Blender Financial Technologies Ltd. · TASE:BLND

Blender Financial Technologies — Q2 2023 Earnings Presentation

23 slides from Blender Financial Technologies's earnings presentation, Sep 5, 2023

1. Slide 1: בלנדר טכנולוגיות פיננסיות – מצגת לשוק ההון, רבעון 2 2023

   ‫בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ‬ ‫מצגת‬ ‫לשוק ההון‬ ‫תמצית פעילות והכנסות‬ ‫רבעון ‪2023 2‬‬

2. Slide 2: הבהרה משפטית

   ‫הבהרה משפטית‬ ‫מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ וחברות הבת שלה (ביחד‪" :‬החברה" ו‪/‬או "בלנדר" ו‪/‬או "הקבוצה") ואינה מהווה הצעת ניירות‬ ‫ערך של החברה לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור‪ .‬המידע הכלול במצגת זו הינו תמציתי בלבד‪ ,‬לצרכי הצגה כללית אודות

3. Slide 3: Our Mission

   ‫‪Our Mission‬‬ ‫להוות פתרון אשראי מהיר וחדשני‬ ‫בהתאם להעדפות וצרכי לקוחותינו‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: בלנדר במספרים

   ‫בלנדר במספרים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪76K‬‬ ‫‪81M‬‬ ‫‪753M‬‬ ‫‪1.6B‬‬ ‫מדינות פעילות‬ ‫לקוחות‬ ‫הכנסות ב ‪ 12‬החודשים‬ ‫תיק אשראי‬ ‫סך ההלוואות‬ ‫ישראל‪ ,‬ליטא‪,‬‬ ‫משלמים‬ ‫אחרונים‬ ‫מנוהל‬ ‫שמומנו‬ ‫ופולין‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫נתונים כספיים בש"ח נכון ל‪ 30-‬ביוני ‪ ;2023‬כולל הלוואות במערכת לתיווך באשראי;

5. Slide 5: פלטפורמת האשראי של בלנדר

   ‫פלטפורמת האשראי של בלנדר‬ ‫‪Blender‬‬ ‫‪Car‬‬ ‫משקיעים‬ ‫(‪)P2P‬‬ ‫‪Blender‬‬ ‫‪Pay‬‬ ‫פתרונות‬ ‫מקורות‬ ‫פלטפורמת‬ ‫משקיעים‪‬‬ ‫קווי‬ ‫אשראי ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מימון‬ ‫אשראי‬ ‫בנקאיים‬ ‫‪Blender‬‬ ‫ממוקדים‬ ‫אשראי‬ ‫מימון ‪ /‬הלוואה‬ ‫מגוונים‬ ‫‪Loan‬‬ ‫™‪Rating2.0‬‬ ‫גופים‬ ‫מוסדיים‬ ‫‪Blender‬‬ ‫‪Mort

6. Slide 6: אירועים מרכזיים מההנפקה עד היום

   ‫אירועים מרכזיים מההנפקה עד היום‬ ‫פברואר ‪2022‬‬ ‫מרץ ‪2023‬‬ ‫דצמבר‬ ‫קו אשראי לרכב‬ ‫יולי ‪2023‬‬ ‫מבנק מזרחי‬ ‫‪blenderPay BNPL‬‬ ‫‪blenderPay‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫ינואר ‪2021‬‬ ‫‪ BNPL‬יוצאת‬ ‫השלמת‬ ‫בסך של כ‪50 -‬‬ ‫נובמבר ‪2021‬‬ ‫הפועלים מגדיל את‬ ‫הנפקה ראשונה לציבור בבורסה‬ ‫לדרך‪,‬‬ ‫הנפקת‬ ‫מילי

7. Slide 7: אסטרטגית פיזור סיכונים

   ‫אסטרטגית פיזור סיכונים‬ ‫שמירה על גמישות והתאמה למציאות משתנה‬ ‫ישראל‬ ‫פיזור‬ ‫אירופה‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫אשראי בנקודות מכירה ואי קומרס‬ ‫פיזור‬ ‫אשראי לרכב‬ ‫סיכונים‬ ‫גיוון‬ ‫‪P2P‬‬ ‫גיוון במתן‬ ‫מקורות‬ ‫אשראי לכל מטרה‬ ‫אשראי‬ ‫מימון‬ ‫אשראי לנדל"ן‬ ‫‪7‬‬

8. Slide 8: צמיחה תוך חתירה לרווחיות – תיק האשראי

   ‫צמיחה תוך חתירה לרווחיות‬ ‫גידול של כ‪ 33%-‬בתיק האשראי ברבעון ‪( 2023 2‬מיליוני ש"ח)‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪753‬‬ ‫‪697‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪566‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪81‬

