Kobe Steel, Ltd. · TSE:5406
Kobe Steel — Q3 FY2021 Earnings Presentation
48 slides from Kobe Steel's earnings presentation, Feb 8, 2022
Slide 1: 2021年度第3四半期 決算説明資料
2021年度第3四半期 決算説明資料 2022年2月8日 株式会社 神戸製鋼所 証券コード 5406
Slide 2: 目次
P2 1. 2021年度第3四半期 業績概要 2. 2021年度 業績見通し 3. 参考情報
Slide 3: 1. 2021年度第3四半期 業績概要
KOBELCO P3 1. 20217FS630U--5H Seneie
Slide 4: 第3四半期 業績概要
2021年度第3四半期 業績概要 P4 売上高・・・・新型コロナウイルス感染症の拡大影響（以下、コロナ影響）を受けた前年同期に比べて、 自動車向けを中心に販売数量が増加したため増収 経常損益・・鉄鋼において原料価格の上昇に伴うメタルスプレッドの悪化があるものの、販売数量の増加や、 在庫評価影響の改善などにより損益は改善 （単位：億円） 2020年度 2021年度 増減 3Q ① 3Q ② ②-① 売上高 12,110 14,848 ＋2,737 営業損益 24 765 ＋741 経常損益 △95 787 ＋883 在庫評価影響を除く △45 337 ＋383 特別損益 ※ 131 － △131
Slide 5: 第3四半期 業績概要（経常損益 差異内訳）
2021年度第3四半期 業績概要（経常損益 差異内訳） P5 (億円) スクラップ外販+70 建設機械）対ドル、対ユーロで円安となった影響＋40 他 鉄鋼 ＋290 アルミ板 ＋30 素形材 ＋100 溶接 ＋10 機械 +25 鉄鋼 ＋400 エンジニアリング +35 アルミ板 ＋45 建設機械 ＋10 素形材 ＋55 数量構成 ＋500 減産ｺｽﾄｱｯﾌﾟ の解消 ＋60 ※在庫評価影響には、総平均計算による影響および低価法影響を含む
Slide 6: 第3四半期 業績概要（セグメント別）
2021年度第3四半期 業績概要（セグメント別） P6 【売上高】 （単位：億円） 【経常損益】 （単位：億円） 2020年度 2021年度 増減 2020年度 2021年度 増減 3Q ① 3Q ② ②-① 3Q ③ 3Q ④ ④-③ 鉄鋼アルミ 4,964 6,631 ＋1,667 鉄鋼アルミ △325 313 ＋638 素形材 1,660 2,345 ＋685 素形材 △109 71 ＋180 溶接 520 572 ＋52 溶接 9 27 ＋17 機械 1,256 1,186 △70 機械 85 85 △0 エンジニアリング 908 898 △9 エンジニアリング 32 90 ＋57 建
Slide 7: 第3四半期 業績概要【鉄鋼アルミ】
2021年度第3四半期 業績概要 【鉄鋼アルミ】 P7 （単位：億円） 2020年度 2021年度 増減 3Q ① 3Q ② ②-① 売上高 3,983 5,425 ＋1,442 鉄 経常損益 △318 263 ＋581 鋼 在庫評価影響を除く △288 △106 ＋181 売上高 980 1,205 ＋224 ア ル 経常損益 △6 50 ＋56 ミ 板 在庫評価影響を除く 13 25 ＋11 売上高 4,964 6,631 ＋1,667 合 経常損益 △325 313 ＋638 計 在庫評価影響を除く △275 △81 ＋193
Slide 8: 第3四半期 業績概要【鉄鋼アルミ】（鉄鋼）
2021年度第3四半期 業績概要 【鉄鋼アルミ】（鉄鋼） P8 【売上高】2020年度3Q：3,983億円 → 2021年度3Q：5,425億円（前年同期比＋1,442億円） 【経常損益】2020年度3Q：△318億円 → 2021年度3Q：263億円（前年同期比＋581億円） ■粗鋼生産：499万t（前年同期比＋86万t） ■販売数量：400万t（前年同期比＋62万t） 鉄 ・コロナ影響からの回復による需要増加に伴い、自動車および建築向けを中心に増加 鋼 ■販売価格：99,900円/t（前年同期比＋19,300円/t） ■損益変動要因 ・販売数量の増加 ・原料価格上昇分の販売価格への転嫁時期
