Sakai Moving Service Co., Ltd. · TSE:9039
Sakai Moving Service — Q2 FY2021/3 Earnings Presentation
64 slides from Sakai Moving Service's earnings presentation, Nov 10, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明会
202１年３月期 第２四半期 決算説明会 代表取締役社長 田島哲康
Slide 2: 会社概要
01 会社概要 商 号 株式会社サカイ引越センター (Sakai Moving Service Co., Ltd.） 創 業 昭和46年(1971年)11月 設 立 昭和54年(1979年) ９月 本 社 〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町56番地 56,ishizu-kitamachi,sakai-ku,sakai city,Osaka 590-0823,Japan 主な事業内容 引越運送、引越付帯サービス業務 資 本 金 4,731百万円 発行済株式数 21,162,000株 代 表 者 代表取締役社長 田島 哲康 従業員数 6,297名 決 算 期 3月31日 上場市場 東京証券
Slide 3: TOPICS
KEYIA ~TOPICS~ Pies: SB Sakai Moving Service Co.,Ltd.
Slide 4: TOPICS 2021年3月期業績予想
02 TOPICS 2021年3月期業績予想 2020年10月29日発表 売上高 100,862百万円 経常利益 11,540百万円
Slide 5: TOPICS（DX1) タブレットによる電子署名導入
03 TOPICS（DX1) タブレットによる電子署名導入
Slide 6: TOPICS（DX2) 電子領収書
04 TOPICS（DX2) 2020年9月より 領収書を電子領収書へ 変更いたしました
Slide 7: TOPICS（DX4) SMSの活用
05 TOPICS（DX4) SMS(ショートメール）の活用 ご契約内容・お引越３日前ご案内
Slide 8: TOPICS（DX3) 事前振込システム
06 TOPICS（DX3) 事前振込システム 事前にお振込み頂いた お客様には Ponta nanaco 楽天 いずれか 300ポイント付与
Slide 9: TOPICS（DX5) IT点呼 電子データ化
07 TOPICS（DX5) IT点呼 電子データ化 手書き入力
Slide 10: TOPICS
08 TOPICS Sai [a] E\OERAG slit —ERIYSRAK ' EB he Sakai Moving Service Co.,Ltd.
Slide 11: 支社展開
09 支社展開 全国165拠点 198支社 近畿地区 北海道・東北地区 （28拠点、36支社） （18拠点、20支社） 九州・沖縄地区 （22拠点、27支社） 関東地区 （48拠点、66支社）） 中部・東海地区 中国・四国地区 （31拠点、31支社） 注）引越事業以外は （18拠点、18支社） 支社数に含んで おりません
Slide 12: 営業所展開
10 営業所展開 近畿地区・大阪府下 【1営業所】 ■ いずみ営業所（岸和田市） 関東地区 【７営業所】 ■ 成田営業所（千葉県） ■ 春日部営業所（埼玉県） ■ 熊谷営業所（埼玉県） ■ 前橋営業所（群馬県） ■ 那須塩原営業所（栃木県） ■ 港南営業所（神奈川県） ■ 八王子北営業所（東京都） 九州・沖縄地区 【２営業所】 ■ 福岡南営業所 ■ 鹿児島南営業所
Slide 13: 引越業界の推移
11 引越業界の推移 （億円） 900 800 700 600 500 400 300 200 Ａ社 B社 サカイ引越センター Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 100 ※９月・１２月決算の会社有 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21予 年度 （出典）・・・日経MJ･ＨＪ引越情報・輸送経済新聞社・輸送新聞社 他
