Slide 1: SoftBank
ea OOftBank
Slide 2: Message of sympathy for those affected by COVID-19
新型コロナウイルスの感染拡大により 影響を受けられた皆さまに 心よりお見舞いを申し上げます
Slide 3: Wis BR CL CORTE
Wis BR CL CORTE
Slide 4: Remote work, school closures, event cancellations
在宅勤務 休校 外出自粛 休業要請 帰省自粛 イベント中止
Slide 5: AMT
Rs AMT UT Ml) Ui RS —_— y
Slide 6: What we can do now: COVID-19 support measures
学生や子供の クルーズ船へ 遠隔教育ツール データ通信料を スマートフォン 一部無償化 無償提供 2,000台提供 私たちに今できることを 法人向けテレワーク 通信料金の 在宅勤務率 支援ソリューション を無償提供 支払期限延長 90％超 （汐留本社） （一定期間）
Slide 7: Continuing to support social infrastructure
社会基盤を支え続ける
Slide 8: SoftBank
ea OOftBank
Slide 9: Management toward SDGs
SDGsi2 Blo MAT 7 BS phe O FFE SoftBank
Slide 10: Sustainable Development Goals (SDGs)
rie FY HE 7 DAE AER (SDGs) suszamastt GOALS
Slide 11: REELS
REELS Hon tiy CA BBA ic
Slide 12: Pursuing social contribution through the information revolution
一貫して“情報革命を通じた社会貢献”を追求 2008~ 2000~ スマートフォン 1995~ 携帯電話 1990~ インターネット パソコン 11
Slide 13: 4G to 5G, AI, IoT, robotics, digital transformation
デジタル 通信技術の革新 トランスフォーメーション ４G→５G AI・IoT・ロボット 過去最大の パラダイムシフト 働き方の転換 気候変動 ダイバーシティ・労働人口減少・リモートワーク 環境汚染・資源の枯渇 12
Slide 14: Identifying materiality to contribute to SDGs
(マテリアリティ) 重要課題を特定 SDGsの達成に貢献 13
Slide 15: Building society and industry through DX
デジタル・トランスフォーメーション D X による 社会・産業の構築 5GやAIなどの最先端テクノロジーを活用し、新しい産 業を創出するとともに、世の中のさまざまなビジネス を変革していくためのソリューションを提供します。 14
Slide 16: Connecting people and information, creating new excitement
人・情報をつなぎ 新しい感動を創出 スマートデバイスの普及を促進し、これを通じて新しい体験 1 の提供を行い、お客さまの豊かなライフスタイルを実現しま 5 す。同時に、人・情報をつなぐ魅力的なプラットフォームを パートナー企業に提供し、お客さまと企業の双方に価値を生 み出します。 15
Slide 17: Creating new businesses through open innovation
オープンイノベーションによる 新規ビジネスの創出 グローバルのトップランナー企業とのつながりを生かし、最先端 のテクノロジーや革新的なビジネスモデルを日本に展開します。 同時に、新たなビジネスの拡大や普及を支えていく高度な人材の 育成と組織の構築を推進します。 16
Slide 18: Contributing to the global environment through technology
テクノロジーのチカラで 地球環境へ貢献 持続可能な地球環境を次の世代につなぐため、最先端 テクノロジーを活用し、気候変動への対応、循環型社 会の推進および自然エネルギー普及に貢献します。 17
Slide 19: Building high-quality social networks
質の高い社会 ネットワークの構築 通信ネットワークはライフラインであるとの考えに基づき、 どんな時でも安定的につながるネットワークの維持に全力 を尽くすとともに、お客さまの大切なデータを保護します。 18
Slide 20: Developing a resilient management base
レジリエントな 経営基盤の発展 コーポレート・ガバナンスの高度化を図るとともに、ステーク ホルダーの皆さまとの継続的な対話を通じて、社会に信用され る誠実な企業統治を行います。また、最先端テクノロジーを活 用しながら、多様な人材が活躍できる先進的な職場環境を整備 し、イノベーションの創発と従業員の幸福度向上を図ります。 19
Slide 21: Materiality: SoftBank's key issues
マテリアリティ ソフトバンクの重要課題 社事 会業 課を DXによる 人・情報をつなぎ オープンイノベーションによる 題通 社会・産業の構築 新しい感動を創出 新規ビジネスの創出 解じ 決た 企 社業 会活 課動 テクノロジーのチカラで 質の高い レジリエントな 題を 地球環境へ貢献 社会ネットワークの構築 経営基盤の発展 解通 決じ た 20
Slide 22: A world where everything, information and hearts connect
すべてのモノ・情報・心が つながる世の中を 21
Slide 23: FY2020/3 Earnings Presentation
2020年3月期 決算説明会 ソフトバンク株式会社 2020年5月11日
Slide 24: Disclaimer