9. Slide 9: צמיחה תוך חתירה לרווחיות – הכנסות

   ‫צמיחה תוך חתירה לרווחיות‬ ‫גידול של כ‪ 70%-‬בהכנסות הקבוצה ברבעון ‪( 2023 2‬אלפי ש"ח)‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪23,700‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪21,300 21,200‬‬ ‫‪20,100‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪17,600‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪14,000 13,900‬‬ ‫‪11,500 11,700‬‬ ‫‪10,100‬‬ ‫‪10,400‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪9,600‬‬ ‫‪9,300‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪7,600‬‬ ‫‪

10. Slide 10: מובילות טכנולוגית בחיתום אשראי מהיר ומדויק

    ‫מובילות טכנולוגית בחיתום אשראי מהיר ומדויק‬ ‫חיתום מהיר‬ ‫מערכות ביג דאטה‬ ‫הערכת סיכון האשראי‬ ‫מיפוי רחב לחיזוי‬ ‫תוך שניות ללא היכרות‬ ‫וניהול סיכוני אשראי‬ ‫מוקדמת עם הלקוח‬ ‫ממגוון מקורות מידע‬ ‫™‪Rating2.0‬‬ ‫מערכת חיתום ודירוג אשראי‬ ‫ייחודית פרי פיתוח בלנדר‪,‬‬ ‫מאפשרת ללקוח לקבל אשראי‬ ‫די

11. Slide 11: חווית לקוח מהירה ויעילה

    ‫חווית לקוח מהירה ויעילה‬ ‫שיערוך וחיתום הבטוחה‬ ‫(רכב ‪ /‬נדל"ן)‬ ‫‪ 6‬שלבים ב‪ 30-‬שניות‬ ‫‪6‬‬ ‫אימות וזיהוי הלקוח‬ ‫‪( Onboarding‬חנות‪ ,‬סוכנות‬ ‫באמצעים מתקדמים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫רכב‪ ,‬אתר ‪)E-commerce‬‬ ‫‪30‬‬ ‫שניות ויש אישור‬ ‫להלוואה‬ ‫דירוג הלקוח וגובה‬ ‫הלוואה מירבי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בדיקת הלקו

12. Slide 12: פתרונות מימון דיגיטליים

    ‫פתרונות מימון‬ ‫דיגיטליים‬ ‫‪12‬‬

13. Slide 13: blenderPay בשיתוף בנק הפועלים

    ‫בשיתוף‬ ‫האפשרות המועדפת לפריסת תשלומים בקניות גדולות בישראל‬ ‫תחילת פעילות מרץ ‪ 2023‬בפריסה רחבה של אלפי נקודות‬ ‫צמיחה בנקודות הפצה‬ ‫הפצה‪.‬‬ ‫חברה בבעלות משותפת‬ ‫‪ 80%‬בלנדר ‪ 20%‬בנק הפועלים – היקף מימון בסך של‬ ‫כ‪ 82-‬מיליון ש"ח מבנק הפועלים‬ ‫טכנולוגיה המאפשרת לשלם בפריסת תשלומים ארוכה‬ ‫

14. Slide 14: blenderPay – מובילת תחום ה-BNPL בישראל

    ‫‪ - blenderPay‬מובילת תחום ה‪ BNPL-‬בישראל‬ ‫פתרון ייחודי מלא לאתרי ‪ E-commerce‬למותגים מובילים‬ ‫‪14‬‬

15. Slide 15: blenderCar

    ‫‪blenderCar‬‬ ‫הפתרון המהיר למימון רכישת רכב בישראל ואירופה‬ ‫בשיתוף עם‪:‬‬ ‫אישור מהיר תוך שניות למימון‬ ‫פריסה רחבה במאות מגרשי‬ ‫העסקה בעמדת המכירה ללא‬ ‫רכב בישראל ובאירופה‬ ‫טפסים וניירת‬ ‫המשתמשים ב‪blenderCar-‬‬ ‫פלטפורמה דיגיטאלית‬ ‫טכנולוגיה ייחודית המייצרת‬ ‫נוחה ונגישה לסוחר הרכב‬ ‫מערכת

16. Slide 16: בלנדר ישראל: מעבר לרווח

    ‫בלנדר ישראל‪ :‬מעבר לרווח‬ ‫רווח מגזרי (אלפי ש"ח)‬ ‫‪( Adjusted EBITDA‬אלפי ש"ח)‬ ‫תיווך באשראי ומתן אשראי בישראל‬ ‫תיווך באשראי ומתן אשראי בישראל‬ ‫‪3,812‬‬ ‫‪1,970‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪H1-2021‬‬ ‫‪H1-2022‬‬ ‫‪H1-2023‬‬ ‫‪H1-2021‬‬ ‫‪H1-2022‬‬ ‫‪H1-2023‬‬ ‫)‪(152‬‬ ‫)‪(993‬‬ ‫)‪(1,063‬‬ ‫‪16‬‬

