Romi Sa · BMFBOVESPA:ROMI3
Romi Sa — Unibanco Corretora Small Cap Day 2006
26 slides from Romi Sa's conference presentation, Aug 22, 2006
Slide 1: Apresentação a Investidores
APRESENTAÇÃO A INVESTIDORES 22 de agosto de 2006 Unibanco Corretora - Small Cap Day
Slide 2: Disclaimer
DISCLAIMER Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração, em relaçã
Slide 3: Apresentadores
APRESENTADORES • Diretor-Presidente Américo Emílio Romi Neto • Presidente do Conselho de Administração • 28 anos na Companhia • Diretor Administrativo Sergio Roberto Novo • Diretor de Relações com Investidores • Ingressou na Companhia em 2005 3
Slide 4: Agenda
AGENDA • PERFIL CORPORATIVO • DESEMPENHO OPERACIONAL • DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO • MERCADO DE CAPITAIS • GOVERNANÇA CORPORATIVA • RELAÇÕES COM INVESTIDORES 4
Slide 5: Estrutura de Capital
ESTRUTURA DE CAPITAL Quantidade de Ações Ordinárias: 3.452.589 Preferenciais: 3.092.882 Total: 6.545.471 5
Slide 6: A Romi em Resumo
A ROMI EM RESUMO A Romi é uma empresa de bens de capital, fabricante de Máquinas-Ferramenta, Máquinas Injetoras de Plástico e componentes Fundidos, brutos ou usinados Presença geográfica • Líder nacional em seus mercados-alvo • Aproximadamente 6.000 clientes ativos • 9 fábricas, totalizando 140.000m
Slide 7: A Romi em Resumo
A ROMI EM RESUMO Principais números* • Receita Líquida • R$ 511 milhões • Lucro Líquido • R$ 76 milhões • Patrimônio Líquido • R$ 365 milhões • R$ 726 milhões • Valor de Mercado (jun/06) * Dados consolidados – referentes ao exercício de 2005 7
Slide 8: Visão Geral dos Negócios
VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS A Romi possui 3 unidades de negócio.... Máquinas-Ferramenta Máquinas Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados Fabricam todo o tipo de peças de Máquinas injetoras que produzem Peças utilizadas em vários produtos: metal para diversos segmentos, tais complexas peças plásticas
Slide 9: Visão Geral dos Negócios
VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS Máquinas-Ferramenta • Responde por 66% da receita • Maior contribuinte de Margem e Ebitda • 40% de market share Injetoras de Plástico • Aproximadamente 17% da receita • 2ª. maior geradora de margem bruta • 35% de market share • Forte concorrência de produtos importados, prin
Slide 10: Vetores de Crescimento
VETORES DE CRESCIMENTO Crescimento alavancado com a expansão da economia brasileira: Máquinas-Ferramenta: de 3 a 5 x • sensibilidade ao PIB Industrial • sensibilidade ao câmbio Injetoras de Plástico: de 1,5 a 2 x • sensibilidade ao consumo • sensibilidade ao câmbio Fundidos e Usinados: de 1,5 a 2 x
Slide 11: Vetores de Crescimento: Cenários
VETORES DE CRESCIMENTO Cenários.... PIB Câmbio • Melhor cenário • Crescimento da demanda • Aumento de Market Share • Crescimento de exportações • Melhores margens • Pior cenário • Demanda enfraquecida • Concorrência de produtos importados • Inibição de exportações • Pressão nas margens 11
Slide 12: Vantagens Competitivas
VANTAGENS COMPETITIVAS Financiamento Qualidade atrativo aos clientes reconhecida e marca forte Fácil acesso a Forte investimento Matérias-primas em P&D Proximidade da Abrangentes serviços equipe de vendas pré e pós-vendas com os clientes 12
Slide 13: Desempenho Operacional
DESEMPENHO OPERACIONAL Vendas de Máquinas-Ferramenta (ton) Crescimento mais 5.714 acelerado a partir de 2003 5.194 4.357 4.186 4.154 3.662 2.874 Vendas de Injetoras de Plástico (ton) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S2006 2006: novos produtos lançados no mercado 3.176 Vendas de Fundidos e Usinados (to
