Parrot Sa · EURONEXT:PARRO
Parrot Sa — Investor Presentation (December 2022)
26 slides from Parrot Sa's investor presentation, December 2022
Slide 1: Présentation investisseurs Déc. 2022
Déc. PRÉSENTATION INVESTISSEURS 2022
Slide 2: Leader européen des drones professionnels
LEADER EUROPÉEN DES DRONES PROFESSIONNELS PARROT Suite de logiciels d’analyses GROUP Drones professionnels photogrammétrique quadricoptère CA 9 mois 2022 : 23 M€ 52 M€ +35% CA 9 mois 2022 : 29 M€ +32% CA 9 mois 2022 +108% 44% du CA conso nouveau périmètre : 51,5 M€ +115% 56% du CA conso Fondée en 19
Slide 3: Parrot aujourd'hui
Parrot aujourd’hui 2 systèmes de microdrones 20 partenaires 10 solutions logicielles métiers 1SDK AU SERVICE DU RELEVÉ D’IMAGE ET DE L’ANALYSE DE DONNÉES DE HAUTE PRÉCISION POUR LES PROFESSIONNELS, GRANDS GROUPES ET GOUVERNEMENTS Présentation investisseurs – Déc. 2022 3
Slide 4: 2018–2022 un repositionnement complet
2018 – 2022 un repositionnement complet
Slide 5: Focus sur les marchés professionnels
Lancement de nouvelles offres et solutions complémentaires, dédiées au professionnels 2018-2021 Anafi thermal, Anafi USA, Anafi Ai, Pix4d Engine, Pix4d React, Pix4d Fields, Pix4d Survey, etc. Refonte de l’organisation et la stratégie commerciale sur le btob FOCUS SUR LES Recrutement d’experts btob,
Slide 6: Capacité d'innovation renforcée
CAPACITÉ D’INNOVATION RENFORCÉE 78,6 -16,2 +6,6 -2,0 -2,9 64,1 Évolution des effectifs Parrot Drones Pix4D PSA Micasense Sensefly 727 582 137 20 95 508 55 37 24 515 495 44 161 182 222 354 244 242 Q3 2018 Q4 2020 Q4 2021 Présentation investisseurs – Déc. 2022 6
Slide 7: 2 activités non prioritaires cédées
2 ACTIVITÉS NON PRIORITAIRES CÉDÉES 2 activités de niche, nécessitant des investissements supplémentaires SenseFly (drones à voilures fixes, 2 entités cédées en octobre 2021) : CA en baisse depuis 2017, besoin de financement de 6 à 10 M€ / an Micasense (capteurs agricoles, 1 entité cédée en janvier
Slide 8: L'offre & la stratégie
#)) 2022 > LIOFFRE & = LA STRATEGIE Parrot
Slide 9: 2 systèmes de microdrones
3 versions : classique, gov, mil Caméra zoom 32X & caméra thermale Déployable en 55 sec. 32 minutes de vol et 4 km de portée (+ version débridée pour les armées) 2 SYSTÈMES DE Fabriqué aux États-Unis ANAFI USA, à partir de 7 000 €HT MICRODRONES ANAFI Ai, à partir de 4 000 €HT Caméra 48MP Connectivit
Slide 10: Logiciels d'analyse de données
Pix4D logiciels métiers 10 LOGICIELS D’ANALYSE DE DONNÉES outils de gestion INTÉGRÉ + SAAS / et d’intégration CLOUD + ABONNEMENT + LICENSE ANNUELLE + PACK ENTREPRISE +60 000 Présentation investisseurs – Déc. 2022 utilisateurs 10
Slide 11: Pour de multiples secteurs adressés
POUR DE MULTIPLES SECTEURS ADRESSÉS CARTOGRAPHIE/ CONSTRUCTION ARPENTAGE Numérisation, mesure, étude, GIS Suivi de chantier, analyse de stock de matériaux, mesure INSPECTION DÉFENSE & SÉCURITÉ PUBLIQUE Gestion d’infrastructures et d’actifs Surveillance, étude, reconnaissance AGRICULTURE ENVIRONNEMEN
Slide 12: Des cas d'usages de plus en plus variés
DES CAS D’USAGES DE PLUS EN PLUS VARIÉS Présentation investisseurs – Déc. 2022 12
Slide 13: Adapter la stratégie commerciale BtoB à la maturité des marchés
ADAPTER LA STRATÉGIE COMMERCIALE BTOB À LA MATURITÉ DES MARCHÉS Répartition des ventes Pix4D par solutions en 2021 Lead ventes microdrones par secteur d'activité depuis S2 2019 Agriculutre 2% Pix4D Sécurité 35% Entreprise 3% applications & Cartographie 2% équipements Pix4D Mapper DSP 17% 12% 65% Déf
Slide 14: Sécurité by design
