Japan Cash Machine Co., Ltd. · TSE:6418
Japan Cash Machine — Q2 FY2023 Earnings Presentation
30 slides from Japan Cash Machine's earnings presentation, November 2022
Slide 1: 2023年3月期 2Q決算補足資料
日本金銭機械株式会社 (証券コード：6418) 2023年3月期 ２Ｑ決算補足資料 2022年11月
Slide 2: 目次
目 次 ・2023年３月期 ２Ｑ累計業績概要 ‥ ２～５ ・2023年３月期 ２Ｑ累計セグメント別業績概要 ‥ ６～１０ ‥ １１～１３ ・2023年３月期 通期業績予想 ‥ １４ ・利益還元 ‥ １５～２８ ・参考資料 2023年3月期 ２Ｑ実績 日本金銭機械 (６４１８) 1
Slide 3: 2023年3月期 2Q累計業績概要
2023年３月期 ２Q累計業績概要 ■ 円安が売上高、利益を押し上げる 当上半期は米ドル、ユーロの平均為替レートが前年同期間比でそれぞれ 約16円、約5円の円安になったことで約9億円の増収要因に。 また、米ドルの２Q決算期末レートが前期末比約22円円安になったことで、 為替換算差益約10億円が利益押し上げ要因に。 ■ 海外市場における設備投資需要は堅調に推移 主力の海外ゲーミング事業では北米及び欧州地域においてカジノホール の活況を背景に、また海外コマーシャル事業では、経済活動の回復に合わ せて、欧州地域の流通市場向の販売が引き続き好調に推移 ■ 部材等の供給不足に関して 電子部材等の供給不足
Slide 4: 2023年3月期 2Q累計業績概要
2023年３月期 ２Ｑ累計業績概要 単位：百万円 ２０２２/３ ２０２３/３ 前年同期間比 2023/3 2Q 2Ｑ累計予想比 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 率 増減額 累計予想(8/3) 率 増減額 売上高 9,009 12,284 ＋36.3% ＋3,274 12,400 △ 0.9% △ 116 グローバルゲーミング 4,127 7,073 ＋71.4% ＋2,946 7,200 △ 1.8% △127 (内数) プリンター事業 （1,492） （2,099） (+41%) （+ 607） （2,100） ( -) （△ 1） 海外コマーシャル 2,200 2,303 + 4.7% ＋10
Slide 5: 売上高増減要因（前年同期間比）
売上高増減要因 （前年同期間比） 単位：百万円 米ドル +779 ユーロ +108 2023年3月期 2Ｑ実績 日本金銭機械 (６４１８) 4
Slide 6: 営業利益増減要因（前年同期間比）
営業利益増減要因 （前年同期間比） 単位：百万円 〈主な増加費用〉 人件費 +397 試験研究費 + 73 広告・販促費 + 63 物流費 + 59 旅費 + 38 部材価格の 高騰等 米ドル + 206 ユーロ ＋ 36 2023年3月期 2Ｑ実績 日本金銭機械 (６４１８) 5
Slide 7: 2Q累計セグメント別業績概要
2023年３月期 ２Q累計セグメント別業績概要 単位：百万円 売上高 営業利益 (率) ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 24,417 32,260 44,804 グローバル 外貨(千ﾕｰﾛ) 11,572 4,815 11,051 △10.1% 18.3% 14.4% ゲーミング 邦貨(百万円) 4,024 4,127 7,073 △ 408 757 1,015 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 5,150 7,134 2,715 海外 外貨(千ﾕｰﾛ)
Slide 8: グローバルゲーミング セグメント別業績概要
グローバルゲーミング セグメント別 業績概要 ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ 比較増減 2023/3 ２Ｑ 比較増減 区分 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 前年同期間比 累計予想(8/3) ２Ｑ累計予想比 外貨 (千米＄) 16,991 19,335 29,527 ＋ 10,192 30,520 △ 993 北米・中南米 邦貨 (百万円) 1,839 2,097 3,677 ＋1,580 3,800 △ 123 アジア・ 外貨 (千米＄) 579 1,853 1,397 △ 456 1,365 ＋ 32 パシフィック 邦貨 (百万円) 63 201 174 △ 27 170
Slide 9: 海外コマーシャル セグメント別業績概要
海外コマーシャル セグメント別 業績概要 ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ 比較増減 2023/3 ２Ｑ 比較増減 区分 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 前年同期間比 累計予想(8/3) ２Ｑ累計予想比 外貨 (千米＄) 2,728 4,999 1,654 △ 3,345 1,850 △ 196 北米・中南米 邦貨 (百万円) 295 542 206 △ 336 230 △ 24 アジア・ 外貨 (千米＄) 2,234 1,892 819 △ 1,073 965 △ 146 パシフィック 邦貨 (百万円) 241 205 102 △ 103 120 △ 18 欧州・アフリカ・