Slide 14: 2021年3月期 第2四半期 決算概要
2021473 A 5 2 W>4RF RAE Pies: SB Sakai Moving Service Co.,Ltd.
Slide 15: 連結決算概要
12 連結決算概要 （単位：百万円） 前年 対計画 ‘19/9期実績 ’20/9期実績 ‘20/9期計画 増減比 増減比 売上高 49,701 48,137 △3.1% －% － 営業利益 6,857 5,891 △14.1% －% － 経常利益 7,043 6,094 △13.5% －% － 四半期 4,542 4,070 △10.4% －% － 純利益
Slide 16: セグメント別売上高
13 セグメント別売上高 （単位：百万円） 前年 ‘19/9期実績 ‘20/9期実績 増減額 増減比 引越事業 43,846 42,373 △1,473 △3.4% 電気工事事業 3,227 3,477 250 7.7% クリーンサービス事業 2,235 2,100 △134 △6.0％ リサイクル事業 1,510 1,525 14 1.0% その他 279 286 6 2.4%
Slide 17: 個別決算概要
14 個別決算概要 （単位：百万円） ‘19/9期実績 ‘20/9期実績 前年 対計画 ‘20/9期計画 増減比 増減比 売上高 44,157 42,711 △3.3% －% － 売上総利益 19,329 16,996 △12.1% －% － 営業利益 6,453 5,451 △15.5% －% － 経常利益 6,600 5,577 △15.5% －% － 四半期純利益 4,278 3,718 △13.1% －% － ＥＰＳ 208.4 181.1 △13.1% －% － 中間配当 15.0 15.0 - - 15.0
Slide 18: 引越業界を取り巻く経営環境
15 引越業界を取り巻く経営環境 引越需要 引越単価 雇用環境 新設住宅着工戸数 競争環境悪化 ドライバー不足 は減少 人口移動者数 運輸業界の 人材確保 は減少 コスト微減 一部順調
Slide 19: 売上高の概要
16 売上高の概要 作業件数 平均単価 407,279件 104,041円 (前年比 ＋5.3%) (前年比 △8.3%) 従業員数 事業用車両 支社数 6,297名 2,697台 前期増加 (前年比 ＋3.4%) (前年比 ＋5.5%) なし
Slide 20: 損益計算書
17 損益計算書 （単位：百万円） ‘19/9期 構成比 ‘20/9期 構成比 構成比増減 売上高 44,157 100.0% 42,711 100.0% － 売上原価 24,827 56.2% 25,715 60.2% 4.0% （労務費） 13,283 30.1% 13,342 31.2% 1.2% （外注費） 4,748 10.8% 4,267 10.0% △0.8% （その他） 6,795 15.4% 8,105 19.0% 3.6% 販管費 12,876 29.2% 11,544 27.0% △2.1% （人件費） 7,913 17.9% 7,003 16.4% △1.5% （広告宣
Slide 21: 労務費の推移
18 労務費の推移 （百万円） 労務費 対売上構成比 16,000 50.0% 45.0% 14,000 40.0% 12,000 34.4% 34.1% 32.6% 31.7% 32.1% 35.0% 30.9% 31.2% 30.1% 30.0% 30.1% 10,000 30.0% 8,000 25.0% 20.0% 6,000 15.0% 4,000 10.0% 2,000 5.0% 0 0.0% '11/9期 '12/9期 '13/9期 '14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 '18/9期 '19/9期 '20/9期
Slide 22: 外注費の推移
19 外注費の推移 （百万円） 外注費 対売上構成比 5,000 50.0% 4,500 45.0% 4,000 40.0% 3,500 35.0% 3,000 30.0% 2,500 25.0% 2,000 20.0% 1,500 11.7% 15.0% 10.2% 11.1% 10.9% 10.8% 9.6% 10.0% 8.4% 8.6% 8.7% 1,000 10.0% 500 5.0% 0 0.0% '11/9期 '12/9期 '13/9期 '14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 '18/9期 '19/9期 '20/9期
