Shanghai Henlius Biotech, Inc. Class H · HKEX:2696

Shanghai Henlius Biotech, Inc. Class H — FY2023 Earnings Presentation

44 slides from Shanghai Henlius Biotech, Inc. Class H's earnings presentation, Mar 21, 2024

  1. Slide 1: 复宏汉霖（2696.HK）2023年度业绩

    复宏汉霖（2696.HK） 2023年度业绩 2024年3月 © 2024 Henlius.

  2. Slide 2: 2023年业绩亮点及公司战略

    01 2023年业绩亮点及公司战略 © 2024 Henlius.

  3. Slide 3: 2023年业绩概览：总收入53.95亿，净利润达5.46亿

    2023年业绩概览：总收入53.95亿，净利润达5.46亿 总收入 商务拓展 在研管线 商业化总产能 经营现金流 53.9亿 4项 50+项 48KL 10.5亿 商业化 BD R&D 生产 财务 • 行业领先的销售管理体系和 • HLX10（汉斯状®）在欧洲 • 汉斯状®一线治疗鳞状非小细 • 徐汇基地及松江基地（一） • 2023年总收入53.95亿，同 高绩效、高执行力的销售团 50多个国家与印度授权 胞肺癌的注册性III期临床试 就HLX10相关生产区域顺利 比增长67.8% 队，实现健康和可持续的盈 Intas，首付款至多4,200万 验（ASTRUM-004）数据于 通过欧盟GMP

  4. Slide 4: 向规模化、国际化的biopharma稳健发展

    生物类似药 最大化中国市场和国际市场的商业价值 我们的使命 和愿景 创新药物 探索新机制、新技术平台与扩展疾病领域 可负担的创新 值得信赖的品质 全球化 向规模化、国际化的biopharma稳健发展 © 2024 Henlius.

  5. Slide 5: 复宏汉霖已上市生物类似药销售加速放量，多个管线产品布局全球市场

    复宏汉霖已上市生物类似药销售加速放量，多个管线产品布局全球市场 • 2023年，生物类似药总销售额达34.3亿人民币，同比增长47% • 生物类似药管线覆盖了如HER2、RANKL、CTLA-4等全球热门靶点，同步开展海外临床，为布局全球市场打下坚实基础 • 汉曲优®美国上市许可申请获FDA受理，携手合作伙伴持续拓展海外布局 已经上市生物类似药产品销售额（亿元 人民币） 汉贝泰® 汉利康®1 汉曲优®-国内 汉达远®1 汉曲优®-海外2 临床前 临床中 已上市 34.3 1.2 0.6 3 5 4 +52% 5.2 0.9 HLX12-雷莫芦单抗 HLX05-西妥昔单抗 汉利康®--利妥昔单抗

  6. Slide 6: 汉斯状®立足差异化优势竞争，商业化进程迈入高速增长的新阶段

    汉斯状®立足差异化优势竞争，商业化进程迈入高速增长的新阶段 11.2亿元人民币 临床应用优势 适应症差异化 • 2023年度实现11.20亿元人民币收入 汉斯状®荣获9部2023 CSCO诊疗指南推荐 广泛期小细胞肺癌（已上市）： ASTRUM-005中位OS：15.8个月 vs 11.1个月 • 《CSCO小细胞肺癌诊疗指南》 • 2023年3月，汉斯状®首次实现中国境内单月销售额 过亿，标志着商业化进程迈入发展新阶段 • 《CSCO非小细胞肺癌诊疗指南》 胃癌（临床III期）： • 《CSCO食管癌诊疗指南》 有望成为全球领先、国内唯一胃癌围手术期免疫药物 • 截至2023年底，汉斯状®已

  7. Slide 7: 药物研发：以临床价值为导向，以肿瘤为基石，同步拓展其它治疗领域

    药物研发：以临床价值为导向，以肿瘤为基石，同步拓展其它治疗领域 产品类型和说明 管线阶段分布 ✓ 复宏汉霖管线总计有59个分子和18个研发平台, 其中有48种创新药，11种生物类似药； 35 ✓ 复宏汉霖主要专注于肿瘤，也开始围绕自身免疫/眼科/代谢/罕见病进行探索...... 18 7 69% 31% 4 4 4 5 研发平台 药物发现 IND 临床I期 临床II期 临床III期 上市 肿瘤 非肿瘤 • 炎症性肠病 • 乳腺癌 • 系统性红斑狼疮 自身免疫 • 原发性胆汁性胆管炎/原发性硬化性胆管炎 药物形式分布(1) • 肺癌 • 类风湿关节炎 • 微卫星高度不稳定实体瘤 • 胃癌 • 糖