Slide 9: 第3四半期 業績概要【鉄鋼アルミ】（アルミ板）
2021年度第3四半期 業績概要 【鉄鋼アルミ】（アルミ板） P9 【売上高】2020年度3Q：980億円 → 2021年度3Q：1,205億円（前年同期比＋224億円） 【経常損益】2020年度3Q：△6億円 → 2021年度3Q：50億円（前年同期比+56億円） ■販売数量：259千t（前年同期比＋34千t） ア ・飲料用缶材向け：拡販による増加 ル ・IT・半導体向け・：半導体製造装置向けを中心に、堅調に推移 ミ 板 ・自動車向け ：需要増および拡販による増加 ■損益変動要因 ・販売数量の増加 ・アルミ地金市況の上昇に伴う在庫評価影響の改善 ※関連データはP35~36 (億円) ※在庫評
Slide 10: 第3四半期 業績概要【素形材】
2021年度第3四半期 業績概要 【素形材】 P10 （単位：億円） 2020年度 2021年度 増減 3Q ① 3Q ② ②-① 売上高 1,660 2,345 ＋685 経常損益 △109 71 ＋180 在庫評価影響を除く △109 16 ＋125 (億円) コスト改善に伴う受注工事損失引当金の取崩し 他 ■販売数量 ・自動車向けを中心に増加 （サスペンション、アルミ押出、銅板、鉄粉など） ■損益変動要因 ・販売数量の増加 ・銅市況の上昇に伴う在庫評価影響の改善 ・コスト改善に伴う受注工事損失引当金の取崩し ※関連データはP35~36 ＋100 ※在庫評価影響には、総平均計算による影響お
Slide 11: 第3四半期 業績概要【溶接】
2021年度第3四半期 業績概要 【溶接】 P11 （単位：億円） 2020年度 2021年度 増減 3Q ① 3Q ② ②-① 売上高 520 572 ＋52 経常損益 9 27 ＋17 ■販売数量 国内：自動車および建築鉄骨向けなどで増加 海外：東南アジアにおける自動車向け、建設機械向けなどで増加 ■損益変動要因 ・販売数量の増加 ※関連データはP35
Slide 12: 第3四半期 業績概要【機械】
2021年度第3四半期 業績概要 【機械】 P12 （単位：億円） 2020年度 2021年度 増減 3Q ① 3Q ② ②-① 売上高 1,256 1,186 △70 経常損益 85 85 △0 受注高 ※ 909 1,467 ＋558 ※従来は当社と主要な連結子会社の受注高を集計。 当期より当社と全ての連結子会社の受注高を集計する方法に変更したことに伴い、前期の受注高も再集計。 ■受注高 ・設備投資の回復により産業機械・圧縮機ともに増加 ■損益変動要因 ・案件構成差
Slide 13: 第3四半期 業績概要【エンジニアリング】
2021年度第3四半期 業績概要 【エンジニアリング】 P13 （単位：億円） 2020年度 2021年度 増減 3Q ① 3Q ② ②-① 売上高 908 898 △9 経常損益 32 90 ＋57 受注高 930 1,362 ＋431 ■受注高 ・還元鉄関連事業（MIDREX® プラント）の受注などにより増加 ■損益変動要因 ・還元鉄関連事業（MIDREX® プラント）の売上増加などの案件構成差
Slide 14: 第3四半期 業績概要【建設機械】
2021年度第3四半期 業績概要 【建設機械】 P14 （単位：億円） 2020年度 2021年度 増減 3Q ① 3Q ② ②-① 売上高 2,479 2,834 ＋355 経常損益 93 128 ＋35 対ドル、対ユーロで円安となった影響 在庫の減少に伴うグループ間取引における利益の実現 他 ■販売台数 (億円) [油圧ショベル] コロナ影響からの需要回復、インフラ投資の拡大により、 東南アジア、欧州を中心に増加 [クローラクレーン] 顧客の工事着工遅れなどの影響を受けた日本や、 エンジン認証問題の影響を受けた北米で減少 ■損益変動要因 ・鋼材などの調達コストの増加 ・活動水準の回復に伴う
Slide 15: 第3四半期 業績概要【電力】
2021年度第3四半期 業績概要 【電力】 P15 （単位：億円） 2020年度 2021年度 増減 3Q ① 3Q ② ②-① 売上高 533 585 ＋51 経常損益 115 77 △38 ■販売電力量 ・・・ 減少 ・真岡発電所の稼働日数が法定点検の実施により減少 ■販売単価 ・・・ 上昇 ・石炭価格の値上がりによる影響 ■損益変動要因 ・真岡発電所の販売電力量の減少