Slide 10: 国内コマーシャル セグメント別業績概要
国内コマーシャル セグメント別 業績概要 単位：百万円 ２０２１/３ ２０２２/３ ２ ０２ ３/３ 比 較 増 減 2022/3 ２Ｑ 比 較 増 減 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２ Ｑ累計実績 前年同期間比 累計予想(8/3) ２Ｑ累計予想比 ＋12.7% ＋ 7.9% 売上高 757 813 917 ＋103 850 ＋67 営業利益 4.0% 30 4.1% 33 10.2% 93 △ 6.1pt △ 2 3.5% 30 ＋ 6.7pt ＋63 ‘非接触・非対面決済’に関する需要が旺盛で、飲食店券売機向や各種自動 精算機向の紙幣識別機・ 紙幣還流ユニットの販売が好調に推移 2023年3
Slide 11: 遊技場向機器 セグメント別業績概要
遊技場向機器 セグメント別 業績概要 単位：百万円 ２０２１/３ ２０２２/３ ２ ０ ２ ３ /３ 比 較 増 減 2023/3 2Q 比 較 増 減 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２ Ｑ累計実績 前年同期間比 累計予想(8/3) ２Ｑ累計予想比 +6.5% △0.5% 売上高 2,082 1,867 1,989 + 122 2,000 △ 11 営業利益 △22.7% △ 473 △9.6% △ 178 △7.4% △ 147 +2.2pt ＋ 31 △9.0% △ 180 +1.6pt + 33 主な販売先であるパチンコホールの稼働低迷に加えて、本年11月中旬から スマート遊技機が導入され
Slide 12: 2023年3月期 下半期の見込概要
2023年３月期 下半期の見込概要 ■ 特にゲーミング事業ではお客様からの受注残も積みあがっているが、 半導体をはじめとした部材不足で次年度への販売時期の遅れや原材料 価格等の高騰によるコストアップが見込まれる。 ■ その他の要因 ・為替想定レート (10月以降) 米ドル １４５円 ユーロ １４３円 円安は当社にとってプラス要因 ・大阪本社 土地・建物売却による特別利益計上 (約１５億円) 新事務所への引っ越し費用等も進行年度に合わせて計上 2023年3月期 2Ｑ実績 日本金銭機械 (６４１８) 11
Slide 13: 2023年3月期 通期業績予想
2023年３月期 通期業績予想 単位：百万円 ２０２２年３月期 ２０２３年３月期 前期比増減 上半期実績 下半期実績 通期実績 上半期実績 下半期予想 通期予想 売上高 9,009 11,031 20,040 12,284 12,116 24,400 +4,360 グローバルゲーミング 4,127 5,966 10,093 7,073 7,117 14,190 +4,097 (内数) プリンター事業 (1,492) (1,865) （3,357） （2,099） （2,191） （4,290） (+933) 海外コマーシャル 2,200 2,161 4,361 2,303 1,787 4,09
Slide 14: 2023年3月期 通期セグメント別業績予想
2023年３月期 通期セグメント別業績予想 単位：百万円 売 上 高 営業利益 (率) ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ 実績 実績 予想 実績 実績 予想 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 51,230 75,647 83,870 グローバル 外貨(千ﾕｰﾛ) 21,519 13,375 22,010 △ 6.0% 14.6% 8.7% ゲーミング 邦貨(百万円) 8,077 10,093 14,190 △ 486 1,475 1,235 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 11,620 13,013 5,630 海外 外貨(千ﾕｰﾛ) 12,379 22,434 24,
Slide 15: 利益還元
利益還元 ２０２３年３月期の年間配当予想を８円としております。 （％） 配当・配当性向の推移 （円/株） 中間 通期 配当性向 30.0 75.0 53.8 46.0 20.0 50.0 17 3 17 17 24.5 8.5 8.5 8.5 10.0 25.0 10.3 5 3 5 0 0 0 0.0 0.0 ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３ ※２０１９/３には３円の記念配当を実施 1株当たり利益推移（円） 31.6 43.5 △60.6 △254.8 20.4 77.5 配当性向推移（％） 53.8 46.0 － － 24.5 10.3 純
Slide 16: 参考資料
参考資料 ・貸借対照表 ‥１６,１７ ・キャッシュ・フロー ‥１８ ・設備投資額、減価償却費、研究開発費の推移 ‥１９ ・為替影響 ‥２０ ・半期別業績推移 (2020/3～2023/3月期上半期) ‥２１ ・四半期別・セグメント別売上高推移 (2020/3～2023/3月期上半期) ‥２２ ・事業セグメントの概要 ‥２３,２４ ・世界のゲーミング市場における高いブランド力 ‥２５ ・ＥＳＧへの取り組み ‥２６～２８ 2023年3月期 2Ｑ実績 日本金銭機械 (６４１８) 15