  8. Slide 8: 全球化进入实质性发展阶段

    全球化进入实质性发展阶段 （已上市）HLX10-斯鲁利单抗 （已上市）HLX02-曲妥珠单抗生物类似药 • 斯鲁利单抗获得印度尼西亚食品药品监督管理 • 汉曲优®已于40余个国家和地区成功上市，包括欧盟、澳大利亚、阿根廷、沙特阿拉 局（BPOM）批准用于治疗广泛期小细胞肺癌 伯、新加坡等，并有望于2024年在美国获批上市。汉曲优®2023年海外销售收入（复 东南亚 （ES-SCLC），成为首个于东南亚获批上市的 宏汉霖报表端）达人民币9,269万元 国产抗PD-1单抗 斯鲁利单抗MAA获欧洲药品管理局受理 HLX11-帕妥珠单抗生物类似药 HLX14-地舒单抗生物类似药 欧洲PD-(L)1市场

  9. Slide 9: 商业化

    商业化 02 © 2024 Henlius.

  10. Slide 10: 汉曲优®（曲妥珠单抗）：销售同比增长58%

    汉曲优®（曲妥珠单抗）：销售同比增长58% 国际品质 销售强劲 • 首个获批上市的国产曲妥珠单抗 27.4亿* • 首个在欧洲获批上市的“中国籍”单抗生物类似药 • 在美国递交上市许可，并获得FDA受理，有望成为首 亿元 +58% 2023年收入 个在中国、欧洲、美国三地均获批的“中国籍”生物 类似药 27.4 17.3 • 已在40多个国家和地区获批上市 2022 2023 规格灵活 • 150mg剂型：已完成全国所有省市医保准入和招标挂网 • 为中国HER2+乳腺癌患者量身定制，灵活组合减少 • 60mg剂型：截至2月底，已完成全国所有省市医保准入 余液浪费 以及30个省市招标挂网 • 拒

  11. Slide 11: 汉曲优®出色的业绩表现

    汉曲优®出色的业绩表现 优于国内创新药企的 唯一双规格的 强化产品优势 大力开拓广阔市场 人均生产力 曲妥珠单抗 建立竞争优势 一线人均生产力*： • 敏锐地发现市场痛点，为中 • 2023年，其他国内曲妥珠单 • 曲妥珠单抗应用广泛， （2023年） 国HER2+乳腺癌患者量身定 抗产品陆续上市，竞争态势 Top1,000医院以外的广阔市 制，推出双规格剂型 日益复杂 场销量快速增加，在全国的 • 汉曲优®提前布局，精心准 占比逐渐提高 • 有效地改善了患者用药需余 液保存的现状，做到即配即 备，凭借国际品质和双规格 • 汉曲优®扩大覆盖范围，下 超500万 用，安全放心，显著提高产 优势，

  12. Slide 12: 汉斯状®（斯鲁利单抗）：全球首个一线治疗SCLC的抗PD-1单抗

    汉斯状®（斯鲁利单抗）：全球首个一线治疗SCLC的抗PD-1单抗 获得广泛认可 差异化策略，迅速抢占市场 • 联合化疗一线治疗ES-SCLC的上市许可申请（MAA）已 • 面对激烈的PD-1/PD-L1市场竞争环境，制定差异化的 11.20亿 获得EMA受理 • 荣获2023CSCO小细胞肺癌、非小细胞肺癌、食管癌等 营销策略，聚焦小细胞肺癌领域，快速提升市场份额， 建立客户对产品的信心 2023年收入 多部诊疗指南推荐 • 携手伙伴创造更多商业价值，持续拓展海外市场 • 一线食管鳞癌（ESCC）适应症于2023年9月在国内获批 上市 多维度提升产品可及性 快速准入，市场渗透加速 • 开展患者