Slide 16: 2. 2021年度 業績見通し
KOBELCO pie 2. 202178 Sis ikl
Slide 17: 業績概況
2021年度 業績概況 P17 • 自動車生産減少による素材系での数量減 • 石炭価格の高騰が継続する中、販売価格への転嫁時期のずれにより、鉄鋼メタルスプレッドは悪化 • 鉄鋼での操業影響に伴う一時的なコストアップが発生する一方、各事業でのコスト削減が進展 • 原料価格上昇に伴い、在庫評価益が拡大 （単位：億円） 2020年 2021年度見通し 2021年度見通し 増減 度 （前回） （今回） ① 上期 下期 ② 上期 下期 ③ ③-① ③-② 売上高 17,055 9,721 11,179 20,900 9,721 11,179 20,900 ＋3,845 － 営業損益 303 468 38
Slide 18: 業績概況（経常損益 差異内訳）
2021年度 業績概況（経常損益 差異内訳） P18 (億円) 鉄鋼 △50 鉄鋼 ＋65 素形材 △15 アルミ板 ＋5 機械 +10 素形材 ＋20 建設機械 △5 0 ※在庫評価影響には、総平均計算による影響および低価法影響を含む
Slide 19: 素材系事業の需要見通し
素材系事業の需要見通し P19 （ ）は需要変動の影響を受けるユニット （鉄鋼、アルミ板、サスペンション、アルミ押出、銅板、鉄粉、溶接） 海外でのコロナ影響による部品調達不足影響を受けて、前回見通しを下回ると想定 《日系自動車メーカー生産台数（海外含む）の想定（前年同期比）》 自動車 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 前回 ＋60％ △5％ △10％ +15% +10% 今回 ＋60％ △5％ △15％ +5% +5% （アルミ鋳鍛、チタン） 航空機 旅客需要の減少により、今後数年間は市場は低迷すると想定 （鉄鋼、鋳鍛鋼、溶接） 造船 国内の新造船需要は回復基調と想定 （アルミ板） 飲料缶 前回並
Slide 20: 業績見通し（セグメント別売上高）
2021年度 業績見通し（セグメント別売上高） P20 【売上高】 （単位：億円） 2020年度 2021年度見通し 2021年度見通し 増減 実績 （前回） （今回） ① 上期 下期 ② 上期 下期 ③ ③-① ③-② 鉄鋼アルミ 6,963 4,273 4,977 9,250 4,273 4,927 9,200 ＋2,237 △50 素形材 2,381 1,532 1,768 3,300 1,532 1,738 3,270 ＋889 △30 溶接 700 380 380 760 380 380 760 ＋60 － 機械 1,753 797 913 1,710 797 903 1,700 △
Slide 21: 業績見通し（セグメント別経常損益）
2021年度 業績見通し（セグメント別経常損益） P21 【経常損益】 （単位：億円） 2020年度 2021年度見通し 2021年度見通し 増減 実績 （前回） （今回） ① 上期 下期 ② 上期 下期 ③ ③-① ③-② 鉄鋼アルミ △226 148 252 400 148 202 350 ＋576 △50 素形材 △121 52 △22 30 52 △22 30 ＋151 － 溶接 17 20 5 25 20 5 25 ＋8 － 機械 114 42 38 80 42 58 100 △14 ＋20 エンジニアリング 44 43 37 80 43 37 80 ＋36 － 建設機械 127 8
Slide 22: 業績見通し【鉄鋼アルミ】
2021年度 業績見通し 【鉄鋼アルミ】 P22 （単位：億円） 2020年度 2021年度見通し 2021年度見通し 増減 実績 （前回） （今回） ① 上期 下期 ② 上期 下期 ③ ③-① ③-② 売上高 5,638 3,465 4,135 7,600 3,465 4,085 7,550 ＋1,912 △50 鉄 経常損益 △233 124 246 370 124 186 310 ＋543 △60 鋼 在庫評価影響を除く △208 △95 125 30 △95 0 △95 ＋113 △125 売上高 1,324 807 843 1,650 807 843 1,650 ＋326 － ア ル
