Kobe Steel, Ltd. · TSE:5406
Kobe Steel — H1 FY2013 Earnings Presentation
48 slides from Kobe Steel's earnings presentation, Oct 29, 2013
Slide 1: 平成26年3月期 第2四半期決算及び業績見通しについて
平成26年3月期 第2四半期決算 及び 業績見通しについて 2013年10月29日 1
Slide 2: 報告事項
報告事項 １．2013年度上期実績 ２．2013年度業績見通し ３．体質強化策の進捗状況 ４．財務の状況 2
Slide 3: 1. 2013年度上期実績
a Ie 1. 201357 E EMSS KOBELCO PARMA)L—F
Slide 4: 2013年度 上期実績
2013年度 上期実績 (単位：億円) 2012年 度 2013 年 度 上 期 上期実績 7月 公 表 9月 公 表 実績 差異 ① ② ③ ④ ④－① ④－② ④－③ 売 上 高 8,585 8,900 9,000 8,893 ＋ 307 △ 7 △ 107 営 業 損 益 55 400 450 544 ＋ 489 ＋ 144 ＋ 94 経 常 損 益 △ 110 250 350 431 ＋ 541 ＋ 181 ＋ 81 特 別 損 益 △ 180 71 73 73 ＋ 253 ＋ 2 － 当 期 損 益 △ 381 250 350 441 ＋ 823 ＋ 191 ＋ 91 4
Slide 5: 2013年度上期 セグメント別売上高
2013年度上期 セグメント別売上高 (単位：億円) 2012 年 度 2013 年 度 上 期 上期実績 7月 公 表 実績 差異 ① ② ③ ③－① ③－② 鉄鋼 3,836 3,850 3,899 ＋ 63 ＋ 49 溶接 420 410 419 △ 0 ＋ 9 アルミ・銅 1,376 1,450 1,481 ＋ 104 ＋ 31 機械 808 750 713 △ 94 △ 37 エンジニアリング 179 200 208 ＋ 29 ＋ 8 神 鋼 環 境 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 291 300 309 ＋ 17 ＋ 9 コベルコ建機 1,503 1,600 1,629 ＋ 126 ＋ 29 コベ
Slide 6: 2013年度上期 セグメント別経常損益
2013年度上期 セグメント別経常損益 (単位：億円) 2012 年 度 2013 年 度 上 期 上期実績 7月 公 表 実績 差異 差異 ① ② ③ ③－① ③－② 鉄鋼 △ 240 70 155 ＋ 396 ＋ 85 溶接 10 20 28 ＋ 17 ＋ 8 アルミ・銅 13 60 80 ＋ 67 ＋ 20 機械 44 15 21 △ 23 ＋ 6 エンジニアリング △ 8 0 △ 1 ＋ 6 △ 1 神 鋼 環 境 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 3 7 10 ＋ 7 ＋ 3 コベルコ建機 56 80 101 ＋ 45 ＋ 21 コベルコクレーン △ 8 10 17 ＋ 26 ＋ 7 その他 21 2
Slide 7: 2. 2013年度業績見通し
Roa SA 2. 20137F ER AL KOBELCO PARMA)L—F
Slide 8: 2013年度 業績見通し
2013年度 業績見通し (単位：億円) 2012年 度 2013 年 度 実績 7月 公 表 9月 公 表 見通し 差異 ① ② ③ ④ ④－① ④－② ④－③ 売 上 高 16,855 18,600 18,500 18,400 ＋ 1,545 △ 200 △ 100 営 業 利 益 112 900 950 950 ＋ 838 ＋ 50 － 経 常 損 益 △ 181 600 700 700 ＋ 881 ＋ 100 － 特 別 損 益 △ 70 71 73 73 ＋ 143 ＋ 2 － 当 期 損 益 △ 269 550 600 600 ＋ 869 ＋ 50 － 8
Slide 9: 2013年度 セグメント別売上高
2013年度 セグメント別売上高 (単位：億円) 7月 公 表 今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③ -① ④ -② 鉄鋼 3,850 3,950 7,800 3,899 4,051 7,950 ＋ 49 ＋ 150 溶接 410 410 820 419 411 830 ＋ 9 ＋ 10 アルミ・銅 1,450 1,500 2,950 1,481 1,469 2,950 ＋ 31 － 機械 750 930 1,680 713 887 1,600 △ 37 △ 80 エンジニアリング 200 340 540 208 222 430 ＋ 8 △