DES ATOUTS CLÉS SÉCURITÉ BY DESIGN Secure Elements intégrés : protection de l'identité numérique du drone, empêchant la corruption du firmware ou des données et garantissant une connexion sécurisée entre le contrôleur et le drone (partenariat technologique avec Wisekey) Chiffrement élevé des données
Slide 15: Écosystème d'applications propriétaires
ÉCOSYSTÈME D’APPLICATIONS DES ATOUTS CLÉS PROPRIÉTAIRES 10 solutions Pix4D Kit de développement logiciel open source de Parrot Drones pour +18 partenaires technologiques faciliter l’intégration par la comptabilité des données et la gestion des répondre à une missions variété de cas d’usage 900 visit
Slide 16: Demain : le drone 100% autonome au service du big data
LE DRONE 100% AUTONOME AU DEMAIN SERVICE DU BIG DATA la combinaison de drones et d'intelligence Automatiser l’inspection des infrastructures et le artificielle comme contrôle des sites (industriel, immobilier, naturel, moyen de dépasser accident, incendie, etc), avec : les capacités humaines pour de
Slide 17: Perspectives & données financières
PERSPECTIVES 2022 & DONNÉES FINANCIÈRES
Slide 18: Orientations exercice 2022
Approvisionnements couverts pour assurer une forte ORIENTATIONS croissance en 2022 et 2023 EXERCICE 2022 Contexte géopolitique porteur Environnement réglementaire progressiste Carnet de commandes ANAFI USA bien orienté Montée en puissance d’ANAFI Ai Socle défense & sécurité solide Capacité d’innovat
Slide 19: CA trimestriel
CA TRIMESTRIEL 2020 - 2021 Chiffre d’affaires 9m 9m Var. Ex. 2021 Ex. 2020 Var. en M€ et en % du CA 2022 2021 Parrot Drones (A) 29,2 14,1 +108% 20,9 18,7 +12% dont produits grand public (B) 1,0 7,1 -87% 6,2 6,6 -6% Pix4D (C) 23,2 17,5 +32% 26,2 23,3 +12% Parrot SA (D) 0,5 0,3 0,3 0,3 - Éliminations
Slide 20: P&L consolidé H1.2021 - H1.2022
P&L CONSOLIDÉ H1.2021 - H1.2022 IFRS audités H1 2022 H1 2021 Ex. 2021 Chiffre d’affaires 30,5 24,3 54,3 Coût des ventes (6,2) (6,5) (15,2) Marge brute 24,3 17,8 39,1 MB en % du CA 80% 73% 72% Marge brute > 60% depuis 12 trimestres Dépenses de R&D (20,8) (20,8) (40,2) Dépenses de S&M (5,6) (7,7) (14,
Slide 21: Bilan consolidé H1.2022 - Ex.2021
IFRS audités H1 2022 Ex. 2021 BILAN CONSOLIDÉ Capitaux propres Capital social 90,5 4,6 100,1 4,6 H1.2022 - EX.2021 Primes d’émission et d’apport Réserves hors résultat de la période 331,7 (241,2) 331,7 (242,2) Résultat de la période PDG 14,1 (1,9) IFRS audités H1 2022 Ex. 2021 Ecarts de conversions
Slide 22: Flux de trésorerie consolidés H1.2022 - Ex.2021
IFRS audités H1 2022 Ex. 2021 FLUX DE TRÉSORERIE FLUX OPÉRATIONNEL Résultat de la période (14,1) (1,9) CONSOLIDÉS Résultat net attribuable aux propriétaires Participations ne donnant pas le contrôle (14,1) (0,1) (1,9) 0,0 H1.2022 - EX.2021 Quote part du résultat des sociétés MEE 0,9 (0,4) Amortissem
Slide 23: Groupe Parrot
GROUPE PARROT Actionnariat Structure juridique PARROT SA (holding) Flottant 30,7% 100% Parrot Drones S.A.S (France) Henri 100% Seydoux Parrot Asia Pacific (Chine) (au travers 100% Parrot Inc. (USA) Horizon SAS) 63,4% 95% Pix4D (Suisse+USA+Espagne+Allemagne+Chine+Japon+Roumanie) BPIfrance 5,1% Incone
Slide 24: Contact investisseurs & analystes
174 quai Jemmapes 75010 Paris Contact investisseurs & analystes : marie.calleux@parrot.com www.parrot.com www.pix4d.com
Slide 25: Déploiement sur le segment défense & sécurité
DEPLOIEMENT SUR LE SEGMENT DÉFENSE & SÉCURITÉ PARROT DRONES DÉVELOPPEMENT ET COMMERCIALISATION D’UNE OFFRE DÉDIÉE 2021 2018 Parrot remporte l’appel Lancement d’ANAFI SE, 2020 d’offre de la DGA AO du DOD (tranche 1) 2022 2019 adapté aux usages de la Parrot sélectionné par attribué à Skydio Armasuisse
Slide 26: Présentation investisseurs – Déc. 2022
Présentation investisseurs – Déc. 2022 26