免責事項 本資料に含まれる計画、見通し、戦略その他の将来に関する記述は、本資料 作成日時点において当社が入手している情報および合理的であると判断して いる一定の前提に基づいており、さまざまなリスクおよび不確実性が内在し ています。実際の業績などは、経営環境の変動などにより、当該記述と大き く異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社および当社 グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引用したもの であり、情報の正確性などについて保証するものではありません。
Slide 25: FY2019 results
201955 FE iia sRtr
Slide 26: Revenue
売上高 ［億円］ 48,612 46,568 45,000 ZHD連結影響 40,000 37,463 9,105 30%増 35,000 30,000 25,000 20,000 (遡及後対比 4%増) 15,000 10,000 5,000 0 (注) 2018年度実績は、 Zホールディングス株式会社(旧ヤフー株式会社)を連結 2018年度 2018年度 2019年度 子会社化した影響の遡及修正を実施しています。 (注) 本資料では、 Zホールディングス株式会社を便宜上｢ZHD｣と表記する場合 ［ZHD遡及前］ ［ZHD遡及後］ があります。また、当社開示におけるセグメント名は｢ヤフー｣と
Slide 27: Revenue by segment
売上高 セグメント別 ［億円］ 48,612 46,568 45,000 10,529 ヤフー 9,544 全事業 40,000 35,000 4,014 4,727 流通・その他 30,000 6,205 6,389 法人 増収 25,000 20,000 15,000 26,805 26,967 コンシューマ 10,000 5,000 0 2018年度 2019年度 (注) 2018年度実績は、 Zホールディングス株式会社(旧ヤフー株式会社)を連 ［ZHD遡及後］ 結子会社化した影響の遡及修正を実施しています。 26
Slide 28: Operating income
営業利益 ［億円］ 9,117 8,182 9,000 ZHD連結影響 7,195 8,000 987 27%増 7,000 6,000 5,000 4,000 (遡及後対比 11%増) 3,000 2,000 1,000 0 2018年度 2018年度 2019年度 (注) 2018年度実績は、 Zホールディングス株式会社(旧ヤフー株式会社)を連 ［ZHD遡及前］ ［ZHD遡及後］ 結子会社化した影響の遡及修正を実施しています。 27
Slide 29: Operating income by segment
営業利益 セグメント別 ［億円］ 9,117 8,182 1,523 ヤフー 8,640 1,359 流通 全事業 172 7,640 152 6,640 763 836 法人 5,640 増益 4,640 3,640 6,274 6,473 コンシューマ 2,640 1,640 114 640 -367 その他・連結調整 (360) 2018年度 2019年度 (注) 2018年度実績は、 Zホールディングス株式会社(旧ヤフー株式会社)を連 ［ZHD遡及後］ 結子会社化した影響の遡及修正を実施しています。 28
Slide 30: SoftBank's growth strategy: Beyond Carrier
ソフトバンクの成長戦略 新領域 AI・テクノロジー Beyond Carrier 最先端ビジネスモデル ヤフー 通信事業 スマホ契約数拡大 ブロードバンド契約数拡大 新たなインフラ 29 29
Slide 31: Telecom business
通信事業 30
Slide 32: Consumer business revenue
コンシューマ事業 売上高 ［億円］ 26,967 26,119 26,805 25,000 6,361 物販等 7,065 6,908 携帯端末の売上は減少も ブロード 通信サービス売上 20,000 3,611 3,838 3,163 バンド （モバイル＋ブロードバンド） 4%増 15,000 前 年 比 10,000 15,890 16,286 16,768 モバイル 5,000 0 2017年度 18年度 19年度 31
Slide 33: FY2019 initiatives
2019年度の取り組み マルチブランド戦略の推進 プラン強化 プラン強化 販売拡大 ５Gスタート 販売拡大 ヤフー・PayPayとの連携強化 通信品質の維持・向上の取り組み 32
Slide 34: BFP,
BFP, YVIFNYZ.
Slide 35: Large-capacity and smartphone debut plans
(注)表示価格は特に断りがない限り税抜です。 大容量 スマホデビュー メリハリプラン 20年3月～ スマホデビュープラン 19年6月～ 対象の動画・SNSが データ容量 通話＋データコミコミ *1 使い放題 50GB 980円/月 基 (12カ月) *2 本 料 時間帯により速度制御あり 5分以内の国内通話*3 +データ容量1GB [充実のサポート] スマホアドバイザー シンプルスマホ 動画SNS放題対象サービスも含め ２GB以下の場合 月 額 1,500円割引 (*2)ガラケーからスマホへののりかえ(MNP)・機種変更が対象。翌月から。基本プラン(音声)・準定額オ プション＋・データプラン1
Slide 36: Plan satisfaction and subscriber growth
大容量 スマホデビュー メリハリプラン 20年3月～ スマホデビュープラン 19年6月～ Q. あなたは｢メリハリプラン｣に 100,000 旧プラン対比 どの程度満足していますか。 2倍以上 90,000 加 80,000 入 70,000 数 満足 60,000 50,000 91％ 40,000 30,000 旧プラン 20,000 10,000 0 19年3月 3月 6月 9月 12月 20年3月 3月 (注)自社調べ 2020年4月実施 利用者料金満足度調査(n=700) (注)スマホデビュープラン加入者数は単月累計、学割純新規を除きます。 35