Slide 10: 2013年度 セグメント別経常損益
2013年度 セグメント別経常損益 (単位：億円) 7月 公 表 今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③ -① ④ -② 鉄鋼 70 110 180 155 95 250 ＋ 85 ＋ 70 溶接 20 15 35 28 17 45 ＋ 8 ＋ 10 アルミ・銅 60 50 110 80 40 120 ＋ 20 ＋ 10 機械 15 35 50 21 34 55 ＋ 6 ＋ 5 エンジニアリング 0 0 0 △ 1 △ 14 △ 15 △ 1 △ 15 神 鋼 環 境 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 7 13 20 10 14 24 ＋ 3 ＋ 4 コベルコ建
Slide 11: 鉄鋼
【鉄 鋼】 (単位：億円) 2013年度 差異 7月公表 今回見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 3,850 3,950 7,800 3,899 4,051 7,950 ＋ 150 経常利益 70 110 180 155 95 250 ＋ 70 (内 在庫評価影響) (135) (△ 30) (105) (155) (5) (160) (＋ 55) • 自動車向け需要は引き続き堅調に推移。 • アジア地域における供給過剰状態が懸念材料。 11
Slide 12: 鉄鋼 生産・販売状況
【鉄鋼】 生産・販売状況 2012 年 度 2013 年 度 1Q 上期 下期 年度 １Q 上期 全国粗鋼 (万 t) 2,750 5,476 5,253 10,729 2,807 5,590 8月末 全国在庫水準 (万 t) 546 568 541 -- 561 555 7月末 薄板３品在庫水準 (万 t) 396 416 385 -- 386 376 4-8月計 国内自動車生産台数 (万 台 ) 247 490 465 955 228 387 ＜当社＞ 粗鋼生産 (万 t) 166 352 349 701 188 379 鋼材販売量 (万 t) 143 289 290 579 153 30
Slide 13: 鉄鋼 鉄鉱石と原料炭価格推移
【鉄鋼】 鉄鉱石と原料炭（強粘炭）価格推移 (原料炭：$/ﾄﾝ) (鉄鉱石：$/ﾄﾝ) 360 180 原料炭(左軸) 320 160 鉄鉱石(右軸) 280 140 240 120 200 100 160 80 120 60 80 40 40 20 0 0 13
Slide 14: 鉄鋼 鋼材単価の推移
100 110 40 50 60 70 80 90 '01 /上 / '02 下 /上 / '03 下 /上 (単位：千円/ﾄﾝ) / '04 下 /上 / '05 下 /上 / '06 下 /上 / '07 下 /上 / '08 下 /上 /下 '09 /上 / '10 下 /1 Q 【鉄鋼】 鋼材単価の推移 /2 Q /3 Q /4 '11 Q /1 Q /2 Q /3 Q /4 '12 Q /1 Q /2 Q /3 Q /4 '13 Q /1 Q /2 Q 14
Slide 15: 溶接
【溶 接】 (単位：億円) 2013年度 差異 7月公表 今回見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 410 410 820 419 411 830 ＋ 10 経常利益 20 15 35 28 17 45 ＋ 10 ＜溶接材料 需要動向＞ （単位：千㌧） 2012年度 2013年度 上期 下期 年度 上期 国内需要(輸入材除く) 112 104 216 103 ＜当社グループ販売状況＞ 国 内 65 59 124 60 海 外 102 98 200 96 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合計 167 157 324 155 • 自動車、建築向け需要は引き続き堅調に推移。 • 国内外の
Slide 16: アルミ・銅
【アルミ・銅】 (単位：億円) 2013年度 差異 7月公表 今回見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 1,450 1,500 2,950 1,481 1,469 2,950 － 経常利益 60 50 110 80 40 120 ＋ 10 (内 在庫評価影響) (10) (0) (10) (5) (0) (5) (△ 5) • 自動車向け需要は堅調に推移。IT・半導体向け需要も回復基調。 • エネルギーコストの上昇が懸念材料。 16
Slide 17: アルミ・銅 需要動向と当社販売状況