  13. Slide 13: 汉斯状®商业化亮点

    汉斯状®商业化亮点 一流的商业化效率 差异化策略，应对挑战与机遇 差异化策略 成绩亮眼 聚焦小细胞肺癌 • 在2021年以来于国内上市的PD-1/PD-L1产 品中，销量超越绝大多数对手 （占总体肺癌患者的15-20%） 11.20亿元 • 2023年成功进入国内PD-1/PD-L1头部阵营 积极应对 • 积极应对新上市竞品在小细胞肺癌领域带来的 挑战，精准解读研究结果 2023年度 挑战与机遇 • 广泛高效地传递产品优势，持续强化在小细胞 肺癌的领域的市场领导地位 • 鳞状非小细胞肺癌优秀的生存数据、特别是中 非小细胞肺癌 国亚组数据公布，进一步提高了医生在肺癌领 一线人均生产力1 生存数据

  14. Slide 14: 汉贝泰®（贝伐珠单抗）：2023年开启商业化销售

    汉贝泰®（贝伐珠单抗）：2023年开启商业化销售 快速准入，市场渗透加速 用药新探索 1.19亿 • 完成31省市医保落地，28省市招标挂网 • 中国唯一拥有转移性结直肠癌III期临床数据 2023年收入 • 聚焦双通道市场，提升市场声音，快速增加销量 的贝伐珠单抗生物类似药 • 积极寻求非双通道地区的医院准入机会 • 可进一步联合汉斯状 ® （抗PD-1单抗）开展 • 积极参与省级集采争取机会 肿瘤免疫联合疗法，广泛用于各类肿瘤治疗 靶点：VEGF 适应症： 转移性结直肠癌 药品规格： 100mg/4ml/瓶 晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌 复发性胶质母细胞瘤 宫颈癌 上皮性卵巢癌、输卵管

  15. Slide 15: 汉利康®（利妥昔单抗）：巩固市场领导地位

    汉利康®（利妥昔单抗）：巩固市场领导地位 快速准入，市场渗透加速 商业化进展 • 2019.02获批，中国首个生物类似药，首 • 国内的商业化销售由复星医药旗下公司江苏 5.41亿 个国产利妥昔单抗 • 2022.02新适应症获批，中国首个获批类 复星负责，已组建相当规模的专业销售团队 • 在所有省市完成招采挂网，并开通医保 2023年复宏汉霖报表端销售收入 及授权许可收入 风湿关节炎（RA）的利妥昔单抗 稳固的市场领导者地位 亿元 • 上市以来，快速提升份额，成为利妥昔 -6% 单抗市场的领导者 5.7 5.4 • 连续多个季度，保持市场份额第一的地 位。2023年第三季度市场份额为49%*

  16. Slide 16: 汉达远®（阿达木单抗）：布局自身免疫疾病领域

    汉达远®（阿达木单抗）：布局自身免疫疾病领域 让每一个患者应治尽治 携手伙伴共建市场布局 5,863万 • 公司首款治疗自身免疫疾病的产品 • 国内商业销售由江苏万邦负责，江苏万邦建有相当规模 2023年复宏汉霖报表端收入 的风湿免疫事业部和面向广阔市场的混线销售团队，具 • 已完成31省市医保落地，和29省市的招标挂网 有风湿治疗领域产品的成功商业化经验 • 国内首个针对中国银屑病患者开展III期临床研究的 阿达木单抗生物类似药 • 与Getz Pharma达成合作，授予其在巴基斯坦、菲律 宾、肯尼亚等11个国家汉达远®的商业化等权益，助推 • 成立国内首个针对自身免疫疾病患者的全病程关爱

  17. Slide 17: 商务拓展

    商务拓展 03 © 2024 Henlius.

  18. Slide 18: 23年商务拓展重点项目

    23年商务拓展重点项目 对外许可 合作引入 PT Kalbe Genexine Biologics Accord Healthcare Limited Boston Oncology, LLC Sermonix Pharmaceuticals Intas Pharmaceuticals Limited子公司 （合同签署日： 2023/08/25） （合同签署日： 2023/10/27） （合同签署日： 2023/04/04） （合同签署日： 2024/01/11） 首付款700万美元 首付款至多4,200万欧元 里程碑付款可达5,800万美元 首次进入沙特市场 总金额可达6.65亿美元* 总金

