Tokuyama Corporation · TSE:4043
Tokuyama — Shareholder Meeting (June 2016)
57 slides from Tokuyama's shareholder meeting presentation, June 2016
Slide 1: ERE RS
1520 ERE RS “#xAaH FID Y
Slide 2: 議事進行
１. 監査役の監査報告 ２. 報告事項のご報告 議事進行 ３. 各議案のご説明 ４. 質疑応答 ５. 決議事項の採決
Slide 3: 監査報告
監査報告
Slide 4: 事業報告 連結計算書類 計算書類等
事業報告 連結計算書類 計算書類 等 第152期報告書 （3～30ページ）
Slide 5: 連結損益計算書
連結損益計算書 売上高 ３，０７１億円 前年度比 50億円増加 営業利益 ２３０億円 前年度比 35億円増加 経常利益 １７７億円 前年度比 48億円増加 親会社株主に帰属する △１，００５億円 当期純損失 前年度比 352億円悪化
Slide 6: セグメント別の概況 化成品
セグメント別の概況 化 成 品
Slide 7: 化成品 概況
ソーダ灰・塩カル トクヤマ・セントラル ソーダ(株) 営業開始 苛性ソーダ 販売価格が軟調に推移 塩化ビニル樹脂 販売数量が減少
Slide 8: 化成品 売上高・営業利益
化成品 売上高・営業利益 売上高 営業利益 （億円） 919 878 減収増益 89 50 平成27/3 平成28/3
Slide 9: セグメント別の概況 特殊品
セグメント別の概況 特 殊 品
Slide 10: 特殊品 概況
半導体向け多結晶シリコン 乾式シリカ 電子工業用高純度薬品 窒化アルミニウム 販売数量は堅調に推移 トクヤママレーシア 稼働率の低迷 太陽電池向け多結晶 シリコンの市況下落
Slide 11: 特殊品 売上高・営業利益
特殊品 売上高・営業利益 売上高 営業利益 （億円） 554 609 増収減益 41 11 平成27/3 平成28/3
Slide 12: セグメント別の概況 セメント
セグメント別の概況 セ メ ン ト
Slide 13: セメント 概況
セメント セメントの販売数量は減少 生コンクリートの販売数量 が増加 資源環境事業 廃棄物受入量が増加
Slide 14: セメント 売上高・営業利益
セメント 売上高・営業利益 売上高 営業利益 （億円） 812 854 増収増益 58 44 平成27/3 平成28/3
Slide 15: セグメント別の概況 ライフアメニティー
セグメント別の概況 ライフアメニティー
Slide 16: ライフアメニティー 概況
医療診断システム 微多孔質フィルム 歯科器材 各事業ともに増収 ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝﾌｨﾙﾑ 国産ナフサ価格の下落で 販売価格が軟調に推移
Slide 17: ライフアメニティー 売上高・営業利益
ﾗｲﾌｱﾒﾆﾃｨｰ 売上高・営業利益 売上高 営業利益 （億円） 584 576 減収増益 65 51 平成27/3 平成28/3
Slide 18: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 総資産 4,013億円 負 債 流動資産 3,411億円 2,437億円 2,437 固定資産 純資産 1,575億円 602億円
Slide 19: 設備投資の状況 資金調達の状況
設備投資の状況 資金調達の状況 第152期報告書 7ページ
Slide 20: 財産及び損益の状況の推移 など
財産及び損益の状況の推移 重要な子会社の状況 主要な事業内容 主要な営業所及び工場 従業員の状況 主要な借入先 第152期報告書 9～11ページ
Slide 21: 会社の株式に関する事項 など
