Omer - Decugis & Cie Sa · EURONEXT:ALODC
Omer - Decugis & Cie Sa — H1 2021/22 Earnings Presentation
34 slides from Omer - Decugis & Cie Sa's earnings presentation, Jul 5, 2022
Slide 1: Résultats semestriels 2021/22 – Chiffre d'affaires 3e trimestre
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021/22 CHIFFRE D’AFFAIRES 3e TRIMESTRE 2021/22 Juillet 2022 1
Slide 2: Vos interlocuteurs
VOS INTERLOCUTEURS Vincent OMER-DECUGIS Xavier RIVIÈRE Emeline PASQUIER Président-directeur général Directeur Administratif Directrice Communication Actionnaire unique & Financier Corporate & RSE 48 ans - ESCP Europe 50 ans - SKEMA Business School, 44 ans - NEOMA Business School, Administrateur de l
Slide 3: Un groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais exotiques
…ENGAGÉ DANS UNE CROISSANCE DURABLE ET RENTABLE NOUS SOMMES UN GROUPE INTERNATIONAL, ÊTRE DES SPÉCIALISTE MOTEUR FRUITS D’UNE ALIMENTATION …RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET LÉGUMES FRAIS ET SAINE, EXOTIQUES… DIVERSIFIÉE ET RESPONSABLE ÊTRE MOTEUR D’UNE ALIMENTATION …GARANT DE SAINE, DIVERSIFIÉE ET
Slide 4: Une offre complète sur la gamme exotique, unique en France
UNE OFFRE COMPLÈTE SUR LA GAMME EXOTIQUE, UNIQUE EN FRANCE NOTRE OFFRE COUVRE 91% DES FRUITS ET PORTEFEUILLE DE PRODUITS COUVERTURE UNIQUE DU LÉGUMES EXOTIQUES CONSOMMÉS EN EUROPE COMMERCIALISÉS SEGMENT STRATÉGIQUE % DU TONNAGE TOTAL AU 31/03/2022 BAMA (Bananes, Ananas, Mangues & Avocats) Près de 90
Slide 5: Nous maîtrisons toute la chaîne de valeur
NOUS MAÎTRISONS TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR PRODUCTION IMPORTATION/LOGISTIQUE DES RELATIONS DURABLES ET DE CONFIANCE MUTUELLE AVEC LES PRODUCTEURS 74 548 LA MAÎTRISE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE Tonnes livrées S1 2021/22 ET DU MÛRISSAGE, UN ENJEU CLÉ UN SAVOIR-FAIRE RECONNU PAR TOUS NOS CLIENTS BTOB (GMS,
Slide 6: Deux canaux complémentaires de distribution BtoB
DEUX CANAUX COMPLÉMENTAIRES DE DISTRIBUTION BTOB GROSSISTE HISTORIQUE FRANCE – ESPAGNE & LEADER À RUNGIS % CA S1 2021/221 DISTRIBUTION DE FRUITS DISTRIBUTION DE FRUITS & LÉGUMES FRAIS TROPICAUX & LÉGUMES FRAIS (DONT TROPICAUX) Clientèle grands comptes GMS Détaillants marchés et boutiques 75% Distrib
Slide 7: Référencé auprès de l'ensemble des circuits de distribution
RÉFÉRENCÉ AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DE FRUITS & LÉGUMES FRAIS Grande distribution Grande distribution (France) (International) RÉPARTITION DU CHIFFRE SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE D’AFFAIRES AU 31/03/2022 APPROCHE MULTICANALE DES MARCHÉS Distribution Spé. GMS COUVERTURE TOTALE DES
Slide 8: Événements du 1er semestre 2021/22
ÉVÉNEMENTS DU 1er SEMESTRE 2021/22
Slide 9: Une stratégie de conquête de marché dans un contexte international dégradé
UNE STRATÉGIE DE CONQUÊTE DE MARCHÉ DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL DÉGRADÉ DANS UN CONTEXTE MARQUÉ PAR DE POURSUITE DE L’ACCÉLÉRATION DU PLAN DE FORTES TENSIONS INFLATIONNISTES SUR DÉVELOPPEMENT LES COÛTS DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT : CONQUÊTE DE NOUVELLES PARTS DE MARCHÉS › INTRANTS DE PRODUCT
Slide 10: Un nouveau relais de croissance
UN NOUVEAU RELAIS DE CROISSANCE SUCCÈS DE LA 1ÈRE CAMPAGNE 7 502 TONNES LIVRÉES CA TOTAL 2022 : 20,2 M€ 28% FRANCE ET 72% EXPORT RENFORCEMENT DES POSITIONS AUPRÈS DE LA GRANDE DISTRIBUTION INTERNATIONALE UNE CAMPAGNE MENÉE DANS DE BONNES CONDITIONS MALGRÉ UN SURCOÛT LOGISTIQUE LIÉ AUX CONDITIONS CLI
Slide 11: Nouvelle opération de croissance externe Anarex SAS
NOUVELLE OPÉRATION DE CROISSANCE EXTERNE ANAREX SAS ANAREX SAS1 GROSSISTE SPÉCIALISÉ DANS LES PRODUITS ETHNIQUES ET EXOTIQUES FORTES SYNERGIES EXTENSION DE EXTENSION DES CA1 : 3,5 M€ AVEC LES ACTIVITÉS SURFACES GAMMES EXOTIQUES EBE2 : 0,19 M€ DU GROUPE COMMERCIALES ET ETHNIQUES 8 SALARIÉS Des produi
