Slide 1: Presentación Corporativa 4T19
Presentación Corporativa 4T19 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1) Acerca de Gentera 4 a) Filosofía b) Impacto Socia c) Estructura corporativa d) Historia e) Highlights 2019 f) Gobierno Corporativo g) Mercado potencial y productos h) Yastás y Aterna 2) Crecimiento y rentabilidad 19 a) Clientes b) Portafolio y cartera vencida c) ROAA y ROEE d) Índice de ef
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 5: Impulsar los sueños de nuestros clientes
Impulsar los sueños de nuestros clientes Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 29 años, hemos trabajado Valores Institucionales para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos
Slide 6: Impacto Social
Impacto Social En 2020, Gentera celebra su 30 aniversario, lo que significa: ▶ Tres décadas al servicio de tres generaciones de segmentos populares con un sentido humano, en su mayoría mujeres ▶ Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. ▶ Más de 100,000
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente líder en microseguros. •
Slide 8: Nuestra historia, 29 años de evolución
Nuestra historia, 29 años de evolución 3 millones de clientes 3,781,120 4T19* clientes El contenido de esta*3,486,699 clientes comunicación de crédito para es confidencial y 294,421 clientes del uso exclusivo de destinatario, ahorro, remesas por yloseguros. que se prohíbe su divulgación total o parc
Slide 9: Highlights 2019
Highlights 2019 En México, Banco Compartamos, al cierre de 2019, alcanzó un ROA Se atendieron a de 7.5% y un ROE de 3,486,699 clientes de 20.5%. crédito, alcanzando el máximo histórico. En Perú, el portafolio creció +23.7% y el número de clientes creció Se logró un Portafolio de en +18.3%. $41,692 m
Slide 10: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región Consejo de Administración (11 miembros) Códigos 7 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros relacionados Código de Ética y Conducta de suma importancia
Slide 11: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 11
Slide 12: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México Crédito Mujer (CM) Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 4,000 a Ps. 70,000 57.3% › Crédito grupal para capital de trabajo › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Garantía solidaria Ps. 8,684 6
Slide 13: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México Crédito Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 10,000 a Ps. 200,000 12.2% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 24,055 5.0% › Principalmente en áreas urbanas c
Slide 14: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI • Montos • Plazo Descripción: CM: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 6 a 24 meses CCR: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 › Crédito personal para mantenimiento o mejora CI: Ps. 5,000 a Ps. 50,000 de la vivienda y/o negocio. • Contribución a la cartera total
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología (2016-4T19)
Evolución del portafolio por metodología (2016-4T19) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.7% 1.7% Dic-19 57.3% 19.7% 7.4% 12.2% 1.8% 1.9% Dic-18 56.4% 19.6% 8.3% 12.0% 2.1% 2.1% Dic-17 52.3% 21.1% 10.3% 12.1% 2.3% 2.2% Dic-16 49.9% 24.0% 10.9% 10.7% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-CM C. Crece
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria Ps 6.334 3,486,699 Ps 20,441 clientes Ps 9,878 Los 3 mercados en los que formamos parte tienen gran oportunidad de atender a más clientes en el segmento D y C El contenido de esta comunicación es confidenc
Slide 17: Yastás (red de comisionistas)
Yastás (red de comisionistas) ► Presencia en 32 estados en México. ► Al cierre del 4T19 alcanzó más de 4,600 comercios afiliados. ► Más de 5.1 millones de operaciones durante el trimestre, de las cuáles 1.6 millones fueron transacciones financieras. ► Alrededor de 60 servicios afiliados a la platafo
Slide 18: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. 4T19 Salud y Accidentes: A través de está cobertura, se pretende evitar una desestabilización en la Pólizas Activas 8.42 millones economía de los clientes
Slide 19: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 20: Resumen
Resumen 4T19 4T18 3T19 % Var 4T18 % Var 3T19 2019 2018 % Var 2018 Clientes (1 ) 3,781,120 3,416,201 3,702,747 10.7% 2.1% 3,781,120 3,416,201 10.7% Clientes de crédito 3,486,699 3,196,675 3,417,200 9.1% 2.0% 3,486,699 3,196,675 9.1% Cartera* 41,692 35,725 39,423 16.7% 5.8% 41,692 35,725 16.7% Resulta
Slide 21: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millones) El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autor
