Slide 1: 2024年3月期第1四半期 決算説明資料
2024年3月期第1四半期 決算説明資料 2023.08.02 © 2023 TIS Inc.
Slide 2: 今回決算のハイライト
今回決算のハイライト 2024年3月期第1四半期 業績概要 ・前年同期比増収増益。 ・人材投資をはじめとする先行投資がありながら 売上高総利益率が向上し、営業利益率は11％台に。 ・全体の受注高・受注残高は前年同期比増加。 開発受注高の減少は反動減によるもの。 © 2023 TIS Inc. 2
Slide 3: 目次
目次 2024年3月期第1四半期 業績概要 2024年3月期 業績見通し 参考資料 ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、TISインテックグループ（TISおよびグループ会社）が現在入手している情 報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は 様々な要因により大きく異なる可能性があります。 ・各四半期会計期間（3カ月）の数値は累計期間の差引により算出しています。 ・各セグメントの売上高はセグメント間の売上高を含んだ数値です。 （P.9除く） © 2023 TIS Inc. 3
Slide 4: 業績概要
2024年3月期第1四半期 業績概要 2024年3月期 業績見通し 参考資料 © 2023 TIS Inc. 4
Slide 5: 業績ハイライト（前年同期比）
2024年3月期第1四半期 業績ハイライト（前年同期比） ・顧客のデジタル変革需要等のIT投資ニーズへの的確な対応を通じた事業拡大により、増収増益。 ・営業利益率は第1四半期として初めて11％台を達成。引き続き力強い増益率を実現。 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前年同期比 第1四半期 第1四半期 売上高 118,072 129,429 +11,357 (+9.6%) 営業利益 12,502 14,310 +1,808 (+14.5%) 営業利益率 10.6% 11.1% +0.5P － 親会社株主に帰属する 8,763 10,147 +1,384 (+15.8%) 四半期純利
Slide 6: 営業利益要因別増減分析（前年同期比）
2024年3月期第1四半期 営業利益要因別増減分析（前年同期比） ・積極的な先行投資を実行しながらも、営業増益を達成。売上高総利益率は27.0%に向上。 （億円） +18.0 営業利益 （営業利益率） 143.1 （11.1%） （+14.5％） 125.0 （10.6%） うち、連結子会社異動 影響等は+1.4 売上高総利益率 実績 27.0%(前期比+0.5P) ＜販管費増減＞ 構造転換推進のための先行投資コスト：前年同期比+4.8 連結子会社異動影響等 ▲1.6 （売上原価：+3.9 販管費：+0.9） 先行投資（人材投資除く） +0.9 「ソフトウェア投資」 / 「人材投資」 / 「研
Slide 7: 顧客業種別売上高
2024年3月期第1四半期 顧客業種別売上高 ・すべての業種で前年同期比増。カード、銀行（海外）、サービス、公共が大きく牽引。 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 35,503 33,544 第1四半期 第1四半期 24,612 22,841 （+5.8％） 10,596 10,659 13,037 7,698 12,082 8,717 10,599 （+7.8％） 4,351 10,458 8,868 8,265 7,209 3,651 7,617 3,577 3,606 （+19.5％） （+1.1％） （+21.6％） （+1.9％） （+7.9％） （+5.5％） （+47
Slide 8: 主要セグメント別損益状況（前年同期比）
2024年3月期第1四半期 主要セグメント別損益状況（前年同期比） 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前年同期比 第1四半期 第1四半期 売上高 26,192 28,018 +1,826 (+7.0%) オファリング 営業利益 1,467 1,157 ▲310 (▲21.2%) サービス 営業利益率 5.6% 4.1% ▲1.5P － 売上高 10,581 10,300 ▲280 (▲2.7%) BPM 営業利益 1,087 727 ▲359 (▲33.1%) 営業利益率 10.3% 7.1% ▲3.2P － 売上高 22,960 26,737 +3,777 (+16.5%) 金
Slide 9: 主要セグメント別売上高（事業別）