会社の株式に関する事項 会社の新株予約権等に関する事項 会社役員に関する事項 会計監査人の状況 取締役の職務の執行が法令及び 定款に適合することを確保するための体制 その他業務の適正を確保するための体制 及び当該体制の運用状況 会社の支配に関する基本方針 第152期報告書 12～22ぺージ
Slide 22: 対処すべき課題
対処すべき課題 第152期報告書 7～8ぺージ
Slide 23: 過去の反省
海外事業での コーポレートガバナンス 巨額損失 の問題 過去の反省 新製品開発の 投資効率の 遅れ 低さ
Slide 24: あらたなる創業 中期経営計画 ー再生の礎ー
あらたなる創業 中期経営計画 ー再生の礎ー
Slide 25: 中期経営計画 -目指す姿-
中期経営計画 -目指す姿- 量から質へ 成長事業 伝統事業 先端材料の 競争力で 世界トップ 日本トップ
Slide 26: 重点課題
重点課題 １ 組織風土の変革 ２ 事業戦略の再構築 ３ グループ経営の強化 4 財務体質の改善
Slide 27: 組織風土の変革
組織風土の変革 人事評価制度 グループ会社との人材交流 社外人材の積極登用 活気ある組織風土の醸成
Slide 28: 事業戦略の再構築
事業戦略の再構築 徹底した顧客起点の 研究開発、開発営業 顧客ニーズに立脚した 研究開発体制 既存事業の拡大 特有技術で新規領域へ展開
Slide 29: グループ経営の強化
グループ経営の強化 事業子会社 成長戦略への貢献 機能子会社 コスト削減への貢献 経営管理を一層強化
Slide 30: 財務体質の改善
財務体質の改善 利益の積み上げと資本効率 改善により、自己資本を回復 中期経営計画実現に向け 盤石な事業運営体制を構築 第三者割当により ２００億円の種類株式発行
Slide 31: 早期に財務体質の健全化
早期に財務体質の健全化 機動的・柔軟な資本政策への備え 資本金の額、資本準備金の額 及び利益準備金の額の減少、 また、資本金の額 及び資本準備金の額の減少により 発生したその他資本剰余金の一部 及び別途積立金による 繰越利益剰余金の欠損填補 種類株式の発行により増加する資本金の額、及び 資本準備金の額の全額を その他資本剰余金へ振り替え
Slide 32: 4SalsvteeRCeA
4SalsvteeRCeA
Slide 33: フィガロ技研の株式の一部を譲渡
フィガロ技研の株式の一部を 新コスモス電機株式会社に譲渡 フィガロ技研株式会社 事業内容 ： ガスセンサ等の製造販売 出資比率 ： （株） トクヤマ 100％
Slide 34: 原因究明委員会 報告書概要
原因究明委員会 報告書概要
Slide 35: 原因究明委員会 報告書概要
原因究明委員会 報告書概要 2016年1月29日 トクヤママレーシアの多結晶シリコン工場 第二期プラント製造設備の減損損失計上を公表 マレーシア計画が巨額な損失を招来したことを重く受け止め、 減損計上に至った原因を分析し、今後の経営に活かすべく、 社外の有識者を交えた原因究明委員会を設置 本報告書は個人の責任追及の資料として 作成されたものではありません。
Slide 36: 報告概要
報告概要 マレーシア計画の事業計画の詳細及びリスクに関して、 事前検討が投資規模に照らして不十分であった。 マレーシア計画の推進過程における重要な意思決定に至る 検討に不十分な点があったため、事業計画の不明確性に 拍車をかける結果となった。 巨額な投資案件では、経営判断を行う立場の人間が それぞれの管掌に応じた役割及び責任を認識し、 相互に牽制機能を働かせることが望ましいが、 意思疎通が不十分であった。
Slide 37: 今後の対応
今後の対応 本報告書から現在の業務遂行に関して学ぶべき点、今後の 対応を組織全体として考え、改善を図っていく 重要な設備投資、事業化については、当初事業計画との 継続的なレビューを実施する 部門、戦略会議、経営会議、取締役会等の議論、意思決定 手続きの記録化の実効性を高める 重要な意思決定には、必要に応じて外部の識者、 コンサルタントの登用を行う
