Sonda S.a. · BCS:SONDA
Sonda — Investor Presentation (December 2019)
31 slides from Sonda's investor presentation, December 2019
Slide 1: Presentación Corporativa Diciembre 2019
Presentación Corporativa Diciembre 2019 Improving & Transforming Customers’ Business
Slide 2: Agenda
Agenda 1. SONDA en una Mirada 2. Visión y Estrategia 2.1 Contexto latinoamericano 2.2 La Industria TI 2.3 Plan Estratégico 2019 – 2021 2.4 Inversiones para impulsar el plan estratégico 3. Atractivos de Inversión 3.1 Empresa líder 3.2 Base de clientes diversificada 3.3 Modelo de negocios integrado 3.
Slide 3: 1. SONDA en una Mirada
1. SONDA en una Mirada Improving & transforming customers’ business 3
Slide 4: Valores
1. SONDA en una Mirada Un propósito que nos moviliza y valores que guían nuestro quehacer… Nuestro Propósito Contribuir a mejorar la calidad de vida de las Agilidad personas, innovando y agregando valor por medio de soluciones tecnológicas que desarrollen y transformen el negocio y Empresa Vocación
Slide 5: SONDA en una Mirada: lo que hemos alcanzado
1. SONDA en una Mirada …una mirada de lo que hemos alcanzado… Chile Somos la principal red latinoamericana de servicios y soluciones TI de la región 1974 Perú Ingresos Consolidados Presencia en Cobertura en 1984 US$ 1.131 millones 10 Países + 3.000 en 2019 en Latinoamérica ciudades Argentina 1986 Ba
Slide 6: Compromiso adquirido luego de nuestra apertura bursátil
1. SONDA en una Mirada …a través del compromiso adquirido luego de nuestra apertura bursátil… IPO en Chile 2007 - 2009 2010 - 2012 2016 - 2018 2019 - 2021 2013 - 2015 2do Plan Trienal de Inversiones 3er Plan Trienal de Inversiones 4to Plan Trienal de Inversiones 5to Plan Trienal de Inversiones 1er P
Slide 7: Desarrollando un negocio sostenible
1. SONDA en una Mirada …desarrollando un negocio sostenible. Transformación digital Modelo de Innovación Abierta SonIA Innovación Partners tradicionales Compromiso y excelencia Alianzas digitales Seguridad y privacidad de la información Partners & Partners de nicho & Continuidad y disponibilidad del
Slide 8: 2. Visión y Estrategia
2. Visión y Estrategia Improving & transforming customers’ business 8
Slide 9: 2.1 Contexto Latinoamericano
2.1 Contexto Latinoamericano Los servicios de tecnología serán cada vez más relevantes ante los cambios en las organizaciones producto de las tendencias tecnológicas… Nuevos gobiernos en países relevantes: Tamaño esperado del mercado TI mayoritariamente conducción económica más USD$85MMM para el
Slide 10: 2.2 La Industria TI
2.2 La Industria TI …lo que tiene un fuerte impacto en cómo la tecnología va ayudar a los clientes a resolver sus necesidades de negocio Estratégico Los clientes requieren cada vez más de socios que apoyen sus definiciones estratégicas, entendiendo su negocio… Táctico …que sean capaces de proporcion
Slide 11: 2.3 Plan Estratégico 2019 – 2021
2.3 Plan Estratégico 2019 – 2021 Un proceso de planificación estratégica que destacó por la colaboración y participación de SONDA a nivel regional… Definimos una aspiración… …para alcanzarlos priorizamos 7 ejes estratégicos… … y objetivos desafiantes de cara al 2021… NPS: Net Promoter Score Improvin
Slide 12: Transformar el modelo operaciones del cliente
2.3 Plan Estratégico 2019 – 2021 …lo que nos permitirá mejorar y transformar el negocio de nuestros clientes Vamos a fortalecer la verticalización de industrias foco a nivel regional operaciones del cliente Mejorar las Servicios de Plataformas Foco en Aplicaciones y Soluciones líneas de servicio de
Slide 13: 2.4 Plan de Inversiones 2019 – 2021
2.4 Plan de Inversiones 2019 – 2021 Inversiones para impulsar el plan estratégico Inversiones Realizadas Plan de Inversiones* (2007 – 2018, US$ millones) (2019 – 2021, US$ millones) Uso de Capital Proyectos de Integración & Outsourcing Data Center US$ 1.155 (incluye 2 Data Center Tier IV) millones D
Slide 14: 3. Atractivos de Inversión
3. Atractivos de Inversión 1 2 3 4 5 6 Empresa líder Base de Modelo de Crecimiento Management Posición clientes negocios sostenible con vasta financiera diversificada integrado experiencia sólida Improving & transforming customers’ business 14
Slide 15: 3.1 Compañía Latinoamericana Líder en Soluciones y Servicios TI
3.1 Compañía Latinoamericana Líder en Soluciones y Servicios TI 45 años presentes en Latinoamérica, - resolviendo las necesidades de negocio de nuestros clientes - mejorando la calidad de vida de millones de personas - contribuyendo al desarrollo de la región Presentes en 10 países y en más de 3.000
Slide 16: 3. Atractivos de Inversión
3. Atractivos de Inversión 1 2 3 4 5 6 Empresa líder Base de Modelo de Crecimiento Management Posición clientes negocios sostenible con vasta financiera diversificada integrado experiencia sólida Improving & transforming customers’ business 16