Slide 17: 貸借対照表（資産）
参考資料 貸借対照表 単位：百万円 資産 ： ＋31億58百万円 (前期末比) 流動資産 ＋ 28億50百万円 ： 現預金 +641、売上債権 +660、たな卸資産 +1,704 固定・繰延資産 ＋3億7百万円 ： 有形・無形固定資産 +164、投資その他 +143 総資産 40,377 39,668 37,090 31,772 33,144 36,302 (百万円) 40,000 2,328 2,189 1,889 1,881 固定資産 10,866 9,787 1,737 3,493 5,374 30,000 9,376 2,858 3,329 745 740 572 3,099 901
Slide 18: 貸借対照表（負債・純資産）
参考資料 貸借対照表 単位：百万円 負債 ： ＋ 5億40百万円 (前期末比) 流動負債 ＋8億 1百万円 ： 仕入債務 △105、短期借入金 △119、その他 +1,026 固定負債 △2億60百万円 ： 長期借入金 △300 純資産：＋26億17百万円 ： 利益剰余金 +1,143、為替換算調整勘定 +1,470 負債・純資産 40,377 39,668 37,090 31,772 33,144 36,302 (百万円) 40,000 3,291 2,985 3,643 3,270 3,094 2,027 567 518 3,047 2,133 4,400 負債 644 1,302 30,
Slide 19: キャッシュ・フロー
参考資料 キャッシュ・フロー 単位：百万円 ・営業ＣＦ ： 純利益 1,658、減価償却費 105、運転資本(売上債権、棚卸資産、仕入債務） の増減 △1,132 ・投資ＣＦ ： 有形固定資産取得 △97 ・財務ＣＦ ： 借入金返済 △300、配当金 △148 '23/3月期 '23/3月期 '19/3月期 '20/3月期 '21/3月期 '22/3月期 2Q 期末予想 営業活動による ＣＦ 3,601 △ 658 △ 843 1,333 456 △ 1,340 投資活動による ＣＦ △ 556 △ 610 △ 34 △ 255 △ 97 1,400 財務活動による ＣＦ △ 535 △ 63
Slide 20: 設備投資額・減価償却費・研究開発費の推移
参考資料 設備投資額・減価償却費・研究開発費の推移 減価償却費（のれん除く） 設備投資額 上半期 通期 87 105 上半期 通期 (2Q累計実績) （百万円） (2Q累計実績) （百万円） 1,000 1,500 800 780 1,005 1,000 941 614 600 581 734 384 433 400 354 275 320 502 463 500 258 254 447 200 240 191 91 110 0 0 ２０１９/３実績 ２０２０/３実績 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 ２０２３/３計画 ２０１９/３実績 ２０２０/３実績 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績
Slide 21: 為替影響
参考資料 為替影響 米ドル ユーロ （円） 140 138.00 130.05 130.37 127.24 122.18 121.95 133.00 120 110.37 112.05 110.37 109.25 100 106.44 ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２３/３予想 １円変動による営業利益への影響額 （通期 ： 百万円） ※円安が業績にプラスに 米ドル ２３ ３２ ２９ ２９ ３０ １６ ユーロ ９ ７ ４ ５ ５ ２ ◇期中平均レート (円) ◇期末日レート (円) 為替感応度 為替感応度 2023/3予想 ～売上高～(百万円) 202
Slide 22: 半期別業績推移
参考資料 半期別業績推移 単位：百万円 ２０２０/３実績 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 ２３/３実績 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 売 上 高 13,508 12,601 26,109 8,105 8,905 17,010 9,009 11,031 20,040 12,284 売 上 原 価 8,219 8,273 16,492 5,370 6,350 11,721 5,486 6,956 12,443 7,655 売 上 総 利 益 39.2% 5,288 34.3% 4,328 36.8% 9,616 33.7% 2,734 28.7% 2
Slide 23: 四半期別・セグメント別売上高推移
参考資料 四半期別・セグメント別売上高推移 単位：百万円 ２０２０/３実績 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 2023/3実績 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 １Ｑ ２Ｑ 売 上 高 6,967 6,541 6,373 6,228 26,109 5,093 3,012 4,761 4,144 17,010 4,097 4,912 5,569 5,462 20,040 6,010 6,274 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾐﾝｸﾞ 3,798 3,896 3,185 3,525 14,405 3,104 920 1,994 2,059 8,077
