Slide 1: 2022年度 決算説明資料
アークランズ株式会社 東証プライム ［証券コード：9842］ 2023年4月14日 2022年度 決算説明資料
Slide 2: 決算概要
決算概要 売上高 3,134億円 経常利益 191億円 計画比：99.2％ 前期比：87.8％ 計画比：95.9％ 前期比：82.4％ ※前期比は決算期の変更及び「収益認識に関する会計基準」等の適用により参考値となります。 21年度と22年度で対象期間が異なる 「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額 ビバホーム（2022/3/1～2023/２/28） （単位：億円） ・・・21年度は2021/1/1～2022/2/28（＋2ヶ月） 2022年度連結 小 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 売上高 -82.2 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位:億円・％） 2022年度 参考※2 連結 構成比 計画比 前期比※1 アークランド ムサシ等 ビバホーム等 サービス 売上高 3,134 100.0 99.2 87.8 748 1,907 471 売上総利益 1,177 37.5 99.3 90.2 255 674 237 営業収入 137 4.4 100.8 98.4 34 100 ₋ 営業総利益 1,314 41.9 99.5 91.0 290 774 237 販売費及び 一般管理費 1,125 35.9 100.1 91.1 218 699 188 営業利益 189 6.0 96.0 90.4 71 74 49
Slide 4: セグメント別 営業収益及び営業利益
セグメント別 営業収益（売上高＋営業収入）及び営業利益 （単位:億円・％） 2021年度 2022年度 前期比※１ 営業収益※２ 営業利益 営業収益※２ 営業利益 営業収益※２ 営業利益 小売事業 3,058 114 2,603 97 85.1 85.3 卸売事業 69 7 57 7 83.0 100.6 外食事業 442 49 471 49 106.7 100.5 不動産事業 131 38 129 34 98.3 89.0 その他※3 8 0 8 0 102.2 236.5 連結 3,711 209 3,272 189 88.2 90.4 ※１ 決算期の変更及び、「収益認識に関する会計基準」
Slide 5: 小売事業 品目別売上高
小売事業 品目別売上高 （単位:億円・％） 2022年度 連結 ムサシ等※１ ビバホーム等※１ 売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比 ホームセンター 2,506 100.0 597 100.0 1,881 100.0 部門合計 DIY関連商品 882 35.2 169 28.4 685 36.4 家庭用品 835 33.4 186 31.2 649 34.5 カー・レジャー用品 207 8.3 67 11.3 140 7.5 ペット・園芸用品 578 23.1 172 28.8 406 21.6 その他※2 1 0.0 1 0.3 ₋ ₋ その他小売部門※3 93 69 18 ※１
Slide 6: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位:億円） 2021年度末 2022年度末 増減 主な増減要因 流動資産 969 927 -42 商品及び製品 505 539 34 固定資産 2,747 2,692 -55 減価償却-53、土地売買-22、 有形固定資産 2,012 1,979 -32 新店33 無形固定資産 368 341 -26 のれん償却-15、商標権-4 資産合計 3,717 3,619 -98 流動負債 1,470 1,087 -383 買掛金及び電子記録債務 447 348 -98 短期借入金 561 401 -160 長期借入金への借換え 1年内返済長期借入金 270 100 -170 固定
Slide 7: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー （単位:億円） 2021年度 2022年度 増減 当期実績の主な内訳 税金等調整前当期純利益：169 営業活動による 減価償却費：108 279 204 -74 キャッシュ・フロー 棚卸資産の増減額：-34 仕入債務の増減額：-37 有形固定資産取得による支出：-185 投資活動による -195 -131 64 有形固定資産の売却による収入：49 キャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額：-160 財務活動による -36 -139 -102 長期借入金の純増減額：60 キャッシュ・フロー 配当金の支払額：-16 現金及び現金同等物 47 -65 -112 の増減額 現金
Slide 8: 既存店売上高 前年同月比
既存店売上高 前年同月比 ムサシ等 （単位:％） 売上高 客数 客単価 107.8 110 104.6 104.7 103.7 103.1 102.9 103.2 102.6 103.6 101.1 100.7 101.3 100.4 99.2 97.8 100 95.9 93.3 93.1 94.4 94.2 92.5 91.4 90.9 90.7 90 95.6 93.1 92.2 93.5 93.1 89.7 90.2 90.3 90.2 90.2 90.9 88.4 80 ビバホーム等 110 104.6 105.9 105.9 107.3 106.0 104.8 107.4 104.
