Slide 1: 2016年3月期 決算説明会
2016年3月期 決算説明会 2016年5月12日 http://www.tsugami.co.jp Copyright 2016 TSUGAMI CORPOTRATION All rights reserved.
Slide 2: 目次
1. 2016年3月期 業績概要 P. 2～ 7 (1) 売上・損益 (2) 売上内訳 (3) 業種別売上高 (4) 地域別売上高 (5) 財務状況 (6) キャッシュ・フロー 2. 2017年3月期 業績見通し P. 8 ～ 10 (1) 業績見通し (2) 新製品開発 (3) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 3. 株主還元 P. 11 ～ 12 (1) 株主還元の状況 (2) 自己株式の取得状況 4. 参考資料 P. 13 ～ 15 機種別売上高 受注状況及び受注残高 海外生産会社 1
Slide 3: 2016年3月期 業績概要 (1) 売上・損益
1.2016年3月期 業績概要 (1) 売上・損益 2016年3月期 概況 <売上高> ・ 前期比 △140億円(△26%)、11/12業績予想比 △19億円(△4%) 前年のスマートフォン需要の反落、中国市場の減速影響により前期比減収 <利益面> ・ 純利益 前期比△44億円(△83%)、 11/12業績予想比 △9億円(△51%) 減収に加え、生産調整による原価率悪化、円高人民元安による為替影響 単位：億円 2016年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 前年同期 11/12業績 通期 差異 予想差異 売上高 357 528 322 541 401
Slide 4: (2) 売上内訳
(2) 売上内訳 単位：億円 600 タイ洪水復興 スマートフォン ＨＤＤ 一般(安定需要分野) 500 スマートフォン向けに2012/3期より 参入（今後の特需の発生時期は不透明） 400 HDDは需要が一巡 タイ洪水復興需要が2012/3期～ 300 2013/3期にかけて発生 2014/3期3Q より自動車部品向け 200 新製品を投入、業績の底上げへ 100 0 2006/3期 2007/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 (予) 3
Slide 5: (3) 業種別売上高
(3) 業種別売上高 IT その他(油・空圧、医療他) 自動車関連 通期 半期 単位：億円 344 単位：億円 600 350 541 528 297 300 500 401 244 250 400 357 211 322 190 190 184 200 167 166 156 300 150 200 100 100 50 0 0 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 4
Slide 6: (4) 地域別売上高
(4) 地域別売上高 海外比率 アジア ヨーロッパ 通期 半期 米国 内需 計 単位：億円 単位：億円 344 600 100% 350 100% 541 528 297 90% 90% 300 500 244 80% 80% 401 70% 250 70% 211 400 357 190 322 184 190 60% 60% 374 280 166 200 397 167 223 300 50% 156 121 50% 217 152 190 150 175 40% 95 40% 109 82 117 85 200 30% 90 30% 35 100 29 38 20 15 20 28 1
Slide 7: (5) 財務状況
(5) 財務状況 単位：億円 増減 2015/3末 2016/3末 2015/3末比 資産 計 568 479 △89 ＊1 流動資産 368 307 △61 生産調整により在庫減 現預金 52 47 △5 為替影響 △14 売上債権 71 59 △12 ＊2 たな卸資産 227 183 ＊1 △44 中国工場倉庫他 + 1 繰延税金資産他 18 18 △0 生産機械等 +5 固定資産 200 172 △28 減価償却他 △13 為替影響 △ 8 有形固定資産 114 99 ＊2 △15 無形固定資産 8 7 △1 ＊3 投資その他 78 66 ＊3 △12 投資有価証券 株価評価減 △12
Slide 8: (6) キャッシュ・フロー
(6) キャッシュ・フロー 単位：億円 2015/3期 2016/3期 ＊1 営業活動によるC/F 31 42 税引前利益 11.9 減価償却費 10.9 償却前利益(税引前) 88 ＊1 23 ＊2 運転資金の増減額 △31 ＊2 25 受手･売掛金減 9.4 支手･買掛金減 △17.7 法人税等 △26 △6 たな卸資産減 28.9 投資活動によるC/F △17 △9 その他流動資産減 4.9 工場設備 △14 ＊3 △4 ＊3 中国 生産機械他 △3.6 ｲﾝﾄﾞ現地法人 △3 ＊4 △3 日本 生産機械他 △0.8 有価証券取得他 0 △2 ＊4 財務活動によるC/F △28 △35
Slide 9: 2017年3月期 業績見通し
2. 2017年3月期 業績見通し (1) 業績見通し 2017年3月期見通し ・国内市場は穏やかな回復基調が継続、欧米は堅調を期待。中国は一部で回復の基調も不透明感は継続 ・自動車部品関連は回復基調。タレット旋盤も業績の底上げに寄与 ・スマートフォン向け等特需は不明、本見通しに考慮せず 単位：億円 2016年3月期 実績 2017年3月期 見通し 上期 下期 通期 上期 下期 通期 前期比 売上高 211 190 401 200 230 430 +29 営業利益 13 8 21 15 20 35 +14 (売上比) (6.2%) (4.2%) (5.3%) (7.5%) (8.7%) (8.
