Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001
Tobu Railway — Q2 FY2015 Earnings Presentation
54 slides from Tobu Railway's earnings presentation, Nov 12, 2015
Slide 1: 2015年度第2四半期決算説明会
2015年度第2四半期決算説明会 2015年11月12日
Slide 2: 目次
目 次 •Ⅰ.２０１５年度 第２四半期実績 Ｐ０２ •Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 Ｐ１６ •Ⅲ. ２０１５年度 通期見通し Ｐ４２ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 1
Slide 3: 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況 2015年9月末現在 項 目 セグメント 連結子会社 持分法適用会社 計 2015年3月 増 減 運輸 30 2 32 33 1社減 レジャー 20 2 22 23 1社減 不動産 4 0 4 4 流通 15 3 18 18 その他 17 0 17 17 計 86 7 93 95 2社減 （参考）14年度（通期）の決算期変更による影響額 減少内訳 運輸セグメント 項 目 １４年度 ㈱千葉ロジテム 影響額（単位：億円） 社数 （15年7月㈱群馬ロジテムと合併による減少） セグメント 営業収益 営業利益 運輸 0 0 0 レ
Slide 4: 収益力（連結）
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 １ 収益力（連結） （単位：億円） 15年度 14年度 第2四半期 第2四半期 参 考 増 減 （実績） （実績） （計 画） （対計画） 営業収益 ２，８５８ ２，８３６ ２２ ２，８５５ ３ 営業費用 ２，５４３ ２，５９７ ▲５４ ２，５８６ ▲４３ 営業利益 ３１５ ２３９ ７６ ２６９ ４６ 経常利益 ２６４ ２０９ ５５ ２０７ ５７ 親会社株主に帰属 １３４ １５７ ▲２３ １１２ ２２ する四半期純利益 ※計画値は１５年５月１５日発表のものを使用している。（Ｐ３～Ｐ１５） All rights reserved. Copyright © TOB
Slide 5: 損益項目の増減要因
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 ２ 損益項目の増減要因（1４年度第２四半期→1５年度第２四半期） (単位：億円) １５年度 《営業損益》 親会社株主に帰属する ＋７６ 四半期純利益 １３４億円 ＋３１５ （前年同期比： ▲２３億円） ＋２３９ 営業損益 ： ＋７６ 運輸事業 レジャー事業 不動産事業 流通事業 その他減：2 営業損益 営業損益減 営業損益増 営業損益増 営業外損益 ： ▲２１ 増：45 ：7 ：39 ：1 特別損益 ： ▲１４１ 支払利息減：4 《営業外損益》 受取配当金減：8 その他減：17 税金等調整前 四半期純利益 ： ▲８６ ▲３０ ▲５１ 親会社株主に帰 ▲２１ 属
Slide 6: 総資産の動き
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 ３ 総資産の動き （1５年3月末→1５年9月末） (単位：億円) 総資産（15/3末比） ： ▲３９ 有形固定資産 ： １０１ ▲３９ 投資有価証券 ： ▲７０ その他 ： ▲７０ 負債（15/3末比） ： ▲１３８ 負債： 負債： 総資産： １２,０１９ 総資産： １１,８８１ 有利子負債 ： ▲３３ １５,９６７ （８,３００) １５,９２８ （８,２６７) （借入金、社債、鉄道運輸機構未払金） その他 ： ▲１０５ 純資産： 純資産： 純資産（15/3末比） ： ９９ ３,９４８ ４,０４７ 利益剰余金 ： １０３ 15年3月末 15年9月末 その他有価
Slide 7: キャッシュフロー（連結）
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 ４ キャッシュフロー（連結） (単位：億円) 15年度 14年度 第2四半期 第2四半期 １４年度 増 減 （実 績） （実 績） 通期実績 ＥＢＩＴＤＡ ５７３ ４９０ ８３ １，０４８ （営業利益） （３１５） （２３９） （７６） （５３２） （減価償却費） （２５８） （２５１） （７） （５１６） 有利子負債残高 ８，２６７ ８，４８０ ▲２１３ ８，３００ 純工事額 ３８３ １，２９１ ▲９０８ １，５９５ 14年第2四半期純工事額のうち、東武百貨店池袋店および船橋店の資産買取価額・・・ 1,030億円 All rights reserved. C
Slide 8: セグメント別営業利益（連結）
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 ５ セグメント別営業利益（連結） （単位：億円） １５年度 １４年度 第２四半期 第２四半期 参 考 増 減 （実 績） （実 績） （計 画） （対計画） 運 輸 １９４ １４９ ４５ １６６ ２８ レジャー ３３ ４０ ▲７ ３２ １ 不動産 ７２ ３３ ３９ ５９ １３ 流 通 ▲１ ▲２ １ ▲６ ５ その他 １９ １７ ２ １５ ４ （各ｾｸﾞﾒﾝﾄ合計値と連結営業利益との差額：ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引等に関わる消去額） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 7
