Demae-can Co.ltd. · TSE:2484
Demae-can Co.ltd — Q1 FY2024 Earnings Presentation
18 slides from Demae-can Co.ltd's earnings presentation, Jan 15, 2024
Slide 1: 2024年8月期 第1四半期 決算説明会資料
2024年8月期 第1四半期 決算説明会資料 2024年1月15日
Slide 2: Business Highlights
Business Highlights
Slide 3: 2024年8月期第1四半期ハイライト
3 2024年8月期第1四半期ハイライト • 主要KPIは以下の結果 • GMV1: 466億円 YoY 92% 第1四半期進捗 • オーダー数：1,747万件 YoY 89% • アクティブユーザー数2: 618万人 YoY 73% • コアユーザー層は着実に増え、ユーザーの定着化が進む 戦略振り返り • ローカル戦略の一環として、スポーツチームや自治体との連携強化 • Yahoo!ショッピング上のクイックコマースサービスを24年夏開始 1. GMV（流通取引総額）：商品代金 + 配達料 (値引き前) + その他ユーザー手数料 2. アクティブユーザー数（末日時点）： 1年以内に1回以上購入
Slide 4: 主要KPI
4 主要KPI GMV1 新型コロナウイルス 大型キャンペーン実施 (単位：億円) 感染拡大 コロナ禍前比 0 610 4年CAGR 561 +24% 542 542 508 506 501 0 490 488 466 0 403 428 308 307 0 297 0 211 210 227 200 197 0 173 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 アクティブユーザー数2 (単位：万人) コロナ禍前比 878 873 4年CAGR
Slide 5: コアユーザーの定着
5 コアユーザーの定着 ✓ コロナ禍前比でコアユーザー1数は3.4倍、GMVは4.9倍に成長 ✓ 平均注文回数も着実に増えており、コアユーザーが定着している コアユーザー数 コアユーザーのGMV コアユーザーの平均注文回数 コロナ前比 コロナ前比 3.4倍 4.9倍 コロナ前 コロナ禍 コロナ後 1QFY20 1QFY24 1QFY20 1QFY24 1QFY20 1QFY21 1QFY22 1QFY23 1QFY24 1. コアユーザー：月間注文回数4回以上
Slide 6: ローカル戦略 - スポーツチーム・自治体との連携強化
6 ローカル戦略 - スポーツチーム・自治体との連携強化 ✓ スポーツチームとキャンペーンを実施した地域では、全国よりも高いユーザ数・GMV成長率を実現 ✓ 地域に根差したサービスとして今後もスポーツチームや自治体との連携を強化し、デリバリーの利用促進を図り、エリアのユーザー浸透率を高めていく スポーツチームとのキャンペーン実施 自治体とのキャンペーン実施 北海道コンサドーレ札幌 ユーザー数のMoM成長率 目黒区商店街 23年9月の成長率を100とした場合の数値 北海道 111 116 全国 113 100 107 100 GMVのMoM成長率 114 116 111 • 北海道の加盟店を対象
Slide 7: プラットフォームの拡張
7 プラットフォームの拡張 ✓ プラットフォームを段階的に拡張しながら、潜在的な市場を開拓し、事業の拡大と成長再加速を目指す ✓ まずは、市場規模が大きいノン・フード領域に注力することで、デリバリーの利用シーンを増やし、ユーザー獲得・定着・育成を図る 過去 現在 今後 加盟店による 外食市場2 外食市場2 ノン・フード市場3 新規市場 フードデリバリー市場1 3,500億円 17兆円 17兆円 ＋ 41兆円 ＋ 広告、 配達の新たな価値、 (フードデリバリー市場 グループ連携 5,300億円) 配達 配達 ９ ８ ユーザー 加盟店 ユーザー 加盟店 ユーザー ユーザー 加盟店 Matching
Slide 8: Yahoo!ショッピング上のクイックコマースサービスを24年夏開始
8 Yahoo!ショッピング上のクイックコマースサービスを24年夏開始 ✓ 大手ECモールのYahoo!ショッピングと、ラストワンマイルの配達網を有する出前館が一体となった日本初のクイックコマースサービス ✓ デリバリー可能な商品カテゴリーを増やしながら、LINEヤフーの顧客基盤・集客力による新たなユーザーを開拓し、デリバリー市場を拡大していく ✓ フード以外の多種多様な地域加盟店からの即配ニーズに対して、ユーザーに新たな価値を提供 生鮮食品、飲料、日用品、医薬品など 多種多様な商品が購入可能 ラストワンマイルの スーパーマーケット ドラッグストア 配達網による即配 9,600万人1 ユーザー
Slide 9: Financial Highlights
Financial Highlights
Slide 10: 売上高／営業費用