Slide 9: 2023年度 業績予想及び配当予想
2023年度 業績予想及び配当予想 業績予想 単位：億円・％ 上期 通期 減価償却費 計画 前期比 構成比 計画 前期比 構成比 （通期） 売上高 1,624 101.6 100.0 3,200 102.1 100.0 122 売上総利益 626 103.6 38.5 1,235 105.0 38.6 投資金額 営業収入 70 104.8 4.3 140 102.7 4.4 （通期） 営業総利益 696 103.8 42.9 1,376 104.7 43.0 178 販売費及び 一般管理費 582 105.5 35.9 1,175 104.5 36.7 主な投資内訳 営業利益 113 95.7
Slide 10: Diteise
Diteise + Se t= SHAD ERO HHO /S00000000000o008" of of: coooodoeo 10000000008 co00000o0000 o000000o000 ooO0000oo00 ooOO0000oo00 oo000000oo00 oOO00000oo08 oOOO00000oo8 ARCLANDS OOOOD0000oo0003:: SOQ0000000oo008: SOO0000000og0r=: :s03830000000000008« + SBOREBQOOQOOOO000e:« *ODSBEBOOOOODOGoo0: «= ‘OS BB
Slide 11: 売上高：小売事業の新規出店
売上高：小売事業の新規出店 243 ２０２２年度末 小売事業 店 ホームセンタームサシ ３８ 店舗数 舗 ビバホーム 106 小売 専門店 ９９ 海外 北海道 2店舗 12店舗 小計 ２４3 外食 アークランドサービス 765 合計 1,008 甲信越 31店舗 2022 純増数 2023 純増数 2024 （店舗数） 年度末 （予定） 年度末 （予定） 年度末 北陸 東北 11店舗 2３店舗 ホームセンター 144 +1 145 +２ 147 九州 関東 2022年度新店 ・八王子多摩美大前 14店舗 109店舗 2023年度新店（予定） 東海 ・御経塚 16店舗 2024年度新店（予定）
Slide 12: 売上高：既存店対策
売上高：既存店対策 新店ありきの考え方から、まずは既存店の安定化＋充実 ①赤字店の対策実施 ②効果の高い既存店から手を入れて改装の実施 ③既存店の業態転換（プロショップ、ニコペット） ④差別化部門の強化 ⇒リフォーム商材：大型機械、ハード その他：ペット、グリーン Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 11
Slide 13: 売上高：既存店の改装
売上高：既存店の改装 効果の高い大型店を中心に改装を推進 ペット 建築資材 既存店強化チームを増強し19店舗を改装 アウトドア 大型機械 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 12
Slide 14: 既存店活性・専門店の深耕① NICO PET
売上高：既存店活性・専門店の深耕① NICO PET：ペットとの暮らしのトータル提案を進化 ①新規出店1店舗＋既存HCペットコーナーの専門店化３店舗 ②新しい取組：既存店のコアMDとしてNICO PET selectを導入 生体の中央展示 ・接客機会の増加 ⇒飼い主とペットの最適なマッチング ペット種類の拡大 ・小動物生体及び用品の拡充 専門商材の拡充 ・サプリメント、健康食品の提案 ・冷凍食品の拡充 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 13
Slide 15: 既存店活性・専門店の深耕② プロショップ
売上高：既存店活性・専門店の深耕② プロショップ：「WORK＆TOOL」＋「中古工具買取販売」 ビバホームプロ日高 中古買取販売 ①既存店の業態転換を推進、2店舗をプロショップ化 ②中古工具の買取販売を強化し差別化 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 14
Slide 16: 顧客視点のデジタルチャネルへの変革