Slide 9: 運輸事業
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 《運輸事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 第２四半期 第２四半期 対前年 対計画 主な増減要因 増 減 増 減 （実績） （実績） 営業収益 １，０９３ １，０６２ ３１ １７ 東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 （単位：百万人、億円、％） 15年度 14年度 対前年 15年度 対計画 ２Ｑ実績 ２Ｑ実績 増 減 ％ ２Ｑ計画 増 減 ％ 鉄 道 ８１３ ７９４ １９ １０ 定期外 158 153 5 2.8 155 3 2.0 乗車 定 期 303 294 9 3.1 299 4 1.1 その他 ２８０ ２６８ １２ ７ 人員 （特急※） 3 3
Slide 10: 輸送人員の増減率の推移
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 輸送人員（定期・定期外）の増減率の推移（対前年比較） （％） 定期 定期外 10 9.5 5.3 4.6 5 3.0 1.8 1.6 1.8 2.4 1.5 1.2 1.5 1.4 3.0 3.3 0 1.6 0.9 0.7 0.4 0.9 -0.6 0.0 -1.0 -5 -4.7 -10 -15 -16.1 -20 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2014 2015 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 9
Slide 11: レジャー事業
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 《レジャー事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 対前年 対計画 第２四半期 第２四半期 主な増減要因 増 減 増 減 （実績） （実績） 営業収益 ３９１ ３８８ ３ ▲４ 主なホテルの状況（実績） ホテル ８５ ８０ ５ ５ 客室稼働率（％） 婚礼組数（組） 15年度２Ｑ 14年度２Ｑ 増 減 15年度２Ｑ 14年度２Ｑ 増 減 スカイツリー ７６ ８５ ▲９ ▲１ 銀 座 93.0 93.0 0.0 62 64 ▲2 その他 ２３０ ２２３ ７ ▲８ 錦糸町 87.0 89.4 ▲ 2.4 72 72 0 成 田 85.1 79.9 5.2 - -
Slide 12: 主なホテルの稼働率の推移
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 主なホテルの稼働率の推移 （％） 銀座 錦糸町 成田 110.0 99.5 100.0 97.2 96.4 94.5 96.3 95.1 95.1 93.2 90.5 96.7 92.2 90.6 92.7 95.3 91.7 90.3 90.0 92.9 92.9 93.4 93.0 91.6 91.5 88.9 88.6 89.4 88.9 86.6 85.8 86.8 86.0 86.3 85.3 80.0 82.6 82.2 78.7 74.8 70.0 60.0 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2014
Slide 13: 東京スカイツリータウンの一日平均来場者数の推移
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 東京スカイツリータウンの一日平均来場者数の推移 (千人） 東京スカイツリー（左軸） スカイツリータウン（右軸） (万人） 25 25 20 20 16 16 16 15 15 14 15 13 13 15 12 12 12 11 11 11 11 10 10 9 9 9 9 10 8 8 8 10 5 5 0 0 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2014 2015 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 12
Slide 14: 不動産事業
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 《不動産事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 対前年 対計画 第２四半期 第２四半期 主な増減要因 増 減 増 減 （実績） （実績） 営業収益 ２８７ ２５５ ３２ ７ 分譲販売戸数 単位：戸 １５年度 １４年度 対前年 １５年度 対計画 ２Ｑ実績 ２Ｑ実績 増減 ２Ｑ計画 増減 賃 貸 １６７ １６６ １ ▲３ 販売戸数 戸建住宅 15 2 13 13 2 タウン ６５ ６５ ０ ２ マンション 143 84 59 152 ▲9 持分換算後 戸建住宅 15 2 13 13 2 分 譲 ５５ ２４ ３１ ８ 販売戸数 マンション 117 43 74 1
