Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001
Tobu Railway — Q3 FY2021 Earnings Presentation
23 slides from Tobu Railway's earnings presentation, Feb 4, 2022
Slide 1: 2022年3月期 第3四半期決算補足説明資料
2022年3月期 第３四半期決算補足説明資料 2022年2月4日
Slide 2: 連結子会社数・持分法適用会社数
Ⅰ．２０２１年度 第３四半期実績 連結子会社数 2021年3月 増加 減少 2021年12月 備考 運輸 27 - 1 26 2021.10 東武バスイースト 合併による減 レジャー 22 - - 22 不動産 3 - - 3 流通 12 - - 12 その他 16 - - 16 計 80 - 1 79 持分法適用会社数 2021年3月 増加 減少 2021年12月 備考 運輸 1 - - 1 レジャー 2 - - 2 不動産 - - - - 流通 - - - - その他 - - - - 計 3 - - 3 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILW
Slide 3: 連結損益計算書
Ⅰ．２０２１年度 第３四半期実績 連結損益計算書 単位：百万円 2021 3Q実績 2021 3Q計画 増減 備考 2020 3Ｑ実績 増減 運輸＋1,464 レジャー+6,806 営業収益 367,733 356,600 11,133 不動産+1,619 362,224 5,509 流通+53 その他▲1,937 運輸＋2,093 レジャー＋3,203 営業利益 20,250 12,800 7,450 不動産+919 ▲ 14,767 35,017 流通+847 その他+299 経常利益 22,781 14,300 8,481 ▲ 13,739 36,520 特別利益 1,355 - - 1
Slide 4: 収益認識に関する会計基準適用に伴う影響額
Ⅰ．２０２１年度 第３四半期実績 収益認識に関する会計基準適用に伴う影響額 単位：百万円 2021 2021 2020 ※ 3Q実績 3Q実績 基準変更 3Q実績 21旧 – 20 （旧基準） 影響 A B A-B C B-C 営業収益 367,733 408,445 ▲ 40,711 362,224 46,220 運輸 130,564 130,641 ▲ 77 119,423 11,218 レジャー 69,506 40,563 28,943 25,996 14,567 不動産 48,619 50,239 ▲ 1,619 36,132 14,106 流通 101,453 167,624 ▲ 6
Slide 5: 連結貸借対照表
Ⅰ．２０２１年度 第３四半期実績 連結貸借対照表 単位：百万円 2021 3Q実績 2020 実績 増減 備考 流動資産 168,603 158,452 10,151 固定資産 1,509,613 1,524,044 ▲ 14,431 資産合計 1,678,217 1,682,497 ▲ 4,280 流動負債 403,671 397,788 5,883 固定負債 817,452 831,605 ▲ 14,153 負債合計 1,221,123 1,229,393 ▲ 8,269 純資産合計 457,093 453,103 3,989 負債純資産合計 1,678,217 1,682,497 ▲ 4
Slide 6: セグメント情報(運輸事業)
Ⅰ．２０２１年度 第３四半期実績 セグメント情報(運輸事業) 単位：百万円 2021 3Q実績 2021 3Q計画 増減 備考 2020 3Q実績 増減 営業収益 130,564 129,100 1,464 119,423 11,141 鉄道 96,421 94,600 1,821 88,053 8,367 その他 34,143 34,500 ▲ 357 バス・タクシー業▲361、貨物運送業+25 31,369 2,773 営業利益 11,493 9,400 2,093 ▲ 3,485 14,979 鉄道 11,800 9,700 2,100 ▲ 93 11,894 その他 ▲ 307 ▲ 3
Slide 7: 東武鉄道 鉄道業 旅客人員・旅客収入
Ⅰ．２０２１年度 第３四半期実績 東武鉄道 鉄道業 （旅客人員） 単位：百万人 （旅客収入） 単位：百万円 2021 3Q実績 2021 3Q計画 2020 3Q実績 2021 3Q実績 2021 3Q計画 2020 3Q実績 定期 370 368 350 定期 40,347 40,263 39,231 定期外 189 184 161 定期外 44,397 42,797 37,078 （特急） 3 3 2 （特急） 2,440 2,162 1,881 計 559 553 511 計 84,744 83,060 76,309 ※定期外旅客収入は、特急料金、座席指定料金を含む。 実績 (%) 定期
Slide 8: セグメント情報(レジャー事業)
Ⅰ．２０２１年度 第３四半期実績 セグメント情報(レジャー事業) 単位：百万円 2021 3Q実績 2021 3Q計画 増減 備考 2020 3Q実績 増減 営業収益 69,506 62,700 6,806 25,996 43,510 ホテル 8,612 8,000 612 5,105 3,506 スカイツリー 4,215 3,600 615 3,591 623 遊園地・観光業+226、スポーツ業+66、 その他 56,679 51,100 5,579 17,299 39,380 旅行業＋5,491、飲食業+37 営業利益 ▲ 997 ▲ 4,200 3,203 ▲ 17,076 16,078