17. Slide 17: בלנדר ישראל: המשך גידול בהכנסות ובתיק האשראי

    ‫בלנדר ישראל‪ :‬המשך גידול בהכנסות ובתיק האשראי‬ ‫הכנסות ישראל (אלפי ש"ח)‬ ‫סה"כ תיק אשראי (אלפי ש"ח)‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪669,550‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪646,200‬‬ ‫‪615,600‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪21,200‬‬ ‫‪541,800‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫‪17,600‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪13,900‬‬ ‫‪359,000‬‬ ‫‪338,000 346,000‬‬

18. Slide 18: בלנדר ישראל: העמדת אשראי וסך לקוחות

    ‫בלנדר ישראל‪ :‬העמדת אשראי וסך לקוחות‬ ‫לקוחות משלמים‬ ‫סה"כ הלוואות שהועמדו (באלפי ש"ח)‬ ‫גידול עקבי בכמות הלקוחות‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪65,400‬‬ ‫‪61,300‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪169,500‬‬ ‫‪171,100‬‬ ‫‪53,400‬‬ ‫‪48,900‬‬ ‫‪43,700‬‬ ‫‪105,200‬‬ ‫‪Q1 2022‬‬ ‫‪Q2 2022‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q4 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫

19. Slide 19: בלנדר אירופה

    ‫בלנדר אירופה‬ ‫הכנסות (אלפי ש"ח)‬ ‫סה"כ תיק אשראי (אלפי ש"ח)‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,200 2,200‬‬ ‫‪81,400‬‬ ‫‪82,500 81,200 82,800 83,700‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪65,500‬‬ ‫‪62,700‬‬ ‫‪56,800‬‬ ‫‪47,900‬‬ ‫‪Q1.21 Q2.21 Q3.21 Q4.21 Q1.22 Q2.22 Q3.22

20. Slide 20: ניהול סיכוני אשראי מוכח וקפדני

    ‫ניהול סיכוני אשראי מוכח וקפדני בשוק דינאמי של שינויי ריבית‬ ‫אירופה‬ ‫ישראל‬ ‫• מודל חיתום וניהול סיכונים מוכח‬ ‫• גיוון בסוגי הלוואות בדגש על גידול‬ ‫בהלוואות עם בטוחה‬ ‫‪19.1%‬‬ ‫‪19.1%‬‬ ‫• בקרה וביקורת שוטפים‬ ‫‪16.2%‬‬ ‫‪15.1%‬‬ ‫• בישראל‪ ,‬קרן ביטחון ייחודית בענף להגנה‬ ‫‪11.60%‬‬ ‫על כספי ה

21. Slide 21: קבוצת בלנדר – גידול בהכנסות וצמצום ההפסד

    ‫קבוצת בלנדר – גידול בהכנסות וצמצום ההפסד‬ ‫‪Adjusted EBITDA‬‬ ‫קיטון של כ‪ 79%-‬בהפסד במחצית הראשונה של ‪2023‬‬ ‫שינוי‬ ‫ב‪% -‬‬ ‫בש"ח‬ ‫‪1-6/2022‬‬ ‫‪1-6/2023‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪4,689‬‬ ‫‪12,930‬‬ ‫‪17,619‬‬ ‫הכנסות ברוטו‬ ‫(‪)43%‬‬ ‫‪4,422‬‬ ‫(‪)10,244‬‬ ‫(‪)5,822‬‬ ‫הפסד נקי מדווח‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪97

22. Slide 22: אסטרטגיית פעילות 2023

    ‫אסטרטגיית פעילות ‪2023‬‬ ‫ישראל כמרכז רווח‪:‬‬ ‫‪ blenderPay‬בשיתוף בנק הפועלים כמנוע צמיחה‬ ‫המשך פיתוח מגזר מתן אשראי‬ ‫גוון מקורות מימון ‪ -‬קווי אשראי חדשים וחיזוק פעילות התיווך באשראי‬ ‫אירופה‪:‬‬ ‫שימור הפעילות במדינות קיימות‬ ‫מכירת טכנולוגיה‪:‬‬ ‫הסכם שיתוף פעולה עם אמדוקס‬ ‫‪22‬‬

23. Slide 23: Thank You

    THAN K YOU

Blender Financial Technologies — Q2 2023 Earnings Presentation on 6ix