  19. Slide 19: In-licensing聚焦：通过BD引进拓展对乳腺癌不同亚型的布局

    In-licensing聚焦：通过BD引进拓展对乳腺癌不同亚型的布局 HR+/ Lasofoxifene（小分子SERM*）简介： 乳腺癌领域产品 Type HER2+ HER2- • 对机体内的雌激素受体的生物学作用具有组织选择 性，如对乳腺癌细胞的ER表现为抑制活性，而对 骨组织细胞中的ER则表现为激动的活性等 • 针对ESR1突变的乳腺癌， Lasofoxifene已获得两 围手 项临床II期的积极数据，其联合阿贝西利（礼来 术期 CDK4/6抑制剂）的PFS达到13.9个月（氟维司群 HLX11 联合阿贝西利的历史PFS为5个月左右） Lasofoxifene 帕妥珠单抗 • 相较于S

  20. Slide 20: Out-licensing聚焦：复宏汉霖国际品质的生物类似药销往全球市场

    Out-licensing聚焦：复宏汉霖国际品质的生物类似药销往全球市场 原研药及生物类似药市场规模 已有对外授权合作伙伴 尚无海外授权合作伙伴 2023年全球销售额（亿美元） 2023年全球销售额（亿美元） HLX17- 欧盟、美国、加拿大、东盟、 HLX03- 帕博利珠单抗 中东和北非等地区合作伙伴 阿达木单抗 PD-1 Abbott TNF-α 250.9 160.0 HLX15- HLX02- 达雷妥尤单抗 东盟、中东和北非等地区合作伙伴 曲妥珠单抗 CD38 HER2 97.4 92.7 HLX14- 地舒单抗 RANKL HLX13- 67.3 伊匹木单抗 HLX11- HLX01

  21. Slide 21: 研发

    研发 04 © 2024 Henlius.

  22. Slide 22: 产品管线

    产品管线 IND I期 II期 III期 NDA 上市 HLX10 （斯鲁利单抗）+HLX60 HLX10(1)（斯鲁利单抗）+汉贝泰 HLX10 （斯鲁利单抗）+化疗 HLX10 （斯鲁利单抗）+化疗 汉斯状®（斯鲁利单抗） (1) (2) (1) (1) (1) HLX51 OX40 PD-1+GARP PD-1+VEGF PD-1 PD-1 PD-1 实体瘤，淋巴瘤 实体瘤 转移性结直肠癌 1L 广泛期小细胞肺癌 1L 广泛期小细胞肺癌 1L MSI-H实体瘤，鳞状非小细胞肺癌，广泛 期小细胞肺癌，食管鳞状细胞癌 HLX10(1)（斯鲁利单抗）+HLX07 HLX10 （斯鲁利单抗）+化

  23. Slide 23: 临床管线关键进程：2023年回顾

    临床管线关键进程：2023年回顾 2023年 HLX10 HLX10 HLX10 广泛期小细胞肺癌 广泛期小细胞肺癌 非鳞状非小细胞肺癌 一线治疗（欧盟） 一线治疗（印度尼西亚，缅甸，柬 一线治疗（中国） 埔寨，马来西亚，泰国，新加坡） 提交NDA/BLA/MAA HLX10 HLX07联合HLX10 HLX07联合HLX10 鳞状非小细胞肺癌 食管鳞癌 鳞状非小细胞肺癌 最终OS 一线、二线及后线治疗 一线治疗 一线治疗（Pivotal） HLX208 HLX10 HLX07 关键临床数据读出 BRAF V600E 非鳞状非小细胞肺癌 皮肤鳞状细胞癌 LCH/ECD（1）-22pts 一线治

  24. Slide 24: 临床管线关键进程：2024年预期

    临床管线关键进程：2024年预期 2024H1 2024H2 HLX10 HLX10 HLX10 HLX14 MSI-H 实体瘤 食管鳞状细胞癌 广泛期小细胞肺癌 HLX10 HLX10 HLX10 绝经后骨质疏松 后线治疗（中国香港， 一线治疗（中国 一线治疗（美国，越南， 鳞状非小细胞肺癌 MSI-H 实体瘤 食管鳞状细胞癌 （欧盟&加拿大） 中国澳门） 澳门） 一线治疗（印度） 后线治疗（印度） 一线治疗（印度） 英国，印度） HLX10 HLX10 HLX04-O HLX11 HLX14 广泛期小细胞肺癌 鳞状非小细胞肺癌 湿性年龄相关性黄斑变性 乳腺癌 绝经后骨质疏松 提交 一线治疗