Slide 15: 流通事業
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 《流通事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 第２四半期 第２四半期 対前年 対計画 主な増減要因 増 減 増 減 （実績） （実績） 注1 営業収益 ９７７ １，０１１ ▲３４ ▲１７ 池袋店 ▲２２ 注１ 注２ 船橋店 ▲４ 百貨店 ８６６ ９００ ▲３４ ▲１７ 宇都宮店 ▲７ 大田原店 ▲１ その他 １１１ １１１ ０ ０ 注２ 営業費用 ９７８ １，０１３ ▲３５ ▲２２ 池袋店 ▲４ 船橋店 ▲７ 百貨店 ８７１ ９０５ ▲３４ ▲２１ 宇都宮店 ▲５ 大田原店 ▲１ その他 １０７ １０８ ▲１ ▲１ 営業利益 ▲１ ▲２ １ ５ 百貨店 ▲
Slide 16: その他事業
Ⅰ．２０１５年度 第２四半期実績 《その他事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 第２四半期 第２四半期 対前年 対計画 主な増減要因 増 減 増 減 （実績） （実績） 営業収益 ３９４ ４０７ ▲１３ １１ 営業費用 ３７５ ３９０ ▲１５ ７ 営業利益 １９ １７ ２ ４ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 15
Slide 17: 東武アーバンパークラインの利便性向上
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略１ 鉄道事業の利便性・安全性の向上 東武アーバンパークラインの利便性向上 ・東武アーバンパークラインの定住化促進と交流人口創出 に向け、さらに便利で快適に利用できる新たなサービスを提供 ■大宮～春日部間急行運転の実施 ■橋上駅舎化による、まちの活性化 ・１６年春 平日日中時間帯および土休日に急行列車を新設し、 岩 槻 ・１６年度 橋上駅舎完成予定 大宮～春日部間6分短縮（現行21分⇒15分） 高 柳 ・１９年度 橋上駅舎完成予定 ■新型車両「６００００系」増備 ・１５年度 ２編成１２両導入（置換え率４３％） ■駅の快適性向上 大宮公園 ・１６年春
Slide 18: 質の高い輸送サービスの提供（新型車両）
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略１ 鉄道事業の利便性・安全性の向上 質の高い輸送サービスの提供 ・新型車両の積極的導入による新たな需要の創出 ■新型特急「５００系」の併結・分割機能を活かした 多線区でのフレキシブルな運用（１７年春予定） ・日光・鬼怒川温泉方面への観光輸送需要の喚起 下今市駅での併結分割により、日光方面・鬼怒川方面双方向への直通需要に対応 ・通勤時間帯等における着席需要への対応 着席需要に応じた多線区での運用 「５００系」エクステリアデザイン（イメージ） ■日比谷線新型車両「７００００系」導入(１６年度予定） ・１９年度までに日比谷線直通用車両全編成を２０ｍ７両
Slide 19: 質の高い輸送サービスの提供（TJライナー）
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略１ 鉄道事業の利便性・安全性の向上 質の高い輸送サービスの提供 ・副都心線直通列車の急行運転やＴＪライナーの新設・増発等 お客様のニーズに応える新たな輸送サービスを提供 ■１６年春 東上線 副都心線直通列車の急行運転開始 ・副都心線直通列車を東上線内【急行】として運行 ・これにより、和光市～川越間の所要時間を最大10分程度短縮 TJライナー ■１６年春 上りTJライナー新設・下りTJライナー増発 ・朝通勤時間帯に上りTJライナーを2本新設 停車駅： （森林公園、東松山、坂戸、川越、ふじみ野 ⇒ 池袋） 13本 10本 9本 9本 ・夕ラッシュ時間
Slide 20: さらなる安全性の向上
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略１ 鉄道事業の利便性・安全性の向上 さらなる安全性の向上 ・安全性と信頼性を高め、お客様にさらなる安心を提供 ■東上線新運転保安システム（ATC）完成による安全性向上 ・和光市～川越市間 ⇒ 15年6月13日使用開始 ・ 池 袋～和光市間 ⇒ 15年9月26日使用開始 ※ 川越市～小川町間は14年度に使用開始済 ■ホームドア（可動式ホーム柵）導入・推進による安全性向上 新運転保安システム導入区間 和光市・川越 ・和光市駅（１５年度完成予定） ・川越駅（１７年度完成予定） ■連続立体交差事業推進による都市交通の円滑化、 分断された市街地の一体化 と
Slide 21: とうきょうスカイツリー駅付近連続立体交差事業の進捗
