San Neng Group Holdings Co., Ltd. · TWSE:6671
San Neng — FY2023 Earnings Presentation
68 slides from San Neng's earnings presentation, Apr 2, 2024
Slide 1: 三能集團 2024年第1季法人說明會
三能集團控股股份有限公司 2024年第1季法人說明會 立足台灣，深耕亞洲，放眼全球 報告人：財務長 陳劉羽 Apr. 02, 2024
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因 任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。 三能集團控股股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本 簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或 暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代 表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。 1
Slide 3: Agenda
壹 公司概況 Agenda 貳 經營實績 叁 競爭優勢 肆 未來展望 2
Slide 4: 壹 公司概況
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Slide 5: 我們的企業文化
我們的企業文化 成為亞洲食品器具 專業、服務、信賴的領導品牌 願景 使命 食品器具安全環保與節能減碳的推手 價值觀 專業、誠信、創新 (經營理念) 宗 旨 提升亞洲烘焙技術水準，共創烘焙生態圈 4
Slide 6: 我們的基本資料
我們的基本資料 三能-KY 2015年4月成立，2018年12月交易所掛牌 • 台灣三能 1982 年 06月 • 斯凱爾 2017年 07月 • 無錫三能 2000 年 08月 • 無錫鑫能 2019年 04月 • 日本三能 2010 年 08月 • 廣州三能 2022年 01月 • 印尼三能 2015 年 11月 董事長：張瑞榮 執行長：蕭凱峰 實收資本額：新台幣 6.075 億 員工 717 名 (截至2024年2月底) 5
Slide 7: 我們的投資架構
我們的投資架構 三能-KY 控股公司 CAYMAN (6671) 100% 薩摩亞 三能 SAMOA 100% 100% 100% 100% 100% 台灣三能 (TW) 香港三能 (HK) 日本三能 (JP) 印尼三能 (ID) 印尼三能工業 (ID) 100% 無錫三能 (WX) 55% 52.48% 100% 鑫能公司 (XN) 斯凱爾 (SK) 廣州三能(GZ) 6
Slide 8: 我們的品牌
我們的品牌 B to B 市場 B to C 市場 B to B 市場 B to B/C 市場 專業/品質 家庭/溫馨 高端/專業 美好生活 7
Slide 9: 我們的產品
我們的產品 主要產品：各式烘焙及食品器具之研發、製造與銷售 烘焙 烘焙 訂製類 烤模類 工具類 食材類及 家用類 其他類 8
Slide 10: 我們的產品
我們的產品 烘焙烤模類 烤盤、土司盒、蛋糕模、派盤、慕斯圈、鳳梨酥圈... 烘焙工具類 打蛋器、鋼盆、刀具類、測量器具、毛刷、轉台 … 9
Slide 11: =@ RE BiG > Letes FE Se eat BS
=@ RE BiG > Letes FE Se eat BS Fe (PY on 2 FA BA on unopan¥ Bring your chef home REARMRMANZR RAK R RECHT Ras wale
Slide 12: 我們的專利
我們的專利 截至2024年3月 本期 前期 地區 專利類型 已取得 申請中 小計 增加 (2024/3) (2023/3) 新型專利 27 1 28 台灣 設計專利 3 0 3 39 37 2 發明專利 5 3 8 發明專利 11 13 24 中國 實用新型專利 108 11 119 151 137 14 外觀專利 9 0 9 實用新型專利 9 0 9 日本 9 9 0 發明專利 0 0 0 總合計 172 27 199 199 183 16 11
Slide 13: 研發成果 2023
年度 研發成果 研發效益 冷凝打蛋盆 長效保冷、奶油易打發、成型效果好 一體成型打蛋器 金屬與塑料直接包射成形，可直接水煮消毒，不滲水 拼接式雷射焊接 降低開模成本，增加市場競爭力 植纖塑膠產品 木質纖維循環經濟再利用，減少塑料使用25%~30% 戶外用品開發 增加產品銷售品項 2023 色澤管理工具開發 客戶使用更加安全、方便管理 雪拉碗專用蓋 蝴蝶造型沖孔設計增加上蓋提取的便利性 生肖龍年意象烤模 除口感外，增加造型土司產品顯現活潑生動的視覺體驗 可解決空間有限的問題，在未使用台車時可重疊收納、節省 Z型活動式鋁合金台車 空間，增加工廠使用坪效 12
Slide 14: 產品再利用，符合ESG概念
年度 研發成果 研發效益 周框捲圓成型機應用 提高現有生產效率 2023- 陶瓷塗料應用 增加銷售品項，使產品多樣化，符合市場及未來性的需求 2024 工業規格品開發 提高工業市場之產品銷售 沖壓自動化應用 提高現有生產效率，節約人工 烤盤彎條機應用 提高現有生產效率 2024 太陽能發電 利用綠能電力，降低用電成本 漢堡自動線收料機器人應用 提高現有生產效率，節約人工 器具重處理工藝 產品再利用，符合ESG概念 13
Slide 15: 貳 經營實績
Petia LER eT BES BERG > 14
Slide 16: 2023及2022年度合併資產負債表