Slide 23: 人件費の推移
20 人件費の推移 （百万円） 人件費 対売上構成比 9,000 50.0% 8,000 45.0% 7,000 40.0% 35.0% 6,000 30.0% 5,000 25.0% 4,000 19.6% 18.9% 18.9% 17.6% 18.3% 17.3% 17.8% 17.9% 20.0% 16.7% 16.4% 3,000 15.0% 2,000 10.0% 1,000 5.0% 0 0.0% '11/9期 '12/9期 '13/9期 '14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 '18/9期 '19/9期 '20/9期
Slide 24: 広告宣伝費の推移
21 広告宣伝費の推移 （百万円） 広告費 対売上構成比 1,600 9.4% 10.0% 9.0% 1,400 8.0% 1,200 7.0% 7.0% 6.2% 1,000 5.6% 5.2% 5.1% 6.0% 5.0% 800 4.7% 4.7% 4.5% 5.0% 3.7% 3.6% 3.6% 4.0% 600 3.1% 3.3% 2.7% 2.3% 3.0% 400 2.0% 200 1.0% 0 0.0% '04/9期 '05/9期 '06/9期 '07/9期 '08/9期 '09/9期 '10/9期 '11/9期 '12/9期 '13/9期 '14/9期 '15/9期 '16/
Slide 25: 貸借対照表
22 貸借対照表 （単位：百万円） ‘19/9期（A) ‘20/9期（B) （B)-（A) 流動資産 14,434 15,978 1,543 現金及び預金 10,725 12,035 1,310 受取手形及び売掛金 2,454 2,497 42 固定資産 63,675 68,439 4,764 有形固定資産 54,064 59,565 5,500 無形固定資産 364 401 37 投資その他 9,246 8,473 △773 資産合計 78,109 84,418 6,308 流動負債 11,955 12,759 804 買掛金 2,043 2,267 224 短期借入金 1,617 1,78
Slide 26: 業績予想
seit 748 Hh4zlgby x ed Sakai Moving Service Co.,Ltd.
Slide 27: 連結業績予算
23 連結業績予算 （単位：百万円） ‘20/3期 ‘21/3期予想 前年 実 績 利益率 予算 利益率 増減比 売上高 100,859 ー 100,862 ー 0.0% 営業利益 11,184 11.1％ 11,189 11.1％ 0.0% 経常利益 11,527 11.4％ 11,540 11.4% 0.1% 当期純利益 8,951 8.9％ 7,500 7.4% △16.2%
Slide 28: 個別業績予想
24 個別業績予想 （単位：百万円） ‘20/3期 ‘21/3期計画 前年 実績 利益率 予想 利益率 増減比 売上高 89,823 － 90,000 ― 0.2% 営業利益 10,388 11.6％ 10,398 11.6% 0.1% 経常利益 10,629 11.8％ 10,654 11.8% 0.2% 当期純利益 8,435 9.4％ 6,886 7.7% △18.4% 予想の前提条件 作業件数 ： 825,310 件（＋ 5.3％） 作業単価 ： 108,260円（△4.9％） 減価償却費 ：1,196百万円（△2.3％）
Slide 29: 今後の戦略
ey ie Pies: SB Sakai Moving Service Co.,Ltd.
Slide 30: シェアアップとネットワーク網の強化
25 シェアアップとネットワーク網の強化 戦略的な出店でシェアアップ 営業所の活用 中部・東海地区 ★愛知県半田市 北海道・東北地区 九州地区 ★福島県いわき市(‘20/11) ★ 鹿児島県鹿児島市 シェア率 20％超 15～20％ 15％未満