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略１ 鉄道事業の利便性・安全性の向上 さらなる安全性の向上 ・とうきょうスカイツリー駅付近連続立体交差事業の進捗 ■計画の概要 延 長 約1.0ｋｍ（立体化予定区間 約0.9ｋｍ） 構造形式 高架式（嵩上式） 除却踏切 1箇所（伊勢崎線第２号踏切） ■これまでの経緯 １１年１２月 墨田区基本計画策定 １２年 ３月 社会資本総合整備計画へ位置づけ １４年 ７月 連続立体交差事業促進連絡協議会設置 １５年 ３月 都市計画素案説明会開催 ■今後の予定 １５年１２月 都市計画案説明会開催 出典：東武鉄道伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近） 鉄道・道路・
Slide 22: 来場者の維持拡大
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略２ 東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化 来場者の維持拡大 ・ニーズを捉えた商品開発や受入体制の整備、 観光営業活動の展開による誘客強化 ■天望デッキと天望回廊の入場をセットにした旅行商品の販売 ・旅行商品として販売促進 旅行会社が販売する旅行商品として、パンフレットやWEBを媒体にして15年10月1日以降 入場分より販売展開（東武トップツアーズ、ＪＴＢ、ジャルパック、はとバス等） ・セット企画券の付加価値による施策 天望回廊への優先入場やオフィシャルショップでの10％割引券（夕方以降来場時）の特典 東京スカイツリー天望回廊 ■団体バス駐車
Slide 23: 来場者の維持拡大（天望シャトル改修・電波塔）
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略２ 東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化 来場者の維持拡大 ・天望シャトル改修による営業力の強化と 賃貸事業の拡大により、安定的な経営基盤を構築 強風等による天望シャトルの運転休止（実績） ■天望シャトル（エレベーター）改修工事 ◎強風時の利用制限を改善する改修工事を推進 ・第１期工事（１機目） 完工 15年8月3日 営業運転再開 ⇒強風時における天望デッキでのエレベーター運転稼働の確保や、 Sky Restaurant 634 の営業継続が可能に（完工後は、運転休止なし） ・第２期工事（２機目） 着手 15年11月～16年3月 営業運転停
Slide 24: 話題性の増進
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略２ 東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化 話題性の増進 ・観光立国日本のシンボルとして話題性を高め、さらなる賑わいを創出 ■天望デッキ・フロア３５０での ナイト・エンターテイメント新プログラム提供 ・フロアの半周以上にも及ぶ窓ガラス面を活用した大規模な映像等 夜間エンターテイメント新プログラムの提供（16年春～）を計画中 ・全幅約110ｍにわたり投影するバーチャル映像と音響にあわせ、 リアルなパフォーマーも 登場して一体的に華やかなショーを演出 天望デッキ新プログラム（イメージ） ■東京スカイツリーでの 映画「スター・ウォーズ」最新作公開記
Slide 25: 沿線の拠点強化（池袋駅西口地区再開発）
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 沿線の拠点強化 ・最重要拠点「池袋」において、地域と一体で再開発を推進 ～世界一の都市を目指す東京の新たな顔に～ ■池袋駅西口地区再開発 １５年３月 当社駅ビル部分を検討エリアに編入 ６月 基本構想案 提示（右図） ※施行区域は、当社駅ビル部分の一部を含む約4.5ha ７月 池袋駅周辺地域が、 特定都市再生緊急整備地域に指定 ９月 総合コンサルタントを選定 １２月 池袋駅西口地区市街地再開発準備組合設立（予定） ■池袋駅周辺整備計画等との協働 ・東西連絡通路（東西デッキ）整備基本構想 ・駅空間整備 等 出典：池袋駅西口地
Slide 26: 曳舟駅直結の拠点病院を建設
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 沿線の拠点強化 ・沿線拠点の強化を図り、駅を中心とした地域の活性化を推進 ■曳舟駅直結の拠点病院を建設 ・駅の利便性向上と地域活性化を目指し、 安全、安心、快適な暮らしが提供できる施設を建設 【施設概要】 ・敷地面積 ２，９９９.００㎡ ・延床面積 ９，７３３.９４㎡ ・賃貸先 医療法人伯鳳会 ・病床数 １９９床（予定） ・スケジュール １４年１２月 着工 １７年 １月末 竣工（予定） １７年 春 開業（予定） 曳舟駅に直結した拠点病院イメージ All rights reserved. Copyright © TOBU
Slide 27: 銀座六丁目地区の土地および建物を取得
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 ・中央区銀座六丁目地区の土地および建物を取得 ～隣接した東武ホテルと連携した活用を検討～ ■開発土地・建物の取得 １５年９月 銀座六丁目地区の土地および建物を取得 【物件概要】 ①土 地 １,０４３．５４㎡ ②建 物 第２リコービル 延床面積 ８,２７６.５２㎡ 第３リコービル 延床面積 ２,４７１.５８㎡ 現況建物写真 今回、取得した土地・建物 周辺地図 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 26