Slide 14: Desempenho Econômico-Financeiro
DESEMPENHO ECONÔMICO- FINANCEIRO Forte crescimento da receita... Receita Operacional Líquida (R$ milhões) CAGR 19% 511 446 240 335 243 235 212 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S2006 ... e alta eficiência operacional EBITDA (R$ milhôes) e Margem Ebitda (%) CAGR 24 24% 20% 19% 20% 19% 16% 16% 17% 97 90
Slide 15: Desempenho Econômico-Financeiro
DESEMPENHO ECONÔMICO- FINANCEIRO Rentabilidade elevada... Lucro Líquido (R$ milhões) CAGR 36% 76 70 48 31 24 18 16 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S2006 ... e forte distribuição de dividendos Dividendos (R$ milhôes) e % do Lucro Líquido CAGR 33% 33% 30% 30% 33% 33% 27% 23 19 14 9 6 6 2000 2001 2002 2
Slide 16: Resultados do 1S06
RESULTADOS DO 1S06 ROMI - Consolidado Trimestral Acumulado Valores em R$ mil 2T05 2T06 Var.% 1S05 1S06 Var.% Vendas Máquinas-Ferramenta (unidades) 444 494 11,3 796 853 7,2 Injetoras de Plástico (unidades) 57 77 35,1 88 142 61,4 Fundidos e Usinados (toneladas) 3.856 4.246 10,1 7.045 7.121 1,1 Receita
Slide 17: Resultados do 1S06: Aumento no volume de vendas
RESULTADOS DO 1S06 Aumento no volume de vendas • Máquinas-Ferramenta: 7% • Máquinas Injetoras de Plástico: 61% • Fundidos e Usinados: 1% 17
Slide 18: Resultados do 1S06: Destaques
RESULTADOS DO 1S06 Destaques • Receita Operacional Líquida: 4% • Lucro Líquido: -5% • EBITDA: -0,4% • Patrimônio Líquido: 13% 18
Slide 19: Investimentos
INVESTIMENTOS (R$ milhões - Sem P&D) 47 • Transferência e 29 centralização de operações 17 • Aumento de capacidade de produção: 8 2 5 3 Máquinas-Ferramenta Injetoras de Plástico 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (est.) • 5% das receitas em P&D 19
Slide 20: Mercado de Capitais
MERCADO DE CAPITAIS Valorização da ação reflete os sólidos fundamentos da companhia Romi PN x Ibovespa (31/12/2002=100) 1.000 Rom i PN 800 857% 600 Ibovespa 225% 400 200 0 jun-03 jun-04 jun-05 jun-06 dez-02 dez-03 dez-04 dez-05 Fonte: Economática 20
Slide 21: Mercado de Capitais: Volume médio diário
MERCADO DE CAPITAIS Volume médio diário de negociação ROMI ON (R$ mil) 56 24 19 15 Resultados impulsionam volume de negociação 2003 2004 2005 2006 ROMI PN (R$ mil) 736 191 143 63 Fonte: Economática. Média calculada pelo volume total negociado em cada período dividido pelo total de pregões 2003 2004
Slide 22: Governança Corporativa
GOVERNANÇA CORPORATIVA • Conselho Fiscal atuante • Conselho de Administração com sete membros, sendo um representante de acionistas minoritários e dois conselheiros independentes • Mandatos do Conselho de Administração e Diretoria unificados em um ano • Divulgação de informações trimestrais consolid
Slide 23: Relações com Investidores
RELAÇÕES COM INVESTIDORES Evolução no relacionamento com o mercado de capitais Releases Trimestrais 23
Slide 24: Relações com Investidores: Novo site de RI
RELAÇÕES COM INVESTIDORES Novo site de RI Novo Website de RI 24
Slide 25: Informações Adicionais
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Sergio Roberto Novo Diretor de Relações com Investidores Tel: (19) 3455-9913 dri@romi.com.br www.romi.com.br 25
Slide 26: Release dos Resultados do 2T06
RELEASE DOS RESULTADOS DO 2T06 A seguir, Release contendo a síntese das Demonstrações Financeiras do trimestre encerrado em 30/06/2006. O Release foi baseado em relatório aprovado na RCA de 02/08/2006. 26