Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — FY2012 Earnings Presentation
24 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, May 13, 2013
Slide 1: 平成25年3月期 決算説明資料
株式会社 池田泉州ホールディングス 平成２５年３月期 決 算 説 明 資 料
Slide 2: 目次
株式会社 池田泉州ホールディングス 【 目 次 】 Ⅰ 平成 25 年３月期 決算ダイジェスト １ 損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス 連結 ・・・・・・・・・・ 1 （２）池田泉州銀行 単体 ・・・・・・・・・・ 1 ２ 主要勘定の状況 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 単体 ・・・・・・・・・・・ 2・3 （２）投資信託・公共債・生命保険 単体 ・・・・・・・・・・・ 4 ３ 金融再生法開示債権の状況 単体 ・・・・・・・・・・・ 4 ４ 自己資本比率の状況 （１）池田泉州ホールディングス（国内基準） 連結 ・・・・・・・・・・ 5 （２）池田泉州銀行（国内基準
Slide 3: 決算ダイジェスト 損益の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅰ 平成 25 年３月期 決算ダイジェスト １．損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 （百万円） 25 年３月期 24 年３月期 24 年３月期比 経常収益 111,558 △ 4,394 115,952 経常費用 98,752 △ 6,295 105,047 経常利益 12,806 1,901 10,905 税金等調整前当期純利益 13,197 2,541 10,656 当期純利益 10,102 6,292 3,810 包括利益 30,132 25,137 4,995 与信関連費用 12,260 71 12,189 （２）池田泉州銀行【単体】
Slide 4: 主要勘定の状況 預金・貸出金・有価証券
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．主要勘定の状況 池田泉州銀行【単体】 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 預金残高については、25 年３月末残高は 24 年３月末比 1,051 億円増加し、４兆 5,128 億円となりました。 また、貸出金残高についても、25 年３月末残高は 24 年３月末比 355 億円増加し、３兆 5,630 億円となりました。 ① 期末残高 （百万円） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 24 年９月末比 24 年３月末比 預金 4,512,893 60,275 105,183 4,452,618 4,407,710 貸出金 3,5
Slide 5: 貸出金の種類別内訳
株式会社 池田泉州ホールディングス （参考２）貸出金の種類別内訳（期末残高） （百万円） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 24 年９月末比 24 年３月末比 貸出金 3,563,023 13,060 35,538 3,549,963 3,527,485 事業性貸出 1,806,060 8,163 37,428 1,797,897 1,768,632 個人ローン 1,756,962 4,896 △ 1,890 1,752,066 1,758,852 住宅ローン 1,721,077 6,112 822 1,714,965 1,720,255 その他ローン 35,885 △ 1,21
Slide 6: 投資信託・公共債・生命保険、金融再生法開示債権
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）投資信託・公共債・生命保険 預かり資産販売額は投資信託を中心に順調に伸び、25 年３月期は、2,147 億円となりました。 ① 預かり資産販売額 （百万円） 25 年３月期 24 年３月期 24 年３月期比 投資信託販売額 111,897 45,108 66,789 公共債販売額 12,132 △ 740 12,872 生命保険販売額 90,729 714 90,015 合 計 214,759 45,082 169,677 ② 預かり資産残高 （百万円） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 24 年９月末比 24 年３月末比 投資信託預かり
Slide 7: 自己資本比率の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ４．自己資本比率の状況 池田泉州ホールディングスの連結自己資本比率は 10.39％となり、国内基準行に求められる水準（４％）を十分に 上回っております。また、子銀行においても、十分な自己資本比率を維持しております。 （１）池田泉州ホールディングス（国内基準） （百万円） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 （速報） 24 年９月末比 24 年３月末比 自己資本比率（％） 10.39 △ 0.54 △ 0.53 10.93 10.92 基本的項目（TierⅠ） 171,771 △ 1,378 2,769 173,149 169,002 TierⅠ比
Slide 8: 池田泉州ホールディングス業績予想等
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．池田泉州ホールディングス並びに子銀行の業績予想等 池田泉州ホールディングス（連結）の 25 年度の業績につきましては、経常収益 1,090 億円、経常利益 120 億円、 当期純利益 110 億円を予想しております。 25 年度の配当につきましては、普通株式 15 円、第一種優先株式は 980 円を 18.5 で除した額、第二種優先株式は 1,020 円を 18.5 で除した額を計画しております。 （１）池田泉州ホールディングス ① 業績予想 【連結】 （百万円） 25 年度中間期 25 年度予想 24 年度実績 予想 経常収益 109,000 54,0
Slide 9: 池田泉州銀行 業績予想