  25. Slide 25: HLX10-015-CRC301临床试验结果

    HLX10-015-CRC301临床试验结果 数据截至：2023/06/01；中位随访时长：17.7个月 • 汉斯状®（斯鲁利单抗）联合汉贝泰®（HLX04，贝伐珠单抗）和化疗用于一线治疗转移性结直肠癌（mCRC）的II/III期临床研究（HLX10-015-CRC301）结果以壁报形式入选2024 年美国临床肿瘤学会胃肠道肿瘤研讨会（ASCO GI） • 该研究结果显示，在转移性结直肠癌患者中，与安慰剂加贝伐珠单抗和化疗相比，斯鲁利单抗联合贝伐珠单抗和化疗显著改善未经治疗的mCRC患者生存期，且安全性可控。两个治 疗组出现≥3级治疗相关不良事件的概率相近，最常见的3级及以上治疗相关不良事件为

  26. Slide 26: 斯鲁利单抗：布局差异化适应症

    斯鲁利单抗：布局差异化适应症 据Checkmate 649试验受试者基线数据分析，60%晚期胃癌患者CPS≥5。 本试验设计伊始即提前锁定PD-L1阳性（CPS≥5）人群，使斯鲁利单抗有望成为全球领先、 胃癌 国内唯一胃癌围术期免疫药物 我国每年新发胃癌约40万例1,2，其中约2/3患者适宜进行围手术期治疗2，随着胃镜检查普 及，该部分患者将逐年递增 新辅助联合化疗/辅助斯鲁利单药 目前胃癌围术期标准治疗中位无事件生存期约3年，如试验成功，预计大部分患者使用斯 III期数据读出时间：2025年H1 鲁利单抗时间将可达20周期（方案规定最长使用时间） 肺癌发病率在全球位居第二，死亡率位居第一，在

  27. Slide 27: HLX22：具有改变目前一线胃癌SOC的潜力

    HLX22：具有改变目前一线胃癌SOC的潜力 HLX22（HER2） HLX22靶向Her2的domain IV的不同表位。PDx数据显示，与 同为靶向Her2 domain IV的曲妥珠单抗的联合疗法在胃癌适应 症上比曲妥珠单抗联合帕妥珠单抗更具优势 基于现阶段临床II期数据，在转移性胃癌和胃食管交界癌的1线 治疗中与现行标准治疗（2010年获批的曲妥珠+化疗疗法，其 mPFS为6.7月、mOS为13.8月、mDoR为6.9月1）相比，将为 患者带来明显获益，具有改变目前标准治疗方式的巨大潜力 相较于竞品，HLX22展现出了更优越的疗效与更稳健的安全 性。作为HER2抗体，其疗效不受PD-L

  28. Slide 28: HLX22-GC-201临床试验结果

    HLX22-GC-201临床试验结果 数据截至：2023/07/30；中位随访时长：14.3个月 • 创新型抗HER2单抗HLX22联合汉曲优®（HLX02，曲妥珠单抗）和化疗用于一线治疗HER2阳性局部晚期或转移性胃/胃食管交界部（G/GEJ）癌的II期临床研究（HLX22-GC-201）结果以 壁报形式入选2024年美国临床肿瘤学会胃肠道肿瘤研讨会（ASCO GI） • 研究结果显示，在HLX02+XELOX的基础上加入HLX22可提高HER2阳性G/GEJ癌患者一线治疗的生存期和抗肿瘤反应，且安全性可控。HLX22+HLX02+XELOX作为一线治疗在HER2阳性 G/GEJ癌症中耐受性

  29. Slide 29: 早研

    早研 4.1 © 2024 Henlius.

  30. Slide 30: HLX43（PD-L1 ADC）在ESMO展示优异临床前药效数据并已进入临床I期

    HLX43（PD-L1 ADC）在ESMO展示优异临床前药效数据并已进入临床I期 ESMO 2023 FPN： 693P HLX43对PD-L1阳性人类抗原呈递细胞 HLX43在体内表现出优异的抗肿瘤功效 无免疫毒性 论文标题 A A • 靶向PD-L1的ADC药物HLX43在多种PD-1/PD-L1难治/耐药模型中的临床前药效 试验结果 • HLX43对PD-L1阳性人类抗原呈递细胞无免疫毒性 • 在体内药效研究中，HLX43在多种PD-L1+DX和PDX模型中诱导肿瘤消退，并且 B B 药物安全性良好，与对照组相比各剂量组给药小鼠体重均无明显变化 I. 在MDA-MB-231模型中每周给予