Slide 28: レストラン街リニューアル
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 駅スペースを活用した商業施設の魅力向上 ・バリエーション豊かなレストラン街へ全面リニューアル ～様々なシーンに対応する全４６店舗 新たな食空間を創出～ ■東武百貨店池袋本店 レストラン街リニューアル ・ダイニングシティ「スパイス」 １１階～１５階 段階的にリニューアルを実施 １５年１０月１５日（一部２７日） １４・１５階 オープン（第一期） １６年 １月中旬 １３階 第二期 １６年 ２月下旬 １１・１２階 第三期 ※リニューアル後は、全４６店舗のレストラン街が誕生（都内百貨店最多） 東武百貨店 レストラン街１１Ｆ（イメー
Slide 29: 駅直結の商業施設の建設計画
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 駅スペースを活用した商業施設の魅力向上 ・沿線のお客様の毎日を豊かに彩るため、高いポテンシャルを有する 駅直結・駅スペースに魅力的な商業施設を積極的に展開 ■駅直結の商業施設の建設計画 成 増 ・成増南口駅ビル建設計画、橋上店舗改修計画 （１５年１０月１期オープン、１６年３月グランドオープン予定） 和光市 ・和光市南口ビル建設計画（１８年３月開業予定） 朝霞台 ・朝霞台駅ビル建設計画 ■池袋西口地下店舗改修計画 ・１６年春 グランドオープン予定 ・１６年春 グランドオープン予定 池袋駅西口地下街を、「食」をテーマとして、
Slide 30: 駅チカ保育園 開設実績
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 沿線における生活支援サービスの充実化 ・子育て支援施設の展開による沿線価値の向上 ■駅チカ保育園 開設実績 路線・駅 物件名 開 設 定 員 （所在地） 梅島駅 ８５名 （仮称）日生第二梅島保育園ひびき １６年４月（予定） ス （足立区） （予定） カ 草加松原どろんこ保育園 イ 大師前駅 チェリッシュ大師前駅 １２年４月 １８名 ツ （足立区） リ ー 松原団地駅 ラ 草加松原どろんこ保育園 １５年４月 ９０名 イ （草加市） ン 北越谷駅 第二おおたけ保育園 １５年４月 ９０名 （越谷市） パ ぽけっとランド 江戸川
Slide 31: マンション分譲の状況
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 マンション分譲の状況 ・生活環境の質の向上を目指し、安心して快適に暮らせる「選ばれる沿線」へ ■１５年度 第２四半期実績 所在地 総戸数 13年度 14年度 15年度 15年度 物件名 竣工年月 （単位：戸） 引渡実績 引渡実績 第２四半期実績 引渡予定 板橋区 ブリリアときわ台ソライエレジデンス 329 277 43 52 14年11月 ソライエR東武サンライト杉戸高野台 杉戸町 68 9 33 26 26 13年度から順次 柏市 ソライエ柏豊四季 91 74 91 15年8月 ■今後販売予定（新規）の物件 所在地 総
Slide 32: ソライエ清水公園アーバンパークタウン
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 ソライエ清水公園アーバンパークタウン ・東武アーバンパークラインの魅力を高める大規模分譲開発 「ソライエ清水公園アーバンパークタウン」の推進 ■１５年度 第２四半期実績 物件名 15年度 15年度 第２四半期実績 引渡予定 ｿﾗｲｴ清水公園ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾀｳﾝ 15 27 戸建住宅を中心とした約５００区画（約９．１ha）の大規模分譲開発 東武アーバンパークラインの魅力を高めていくとともに、当社グループ一体となって 事業展開を推進中 ■大規模分譲開発の魅力を高める鉄道事業との連携施策 ・東武アーバンパークラインダイヤ改
Slide 33: その他の取り組み（バス路線）
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 その他の取り組み ・お客様のニーズや需要を捉えた継続的なバス路線の見直し 東武東上線 至 川越 ■沿線大型ＳＣ「ららぽーと富士見」への ４．７㎞ バス路線の新設 ふじみ野駅 ふじみ野駅東口より約２０分 ら ・１５年３月 鶴瀬駅と商業施設間の路線を新設 ら ぽ ー ・１５年４月 ふじみ野駅、志木駅と商業施設間の２路線を新設 １．７㎞ 鶴瀬駅 ※ＳＣへの利用客ならびにスタッフ等の関係者の足として、 鶴瀬駅東口より約６分 と 富 好調に推移 士 ６．７５㎞ 見 志木駅 志木駅東口より約２５分 至 池袋 参考：路線別運行本数・利
Slide 34: インバウンド獲得への取組み強化
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略４ 観光戦略の展開 インバウンド獲得への取組み強化 ・訪日外国人観光客のニーズが高いサービスの整備・充実により 沿線地域への受け入れ体制を強化 ■訪日外国人観光客向け無料Ｗｉ－Ｆｉサービスを整備 ・１５年５月より東京スカイツリータウンや東武鉄道の主要駅を含む東武グループの 計２５か所の施設において、訪日外国人観光客向け無料公衆無線ＬＡＮサービス を先行提供開始 ・幹線全域に向けて整備を継続 『ＴＯＢＵ ＦＲＥＥ Ｗｉ-Ｆｉ』ロゴ ■特急車両への無料Ｗｉ－Ｆｉサービスを順次導入開始 ・１５年１２月より、特急「スペーシア」および特急「りょうもう」 合