10 売上高／営業費用 ✓ 売上高は前年同期比99% ✓ 配達原価の適正化や規律ある投資の継続により、営業費用は前年同期比81%に縮⼩ 売上高 営業費用 (単位：百万円) 万件 (単位：百万円) 万件 17,687 YoY 16,438 YoY 99% 13,192 13,033 12,996 2,353 15,041 14,510 81% 12,193 834 12,107 2,348 1,199 1,138 678 その他 3,377 2,157 13,363 1,925 1,024 2,854 販管費他 1,788 1,628 1,644 1,150 広告宣伝費 1,291 982 89
Slide 11: 営業費用の減少
11 営業費用の減少 ✓ 1件あたりの配達コストの適正化により限界利益率は改善 ✓ 広告・販促関連費は規律ある投資を継続し過去2四半期と同水準を維持。第2四半期はマスマーケティングを再開 オーダー数 売上総利益率1 広告・販促関連費1（GMV比） 営業利益 管理会計 新規獲得クーポン、認知・集客広告費等 財務会計 30% 既存ユーザー向けクーポン、送料無料キャンペーン等 29% 29% 8% 8% -13 25% 25% 億円 3% -15 3% 6% 6% 22% 23% 23% 6% 1% -20 1% 1% 18% 18% 5% 5% 5% 5% 5% -42 -45 1Q FY23 2
Slide 12: Appendix
Appendix
Slide 13: 連結計算概要（損益計算書）
13 連結計算概要（損益計算書） 2023年8月期 (FY23) 2024年8月期 (FY24) 単位：百万円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q YoY QoQ 売上高 12,193 13,192 13,033 12,996 12,107 99.3% 93.2% 出前館サービス利用料 11,516 12,358 11,835 11,858 11,082 94.1% 93.5% その他 678 834 1,199 1,138 1,024 151.2% 90.1% 売上原価 9,943 10,805 10,112 10,047 9,364 94.2% 93.2% 販管費 6,494 6,881 4,9
Slide 14: 財務/管理会計 概念図
14 財務/管理会計 概念図 財務会計 管理会計 主に送料値引きに相当する販促の額（例：送料無料クーポン） 売上総利益率 売上総利益率 30%1 23%1 GMV比率 GMV比率 3%1 6%1 売上高 売上原価 売上総利益 人件費・ 広告宣伝費 営業利益 売上高 売上原価 売上総利益 人件費・ 広告・販促 営業利益 その他販管費 その他販管費 関連費 1. 2024年8月期第1四半期実績
Slide 15: 主要KPI（四半期）
15 主要KPI（四半期） GMV1・オーダー数 アクティブユーザー数(四半期末時点)2 加盟店による配達GMV 出前館による配達GMV 1年以内に獲得したユーザー 1年以上前に獲得したユーザー オーダー数 YoY 104% 84% 89% 85% 89% 109% 1,956 2,021 1,888 1,865 1,747万件 846 9 90% 89% YoY 81% 60,00 0 93% YoY 770 104% 542 8 89% 92% 75% 73% 508 506 712 501 466 50,00 0 億円 7 657 618 万人 6 40,00 0 5 30,00 0 4
Slide 16: 本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことをご承知おきください。本プレゼンテーション資料・データの無断転 用はご遠…
本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことをご承知おきください。本プレゼンテーション資料・データの無断転 用はご遠慮ください。
Slide 17: DAUシェアNo.1
DAUシェアNo.1 ※data.ai社 CONFIDENTIAL 出前館 Uber Eats Wolt menu DoorDash DiDi food foodpanda 100% 90% 80% 70% Uber Eats Uber Eats 60% 47% 37% 50% 40% 30% 出前館 出前館 20% 26% 47% 10% 0% 21/09 21/10 21/10 21/11 21/12 22/01 22/02 22/03 22/04 22/05 22/06 22/07 22/08 22/09 22/10 22/11 22/12 23/01 23/02 23/03 23/04
Slide 18: 月別アプリダウンロード数・DAU推移
月別アプリダウンロード数・DAU推移 ※data.ai社 CONFIDENTIAL アプリダウンロード数 VS Uber アプリDAU推移 Demaecan Uber Eats menu Wolt Demaecan Uber Eats 400,000 900,000 10/25～11/15 12/7～ 233,474 送料無料CP テレビCM開始 800,000 227,649 300,000 700,000 189,068 600,000 77,866 200,000 500,000 400,000 100,000 300,000 200,000 0 100,000 8 9 10 11 12