Thurgauer Kantonalbank · SIX:TKBP
Thurgauer Kantonalbank — FY2017 Earnings Presentation
52 slides from Thurgauer Kantonalbank's earnings presentation, Feb 20, 2018
Slide 1: Jahresabschluss 2017 – Willkommen zur Bilanz-Medienkonferenz
JAHRESABSCHLUSS 2017 WILLKOMMEN ZUR BILANZ-MEDIENKONFERENZ Weinfelden 20. Februar 2018
Slide 2: Bilanz-Medienkonferenz Jahresabschluss 2017
BILANZ-MEDIENKONFERENZ JAHRESABSCHLUSS 2017 Rück- und Ausblick aus strategischer Sicht René Bock Präsident des Bankrates Jahresergebnis 2017 Schwerpunkte Heinz Huber Vorsitzender der Geschäftsleitung Fragerunde Anschliessend: Steh-Mittagessen im Foyer Die Bilder in dieser Präsentation zeigen Impress
Slide 3: Rück- und Ausblick aus strategischer Sicht
RÜCK- UND AUSBLICK AUS STRATEGISCHER SICHT RENÉ BOCK, PRÄSIDENT DES BANKRATES Empfang am Seniorennachmittag Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 3
Slide 4: Starke Stellung der TKB im Kanton
JAHRESABSCHLUSS 2017 STARKE STELLUNG DER TKB IM KANTON ■ TKB hat 2017 gut gemeistert ■ Jahresgewinn von 129,4 Mio. 2,8 % höher als 2016 ■ Ausdruck von Kontinuität und Stabilität ■ Eingebettet in Wirtschaft und Bevölkerung ■ Vorsichtige Risikopolitik ■ Einlage in die TKB-Pensionskasse von 11,2 Mio. F
Slide 5: Mehrwert für den Thurgau
JAHRESABSCHLUSS 2017 MEHRWERT FÜR DEN THURGAU Abgaben an Kanton und über 700 Arbeitsplätze Gemeinden 2017 rund 50 Ausbildungsplätze 68 Mio. Fr. Sponsoring: über Bank der 1 Mio. Franken pro Jahr Thurgauer Wirtschaft Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBA
Slide 6: PS als Erfolgsgeschichte
JAHRESABSCHLUSS 2017 PS ALS ERFOLGSGESCHICHTE ■ Erfolgreiche Lancierung Partizipationsschein (PS) und Börsengang im Frühjahr 2014 ■ PS entwickelt sich gut und stabil ■ Titel ist in erster Linie bei Kundinnen und Kunden beliebt ■ Anlageinstrument mit marktgerechter Rendite Die TKB stellte an der drit
Slide 7: Kursanstieg 2017
JAHRESABSCHLUSS 2017 KURSANSTIEG 2017 Kursentwicklung TKB-Partizipationsschein im Jahr 2017 (Indexiert zum Schlusskurs 2016) ■ Kursanstieg 2017 125 ■ Sehr gutes Echo auf Partizipantenversammlung 120 ■ Dividende 2017: 115 2,75 Franken/PS ■ Dividendenrendite 2,7 % 110 auf Basis Schlusskurs 2017 105 10
Slide 8: Positive Entwicklung des TKB-PS
JAHRESABSCHLUSS 2017 POSITIVE ENTWICKLUNG DES TKB-PS Kursentwicklung TKB-Partizipationsschein seit Frühjahr 2014 (Indexiert zum TKB Börsengang am 7. April 2014) ■ Seit dem Börsengang hat sich der Kurs des TKB-PS 150 besser entwickelt als der 140 Schweizer Bankenindex 130 ■ Gesamtperformance seit 120
Slide 9: Wechsel im Bankrat 2017
JAHRESABSCHLUSS 2017 WECHSEL IM BANKRAT 2017 ■ Rücktritt von Werner Dickenmann ■ Wahl von Mike Franz im Mai 2017 nach neun Amtsjahren ■ Dipl.Ing. ETH; erfahrener IT-Spezialist ■ Mitglied im Bankrat und in der Finanzbranche Bank-/Strategieausschuss ■ Mitglied im Strategieausschuss Jahresabschluss 201
Slide 10: Gut funktionierende Bankrats-Ausschüsse
JAHRESABSCHLUSS 2017 GUT FUNKTIONIERENDE BANKRATS-AUSSCHÜSSE Bankausschuss Strategieausschuss Risiko- und Personalausschuss Prüfausschuss René Bock, Präsident Dr. Urs Saxer, Präsident Dr. Susanne Brandenberger, Christoph Kohler, Präsident Dr. Urs Saxer René Bock Präsidentin René Bock Max Soller Mike