【アルミ・銅】 需要動向と当社販売状況 (単位：千㌧) 2012年 度 実 績 2013年 度 上期 下期 年度 上期実績 軽圧品需要 997 955 1,952 966 アルミ板 600 559 1,159 565 アルミ押出 397 396 793 401 内 缶 材 (国 内 ) 218 196 414 213 伸銅品需要 258 238 496 262 板 条 197 184 381 197 銅 管 61 54 115 65 ＜当社の販売状況＞ ｱﾙﾐ圧 延 品 国 内 114 106 220 113 輸出 20 19 39 22 銅板条 23 19 42 24 銅 管 42 37 7
Slide 18: 機械
【機 械】 (単位：億円) 2013年度 差異 7月公表 今回見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 750 930 1,680 713 887 1,600 △ 80 経常利益 15 35 50 21 34 55 ＋ 5 受注高 860 770 1,630 742 838 1,580 △ 50 • 13年度の受注高は、12年度の1,095億円から485億円増加の1,580億円を見込む。 • 圧縮機、樹脂機械の需要は海外を中心に引き続き堅調に推移。 • 一部の販売品目では激しい競争環境が継続。 18
Slide 19: エンジニアリング
【エンジニアリング】 (単位：億円) 2013年度 差異 7月公表 今回見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 200 340 540 208 222 430 △ 110 経常損益 0 0 0 △ 1 △ 14 △ 15 △ 15 受注高 305 625 930 200 490 690 △ 240 • シェールガス開発の拡大を背景とし、MIDREXプロセスに高い需要が見込まれる。 • 原発事故に伴う汚染物質処理案件が見込まれるが、実施時期の遅延が懸念材料。 19
Slide 20: 神鋼環境ソリューション
【神鋼環境ソリューション】 (単位：億円) 2013年度 差異 7月公表 今回見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 300 360 660 309 371 680 ＋ 20 経常利益 7 13 20 10 14 24 ＋ 4 • 需要は、水処理関連で低水準が見込まれるが、廃棄物処理関連では回復が見込まれる。 20
Slide 21: コベルコ建機
【コベルコ建機】 (単位：億円) 2013年度 差異 7月公表 今回見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 1,600 1,750 3,350 1,629 1,621 3,250 △ 100 経常利益 80 90 170 101 69 170 － • 国内は震災からの復興、排ガス規制前の駆け込みなど、引き続き堅調な需要が見込 まれる。 • 中国では需要回復の兆しがみられるものの力強さに欠ける。 • 東南アジアの景気減速が懸念材料。 21
Slide 22: コベルコ建機 油圧ショベル需要動向
【コベルコ建機】 油圧ショベル需要動向 180,000 (単位：台) 150,000 45,550 62,746 中国(中資) 120,000 中国(外資） 国内 90,000 23,598 46,207 60,000 117,358 106,422 28,069 58,708 69,727 30,000 28,290 22,664 37,538 17,702 14,344 10,272 0 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度上期 2012年 度 実 績 2013年 度 上期 下期 年度 上期実績 国内 12,908 15,382 28,290 17,702 中 国 ※ 外資 4
Slide 23: コベルコクレーン
【コベルコクレーン】 (単位：億円) 2013年度 差異 7月公表 今回見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 270 340 610 255 355 610 － 経常利益 10 10 20 17 8 25 ＋ 5 • 国内は、引き続き震災からの復興需要が見込まれる。 • 海外は、シェールガス開発が拡大する米国や、インフラ開発などが旺盛な東南アジア の需要は堅調に推移するが、インド、中国の需要は低迷。 23
Slide 24: クローラークレーンの世界需要