Slide 31: 人材確保
26 A +4TEtR Se FBP A DILFE 3 EL | NYVITD—-D Beh Sakai Moving Service Co.,Ltd.
Slide 32: 人材確保
27 人材確保 グループ各社への人材異動・交流 活躍・ステップアップ
Slide 33: 人材確保
28 人材確保 通年採用による 採用間口の拡大 秋入社式
Slide 34: 営業強化
29 BABROMC~AD Mt = . SS Sakai Moving Service Co.,Ltd.
Slide 35: 法人営業の強化～大型物件
30 法人営業の強化～大型物件 兵庫県姫路総合庁舎 滋賀県滋賀医科大学
Slide 36: 法人営業の強化
31 法人営業の強化 （百万円） 上期 下期 売上構成比 (年度合計） 50,000 60.0% 51.6% 51.3% 45,000 49.0% 48.4% 48.9% 48.6% 48.1% 50.0% 40,000 35,000 23,737 23,555 40.0% 30,000 20,476 16,897 18,414 25,000 17,621 17,374 30.0% 20,000 20.0% 15,000 10,000 18,991 20,633 22,341 20,497 14,632 16,048 16,890 17,071 10.0% 5,000 0 0.0% 14’ 1
Slide 37: インターネットの受注売上
32 インターネットの受注売上 （百万円） 上期 下期 売上構成比(年度合計） 35,000 40.0% 32.4% 32.7% 33.4% 30,000 32.1% 30.8% 31.0% 28.8% 30.0% 25,000 15,133 20,000 12,974 13,863 12,423 20.0% 15,000 10,836 11,305 9,457 10,000 10.0% 15,297 13,415 13,613 14,846 5,000 9,223 10,318 10,679 11,494 0 0.0% 14’ 15’ 16’ 17’ 18’ 19’ 20’ 20/9期
Slide 38: インターネットによる受注の促進
33 インターネットによる受注の促進 サカイHP トップページから アクセス 使いやすいHPに 反応を見ながら変更
Slide 39: インターネットによる受注の促進
34 インターネットによる受注の促進 北海道・東北 九州エリア スマート見積導入
Slide 40: グループシナジー
35 グループシナジー 新世紀サービスＥＣサイトリニューアル 利便性の向上 顧客獲得の拡大
Slide 41: グループシナジー（リサイクル事業）
36 グループシナジー（リサイクル事業） 近畿地方 大阪府 28店舗 兵庫県 11店舗 店舗拡大中 奈良県 2店舗 滋賀県 2店舗 北陸地方 和歌山県 3店舗 三重県 1店舗 石川県 1店舗 中国地方 岡山県 1店舗 関東地方 千葉県 1店舗 関東初出店 東海地方 愛知県 1店舗 四国地方 徳島県 1店舗
Slide 42: Sakai Moving Service Co.,Ltd.
Sakai Moving Service Co.,Ltd.
Slide 43: グループシナジー
38 グループシナジー Nippon ＳＤホールディングス エレコン Euromovers クリーンサービス 電気工事・エアコン洗浄 SARL （フランス） エヌケイパッケージ 海外引越 ダンボール製造 SAKAI KUWAHARA 新世紀サービス ㈱新世紀サービス Moving Service UK LTD. 家電販売 （イギリス）海外引越 損害保険 キッズドリーム ジェイランド 総合リサイクル 総合リサイクル
Slide 44: グループ 1,500億円
39 グループ 1,500億円 （億円） 1,200 1,100 売上高 1,098 1,000 900 800 700 600 '15/3期 '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期
Slide 45: 個別 1,000億円 引越業界シェア20％目指して
（億円） 40 個別 1,000億円 1,100 1,000 売上高 900 800 700 600 '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 '25/3期 引越業界シェア20％目指して