Slide 35: インバウンド獲得への取組み強化（企画乗車券）
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略４ 観光戦略の展開 インバウンド獲得への取組み強化 ・訪日外国人観光客を沿線に呼び込む各種サービスを展開 外国人向け企画乗車券発売実績 ■訪日外国人観光客向け企画乗車券販売促進 （4月～8月） 【本 線】 【東上線】 企画乗車券販売数 （単位：枚） KAWAGOE DISCOUNT PASS 発売 １３年 １４年 １５年 ALL NIKKO ﾊﾟｽ 4,617 5,082 7,697 ・東上線で初めての訪日外国人旅行者 （対前年伸び率） - + 10.1% + 51.5% 2DAY NIKKO ﾊﾟｽ 4,400 7,744 10,330 向け企
Slide 36: インバウンド獲得への取組み強化（海外プロモート）
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略４ 観光戦略の展開 インバウンド獲得への取組み強化 ・拡大するアジアマーケットを視野に、インバウンド誘客強化に 向けたプロモーション活動を推進 ■東京スカイツリー 海外プロモート活動の実施 ・１５年度の国際旅行展 出展実績 香港国際旅行展示会（15年6月）、タイ国際旅行フェア（15年8月）、台北国際旅展（15年11月） その他多数の国内開催商談会 ・１５年４～９月の来場者実績（団体来場者のみ） 台 湾 ２１，０００名（昨年同時期比１．２倍） 香 港 ４，２００名（同５．４倍） タイ国際旅行フェア 出展ブース 中 国 ２，７００名（同４．６倍） タ
Slide 37: インバウンド獲得への取組み強化（ホテル）
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略４ 観光戦略の展開 インバウンド獲得への取組み強化 ・増加する訪日外国人のニーズを捉えホテル事業の競争力を強化 ■ホテル毎に異なる訪日外国人向け施策の展開 成田東武ホテルエアポート ・アジア系インバウンドのさらなる需要を取り込むため、スイート ルーム ４室をファミリールーム、ダブルルーム３６室をツインルームに改装 ・旅行代理店向け海外セールスの実施 【中国（上海）：４月27日～29日、台湾（台北、髙雄）10月13日～16日】 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル ・欧米系インバウンドのさらなる需要を取り込むため、ツインルーム20室を ダブルルー
Slide 38: 東武トップツアーズの取り組み
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略４ 観光戦略の展開 東武トップツアーズの取り組み ・国内外の需要を取り組む東武トップツアーズの事業展開 ■タイ現地法人の開設 ・潜在需要の高い訪日旅行を中心とした国際旅行事業の取り込みを強化する ・現地法人の直接営業により、現地のお客さまのご要望にきめ細かい対応を図る ・アジアの重要拠点として、他の既存海外拠点とのネットワークを活かした、更なる 付加価値の高いサービスを提供する タイ現地法人 ■リオデジャネイロ五輪指定旅行会社に認定 ・「第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ）」の日本における観戦入場 券付ツアーの企画・販売を行
Slide 39: 日光地区の活力創出（蒸気機関車復活運転）
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略４ 観光戦略の展開 日光地区の活力創出 ・鉄道会社ならではの観光コンテンツを提供し、 日光・鬼怒川地域の活性化を強力に推進 ■蒸気機関車（ＳＬ）の復活運転（17年度目途） ・運行区間 下今市～鬼怒川温泉（12.4ｋｍ） ・予定車種 Ｃ１１形２０７号機 ※ １９６６年以来、約５０年ぶりの蒸気機関車の復活を目指します 蒸気機関車（C11形207号機）（写真：ＪＲ北海道提供） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 38
Slide 40: 日光地区の活力創出（誘客施策）
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略４ 観光戦略の展開 日光地区の活力創出 ・世界遺産を有する「日光」の観光資源を活用し、観光流動促進 「日光」＝「東武」のイメージをさらに強固に ■日光東照宮四百年式年大祭に向けた誘客施策 特別塗装した「日光詣スペーシア」を２編成へ ・ＪＲ新宿～鬼怒川温泉間にて、 ＪＲ東日本と相互直通運転を行う特急車両に、新たに導入 ・特別感を演出する「金の個室」に装飾 日光詣スペーシア 個室席「金の個室」 ■御朱印ラリーの開催 単位：千人 ・浅草神社・上野東照宮・日光東照宮の三神社と連携し、 上野・浅草から日光へと誘客を図る御朱印ラリーを開催 ・好評につき、御朱
Slide 41: 日光地区の活力創出（地域連携）