Slide 23: 業績見通し【鉄鋼アルミ】（鉄鋼）
2021年度 業績見通し 【鉄鋼アルミ】（鉄鋼） P23 前回：370億円→今回：310億円（前回比△60億円） ■粗鋼生産：660万t程度（前回比△10万t） ■販売数量：535万t程度（前回比△15万t） ・自動車向け需要の減少に伴う数量減 鉄 鋼 ■損益変動要因 ・販売数量の減少 ・原料価格上昇分の販売価格への転嫁時期のずれなどに伴うメタルスプレッドの悪化 ・操業影響に伴う一時的なコストアップ ・原料価格上昇に伴う在庫評価益の拡大 (億円) ※関連データはP34~36 0 ※在庫評価影響には、総平均計算による影響および低価法影響を含む
Slide 24: 業績見通し【鉄鋼アルミ】（アルミ板）
2021年度 業績見通し 【鉄鋼アルミ】（アルミ板） P24 （単位：億円） 2020年度 2021年度見通し 2021年度見通し 増減 実績 （前回） （今回） ① 上期 下期 ② 上期 下期 ③ ③-① ③-② 売上高 1,324 807 843 1,650 807 843 1,650 ＋326 － 経常損益 6 24 6 30 24 16 40 ＋34 ＋10 在庫評価影響を除く 31 24 △19 5 24 △14 10 △21 ＋5 前回：30億円→今回：40億円（前回比＋10億円） ■販売数量：350千t程度（前回比△5千t） 自動車向けが減少 ■損益変動要因 ・変動費のコストダウ
Slide 25: 業績見通し【素形材】
2021年度 業績見通し 【素形材】 P25 （単位：億円） 2020年度 2021年度見通し 2021年度見通し 増減 実績 （前回） （今回） ① 上期 下期 ② 上期 下期 ③ ③-① ③-② 売上高 2,381 1,532 1,768 3,300 1,532 1,738 3,270 ＋889 △30 経常損益 △121 52 △22 30 52 △22 30 ＋151 － 在庫評価影響を除く △131 22 △17 5 22 △37 △15 ＋116 △20 前回：30億円→今回：30億円（前回比±0億円） ■販売数量 サスペンション、アルミ押出が自動車生産減の影響により減少 ■損益変
Slide 26: 業績見通し【溶接】
2021年度 業績見通し 【溶接】 P26 （単位：億円） 2020年度 2021年度見通し 2021年度見通し 増減 実績 （前回） （今回） ① 上期 下期 ② 上期 下期 ③ ③-① ③-② 売上高 700 380 380 760 380 380 760 ＋60 － 経常損益 17 20 5 25 20 5 25 ＋8 － 前回：25億円→今回：25億円（前回比±0億円） ■販売数量 前回並み ■損益変動要因 前回並み ※関連データはP35
Slide 27: 業績見通し【機械】
2021年度 業績見通し 【機械】 P27 （単位：億円） 2020年度 2021年度見通し 2021年度見通し 増減 実績 （前回） （今回） ① 上期 下期 ② 上期 下期 ③ ③-① ③-② 売上高 1,753 797 913 1,710 797 903 1,700 △53 △10 経常損益 114 42 38 80 42 58 100 △14 ＋20 ※ 1,331 1,100 2,000 1,150 2,050 +700 ＋50 受注高 895 895 程度 程度 程度 程度 程度 程度 ※従来は当社と主要な連結子会社の受注高を集計。 当期より当社と全ての連結子会社の受注高を集計する
Slide 28: 業績見通し【エンジニアリング】
2021年度 業績見通し 【エンジニアリング】 P28 （単位：億円） 2020年度 2021年度見通し 2021年度見通し 増減 実績 （前回） （今回） ① 上期 下期 ② 上期 下期 ③ ③-① ③-② 売上高 1,361 556 884 1,440 556 884 1,440 ＋79 － 経常損益 44 43 37 80 43 37 80 ＋36 － 1,150 1,900 1,000 1,750 +600 △150 受注高 1,134 735 735 程度 程度 程度 程度 程度 程度 前回：80億円→今回：80億円（前回比±0億円） ■受注高 ・還元鉄関連事業において、当期に3基の