Slide 37: = ia ° £ o
= ia ° £ o
Slide 38: Y!mobile plans and dual shops
端末分離 販売促進 料金プラン強化 19年10月～ デュアルショップ拡大 違約金なしのシンプルプラン ソフトバンクブランドとの デュアルショップを全国で拡大 S Ｍ Ｒ 3GB/月 9GB/月 14GB/月 全 国 約1,800店 2年で 1.5倍 国内無料通話（1回10分以内）*1 キャンペーンでデータ増量 （1年間）*2 (*1) 1回あたり10分を超える国内通話は、10分超過分において、30秒につき20円の通話料が別途かかります。 一部、無料対象外の通話があります。(*2)新規、のりかえ、PHSからの契約変更の場合、データ増量オプション (500円/月)が1年間無料となります。 37
Slide 39: Y!mobile satisfaction and cumulative lines
端末分離 販売促進 料金プラン強化 19年10月～ スマートフォン累計回線数 500万件突破 Q. あなたはY!mobileの料金プランに どの程度満足していますか。 600 500 満足 400 300 94％ 200 100 0 16年度 17年度 18年度 19年度 (注)自社調べ 2020年4月実施 利用者料金満足度調査(n=2,600) 38
Slide 40: LINE MOBILE
LINE MOBILE
Slide 41: LINE MOBILE satisfaction and lines
料金満足度 スマートフォン累計回線数 Q. あなたはLINEモバイルの料金プランに 2018年の当社グループ入り以降 どの程度満足していますか。 2倍超 100 90 80 70 満足 60 50 93％ 40 30 20 10 0 18年度18年度18年度18年度19年度18年度18年度18年度 Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 (注)自社調べ 2020年4月実施 利用者料金満足度調査(n=2,500) 40
Slide 42: Collaboration with Yahoo and PayPay
ヤフー・PayPayとの連携 新規獲得 継続 モバイル *1 ボーナス 契約時にPayPay ライト 付与 ユーザー特典 ヤフー・PayPayが 当社ユーザーにお得なサービスで モバイル契約時の動機づけに ユーザーの満足度向上へ (注) 2020年5月11日時点の情報です。(*1) ご利用にはスマートログインが必要です。法人向けなど、一部対象外の料金プランがあります。一部対象外の商品があります。｢最大10％｣ ｢最大20％｣｢最大16%｣に含まれる各キャンペーン、特典は、それぞれ付与上限があります。特典の内訳、付与条件、付与上限などの詳細は各キャンペーン、特典ページをご確認ください。 41
Slide 43: Cumulative smartphone subscriptions
スマートフォン 累計契約数 ［万件］ 2,413 2,208 205万件 純増達成 2,000 1,500 1,000 9%増 全ブランド純増 500 0 2016年度 17年度 18年度 19年度 (注) 法人契約を含みます。 42
Slide 44: Smartphone churn rate
スマートフォン 解約率 ［%］ 1.00% 0.86% 0.83% 0.80% スマホ解約率 0.70% 過去最低 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 2017年度 2018年度 2019年度 ［年度平均］ (定義)解約率＝解約数÷稼働契約数 43
Slide 45: Efforts to maintain and improve network quality
通信品質の維持・向上の取り組み 日々のネットワーク対策が不可欠 通信トラヒックは 2年で倍増 基地局の増設・Massive MIMOの活用など 1,200 （最繁時） 1,000 800 600 400 200 0 17年度 18年度 19年度 44
Slide 46: 45
45
Slide 47: SoftBank's 5G rollout
ソフトバンクの5G展開 強みの活用と他社との連携で ５Gの早期全国展開を推進 KDDIとの 既存基地局の活用 Massive MIMOのノウハウ インフラシェアリング Massive MIMOのメリット 2020年4月 全国 アンテナ数 ユーザひとりひとりに KDDI㈱と合弁で 約23万カ所 最大 従来比 64倍 専用の電波を 割り当て快適に ｢㈱５G JAPAN｣設立 ソフトバンクが世界で初めて導入 地方での基地局資産のシェアリングで 運用技術が成熟 ４G時代 からの 経験で 5Gの地方展開を加速 46
Slide 48: 5G rollout timeline
ソフトバンクの5G展開 2020年3月 2020年度末 2021年度中 2021年度末 人口カバー率 全国展開 スタンドアローン （47全都道府県） 開始 90％超 超低遅延 スタート （基地局数 1万局超） （基地局数 5万局超） 多数同時接続 超高速・大容量 47
Slide 49: New society enabled by 5G
5Gが実現する新たな社会 遠隔手術 超低遅延 自動運転 多数同時接続 無人店舗 無人倉庫 スマートシティ 超高速・大容量 スマートホーム 警備ロボット ゲーム スマート工場 顔認証 VR 48
Slide 50: Enterprise business revenue
法人事業 売上高 ［億円］ 6,389 6,042 6,205 6,000 法人事業 全体 3%増 5,000 2,681 2,751 モバイル 2,645 4,000 3,000 固定通信は減少も 2,074 1,946 固定通信 ソリューションビジネスと 2,108 2,000 法人向けモバイルが順調 1,692 1,000 1,450 ソリューション等 1,289 0 2017年度 18年度 19年度 49
