Migros Ticaret A.s. · BIST:MGROS
Migros Ticaret A.s — FY2020 Earnings Presentation
32 slides from Migros Ticaret A.s's earnings presentation, 2021
Slide 1: Migros Ticaret A.Ş. 2020 Finansal Sonuçlar
Migros Ticaret A.Ş. 2020 Finansal Sonuçlar
Slide 2: İçindekiler
İçindekiler Satışlar Online Operasyonlar Büyüme Pazar Payı Gelişimi Finansal Bakış Stratejik Gelişmeler & Beklentiler Operasyonel & Finansal Bilgiler
Slide 3: Satışlar – 2020 (milyon TL)
Satışlar – 2020 (milyon TL) Satışlar Satışlar 4Ç 2020 2020 4Ç’de özellikle Kasım ve Aralık %34,1 %25,9 aylarında güçlü satış performansı 7.927 28.790 5.912 22.865 Restoranlardaki kısıtlamalar etkisiyle ev tüketimindeki artış Online ve fiziki mağazalarda hızla artan satış performansı 4Ç 2019 4Ç 2020
Slide 4: Online Hizmet Kanalları
Online Hizmet Kanalları Online Siparişler Online Siparişler Müşteri Online Hizmet Veren Yeni Müşteriler Sayısı Mağaza Sayısı x2,7 x16,3 x2,6 x2,7 x3 81 şehirde 23 şehirde 7 şehirde 2 şehirde 81 şehirde 30.000+ ürün çeşidi 2.000+ ürün çeşidi 13.000+ ürün çeşidi 2.150+ ürün çeşidi 2.300+ ürün çeşidi 5
Slide 5: Büyüme
Büyüme Mağaza Sayısı Online Hizmet (Toplam) Veren Mağazalar (Toplam) +121 Satış Alanı +336 2.319 (bin m²) 529 2.198 %2,9 81 il 81 81 1.580 il il 1.536 193 60 il 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2A 2021: 26 yeni mağaza 2A 2021: 132 yeni mağazada online hizmet 5
Slide 6: Yatırım Harcamaları (milyon TL)
Yatırım Harcamaları (milyon TL) Satışlara oranı (%) %1,5 %1,9 ~600 539 341 2019 2020 2021T Mağaza otomasyonu ve mini-darkstore Hızlandırılmış mağaza büyümesi otomasyonuna odaklanma 6
Slide 7: Pazar Payı Gelişimi
Pazar Payı Gelişimi Migros FMCG Pazar Payı Gelişimi (%) 10 baz puan 20 17,1 17,2 18 70 baz puan 16 14 12 10 8,7 8 8,0 6 4 2 0 2019 2020 2019 2020 Toplam FMCG Modern FMCG Kaynak: Nielsen 7 Not : FMCG: Hızlı Tüketim Ürünleri Organize ve toplam FMCG pazarına tüm gıda-perakende formatları dahildir.
Slide 8: Finansal Bakış
e@ Finansal Bakis
Slide 9: Konsolide Brüt Kar (milyon TL)
Konsolide Brüt Kar (milyon TL) Brüt Kar Brüt Kar 4Ç 2020 2020 %30,0 %20,9 1.939 7.399 1.492 6.119 4Ç 2019 4Ç 2020 2019 2020 Marj %25,2 %24,5 Marj %26,8 %25,7 Vade farkı etkisi: Vade farkı etkisi: - 28 baz puan - 125 baz puan 9 Grafiklerdeki tüm rakamlar, TFRS 16 etkisi dahildir * Yeniden düzenlenmiş
Slide 10: Konsolide FAVÖK (milyon TL)
Konsolide FAVÖK (milyon TL) Normalleştirilmiş Normalleştirilmiş FAVÖK FAVÖK (TFRS 16 hariç) (TFRS 16 hariç) 4Ç 2020 2020 %35,5 %26,2 1.538 396 292 1.219 FAVÖK FAVÖK (TFRS 16 dahil) (TFRS 16 dahil) 4Ç 2020 2020 %21,5 %5,4 605 2.352 498 4Ç 2019* 4Ç 2020 2.232 2019* 2020 %4,9 %5,0 %5,3 %5,3 4Ç 2019 4Ç
Slide 11: Bilanço Riskinin Azaltılması
Bilanço Riskinin Azaltılması Brüt Euro Borç (mn) Net Borç/FAVÖK - Net Borç (mn TL) 611 2.868 2,4x 430 2.059 1,4x 604 95 0,4x 50 2018 2019 2020 Şub.21 2018 2019 2020 TFRS 16 etkisi hariç Aralık 2020’de 15 mn € olan döviz açık pozisyonu, Şubat Net borç pozisyonunda önemli ölçüde iyileşme 2021 itibariy
Slide 12: Nakit Pozisyon & Kaldıraç
