Jungheinrich AG · XETR:JUN3
Jungheinrich — Q3 2017 Earnings Presentation
39 slides from Jungheinrich's earnings presentation, Nov 7, 2017
Slide 1: Investor Relations Präsentation Q1-Q3 2017
Investor Relations Präsentation Q1-Q3 2017 Hamburg, 7. November 2017
Slide 2: Inhalt
Inhalt 1. Jungheinrich auf einen Blick 2. Weltmarkt Flurförderzeuge 3. Geschäftsmodell 4. Aktuelle Geschäftsentwicklung Q1-Q3 2017 5. Strategie und Ausblick
Slide 3: Jungheinrich auf einen Blick
1 Jungheinrich auf einen Blick 2016 für Jungheinrich erfolgreich
Slide 4: Jungheinrich auf einen Blick
Jungheinrich auf einen Blick Führender Unabhängiges produzierender Nummer 2 Ein- Fokus auf Marken- Familien- Dienstleister und der Branche Lösungsanbieter Direktvertrieb Strategie unternehmen in Europa der Intralogistik Auftragseingang: EBIT: 3.220 Mio. €, +14 % 235 Mio. €, +10 % Eckdaten 2016:
Slide 5: Warum Jungheinrich?
Warum Jungheinrich? Globale Kunden in attraktiven Wachstumsbranchen Integriertes Geschäftsmodell mit hohem Serviceanteil Starke Marktposition bei Flurförderzeugen: Nr. 2 in Europa Klare Konzernstrategie: auf nachhaltiges, profitables Wachstum ausgelegt Finanzielle Unabhängigkeit durch solide Bilanz
Slide 6: Jungheinrich-Geschäftsmodell
Jungheinrich-Geschäftsmodell Investor Relations Präsentation 07.11.2017 6
Slide 7: Weltmarkt Flurförderzeuge
2 Weltmarkt Flurförderzeuge Jungheinrich ist die Nummer 2 der Branche in Europa
Slide 8: Weltmarkt Flurförderzeuge – Marktvolumen
Weltmarkt Flurförderzeuge – Marktvolumen Auftragseingang in Tsd. Stück Europa +13 % 421 Weltweit +8 % 373 +2 % 1.182 411 +7 % +24 % Asien +7 % 444 1.100 -7 % 414 +67 % 266 Nordamerika +2 % 241 951 +7 % 235 +26 % 191 2007 2015 2016 2016 2007 2015 2016 2007 Quellen: WITS, SIMHEM Investor Relations Prä
Slide 9: Marktvolumen nach Regionen
Weltmarkt Flurförderzeuge Marktvolumen nach Regionen 2007 = 951 Tsd. Stück +24 % 2016 = 1.182 Tsd. Stück Asien Asien 28 % Europa 38 % Europa 36 % 43 % davon China 12 % davon China 23 % Nord- amerika davon 5% Nord- 8% 20 % Osteuropa amerika davon 9% 6% 20 % Osteuropa Rest der Welt Mittel-/Südamerika
Slide 10: Marktvolumen: Produktsegmente
Weltmarkt Flurförderzeuge Marktvolumen: Produktsegmente Europa Weltweit 2016: 1.182 Tsd. Stück 16 % (28 %) (2007: 951 Tsd. Stück) 65 % 19 % (52 %) (20 %) 45 % 38 % Asien Trend zu 25 % lagertechnischen (18 %) 58 % Geräten 2007 17 % (66 %) setzt sich in allen (16 %) (37 %) (45 %) Regionen fort 17 % No
Slide 11: Vergleich Marktstruktur nach Produktsegmenten 2016 (2007)
Weltmarkt Flurförderzeuge Vergleich Marktstruktur nach Produktsegmenten 2016 (2007) Europa China 16 % 19 % 65 % 12 % 69 % 19 % 2007 (9 %) (28 %) (12 %) (52 %) (79 %) (20 %) 2007 Europa und China: Trend zu lagertechnischen Geräten = zukünftiges Wachstumspotenzial für Jungheinrich Lagertechnische Verb
Slide 12: Geschäftsmodell
3 Geschäftsmodell Jungheinrich ist mehr als ein Staplerhersteller
Slide 13: Geschäftsfelder Intralogistik
Geschäftsfelder Intralogistik Neu- ■ Entwicklung, Produktion und Verkauf von Neugeräten geschäft einschließlich Logistiksysteme und Versandhandel, Fokus auf Direktvertrieb ■ Mietdauer in der Regel 1 Tag bis 24 Monate ■ Soll-Auslastungsgrad 70 bis 80 % Miete ■ -Bestand an Fahrzeugen 2016 = 53 Tsd. S
Slide 14: Sparten: Logistiksysteme und Versandhandel
Sparten: Logistiksysteme und Versandhandel Umsatz 2016 Neugeschäft Umsatz 1.763 Mio. € Logistik- systeme 441 Mio. € System- Projekt- Regale geräte geschäft 68 Mio. € Umsatzentwicklung Versandhandel in Mio. € 68 57 50 +19 % 42 +14 % +19 % 2013 2014 2015 2016 Investor Relations Präsentation 07.11.2017
Slide 15: Die Vielfalt unserer Lösungen