Slide 51: Enterprise revenue: solutions growth
法人事業 売上高 ［億円］ 6,389 6,042 6,205 6,000 ソリューション等 17%増 5,000 2,681 2,751 モバイル 2,645 4,000 3,000 クラウド、IoT、セキュリティ 1,946 固定通信 2,108 2,074 デジタルマーケティングなど 2,000 1,692 1,000 1,450 ソリューション等 1,289 0 2017年度 18年度 19年度 50
Slide 52: Enterprise solutions initiatives
法人事業 ソリューションの取り組み さまざまな領域で企業のデジタル化を徹底的にサポート デジタル クラウド IoT セキュリティ マーケティング 売上高前年比 36%増 売上高前年比 213%増 売上高前年比 167%増 売上高前年比 26%増 蛍光灯一体型 防犯カメラサービス LPガス残量の遠隔監視 新規獲得に加え 新規サービスの 利用ID100万以上 グループ企業との 上位プランへの移行促進 リリース・収益化 国内シェアNo.1 営業連携強化 (注)サイバーリーズンはエンドポイント・セキュリティサービスです。国内シェアはエンドポイント・セキュリティサービスの国内販売ID数です。 51
Slide 53: Rising demand for corporate digitalization
法人事業 ｢企業のデジタル化｣の需要は足元でさらに増加 社外からの リモートアクセス ウェブ会議 音声通話 *1 *2 インターネットVPNアクセス （Microsoft Teams対応） 6倍 10倍 2倍 新規開通ID数 新規申込ID数 新規開通ID数 2020年2月 2020年3月 2020年2月 2020年3月 2020年2月 2020年3月 (*1)外出先や自宅でもPCやスマートデバイスから安全に社内システムへアクセスできるサービス (*2) Microsoft Teamsの通話機能の拡張サービス 52
Slide 54: Solving corporate and social issues through digital transformation
デジタルトランスフォーメーションで 企業・社会のかかえる課題をともに解決 53
Slide 55: 54
54
Slide 56: Yahoo business revenue
ヤフー事業 売上高 ［億円］ 10,529 10,000 9,544 3,077 メディア 3,019 10%増 8,000 6,000 コマース・その他 4,000 7,453 6,525 2,000 0 2018年度 2019年度 (注) Zホールディングスは、2019年11月にファッション通販サイト｢ZOZOTOWN｣を 運営する株式会社ZOZOを子会社化しました。そのため、2019年度の｢コマース ・その他｣の売上高は、ZOZOの５か月分の業績を含みます。 55
Slide 57: Yahoo commerce: ZOZO acquisition
ヤフー事業 コマース領域 当社による 子会社化以降 ダイナミックな経営判断を次々実行 新サービス ZOZO買収 ヤマトと連携 Xショッピング構想 クロス ほか順次開始 56
Slide 58: Yahoo e-commerce transaction value
ヤフー事業 eコマース取扱高 ［億円］ 25,936 22,694 25,000 14%増 20,000 15,000 10,000 ZOZO子会社化影響 (5カ月分) ｢PayPayモール｣開始など 5,000 0 2016年度 2016年度 17年度 18年度 19年度 (出所) 2020年4月30日 Zホールディングス株式会社 決算発表資料 57 (注) ZOZOは子会社化を完了した2019年11月以降の取扱高のみを算入しています。
Slide 59: Yahoo media: strengthening sales with SoftBank
ヤフー事業 メディア領域 ソフトバンクとの連携で販売面を強化 広告プロダクト 営業力 効果 2019年度下期 広告出稿額 約 44億円 魅力的な ソフトバンク㈱ ソフトバンクの営業網で 広告プロダクト 法人営業 新規顧客獲得 デジタルマーケティング子会社 ヤフー既存クライアントの インキュデータ㈱ 広告出稿額増 (出所) 2020年4月30日 Zホールディングス株式会社 決算発表資料 58
Slide 60: Yahoo business operating income
ヤフー事業 営業利益 (Zホールディングス㈱連結営業利益) ［億円］ 2019年6月 1,858 子会社化 2,000 1,800 1,600 1,523 1,400 1,405 当社による子会社化以降 利益回復 1,200 1,000 800 ZOZO連結影響 ＋89億円 600 ソフトバンクとの連携で 400 200 コマース・メディアの伸びが加速 0 2017年度 2018年度 2019年度 (注) Zホールディングス株式会社の連結営業利益となるため、 当社の｢ヤフー事業｣のセグメント利益とは異なります。 59
Slide 61: Creating a future others cannot imitate
通信 AI IoT メディア･広告 他社には真似できない未来を創る コマース 決済 フィンテック SNS (注) 2019年12月23日 経営統合に関する最終合意を締結しました。 60
Slide 62: Distribution and other business
流通・その他事業 61
Slide 63: Distribution business
流通事業 PCの買い替え需要を背景に拡大 売上高 営業利益 ［億円］ 4,824 4,173 300 4,500 4,000 3,471 250 3,500 200 172 3,000 152 2,500 150 133 2,000 100 1,500 1,000 50 500 0 0 2017年度 18年度 19年度 2017年度 18年度 19年度 62