売上高：顧客視点のデジタルチャネルへの変革 デジタルを活用した利便性の向上 ECサイトの改善 ・サイト統合 ・販売チャネル拡大 店舗受取サービスの導入 顧客基盤の拡大 ・アプリ会員の募集強化 ・ポイント施策の実施 あらゆる顧客接点に一貫性を持たせたデジタルチャネルの構築のための 下地づくりとトライアルを行う Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 15
Slide 17: 荒利益率：PB＋SPA
荒利益率：PB＋SPA 既存商品の統一化を完了し、新規商品を拡大 売上構成比40％に向けた体制構築・リニューアルと新規開発 空調ウェア＋ファン 40.0 ・風量1.5倍の強力ファンを追加 ・消臭機能を追加 24.5 22.0 2022年度 2023年度計画 … 長期的目標 ※ホームセンター事業における売上構成比 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 16
Slide 18: 荒利益率：仕入れ先の統合・価格適正化
荒利益率：仕入れ先の統合・価格適正化 仕入れ統合 価格適正化 同一商品の仕入先統合 統一価格からエリア、商品に応じた価格設定へ ①賃料に応じて 郊外エリア 都市エリア ②商品の価格感度に応じて 上期中完了を予定 ⇒スケール拡大による交渉力向上 消耗品 ロングテール Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 17
Slide 19: 販管費削減：物流・IT
販管費削減：物流・IT 物流センターの最適化 ・センターの統廃合 ・センター内遊休スペースの転貸 ・エリアごとの配送ルートを確立 ⇒23年度9月関東エリアスタート 1ヶ所のDCセンターを売却 ・輸送・庫内作業の効率化 主要DCセンターは 中之口、三和、東松山、猪 ・センター通過量拡大 名川に集約 システム統合について ①基幹物流システム統合：2023年度末完了 ②POS及びインフラ基盤統合：2025年度末完了 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 18
Slide 20: 販管費削減：賃料、在庫
販管費削減：賃料、在庫 リース物件の見直し・余剰スペースの見直し リース物件 ：買い戻し、契約の見直し、リース料引き下げ 余剰スペースの見直し：①自社で使い切る⇒規模の拡大、差別化 ②効率の悪いところは、SM、外食を誘致 在庫の適正化：1年超の滞留商品を徹底的に削減 在庫イメージ 多 センターの効率化 効率の悪い商品 売場の効率化 商 品 ・倉庫の作業性改善 数 ・新しい商品との入れ替え 少 ・売場の提案方法の改善 少 販売数 多 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 19
Slide 21: アークランドサービスホールディングスとの株式交換について
アークランドサービスホールディングス との株式交換について
Slide 22: 長期ビジョン
長期ビジョン 「住・食」両輪の経営でグループ全体の企業価値向上を目指す アークランズ連結売上高推移 グループ合計 食：外食 住：ホームセンター等 5,000 3,571 3,134 3,200 大規模な 1,785 M&A 1,094 による成長 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 ・・・ 2030年度 住 規模の拡大 質的な向上 グループ最適化 ビバホームと統合 ビバホームとのシナジー創出 オーガニックな成長余地のある外食 新規出店の加速とウィズコロナへの移行 事業に投資を傾け、ホームセンター 食 は質的な向上に努める かつや等出店のオーガニックな成長とテイ
Slide 23: 株式交換について①
株式交換について① 株式交換を選択した理由 • 当社株式の株価上昇・配当を享受する機会をアークランドSHD株主の皆様に提供 できること • アークランドSHD株主の皆様において、アークランズ株式を市場取引で随時現金化 することも可能であること 本株式交換のストラクチャー • アークランズが交付する株式は、新たに発行する株式にて充当する予定 ①株式交換 ②完全子会社化 アークランズ アークランドSHD アークランズ 旧アークランドSHD 株主 株主 株主 株主 アークランドSHD株に対して 当社株の割当交付 アークランズ 100％ アークランズ アークランドSHD アークランドSHD 55％ C
Slide 24: 株式交換について②