2024年3月期第1四半期 主要セグメント別売上高（事業別）※外部顧客向け 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前年同期比 第1四半期 第1四半期 オファリングサービス 23,358 24,928 +1,570 (+6.7%) ソフトウェア開発 11,177 10,288 ▲889 (▲8.0%) 運用・クラウドサービス 6,983 8,526 +1,542 (+22.1%) 製品・ソフトウェア販売 5,197 6,113 +916 (+17.6%) BPM 9,997 9,798 ▲198 (▲2.0%) ソフトウェア開発 4,289 3,222 ▲1,066 (▲24.9%)
Slide 10: 受注状況（全体）
2024年3月期第1四半期 受注状況（全体） ・受注高・受注残高ともに全体としては前年同期比増。 ・金融ITの受注高減少はソフトウェア開発の影響によるもの。 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前年同期比 第1四半期 第1四半期 当期受注高 88,249 89,536 +1,287 (+1.5%) オファリングサービス 15,733 16,531 +798 (+5.1%) BPM 10,237 10,236 ▲1 (▲0.0%) 金融IT 14,415 12,423 ▲1,992 (▲13.8%) 産業IT 19,827 21,534 +1,707 (+8.6%) 広域ITソリュー
Slide 11: 受注状況（ソフトウェア開発）
2024年3月期第1四半期 受注状況（ソフトウェア開発） ・受注高の減少は、金融ITにおける大型案件の反動減やBPMの減少によるもの。 ・受注残高は、産業ITの大型案件の反動減の影響あり。 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前年同期比 第1四半期 第1四半期 当期受注高 61,232 59,070 ▲2,161 (▲3.5%) オファリングサービス 9,561 10,630 +1,069 (+11.2%) BPM 4,530 3,524 ▲1,005 (▲22.2%) 金融IT 11,872 9,018 ▲2,853 (▲24.0%) 産業IT 16,839 17,430 +59
Slide 12: 2024年3月期 業績見通し
2024年3月期第1四半期 業績概要 2024年3月期 業績見通し 参考資料 © 2023 TIS Inc. 12
Slide 13: 2024年3月期 業績予想ハイライト
2024年3月期 業績予想ハイライト ※変更なし ・前期に決定した連結子会社の異動影響も寄与し、積極的な人材投資などの先行投資によるコスト 増を吸収して、増収増益の計画。 ・当期純利益の減少は、前期の政策保有株式の縮減等による特別利益の反動減が主要因。 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前期比 実績 計画 売上高 508,400 530,000 +21,599 (+4.2%) 営業利益 62,328 63,500 +1,171 (+1.9%) 営業利益率 12.3% 12.0% ▲0.3P － 親会社株主に帰属する 55,461 42,000 ▲13,461 (▲24.3%) 当
Slide 14: 2024年3月期 営業利益要因別増減分析（予想）
2024年3月期 営業利益要因別増減分析（予想）※変更なし ・売上高総利益率のさらなる向上により、先行投資に伴うコスト増を吸収し、営業増益を見込む。 ・新規に連結子会社化した日本ICSは、のれん償却影響を考慮すると利益への寄与は限定的。 営業利益 （億円） +11.7 （営業利益率） 635.0 （+1.9％） 623.2 （12.0%） （12.3%） うち、連結子会社異 動影響等は+10.8 売上高総利益率 計画 28.4%(前期比+0.5P) ＜販管費増減＞ 構造転換推進のための先行投資コスト：前期比+14.7 連結子会社異動影響等 +23.6 （売上原価：+10.0 販管費：+4.7）
Slide 15: 2024年3月期 主要セグメント別損益状況（予想）
2024年3月期 主要セグメント別損益状況（予想）※変更なし 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前期比 実績 計画 売上高 111,752 122,800 +11,047 (+9.9%) オファリング 営業利益 6,426 7,450 +1,023 (+15.9%) サービス 営業利益率 5.8% 6.1% +0.3P － 売上高 43,255 44,000 +744 (+1.7%) BPM 営業利益 5,123 5,150 +26 (+0.5%) 営業利益率 11.8% 11.7% ▲0.1P － 売上高 101,184 105,500 +4,315 (+4.3%) 金融IT