Slide 64: Other business: payment processing
その他事業 決済代行事業 SBペイメントサービス㈱ 営業利益（単体） 営業利益 60%増 80 ［億円］ 69 前 年 70 60 比 42 50 決済取扱高 40 34 約3.5兆円 (2019年度) 30 20 10 0 2017年度 2018年度 2019年度 (注) 日本基準の営業利益です。 63
Slide 65: Operating income variance analysis
営業利益 差異分析 ［億円］ 2,000 +481 流通 ヤフー 1,500 +20 +164 コンシューマ 8,182 ＋198 法人 +73 1,000 500 0 2018年度 2018年度 2019年度 ［ZHD遡及後］ 64
Slide 66: Variance analysis: consumer
営業利益 差異分析 ［億円］ 2,000 その他 流通 ヤフー +481 7,951 コンシューマ 1,500 8,182 コンシューマ ＋198 +20 法人 +164 198億円増 +73 1,000 モバイル契約数が伸長 500 スマホ契約数増 ＋205万件 ARPU改善 ＋60円 0 2018年度 2018年度 2019年度 ［ZHD遡及後］ 65 (定義) ARPU：1契約当たりの月間平均収入(年度平均)、月月割と固定セット割を含む。
Slide 67: Variance analysis: enterprise and distribution
営業利益 差異分析 ［億円］ 2,000 その他 流通 ヤフー +481 7,951 法人・流通 1,500 8,182 コンシューマ ＋198 +20 法人 +164 92億円増 +73 1,000 ソリューション事業収益化 流 PC買い替え需要 500 通 法 法人モバイル契約数増 人 ソリューション事業が一部収益化 0 2018年度 2018年度 2019年度 ［ZHD遡及後］ 66
Slide 68: Variance analysis: Yahoo
営業利益 差異分析 ［億円］ ヤフー 2,000 7,951 その他 +481 164億円増 流通 ヤフー +20 +164 コンシューマ 1,500 8,182 ＋198 法人 +73 1,000 コマース事業が拡大 *1 500 ZHD コマース事業 ＋249億円 (うち ZOZO連結影響 ＋89億円) 0 2018年度 2018年度 2019年度 ［ZHD遡及後］ 67 (*1) Zホールディングス株式会社の連結営業利益におけるコマース事業の前年度対比増益額です。
Slide 69: Variance analysis: other
営業利益 差異分析 ［億円］ 2,000 その他 流通 ヤフー +481 7,951 その他 1,500 8,182 コンシューマ ＋198 +20 法人 +164 481億円増 +73 PayPayなどの一時要因あり 1,000 500 PayPay持分法適用会社化 ＋298億円 サイバーリーズン株式評価益 ＋119億円 決済代行ビジネスなど好調 0 2018年度 2018年度 2019年度 ［ZHD遡及後］ 68
Slide 70: Variance analysis: all businesses contributed
営業利益 差異分析 9,117 ［億円］ 2,000 その他 +481 流通 ヤフー 1,500 +20 +164 8,182 コンシューマ ＋198 法人 全事業が貢献し +73 1,000 11%増益 500 0 2018年度 2018年度 2019年度 2019年度 ［ZHD遡及後］ 69
Slide 71: fF) iia oe
fF) iia oe
Slide 72: Equity method gains and losses
持分法損益 ［億円］ 2018年度 2019年度 ［ZHD遡及後］ 成長に向けた 先行投資 -163 持分法 投資損益 増加 持分法投資 売却損益 （PayPayなどの新規事業） ▲398 /減損損失 ＋137 -424 71
Slide 73: New domains
DI ENVY OPN AAS ICEL Uo fil & FE == 9oftBank
Slide 74: New domains: FY2019 initiatives
新領域 2019年度の取り組み 事業ポートフォリオの最適化 拡大期を逃さず集中投資 成長市場を見極めて参入 ｢PayPay｣への積極的な投資で デジタルマーケティング スマホ決済 国内No1 AI地図サービス のポジション確立 AI画像認証 などへ参入 AI配車プラットフォーム コワーキングスペース MaaS ｢DiDi｣ ｢WeWork｣ ｢MONET｣ 73
Slide 75: PayPay smartphone payment service
スマホ決済サービス ｢PayPay｣ 74
Slide 76: PayPay registered users
｢PayPay｣ 登録ユーザー数(累計) キャッシュレス 消費者還元事業/ まちかどペイペイ 2,500 ［万人］ 高い成長率を維持し 2,800万人突破 2,000 第2弾 100億円 キャンペーン 1,500 100億円 （2020年4月） あげちゃう 1,000 キャンペーン 500 0 2018年10月 2020年4月 (出所) PayPay株式会社調べ、期間：2018年10月5日～2020年4月30日 (定義)登録ユーザー数：アカウント登録を行ったユーザー数 75
Slide 77: PayPay cumulative payments
｢PayPay｣ 累計決済回数 *1 4決済回数 (四半期累計) 3億7,500万回 10億回突破 ［回］ 3 3億 １年間で決済回数 2 2億 17倍 1 1億 2,160万回 0 2018年度 19年度 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (出所) PayPay株式会社調べ 76 (*1) 2020年5月9日時点
Slide 78: PayPay merchant locations