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略４ 観光戦略の展開 日光地区の活力創出 ・地域と連携した交流人口創出による日光地区の活性化 ■「日光いろは坂女子駅伝大会」 および 「日光ハイウェイマラソン大会」への協力による地域活性化 ・日光ハイウェイマラソン大会 １５年１１月２８日（土）予定 ・日光いろは坂女子駅伝大会 １５年１１月２９日（日）予定 日光いろは坂女子駅伝の様子 ■日光野外音楽祭の実施 【名 称】 (仮称） 日光ロックフェス 【開催日】 １６年 ５月２８日（土）予定 【場 所】 日光市だいや川公園 そよ風広場 【規 模】 想定観客動員数 １０，０００人 【その他】 音楽イベント
Slide 42: その他の取り組み
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略４ 観光戦略の展開 その他の取り組み ・沿線の魅力を高める新しい話題を次々に提供 ■発車・列車到着メロディによるイメージアップ ・沿線の活性化や駅のイメージアップを図るため、発車・列車到着メロディーの変更を実施 池袋駅 クラシックメロディー 足利市駅 渡良瀬橋 新越谷駅 阿波踊りのおはやしをイメージしたメロディー （15年8月1日～31日） ■川越駅構内に「時の鐘」型複合案内版を設置 ・案内版の一部にパンフレットラックやポスターボードを設けるほか、デジタルサイネージを設置し、 地域の魅力を伝える様々な映像を提供 ⇒訪日外国人旅行者を含めたお客さま
Slide 43: 通期見通し 期間損益（連結）
Ⅲ．２０１５年度 通期見通し １ 期間損益(連結) （単位：億円） １５年度 １４年度 １５年度 （見込） 増 減 （計画） 増 減 （実績） 営業収益 5,794 5,833 ▲39 5,813 ▲19 営業利益 586 532 54 544 42 経常利益 492 461 31 456 36 親会社株主に帰属 する当期純利益 242 307 ▲65 243 ▲1 利益剰余金 1,497 1,317 180 1,500 ▲3 営 業 利 益 ROA ※ 3.6% 3.5% 0.1Ｐ 3.4% 0.2Ｐ ROE ※ 6.3% 8.7% ▲2.4Ｐ 6.3% 0Ｐ ※営業利益ROA=連結営業利益
Slide 44: キャッシュフロー計画（連結）
Ⅲ．２０１５年度 通期見通し ２ キャッシュフロー計画(連結) （単位：億円） １５年度 １４年度 １５年度 増 減 増 減 （見込） （実績） （計画） ＥＢＩＴＤＡ 1,123 1,048 75 1,076 47 （営業利益） （586） （532） （54） （544） （42） （減価償却費） （537） （516） （21） （532） （5） 有利子負債残高 8,361 8,300 61 8,443 ▲82 有利子負債／ 7.4（倍） 7.9（倍） ▲0.5Ｐ 7.8（倍） ▲0.4Ｐ ＥＢＩＴＤＡ倍率 純工事額 832 1,595 ▲763 835 ▲3 All rights r
Slide 45: セグメント別営業利益見込
Ⅲ．２０１５年度 通期見通し ３ セグメント別営業利益見込 （単位：億円） １５年度 １４年度 １５年度 増 減 増 減 （見込） （実績） （計画） ３５６ ３０９ ４７ ３２７ ２９ 運 輸 (3.9%) (3.6%) (0.3Ｐ) (3.6%) (0.3Ｐ) ６６ ８０ ▲１４ ７１ ▲５ レジャー (3.8%) (4.6%) (▲0.8Ｐ) (4.1%) (▲0.3Ｐ) １２９ ９５ ３４ １２０ ９ 不動産 (3.0%) (2.3%) （0.7Ｐ) (2.8%) (0.2Ｐ) ２ ６ ▲４ ▲５ ７ 流 通 (0.2%) (0.6%) (▲0.4Ｐ) (▲0.5%) (0.7Ｐ) ３
Slide 46: 運輸事業（通期見通し）
Ⅲ．２０１５年度 通期見通し 《運輸事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 １５年度 主な増減要因 増減 増減 （見込） （実績） （計画） 東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 営業収益 ２，１７５ ２，１２０ ５５ ２，１５９ （単位：百万人、億円、％） １６ １５年度 １４年度 １５年度 増 減 ％ 増 減 ％ 見込 実績 計画 鉄 道 １，６２１ １，５８８ ３３ １，６０２ １９ 定期外 315 309 6 2.1 312 3 1.1 乗車 定 期 588 576 12 2.1 581 7 1.2 人員 （特急※） 6 6 0 2.1 6 ▲ 0 ▲ 1.7 その他 ５５４ ５３
Slide 47: レジャー事業（通期見通し）
Ⅲ．２０１５年度 通期見通し 《レジャー事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 １５年度 主な増減要因 増減 増減 （見込） （実績） （計画） 営業収益 ７８７ ７９６ ▲９ ７８８ ▲１ ※東京スカイツリー入場者数 15年度計画 約470万人 ホテル １７２ １６８ ４ １７０ ２ 14年度実績 約531万人 スカイツリー １５０ １６５ ▲１５ １５０ ０ その他 ４６５ ４６３ ２ ４６８ ▲３ 営業費用 ７２１ ７１６ ５ ７１７ ４ ホテル １６７ １６４ ３ １６７ ０ スカイツリー １００ ９５ ５ １００ ０ その他 ４５４ ４５７ ▲３ ４５０ ４ 営業利益 ６６ ８０