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行 ① 業績予想 【単体】 （百万円） 25 年度中間期 25 年度予想 24 年度実績 予想 経常収益 96,000 48,000 99,754 経常利益 11,000 5,500 9,492 当期純利益 10,000 5,000 8,075 業務純益 18,000 9,500 24,460 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 18,000 9,500 21,380 コア業務純益 17,500 9,500 13,163 与信関連費用 5,500 3,000 9,255 ② 自己資本比率の予想 （％） 26 年３月末 25 年９月末 25
Slide 10: 決算の概況 損益状況(連結)
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅱ 平成 25 年３月期 決算の概況 １．損益状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 〈連結損益計算書・連結包括利益計算書ベース〉 連結損益計算書 （百万円） 25 年３月期 24 年３月期 24 年３月期比 1 連結粗利益 76,834 △ 5,439 82,273 2 資金利益 54,988 △ 5,149 60,137 3 役務取引等利益 12,593 1,613 10,980 4 その他業務利益 9,252 △ 1,902 11,154 5 営業経費（△） 54,460 △ 1,783 56,243 6 不良債権処理額（△） 12,260 71
Slide 11: 池田泉州銀行【単体】損益状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行【単体】 （百万円） 25 年３月期 24 年３月期 24 年３月期比 1 業務粗利益 69,022 △ 5,029 74,051 2 資金利益 55,109 △ 5,034 60,143 3 役務取引等利益 4,662 1,751 2,911 4 その他業務利益 9,251 △ 1,744 10,995 5 （うち国債等債券損益） （ 8,217） （△ 1,042） （ 9,259） 6 国内業務粗利益 57,946 △ 1,442 59,388 7 資金利益 51,368 △ 3,932 55,300 8 役務取引等利益 4,603
Slide 12: (参考) 収益の仕組み
株式会社 池田泉州ホールディングス （参考） 収益の仕組み（25 年３月期） 【業務粗利益】 ［1］業務粗利益 690 億円 資金運用収益 643 億円 資金調達費用 93 億円 貸出金・有価証券運用利息収入 － 各種預金や社債等の支払利息 ＝ ［2］資金利益 551 億円 ＋ 役務取引等収益 141 億円 役務取引等費用 94 億円 投資信託販売手数料、振込手数料・ATM － ローン保証料や団体信用生命保険料 ＝ ［3］役務取引等利益 46 億円 手数料等による収入 など ＋ その他業務収益 165 億円 その他業務費用 72 億円 国債等の債券売却益や外国為替の売 － 国債等の債券売却損な
Slide 13: 業務純益、利鞘、ROE
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．業務純益 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 25 年３月期 24 年３月期 24 年３月期比 （１）実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 21,380 △ 1,911 23,291 職員一人当たり（千円） 7,635 △ 446 8,081 （２）コア業務純益 13,163 △ 868 14,031 職員一人当たり（千円） 4,701 △ 167 4,868 （３）業務純益 24,460 3,579 20,881 職員一人当たり（千円） 8,736 1,491 7,245 ３．利鞘 池田泉州銀行【単体】 （％） 25 年３月期 24 年３月期 24 年３
Slide 14: 役職員数及び拠点数、有価証券関係損益
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．役職員数及び拠点数 池田泉州銀行【単体】 ① 役職員数 （人） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 24 年９月末比 24 年３月末比 役員数 32 ― △ 8 32 40 職員数 2,711 △ 80 △ 70 2,791 2,781 合計 2,743 △ 80 △ 78 2,823 2,821 ※役員数には執行役員を含み、職員数は、出向・臨時雇員を除く。 ② 拠点数 （店、箇所） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 24 年９月末比 24 年３月末比 本支店 133 △ 1 △ 1 134 134 出張所 5 △ 1 △ 2
Slide 15: 有価証券の評価損益
株式会社 池田泉州ホールディングス ７．有価証券の評価損益 池田泉州銀行【単体】 （１）満期保有目的の債券（時価のあるもの） （百万円） 25 年３月末 24 年９月末 貸借対照表 中間貸借対照 時価 差額 時価 差額 計上額 うち益 うち損 表計上額 うち益 うち損 国債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 地方債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 社債 32,079 32,451 372 372 ― 34,168 34,592 424 424 ― その他 16,000 16,131 131 186 55 10,000 9,758 △ 241 2 243 合 計 48,079 48
Slide 16: 自己資本比率(ホールディングス)
株式会社 池田泉州ホールディングス ８．自己資本比率 （１）池田泉州ホールディングス（国内基準） （百万円） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 （速報） 24 年９月末比 24 年３月末比 （１） 自己資本比率（％） 10.39 △ 0.54 △ 0.53 10.93 10.92 （２） 基本的項目（TierⅠ） 171,771 △ 1,378 2,769 173,149 169,002 TierⅠ比率（％） 6.83 △ 0.20 △ 0.07 7.03 6.90 （３） 補完的項目（TierⅡ） 90,695 △ 6,692 △ 9,102 97,387 99,797 Tie
Slide 17: 自己資本比率(池田泉州銀行)