｢PayPay｣ 加盟店数 215万カ所 200 ［万カ所］ 加盟店 200万カ所 150 全 国 100 突破 50万 50 0 2018年度 19年度 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (出所) PayPay株式会社調べ 77 (定義)加盟店数：店舗やタクシーなど、PayPayへの加盟契約申込数
Slide 79: PayPay: entering financial services
｢PayPay｣ 金融サービス本格参入で収益モデル確立へ 個人向けローン ビジネスローン あと払い 投資 保険 78
Slide 80: PayPay later-pay and investment trials
｢PayPay｣ ｢あと払い｣と｢投資｣の試験運用開始 PayPayあと払い ボーナス運用 PayPay残高がなくても ご利用額は PayPayボーナスを利用した疑似的な チャージ不要で 翌月にまとめて 運用体験サービス提供開始 お買い物 お支払い 今後本格的な 2020年夏以降 運用サービスを 全て の利用者へ提供開始 展開予定 (注) 本サービスはワイジェイカード株式会社の提供サービスです。 (注)本サービスは株式会社One Tap BUYの提供サービスです。 79
Slide 81: PayPay becoming a super app
金融サービスの強化で｢PayPay｣はスーパーアプリへ オフライン 公共料金＋税金 オンライン/O2O コンビニ 理容室 eコマース 映画予約 税金 水道光熱費 携帯料金 オーダー タクシー 小売店 屋台 ホテル チケット 薬局 飲食店 航空券 金融サービス P2P/ソーシャル 個人向け ビジネス ローン 小遣い おねだり ローン 後払い 投資 ギフト お年玉 保険 募金 割り勘 80
Slide 82: DiDi
AIR ZY—-HBFIYy kK74—-L | DiDi| 81
Slide 83: DiDi service areas
｢DiDi｣ サービス提供エリア 2019年度に 25 急拡大 都道府県 (2020年3月末時点) (出所) DiDiモビリティジャパン 82
Slide 84: DiDi contracted taxi companies
｢DiDi｣ 563 契約タクシー会社数 ［社］ 500 432 １年間で 400 契約タクシー会社数 300 200 171 295 11倍 100 49 0 3月 2019年3月 6月 9月 12月 2020年3月 3月 (出所) DiDiモビリティジャパン (定義) 契約タクシー会社数：DiDiプラットフォームに加盟済みのタクシー会社数(法人単位)、数値は月始時点 83
Slide 85: DiDi ride count
｢DiDi｣ 配車回数 ［回］ 60000 １年間で 50000 配車回数 8倍 40000 30000 20000 10000 0 2018年度 19年度 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (出所) DiDiモビリティジャパン 84 (定義) 配車回数：DiDiプラットフォームを通じて配車が完了した回数
Slide 86: DiDi taxi company sales change
｢DiDi｣ タクシー会社 売上増減率 2020年1月実績対比 ｢DiDi｣経由の売上は 微減 外出自粛による業績影響を 0% 0% -6% ｢DiDi｣が軽減 -13% 流し営業での乗客獲得機会の減少を ｢DiDi｣アプリからの注文対応でカバー タクシー業界平均 -27% 売上約3割減 -50% 2020年1月 2月 3月 (出所) タクシー業界平均： DiDiモビリティジャパンによる 一般社団法人全国タクシー・ハイヤー連合会へのヒヤリング結果 85
Slide 87: DiDi COVID-19 infection prevention measures
｢DiDi｣ 新型コロナウイルス感染予防策の導入で安全な移動をサポート キャッシュレス決済の推奨 感染予防情報のアプリ表示 現金のやり取りを減らし 運転手のマスク着用状況など タクシー車内での 感染予防情報を 感染症拡大予防へ アプリに表示 70% 現在DiDi利用客の が キャッシュレス決済を利用 (注) 2020年5月中に提供開始予定 画面は開発中のものです。 (出所) DiDiモビリティジャパン 86
Slide 88: WeWork community workspace
コミュニティ型ワークスペース ｢WeWork｣ (Photo credits) WeWork 87
Slide 89: WeWork Japan members
｢WeWork Japan｣ 国内メンバー数 22,000超 ［人］ １年間で 20,000 メンバー数 20,000 1.8倍 15,000 10,000 10,000 5,000 0 0 18年 2018年 19年 20年 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 (注) 国内メンバー数は月始時点の数値です。 (出所) WeWork Japan 88
Slide 90: WeWork Japan Tokyo area locations
｢WeWork Japan｣ 東京エリア （国内総席数の約7割が集中） 池袋 東京都内 神保町 エリア平均 稼働率 新宿 四谷 半蔵門 日比谷 神田 丸の内 日本橋 稼働率の高い 東京エリアで 京橋 80% 乃木坂 虎ノ門 表参道 銀座 以上 渋谷 六本木 城山 新橋 晴海 広範囲な拠点展開 五反田 神戸 福岡 大阪 名古屋 横浜 (出所) WeWork Japans資料を基に当社作成。 (注) 地図上には、2020年3月末時点でオープンしている国内の全拠点を示しています。 (定義) 席数割合は、2020年3月末時点の国内全拠点の総席数に占める東京都内拠点の席数の割合です。 (定義) エリア平
Slide 91: WeWork Japan: monthly profitability in FY2020
｢WeWork Japan｣ 2020年度中に単月黒字化へ ｢働き方改革｣は新時代に突入 多様化するオフィス需要をサポート 本社 自宅 WeWork 福岡 池袋 神田 名古屋 • オフィス分散 新宿 丸の内 • プロジェクト利用 大阪 渋谷 銀座 • 床縮小・コストダウン 90