Slide 46: 社会貢献活動
42 AD Pies: SB Sakai Moving Service Co.,Ltd.
Slide 47: 環境配慮型車両の導入とLED照明の徹底
41 社会貢献活動 環境配慮型車両の導入と低燃費走行の推進 LED照明の徹底
Slide 48: 社会貢献活動
42 社会貢献活動 フードバンク等へ 堺市都市緑化基金と 食料品の提供 堺市緑の保全基金への寄附
Slide 49: 社会貢献活動
43 社会貢献活動 グループ間での人材交流・スキルアップ セカンドキャリアの推進 積極的な女性採用 自治体と提携し 公平採用制度 UターンやIターン支援
Slide 50: 社会貢献活動 子ども達の未来を応援
44 社会貢献活動 子ども達の未来を応援 浅田真央サンクスツアー協賛 お子様を招待 児童、職員共に感動し、 心に残る時間となりました 将来を考える機会になりました 素晴らしいショーのご招待を、 本当にありがとうございまし た。 （御礼状より）
Slide 51: 社会貢献活動 被災地支援活動
45 社会貢献活動 被災地支援活動 堺市の要請により 九州地方の災害支援の 物資輸送
Slide 52: 社会貢献活動 被災地支援活動
46 社会貢献活動 被災地支援活動 近畿地方整備局の要請に より緊急支援物資輸送
Slide 53: 社会貢献活動 地域支援
47 社会貢献活動 地域支援 「子育てのまち 堺」 ＰＲ協力 国土交通省 近畿地方整備局 合同防災訓練に参加 近畿管区広域井緊急援助隊合同訓練に参加
Slide 54: 社会貢献活動 子ども達の未来を応援
48 社会貢献活動 子ども達の未来を応援 音楽コンクールへの協賛 子どもバスケット教室に協賛 ユースオリンピック金メダリスト プロバスケット試合観戦チケット 竹中星奈さんの奨学支援 バスケットボールをプレゼント
Slide 55: 社会貢献活動
49 社会貢献活動 地域の小中学校 職場見学の受け入れ促進 地域イベント終了後の清掃活動 まごころの日（毎月１７日 支社近隣の清掃活動）
Slide 56: 株主還元
50 株主還元 ‘21/3期 ‘17/3期 ‘18/3期 ‘19/3期 ‘20/3期 予想 ＥＰＳ 199.1 321.1 333.1 410.8 335.4 配 当 40.0円 50.0円 55.0円 60.0円 60.0円 配当性向 20.1％ 15.6％ 16.5％ 14.6％ 17.9％ 期末株価 3,095円 5,460円 7,020円 5,740円 ― 実質利回り 1.3％ 0.9％ 0.8％ 1.0％ ― 【株主優待】 ‘17/3期 特別配5円含む 岩手県産米ひとめぼれ ５ｋｇ ‘18/3期 特別配10円含む 100株 以上 6月 または ‘19/3期 特別配5円含む 堺市世界文
Slide 57: 株主総利回り
51 株主総利回り 38期 39期 40期 41期 42期 43期 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 (H27) (H28) (H29) (H30) (H31) (R2) 1,920 3,405 3,095 5,460 7,020 5,740 株 価 円 円 円 円 円 円 配 当 40 円 40 円 50 円 55 円 60 円 配当累計 40 円 80 円 130 円 185 円 245 円 株価＋ 3,445 3,175 5,590 7,205 5,985 配当累計 円 円 円 円 円 株主 179 ％ 165 ％ 291 ％ 375 ％
Slide 58: 年度別情報
52 年度別情報 決算期 ’12/3 ’13/3 ’14/3 ’15/3 ’16/3 ’17/3 ’18/3 ’19/3 ’20/3 ’21/3(予） 売上高 百万円 54,632 64,843 68,738 73,775 58,649 70,809 80,708 85,618 89,823 90,000 営業利益 百万円 4,645 4,879 5,887 6,204 6,511 7,051 9,791 10,233 10,388 10,398 経常利益 百万円 4,847 6,117 6,618 7,411 5,118 6,905 10,012 10,475 10,629 10,654 当
Slide 59: 四半期別情報
