Slide 1: 2019年12月期 決算説明資料
2019年12⽉期 決算説明資料 シークス株式会社 2020年2⽉ © 2020 SIIX Corporation
Slide 2: INDEX
INDEX 2019年12⽉期 連結決算概要 2020年12⽉期 連結業績予想 設備投資・減価償却費 中期経営計画におけるKPI トピックス（⾃動⾞業界、商社活動、ESG） 製造・技術関連 株主還元 © 2020 SIIX Corporation 1
Slide 3: 連結決算概要 連結損益
連結決算概要 連結損益 増減 為替 FY2018 FY2019 実質増減 (FY2018 対 FY2019） (単位︓百万円） ⾦額 ％ ⾦額 ％ ⾦額 ％ 影響額 ⾦額 ％ 売上⾼ 242,804 100.0 223,037 100.0 △ 19,767 △ 8.1 △ 3,501 △ 16,265 △ 6.7 売上総利益 20,635 8.5 17,662 7.9 △ 2,974 △ 14.4 販管費 12,010 4.9 12,155 5.4 145 1.2 営業利益 8,625 3.6 5,506 2.5 △ 3,119 △ 36.2 △ 94 △ 3,024 △ 35.1 経常利
Slide 4: 連結決算概要 連結売上高・営業利益
連結決算概要 連結売上⾼ (単位:億円, %) 連結営業利益 (単位:億円, %) © 2020 SIIX Corporation 3
Slide 5: 連結売上高（2018年実績 vs. 2019年実績）
連結決算概要 連結売上⾼（2018年実績 vs. 2019年実績） (単位:億円) 2,428 2,230 ｶｰﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱPJ終息 ▲213 ﾊﾟﾜｰﾂｰﾙ +15 航空機内AV機器 +16 ⾞載電装品 ＋59 ⼯業⽤ﾐｼﾝ ▲14 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ家電 ▲28 ｴｱｺﾝ ▲5 知育玩具 +11 スキャナ +19 © 2020 SIIX Corporation 4
Slide 6: 連結営業利益（2018年実績 vs. 2019年実績）
連結決算概要 連結営業利益（2018年実績 vs. 2019年実績） (単位:億円) ⽶中関税 ⽶州 中国 欧州 その他 品質不良 ⽇本 ASEAN © 2020 SIIX Corporation 5
Slide 7: 連結販売管理費
連結決算概要 連結販売管理費 FY2018 FY2019 増減 売上⽐ 売上⽐ 率 ⾦額 ⾦額 ⾦額 （単位︓百万円） (%) (%) （％） ⼈件費 6,105 2.5 6,319 2.8 214 3.5 旅費・通信費 501 0.2 456 0.2 △ 46 △ 9.1 運賃荷造費 1,410 0.6 1,238 0.6 △ 172 △ 12.2 ⽀払⼿数料 751 0.3 732 0.3 △ 18 △ 2.5 賃借料 572 0.2 388 0.2 △ 183 △ 32.1 減価償却費 548 0.2 835 0.4 287 52.2 その他経費 2,120 0.9 2,184 1.
Slide 8: 連結営業外損益
連結決算概要 連結営業外損益 FY2018 FY2019 （単位︓百万円） 受取利息 78 79 受取配当⾦ 112 86 持分法による投資利益 221 118 不動産賃貸料 108 97 その他 769 928 営業外収益 1,289 1,309 ⽀払利息 318 468 為替差損 464 164 その他 415 548 営業外損失 1,198 1,181 営業外損益 91 128 © 2020 SIIX Corporation 7
Slide 9: 連結貸借対照表
連結決算概要 連結貸借対照表 増減 FY2018 期末 FY2019 期末 （FY2018期末 対 FY2019期末） （単位︓百万円） ⾦額 ⾦額 ⾦額 率（％） 流動資産 101,487 101,990 503 0.5 受取⼿形及び売掛⾦ 38,936 36,349 △ 2,587 △ 6.6 たな卸資産 44,726 42,132 △ 2,594 △ 5.8 固定資産 35,863 41,400 5,537 15.4 資産合計 137,350 143,391 6,040 4.4 流動負債 63,595 68,872 5,277 8.3 買掛⾦ 29,130 27,163 △ 1,96
Slide 10: 連結キャッシュフロー