【コベルコクレーン】 クローラークレーンの世界需要（※当社推定） 台数 日本 北米 欧州 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 中国 インド その他 2,904 2,993 3,000 2,862 2,860 243 239 276 235 80 2,488 2,500 350 170 280 241 286 1,158 2,000 1,194 1,318 1,298 1,500 810 619 1,000 304 492 388 410 135 233 150 145 346 500 359 214 320 184 235 299 412 255 211 218 0 09年度 10年度 11年度 12年度
Slide 25: 体質強化委員会の取り組み状況について
３．体質強化策の進捗状況 体質強化委員会の取り組み状況について ●取り組み内容 人事・労務 ： 役員報酬／管理職年俸カット、スタッフ部門業務効率化 固定費の削減 ： 保全工事費の削減、経費節減など 調達コスト削減 ： 調達先の競合徹底、集中購買、海外調達推進など 工場／ものづくり力強化 ： 品質失敗コスト削減、省エネ推進など ●2013年度効果（2012年度比） 当初 今回見通し 差異 収益改善額 250億円程度 220億円程度 △30億円程度 （経常損益差異内訳では、「総コスト削減」の一部として整理） • 固定費の削減などで一部計画に届かないものの、220億円程度の改善を達成できる見込み。
Slide 26: 財務体質の改善について
財務体質の改善について ●取り組み内容 • たな卸資産の圧縮、債権流動化の促進、資産売却等、自助努力によるキャッシュ創出活 動を推進する。 • 財務指標管理を徹底し、財務規律を維持する。 ●2013年度効果 当初 今回見通し 差異 キャッシュ創出額 1,000億円程度 1,200億円程度 ＋200億円程度 目標Ｄ/Ｅレシオ 1.5倍程度 1.4倍程度 0.1倍改善 • 財務体質の改善は、当初計画を上回るキャッシュの創出を見込む。 • 資産売却では、ナブテスコ株式の売却を実施。 26
Slide 27: フリーキャッシュ・フロー
４．財務の状況 フリー キャッシュ・フロー (単位：億円) 2013 年度 7月 公 表 今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③ -① ④ -② 営 業 ｷｬｯｼｭ・ ﾌﾛｰ 1,100 200 1,300 742 658 1,400 △ 358 ＋ 100 投 資 ｷｬｯｼｭ・ ﾌﾛｰ △ 200 △ 800 △ 1,000 △ 83 △ 517 △ 600 ＋ 117 ＋ 400 ﾌﾘｰｷｬｯｼｭ・ ﾌﾛｰ 900 △ 600 300 659 141 800 △ 241 ＋ 500 IPP含 む ﾌﾘｰｷｬｯｼｭ・ ﾌﾛｰ 1,000 △
Slide 28: 外部負債残高とD/Eレシオ
外部負債残高 (単位：億円) 現預金残高 540 1,728 1,941 1,751 859 1,441 1,000 750 （IPP除く） 程度 程度 見通し 11年度末 12年度末 13年度末 実績 実績 前回見通し 今回見通し D/Eレシオ 1.37倍 1.75倍 1.5倍程度 1.4倍程度 28
Slide 29: 参考資料
<CBAT—A> KOBELCO PARMA)L—F 29
Slide 30: KOBELCO
(#& A) KOBELCO PARMA)L—F 30
Slide 31: 全社 経常利益差異内訳【13上期 7月公表⇒実績】
全社 経常利益差異内訳【13上期 7月公表⇒実績】 (単位：億円) 2013年度7月公表 2013年度今回見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常利益 250 350 600 431 269 700 ＋181 増益要因 減益要因 生産・出荷 ＋ 45 総コスト削減 △ 30 原料価格 ＋ 005 ｱﾙﾐ銅在庫評価影響 △ 005 鉄鋼在庫評価影響 ＋ 020 連結子会社・持分法 ＋ 050 その他 ＋ 096 合計 ＋ ２１６ 合計 △ ０３５ 31
Slide 32: 鉄鋼 経常利益差異内訳【13上期 7月公表⇒実績】
鉄鋼 経常利益差異内訳【13上期 7月公表⇒実績】 (単位：億円) 2013年度7月公表 2013年度今回見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常利益 70 110 180 155 95 250 ＋85 増益要因 減益要因 生産・出荷 ＋ 045 総コスト削減 △ 030 原料価格 ＋ 005 在庫評価影響 ＋ 020 その他 ＋ 045 合計 ＋ １１５ 合計 △ ０３０ 32
Slide 33: 全社 経常損益差異内訳【12上期⇒13上期】