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行（国内基準） ① 単体 （百万円） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 （速報） 24 年９月末比 24 年３月末比 （１） 自己資本比率（％） 9.91 △ 0.71 △ 0.75 10.62 10.66 （２） 基本的項目（TierⅠ） 157,921 △ 5,250 △ 1,944 163,171 159,865 TierⅠ比率（％） 6.32 △ 0.36 △ 0.27 6.68 6.59 （３） 補完的項目（TierⅡ） 90,598 △ 6,653 △ 9,049 97,251 99,647 TierⅡ比率（％） 3
Slide 18: リスク管理債権の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 24 年９月末比 24 年３月末比 破綻先債権 4,645 92 △ 761 4,553 5,406 延滞債権 48,846 △ 3,867 △ 2,683 52,713 51,529 ３カ月以上延滞債権 14 14 △ 37 0 51 貸出条件緩和債権 11,800 △ 5,350 4,399 17,150 7,401 合 計 65,305 △ 9,113 916 74,418 64,389 （注）部分直接償却による減少額 25
Slide 19: リスク管理債権(連結)
株式会社 池田泉州ホールディングス ② 連結 （百万円） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 24 年９月末比 24 年３月末比 破綻先債権 5,355 △ 236 △ 1,009 5,591 6,364 延滞債権 68,436 13,804 15,420 54,632 53,016 ３カ月以上延滞債権 14 14 △ 37 0 51 貸出条件緩和債権 14,349 △ 2,801 6,948 17,150 7,401 合 計 88,156 10,782 21,323 77,374 66,833 （注）部分直接償却による減少額 25 年３月末：破綻先債権額 16,435 百万円 延
Slide 20: 貸倒引当金等の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．貸倒引当金等の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 24 年９月末比 24 年３月末比 貸倒引当金 32,302 △ 10,801 △ 5,379 43,103 37,681 一般貸倒引当金 16,905 △ 13,047 △ 7,702 29,952 24,607 個別貸倒引当金 15,397 2,247 2,324 13,150 13,073 （参考） 合算（銀行＋事業再生子会社２社） （百万円） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 24 年９月末比 24 年３月末比 貸倒引当金 45,
Slide 21: 金融再生法開示債権の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ４．金融再生法開示債権の状況 池田泉州銀行【単体】 （百万円、％） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 24 年９月末比 24 年３月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 11,230 △ 1,714 △ 2,849 12,944 14,079 危険債権 42,789 △ 1,961 △ 420 44,750 43,209 要管理債権 11,814 △ 5,336 4,362 17,150 7,452 合計（Ａ） 65,833 △ 9,011 1,091 74,844 64,742 正常債権 3,532,795 17,053 24,517 3
Slide 22: 金融再生法開示債権の保全状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．金融再生法開示債権の保全状況 池田泉州銀行【単体】 （百万円、％） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 24 年９月末比 24 年３月末比 保全額（Ｃ） 56,963 △ 4,168 △ 93 61,131 57,056 貸倒引当金 18,755 1,717 3,897 17,038 14,858 担保・保証等 38,208 △ 5,885 △ 3,990 44,093 42,198 保全率（Ｃ）／（Ａ） 86.52 4.85 △ 1.60 81.67 88.12 金融再生法開示債権の保全内訳（25 年３月末） （百万円、％） 保全額 債権額
Slide 23: 業種別貸出金
株式会社 池田泉州ホールディングス ６．業種別貸出金 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 25 年３月末 24 年９月末 24 年３月末 24 年９月末比 24 年３月末比 国内店分 3,563,023 13,060 35,538 3,549,963 3,527,485 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 327,705 10,677 12,729 317,028 314,976 農業，林業 1,476 △ 137 △ 319 1,613 1,795 漁業 88 24 6 64 82 鉱業，採石業，砂利採取業 244 △ 3 △ 25 247 269 建設業 78,133 △ 6,846 △
Slide 24: 自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権
株式会社 池田泉州ホールディングス ７．自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権 池田泉州銀行【単体】 （平成 25 年３月末現在） （億円、％） 金融再生法の開示基準 自己査定結果（債務者区分別） リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 債務者区分 分類 区分 担保等 による 引当額 保全率 区分 貸出金 与信残高 Ⅰ分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 保全額 破綻先 ― ― 破産更生債権 破綻先債権 46 7 39 及びこれらに 46 (1) (―) 準ずる債権 101 11 100.00 実質破綻先