連結決算概要 連結キャッシュフロー FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 （単位︓百万円） 通期 通期 通期 通期 通期 営業C/F 7,996 6,333 4,536 966 8,945 投資C/F △ 5,113 △ 5,450 △ 9,211 △ 6,515 △ 9,602 財務C/F 3,352 △ 4,171 6,410 7,991 2,923 現⾦及び現⾦同等物 12,473 8,776 10,574 12,813 15,035 キャッシュフロー対 2.0 1.9 3.4 27.2 4.0 有利⼦負債⽐率（年） インタレストカバレッジレシオ （倍
Slide 11: 連結業績予想
連結業績予想 増減（FY2019 vs.FY2020） FY2018 実績 FY2019 実績 FY2020 予想 % % % ⾦額 率 （％） 売上⾼ 242,804 223,037 236,000 12,962 5.8 営業利益 8,625 3.6 5,506 2.5 7,500 3.2 1,993 36.2 経常利益 8,717 3.6 5,634 2.5 7,500 3.2 1,865 33.1 親会社株主に帰属する 6,414 2.6 3,695 1.7 5,500 2.3 1,805 48.8 当期純利益 １株当たり当期純利益 ※ 131円45銭 78円21銭 116円40銭 38
Slide 12: 連結売上高（2019年実績 vs. 2020年予想）
連結業績予想 連結売上⾼（2019年実績 vs. 2020年予想） (単位:億円) 2,230 2,360 スキャナ ▲4 プリンター +11 ｶｰﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ ﾊﾟﾜｰﾂｰﾙ +5 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ家電 ▲61 新規PJ +84 業務⽤ｴｱｺﾝ ▲8 ｴｱｺﾝ ▲13 ⾞載電装品 ＋103 ⼯業⽤ﾐｼﾝ ▲6 玩具 ▲18 © 2020 SIIX Corporation 11
Slide 13: 連結営業利益（2019年実績 vs. 2020年予想）
連結業績予想 連結営業利益（2019年実績 vs. 2020年予想） (単位:億円) 欧州 前年発⽣の ⽶州 中国 ⽶中関税 その他 ⽇本 ASEAN 前年発⽣の 品質不良 © 2020 SIIX Corporation 12
Slide 14: 設備投資・減価償却費
設備投資・減価償却費 設備投資 (単位:百万円) 減価償却費 (単位:百万円) 9,569 © 2020 SIIX Corporation 13
Slide 15: 中期経営計画におけるKPI
中期経営計画におけるKPI ⽬標 2018年実績 2019年実績 2020年⾒込 2020年度までに 純新規顧客の獲得 新たに100社獲得 51社 84社 100社超 順調に獲得が進む ⾮⽇系顧客への 2020年度に 売上⾼⽐率 連結売上⾼の20% 10.5% 11.6% 14.3% ⾮⽇系⼤⼿との取引本格開始 ⾮コモディティ分野 2020年度に (⾞載＋産業)の 連結売上⾼の80% 69.6% 67.5% 70.4% 売上⾼⽐率 ADAS, EV, IoTを軸に拡⼤ 中期経営計画について 最終年度2020年の⽬標3,000億円140億円については、⽶中貿易摩擦に伴う⾼関税や昨今の中国経 済の
Slide 16: 自動車業界の動き
⾃動⾞業界の動き 当社へポジティブな影響 EVメーカーとの直接取引の増加 メカトロニクスから EV化 エレクトロニクスへ パワートレインやバッテリー分野 で電⼦制御化が拡⼤ 顧客企業がソフト分野へ資源を集 中。エレクトロニクス分野の外注 化が加速 ⾃動 ハードからソフトへ Tier1の再編で寡占化が進み1社 運転 当たりのビジネス数量の増加や多 様な場所での⽣産が更に進む。こ れに対応可能な拠点配置、キャパ が不可⽋ © 2020 SIIX Corporation 15
Slide 17: NEV ロードマップ（低炭素社会への貢献）
NEV ロードマップ（低炭素社会への貢献） 2019 2020 2021 2025 2030 2035〜 中国 ⽇本 全世界 中国 欧州 2035年 NEV規制開 ソニーが 新⾞において、 次世代⾞が スウェーデン、 全世界 始 VISION－ EVがHVを上 ２５％に オランダで従 次世代⾞が4000 Sを発表 回る 来⾞販売禁 万台を超える ⽶国 ノルウェー ⽌ 中国 マクロ テスラが販売 従来⾞の販 次世代⾞が60％へ ⽬標達成 売禁⽌ 中国 イギリス 36.7万台 次世代⾞と 従来⾞の販売禁⽌ 従来⾞の販 2040年 売台数が逆 フランス・ドイツ 転 従来⾞販売禁⽌ 電動コンプ 中国E
Slide 18: メガTier1との取引拡大（非日系比率の向上）