Slide 29: 業績見通し【建設機械】
2021年度 業績見通し 【建設機械】 P29 （単位：億円） 2020年度 2021年度見通し 2021年度見通し 増減 実績 （前回） （今回） ① 上期 下期 ② 上期 下期 ③ ③-① ③-② 売上高 3,331 1,940 1,960 3,900 1,940 1,860 3,800 ＋469 △100 経常損益 127 84 △39 45 84 16 100 △27 ＋55 前回：45億円→今回：100億円（前回比＋55億円） ■販売台数 中国：インフラ投資の減退に伴う需要減の中、競争激化により減少 その他の地域：需要の旺盛な欧州、豪州を中心に堅調に推移 ■損益変動要因 ・一部地域に
Slide 30: 業績見通し【電力】
2021年度 業績見通し 【電力】 P30 （単位：億円） 2020年度 2021年度見通し 2021年度見通し 増減 実績 （前回） （今回） ① 上期 下期 ② 上期 下期 ③ ③-① ③-② 売上高 804 375 565 940 375 715 1,090 ＋286 ＋150 経常損益 206 57 53 110 57 68 125 △81 ＋15 前回：110億円→今回：125億円（前回比＋15億円） ■販売電力量 ・・・ 前回並み ■販売単価 ・・・ 上昇 ・石炭価格の値上がりによる影響 ■損益変動要因 ・保全費などのコスト削減
Slide 31: 株主還元
株主還元 P31 ➢ 配当につきましては、継続的かつ安定的に実施していくことを基本としつつ、財政状態、業績の動向、先行きの 資金需要などを総合的に考慮して決定することとしております。（配当性向の目安は、親会社株主に帰属する 当期純利益（連結）の15％～25％としております） ➢ この方針のもと、当期の期末配当につきましては、本日の取締役会において、1株につき20円とする方針を決議 いたしました。 2020年度 2021年度 中間 期末 中間 期末 配当金額（円/株） － 10 10 10 20 30 配当性向 15.6% 22.5%
Slide 32: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 P32 ➢ 新設した「事業ポートフォリオ管理委員会」にて、キャッシュフロー計画のモニタリング強化を実施中。 ➢ フリーキャッシュフローは、販売数量の減少に伴う運転資金の悪化があるものの、設備投資支払の減少により、 前回並みの見込み。 ➢ D/Eレシオは、財務基盤の強化に引き続き取り組み、前回並みの0.8倍程度を計画。 《フリーキャッシュフロー》 《有利子負債残高・D/Eレシオ》 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 有利子負債残高 D/Eレシオ (億円) (倍) フリーキャッシュフロー 10,000 前倒し調達額 前倒し調達額 1.4 (億円) 2,100 621
Slide 33: 3. 参考情報
KOBELCO p33
Slide 34: データ
データ P34 2020年度実績 2021年度 上期 3Q 下期 年度 上期 3Q 全 国 粗 鋼 （万t） 3,709 2,199 4,570 8,278 4,842 2,420 4-12月計速報 全 国 在 庫 水 準 （万t） 512 509 507 507 587 611 12月末速報 薄 板 3 品 在 庫 水 準 （万t） 367 356 351 351 432 454 12月末速報 国 内 自 動 車 生 産 台 数 （万台） 335 237 463 798 361 127 4-11月計 (＄/トン) 371程度 (千円/トン) 鉄鉱石（粉鉱） （3Q) 鋼材単価 400 120
Slide 35: データ
データ P35 2020年度実績 2021年度 2021年度見通し 見通し （今回） （前回） ※高砂製作所の電炉の生産数量を含む。 上期 3Q 下期 通期 通期 上期 3Q 下期 通期 粗鋼生産量 ※ （万t） 248 165 333 581 670程度 335 164 325程度 660程度 鋼材販売量 （万t） 204 134 269 473 550程度 268 132 270程度 535程度 （うち、国内） (143) (100) (201) (344) (203) (98) （うち、輸出） (61) (34) (68) (129) (66) (34) 鋼材販売単価 （千円/t） 79