株式交換について② 効力発生日までの日程 ・本株式交換契約締結の取締役会決議日（両社） 2023年４月14日（金） ・本株式交換契約締結日（両社） 4月14日（金） 臨時株主総会基準日 公告日（アークランドSHD） ４月29日（土） 臨時株主総会基準日（アークランドSHD） ５月25日（木） 本株式交換契約承認 定時株主総会（当社） ６月22日（木） 本株主交換契約承認 臨時株主総会（アークランドSHD） ８月29日（火） 最終売買日（アークランドSHD） ８月30日（水） 上場廃止日（アークランドSHD） ９月１日（金） 本株式交換の実施予定日（効力発生日） Copyright ©ARCLA
Slide 25: 株式交換について③
株式交換について③ 本株式交換の承認を前提に株主優待を導入 アークランズ運営の小売店とアークランドSHD運営 の飲食店で利用できる優待券を中間と期末に贈呈 ⇒2024年2月末日基準日株主を最初の対象とし て、以降8月末、2月末基準日株主に対し実施。 贈呈基準 内容及び枚数 100株以上 1,100円分のご優待券 550円×2枚 200株以上 2,200円分のご優待券 550円×４枚 1,000株以上 11,000円分のご優待券 550円×20枚 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 24
Slide 26: ESGの取り組み
ESGORRD HH s+ s*socbooo-. ss srecQQ000L: oo000000s O00 coOO0000Ooo0s coO000000oo0s cooO00000oo09 a000000000008 ‘2 0000000000000: HS O00000000oo000% SOHSSSO00000000oo0%9: 2 0OSEBOD00D0000oo0re: 2 000GBQ00000000oo0¢e: 'OHHSGS00000000oo0c:« 1 OO88GS000000000o0s« «0 SBEGEGOOODNO00o0 co + OOBEBOOOOOQNGoo
Slide 27: ESGの取り組みについて①
ESGの取り組みについて① 災害対応店舗 非 非 常 常 用 用 自 給 家 ２８事業所 水 発 電 災害防止協定 累計84件 奨学支援活動 累計88名 2022年度締結対象店舗 締結先 スーパービバホーム赤間 宗像市 スーパービバホーム吹田千里丘 吹田市・摂津市 スーパービバホーム加須 加須市 スーパービバホーム那須塩原 那須塩原市 スーパービバホーム水戸県庁前 水戸市 スーパービバホーム深谷 深谷市 スーパービバホーム本庄 本庄市 年度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 スーパービバホーム美原南インター 堺市 採用者数 23名 10名 10名 13名 1
Slide 28: ESGの取り組みについて②
ESGの取り組みについて② Team ECOの協賛活動 間伐材の有効活用 ｢身近なECO活動」への参加 小田原市森林組合の間伐 を呼びかけ、 材搬出推進事業で搬出さ 一緒に行動するTeamを創る れるヒノキの間伐材を利用 ことを目指す したえんぴつを開発。 ZEB認証 ９店（ZEB Ready） 快適な室内環境を実現しながら 消費するエネルギーをゼロにする ことを目指した建物 太陽光発電 電力のデマンド 監視装置 2５店 117店 緑化活動のイベントの様子 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 27
Slide 29: 本資料は、企業情報の提供のために作成されたものであり、当社の発行する株式その他の有価証 券への勧誘を構成するものではありません。 本資料に記載されております、将来の業績見通しに関する事項については、開示時点において当社 が入手している…
本資料は、企業情報の提供のために作成されたものであり、当社の発行する株式その他の有価証 券への勧誘を構成するものではありません。 本資料に記載されております、将来の業績見通しに関する事項については、開示時点において当社 が入手している情報に基づくほか、将来の予測を行うために一定の前提を用いており、様々なリスク や不確定性・不確実性を含んでおります。 従いまして、現実の業績の数値、結果等は、今後の事業運営や経済情勢の変化等の様々な要因 により、開示情報に含まれる将来の見通しとは異なる可能性があることをご承知おきください。