全社 経常損益差異内訳【12上期⇒13上期】 (単位：億円) 2012年度実績 2013年度今回見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 △ 110 △ 71 △ 181 431 269 700 ＋541 増益要因 減益要因 原料価格 ＋ 185 生産・出荷 △ 155 総コスト削減 ＋ 115 為替影響 △ 110 減価償却方法変更影響 ＋ 115 鉄鋼在庫評価影響 ＋ 290 アルミ銅在庫評価 ＋ 025 連結子会社・持分法 ＋ 065 その他 ＋ 011 合計 ＋ ８０６ 合計 △ ２６５ 33
Slide 34: 鉄鋼 経常損益差異内訳【12上期⇒13上期】
鉄鋼 経常損益差異内訳【12上期⇒13上期】 (単位：億円) 2012年度実績 2013年度今回見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 △ 240 △ 261 △ 502 155 95 250 ＋396 増益要因 減益要因 原料価格 ＋ 185 生産・出荷 △ 145 総コスト削減 ＋ 110 為替影響 △ 115 減価償却方法変更影響 ＋ 105 その他 △ 034 在庫評価影響 ＋ 290 合計 ＋ ６９０ 合計 △ ２９４ 34
Slide 35: 全社 経常損益差異内訳【12下期⇒13上期】
全社 経常損益差異内訳【12下期⇒13上期】 (単位：億円) 2012年度実績 2013年度今回見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 △ 110 △ 71 △ 181 431 269 700 ＋502 増益要因 減益要因 生産・出荷 ＋ 120 原料価格 △ 005 総コスト削減 ＋ 080 為替影響 △ 075 減価償却方法変更影響 ＋ 115 その他 △ 018 鉄鋼在庫評価影響 ＋ 215 ｱﾙﾐ銅在庫評価影響 ＋ 010 連結子会社・持分法 ＋ 060 合計 ＋ ６００ 合計 △ ０９８ 35
Slide 36: 鉄鋼 経常損益差異内訳【12下期⇒13上期】
鉄鋼 経常損益差異内訳【12下期⇒13上期】 (単位：億円) 2012年度実績 2013年度今回見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 △ 240 △ 261 △ 502 155 95 250 ＋416 増益要因 減益要因 生産・出荷 ＋ 115 原料価格 △ 005 総コスト削減 ＋ 080 為替影響 △ 080 減価償却方法変更影響 ＋ 105 その他 △ 014 在庫評価影響 ＋ 215 合計 ＋ ５１５ 合計 △ ０９９ 36
Slide 37: 全社 経常利益差異内訳【13年度 7月公表⇒今回】
全社 経常利益差異内訳【13年度 7月公表⇒今回】 (単位：億円) 2013年度7月公表 2013年度今回見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常利益 250 350 600 431 269 700 ＋100 増益要因 減益要因 生産・出荷 ＋ 160 原料価格 △ 075 鉄鋼在庫評価影響 ＋ 055 総コスト削減 △ 035 連結子会社・持分法 ＋ 005 ｱﾙﾐ・銅在庫評価影響 △ 005 その他 ± 000 為替影響 △ 005 00 合計 ＋ ２２０ 合計 △ １２０ 37
Slide 38: 鉄鋼 経常利益差異内訳【13年度 7月公表⇒今回】
鉄鋼 経常利益差異内訳【13年度 7月公表⇒今回】 (単位：億円) 2013年度7月公表 2013年度今回見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常利益 70 110 180 155 95 250 ＋70 増益要因 減益要因 生産・出荷 ＋ 155 原料価格 △ 075 在庫評価影響 ＋ 055 総コスト削減 △ 035 為替影響 △ 005 その他 △ 025 合計 ＋ ２１０ 合計 △ １４０ 38
Slide 39: 全社 経常利益差異内訳【13年度 上期⇒下期】
全社 経常利益差異内訳【13年度 上期⇒下期】 (単位：億円) 2012年度実績 2013年度今回見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常利益 △ 110 △ 71 △ 181 431 269 700 △162 増益要因 減益要因 生産・出荷 ＋ 020 鉄鋼在庫評価影響 △ 150 原料価格 ＋ 075 ｱﾙﾐ銅在庫評価影響 △ 005 総コスト削減 ＋ 015 連結子会社・持分法 △ 015 為替影響 △ 010 その他 △ 092 合計 ＋ １１０ 合計 △ ２７２ 39
Slide 40: 鉄鋼 経常利益差異内訳【13年度 上期⇒下期】
鉄鋼 経常利益差異内訳【13年度 上期⇒下期】 (単位：億円) 2012年度実績 2013年度今回見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常利益 △ 240 △ 261 △ 502 155 95 250 △60 増益要因 減益要因 生産出荷 ＋ 015 在庫評価影響 △ 150 原料価格 ＋ 075 為替影響 △ 010 総コスト削減 ＋ 010 その他 ± 000 合計 ＋ １００ 合計 △ １６０ 40