Slide 38: 議決権個数の報告
議決権個数の報告 発行済株式総数 349,671,876 株 株主数 31,189 名 総株主の議決権の数 346,371 個 議決権を有する株主数 25,768 名 （平成２８年３月３１日現在）
Slide 39: 第１号議案 資本金の額等の減少の件
第１号議案 資本金の額、資本準備金の額 及び 利益準備金の額の減少の件 招集ご通知 （４ページ）
Slide 40: 提案理由
提案理由 財務体質の健全化 機動的・柔軟な資本政策への備え 資本金・資本準備金・利益準備金を減少 資本金 利益準備金 資本準備金 その他資本剰余金 繰越利益剰余金
Slide 41: 第２号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 剰余金の処分の件 招集ご通知 （４～５ﾍﾟｰｼﾞ）
Slide 42: 提案理由
提案理由 会社法第４５２条に基づき剰余金の処分 資本金等の額の減少で増加した その他資本剰余金の一部 別途積立金の全額 繰越利益剰余金の欠損を填補
Slide 43: 第３号議案 定款一部変更の件
第３号議案 定款一部変更の件 招集ご通知 （５～３６ページ）
Slide 44: 提案理由
提案理由 種類株式発行による資本増強 割 当 先 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ （ＪＩＳ） 出資形態 総額２００億円 Ａ種種類株式の発行 先端材料拡販に向けた設備投資 資 金 使 途 徳山製造所競争力強化のための合理化投資 Ｍ&Ａ投資
Slide 45: 定款の変更内容
定款の変更内容 現行定款 定款変更案 普通株式＋ 種類株式 普通株式のみ Ａ種種類株式 発行可能 Ｂ種種類株式 Ｃ種種類株式
Slide 46: 第４号議案 第三者割当によるA種種類株式発行の件
第４号議案 第三者割当による Ａ種種類株式発行の件 招集ご通知 （３６～４４ページ）
Slide 47: 提案内容
提案内容 Ａ種種類株式の規定内容 株主総会での議決権なし 平成３１年６月３０日までは、原則普通株式への転換不可 当社はいつでも金銭で、種類株式の償還が可能 有利発行および希薄化の可能性を極力排除した設計
Slide 48: プルータス・コンサルティングによる算定結果
プルータス・コンサルティング による算定結果 招集ご通知 （39～41ページ） 本議案に基づく 募集条項の内容 招集ご通知 （43～44ページ）
Slide 49: 第５号議案 取締役９名選任の件
第５号議案 取締役９名選任の件 招集ご通知 （４５～５４ページ）
Slide 50: 取締役候補者
取締役候補者 楠 正夫 藤原 曉男 横田 浩 石橋 武 中原 毅 水野 俊秀 安達 秀樹 赤尾 博 浜田 昭博 ※青字:社外取締役候補者
Slide 51: 第６号議案 会計監査人選任の件
第６号議案 会計監査人選任の件 招集ご通知 （５５ページ）
Slide 52: 会計監査人の選任
会計監査人の選任 会計監査人 太陽有限責任監査法人 専門性・独立性・適切性 選 任 理 由 会計監査を適正・妥当に 行う体制
Slide 53: 第152回定時株主総会を閉会いたします
株式会社トクヤマ 第１５２回定時株主総会を 閉会いたします。 株主の皆様 ありがとうございました。
Slide 54: 新任取締役
新任取締役
Slide 55: ait FE AD ia
ait FE AD ia 52 re
Slide 56: トクヤマはこれからも、化学を通じて社会に貢献してまいります
トクヤマはこれからも、 化学を通じて社会に 貢献してまいります。 引き続き皆様方の温かい ご声援とご支援を賜りますよう 心よりお願い申しあげます。
Slide 57: Chemistry with a heart
Chemistry with a heart TOKUYATHA TOKUVAMA SS