Slide 11: Corporate Governance
JAHRESABSCHLUSS 2017 CORPORATE GOVERNANCE ■ Erweiterte Corporate Governance Vorschriften der Finma seit Juli 2017: ■ Schaffung Funktion des CRO (bei TKB Hanspeter Hutter) ■ Bankrat bestimmt neu aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft ■ Ausschüsse haben zusätzliche Aufgaben, insbes. RPA ■ Wechsel der ex
Slide 12: Gute Verankerung und Kultur
JAHRESABSCHLUSS 2017 GUTE VERANKERUNG UND KULTUR ■ TKB ist im Kanton verankert ■ Starke Stellung in der Wirtschaft ■ 6 von 10 Unternehmen sind Kunde bei der TKB ■ das Gros wählt TKB als Hauptbank, hohe Weiterempfehlungsbereitschaft ■ 2017 über 200 neue Geschäftskunden gewonnen ■ Verantwortungsbewuss
Slide 13: Strategischer Ausblick
JAHRESABSCHLUSS 2017 STRATEGISCHER AUSBLICK ■ TKB-Strategie: Umsetzung läuft planmässig ■ Geschäftsmodell bleibt auf den Thurgau ausgerichtet ■ Eingespieltes und motiviertes Führungsteam ■ Organisation ist richtig aufgestellt ■ Konservative Risikopolitik und starke Eigenmittel Volles Haus am 20. Kom
Slide 14: Heinz Huber, Vorsitzender der GL
JAHRESABSCHLUSS 2017 HEINZ HUBER, VORSITZENDER DER GL Ballone am 75-Jahr-Jubiläum der TKB Müllheim Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 14
Slide 15: Blick ins Umfeld
JAHRESABSCHLUSS 2017 BLICK INS UMFELD Eintreffen zur Partizipantenversammlung in der Bodensee-Arena Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 15
Slide 16: Lebhaftes Umfeld im Überblick
JAHRESABSCHLUSS 2017 LEBHAFTES UMFELD IM ÜBERBLICK Anhaltend tiefe Zinsen Funktionierender Aufgehelltes Immobilienmarkt Konjunkturumfeld Lebhafter Robuste Thurgauer Wettbewerb Wirtschaft Florierende Börsen Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite
Slide 17: Zinsen bleiben historisch tief
UMFELD ZINSEN BLEIBEN HISTORISCH TIEF Zinsentwicklung im Schweizer Franken (in %) 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 2013 2014 2015 2016 2017 Geldmarktsatz 3 Monate Kapitalmarktsatz 5 Jahre Kapitalmarktsatz 10 Jahre Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK S
Slide 18: Franken etwas schwächer
UMFELD FRANKEN ETWAS SCHWÄCHER Euro/Franken-Kurs Aufhebung Euro/Franken- 1.3 Mindestkurs 1.2 1.1 1.0 0.9 2013 2014 2015 2016 2017 Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 18
Slide 19: Gutes Ergebnis erzielt
JAHRESABSCHLUSS 2017 GUTES ERGEBNIS ERZIELT TKB-Messestand an der Thurgauer Frühjahrsmesse Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 19
Slide 20: Wichtige Zahlen im Überblick
JAHRESABSCHLUSS 2017 WICHTIGE ZAHLEN IM ÜBERBLICK Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 20
Slide 21: Wichtige Zahlen im Überblick
JAHRESABSCHLUSS 2017 WICHTIGE ZAHLEN IM ÜBERBLICK Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 21
Slide 22: Bilanz
JAHRESABSCHLUSS 2017 BILANZ Early Morning Talk bei der Meyerhans Mühlen AG Weinfelden Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 22
Slide 23: Entwicklung Bilanz: Solides Wachstum der Hypotheken
ENTWICKLUNG BILANZ SOLIDES WACHSTUM DER HYPOTHEKEN Kundenausleihungen in Mia. CHF +2.9% 19.3 20 18.8 TKB ist führende 1.3 1.2 Forderungen Hypothekarbank gegenüber Kunden Unveränderte Vergabekriterien 10 Hypothekar- Funktionierender 17.5 +3.8% 18.2 Immobilienmarkt TG forderungen Gesundes Kreditportfo
