Cleanup Corporation · TSE:7955
Cleanup — Q2 FY2021.3 Earnings Presentation
29 slides from Cleanup's earnings presentation, Nov 6, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期累計期間 決算説明資料
2021年3月期 第2四半期累計期間 決算説明資料 ２０２０年１１月６日 0
Slide 2: FYF YDB, RREIDK
I! $177, FYF YDB, RREIDK 35 Ses 1. $2U+RREORE
Slide 3: 2020年9月2Q累計 連結決算の概要
１． 2020年9月2Q累計 連結決算の概要 （単位：百万円） 2020/9 2019/9 前期比 2020/9 増減額 予想比 （実績） （実績） 増減率 （当初予想） （実績-予想） 増減率 売上高 47,672 54,778 △13.0％ 46,600 1,072 2.3％ 営業利益 85 2,224 △96.2％ △800 885 － 経常利益 171 2,256 △92.4％ △750 921 － 親会社株主 に帰属する △142 1,572 － △960 817 － 四半期純利益 1株当たり 四半期純利益 △3.87円 42.95円 － △26.02円 － － ＊当初予想：2020
Slide 4: 連結損益の状況① 売上高・売上総利益
２．連結損益の状況① 売上高･売上総利益 【増減額（率）】 【主な増減要因】 （単位：億円） 547.7 ●システムキッチン △５３.５億円 売上高 ●システムバスルーム △１３.２億円 476.7 △０.７億円 ●洗面化粧台 △71.0億円 他 354.6 316.3 ●減収による減 △４６.０億円 （64.7） （66.3） 売上原価 ●売上原価率アップよる増 ＋７.６億円 △38.3億円 ●STEDIA原価率アップ ＋０.３８ point ●ｼｽﾃﾑﾊﾞｽﾙｰﾑ原価率アップ ＋０.０５ point 売上原価率 ●原材料値上げ ＋０.１０ point ●その他機種構成差等 ＋１.０７ po
Slide 5: 連結損益の状況② 販管費・営業利益
２．連結損益の状況② 販管費･営業利益 （単位：億円） 【増減額（率）】 193.1 売上総利益 【主な増減要因】 160.4 △32.7億円 ●販売費 △３.７億円 ●物流費 △２.４億円 販管費 ●人件費 △４.４億円 170.9 159.5 △11.3億円 ●一般管理費 △０.８億円 （31.2） （33.5） ●販売費 △０.５ point ●物流費 ＋０.４ point 販管費率 ●人件費 ＋１.１ point ＋2.3％ ●一般管理費 ＋１.３ point （4.1） ●売上総利益減 △３２.７億円 （0.2） 営業利益 22.2 ●販管費減 ＋１１.３億円 -800 0.8 △2
Slide 6: 売上構成① 部門別（連結）
３．売上構成① 部門別（連結） 厨房部門 浴槽･洗面部門 その他 【2020/9】 （百万円） 120,000 その他 6.9％ 107,525 103,000 浴槽･洗面 7,250 6.7％ 6.8％ 部門 15.0％ 100,000 6,983 厨房部門 14.6％ 15,973 15,040 78.1％ 14.9％ 80,000 54,778 60,000 47,672 3,521 8,567 3,265 【2019/9】 84,302 80,977 7,160 40,000 78.4％ 78.6％ その他 6.4％ 浴槽･洗面 42,690 37,247 部門 15.7％ 20,00
Slide 7: 売上構成② 販売ルート別（単体）