Slide 16: 参考資料
2024年3月期第1四半期 業績概要 2024年3月期 業績見通し 参考資料 © 2023 TIS Inc. 16
Slide 17: 2024年3月期上期 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想）
2024年3月期上期 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想） ※変更なし 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前年同期比 上期 上期 売上高 245,305 261,000 +15,694 (+6.4%) 営業利益 27,709 29,500 +1,790 (+6.5%) 営業利益率 11.3% 11.3% +0.0P － 親会社株主に帰属する四半期純利益 18,834 19,500 +665 (+3.5%) 四半期純利益率 7.7% 7.5% ▲0.2P － 主要セグメント別 売上高 53,887 58,400 +4,512 (+8.4%) オファリング 営業利益 2,49
Slide 18: 2024年3月期下期 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想）
2024年3月期下期 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想） ※変更なし 2023年3月期 2024年3月期 （百万円） 前年同期比 下期 下期 売上高 263,095 269,000 +5,904 (+2.2%) 営業利益 34,618 34,000 ▲618 (▲1.8%) 営業利益率 13.2% 12.6% ▲0.6P － 親会社株主に帰属する四半期純利益 36,627 22,500 ▲14,127 (▲38.6%) 四半期純利益率 13.9% 8.4% ▲5.5P － 主要セグメント別 売上高 57,865 64,400 +6,534 (+11.3%) オファリング 営業利益 3
Slide 19: プレスリリース/お知らせ①
2024年3月期第1四半期 プレスリリース/お知らせ① 発表日付 タイトル 2023年4月3日 TIS および連結子会社の人事異動のお知らせ 2023年4月7日 インテック、伊予銀行に「グループ企業間連携CRMサービス」を導入 2023年4月13日 TIS、AWSへの移行の経済効果を可視化する、「AWSクラウドエコノミクス評価サービス」を提供 2023年4月14日 ネクスウェイ、製造・卸売業向け買掛業務改善クラウドサービス 「トッツゴー」の「クラウド請求書受領・明細突合サービス」 を提供開始 2023年4月18日 TIS、JaDHAの「デジタル医療サービスの円滑な利活用に向けた基幹プラットフォ
Slide 20: プレスリリース/お知らせ②
2024年3月期第1四半期 プレスリリース/お知らせ② 発表日付 タイトル 2023年5月18日 インテック、地域DXを推進するデータ連携基盤として「エリアデータ利活用サービス」の提供を開始 2023年5月19日 インテック、「mcframe Award 2023」で「Customer Success Award」を受賞 2023年5月23日 TIS、NTT Comと連携しスマートビルディングのロボット活用の高度化を実現 2023年5月24日 TIS、仕様書・研究論文・設備点検報告書などの紙文書をデジタル化できる「文書アーカイブDXサービス」を提供開始 2023年5月25日 「WOOD DRE
Slide 21: プレスリリース/お知らせ③
2024年3月期第1四半期 プレスリリース/お知らせ③ 発表日付 タイトル 2023年6月23日 TIS および連結子会社の人事異動のお知らせ 2023年6月23日 リリィの限定ボイスストーリーがもらえる、TVアニメ「スパイ教室」とのタイアップカード第二弾の発行が決定 2023年6月26日 TISの経費精算クラウドサービス「Spendia」が2年連続で「IT導入補助金」の対象ツールに認定 2023年6月26日 マイクロメイツ、「業務課題 可視化サービス」の無償トライアルを開始 2023年6月27日 TIS、「Tenable Cloud Security活用支援サービス」を提供開始 2023年6
Slide 22: 本資料の取り扱いに関して
＜本資料の取り扱いに関して＞ 本資料は、著作権法及び不正競争防止法上の保護を受けております。資料の一部あるいは全部について、 TIS株式会社から許諾を得ずに、複写、複製、転記、転載、 改変、ノウハウの使用、営業秘密の開示等を行うことは禁じられております。本文記載の社名・製品名・ロゴは各社の商標または登録商標です。