Slide 12: Évolution de nos capacités de mûrissage pour fruits climactériques
ÉVOLUTION DE NOS CAPACITÉS INVESTISSEMENT DE CAPACITÉ RÉALISÉ POUR LA CROISSANCE DE MÛRISSAGE POUR FRUITS JUSQU’EN 2023 CLIMACTÉRIQUES Réserve capacitaire Recours à la sous-traitance pour accompagner la croissance (impact marge) Utilisation des capacités internes de mûrissage 100 000 110 000 110 000
Slide 13: Un 1er semestre 2021/22 exceptionnel en progression de +56,3%
UN 1er SEMESTRE 2021/22 EXCEPTIONNEL EN PROGRESSION DE +56,3% Évolution du chiffre d’affaires (en M€) UNE CROISSANCE HISTORIQUE QUI 2020/21 BÉNÉFICIE 2021/22 +56,3% +54,4% pc 96,6 › DU DÉVELOPPEMENT DE TOUTES LES GAMMES DE PRODUITS AU +67,5% 72,1 SEIN DES 2 PÔLES D'ACTIVITÉ 61,8 +30,6% › DE LA PREMI
Slide 14: Résultats du premier semestre 2021/22
RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021/22
Slide 15: Une croissance ininterrompue
UNE CROISSANCE ININTERROMPUE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CA1 X1,7 1er semestre en 3 ans Chiffre d’affaires (en M€) 1er semestre (du 1er octobre au 31 mars) Export Export 17% 27% 96,6 2021 2022 83% 73% 61,8 France France 55,5 RÉPARTITION PAR FRUITS & LÉGUMES DU CA Bananes 10% 13% 30% 25% S1 2019/20 S
Slide 16: Analyse du compte de résultats
ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTATS K€ - Normes françaises S1 2020/21 S1 2021/22 Chiffre d’affaires 61 839 96 647 Croissance dynamique de +56,3% (dt +54,4% en organique) Marge Brute 9 528 11 159 Marge brute impactée par les tensions inflationnistes sur la chaine d’approvisionnement (transports, carburant
Slide 17: Analyse du bilan
ANALYSE DU BILAN K€ -Normes françaises | 6,3 M€ de valeur de titres ACTIF 03/2022 03/2022 PASSIF (participations minoritaires) Actif immobilisé 23 131 30 882 Capitaux propres | 11,7 M€ nouvelle plateforme Très faible risque Stocks 9 170 899 Provisions sur le stock périssable | 13,4 M€ de concours Cl
Slide 18: Analyse des flux de trésorerie
ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE K€ - Normes françaises - données auditées 03/2021 03/2022 Marge Brute d’Autofinancement 1 214 271 Forte croissance du CA réalisé sur la fin du 2ème trimestre, non encore recouvré Variation du BFR (11 072) (15 885) Financement du démarrage de la campagne de mangues Flux
Slide 19: La RSE au cœur de nos engagements
LA RSE AU CŒUR DE NOS ENGAGEMENTS
Slide 20: Une maturité ESG jugée exemplaire
UNE MATURITÉ ESG JUGÉE EXEMPLAIRE Notation 2021 82/100 Gouvernance 80 Cette évaluation permet à Omer-Decugis & Cie de se classer N°1 du benchmark par taille de chiffre 86 83 d'affaires (composé de 148 valeurs) Parties prenantes Social externes N°4 du benchmark sectoriel (composé de 24 valeurs) GROUP
Slide 21: Engagé dans une agriculture respectueuse des territoires et des hommes
ENGAGÉ DANS UNE AGRICULTURE MEILLEURES PRATIQUES RESPECTUEUSE DES GLOBAL G.A.P. AGRICOLES (G.A.P.) GLOBAL TERRITOIRES G.A.P. ET Sécurité alimentaire Sécurité des approvisionnements DES HOMMES Droits de l’homme Traçabilité Protocoles agricoles Normes du travail Environnement Lutte contre la PERFORMAN
Slide 22: Le premier ananas « zéro carbone » au monde
LE PREMIER ANANAS “ZÉRO CARBONE” AU MONDE LES ÉMISSIONS PRODUITES LORS DE LA CULTURE D'ANANAS ONT ÉTÉ COMPENSÉES PAR LA CONSERVATION DE LA ZONE PROTÉGÉE DE TINAJILLA-RÍO GUALACEÑO LES ÉMISSIONS GÉNÉRÉES PAR LA LOGISTIQUE ONT ÉTÉ COMPENSÉES DANS LE CADRE D'UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT PROPRE MIS EN PLA
Slide 23: Une stratégie offensive pour doubler de nouveau de taille en 2025
UNE STRATÉGIE OFFENSIVE POUR DOUBLER DE NOUVEAU DE TAILLE EN 2025