Slide 24: 事業セグメントの概要
参考資料 事業セグメントの概要 グローバルゲーミング ゲーミング向 サーマルプリンター 主な納入先： 紙幣識別機 スロットマシンメーカー､カジノホール 主な納入先： 海外・国内コマーシャル 遊技場向機器 パチンコホール メダル自動補給回収 システム 紙幣搬送器 完成品メーカーへのユニットの販売 玉・メダル貸機 据置景品払出機 景品管理ＰＯＳ 2023年3月期 2Ｑ実績 日本金銭機械 (６４１８) 23
Slide 25: 事業セグメントの概要（市場シェア）
参考資料 事業セグメントの概要（市場シェア） グローバルゲーミング 紙幣識別機 （世界市場） ゲーミング向 競合企業 サーマルプリンター 60% ・Transact (USA) 競合企業 ・Nanoptix (CAN) 70% ・Ｃrane payment innovations (ＭＥＩ , Ｃash Ｃode , Money Control :(USA) ) ・Innovative Technology (UK) 国内コマーシャル 遊技場向機器 20% ＞50% 競合企業 ・㈱オーイズミ (６４２８) メダル自動補給回収システム ・㈱ジェッター (非上場) 2023年3月期 2Ｑ実績 日本
Slide 26: 世界のゲーミング市場における高いブランド力
参考資料 世界のゲーミング市場における高いブランド力 ＪＣＭグループは、米州、欧州をはじめとした世界のゲーミング市場において、ゲーミング関連機器等の 販売と各種サービスを提供しております。 現在、北米で約２００のゲーミングライセンスを取得しており、 世界のゲーミング市場における実績とノウハウを保有する数少ない日本企業であると考えております。 世界最大規模のゲーミングショー 欧州最大のゲーミングショー アジア最大のゲーミングショー （Ｇｌｏｂａｌ Ｇａｍｉｎｇ Ｅｘｐｏ： （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｓｉｎｏ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ： （Ｇｌｏｂａｌ Ｇａｍｉｎｇ Ｅｘｐｏ ＡＳＩＡ： 通称
Slide 27: ESGへの取り組み：環境
参考資料 ＥＳＧへの取り組み 当社のサステナビリティの取り組みについては統合報告書(2021年3月期版)にまとめて おりますので、下記の弊社ウェブサイトをご参照ください。 JCM統合報告書2021 ●環境（Environment） ・当社グループでは、REACH対応やRoHS指令で定められた制限物質への対応 はもちろん、国内外における環境関連法令や規制を遵守し、環境に負荷を与える 化学物質の削減に努めております。 ・武装勢力の資金源にならないように、コンフリクトミネラル（紛争鉱物）は使用しないことに しております。 当社は、気候変動等の環境問題を社会と事業の持続性にとっての重要課題として認識し
Slide 28: ESGへの取り組み：社会
参考資料 ＥＳＧへの取り組み ●社会（Social） ・ 当社が製造販売している紙幣識別機は高度な技術により、偽造券 を排除し、違法な資金の流通を大幅に減少させ、あらゆる形態の 組織犯罪の根絶に貢献しております。 〈社会貢献〉 ・米国子会社ＪＡＣが冠スポンサーとなり、2022年 で２３回目となるゴルフ大会を開催。(20年は未開催) この大会で得られた収益金はゲーミング依存症 等の調査機関へ全額寄付しておりますが、 累計で２.３億円を超える金額になっております。 2023年3月期 2Ｑ実績 日本金銭機械 (６４１８) 27
Slide 29: ESGへの取り組み：ガバナンス
参考資料 ＥＳＧへの取り組み ●ガバナンス（Governance） ・ゲーミングライセンスの継続維持に向けたグローバルガバナンスの強化 米国におけるゲーミング・ビジネスに従事するためには、ライセンスを申請・取得することが 求められ、審査は役員の資産状況等の個人情報のチェックなど多岐にわたる非常に厳格な ものであり、かつ許諾後も全ての行為は常に規制と監視の対象になります。 当社はさまざまな状況においても販売を可能とするために弊社グループにおけるグローバル ガバナンスの強化に取り組んでおります。 〈コーポレートガバナンス体制〉 ・指名報酬諮問委員会を設置 (2021.1～) 取締役会の諮問機関であ
Slide 30: http://www.jcm-hq.co.jp ＪＣＭ Ｇｌｏｂａｌ (English) http://jcmglobal.com/
日本金銭機械株式会社 (日本語) http://www.jcm-hq.co.jp ＪＣＭ Ｇｌｏｂａｌ(English) http://jcmglobal.com/ 過去の決算説明会資料は、ホームページ(日本語)でもご覧いただけます。 「株主・投資家の皆さまへ」➠「ＩＲイベント」➠「ＩＲ説明会」 お問合せ先 ： 経営企画本部 広報・ＩＲ担当 06-6703-8400(代) この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作成時 点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づく ものです。 しかしながら現実には、通常予