Die Vielfalt unserer Lösungen Materialfluss- Wartung & analyse Planung und Service Projektierung Realisierung Flurförder- und System- zeuge Integration (automatisiert) Regale und Assistenz- systeme KUNDE Lagerein- richtung Shuttle- Datenfunk systeme Jungheinrich Regalbedien- WMS Fördertechnik geräte
Slide 16: Digitale Lösungen
Digitale Lösungen ISM Online StartSafe neue Module: Call4Service Batteriemanagement Wartungsmanagement Zugangssteuerung >60 Tsd. Fahrzeuge in ISM Online, in 20 europäischen Ländern verfügbar Investor Relations Präsentation 07.11.2017 16
Slide 17: Kundenstruktur nach Branchen
Kundenstruktur nach Branchen 13 % Einzel- und Großhandel (inkl. Lebensmittel) 12 % Logistik 45 % Maschinen-/ Fahrzeugbau und Elektrotechnik KUNDE Nahrungsmittelindustrie 8% (Erzeugung) Chemische Industrie 4% Holz, Druck und Papier 2% 16 % Übrige Branchen basierend auf Auftragseingang in Stück Invest
Slide 18: Finanzdienstleistungen
Finanzdienstleistungen Grundsätze und Zielsetzungen Dienstleistungsfunktion für den Jungheinrich-Vertrieb Geschäfts- Ausweis wesentlicher Finanzdienstleistungs-Erträge politisch im Vertrieb Neugeschäft/Kundendienst/Gebrauchtgeräte Förderung, Ausbau Fahrzeug-Neugeschäft und Kundendienst Gru
Slide 19: Aktuelle Geschäftsentwicklung Q1-Q3 2017
4 Aktuelle Geschäftsentwicklung Q1-Q3 2017
Slide 20: Highlights Jungheinrich Q1-Q3 2017
Highlights Jungheinrich Q1-Q3 2017 ■ Prognose für das Gesamtjahr 2017 bekräftigt ■ Auftragseingang (in Stück), Produktion und Umsatz zweistellig im Plus ■ Umsatzsteigerung im Logistiksystemgeschäft plus 43 % ■ EBIT steigt um 12 % auf 184 Mio. € ■ Ergebnis nach Steuern übertrifft das Vorjahr um 17 %
Slide 21: Weltmarkt Flurförderzeuge – Januar bis September 2017
Weltmarkt Flurförderzeuge – Januar bis September 2017 Wachstumsraten nach Regionen Weltmarkt, in Tsd. Stück 1.024,9 876,7 Europa +11 % West +9 % Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 Ost darin Russl. +23 % +23 % Asien darin China +41 % +29 % Nordamerika +5 % Welt +17 % Quellen: WITS, SIMHEM; basierend auf Auftragse
Slide 22: Auftragseingang
Auftragseingang Alle Geschäftsfelder, in Mio. € Neugeschäft, in Tsd.Stück ■ Knapp ein Viertel des Anstieges durch höhere Nachfrage nach Logistiksystem- lösungen +8 % 2.596 +12 % 92,1 2.407 82,4 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 Investor Relations Präsentation 07.11.2017 22
Slide 23: Produktion und Auftragsbestand
Produktion und Auftragsbestand Neugeschäft Produktion, in Tsd.Stück Auftragsbestand, in Mio. € ■ Auftragsreichweite beträgt mehr als 4 Monate 88,3 709 +12 % +16 % 610 78,9 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 31.12.2016 30.09.2017 Investor Relations Präsentation 07.11.2017 23
Slide 24: Konzernumsatz und Ergebnis
Konzernumsatz und Ergebnis1) Konzernumsatz, in Mio. € EBIT1), in Mio. € ■ Umsatz Neugeschäft +19 % ( 228 Mio. €), ■ 9M EBIT 2016 enthält positiven Einmaleffekt mehr als 50 % davon entfallen auf in Höhe von 4,7 Mio. € aus Endkonsoli- Logistiksysteme dierung der Boss Manufacturing Ltd., ■ Kundendiens
Slide 25: Mitarbeiter
Mitarbeiter in Vollzeitäquivalenten1) +787 15.010 +5 % 15.797 Inland 6.772 6.511 ■ Ausbau entfällt größtenteils auf Vertriebsgesellschaften mit Schwerpunkt in Europa Ausland 9.025 8.499 31.12.2016 30.09.2017 1) einschließlich Auszubildende, ohne Leiharbeitnehmer Investor Relations Präsentation 07.11
Slide 26: Strategie und Ausblick
5 Strategie und Ausblick Jungheinrich ist auf Kurs!
Slide 27: Wachstumsstrategie 4/7
Jungheinrich 4.0 2020: 4 Mrd. € Wachstumsstrategie 4/7 Umsatz Auf dem Weg zu unserem Umsatzziel von 4 Mrd. € für das Umsatz Geschäftsjahr 2020 streben wir 2016: 7 % Wachstum pro Jahr an. >3 Mrd. € Wachstums- Strategie: 4/7 7 % p. a. Industrie 4.0 Intralogistik 4.0 Investor Relations Präsentation 07.