53 四半期別情報 売上高 経常利益 作業件数 単 価 (百万円) 前年同期比 (百万円) 前年同期比 (件) 前年同期比 (百円) 前年同期比 ４～6月 22,515 14.3％ 4,958 65.7% 195,566 1.8% 1,144 12.4% 7～9月 17,562 10.1％ 1,369 197.4% 177,726 1.5% 980 8.7% 2018年3月期 10～12月 16,968 7.0％ 1,116 △4.8 % 178,910 0.3% 941 6.8% 1～3月 23,662 6.2% 2,568 △7.8 % 186,076 △3.5% 1,264 10.2%
Slide 60: サカイのESG Environmental(環境)
サカイのＥＳＧ Ｅ Environmental(環境) ・環境方針 環境関連法規、規制、自主基準等の要求事項を遵守し、堺市が取り組む環境 保護活動に取り組みかつ、環境パフォーマンスを向上させるとともに、環境マ ネジメントシステムの継続的改善を図り、汚染防止の約束を行います。 ・環境目標 (1)自動車燃費の向上 (2)廃棄物の削減と再資源利用の推進 (3)電気使用 量の削減 (4)環境リスクの改善 ・環境のＩＳＯ14010取得 1999(H11)年9月29日に取得し継続中 ・リサイクル店の経営 引越で不要となった家具や家電の有効利用の為にリサ イクル店を運営 ・地域清掃 まごころの日（毎月17日
Slide 61: サカイのESG Social(社会)
サカイのＥＳＧ Ｓ Social(社会) ・献血 毎年100名以上 ・日本赤十字社に寄付 2000(H12)年 日本赤十字社より金色有功章を賜る ・堺市民芸術文化ホールに寄付 2018(H30)年3月 堺市民芸術文化ホール 「フェニーチェ堺」に寄付 ・なでしこ銘柄 2015(H27)年10月 なでしこ銘柄（女性の活躍推進） ・災害時輸送支援協定 2015(H27)年7月7日 近畿管区警察局との災害 時の協定「大規模災害時における警察装備資機材などの輸送に関する協 定」。2017(H29)年2月21日 堺市との災害時輸送の協定 ・被災地支援 2018(H30)年7月 西日本集中豪雨 岡山・広島・
Slide 62: サカイのESG Social(社会)
サカイのＥＳＧ Ｓ Social(社会) ・ハートフル企業賞受賞 大阪府ハートフル企業顕彰事業(H15～H25) ハートフル企業分野賞 ・健康経営宣言（ホワイト５００） 2018(H30)年4月 ・大阪エヴェッサ（プロバスケ）及び竹中星奈さん（アイスホッケー ユース オリンピック金メダリスト)に奨学支援。堺管打楽器コンクールに協賛 ・地域の小中学校職場見学の受け入れ促進 ・安全性優良事業所認定取得（Gマーク） ・引越事業者優良認定取得 ・貨物自動車運送事業適正化事業への取り組み ・社会保険庁長官賞を受賞 ・福利厚生制度、知育アプリの提供(HP上)等
Slide 63: サカイのESG Governance(企業統治)
サカイのＥＳＧ Ｇ Governance(企業統治) ・コーポレート･ガバナンスの基本的な考え方 当社は、当社の社是であります「誠実を旨とし顧客への心のこもったサービス を以って地域社会に貢献し社業の発展にたゆまぬ努力をする」を経営指針として 事業活動を行っております。 従って当社が上場会社としての社会的使命と責任 を果たし、継続的に成長、発展する為には当社の企業活動を律する枠組み、即ち コーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題であるとの認識に立ち、 その実現に努めております。 (1)株主の権利・平等性の確保し努めます。 (2)株主以外のステークホルダー（お客様、取引先、債権者、地域
Slide 64: 本資料に関する注意事項
本資料に関する注意事項 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社 への投資勧誘を目的としておりません。 本資料を作成するに当たっては正確性を期すため慎重に行なっ ておりますが、完全性を保証するもではありません。本資料の情 報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負い ません。 本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、公表時 点で入手可能な情報に基づく将来の予測であり、潜在的なリスク や不確定要素が含まれています。そのため、実際の業績はさまざ まな要素により、記載された見通しと大きく異なる結果となり得 ることをご承知おきください。
Sakai Moving Service — Q2 FY2021/3 Earnings Presentation on 6ix