３．売上構成② 販売ルート別（単体） 直需（マンション） 【通期ベース】 ハウスメーカー 一般ルート（工務店・リフォーム） 5.5％ 4.7％ 5.5％ 14.6％ 14.4％ 【上半期ベース】 14.8％ 2.8％ 3.9％ 3.2％ 80.1％ 14.5％ 80.7％ 14.6％ 79.7％ 14.7％ 82.7％ 81.5％ 82.1％ 0 2021/3 2020/3 （当通期見込み） 2019/3 0 2020/9 2019/9 2018/9 （当2Ｑ累計） 6
Slide 8: 連結貸借対照表の概要①
４．連結貸借対照表の概要① （単位：億円） 【増減額】 【主な増減要因】 【資産の部】 ●流動資産 ＋１１.９億円 839.4 810.6 801.1 総資産 ●固定資産 △２.３億円 ＋9.6億円 現金及び預金 ●現金及び預金 ＋１６.０億円 流動資産 464.6 受取手形及び売掛金 ●受取手形及び売掛金 △４.０億円 448.7 442.1 電子記録債権 ●電子記録債権 △５.３億円 ＋6.6億円 たな卸資産 ●商品及び製品 ＋５.０億円 33.7 20.6 26.8 20.2 32.2 20.1 ＋5.4億円 その他の流動資産 △0.1億円 320.5 311.9 309.6 ●有形固定
Slide 9: 連結貸借対照表の概要②
４．連結貸借対照表の概要② （単位：億円） 【負債･純資産の部】 【増減額】 【主な増減要因】 839.4 801.1 810.6 ●短期借入金 △２０.０億円 ●１年内返済短期借入金 ＋１７.１億円 流動負債 262.9 224.5 ●電子記録債務 △７.２億円 237.8 △13.2億円 ●未払法人税等 △２.２億円 57.6 78.9 固定負債 ●長期借入金 54.2 ＋２７.６億円 ＋24.7億円 ●退職給付に係る負債 △２.１億円 518.9 純資産合計 ●四半期損失 △１.４億円 509.0 507.1 ●配当金 △３.７億円 △1.8億円 ●有価証券評価差額金 ＋３.９億円 0
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
５．連結キャッシュ･フロー計算書の概要 営業活動ＣＦ 投資活動ＣＦ 財務活動ＣＦ 現金及び現金同等物の中間（期末）残高 （単位：億円） 250. 0 216.6 200.6 200. 0 194.9 （2020/3） ＋16.0 期末残高に対して 150. 0 100. 0 50. 0 37.6 △34.4 ＋22.6 20.2 3.2 0. 0 △ 2.4 △ 7.2 △ 11.9 ＋4.7 △ 50. 0 2019/9 2020/9 9
Slide 11: 設備投資等の状況（連結）
６．設備投資等の状況（連結） 研究開発費 設備投資額 減価償却費 （億円） 【2021年3月期の主な設備投資の内容】 40.0 33.2 34.0 上半期実績 ①生産関係 2.5億円 30.0 27.5 27.3 ②営業関係(ｼｮｰﾙｰﾑ等) 3.7億円 ③情報関係 2.9億円 ④その他 0.7億円 20.0 16.1 15.6 下半期計画 13.2 ①生産関係 7.9億円 10.6 11.0 9.8 ②営業関係 2.4億円 10.0 ③情報関係 6.3億円 5.1 4.9 ④その他 0.9億円 0.0 2019/9 2020/9 2020/3 2021/3 （当2Ｑ累計） （当通期見込み）
Slide 12: 主要商品の販売実績と当社シェア① システムキッチン
７．主要商品の販売実績と当社シェア① システムキッチンの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 1,000 400 1,400 30.0 1,242 1,228 1,218 1,200 1,204 1,207 825 807 805 1,200 25.0 800 753 748 727 728 300 1,000 20.0 20.3 600 19.4 19.3 244 800 17.8 17.4 17.5 18.0 233 232 220 214 213 200 15.0 199 600 400 513 334 10.
