置づけ
成長戦略の位置づけ 成長戦略 当社成長戦略は、「社会に価値提供する決済プラットフォーマー」の視点に立脚 キャッシュレス社会を支えるインフラ企業として、“価値提供”に拘った成長戦略を展開 成長戦略 ⚫ 市場シェア拡大戦略 ⇒マルチ決済端末提供、Vertical展開によるソリューションアセット蓄積 ⚫ 営業利益毎期＋25%成長 (2025/9期営業利益15億・GMV5兆) Value ⚫ GMOフィナンシャルゲートが追求する存在価値 ⚫ 先進性、成長性、収益性、即時性、合理性、社会性、多様性 Mission ⚫ 高い専門性Professionalを発揮し、率先励行を心掛けお客様の価値 創造Valu
Slide 75: 決済ボリューム拡大施策
決済ボリューム拡大施策 成長戦略 新ルートの決済ネットワークを開発。加盟店のコストダウン、 アライアンス先の競争力向上に寄与することでGMV拡大 加盟店 決済事業者 他社決済端末 小売 従 来 決済 決済 ル センター ネットワーク 飲食 ー ト 1 2 サービス カード会社 飲料自販機 コーヒーマシン 当社決済端末 従来ルート比 銀行 当 大幅なコスト減 社 駐車場 新 EVメーター ル ー g a t e w a y ト グローバル決済ネットワーク etc・・・ 加盟店が負担する 決済事業者が負担する コスト↓ コスト↓ コストを抑えた新ルートにより、アライアンス先(決済事業者)の競争力が
Slide 76: 決済ボリューム拡大施策
決済ボリューム拡大施策 成長戦略 キャッシュレス化の浸透により、当社TAMは継続して拡大 新決済ネットワークとアライアンス営業により、GMVの拡大を図る 対面キャッシュレス市場 TAM：2025年(*1) 決済金額 ：約128兆円/年 対面キャッシュレス市場 TAMの拡大 更なる成長余地 TAM：2022年 決済金額 ：約95兆円/年 市場成長速度を凌駕し 2030年に向けて 10倍超+α アライアンスパートナー の決済金額の成長を 目指す 三井住友カード含む (*2) 決済金額 ：約26.5兆円/2022年 VJAグループの決済ボリューム (YoY+22.7%) 当 現状 決済金額 ：約2.
Slide 77: スタジアム設置事例拡大
スタジアム設置事例拡大 成長戦略 経済活動再開の波を捉え、従来現金決済のみであったスタジアムの移動販売において、 設置事例が順調に拡大 GMO SONIC 2023 (2023/1) スポーツ観戦施設等 ⚫ 完全キャッシュレスの決済環境を整備 ⚫ プロスポーツ観戦施設等においてもキャッシュレス化を推進 ⚫ 現金管理コスト削減等の観点から、完全キャッシュレス化とする 施設が増加 ⚫ 観戦者側としても 「非接触」、「待ち時間の短縮」など、 キャッシュレス決済の利便性は高く、成功体験の促進に寄与 導入地域 順次拡大 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 77
Slide 78: 無人端末(IoT)事業における進捗状況
無人端末(IoT)事業における進捗状況 成長戦略 無人端末(IoT)は省人化の潮流を受け、各分野においてアライアンスを強化 将来的なデータマネタイズを見据えつつ各種案件を推進中 開始済 2022年 2023年 進捗状況 開始予定 10月 12月 3月 6月 9月 既存導入端末 ・導入済み決済端末の後継機受注 ホテル/ゴルフ場精算機 フロー型事業 約4万台の決済端末納入が完了 の入れ替え 3Q端末納品、4Qより設置開始 端末稼働によるフィー、スプレッド収益 ・既存端末のフィー、スプレッドは堅調 ストック型事業 に推移 包括事業への展開 *前回より変更なし New Topic 駐車場精算機 大手駐
Slide 79: 2025年以降の成長戦略
2025年以降の成長戦略 成長戦略 2025年以降は、決済関連分野におけるストック型売上の拡大を企図 事業の多角化を図り、継続的な営業利益25%成長を目指す ：高インバウンド需要 サービス拡大イメージ 注力領域 マネーサービス/決済関連New Biz 市場シェア拡大フェーズ 利益率上昇フェーズ • Fintech (レンディング/ファクタリング/BNPL等) データサービス ス 営業利益25%以上 • 決済データによるDX/マーケティング支援 ト 成長カーブの継続 ッ マネーサービス/決済関連New Biz IoT(モビリティ) ク • 交通系(電車/バス等)のタッチ決済処理 型 アライアンス
Slide 80: 無人(IoT)領域におけるデータサービス