Slide 48: 不動産事業（通期見通し）
Ⅲ．２０１５年度 通期見通し 《不動産事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 １５年度 主な増減要因 増減 増減 （見込） （実績） （計画） 営業収益 ５３９ ５６８ ▲２９ ５３５ ４ 分譲販売戸数 単位：戸 15年度 14年度 15年度 賃 貸 ３３４ ３３９ ▲５ ３３７ ▲３ 見込 実績 増 減 計画 増 減 戸建住宅 30 13 17 30 0 販売戸数 タウン １２７ １２９ ▲２ １２４ ３ マンション 169 422 ▲ 253 169 0 持分換算後 戸建住宅 30 13 17 30 0 分 譲 ７８ １００ ▲２２ ７４ ４ 販売戸数 マンション 137 194 ▲
Slide 49: 流通事業（通期見通し）
Ⅲ．２０１５年度 通期見通し 《流通事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 １５年度 主な増減要因 増減 増減 （見込） （実績） （計画） 営業収益 ２，０１９ ２，０５１ ▲３２ ２，０４９ ▲３０ 注１ 注１ 注２ 池袋店 ▲１９ 百貨店 １，８０３ １，８３０ ▲２７ １，８２９ ▲２６ 船橋店 ▲１ 宇都宮店 ▲６ その他 ２１６ ２２１ ▲５ ２２０ ▲４ 大田原店 ▲１ 注２ 営業費用 ２，０１７ ２，０４５ ▲２８ ２，０５４ ▲３７ 池袋店 ▲１０ 船橋店 ▲１０ 百貨店 １，８０９ １，８３３ ▲２４ １，８４１ ▲３２ 宇都宮店 ▲５ 大田原店 ▲１ その他 ２０８
Slide 50: その他事業（通期見通し）
Ⅲ．２０１５年度 通期見通し 《その他事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 １５年度 主な増減要因 増 減 増 減 （見込） （実績） （計画） 注 １４年度決算期変更による影響 東武電設工業 ▲３０ 注 東武開発 ▲６ 営業収益 ８８０ ９５６ ▲７６ ８７２ ８ 営業費用 ８４３ ９０９ ▲６６ ８３６ ７ 営業利益 ３７ ４７ ▲１０ ３６ １ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 49
Slide 51: 鉄道単体
Ⅲ．２０１５年度 通期見通し ４ 鉄道単体 （単位：億円） １4年度 １５年度第２四半期 増減 １4年度 １５年度 増減 第２四半期 （実 績） （実績） （実績） （計画） （対前年） （対計画） （見込） （計画） （対前年） （対計画） 営業収益 １，０７９ １，１３３ １，１１０ ５４ ２３ ２，２１８ ２，２２５ ２，１９７ ７ ２８ 営業費用 ９１０ ８９３ ９０１ ▲１７ ▲８ １，８４４ １，７７８ １，７８０ ▲６６ ▲２ 営業利益 １６９ ２４０ ２０９ ７１ ３１ ３７４ ４４７ ４１７ ７３ ３０ 経常利益 １３７ １９０ １５６ ５３ ３４ ３００ ３５２ ３２４ ５
Slide 52: 中期経営計画の進捗状況
（参考）中期経営計画の進捗状況 16年度（最終年度）の連結目標数値 （億円） 有利子負債残高と 有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ倍率の推移 （倍） 9,000 8.4 8.2 売上高 有利子負債／ 8.0 営業利益 当期純利益 7.8 営業利益率 ＥＢＩTＤＡ倍率 8,500 ６５０億円 ３２０億円 7.6 １０％以上 ７倍程度 7.4 7.2 8,000 7.0 15年度 16年度 6.8 14年度 15年度 6.6 中期経営 差 引 中期経営 実 績 見 込 7,500 6.4 計 画 計 画 13年度 14年度 15年度 16年度 有利子負債残高（左軸） 営業収益（億円） ５，８３３ ５，７９４
Slide 53: 東武グループ中期経営計画2014～2016
東武グループ中期経営計画2014～2016 東武本線 基本戦略 至喜多方 伊勢崎線 日光線 亀戸線 佐野線 桐生線 小泉線 大師線 宇都宮線 ○ 新藤原 野田線 鬼怒川線 鉄道事業の利便性・安全性の向上 東武東上線 東上本線 越生線 赤城 ◇東武アーバンパークラインの利便性・ 葛生 鬼怒川温泉 ※路線愛称名を導入（12年3月17日） 伊勢崎線 浅草・押上⇔東武動物公園間 「東武スカイツリーライン」が誕生 １ 快適性の向上 伊勢崎 ○ 下今市 東武宇都宮 ※路線愛称名を導入（14年4月1日） 野田線「東武アーバンパークライン」が誕生 足利市 東武日光 ◇質の高い輸送サービスの提供 太田 佐野 他
Slide 54: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および当社グループ会社の 事業に関連する業界の動向についての見通し等、 国内および諸外国の経済状況その他業績に 影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報を基にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載されている見込値とは 異なる場合がありますことをご承知おきください。 東京スカイツリータウン®イルミネーション NIGHT RIVER VIEW（昨年の様子） ©TOKYO-SKYTREETOWN All rights reserved. Copyright