2023及2022年度合併資產負債表 單位：新台幣仟元 項目 \ 期間 2023.12.31 2022.12.31 增(減)金額 增減百分比 現金 335,199 297,331 37,868 12.74% 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 249,363 287,402 (38,039) -13.24% 應收款項 237,640 222,766 14,874 6.68% 存貨 291,007 280,882 10,125 3.60% 其他流動資產 46,629 36,942 9,687 26.22% 流動資產合計 1,159,838 1,125,323 34,515 3.07% 按攤銷後成本
Slide 17: 2023及2022年度合併損益表
2023及2022年度合併損益表 單位：新台幣仟元 項目 \ 期間 2023年度 2022年度 增(減)金額 增減百分比 營業收入 1,905,839 1,861,962 43,877 2.36% 營業毛利 737,004 675,102 61,902 9.17% 毛利率 38.67% 36.26% 2.41% 6.65% 營業費用 516,487 479,965 36,522 7.61% 營業淨利 220,517 195,137 25,380 13.01% 營業淨利率 11.57% 10.48% 1.09% 10.40% 營業外淨收 (支) 34,644 9,471 25,173 265.7
Slide 18: 歷史經營實績
歷史經營實績 營業收入(仟元) 本期淨利(仟元) 2,100,000 250,000 220,416 2,050,000 200,000 2,000,000 150,000 1,950,000 145,572 1,900,000 100,000 1,850,000 50,000 1,800,000 1,750,000 - 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 營業收入 本期淨利 17
Slide 19: 歷年財務績效及股利政策
歷年財務績效及股利政策 96.46% 4.00 100% 91.46% 3.66 3.50 86.51% 85.71% 90% 3.50 3.28 81.97% 82.30% 3.11 3.00 3.00 3.00 3.00 80% 3.00 2.89 70% 2.50 2.43 2.50 60% 2.00 2.00 50% 40% 1.50 30% 1.00 20% 0.50 13.33% 10% 11.45% 11.51% 12.27% 10.49% 8.60% - 0% 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 每股盈餘(EPS) 現金股利 (C
Slide 20: 三能KY– 最近3年財務比率分析
三能KY– 最近3年財務比率分析 分 析 項 目 2021年 2022年 2023 年 負債占資產比率(%) 27.32 24.04 22.19 財務 結構 長期資金占不動產、 201.30 208.85 220.46 廠房及設備比率(%) 流動比率(%) 234.37 265.06 291.38 償債 速動比率(%) 162.26 193.55 206.55 能力 利息保障倍數(倍) 85.62 53.59 61.02 應收款項週轉率(次) 7.71 7.36 8.44 應收款項收款天數(天) 47.34 49.59 43.24 經營 存貨週轉率(次) 3.57 3.23 3.44 能力 平
Slide 21: 三能KY–最近3年財務比率分析(續)
三能KY–最近3年財務比率分析(續) 分析項目 2021年 2022年 2023 年 資產報酬率(%) 9.09 6.52 8.22 股東權益報酬率(%) 12.27 8.60 10.49 營業利益占實收資本比率(%) 40.98 32.12 36.29 獲利 能力 稅前純益占實收資本比率(%) 42.05 33.68 42.00 純益率(%) 10.03 7.81 9.36 每股盈餘(元) 3.50 2.43 2.89 20
Slide 22: 營收與毛利--六大類產品
營收與毛利--六大類產品 營收結構分析 毛利結構分析 年度 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 產品別 產品別 訂製類 28.88% 33.29% 29.64% 訂製類 30.99% 28.21% 32.06% 烘焙烤模類 38.35% 36.39% 41.24% 烘焙烤模類 39.80% 39.80% 39.88% 烘焙工具類 23.93% 21.79% 22.30% 烘焙工具類 42.10% 42.10% 44.76% 家用類 1.77% 2.08% 1.42% 家用類 35.84% 35.84% 37.10% 食材 2.2
Slide 23: 營收與毛利--品牌別
營收與毛利--品牌別 營收結構分析 毛利結構分析 年度 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 品牌別 品牌別 SN 91.16% 91.47% 93.18% SN 37.62% 36.48% 38.56% UN 1.77% 2.08% 1.42% UN 35.84% 37.51% 37.10% 代理品牌 7.07% 6.45% 5.40% 代理品牌 31.40% 32.71% 40.98% 合計 100.00% 100.00% 100.00% 合計 37.14% 36.26% 38.67% 22
Slide 24: 營收與毛利--區域別