Slide 10: (2) 新製品開発
(2) 新製品開発 販売開始 主たるターゲット 自動旋盤 M06/08J-Ⅱ, M06/08D-Ⅱ, 2016/3期 2Q ~ 自動車部品他 M06/08SD-Ⅱ, M06/08SY-Ⅱ 2016年3月期 自動旋盤 市場投入済 2016/3期 3Q ~ IT、自動車小物部品他 BW209Z ターニングセンタ 2016/3期 3Q ~ IT、自動車部品他 TMA8JC, TMA8F 自動旋盤 2017/3期 2Q ~ IT、自動車部品他 B038M, SS38M-5AX 自動旋盤 2017/3期 2Q ~ 自動車部品他 2017年3月期 M06/08JL5-Ⅱ 市場投入予定 自動旋盤 2017/
Slide 11: (3) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費
(3) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 単位：億円 研究開発費 15.0 14.5 12.8 12.0 11.9 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期(予) 設備投資 設備・投融資額、減価償却費 海外子会社出資 23.2 有価証券投資 21.0 減価償却費 20.5 3.6 ｲﾝﾄﾞ生産会社 3.2 ｲﾝﾄﾞ生産会社 (出資金) (長期貸付金) ｲﾝﾄﾞ生産会社 (長期貸付金) 10.8 11.6 9.8 10.9 10.4 10.8 17.4 17.3 9.3 3.3 6.0 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2
Slide 12: 3. 株主還元 (1) 株主還元の状況
3. 株主還元 (1) 株主還元の状況 単位：億円 2017/3 決算期 2002/3 2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 (予) 配当金額 0 0 0 4 6 7 7 7 3 7 7 9 9 10 11 － (年間 円/株) (0円) (0円) (0円) (5円) (8円) (10円) (10円) (10円) (5円) (10円) (10円) (12円) (12円) (14円) (16円) (16円) 自己株取得額 0 2 10 18
Slide 13: (2) 自己株式の取得状況
(2) 自己株式の取得状況 単位：円 期末発行済株式数 ROE 自己資本当期純利益率 単位：千株 期末発行済株式数(除く自己株式) EPS 一株当り純利益(自己株式控除後) 期末自己株式数 BPS 一株当り純試算(自己株式控除後) 100,000 0 89,019 26.2% 522.9 90,000 89,014 消却 500 473.8 0 80,000 71.4 428.2 74.4 79,019 増資 74,919 15.5% 14.3% 消却 14.8% 13.7% 427.9 15.7% 70,000 68,019 73,536 400 372.2 0 57.2 67,888 66
Slide 14: 4. 参考資料 機種別売上高
4. 参考資料 機種別売上高 その他 転造盤、専用機 マシニングセンタ 研削盤 自動旋盤 通期 半期 単位：億円 単位：億円 344 600 350 528 541 1 297 3 3 49 300 2 500 111 8 15 401 7 14 137 32 244 357 250 1 211 400 2 4 190 9 322 33 190 41 6 21 184 8 39 166 1 30 44 200 167 8 21 4 1 10 3 14 2 156 18 4 12 300 29 15 23 19 2 3 26 2 32 7 5 8 25 150 5 14 4 2 5 8 15 1
Slide 15: 受注状況及び受注残高
16/3末 16/3 14 16/2 16/3 単位：億円 16/1 16/2 15/12 16/1 15/11 15/12 15/10 15/9末 15/11 15/9 15/10 15/8 15/9 15/7 15/8 15/6 15/7 15/6 15/5 15/5 15/4 15/3末 15/4 15/3 15/3 15/2 内需 15/2 15/1 15/1 14/12 14/11 内需 14/12 14/10 14/9末 14/11 14/10 14/9 14/9 14/8 14/8 14/7 外需 14/7 14/6 14/6 14/5 外需 14/5 14/4 14/3末 14
Slide 16: 海外生産会社
海外生産会社 【中国工場】 第3工場 浙江品川精密機械有限公司 川 鋳造工場 板金工場 第4工場 第2工場 7号棟 6号棟 7号棟 8号棟 川 津上精密机床(浙江)有限公司 中国工場 総土地面積 147,017㎡ 141,921㎡ 第1工場 91,945㎡ 総建物面積 65,540㎡ 【インド工場】 インド工場 総土地面積 14,695㎡ 総建物面積 5,890㎡ 15
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