Slide 24: Poursuite de la croissance au 3ème trimestre 2021/22 +18,0%
POURSUITE DE LA CROISSANCE AU 3ÈME TRIMESTRE 2021/22 +18,0% (15,7% EN ORGANIQUE) POURSUITE DE LA CROISSANCE ➔ UN AN Évolution du chiffre d’affaires (en M€) QUASI D’AVANCE SUR LE PLAN DE +40,4% DÉVELOPPEMENT 2020/21 2021/22 +38,3% pc 148,6 MISE EN ŒUVRE EN COURS D’ACTIONS D’ADAPTATION POUR RENFORCER
Slide 25: Une stratégie de développement sur toute la chaîne de valeur
UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT SUR TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR POUR ACCOMPAGNER LES AMBITIONS DE CROISSANCE ACCROÎTRE NOS PARTS DE MARCHÉ PRODUCTION TRAITEMENT DISTRIBUTION SUR LA BANANE EN FRANCE CAPTER PLUS DE DÉVELOPPER NOTRE CA UN NOUVEL OUTIL VOLUMES CHEZ DES CHEZ CHACUN DE NOS RENFORCER NOTRE IN
Slide 26: Poursuivre nos prises de parts de marché
POURSUIVRE NOS PRISES DE PARTS DE MARCHÉ ACQUÉRIR DE CAPTER DE NOUVEAUX CLIENTS NOUVELLES SURFACES BTOB ET BTOC DE VENTES Développement en propre Viser les Développement d’une offre pouvant être complété par des indépendants de livraison à domicile et en acquisitions de grossistes hors des centrales
Slide 27: Des objectifs de croissance rentable bien engagés
DES OBJECTIFS DE CROISSANCE RENTABLE BIEN ENGAGÉS MARGE EBITDA 2025 Sécurisation CA1 5% des appros 230 M€ Arrêt du recours à la sous-traitance CA1 + 175 M€ Meilleure absorption des coûts fixes Un Groupe déjà structuré pour Nouvelles la croissance capacités de + mûrissage à terme Intégration de la ma
Slide 28: Des fondamentaux solides pour poursuivre la génération de croissance
Un Groupe familial Une gouvernance, Une proposition établi depuis plus une organisation, de valeur en de 170 ans une force phase avec les commerciale attentes des structurées pour consommateurs cette nouvelle phase de croissance Une parfaite Une base de DES maîtrise de clients leaders la chaîne de F
Slide 29: Annexes
NL 7 ial iy ~ |e NS ee ™ ANNEXES
Slide 30: Gouvernance
GOUVERNANCE CONSEIL D’ADMINISTRATION Louis OMER-DECUGIS Vincent OMER-DECUGIS Président d’Honneur Président-directeur général Président de la fondation d’entreprise éponyme Henri BEAULIEU Ingo BLÖINK Administrateur Fondation LOD Président du Comité de Gouvernance et Rémunération Audrey CHECCHINI Indé
Slide 31: Un management expérimenté et un groupe structuré
UN MANAGEMENT EXPÉRIMENTÉ ET UN GROUPE STRUCTURÉ COMITÉ EXÉCUTIF ORGANIGRAMME JURIDIQUE HORS UNION EUROPÉENNE UNION EUROPÉENNE Vincent Boris Jean-François Sylvie OMER-DECUGIS RICHEUX VALLET BICAN PDG DG Bratigny Dir. Commercial SIIM DRH Intégration Groupe Intégration Intégration Groupe Intégration G
Slide 32: Carnet de l'actionnaire
CARNET DE L’ACTIONNAIRE Cours de Bourse au 04/07/2022 : 6,5 € RÉPARTITION DU CAPITAL AU 30/09/2021 Nombre d’actions : 8 594 383 Capitalisation boursière : 56 M€ Flottant 32,3% Listing Sponsor : Allegra Finance Contrat de liquidité : Société de Bourse Gilbert Dupont 67,7% Suivi analystes : Christel C
Slide 33: Une fondation d'entreprise pour porter les projets philanthropiques du groupe
UNE FONDATION D’ENTREPRISE POUR PORTER LES PROJETS PHILANTHROPIQUES DU GROUPE 1 LE DÉVELOPPEMENT D’UNE AGRICULTURE DURABLE 2 L’AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT NOTAMMENT EN AFRIQUE 3 L’AIDE À L’INSERTION DE PERSONNES MALADES OU HANDICAPÉES, EN GRANDE DÉTRESSE DEPUIS 2014, LA FONDATION C’EST PH
Slide 34: Rungis Cedex – Contact
Téléphone Digital +33 (0) 1 45 12 29 60 www.omerdecugis.com Twitter : @SIIM_GroupeOD Instagram : siim_groupeod Youtube Adresse Omer-Decugis & Cie 1 place Paul Omer-Decugis 94538 – Rungis Cedex Crédit photo : Chris Morin Eitner - http://www.morin-eitner.com/
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