メガTier1との取引拡⼤（⾮⽇系⽐率の向上） 欧州系（独） 2020年からタイ、ハンガリーで⽣産を開始する。 更なる展開を視野に全世界での密接な取引も視野に 関係強化を進める。 また、別のドイツ系顧客についても上海、欧州で取引を開始する。 欧州系（仏） メキシコに続き、湖北でビジネス開始が決定、中国内陸部や ロシアを含む欧州向けなど今後拡⼤ © 2020 SIIX Corporation 17
Slide 19: 商社機能の拡大
商社機能の拡⼤ サカタインクスとの連携 電⼦Electronics ＋ 化学 Chemical ＝ “Chemitronics” エレクトロニクス基板分野（プリンテッドエレクトロニクス） 様々な分野で モビリティ分野（IoT、センサー、5G通信関連） 新たなシーズ 環境素材分野（成形⽤樹脂） 開拓を⽬指す シンガポールテクノロジーパートナーが扱う商材の拡販 スマートホーム レンズ、レンズモジュール 様々な新しい分野の スマートデバイス 顧客企業に紹介し、 セキュリティ 次世代⾚外線センサー ビジネス拡⼤ ⾃動⾞、UAV ロボティクス ロボット 分光計 など © 2020 SIIX Co
Slide 20: ESG関連
ESG関連 ESG ⼤テーマ 中テーマ マテリアリティ SIIX活動⺟体 SDGs 地球温暖化対策 CO2の削減 SCOPE2の削減 環境管理委員会 （太陽光パネルの設置） E 環境への配慮 廃棄物の排除 廃棄損（量）の削減 電⼦部品、はんだくず等の廃 環境管理委員会 （売却、廃棄）の削減 棄、（売却含む）量の削減 魅⼒ある職場づくり ローカル⼈材の活⽤ ローカル幹部⽐率の向上 総務部 ダイバーシティ 総務部 S 労働災害の削減 職場教育 災害件数の削減 総務部 社会 児童労働の撲滅 労務管理 撲滅 総務部 ⻑時間労働の撲滅 労務管理 撲滅 総務部 ジェンダー ⼥性活⽤ ⼥性幹部⽐率の向上 総
Slide 21: ESG KPI
ESG KPI Environment RoHS２については対応が完了し、今期から温室効果ガスの削減及び⼯場での 廃棄物の排出量削減に取り組む 今年発⾏する統合報告書で削減⽬標値、時期を開⽰する。 Society 2020年12⽉ ⽬標 ローカルマネジメント⽐率︓海外現法のマネジメントにおけるローカルの マネージャー、アシスタントマネージャーの⽐率 80% ⼥性幹部⽐率︓ 幹部における⼥性の⽐率 50% *幹部＝マネージャー＋アシスタントマネージャー Governance 当社の競争⼒を⽀える⾼度な実装技術をグループ全体で、統括、向上させるためグルー プ技術担当の取締役を任命 © 2020 S
Slide 22: 温室効果ガス削減への寄与
温室効果ガス削減への寄与 ≪ビジネスを通じた貢献≫ NEV︓従来⾞からNEVへの移⾏に伴う需要を取り込む LED照明︓家庭や⾞載に使われるLED照明基板への関与 チェーンソーの電動化︓ ガソリンエンジンから出る排気ガスの削減等のため、顧客が電動化を促進。 当社も基板実装やバッテリーの組⽴を⾏うことで、低炭素化に貢献していく。 ≪⽣産設備を通じた貢献≫ 今後太陽光パネルの設置、省エネ⽣産設備の積極的な活⽤およびLED 照明率の向上などを視野に⽣産拠点での電⼒使⽤によるCO２の削減案 を策定していく。 © 2020 SIIX Corporation 21
Slide 23: シークスものづくり強化戦略
シークスものづくり強化戦略 重点施策 ・製造マネジメント⼒の強化 Management Leadership ・⾃働化・省⼈化 横串情報 グローバル ・グローバル⼈材強化 ・迅速化・正確さ 共有化 スタンダード ・チームワーク強化 ・Smart Factory化 e-Manufacturing シークス Human ものづくり改⾰ Development ・グローバルData Advanced Robust ・ネットワーク網 Technology GENBA ・実装技術強化 ・強い現場の実現 ・製造技術⼒強化 ・製造効率・品質・教育強化 ・先端技術導⼊ © 2020 SIIX Corporat
Slide 24: グローバルネットワーク＆マネジメント
グローバルネットワーク＆マネジメント 製造12拠点を繋ぐ製造・技術・品質プラットフォームの実現 グループ技術統括部 （⽇本・相模原） 品管管理・改善 標準化推進 実装・製造技術 ⼯場⽀援 ⾃動化推進 シークス製造拠点間の連携強化 SEI SEK SET SHU SES SEJ インドネシア インドネシア タイ ハンガリー スロバキア ⽇本 SED SJC SHB SEM SEP SCP 中国・東莞 中国・上海 中国・湖北 メキシコ フィリピン フィリピン © 2020 SIIX Corporation 23
Slide 25: 世界トップクラスの車載EMS