Slide 28: Wachstumsstrategie des Jungheinrich-Konzerns
Wachstumsstrategie des Jungheinrich-Konzerns Ziel 2020: ~4 Mrd. € Umsatz Investor Relations Präsentation 07.11.2017 28
Slide 29: Einschätzung für Marktentwicklung 2017 unverändert
Weltmarkt Flurförderzeuge Einschätzung für Marktentwicklung 2017 unverändert* Welt Welt: +7 % 1.182 Für 2017 geht Jungheinrich von einem stark wachsenden Marktvolumen für Flurförderzeuge aus. 1.100 951 Europa Europa: Das Marktvolumen wird weiter deutlich zunehmen. +13 % 421 darin Osteuropa +19 %
Slide 30: Prognose 2017
Prognose 2017 Im August aktualisierte Prognose bekräftig Prognose August 2017 März 2017 Auftragseingang 3,45 bis 3,55 3,4 bis 3,5 in Mrd. € Umsatz 3,35 bis 3,45 3,3 bis 3,4 in Mrd. € EBIT am oberen Ende der 250 bis 260 in Mio. € Spanne von 250 bis 260 EBIT-ROS Größenordnung des Größenordnung des in
Slide 31: Disclaimer
Disclaimer Aufgrund nicht vorhersehbarer Entwicklungen kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den in dieser Präsentation wiedergegebenen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung von Jungheinrich abweichen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören unter
Slide 32: DUNGHEINRICH
DUNGHEINRICH
Slide 33: Anhang
Anhang DUNGHEINRICH
Slide 34: Entwicklung der wichtigen Flurförderzeug-Märkte
Entwicklung der für Jungheinrich wichtigen Flurförderzeug- Märkte Marktvolumen 2016 Marktvolumen 2015 China +14 % Nordamerika +2 % Asien (ohne China) Asien -2 % Deutschland +9 % Frankreich +15 % Italien +26 % UK +1 % Spanien +17 % Marktvolumen in Europa 2016 um Polen +10 % 2 % über dem Vorkrisennive
Slide 35: Jungheinrich ist die Nr. 2 der Branche
Weltrangliste der Hersteller von Flurförderzeugen Umsatz 2016 mit Gabelstaplern und Lagertechnik in Mrd. € Ranking in Europa 8,3 Jungheinrich ist die Nr. 2 5,2 der Branche hinter Kion, vor Toyota 3,1 Linde Mitsubishi 2,7 2,6 Still Nippon Y. Caterpillar 2,2 Toyota Fenwick Raymond OM Still Rocla Hyste
Slide 36: Produktionsstandorte im Jungheinrich-Konzern
Produktionsstandorte im Jungheinrich-Konzern Investor Relations Präsentation 07.11.2017 36
Slide 37: Jungheinrich Kennzahlen (I)
Jungheinrich Kennzahlen (I) in Mio. € 2007 2013 2014 2015 2016 Auftragseingang 2.120 2.357 2.535 2.817 3.220 Konzernumsatz 2.001 2.290 2.498 2.754 3.085 davon Inland 505 613 655 701 753 davon Ausland 1.496 1.677 1.843 2.053 2.332 EBIT 140 172 193 213 235 EBIT-ROS 7,0 % 7,5 % 7,7 % 7,7 % 7,6 % Zinspf
Slide 38: Jungheinrich Kennzahlen (II)
Jungheinrich Kennzahlen (II) in Mio. € 2007 2013 2014 2015 2016 Eigenkapitalquote 40 % 47 % 46 % 48 % 48 % (Intralogistik) Eigenkapitalquote 27 % 30 % 30 % 31 % 31 % (Konzern) Nettoverschuldung1) 40 -154 -132 -75 -56 Steuerquote 41 % 29 % 28 % 31 % 28 % Ergebnis nach Steuern 82 107 126 138 154 Mitar
Slide 39: Finanzkalender
Finanzkalender Quartalsmitteilung zum 30.09.2017 07.11.2017 Bilanzpressekonferenz 07.03.2018 Analystenkonferenz 07.03.2018 Hauptversammlung 2018 17.04.2018 Dividendenzahlung 20.04.2018 Quartalsmitteilung zum 31.03.2018 04.05.2018 Zwischenbericht zum 30.06.2018 09.08.2018 Quartalsmitteilung zum 30.09