  31. Slide 31: HLX42（EGFR ADC）在ESMO展示优异临床前数据并获FDA快速通道资格

    HLX42（EGFR ADC）在ESMO展示优异临床前数据并获FDA快速通道资格 ESMO 2023 FPN：683P 论文标题 A D • 新型靶向表皮生长因子受体（EGFR）的ADC药物HLX42的临床前研究，以解决 肿瘤对西妥昔单抗（Cetuximab）或EGFR酪氨酸激酶抑制剂（TKI）的耐药问题 体内药效试验结果 • 在体内药效学研究中，HLX42在对西妥昔单抗或EGFR TKI耐药的多种CDX/PDX 模型中展现出强大的肿瘤抑制活性 I. 在HT-29模型中，以8mg/kg的剂量每周给药一次，连续给药三周，其TGI （ tumor growth inhibition）为90.2%。

  32. Slide 32: 三大早研平台能力全面发展，代表分子快速推进

    三大早研平台能力全面发展，代表分子快速推进 蛋白药物发现和工程平台： 汉联 HanjugatorTM: AI4T（AI for Therapeutics）： 赋能创新疗法研发 模块化ADC工具箱和开发平台 驱动肿瘤/代谢/免疫/神经创新药开发 Expanding 单B细胞筛选 modalities 开发差异化、有临床价值的ADC产品 基于Deep Data Driven Drug Discovery（5D）平台，整 生物信息辅助靶点 drug to meet clinical生物学相关性探索 建立具有独立知识产权的抗体和Linker-payload工具箱 合医学信息数据，发掘新的代谢、炎症、免

  33. Slide 33: HLX99: 全球首创肌萎缩侧索硬化症/帕金森症治疗药物

    HLX99: 全球首创（First-in-class）肌萎缩侧索硬化症/帕金森症治疗药物 ⚫ 适应症 抗神经退行性疾病候选药物HLX99的作用机制 肌萎缩侧索硬化症(ALS)； 帕金森症(PD) 项 免疫 ⚫ 分子开发进展 神经元 神经 目 调节 专利已提交，IND申请有望于2024年H1 损伤 炎症 基 损伤 在中国获批 神经 本 HLX99 保护 多重药理学活性 菌群 退行性 信 ⚫ 作用机制 调节 疾病 息 基于多重药理(polypharmacology), 具有 代谢 菌群 多种生物学活性，包括调节神经递质、 代谢 紊乱 失衡 抑制氧化应激、调节机体代谢、调节免 调控 疫紊乱、调节肠道

  34. Slide 34: 生产

    生产 05 © 2024 Henlius.

  35. Slide 35: 国际领先的生产质量能力助力全球商业化布局

    国际领先的生产质量能力助力全球商业化布局 0L 松江基地 ,00 徐汇基地 松江基地 L L 60 （一） 0 0 （二） 00 00 L+ 0 4, 4, 2 2 00 3 6 , • 产能持续优化 • 汉曲优®（曲妥珠单抗）供应持续放量 • 推进I期+II期工程和设备建设 商业化GMP生产批次再创新高 总生产批次过百批，生产成功率超98% 两幢主要生产楼已完成竣工验收，已完成 • 以国际化品质践行“汉霖质量” • 国际标准质量体系 汉斯状®二代工艺工程批生产 截至2023年12月已获得中国、欧盟及 已接受美国FDA上市许可前检查（PLI） PFS生产线完成验证，ADC生产车间投入 PIC/

  36. Slide 36: 卓越运营，持续创新，巩固行业领导者地位

    卓越运营，持续创新，巩固行业领导者地位 技术创新 精益运营 关键生产用耗材国产化 精益项目立项超30个 应用取得重要进展 精益运营 年化收益超千万 完成商业化规模的工艺验证 首个中欧双批的国产单抗生物类似药 通过拉曼光谱成功 汉曲优®（注射用曲妥珠单抗） 实现生物反应器中细胞培养 二代工艺单批产出较2022年提升28% 自动控制 技术创新 系统平台建设 卓越供应链 卓越供应链 SCADA系统应用 物料采购直接降本 实时监控生产过程 对比2022年采购价格综合下降10% 实现数字化精益生产 系统平台建设 完成供应链业务 卫星罐scale-down模型 可持续性流程建设 已成熟应用于物料筛选，工艺

  37. Slide 37: 2023年度财务回顾

    06 2023年度财务回顾 © 2024 Henlius.