Slide 92: OYO Hotels innovative hotel service
革新的ホテルサービス ｢OYO Hotels｣ 91
Slide 93: OYO Hotels Japan room count
｢OYO Hotels Japan｣ 6,000 ホテル室数 5,857 成長戦略 ［室］ 再構築 4,000 手頃な価格で地域に根ざした 2,000 OYOブランドの確立へ 0 4月 2019年4月 6月 9月 12月 ３月 (出所) OYO Hotels Japan (定義) ホテル室数：OYOブランドとして稼働済みのホテルの部屋数の合計 92
Slide 94: OYO Hotels Japan occupancy rate
｢OYO Hotels Japan｣ 平均稼働率 (1～3月) OYOホテル 新型コロナウイルス影響下でも 62% 59% 51% 業界平均に比べ 54% 53% 稼働率維持 国内ホテル平均 32% 2020年1月 2月 3月 (出所) 国内ホテル平均稼働率：観光庁 宿泊旅行統計調査 (定義) OYOホテル平均稼働率：OYOブランドとして稼働済みの宿泊施設で 実際に利用した客室数を販売可能なすべての客室数で割った数 93
Slide 95: OYO COVID-19 support measures
｢OYO Hotels Japan｣ 新型コロナウイルスに関する支援策を展開 ホテルオーナー支援 医療従事者支援 *1 運転資金の一部をサポート 宿泊施設の無償提供 *2 (出所) OYO Hotels Japan (*1) 2020年3月13日以降にOYOへ加盟する日本国内のホテルおよび旅館に対し、OYO Hotelsが一時支援金を支払う支援制度です。 本支払額の返金は必要ありませんが、通常のOYO加盟の条件に則り、ブランドロイヤリティが発生します。また支払う割合は各施設やタイミングにより異ります。 (*2) 2020年5月21日までの予約が対象となります。 94
Slide 96: Cybereason cyberattack defense platform
サイバー攻撃対策プラットフォーム ｢サイバーリーズン｣ 95
Slide 97: Cybereason: EDR share in Japan
｢サイバーリーズン｣ 国内導入企業（一部） エンドポイント・セキュリティ・ソリューション EDR国内シェア No.1 (出所)サイバーリーズン・ジャパン株式会社 (注) EDRはEndpoint Detection and Response(エンドポイントでの検出と対応)のことで、 EDRプラットフォームは、エンドポイントの監視を強化するために構築され、標的型攻撃やラ ンサムウェアなどによるサイバー攻撃を検出して対応するために使用するエンドポイント・セ キュリティソリューションです。 96
Slide 98: Cybereason active endpoints
｢サイバーリーズン｣ 稼働エンドポイント数 1,400,000 100万超 ［ID］ 1,200,000 2019年度 1,000,000 稼働エンドポイント数 倍増 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2016年度 17年度 18年度 19年度 (出所)サイバーリーズン・ジャパン株式会社 97
Slide 99: Cybereason monthly acquisitions
｢サイバーリーズン｣ 月別獲得数 リモートワークを狙ったサイバー攻撃増加を背景に ［件］ 3月以降 獲得 急増 ソフトバンク㈱のセキュリティ商材も販売増 通信暗号化 多要素認証 リモートアクセスゲートウェイ PKI認証ワンタイムパスワード 19年 20年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 (出所)サイバーリーズン・ジャパン株式会社 (定義) 月次獲得数：ソフトバンク株式会社経由の販売数のみ集計 98
Slide 100: Net income
純利益 ［億円］ 4,625 4,731 4,500 4,308 ZHD連結影響 特殊要因による押し下げがあるも 4,000 317 過去最高益 3,500 3,000 2,500 2,000 [主な特殊要因] 1,500 LINE経営統合に係る税金計上(Q3) ▲195億円 1,000 評価損および減損損失(Q4) ▲87億円 500 0 (定義) 純利益：親会社の所有者に帰属する純利益 (注) LINE経営統合に係る税金計上：Zホールディングス株式会社とLINE株式会 2018年度 2018年度 2019年度 社の経営統合に関する最終契約が2019年12月に締結されたことに伴い、Zホー ル
Slide 101: FY2019 consolidated results
2019年度 連結業績 ［億円］ 2018年度 2018年度 2019年度 増減 増減率 [ZHD遡及前] [ZHD遡及後] (前年対比) (前年対比) 売上高 37,463 46,568 48,612 +2,044 +4% 調整後EBITDA 12,098 13,671 16,065 +2,395 +18% 営業利益 7,195 8,182 9,117 +935 +11% 純利益 4,308 4,625 4,731 +107 +2% (定義) 調整後EBITDA：営業利益＋減価償却費及び償却費(固定資産除却損含む)±その他の調整項目 (定義) 純利益：親会社の所有者に帰属する純利益 100
Slide 102: Capital expenditure
設備投資額（検収ベース） ［億円］ 3,816 3,698 3,500 3,501 3,000 5G投資を推進も 2,500 3,800億円 水準を維持 2,000 1,500 1,000 500 0 2017年度 2018年度 2019年度 (注) Zホールディングス株式会社、レンタル端末、IFRS第16号影響を除きます。 101
Slide 103: Adjusted free cash flow