無人(IoT)領域におけるデータサービス 成長戦略 物販自販機での決済データサービスを提供開始。ストック型売上に貢献 データ活用による加盟店の業務効率化/高度化(DX)をサポート IoT 適切な商品補充、現金回収 決済端末 決済処理 自販機オペレーター 食(ラーメンや餃子等)の物販自動販売機へ データ還元サービスの提供開始 ⇒ストック型売上に寄与 DX支援 自販機 効率的な人 配置、 メーカー 決済データ(売上情報)を提供 フードロス削減を実現 導入イメージ アライアンスパートナーへ決済データ(売上情報)を提供 ス 現在 フェーズ３ ト ⇒販売情報(商品、季節、地域等)を活用したマーケティング
Slide 81: アライアンスの状況
アライアンスの状況 成長戦略 アライアンス群との連携により安定的な案件獲得 アライアンスパートナー群 GMOグループ 決済・金融事業者 POSメーカー 無人機器メーカー シナジー 加盟店 コ飲 ホ ラ EV バ 医 職 メア 駐 ー料 テ ン 小 飲 ス ル 療 域 不 卸 旅 ンミ メ車 ヒ自 売 ・ ・ ・ 動 トュ ド ー場 ー販 食 ・ 売 行 リ 鉄 旅 福 学 産 ー タ・ マ機 道 祉 校 ズ ー ー シ・ 館 ン Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 81
Slide 82: 当社の特長
当社の特長 競争優位性 ワンストップでトータルソリューションを提供。各フェーズでのセールスポイントを有することで、 競合先をも含めた柔軟なアライアンススキームが実現可能 ■対面決済事業におけるソリューション 個社別 上位機 保守・ 端末設置 決済処理 入金精算 カスタマイズ 連動対応 サポート 当 N ー ー ー ー 大手決済ネット ワーク事業者 R 大手事業会 ー ー 自社レジのみ対応 P ー ー ー ー 大手決済事業者 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 82
Slide 83: 参入障壁(準拠すべきレギュレーション)
参入障壁（準拠すべきレギュレーション） 競争優位性 各種決済手段毎に準拠する法令・基準等のレギュレーションが存在且つ 増加中。決済手段の多様化に合わせて高まるエントリーバリア 準拠している法律 依拠している電子マネー レギュレーション 改正割販法 ブランド検定 依拠している 依拠しているクレジット セキュリティ基準 レギュレーション 依拠している決済センター PCI DSS レギュレーション EMV検定 JCCA認定 ※Visa・Mastercard・JCB・American Express・Discoverの国際クレジットカード センター ※EMV：Europay、Mastercard、Vi
Slide 84: 国策による市場拡大の後押し
国策による市場拡大の後押し 業界トピック 2018年4月に経産省が発表したキャッシュレス・ビジョンを契機に市場が拡大 現在 当 影響 加盟店のクレジットIC化対応義務化に 伴い、キャッシュレス端末の需要拡大 マ キ 東 イ ャ キ 京 消費者還元事業により、 ッ ャ マ ナ オ イ ポ 決済処理金額が増大 Go To シ ッ リ ナ イ ュ シ マ 改 ン ポ ン レ ュ イ デ With/Afterコロナにより、 正 ピ イ ト ス レ キ ナ ジ 非接触決済、IoT決済ニーズ拡大 IR( 割 ッ ン 事 大 ・ ス ャ ポ タ 新 賦 ク ト 業 阪 ビ ・ ン イ ル 紙 大 販 ・ 事
Slide 85: クレジット納付可能対象の拡大
クレジット納付可能対象の拡大 業界トピック 「キャッシュレス法」が22年11月より施行。クレジット決済による納付可能分野の拡大へ 08年2月～ 国民年金保険料 個 17年1月～ 国税 別 法 19年4月～ 特許料等手数料 の 規 定 公 21年7月～ 関税 適 共 用 分 21年12月～ 無人航空機登録手数料 野 で キ 22年度中 自動車検査登録手数料 の のャ 利 適ッ 便 22年度以降順次 旅券発給手数料 用シ 性 をュ 拡 24年度以降 登記関連手数料 想レ 大 定ス 24年度以降順次 交通反則金 法 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc. 85
Slide 86: インターチェンジフィーの標準料率公開
インターチェンジフィーの標準料率公開 業界トピック 公正取引委員会からの要請を受け、Visa、Mastercard、銀聯が 2022年11月にインターチェンジフィーの料率を開示 加盟店手数料率の内訳 （経済産業省が掲げるモデルケース） 経済産業省、カード会社間の手数料の開示要請へ 単位：％ 3.5 ①ブランドフィー （ブランド・ネットワーク利用料等） 0.05 3 2.5 ②インターチェンジフィー （イシュアー手数料） 2 2.30 加盟店手数料収入 （アクワイアラー手数料） 3.25 1.5 ➂銀行振込手数料 ④ネットワーク利用料 ・伝票保管料 ➄アクワイアリング業務 1 のシステム・運用費
Slide 87: 国内コロナ感染者状況