  38. Slide 38: 2023全年收入约53.9亿元，同比增长67.8%

    2023全年收入约53.9亿元，同比增长67.8% 总收入（人民币亿） 产品收入（人民币亿） 2023年收入构成（人民币亿） 2023 2022 2023总收入示意 % 各产品2023收入占比 67.8% 70.2% 53.9 45.5 91.1% 79.0% 50.7% 32.1 26.8 27.4 17.3 20.8% 16.8 14.9 11.2 15.6% 9.6% 8.4 5.2 5.5 1.1% 2.2% 5.4 3.4 0.6 0.5 1.2 0 2021 2022 2023 2021 2022 2023 汉利康® 汉曲优® 汉达远® 汉斯状® 汉贝泰® BD及 （斯鲁利单抗）（

  39. Slide 39: 2023年扭亏为盈，经营性现金净流入10.5亿元

    2023年扭亏为盈，经营性现金净流入10.5亿元 净利润（净亏损）：扭亏为盈（人民币亿） 研发相关支出（人民币亿） 净利润（净亏损）率 净利润（净亏损） 提供服务成本* 资本化研发支出 费用化研发支出 10.1% 25.2 5.46 3.4 21.1 18.9 1.3 7.9 6.8 (6.95) (9.84) 7.4 3.1 -21.6% 13.9 10.2 11.2 -58.5% 2021 2022 2023 2021 2022 2023 *根据会计实务，与对外授权的产品有关的研发投入计入提供服务成本 现金及等价物净增加：经营性现金流持续为正（人民币亿） 各项费用占总收入的比例：费用高效管

  40. Slide 40: 财务数据摘要

    财务数据摘要 部分财务数据 2023年 2022年 YOY增长 单位 人民币百万元 占收入% 人民币百万元 占收入% % 收入 5,394.9 100.0% 3,214.7 100.0% 67.8% 产品收入 4,553.5 84.4% 2,675.4 83.2% 70.2% BD及其他收入 841.4 15.6% 539.4 16.8% 56.0% 销售成本 （1,476.1） （27.4%） （844.6） （26.3%） 74.8% 销售费用 （1,754.2） （32.5%） （1,049.3） （32.6%） 67.2% 管理费用 （383.8） （7.1%） （354.0） （11

  41. Slide 41: 2024年业绩展望

    07 2024年业绩展望 © 2024 Henlius.

  42. Slide 42: 2024年目标

    2024年目标 收入：继续推动汉斯状®和汉曲优®的临床优势，保持公司整体收入高速增长 利润：持续改善公司P&L水平，巩固自身造血能力 现金流：连续三年贡献正向经营性现金流，2024年公司自身造血能力进一步加强，整体资金状况持续 健康发展 研发：高速推动晚期管线，差异化开发早期管线，多元化modality产品进入临床 海外市场：努力推动汉曲优®美国获批以及海外多国家报批；推动汉斯状®于欧洲上市 资源分配：优化资源配置，提高研发、生产、商业化的投资有效性，保障公司的可持续发展 42 © 2024 Henlius.

  43. Slide 43: 声明 Disclaimer

    声明 Disclaimer • 复宏汉霖、陈述人或提供人对本文件内容（文件内容亦有可能包括前瞻性陈述）均不做出明示或默示的保证、声明或陈述（包括但不限于：本内容针对为任意特定目的而关于内容 所具有的及时性、通用性、精确性的声明，或者关于使用本文件内容所获得信息无误可信的声明）。如因有关内容存在错误、遗漏或失准之处而引致的行为或结果，复宏汉霖、陈 述人或提供人对此不承担责任。 • 本文件及其中所包含内容的所有权利包括版权均由复宏汉霖独家所有，其中相关的“Henlius”和“复宏汉霖”字样、图案及相关LOGO标识均为复宏汉霖合法所有的字号、商标 和标识。未经复宏汉霖书面同意，任何第三方不得以包括转

  44. Slide 44: Reliable Quality, Affordable Innovation

    Q | Henlius #25 ARIE ANR (HE RY me Reliable Quality Affordable Innovation

Shanghai Henlius Biotech — FY2023 Earnings Presentation on 6ix