營收與毛利--區域別 營收結構分析 毛利結構分析 年度 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 地區別 地區別 中國 66.23% 65.60% 69.01% 中國 38.02% 34.40% 35.98% 台灣 19.76% 19.39% 16.00% 台灣 34.85% 37.70% 38.94% 亞洲 11.79% 12.77% 12.92% 亞洲 37.18% 43.43% 52.28% 歐美及其他 2.22% 2.24% 2.07% 歐美及其他 31.32% 37.29% 41.43% 合計 100.00% 100.00%
Slide 25: 叁 競爭優勢
叁 競爭優勢 24
Slide 26: 競爭優勢分析
1 2 週延而穩固 產業資源 的經銷體系 整合能力 競爭優勢分析 5 3 提供完整 客製化的 解決方案 研發能力 4 新品開發 引領市場 25
Slide 27: 週延而穩固的經銷體系 台灣市場據點
1. 週延而穩固的經銷體系 台灣市場據點 南二區 42 北一區 76 南一區 39 中二區 85 北二區 73 中一區 55 全台灣共 370 家經銷商 截至 2024/3 26
Slide 28: 週延而穩固的經銷體系 中國市場據點
1. 週延而穩固的經銷體系 中國市場據點 電商84 華東一區 49 華東二區 83 華南二區 125 華東三區 79 華西一區 68 華西二區 21 華北一區 66 華南一區 156 華北二區 47 華北三區78 全中國共 856 家經銷商 截至 2024/3 27
Slide 29: 產業資源整合能力 烘焙產業上、下游知名品牌
2. 產業資源整合能力 烘焙產業上、下游知名品牌 28
Slide 30: 產業資源整合能力 大連鎖 / 烘焙名人聯名品牌
2. 產業資源整合能力 大連鎖 / 烘焙名人聯名品牌 29
Slide 31: 2. Beams Gace
2. Beams Gace > BSS oohe CONVECTION OVEN SIT UIP I BRARP RRSWR ll > nieaaeeRa A ae 30
Slide 32: Re a
Re a re SS bi Ris Hee BA 9P oo Sp 31
Slide 33: 客製化的研發能力
3. 客製化的研發能力
Slide 34: 客製化的研發能力 速食店餐籃
3. 客製化的研發能力 速食店餐籃
Slide 35: 客製化的研發能力
3. 客製化的研發能力
Slide 36: Gt SS Ai
3 9 Gt SS Ai E {ta > BER Ball ® 3.8
Slide 37: 客製化的研發能力
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Slide 38: wp Eo E3| Z%
wp Eo E3| Z% t. WT On Ge Ss K-DESIGN AWARD’19 GRANDPRIZER | SANNENG \ aH oa]
Slide 39: 新品開發引領市場
4. Mionbss5rhes => ARTE / HT) a) : SS -nane CARVING KNIFE RA420B RFRA WSR Rat BM AEA SREB) SERA Ae ( — $ 5% 6 3) $7) tH tt Bl pido cean Milne BATET] | sNag62 | 42071698 | MR:LTOMm * WMORAARRUAAABLS | an Bi fm SHEARER 10008 MRS PARING KNIFE HaRawteReRA RRA BMW REA sh ii | ’ — 1 AR Fe \ atl : a ] RAHA
Slide 40: 新品開發引領市場 變形金剛漢堡盤
4. 新品開發引領市場 變形金剛漢堡盤
Slide 41: BU sets
BU sets (> Pedhas AO eae Jonal Manufacturer of Bakery Equipment
Slide 42: 提供完整解決方案~診斷式服務 無邊框法烤盤
5. 提供完整解決方案~診斷式服務 法式烤盤堆疊問題 -- 無邊框法烤盤 • 無邊框好堆疊，省空間； • 減少重量，省成本； • 減少藏汙納垢 • 方便清洗，更好脫模
Slide 43: 診斷式服務 斜口烤盤
5. 提供完整解決方案~診斷式服務 產品取出耗人工問題 -- 斜口烤盤 42
Slide 44: 肆 未來展望
肆 未來展望 43
Slide 45: 未來展望
未來展望 1. 研發構面-- 符合法令規定 / 時代潮流 2. 產業構面-- 餐飲 / 戶外用品 3. 渠道構面-- 直播(課程) /自媒體/ 代運營 4. 產品構面-- 符合ESG潮流產品與工藝 5. 市場構面-- 拓展東南亞市場 44
Slide 46: 研發構面--未來研發計畫
1. 研發構面--未來研發計畫 次世代食品器具表面抗沾黏塗層技術開發 PVD鍍鈦工藝應用開發 取代噴砂工藝開發 鋼板和鋁板表面疏水處理技術 減塑產品 / 耐熱塑膠產品開發 生質材料的研究 耐熱塑膠應用開發 更節能的烘焙器具研發 45
Slide 47: 產業構面--餐飲/戶外用品
— Professional Manufacturer of Bakery Bauipment 2. is --Be /P9hFoo > BRD o SJ Oe Pt ’ RY McDonald's chy STARBUCKS® 46
Slide 48: 產業構面--餐飲/戶外用品
2. Bieta H--BPR /PIMAan Bu RD AA RAE REVS LOB< Hc A OD 5H XR SB 2 SARA \ GnEnES mane a Ge
Slide 49: 產業構面--餐飲/戶外用品
2. 產業構面--餐飲 /戶外用品
Slide 50: 從心出發 到哪裡都是家
從心出發 到哪裡都是家 From the heart, everywhere is home.