Slide 24: Hypothekarvolumen: Aufteilung und Belehnung
HYPOTHEKARVOLUMEN AUFTEILUNG UND BELEHNUNG Aufteilung Hypothekarvolumen Durchschnittliche vor Wertberichtigungen; in Mia. CHF/Prozent Netto-Belehnung 1.0 5% Wohnliegenschaften 61% 0.3 2.1 1% 12% Büro- und Geschäftshäuser 57% 14.8 Gewerbe und Industrie 58% 82% übrige Liegenschaften 50% Jahresabschlus
Slide 25: Entwicklung Bilanz: Über 400 Mio. neue Kundengelder
ENTWICKLUNG BILANZ ÜBER 400 MIO. NEUE KUNDENGELDER Verpflichtungen aus Kundeneinlagen in Mia. CHF 15 +3.4% 14.2 13.8 Stetiges Verpflichtungen Volumenwachstum 3.9 +3.9% 4.0 gegenüber Kunden Keine Negativzinsen 10 für Sparkunden Selektiv Negativzinsen Verpflichtungen für grössere Kunden 5 9.9 +3.2% 10
Slide 26: Kundenvermögen und Netto-Neugeld
KUNDENVERMÖGEN UND NETTO-NEUGELD HOHES KUNDENVERTRAUEN Kundenvermögen Netto-Neugeld-Zufluss (Net New Money) in Mia. CHF (ohne Global Custody) in Mio. CHF / in % +7.9% 17.9 18 16.6 1'200 6.0% 5.4% 4.9% 7.0 Depotvolumen 847 6.1 +15.4% 812 9 600 3.0% 10.0 +3.8% 10.4 Kundeneinlagen* 0 0 0.0% 2016 2017 2
Slide 27: Erfolgsrechnung
JAHRESABSCHLUSS 2017 ERFOLGSRECHNUNG Tag der offenen Tür am TKB-Hauptsitz in Weinfelden Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 27
Slide 28: Brutto-Erfolg Zinsengeschäft
BRUTTO-ERFOLG ZINSENGESCHÄFT LEICHTER RÜCKGANG IM KERNGESCHÄFT in Mio. CHF -1.0% 300 245.2 250.2 247.7 229.4 ■ Anhaltender Margendruck 217.2 ■ Solides Wachstum des Hypothekarvolumens 150 ■ Günstigere Kapitalmarkt- refinanzierung 0 2013 2014 2015 2016 2017 * 2014 adaptiert aufgrund neuer Rechnungsleg
Slide 29: Erfolg aus dem Zinsengeschäft
ERFOLG AUS DEM ZINSENGESCHÄFT TIEFERE AUFLÖSUNGEN V. WERTBERICHTIGUNGEN Brutto-Erfolg Zinsengeschäft Erfolg aus dem Zinsengeschäft (Netto) in Mio. CHF -1.0% -2.5% 300 250.2 247.7 251.4 257.8 3.6 ■ Zinserfolg brutto und netto leicht unter Vorjahr 150 ■ Gesunde Risikosituation 247.736 ■ Netto-Auflösun
Slide 30: Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
KOMMISSIONS- UND DIENSTLEISTUNGSGESCHÄFT ERTRÄGE GESTEIGERT Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in Mio. CHF 80 +8.1% ■ Kunden tätigten 2017 55.2 51.6 50.8 47.6 51.4 mehr Börsengeschäfte ■ Höhere Erträge in der 40 Vermögensverwaltung 0 2013 2014 2015 2016 2017 Jahresabschluss 2017 | B
Slide 31: Vermögensverwaltung: Gefragte Lösungen für Privatkunden
VERMÖGENSVERWALTUNG GEFRAGTE LÖSUNGEN FÜR PRIVATKUNDEN VV-Mandate für kleinere Vermögen Volumen in Mio. CHF 750 ■ Volumen-Wachstum 2017 501 500 von rund 60 Prozent 313 ■ Rund 9000 Mandate 250 207 139 0 2014 2015 2016 2017 Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KAN
Slide 32: Erfolg aus dem Handelsgeschäft
ERFOLG AUS DEM HANDELSGESCHÄFT ERTRAGSNIVEAU GEHALTEN Erfolg aus dem Handelsgeschäft in Mio. CHF +10.6% 30 26.0 24.4 23.5 ■ Lebhafte Aktivitäten der Geschäftskunden 17.1 16.8 ■ TKB fokussiert auf 15 Handelsgeschäft für Kunden (kein Eigenhandel) 0 2013 2014 2015 2016 2017 Jahresabschluss 2017 | Bilan
Slide 33: Geschäftsaufwand: Rückläufige Kostenentwicklung