世界トップクラスの⾞載ＥＭS SMT 145 Line Towards Zero Defect for EV,ADAS 成形機69台 次世代実装プロセス技術 （Next SMT Process Technology) ⾃動化、検査技術 カメラモジュール技術 （Automation) （Camera Module) LED⾼精度実装技術 PCBA+成形技術 （LED High Accuracy Mount) （PCBA+Injection) ⾼密度実装技術 （High Density Mount) “グローバルビジネスオーガナイザー” のシークスだからできる 豊富なマルチプロセス製造技術と製造１
Slide 26: 更なる成功へのキーワード
更なる成功へのキーワード 技術課題 微⼩・⼤型部品実装 ⼤と⼩ Big & Small Small & Big size Mount 部品・基板薄型化 16 反る 14 Z Axis 12 10 0.006 8 Parts,PCB Thinning 0.004 Y Axis 0.002 6 0.000 Warp -0.002 0 4 2 4 6 2 8 X Axis 10 12 14 0 16 信頼性向上 無くす Zeroization Reliability Improve 低コスト化 繋ぐ Lowering Cost Connect ⾼精度化・⾼速化 測る Measure High Acc
Slide 27: Smart Factory化に向けて
Smart Factory化に向けて SMAPS (Siix Manufacturing Platform System) 品質情報 製造技術情報 SMAPS 標準書・マニュアル類 D/B 品質・効率改善事例 -Cloud- ESG関連情報 教育資料 製造技術情報を現場でReal Timeに活⽤する仕組みづくり © 2020 SIIX Corporation 26
Slide 28: 教育支援強化体制
教育⽀援強化体制 成形⾦型ＧＰ SHB フィリピン 中国 フィリピン⼈材開発センター と技術統括部による各拠点 SCP 垂直⽴ち上げの実現 SEI インドネシア フィリピン SEM メキシコ SEP バッテリーＧＰ 技術統括部 Sxx Sxx SHU SEJ Sxx ハンガリー ⽇本 基板製造・組み⽴て GP © 2020 SIIX Corporation 27
Slide 29: 品質・技術・教育強化横串会議
品質・技術・教育強化横串会議 毎年 年2回（1⽉・7⽉）の全社グローバル製造会議 2019.7 フィリピンにて開催 2020.2.1 ⼤阪にて開催 （開催拠点は海外⼯場中⼼に） ■各拠点の製造・技術関連Top、ローカルTopが⼀堂に会し、 品質⽅針・状況、製造技術、⼯程改善、⾃動化、教育向上などの 横串情報展開、⼯場⾒学及びフリーディスカッションなどを実施。 ■各拠点⇔技術統括部 間で現場監査、毎⽉定例品質会議などを 通じ、ローカル⼒の向上を図っている。 © 2020 SIIX Corporation 28
Slide 30: 株主還元
株主還元 配当の状況 '20/12 '10/12 '11/12 '12/12 '13/12 '14/12 '15/12 '16/12 '17/12 '18/12 '19/12 (予想) 1株当たり配当⾦（円） 11.0 14.0 15.0 16.0 17.0 21.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 (左軸) 連結配当性向（％） 15.9 24.3 23.0 22.7 19.4 15.2 18.7 18.1 20.5 35.8 24.9 (右軸) ⾃ ⼰ 株 式 取 得 508,900株 203万株 - - - - - - - - - ⾃⼰株式取得⾦額 約20億円 約40
Slide 31: 決算説明資料 <Appendix>
2019年12⽉期 決算説明資料 <Appendix> シークス株式会社 2020年2⽉ ©2020 SIIX Corporation
Slide 32: 損益計算書（連結）
損益計算書（連結） FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 （単位︓百万円） 通期 通期 通期 通期 通期 売上⾼ 235,035 212,768 233,153 242,804 223,037 営業利益 8,913 9,134 9,705 8,625 5,506 営業利益率（％） 3.8 4.3 4.2 3.6 2.5 経常利益 9,002 9,146 10,513 8,717 5,634 経常利益率（％） 3.8 4.3 4.5 3.6 2.5 親会社株主に帰属する 6,717 6,698 7,093 6,414 3,695 当期純利益 親会社株主に帰属する
Slide 33: 主な経営指標等（連結）