Slide 9: 主なホテルの状況
Ⅰ．２０２１年度 第３四半期実績 主なホテルの状況 稼働率 2021 3Q実績 2021 3Q計画 2020 3Q実績 外国人比率 2021 3Q実績 2020 3Q実績 CY銀座 31.1% 27.4% 18.1% CY銀座 2.7% 5.2% AC銀座 23.4% 21.2% 9.1% AC銀座 5.9% 4.9% 錦糸町 37.2% 36.2% 15.9% 錦糸町 0.9% 0.5% 成田 67.8% 62.3% 26.2% 成田 7.5% 13.2% 実績 (%) (%) CY銀座 稼働率 AC銀座 稼働率 計画 100.0 100.0 62.5 43.3 41.6 50.0 31.2
Slide 10: セグメント情報(不動産事業)
Ⅰ．２０２１年度 第３四半期実績 セグメント情報(不動産事業) 単位：百万円 2021 3Q実績 2021 3Q計画 増減 備考 2020 3Q実績 増減 営業収益 48,619 47,000 1,619 36,132 12,486 賃貸 27,764 26,700 1,064 26,828 935 タウン 7,158 6,900 258 7,193 ▲ 34 分譲 13,697 13,400 297 2,111 11,585 営業利益 12,019 11,100 919 9,510 2,508 賃貸 8,740 8,400 340 8,628 112 タウン 1,111 700 411 68
Slide 11: セグメント情報(流通事業)
Ⅰ．２０２１年度 第３四半期実績 セグメント情報(流通事業) 単位：百万円 2021 3Q実績 2021 3Q計画 増減 備考 2020 3Q実績 増減 営業収益 101,453 101,400 53 159,789 ▲ 58,336 百貨店 36,173 35,300 873 86,830 ▲ 50,657 ストア 56,174 57,200 ▲ 1,026 62,550 ▲ 6,375 その他 9,105 8,900 205 10,408 ▲ 1,302 営業利益 ▲ 3,653 ▲ 4,500 847 ▲ 4,262 608 百貨店 ▲ 3,745 ▲ 4,700 955 ▲ 4,643
Slide 12: 主要百貨店 売上増減率
Ⅰ．２０２１年度 第３四半期実績 主要百貨店 売上増減率 2021 3Q実績 対前年 2021 3Q計画 対前年 池袋 8.6% 5.8% 船橋 10.2% 3.2% 宇都宮 10.4% 10.8% 実績 計画 (%) (%) (%) 池袋店 売上2018年比 船橋店 売上2018年比 宇都宮店 売上2018年比 0.0 0.0 0.0 △ 9.5 △ 10.0 △ 15.0 △ 14.1 △ 10.0 △ 10.0 △ 15.8 △ 18.3 △ 9.8 △ 21.8 △ 21.4 △ 20.0 △ 23.5 △ 20.0 △ 20.0 △ 17.4 △ 27.2 △ 27.5 △ 19.3
Slide 13: セグメント情報(その他事業)
Ⅰ．２０２１年度 第３四半期実績 セグメント情報(その他事業) 単位：百万円 2021 3Q実績 2021 3Q計画 増減 備考 2020 3Q実績 増減 営業収益 62,163 64,100 ▲ 1,937 63,186 ▲ 1,023 営業利益 1,799 1,500 299 983 816 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2022 12
Slide 14: 通期見通し 前提条件
Ⅱ．２０２１年度 通期見通し 通期見通し 前提条件 2021 今回見込 2021 前回見込 ３Q期間中の実績と、まん延防止等重点措置等によ 上期中の緊急事態宣言発出の影響を踏まえ、解除 全体 る影響が年度末まで一定程度継続すると見込む 後の緩やかな需要回復を見込む 運輸 ３Q ４Q 年間 ３Q ４Q 年間 定期収入 鉄道 通勤 ▲19% ▲18% ▲19% ▲19% ▲17% ▲19% 通学 ▲20% ▲22% ▲22% ▲28% ▲2% ▲21% 定期外収入 ▲19% ▲32% ▲29% ▲27% ▲25% ▲29% レジャー ３Q ４Q 年間 ３Q ４Q 年間 主要ホテル ホテル ▲57%
Slide 15: 通期見通し 連結損益計算書
Ⅱ．２０２１年度 通期見通し 連結損益計算書 単位：百万円 2021 今回見込 2021 前回見込 増減 備考 2020 実績 増減 運輸▲100 レジャー+8,600 営業収益 503,200 494,000 9,200 不動産+1,200 496,326 6,874 流通▲900 その他＋1,200 運輸+200 レジャー+4,000 営業利益 20,000 14,200 5,800 不動産+900 ▲ 13,577 33,577 流通+400 その他+300 経常利益 21,500 14,800 6,700 ▲ 9,892 31,392 親会社株主に帰属する当期純利益 9,200 4,9
Slide 16: 収益認識に関する会計基準適用に伴う影響額