Slide 51: 戶外用品市場實際商品銷售
2. 產業構面--餐飲 /戶外用品 戶外用品市場實際商品銷售
Slide 52: 戶外用品市場實際商品銷售
2. 產業構面--餐飲 /戶外用品 戶外用品市場實際商品銷售
Slide 53: Slide 53
Slide 54: 渠道構面--直播(課程)/自媒體/代運營
3. 渠道構面--直播(課程) /自媒體/ 代運營 • 三能透過孫公司斯凱爾積極參與並執行直播(如： 天貓、抖音等)及自媒體(如：微信、抖音、小紅 書等) • 目前也為多家同盟企業制定並提供直播解決方案 53
Slide 55: 渠道構面--直播(課程)/自媒體/代運營
3. 渠道構面--直播(課程) /自媒體/ 代運營 抖音 小紅書 微信公眾號 54
Slide 56: > fedat
> fedat Professional Manufacturer of Bakery Equipment > Candy-32/)\38 tt PLATE WM Candy » C-Studio BRN > MRE RUM > HME ~ LIKES... BS Fath QW Megoy tsi pe RE 187 WASP LR eva sR SHAFT FBR ORO KIT a BROAN REE ah BARAT RSRRWAM (BRIG BELA BEW FEL RRR CAGROB (BA AES 20145 RRA 2016 FRE onue 9m RANE RRS 361
Slide 57: 代運營-透過斯凱爾公司代運營
3. 渠道構面--直播(課程) /自媒體/ 代運營 代運營-透過斯凱爾公司代運營 • 增加營業收入、增加粉絲的附加價值 56
Slide 58: 產品構面--ESG產品與工藝
=@ se 4. SavR El -ESG ae TS BE Petia FOE Se ae at BS 57
Slide 59: 產品構面--ESG產品與工藝 無錫三能太陽能裝置
4. 產品構面--ESG產品與工藝 無錫三能 太陽能裝置
Slide 60: 產品構面--ESG產品與工藝 植纖商品
4. 產品構面--ESG產品與工藝 植纖商品 木質纖維粉 牡蠣殼粉 咖啡渣 年度塑膠使用量 222公噸塑膠會產 生約600噸的 二氧化碳 59
Slide 61: 產品構面--ESG產品與工藝
s/S BOWL SCRAPER-WPC HANDLE AN UAE Bl 7 - BAK WOOL PASTRY BRUSH KBE ER saa snsoa2 - swaoss snaoas kee s fe itt LE
Slide 62: 節能商品--低糖吐司系列
4. 產品構面--ESG產品與工藝 節能商品--低糖吐司系列
Slide 63: 不沾重處理工藝
4. 產品構面--ESG產品與工藝 不沾重處理工藝 環保重處理工藝過程示例 陽正面 陽底部 正面去塗層 底部清潔 新塗層 62
Slide 64: 產品構面--ESG產品與工藝
4. 產品構面--ESG產品與工藝 SANNENG Professional in Bakeware 中式烤全魚 韓式烤肉網架 63
Slide 65: 市場構面--拓展東南亞市場
5. 市場構面--拓展東南亞市場 立足台灣，深耕亞洲，放眼全球 佈局亞洲 西進：加強產業資源合作，共同 服務大客戶 南進：以印尼三能為根據地，逐 步擴大東協市場 北進：除日本三能外，適當時機 將開拓韓國市場 64
Slide 66: 廠址--租用位於中爪哇SOLO的現有廠房
5. 市場構面--拓展東南亞市場 廠址---租用位於中爪哇SOLO(梭羅)的現有廠房，面積約1,800㎡(545坪)
Slide 67: ABs
ABs RmBARSEKR RABI RE AO HES
Slide 68: 感謝各位貴賓的聆聽
感謝各位 貴賓的聆聽 67
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