Slide 36: データ
データ P36 （単位：億円） 2020年度実績 2021年度見通し 鉄鋼 上期 3Q 下期 通期 上期 3Q 下期 通期 鉄鉱石 5 20 30 35 60 15 △80 △20 石炭 △15 5 5 △10 35 75 50 85 キャリーオーバー △10 25 35 25 95 90 △30 65 総平均 5 △45 △60 △55 220 155 185 405 低価法 △90 100 120 30 0 △5 0 0 在庫評価影響 △85 55 60 △25 220 150 185 405 2020年度実績 2021年度見通し アルミ板 上期 3Q 下期 通期 上期 3Q 下期 通期
Slide 37: 業績見通し（上期→下期 差異内訳）【全社】
2021年度 業績見通し（上期→下期 差異内訳）【全社】 P37 【経常損益】 （単位：億円） 2021年度見通し 上期 下期 通期 全社 443 377 820 (億円) 鉄鋼 △40 △66 溶接 △5 機械 ＋5 建設機械 △60 ※在庫評価影響には、総平均計算による影響および低価法影響を含む
Slide 38: 業績見通し（上期→下期 差異内訳）【鉄鋼アルミ】
2021年度 業績見通し（上期→下期 差異内訳）【鉄鋼アルミ】 P38 【鉄鋼 経常損益】 【アルミ板 経常損益】 （単位：億円） （単位：億円） 2021年度見通し 2021年度見通し 上期 下期 通期 上期 下期 通期 鉄鋼 124 186 310 アルミ板 24 16 40 (億円) ＋62 △8 ±0 ※在庫評価影響には、総平均計算による影響および低価法影響を含む
Slide 39: 業績見通し（上期→下期 差異内訳）【素形材、建機】
2021年度 業績見通し（上期→下期 差異内訳）【素形材、建機】 P39 【素形材 経常損益】 （単位：億円） 【建設機械 経常損益】 （単位：億円） 2021年度見通し 2021年度見通し 上期 下期 通期 上期 下期 通期 素形材 52 △22 30 建設機械 84 16 100 (億円) △74 △68 ±0 ※在庫評価影響には、総平均計算による影響および低価法影響を含む
Slide 40: 業績見通し（経常損益 対2020年度 差異内訳）
2021年度 業績見通し（経常損益 対2020年度 差異内訳） P40 【経常損益】 （単位：億円） 2020年度 2021年度見通し 実績 （今回） 上期 下期 通期 全社 161 443 377 820 (億円) ＋659 スクラップ外販+95 建設機械）対ドル、対ユーロで円安となった影響＋50 他 数量構成 +405 鉄鋼・減産 ｺｽﾄｱｯﾌﾟの 解消＋60 ※在庫評価影響には、総平均計算による影響および低価法影響を含む
Slide 41: フリーキャッシュフローと設備投資の状況
フリーキャッシュフローと設備投資の状況 P41 （単位：億円） 2020年度 2021年度 2021年度 増減 実績 見通し（前回） 見通し（今回） ① ② ③ ③-① ③-② 営業キャッシュフロー 2,100 1,750 1,600 △500 △150 投資キャッシュフロー △819 △1,300 △1,150 △331 ＋150 プロジェクトファイナンスを除く 1,281 450 450 △831 － フリーキャッシュフロー プロジェクトファイナンスを含む 529 △150 △150 △679 － フリーキャッシュフロー プロジェクトファイナンスを除く 3,018 1,300 1,300
Slide 42: 財務指標
財務指標 P42 2021年度 2021年度 2019年度実績 2020年度実績 見通し（前回） 見通し（今回） 1株当たり当期純損益 △ 187.55円 64.05円 133.32円 133.34円 有利子負債 9,066億円 9,878億円 8,250億円 8,250億円 プロジェクトファイナンスを除く 7,844億円 7,857億円 5,700億円 5,700億円 有利子負債 D/Eレシオ ※1 ※2 1.19倍 ※3 1.11倍 0.8倍程度 0.8倍程度 ROS ※4 △ 0.4% 0.9% 3.6% 3.9% ROA ※5 △ 0.3% 0.6% 2.9% 3.1% ROE ※6