主な経営指標等（連結） FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 通期 通期 通期 通期 通期 ⾃⼰資本当期純利益率 （％） 14.8 13.3 13.1 11.4 6.5 総資産経常利益率 （％） 8.4 8.3 8.8 6.5 4.0 総資本回転率 （回） 2.2 1.9 1.9 1.8 1.6 純有利⼦負債対純資産⽐率 （％） 0.2 5.2 15.6 36.1 40.7 D/Eレシオ (倍) 0.3 0.2 0.3 0.6 0.7 流動⽐率 （％） 179.7 176.3 170.6 159.6 148.1 売上債権回転⽇数 （⽇） 68.6 73.5 69
Slide 34: 資本構成（連結）
資本構成（連結） FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 （単位︓百万円） 総資産 109,957 109,695 130,526 137,350 143,391 負 債 60,217 58,121 72,916 81,334 85,141 うち有利⼦負債 12,614 11,458 19,553 32,969 38,667 純資産 49,739 51,573 57,609 56,016 58,249 ⾃⼰資本⽐率（％） 45.1 46.8 43.9 40.5 40.3 期末株価（円）※ 1,870 1,973 2,418 1,430 1,523 時価ベースの⾃⼰
Slide 35: 品種別売上高（連結）
品種別売上⾼（連結） FY2018 FY2019 (単位︓百万円, %） 上期 下期 通期 ％ 上期 下期 通期 ％ ⾞載関連機器 66,192 64,804 130,996 54.0 56,358 55,810 112,168 50.3 産業機器 19,671 18,346 38,017 15.7 18,733 19,754 38,487 17.3 家電機器 18,143 21,223 39,366 16.2 20,035 16,629 36,665 16.4 情報機器 9,911 11,486 21,397 8.8 12,399 10,224 22,623 10.1 ⼀般電⼦ 1,841
Slide 36: SIIX GLOBAL NETWORK
SIIX GLOBAL NETWORK (2019年12⽉末現在） 本社 営業・物流拠点 18ヵ所 EMS製造⼦会社 11社 協⼒⼯場・その他 8社 プラスチック成形・⾦型 2拠点 他、 設計・開発 4社 部品製造 3社 機械・化学品 4社 ※上記MAPには⽰さず ©2020 SIIX Corporation 5
Slide 37: SIIX GLOBAL NETWORK 製造拠点
SIIX GLOBAL NETWORK ▪ 製造拠点 (2019年12⽉末現在） スロバキア(ﾆﾄﾗ)･SES 中国(東莞)･SED 中国(湖北)･SHB ・8,216㎡ ・37,338㎡ ・69,854㎡ ・326名 ・2,006名 ・187名 ・⾞載機器、産業機器 他 ・スキャナ、エアコン、 ・⾞載機器、家電機器、産業機器 他 ・ISO9001, ISO14001, ⾞載機器 他 ・ISO9001, ISO14001, メキシコ(ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ)･SEM IATF16949 ・ISO9001, IATF16949 ・31,100㎡ ISO14001, ・1,463名 IATF16949
Slide 38: SIIX GLOBAL NETWORK 営業/物流拠点
SIIX GLOBAL NETWORK ▪ 営業/物流拠点 (2019年12⽉末現在） ドイツ(ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ)･SD 中国(東莞)･SDC 中国(上海)･SX ⽶国(ｼｶｺﾞ)･SC ⽶国(ﾃﾞﾄﾛｲﾄ)･SCD ⾹港・SH ベトナム(ハノイ)・SV 台湾・SP メキシコ(ﾓﾝﾃﾚｲ)･SMX ⽶国(ｱｰﾊﾞｲﾝ)･SJ タイ(ｻﾑｯﾄﾌﾟﾗｶｰﾝ)・ST, LC (SC Irvine Branch) マレーシア(ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ)・SK フィリピン・SM インドネシア(ｼﾞｬｶﾙﾀ)・SI シンガポール・SS フィリピン・SLP ブラジル(ｻﾝﾊﾟｳﾛ)･SB ©2020 SIIX
Slide 39: SIIX GLOBAL NETWORK 協力工場・その他
SIIX GLOBAL NETWORK ▪ 協⼒⼯場・その他 (2019年12⽉末現在） 中国(順徳)･GMSE 中国(合肥)･HMSE (美的集団中央空調事業部との合弁会社) (美的集団中央空調事業部との合弁会社) 中国(上海)･TSE 中国(番禺)・PKS 中国(上海)･SKE タイ(ｱﾕﾀﾔ)・STARS フィリピン・IMI ブラジル(ｻﾝﾊﾟｳﾛ)･CLIPTECH ©2020 SIIX Corporation 8