Slide 22: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 22
Slide 23: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAA Gentera ROAE El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 23
Slide 24: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 24 *Capital en Ps. millones
Slide 25: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 25 *Cifras en Ps. milliones
Slide 26: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 26 Índice de eficiencia: (Gastos operativos / Resultado de la oper
Slide 27: Información Financiera 4T19
Información Financiera 4T19 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 28: Balance General
Balance General % Var % Var 4T19 4T18 3T19 4T18 3T19 Disponibilidades y otras inversiones 7,710 8,727 -11.7% 9,194 -16.1% Cartera vigente 40,528 34,750 16.6% 38,280 5.9% Cartera vencida 1,164 975 19.4% 1,143 1.8% Cartera total 41,692 35,725 16.7% 39,423 5.8% Estimación preventiva para riesgos credit
Slide 29: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 4T19 4T18 3T19 2019 2018 4T18 3T19 2018 Ingresos por intereses 6,006 5,575 7.7% 5,765 4.2% 22,809 20,987 8.7% Gastos por intereses 505 493 2.4% 517 -2.3% 2,076 1,711 21.3% Margen financiero 5,501 5,082 8.2% 5,248 4.8% 20,733 19,276 7.6% Estimación preventiva pa
Slide 30: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 4T19 4T18 3T19 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 15,064 338 2.2
Slide 31: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB- / F3 Standard & Poor’s ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 4T19 4T18 3T19 % Var 4T18 % Var 3T19 2019 2018 % Var 2018 Clientes 2,659,192 2,485,029 2,627,312 7.0% 1.2% 2,659,192 2,485,029 7.0% Cartera*
Slide 32: Balance General
Balance General % Var % Var 4T19 4T18 3T19 4T18 3T19 Disponibilidades y otras inversiones 3,593 5,411 -33.6% 4,963 -27.6% Cartera vigente - Comercial 250 500 -50.0% 250 0.0% Cartera vigente - Consumo 25,430 22,527 12.9% 24,465 3.9% Cartera vencida 838 600 39.7% 739 13.4% Cartera total 26,518 23,627
Slide 33: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 4T19 4T18 3T19 2019 2018 4T18 3T19 2018 Ingresos por intereses 4,606 4,369 5.4% 4,453 3.4% 17,669 16,744 5.5% Gastos por intereses 333 348 -4.3% 345 -3.5% 1,406 1,188 18.4% Margen financiero 4,273 4,021 6.3% 4,108 4.0% 16,263 15,556 4.5% Estimación preventiva p
Slide 34: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Costo de financiamiento al 4T19: 7.2% Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos Año $ MM % del total 2020 2,700 17% 2021 2,998 19% 2022 3,399 22% 2023 3,300 21% 2024 3,198 21% Total 15,595 100% Compartamos Banco cuenta con diversas fuentes de fondeo y un perfil de deuda sólid
Slide 35: Estimación preventiva
Estimación preventiva 4T19 4T18 3T19 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva A-1 1.1% 17,594 202 1.1% 16,030 173 1.2% 16,924 198 A-2 2.4% 1,377 33 2.7% 915 24 2.4% 1,432 35 B
Slide 36: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) La cartera de crédito grupal representa el 21.8% de la cartera total, y el 71.9% de los clientes atendidos Más de 220 mil clientes utilizan su billetera electrónica para ejecutar pagos * Cifras reportadas bajo las Normas Contables Mexicanas Portafolio y resultad
Slide 37: Balance General
Balance General % Var % Var 4T19 4T18 3T19 4T18 3T19 Disponibilidades y otras inversiones 2,323.9 1,909.5 21.7% 2,194.6 5.9% Cartera vigente 14,456.6 11,577.6 24.9% 13,190.5 9.6% Cartera vencida 297.1 350.5 -15.2% 375.4 -20.9% Cartera total 14,753.7 11,928.1 23.7% 13,565.9 8.8% Estimación preventiva
Slide 38: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 4T19 4T18 3T19 2019 2018 4T18 3T19 2018 Ingresos por intereses 1,229.4 1,042.5 17.9% 1,141.2 7.7% 4,496.8 3,633.0 23.8% Gastos por intereses 164.1 143.0 14.8% 163.0 0.7% 634.1 532.2 19.1% Margen financiero 1,065.3 899.5 18.4% 978.2 8.9% 3,862.7 3,100.8 24.6% Es
Slide 39: Estructura de Fondeo
Estructura de Fondeo Costo de financiamiento al 4T19: 5.0% El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 39
Slide 40: Resumen
Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var Principales Indicadores 4T19 4T18 3T19 % Var 4T18 2019 2018 % Var 2018 3T19 Clientes 105,753 101,479 102,049 4.2% 3.6% 105,753 101,479 4.2% Cartera * 669.8 670.0 653.7 0.0% 2.5% 669.8 670.0 0.0% Resultado Neto * 11.8 21.7 10.2 -45.7% 15.2% 55.6 46.8 18.9% C
Slide 41: Investor Relations contacts
Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Investor Relations Officer (55) 5276 7250 ext.7379 Brenda Marlene García Cárdenas bregarcia@gentera.com.mx Investor Relations (55) 5276 7250 ext. 6819 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se