Nakit Pozisyon & Kaldıraç TFRS 16 hariç TFRS 16 dahil (Toplam mn TL) 2019 2020 2019 2020 Nakit & Nakit Benzerleri 2.348 3.237 2.348 3.237 TL 1.653 2.503 1.653 2.503 Euro 105 81 105 81 Finansal Borç 4.407 3.840 6.842¹ 6.775¹ TL 1.551 2.987 3.985 5.922 Euro 430 95 430 95 Net Borç 2.059 604 4.494 3.538
Slide 13: Performans Özeti 2020
Performans Özeti 2020 Performans Performans/ 2019 Beklenti 2020 Göstergeleri Beklenti Büyüme Programı 137 160+ 183 (YENİ mağaza sayısı) Satış Büyümesi* %24,1 %22-23 %25,9 FAVÖK Marjı* %9,8 ~ %8 %8,2 (TFRS 16 etkisi dahil) Yatırım Harcamaları 341 mn TL ~ 470 mn TL 539 mn TL * 2019 ve 2020 yılları; ye
Slide 14: Stratejik Gelişmeler & Beklentiler
Stratejik Gelişmeler & Beklentiler − Yurtdışı Operasyonlar − Yeni Normal Girişimleri
Slide 15: Kuzey Makedonya & Kazakistan Operasyonlarının Elden Çıkarılması
Kuzey Makedonya & Kazakistan Operasyonlarının Elden Çıkarılması Kuzey Makedonya ◼ Ön satış sözleşmesi ◼ 28 Süpermarket ◼ Üsküp’te 1 Alışveriş Merkezi Kazakistan ◼ Perakende operasyonlarından çıkış ◼ Mevcutta: Almati’de 1 Alışveriş Merkezi ◼ Kuzey Makedonya & Kazakistan Operasyonları: 2020 yılında 50
Slide 16: Ürün Portföyünü Adapte Etme
Ürün Portföyünü Adapte Etme Hazır Yemek Fiziksel : 95 Fiziksel : 720 Dondurulmuş Ürün Yemek Atölyesi Online : Sanalmarket 62 Online : Sanalmarket (donuk) 338 Çeşidinde Artış Migros Hemen 56 Migros Hemen 55 16
Slide 17: Yeni Ekosistem Yaratma
Yeni Ekosistem Yaratma Fintech İştiraki 7/24 self servis konsepti Startup’lar ile Migros Hızlı Teslimat ✓ e-Cüzdan Pilot uygulama ✓ İş birliği fırsatları ✓ Para transferi & Fatura ödeme ✓ Genç yeteneklerle iş birlikleri ✓ Ürün finansmanı ✓ Problem çözmede çeviklik 17
Slide 18: 2021 Beklentileri (Konsolide)
2021 Beklentileri (Konsolide) Satış Büyümesi FAVÖK Marjı Mağaza Açılış Hedefi Yatırım Harcamaları %15-18 %8-8,5 ~ 170 ~ 600 yeni mağaza mn TL * TFRS 16 etkisi dahil 18
Slide 19: Ekler
Ekler − Operasyonlar − Finansallar
Slide 20: Migros’a Genel Bakış
Migros’a Genel Bakış 2020 yılında 38.458 1.500+ %49,18 28,8 milyar TL ciro çalışan tedarikçi halka açık 7 yıldır üst üste BIST Sürdürülebilirilik Endeksi’nde yer alan tek gıda perakende şirketi 2015 yılından beri BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Business Option 17 yıldır üst üste en beğenilen perak
Slide 21: Satış Alanı Dağılımı – 2020
Satış Alanı Dağılımı – 2020 40 m² - 3.500 m² 3.500 m² – 8.500 m² 250 m² – 2.000 m² 200 m² – 1.600 m² 200 m² – 3.500 m² Süpermarketler Hipermarketler Macrocenter Toptan Ramstore %77 %17 %3 %1 %2 2.148 55 64 22 30 21
Slide 22: Mağaza Portföyü
Mağaza Portföyü 31 Aralık 2019 31 Aralık 2020 2.148 Mağaza Satış Alanı Mağaza Satış Alanı Süpermarket Sayısı (bin m2) Sayısı (bin m2) Migros 1.194 998,1 1.283 1.050,3 (M, MM, MMM) 55 Migros Jet 824 166,5 865 179,5 Hipermarket 5M 56 274,0 55 266,9 Toptan 21 12,0 22 13,0 64 Macrocenter Macrocenter 58
Slide 23: Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 2020
Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 2020 (milyon TL) 2019 2020 Net Satışlar 22.865 28.790 Satışların Maliyeti -16.746 -21.391 Brüt Kar 6.119 7.399 Faaliyet Giderleri -4.771 -6.018 Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri) -517 -347 Esas Faaliyet Karı 831 1.034 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler) -
Slide 24: Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 4Ç 2020
Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 4Ç 2020 (milyon TL) 4Ç 2019 4Ç 2020 Net Satışlar 5.912 7.927 Satışların Maliyeti -4.420 -5.988 Brüt Kar 1.492 1.939 Faaliyet Giderleri -1.233 -1.581 Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri) -158 -133 Esas Faaliyet Karı 101 225 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler
Slide 25: Özet UFRS Konsolide Bilanço – 2020
Özet UFRS Konsolide Bilanço – 2020 (milyon TL) 2019 2020 Dönen Varlıklar 5.274 7.331 Duran Varlıklar 8.543 8.047 Toplam Varlıklar 13.817 15.378 Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.788 10.403 Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.675 4.942 Toplam Yükümlülükler 13.463 15.345 Özkaynaklar 354 33 Toplam Kaynaklar 13.817 1
Slide 26: Hissedarlık Yapısı
Hissedarlık Yapısı Şubat 2021 itibariyle Doğrudan Ortaklık Yapısı Dolaylı Ortaklık Yapısı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. %100,00 AG Anadolu Grubu Diğer Holding A.Ş. %50,00 %50,00 MH Perakendecilik Diğer Migros Ticaret A.Ş.* ve Ticaret A.Ş. %49,18 %1,64 %49,18 Migros Ticaret A.Ş. Migros Ticaret A.Ş. (
Slide 27: Sürdürülebilirlik
@ SUrdurulebilirlik
Slide 28: Migros İyi Gelecek Planı
Migros İyi Gelecek Planı İklim değişikliğiyle Atık yönetimi ve mücadele döngüsel ekonomi Ürün bilgilerinin şeffaf Kirlilikle mücadele ve hızlı akışı Kaynakların etkin İnovatif uygulamalar kullanımı İnsan haklarına uyum Bilinçlendirme ve eşitlik çalışmaları Yeni faaliyetler öncesi Biyoçeşitliliğin çe
Slide 29: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik* Karbon Ayak İzi Atık Yönetimi 2019: %26,6* 2019: %17 (2023 hedefi gerçekleştirildi) 2030 yılına kadar: %50 2024 yılına kadar: %7 3 kez İklim Liderleri, 2020 yılında ise Su Liderleri arasında Enerji Tüketimi Cinsiyet Eşitliği 2019: %16,3 Mevcut: %28 Mevcut: %18 2024 yılına kadar: %
Slide 30: Sürdürülebilirlik Üzerine Girişimler
Sürdürülebilirlik Üzerine Girişimler Toplum Sağlığı Gıda İsrafı Cinsiyet Eşitliği Sürdürülebilir Tarım Ürün Verileri & Biyoçeşitlilik Sağlıklı Yaşam Yolculuğu: Rejeneratif (Onarıcı) Tarım: Türkiye’de tek perakendeci Dönüşümde Türkiye sektör Perakende sektöründe ‘CEO Taahhüdü’ ‘10x20x30’ girişimi önc
Slide 31: Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı
Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı Gıda İsrafıyla Mücadele Plastik Atıklarla Mücadele Plastik poşet: %66 Gün sonunda bozulan gıdaların temizliği: 4.474 ton gıda Özgün markalı ürünlerde 373 ton daha az plastik Gıda Bağışı: 2,5 milyon öğün gıda İyi Tarım Uygulamaları İTU sertifikalı M&S: 963.413 to
Slide 32: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu açıklamadaki bilgi; güncelleme, revizyon ve değişikliğe tabidir. Harici kaynaklardan alınmış belirli bilgileri içeren bu açıklamadaki bilgi kapsamlı değild