Slide 41: 全社 経常損益差異内訳【12年度⇒13年度】
全社 経常損益差異内訳【12年度⇒13年度】 (単位：億円) 2012年度実績 2013年度今回見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 △ 110 △ 71 △ 181 431 269 700 ＋881 増益要因 減益要因 生産・出荷 ± 000 為替影響 △ 165 原料価格 ＋ 235 その他 △ 149 総コスト削減 ＋ 270 減価償却方法変更影響 ＋ 220 鉄鋼在庫評価影響 ＋ 355 ｱﾙﾐ銅在庫評価影響 ＋ 030 連結子会社・持分法 ＋ 085 合計 ＋ １，１９５ 合計 △ ３１４ 41
Slide 42: 鉄鋼 経常損益差異内訳【12年度⇒13年度】
鉄鋼 経常損益差異内訳【12年度⇒13年度】 (単位：億円) 2012年度実績 2013年度今回見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 △ 240 △ 261 △ 502 155 95 250 ＋752 増益要因 減益要因 原料価格 ＋ 235 生産・出荷 △ 005 総コスト削減 ＋ 265 為替影響 △ 175 減価償却方法変更影響 ＋ 180 その他 △ 103 在庫評価影響 ＋ 355 合計 ＋ １，０３５ 合計 △ ２８３ 42
Slide 43: 設備投資の状況
設備投資の状況 (単位：億円) 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 差異 実績 実績 実績① 見通し② ②‐① 設備投資<計上> 913 960 1,149 1,100 △49 対減価償却費 80% 81% 108% 129% - 〃 (IPP除く) 909 957 1,146 1,085 △61 設備投資<支払い> 966 832 1,095 950 △145 対減価償却費 84% 71% 103% 112% - 〃 (IPP除く) 963 830 1,091 937 △154 減価償却費 1,148 1,180 1,067 850 △217 〃 (IPP除く) 1,04
Slide 44: 要員推移
要員推移 (単位：人) 2012年度 2013年度 差異 実績 ① 見通 し② ②-① 連結 36,018 36,500 482 単独 10,398 10,500 102 44
Slide 45: 中国における自動車向け素材供給拠点
中国における自動車向け素材供給拠点 鉄鋼 ☆鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板有限公司 ●神鋼新确弾簧鋼線(佛山)有限公司 ●神鋼特殊鋼線(平湖)有限公司 自動車用冷延ハイテン ●江陰法爾勝杉田弾簧製線有限公司 中国新拠点 ●神鋼線材加工(佛山)有限公司 鞍山市 溶接 唐山市 ▲唐山神鋼溶接材料有限公司 天津市 アルミ・銅 ☆神鋼汽車鋁材（天津）有限公司 自動車用アルミパネル材 ■神鋼汽車鋁部件（蘇州）有限公司 江陰市 中国新拠点 ■蘇州神鋼電子材料有限公司 蘇州市 平湖市 佛山市 中国における 自動車生産台数 鉄鋼 ： 冷延ハイテン、特殊鋼二次加工（弁ばね用鋼線、懸架ばね用鋼線/磨棒鋼、CHQワイ
Slide 46: KOBELCO
(#& A) KOBELCO PARMA)L—F 46
Slide 47: 企業理念
企業理念 １．信頼される技術、製品、サービスを提供します ２．社員一人ひとりを活かし、グループの和を尊びます ３．たゆまぬ変革により、新たな価値を創造します 以上の理念の下、グループ全体としての企業価値を向上させます。 47
Slide 48: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 • 本日のプレゼンテーションの中には、弊社の予想、確信、期待、意向および戦 略など、将来の予測に関する内容が含まれています。これらは、弊社が現在 入手可能な情報による判断および仮定に基づいており、判断や仮定に内在す る不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化による変動可能性など 様々な要因によって、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なってし まう可能性があります。弊社は、将来予測に関するいかなる内容についても、 改訂する義務を負うものではありません。 • 上記の不確実性および変動の要因としては、以下に挙げる内容を含んでいま す。また、要因はこれらに限定され