GESCHÄFTSAUFWAND RÜCKLÄUFIGE KOSTENENTWICKLUNG Geschäftsaufwand in Mio. CHF ohne PK-Einschuss +5.2% -1.8% 200 168.1 155.2 162.5 161.6 159.7 159.7 156.9 ■ Rückläufige Kostenentwicklung – 59.1 55.3 56.2 54.5 56.2 54.5 umsichtiges Kostenmanagement 55.4 100 ■ Personalaufwand: Einschuss in Pensionskasse
Slide 34: Geschäftserfolg: Solides operatives Ergebnis
GESCHÄFTSERFOLG SOLIDES OPERATIVES ERGEBNIS Veränderung Geschäftserfolg 2016/2017 in Mio. CHF -5.8% +0.8% 180 168.5 +2.5 +1.5 170.0 +3.9 158.7 -6.4 -8.4 -2.9 150 Veränderung der Positionen im Vergleich zum Vorjahr 120 Geschäfts- Zinsen- Komm.-/ Handels- Übriger Geschäfts- Abschrei- Geschäfts- Geschä
Slide 35: Jahresgewinn höher als im Vorjahr
JAHRESGEWINN HÖHER ALS IM VORJAHR Vom Geschäftserfolg zum Jahresgewinn in Mio. CHF 200 170.0 158.7 +2.0 +2.8% -11.2 129.4 -15.0 125.9 -16.4 100 Stärkung Eigenmittel 0 Geschäfts- PK- Geschäfts- Ausserord. Bildung Steuern Jahres- Jahres- erfolg Einschuss erfolg Erfolg Reserven für gewinn gewinn 2017 2
Slide 36: Gewinnverwendung / Eigenkapital
JAHRESABSCHLUSS 2017 GEWINNVERWENDUNG / EIGENKAPITAL Seniorennachmittag mit SRF-Wetterfrosch Thomas Bucheli Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 36
Slide 37: Gewinnverwendung
JAHRESABSCHLUSS 2017 GEWINNVERWENDUNG Bilanzgewinn 2017: 132.4 Mio. Franken 2.9 Mio. 11.0 Mio. Dividende PS-Inhaber 11 Mio. (2.75 CHF pro PS) 1) Dividendenrendite: 2.7 Prozent Gewinnablieferung 38.8 Mio. an Kanton 38.8 Mio. 3.0 Mio. an Gemeinden Weitere Abgaben Kanton 65.0 Mio. 5.2 Mio. Verzinsung G
Slide 38: Kapitalausstattung: Unverändert starke Substanz
KAPITALAUSSTATTUNG UNVERÄNDERT STARKE SUBSTANZ Eigenmittel und Kapitalquote in Mio. CHF / Kapitalquote in % 17.8% 17.7% 17.8% 18.1% 18.5% 20 16.0% 15 ■ Komfortable Eigen- 13.0% mittelsituation – auch im 2'039 10 Branchenvergleich 1'432 5 ■ Quote liegt deutlich über Vorgaben Regulator und 0 Eigentüme
Slide 39: Fazit und Ausblick
JAHRESABSCHLUSS 2017 FAZIT UND AUSBLICK Fazit 2017 Ausblick 2018 ■ Erneut gutes Jahresergebnis und ■ Tiefzinsumfeld bleibt anspruchsvoll gesundes Wachstum erzielt ■ Konjunktursignale positiv, ■ Zinsdifferenzgeschäft leicht rückläufig abflachende Dynamik im Bau trotz Volumensteigerung ■ Robuste Thurg
Slide 40: Vielfältiges Engagement
JAHRESABSCHLUSS 2017 VIELFÄLTIGES ENGAGEMENT TKB präsentiert das Kindermusical «Pippi feiert Geburtstag» Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 40
Slide 41: Erfolge und Schwerpunkte I
ERFOLGE UND SCHWERPUNKTE I FÜHRENDE MARKTSTELLUNG GEFESTIGT ■ Angebot erweitert: Familien, Anlageberatung, E-Banking ■ Intensivere Kundenbetreuung dank Beratungscenter ■ ISO-zertifizierte Beraterinnen und Berater ■ Sehr gute Noten erhalten von Firmen/KMU (schweizweite VSKB-Umfrage) Die TKB unterstüt
Slide 42: Erfolge und Schwerpunkte II
ERFOLGE UND SCHWERPUNKTE II ENGAGEMENT FÜR DIE GESELLSCHAFT ■ Umfangreiches Sponsoring-Engagement mit Schwerpunkt Kultur/Breitensport/Nachwuchsförderung ■ Crowdfunding-Plattform «funders» für Vereine und Private ■ Enge Partnerschaft mit Wirtschaftsverbänden und lokalen Gewerbevereinen ■ Unterstützun
Slide 43: Erfolge und Schwerpunkte III