調整後フリー･キャッシュ･フロー ［億円］ 5,120 5,242 5,000 5,080 ZHD・IFRS第16号影響を除き 5,000億円 4,000 3,000 2,000 水準を維持 1,000 0 (定義) 調整後フリー・キャッシュ・フロー： 2017年度 2018年度 2019年度 フリー・キャッシュ・フロー±ソフトバンクグループ株式会社との一時的な取引 ＋(割賦債権の流動化による調達額－同返済額) 102 (注) Zホールディングス株式会社およびIFRS第16号影響を除きます。
Slide 104: Dividend per share
一株当たり配当金 年間 85円 80 年間 75円相当 70 期初計画通り 85円 60 50 年 40 間 ［予定］ 30 （前年比10円増配） 期末 37.5円 20 10 0 2018年度 2019年度 (注) 当社は2018年12月19日に上場したため、2018年度は半期分にあたる ［予定］ 一株当たり37.5円の期末配当のみ実施しました。(年間換算 75円相当) 103
Slide 105: FY2020 consolidated forecast
2020年度 連結業績予想 （LINE㈱経営統合影響 考慮前） 104
Slide 106: Profit and dividend growth despite COVID-19
新型コロナウイルスの影響下でも 増益･増配 105
Slide 107: FY2020 management policy
2020年度の経営方針 通信 ヤフー 新領域 スマホ契約数 拡大 eコマース 拡大 拡大事業の収益化 （PayPay・DiDiなど） 成長戦略 5Gの積極展開 金融事業 拡大 新規事業の創出 企業のDXを推進 Zホールディングス とLINEの経営統合 構造改革 全社横断で徹底したコスト効率化を追求 106
Slide 108: Impact of COVID-19 on performance
新型コロナウイルスの業績影響 通信 ヤフー 広告出稿（特定業種） 減少 マイナス影響 ショップ来店者 減少 旅行・飲食予約事業の利用 減少 サブスクリプション系 影響軽微 通信契約数 安定推移 安定推移 サービス 副次的な 通信データ利用量 増加 eコマース取扱高（物販） 増加 需要増加 法人のテレワーク需要 増加 ヤフーサービス利用時間 増加 広告は先行き不透明 影響 通信事業への影響は軽微 eコマースは好調 (注) 2020年4月時点で想定可能な影響を織り込んでいます。 107
Slide 109: Revenue forecast
売上高 ［億円］ 48,612 49,000 46,568 45,000 2020年度予想 40,000 4.9兆円 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 (前年対比 1%増) 10,000 5,000 0 (注) 2018年度実績は、 Zホールディングス株式会社(旧ヤフー株式会社)を 2018年度実績 19年度実績 20年度予想 連結子会社化した影響の遡及修正を実施しています。 (注) 本計画はLINE㈱の経営統合影響を考慮していません。 108
Slide 110: Operating income forecast
営業利益 ［億円］ 9,117 9,200 8,182 9,000 8,000 7,000 2020年度予想 9,200億円 6,000 5,000 4,000 3,000 (前年対比 1%増) 2,000 1,000 0 (注) 2018年度実績は、 Zホールディングス株式会社(旧ヤフー株式会社)を 2018年度実績 19年度実績 20年度予想 連結子会社化した影響の遡及修正を実施しています。 (注) 本計画はLINE㈱の経営統合影響を考慮していません。 109
Slide 111: Net income forecast
純利益 ［億円］ 4,850 4,625 4,731 4,500 2020年度予想 4,000 3,500 4,850億円 3,000 2,500 2,000 1,500 (前年対比 3%増) 1,000 500 0 (定義) 純利益：親会社の所有者に帰属する純利益 (注) 2018年度実績は、 Zホールディングス株式会社(旧ヤフー株式会社)を 2018年度実績 19年度実績 20年度予想 連結子会社化した影響の遡及修正を実施しています。 (注) 本計画はLINE㈱の経営統合影響を考慮していません。 110
Slide 112: FY2020 consolidated forecast
2020年度 連結業績予想 ［億円］ 2019年度 2020年度 増減 増減率 実績 予想 売上高 48,612 49,000 +388 +1% 調整後EBITDA 16,065 16,300 +235 +1% 営業利益 9,117 9,200 +83 +1% 純利益 4,731 4,850 +119 +3% 調整後 フリー・キャッシュ・フロー 5,242 5,500 +258 +5% (注) 本計画はLINE㈱の経営統合影響を考慮していません。(定義) 調整後EBITDA：営業利益＋減価償却費及び償却費(固定資産除却損含む)±その他の調整項目 (定義) 調整後フリー・キャッシュ・フロー：フリ
Slide 113: Dividend per share forecast
一株当たり配当金 ［円］ 年間 85円 年間 86円 80.0 年間 75円相当 70.0 増配継続 60.0 50.0 40.0 30.0 期末 37.5円 20.0 10.0 0.0 2018年度実績 19年度実績 20年度予想 (注) 当社は2018年12月19日に上場したため、2018年度は半期分にあたる 一株当たり37.5円の期末配当のみ実施しました。(年間換算 75円相当) 112
Slide 114: Summary
まとめ 2019年度 全事業 増収増益達成 10円増配 (予定) スマートフォン契約数 205万件純増 2020年度 増益・増配継続 新型コロナによりZホールディングスの広告ビジネスなどは不透明も 通信事業への影響は軽微 ZホールディングスとLINEの経営統合を予定 113
Slide 115: SoftBank
SoftBank