国内コロナ感染者状況 業界トピック 第8波でも高水準の感染者数を観測も経済活動正常化に向けた動きが継続 1日当たり新型コロナウイルス新規感染者数 （単位：人） 300,000 第8波 250,000 200,000 指「 定 2 に類 150,000 変」 更か のら 100,000 政「 府 5 方類 50,000 針」 0 20/03 21/08 23/01 20/01 20/02 20/04 20/05 20/06 20/07 20/08 20/09 20/10 20/11 20/12 21/01 21/02 21/03 21/04 21/05 21/06 21/07 21/09 21/
Slide 88: 端末レス決済への取り組み
端末レス決済への取り組み 業界トピック 将来的な端末レス決済への備えとして各種施策を実行 モビリティ領域や飲料自動販売機における取り組みを強化 当 の取り組み状況 Tap to Phone NFCタグtouch決済 2021/12～ 2023/1～ 長電バスでJCBのタッチ決済取り扱いを開始 大手食品メーカーとのサービス提供を開始 自販機等のNFCタグ スマホをかざすと 商品選択 ネットに自動接続 2020/12～ 決済端末不要 QRのような Soft Space社と端末レスNFCタッチ決済サービスを提供開始 アプリ不要 生体認証で 商品受け取り 決済完了 支払い (Apple Pay, Go
Slide 89: 当社株主構成
当社株主構成 株主構成 1on1ミーティングやカンファレンス登壇を通じ、国内外の機関投資家に対するIR活動を積極 展開した結果、外国機関比率が再び上昇 PG 国内機関 その他法人 外国機関 個人 100% 16.3 13.2 15.1 12.8 90% 80% 7.8 21.9 18.5 23.5 70% 8.1 8.1 1.5 1.7 1.4 60% 6.3 7.7 5.6 50% 40% 30% 59.7 57.1 57.1 56.7 20% 10% 0% 20/9期末 22/3期末 22/9期末 23/3期末 Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 90: 業務効率化に向けたDX導入推進状況
業務効率化に向けたDX導入推進状況 DX推進 対応部署 内容 全社 VDI(仮想デスクトップ)導入によるセキュリティ強化 全社 スケジュール、社内ポータル、ワークフロー、勤怠システム、経費精算の一体運用 全社 電子署名の導入推進によるペーパーレス化 法務 債権管理業務作業をRPA導入により自動化。月間で最大4日分の作業負荷軽減 経理・業務 支払い業務のシステム化、領収書などエビデンスの電子保管 総務・人事 新システム導入による人事システムの一元管理 GMO-FG 提供サービスのPCI DSS完全準拠 Cashless Platform プライバシーマークの認定取得を継続 Copyright 2
Slide 91: 関係会社一覧
関係会社一覧 関係会社 GMO-PGの連結子会社として、当社グループは対面決済分野を担う GMOインターネットグループ （インターネットインフラ事業） GMOペイメントゲートウェイ （非対面決済事業/GMOグループの決済部門） GMOイプシロン （非対面決済事業/ロングテール） 100%出資 100%出資 GMOペイメントサービス （非対面決済事業/後払い） 連 持分法 連結子会社 結 SMBC GMO PAYMENT （非対面/対面決済事業） 40%出資 57%出資 当 （対面決済事業） 三井住友カード 連 100%出資 GMOカードシステム （対面決済事業/ロングテール） 結 51%出資
Slide 92: 会社概要
会社概要 ■会社名 GMOフィナンシャルゲート株式会社 （東証グロース市場 4051） ■設立年月 1999年9月 ■所在地 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル（受付7階） ■資本金 1,618百万円（2023年3月31日現在） ■主要株主 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 ほか ■役員構成 代表取締役社長 杉山 憲太郎 取締役 青山 明生 （営業本部本部長） 取締役 福田 知修 （システム本部本部長） 取締役 玉井 伯樹 （管理本部本部長） 取締役 小出 達也 （GMOペイメントゲートウェイ株式会社 上席専務執行役員） 社外取締役 嶋村 那生 社外取締役 浅山 理恵
Slide 93: ありがとうございました
ありがとうございました GMOフィナンシャルゲート株式会社 (東証グロース市場 4051) IRサイトURL https://www.gmo-fg.com/ir/ Copyright 2023 GMO Financial Gate, Inc.