Slide 17: 3.2 Base Diversificada de Clientes e Ingresos
3.2 Base Diversificada de Clientes e Ingresos Foco en grandes corporaciones (Blue-Chip) Concentración de ingresos por clientes (2019) Empresas de mediano y gran tamaño Clientes regionales Relaciones cercanas y de largo plazo Contratos de servicios de largo plazo y duración promedio ~3 años ~
Slide 18: 3. Atractivos de Inversión
3. Atractivos de Inversión 1 2 3 4 5 6 Empresa líder Base de Modelo de Crecimiento Management Posición clientes negocios sostenible con vasta financiera diversificada integrado experiencia sólida Improving & transforming customers’ business 18
Slide 19: 3.3 Un Modelo de Negocios que Agrega Valor a Nuestros Stakeholders
3.3 Un Modelo de Negocios que Agrega Valor a Nuestros Stakeholders Proveemos una Somos un socio estratégico y un agente Ponemos al cliente en amplia gama de de cambio para nuestros clientes… el centro de nuestro negocio Servicios y soluciones TI … que entiende su negocio y los apoya en sus definicio
Slide 20: 3. Atractivos de Inversión
3. Atractivos de Inversión 1 2 3 4 5 6 Empresa líder Base de Modelo de Crecimiento Management Posición clientes negocios sostenible con vasta financiera diversificada integrado experiencia sólida Improving & transforming customers’ business 20
Slide 21: 3.4 Crecimiento Sostenible a Través de una Hoja de Ruta Clara
3.4 Crecimiento Sostenible a Través de una Hoja de Ruta Clara para mejorar y transformar el negocio de nuestros clientes Priorizando 4 industrias foco Transporte • Referente regional con soluciones world-class • Sólido track-record de proyectos de gran escala • ~US$700 millones en pipeline de oportu
Slide 22: 3. Atractivos de Inversión
3. Atractivos de Inversión 1 2 3 4 5 6 Empresa líder Base de Modelo de Crecimiento Management Posición clientes negocios sostenible con vasta financiera diversificada integrado experiencia sólida Improving & transforming customers’ business 22
Slide 23: 3.5 Gobierno Corporativo y Management con Vasta Experiencia
3.5 Gobierno Corporativo y Management con Vasta Experiencia en la Industria Tecnológica Nombre Incorporación al Nombre Incorporación a Trayectoria en la Cargo Cargo Profesión Directorio Profesión SONDA Industria Mario Pavón Raúl Véjar Gerente General Presidente 2005 1982 37 años Ingeniero Civil de I
Slide 24: 3. Atractivos de Inversión
3. Atractivos de Inversión 1 2 3 4 5 6 Empresa líder Base de Modelo de Crecimiento Management Posición clientes negocios sostenible con vasta financiera diversificada integrado experiencia sólida Improving & transforming customers’ business 24
Slide 25: 3.6 Sólida Posición Financiera
3.6 Sólida Posición Financiera Ingresos (US$ millones) EBITDA (US$ millones) / Mg. EBITDA (%) Figuras en US$ fueron convertidas usando TC = $ 748,74 / US$ Improving & transforming customers’ business 25
Slide 26: 3.6 Sólida Posición Financiera (Ingresos en US$ millones, Mg. EBITDA %)
3.6 Sólida Posición Financiera (Ingresos en US$ millones, Mg. EBITDA %) Chile Brasil Crec. Ing. ‘19 (USD) +13,4% Crec. Ing. ‘19 (BRL) +11,8% México OPLA Figuras en US$ fueron convertidas usando TC = $ 748,74 / US$ Improving & transforming customers’ business 26
Slide 27: 3.6 Sólida Posición Financiera
3.6 Sólida Posición Financiera Leverage Leverage Financiero Neto Pasivos Totales (promedio 12M) / Patrimonio Total (promedio 12M) (Deuda Financiera – Caja – Otros activos financieros) / Patrimonio Total (promedio 12M) Deuda Financiera Neta / EBITDA Cobertura de Gastos Financieros Deuda financiera -
Slide 28: 3.6 Sólida Posición Financiera (Covenants)
3.6 Sólida Posición Financiera (Covenants) Nivel de Endeudamiento Cobertura de Gastos Financieros ** ** (Pasivo exigible - Caja) / Patrimonio total EBITDA* / Gastos financieros netos * Margen bruto + Gastos de administración + Amortización de intangible (excluye amortización de proyectos)+ Depreciac
Slide 29: 3.6 Sólida Posición Financiera (Perfil deuda financiera)
3.6 Sólida Posición Financiera (Perfil deuda financiera) Perfil de vencimientos deuda financiera Composición deuda financiera (al 31/12/19) (al 31/12/19, en millones de pesos) Improving & transforming customers’ business 29
Slide 30: 3.6 Sólida Posición Financiera (Resumen Estados Financieros)
3.6 Sólida Posición Financiera (Resumen Estados Financieros) Estado de Resultados Balance Estado de Resultados por Función dic-19 dic-18 Estado de Situación Financiera dic-19 dic-18 MM$ MM$ MM$ MM$ Ingresos de actividades ordinarias 846.550 800.142 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 138.739 49.393
Slide 31: www.sonda.com
Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador www.sonda.com México Perú Panamá Uruguay Improving & Transforming Customers’ Business 31