Slide 43: 為替前提
為替前提 P43 2020年度実績 上期 3Q 3Q累計 4Q 通期 USドル （円/＄） 106.9 104.5 106.1 105.9 106.1 中国元 （円/元） 15.3 15.8 15.4 16.4 15.7 ユーロ （円/€） 121.3 124.5 122.4 127.7 123.7 2021年度（今回） 2021年度 （前回） 上期 3Q 3Q累計 4Q 通期 通期 USドル （円/＄） 109.8 113.7 111.1 114.0 111.8 111.9 中国元 （円/元） 17.0 17.8 17.3 17.0 17.2 17.0 ユーロ （円/€） 130.9 130
Slide 44: KOBELCOグループ中期経営計画（2021～2023年度）サマリー
KOBELCOグループ中期経営計画（2021～2023年度）サマリー P44 2021年5月11日公表資料 「KOBELCOグループ中期経営計画」 ①安定収益基盤の確立 5つの重点施策 ◆ 鋼材事業の収益基盤強化 ◆ 不採算事業の再構築 ◆ 新規電力プロジェクトの ◆ 機械系事業 収益安定化と 円滑な立上げと安定稼働 成長市場への対応 ◆ 素材系事業 戦略投資の収益貢献 最 ➢ 5つの重点施策を着実に推進し、新規電力プロジェクトの収益貢献がフルに寄与する2023年度にROIC （投下資本収益率）5%以上の収益レベルを確保し、さらに、将来の姿としてROIC8%以上を安定的 重 に確保し持続的に成
Slide 45: イニシアティブへの参画（一部抜粋）
イニシアティブへの参画（一部抜粋） P45 ◆TCFD （2020年12月～） ◆国連グローバル・コンパクト （2021年3月～） ◆パートナーシップ構築宣言 ◆経団連「2030年 30%チャレンジ」 ◆内閣府「輝く女性の活躍を加速する男性 （2021年8月～） リーダーの会」行動宣言（2021年8月～）
Slide 46: 社会からの評価（一部抜粋）
社会からの評価（一部抜粋） P46 ◆FTSE4Good Index Series ◆健康経営優良法人2021 ◆CDP （2021年6月～） ～ホワイト500～ （2020年12月～） （2021年） 「気候変動」と「水セキュリティ」で A-（Aマイナス）の評価 2年連続の認定 ESG投資指数に初選定 ◆FTSE Blossom Japan Index ◆プラチナくるみん （2021年6月～） （2019年～） ESG投資指数に初選定
Slide 47: KOBELCO 7)-72282 P47
KOBELCO 7)-72282 P47 TKOBELCOO (868 - FERRE! ORTEIL TRRLIEWHE » HK Shipper BE - BhCSPREBSLOHT, - FERROALMS PBBEHASNSHR. KOBELCO7)L—JFOHSNFERRCHY,. RETNA SEH KOBELCOn _ Preeurerend (itt KkMeaDLAL. HERAORRICHAIIITS. KOBELCOY))—FOHAICHT SHWRS CHY,. TIV-T CHAT 3 ie wR KOBELCO® Bec e Cees es STOW 2. HR-A
Slide 48: 将来見通しに関する注意事項
P48 将来見通しに関する注意事項 ◆ 本日のプレゼンテーションの中には、弊社の予想、確信、期待、意向および戦略 など、将来の予測に関する内容が含まれています。これらは、弊社が現在入手可 能な情報による判断および仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定 性および今後の事業運営や内外の状況変化による変動可能性など様々な要因 によって、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なってしまう可能性があり ます。弊社は、将来予測に関するいかなる内容についても、改訂する義務を負うも のではありません。 ◆ 上記の不確実性および変動の要因としては、以下に挙げる内容を含んでいます。 また、要因はこれらに