Tallinna Sadam AS · OMXTSE:TSM1T
Tallinna Sadam AS — Q3 2023 Earnings Presentation
16 slides from Tallinna Sadam AS's earnings presentation, Nov 10, 2023
Slide 1: Finantstulemused III kvartal ja 9 kuud 2023
Finantstulemused III kvartal ja 9 kuud 2023 10.11.2023
Slide 2: Põhisündmused III kvartalis 2023
Põhisündmused III kvartalis 2023 • Reisjate arvu kasv, vähem reisi- ja kruiisilaevu • Paldiski meretuuleparkide kai nurgakivi • Regula lisareisid 2023. a septembris • Jäämurdja Botnica 2023. a suvetööd – Equinor, British Petroleum, Baffinland • Muudatused TS Shippingu juhatuses • Crevex2023 kriisiõp
Slide 3: Põhisündmused oktoober-november 2023
Põhisündmused oktoober-november 2023 • Paldiski meretuuleparkide kai investeeringu kallinemine ja tähtaja pikendamine • Nõukogu pikendas Valdo Kalmu juhatuse liikme lepingut kolmeks aastaks • A reisiterminali kvartali arhitektuurikonkursi võitja Molumba ja Mareld ühistöö • Pakrineeme sadama LNG kai
Slide 4: Trendid III kvartalis segmentide lõikes
Trendid III kvartalis segmentide lõikes • REISISADAMAD – jätkuv kasvutrend reisijate arvus (+3%), kuid langus reisilaeva- külastustes (-8%) ja müügitulus (-17%). Vähem kruiisilaevade külastusi ja -reisijaid. • KAUBASADAMAD – langus kaubamahus (-33%), kaubalaevakülastustes (-1%) ja müügitulus (-23%).
Slide 5: Reisijad ja reisilaevakülastused
Reisijad ja reisilaevakülastused III kvartal 2019-2023 3 500 +3% 3000 12 10,6 10000 3 000 2500 2533 2600 10 8000 reisilaevakülastust 0,9 reisilaevakülastust 2 500 tuhat reisijat 152 Miljon reisijat 146 2000 8 7,0 2 000 6 111 6,1 6000 1 566 5 451 5 679 5 672 1 448 1500 6 1 500 4,3 4 267 4000 2283 100
Slide 6: Kaubamahud
Kaubamahud 2019-2023 III kvartal 25 6000 6000 1200 22,4 21,3 19,9 1,9 5000 20 1,8 5000 1000 1,8 17,8 4361 4,7 laevakülastused -33% 4,4 2,1 4000 laevakülastused 4,5 mln tonni 4000 508 800 15 tuhat tonni 2,9 3000 874 2920 5,6 6,5 3000 600 5,4 9,5 10 469 6,9 1,4 2000 1743 1637 1 654 1,6 2000 1703 525 4
Slide 7: Reisiparvlaevad
Reisiparvlaevad III kvartal 2019-2023 1 200 10 000 3,0 40 000 1 000 934 2,5 2,4 897 8 000 2,3 2,2 30 000 mln reisijat/sõidukit 7013 7048 2,0 2,0 tuh reisijat/sõidukit 800 2,0 6 000 Reiside arv 22 842 21 010 21 518 600 1,5 20 118 20 000 17 887 409 4 000 1,1 1,1 394 1,0 1,0 400 1,0 0,9 10 000 2 000 20
Slide 8: Jäämurdja Botnica
Jäämurdja Botnica III kvartal 2019-2023 100 100% 100% 300 100% 90 90% 92 250 267 80 80% 261 80% 249 249 72% 73% 70 70% 200 68% 68% 64% 65% 60 60% 60% päeva päeva 59 178 50 50% 150 40 40% 40% 100 30 30% 20 20% 20% 50 10 10% 0 0% 0 0% 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 9k Prahipäevade arv % kasutusmää
Slide 9: Tuleviku väljavaade
Tuleviku väljavaade • Tööjõukulude ja remondikulude kokkuhoid • Reisijate äri taastumine jätkub • Geopoliitika ja majanduslanguse negatiivne mõju majandustulemustele • Uued ro-ro ja konteinerliinid • Tuuleparkide baassadama arendus ja hoolduslaevastik • Kinnisvara ärimudeli ettevalmistus • Kaugjuhit
Slide 10: Grupi majandustulemused
Grupi majandustulemused III kvartal ja 9 kuud tuh EUR Q3 2023 Q3 2022 +/- 9K 2023 9K 2022 +/- Müügitulu 31 426 36 325 -13,5% 88 615 93 460 -5,2% Korrigeeritud EBITDA 13 517 18 006 -24,9% 38 797 46 877 -17,2% Korrigeeritud EBITDA 43,0% 49,6% -6,6 43,8% 50,2% -6,4 marginaal Ärikasum 7 449 11 843 -37,1
Slide 11: Segmentide müügitulu
Segmentide müügitulu III kvartal ja 9 kuud III kvartal segmendid (mln EUR) 9 kuud segmendid (mln EUR) Reisisadamad 6,1 10,7 Reisisadamad 15,5 28,8 7,5 13,0 16,3 29,7 Kaubasadamad 2,4 7,2 Kaubasadamad 9,0 22,8 3,5 9,4 13,7 28,9 Reisiparvlaevad 4,5 10,4 Reisiparvlaevad 12,5 28,2 4,4 10,2 11,6 26,5 Muu
Slide 12: Rahavoog ja bilanss
Rahavoog ja bilanss Rahavoog Bilanss 700 tuh EUR 9k 2023 9k 2022 +/– 600 Rahavoog äritegevusest 34 011 43 226 –9 215 500 381 375 EUR million 400 Rahavoog investeerimisest –9 430 –8 005 –1 425 569 560 300 Vaba rahavoog (FCF) 24 581 35 221 –10 640 200 53 58 Rahavoog –31 056 –33 645 2 589 100 187 180 f
Slide 13: Tulude jaotus
Tulude jaotus Reisisadamad Kaubasadamad 50 50 38 39 40 40 Müügitulu kokku 8,1 29 9,9 30 30 MEUR MEUR 23 150 13,0 10,7 9,6 20 20 7,2 130 122 10,0 9,9 10 10,7 10 7,7 110 28,2 6,0 8,0 9,7 7,9 0 0 89 90 2022 2023 2022 2023 MEUR 36,3 31,4 70 Reisiparvlaevad Muud 50 30,4 28,8 50 50 30 40 35 40 10 26,8 28,
Slide 14: EBITDA jaotus
EBITDA jaotus Reisisadamad Kaubasadamad 25 25 20 19 20 2,3 15 17 Korrig. EBITDA kokku 15 15 3,2 MEUR MEUR 80 7,5 6,1 3,5 9 10 10 5,7 5,1 2,4 5 6,3 5 3,1 3,6 5,1 60 56 2,5 3,5 0 0 9 2022 2023 2022 2023 39 MEUR 40 Reisiparvlaevad Muud 18 14 25 23 20 15 12 20 18 15 15 12 13 14 MEUR 13 MEUR 3,0 0 10 4,4
Slide 15: Küsimused-vastused
TALLINNA @ SADAM Kusimused-vastused
Slide 16: Aitäh!
Aitäh! www.ts.ee • www.ts.ee/investor • portoftallinn