Ⅱ．２０２１年度 通期見通し 収益認識に関する会計基準適用に伴う影響額 単位：百万円 2021 2021 2020 ※ 今回見込 今回見込 基準変更 実績 21旧 – 20 （旧基準） 影響 A B A-B C B-C 営業収益 503,200 556,400 ▲ 53,200 496,326 60,074 運輸 173,200 173,400 ▲ 200 159,122 14,278 レジャー 105,800 59,900 45,900 39,055 20,845 不動産 61,100 63,300 ▲ 2,200 54,228 9,072 流通 136,600 228,700 ▲ 92,1
Slide 17: 連結キャッシュフロー計画
Ⅱ．２０２１年度 通期見通し 連結キャッシュフロー計画 単位：百万円 2021 今回見込 2021 前回見込 増減 備考 2020実績 増減 EBITDA 74,800 69,300 5,500 43,087 31,713 営業利益 20,000 14,200 5,800 ▲ 13,577 33,577 減価償却費 54,800 55,100 ▲ 300 56,664 ▲ 1,864 有利子負債残高 807,300 824,500 ▲ 17,200 837,279 ▲ 29,979 有利子負債/EBITDA倍率 10.8 11.9 ▲ 1.1P 19.4 ▲ 8.6P 設備投資 44,000
Slide 18: セグメント情報（運輸事業）
Ⅱ ．２０２１年度 通期見通し セグメント情報（運輸事業） 単位：百万円 2021 今回見込 2021 前回見込 増減 備考 2020 実績 増減 営業収益 173,200 173,300 ▲ 100 159,122 14,078 鉄道 127,400 127,400 0 117,459 9,941 その他 45,800 45,900 ▲ 100 バス・タクシー業▲400、貨物運送業+300 41,663 4,137 営業利益 11,300 11,100 200 ▲ 5,224 16,524 鉄道 11,700 11,300 400 ▲ 1,024 12,724 その他 ▲ 400 ▲ 200
Slide 19: セグメント情報（レジャー事業）
Ⅱ ．２０２１年度 通期見通し セグメント情報（レジャー事業） 単位：百万円 2021 今回見込 2021 前回見込 増減 備考 2020 実績 増減 営業収益 105,800 97,200 8,600 39,055 66,745 ホテル 12,700 11,500 1,200 7,205 5,495 スカイツリー 5,600 5,000 600 4,814 786 遊園地・観光業+200、スポーツ業▲100、 その他 87,500 80,700 6,800 27,035 60,465 旅行業+6,600、飲食業+100 営業利益 ▲ 2,700 ▲ 6,700 4,000 ▲ 18,484
Slide 20: セグメント情報（不動産事業）
Ⅱ ．２０２１年度 通期見通し セグメント情報（不動産事業） 単位：百万円 2021 今回見込 2021 前回見込 増減 備考 2020 実績 増減 営業収益 61,100 59,900 1,200 54,228 6,872 賃貸 36,700 36,200 500 38,149 ▲ 1,449 タウン 9,600 9,300 300 9,687 ▲ 87 分譲 14,800 14,400 400 6,391 8,409 営業利益 14,600 13,700 900 13,702 898 賃貸 11,200 10,900 300 11,762 ▲ 562 タウン 1,200 800 400 8
Slide 21: セグメント情報（流通事業）
Ⅱ ．２０２１年度 通期見通し セグメント情報（流通事業） 単位：百万円 2021 今回見込 2021 前回見込 増減 備考 2020 実績 増減 営業収益 136,600 137,500 ▲ 900 216,253 ▲ 79,653 百貨店 49,100 48,200 900 119,288 ▲ 70,188 ストア 75,600 77,600 ▲ 2,000 83,115 ▲ 7,515 その他 11,900 11,700 200 13,849 ▲ 1,949 営業利益 ▲ 4,500 ▲ 4,900 400 ▲ 5,384 884 百貨店 ▲ 4,600 ▲ 5,400 800 ▲ 5,
Slide 22: セグメント情報（その他事業）
Ⅱ ．２０２１年度 通期見通し セグメント情報（その他事業） 単位：百万円 2021 今回見込 2021 前回見込 増減 備考 2020 実績 増減 営業収益 92,700 91,500 1,200 88,863 3,837 営業利益 2,600 2,300 300 2,876 ▲ 276 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2022 21
Slide 23: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および 当社グループ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、国 内および諸外国の経済状況その他業績に影響を与える要因について、現 時点で入手可能な情報を基にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載さ れている見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2022 22