ERFOLGE UND SCHWERPUNKTE III BAUTEN UND INVESTITIONEN ■ Erweiterungsbau am Hauptsitz bezogen: ■ Minergiebau und neue Energiezentrale (über 30 Mio. Franken) ■ Elektro-Tankstellen für Autos und Velos in der Tiefgarage ■ Förderung regionales Kunstschaffen: attraktive Kunst am/im Erweiterungsbau 1500 Gä
Slide 44: Umsetzung Strategie 2016 bis 2020
UMSETZUNG STRATEGIE 2016 BIS 2020 RÜCK- UND AUSBLICK Profil schärfen Effizienz steigern Potenzial ausschöpfen Werte entwickeln 2016 Digitaler werden Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 44
Slide 45: Stossrichtung: Potenzial ausschöpfen
STRATEGIE 2016 BIS 2020 STOSSRICHTUNG: POTENZIAL AUSSCHÖPFEN Angebot für Lebensphase «Familie» seit Mai 2017 ■ Sonderkonditionen und Partnerplan bei Finanzierungen ■ Sparen für Ausbildung der Kinder dank Zielsparplan mit TKB-Bonus ■ Vergünstigte Schiff-Fahrten auf Bodensee, Untersee/Rhein Ausbau Ser
Slide 46: Stossrichtung: Effizienz steigern
STRATEGIE 2016 BIS 2020 STOSSRICHTUNG: EFFIZIENZ STEIGERN Optimierung von Prozessen ■ Kreditverarbeitungsprozess verfeinert ■ Prozesse im Schätzungswesen automatisiert ■ Vereinfachter Kundeneröffnungsprozess in Planung Überprüfung Leistungskataloge ■ 2017 Bereiche Services und Marktleistungen überpr
Slide 47: Stossrichtung: Profil schärfen
STRATEGIE 2016 BIS 2020 STOSSRICHTUNG: PROFIL SCHÄRFEN Angebotspalette erweitert ■ Neue Lösungen in der Anlageberatung: ■ einfaches und übersichtliches Angebot ■ Kundenbedürfnisse vorher abgeholt ■ Anbindung der KMU-Software Bexio an E-Banking Zertifizierung der Beraterinnen und Berater Stärkung der
Slide 48: Stossrichtung: Digitalisierung
STRATEGIE 2016 BIS 2020 STOSSRICHTUNG: DIGITALISIERUNG Digitalisierungsstrategie ■ Dienstleistungen mit echtem Kundennutzen ■ Politik «mobile first» ■ Website neu konzipiert; vollumfänglich mobile-fähig ■ Technische Grundlagen in der IT bereitgestellt ■ Entwicklung Kundenwebportal mit «Personal Fina
Slide 49: Stossrichtung: Werte entwickeln
STRATEGIE 2016 BIS 2020 STOSSRICHTUNG: WERTE ENTWICKELN Wandel der Führungskultur lanciert ■ Mehr Eigenverantwortung für Mitarbeitende ■ Neue Führungsleitsätze entwickelt ■ Leistungs- und Entwicklungsdialog eingeführt ■ Mitarbeiter-Umfrage durchgeführt mit sehr gutem Resultat Nachhaltigkeit Glaubwür
Slide 50: Strategische Ziele im Überblick
STRATEGIE 2016 BIS 2020 STRATEGISCHE ZIELE IM ÜBERBLICK Wert 2017 Bandbreite bis 2020 Kosten-/Ertrags-Verhältnis 50.7 % 50 bis 55% (Cost-Income-Ratio) o. PK-Einschuss 47.3 % (2016 bis 2018: 53% bis 57%) Rendite auf erforderliche 12.0 % 8 bis 10% Eigenmittel o. PK-Einschuss 12.9 % Jährliches Neugeld-
Slide 51: Ihre Fragen – unsere Antworten
IHRE FRAGEN – UNSERE ANTWORTEN RENÉ BOCK / HEINZ HUBER Blick ins Nachtessen-Zelt der PV 2017 Jahresabschluss 2017 | Bilanz-Medienkonferenz | 20. Februar 2018 THURGAUER KANTONALBANK Seite 51
Slide 52: Rechtliche Hinweise / Kontakt
JAHRESABSCHLUSS 2017 Rechtliche Hinweise Diese Dokumentation wurde von der Thurgauer Kantonalbank mit grösster Sorgfalt erstellt. Die Thurgauer Kantonalbank kann je-doch keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich Aktualität, Richtigkeit sowie Vollständigkeit der Infor- mationen und Meinungen abgeb
Thurgauer Kantonalbank — FY2017 Earnings Presentation on 6ix