Slide 13: 主要商品の販売実績と当社シェア② システムバスルーム
７．主要商品の販売実績と当社シェア② システムバスルームの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 160 50 1,000 10.0 140 137 131 122 739 754 757 752 748 763 40 800 8.0 117 120 113 105 34 33 30 600 6.0 31 29 80 28 27 26 4.6 324 20 400 4.4 4.0 4.1 3.9 3.8 3.6 3.7 12 40 ◆ 10 200 2.0 49 当2Ｑ累計 0 0 0 0.0 15/3 16/3 17
Slide 14: 主要商品の販売実績と当社シェア③ 洗面化粧台
７．主要商品の販売実績と当社シェア③ 洗面化粧台 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 60 150 2,000 10.0 1,833 1,844 1,815 1,768 1,804 1,804 50 48 47 46 45 45 120 1,600 8.0 44 42 40 90 1,200 5.8 6.0 93 90 91 87 87 85 30 83 5.3 5.0 5.0 785 4.7 4.6 4.8 22 60 800 4.0 20 ◆ 45 30 400 2.0 10 当2Ｑ累計 0 0 0 0.0 15/3 1
Slide 15: 2021年3月期 連結業績予想
８．2021年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2020/3 2021/3 前期比 （実績） （予想） 増減率 売上高 107,525 103,000 △4.2％ 営業利益 2,499 700 △72.0％ 営業利益率 2.3％ 0.7％ - 経常利益 2,545 800 △68.6％ 経常利益率 2.4％ 0.8％ - 親会社株主に帰属 する当期純利益 1,465 400 △72.7％ 当期純利益率 1.4％ 0.4％ - 14
Slide 16: FYF YDB, RREIDK
FYF YDB, RREIDK 35 Ses l. €2RK (PHS HOD)
Slide 17: 18中計（2018-2020）概要 コミットメントと骨子
１．１８中計（2018-2020）概要 ～コミットメントと骨子～ 創業７０周年、そしてその先へ 私たちCleanupは、事業の「変革と創造」に挑戦します。 １.中高級市場の競争力強化 構造改革 ２.収益構造の変革 ３.海外事業の拡大 成長戦略 ４.新規事業の推進 ５.技術力強化 基盤強化 ６.ブランドづくり ７.人づくり 16
Slide 18: 中高級市場の競争力強化 ①システムキッチン 1/3
２．中高級市場の競争力強化 ①システムキッチン 1/3 中核3グレードを中心とした販売促進を展開 High class 【2018年度】 中核３グレードを刷新 富裕層市場 Custom-made （ハウス） 【2019年度】 主力2ブランド ＆ GradeⅠ の更なる強化を推進 既存ビジネス領域 GradeⅡ 【2021年度】 引き続き 主力2ブランドの強化 GradeⅢ を推進 17
Slide 19: 中高級市場の競争力強化 ①システムキッチン 2/3
２．中高級市場の競争力強化 ①システムキッチン 2/3 デザインと価格の両面で、より幅広い層に対応するリニューアルを実施 1 「わたしらしさ」を表現できるキッチンとして、 更に幅広いインテリアテイストに対応 2 スタイリッシュなデザインをお求めやすい 価格でご提案できる 「スタイリッシュプラン」を新設定 デザインを重視しつつ、 人気のレイアウトとアイテムを 絞り込んだ コストバランスの良いプラン 【主なリニューアルポイント】 ●意匠の要となる扉面材と取手のバリエーション強化 ●人気の「フラット対面プラン」にステンレスワークトップが新登場 ●限られたスペースにも対応する「奥行き60cmタイプ」を
Slide 20: 中高級市場の競争力強化 ①システムキッチン 3/3
２．中高級市場の競争力強化 ①システムキッチン 3/3 ドイツ高級ブランド食洗機『Miele（ミーレ）』の対応範囲を拡大 45㎝ 60㎝ 『Miele』の主な特徴 90㎝ ●富裕層の圧倒的支持を集める 高さ90ｃｍのキッチン への対応を可能 プレミアムブランド ●大容量と高い洗浄能力 85㎝ 「CENTRO」にて 間口60㎝／高さ85㎝ 高 タイプを規格採用 さ その後、「STEDIA」へ 展開 間口45cmタイプ を追加採用 間 口 19
Slide 21: 中高級市場の競争力強化 ②ショールーム
２．中高級市場の競争力強化 ②ショールーム お客様との重要な接点であるショールームを継続的にパワーアップ ■全国ショールーム：持続的な魅力アップに向け、リニューアルを継続展開 100 過去９年間のSRリニューアル件数の推移 ■当期のリニューアル実績 （件数） 80 2 2 5 5 2 13 60 9 21 40 20 14 「福島ショールーム」 「小牧ショールーム」 4 移転オープン リニューアルオープン 0 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2020/9 6月6日（土） 9月26日（土） ■旗艦ショー
Slide 22: 賃貸住宅市場のリフォーム対応力強化
３．賃貸住宅市場のリフォーム対応力強化 最新トレンドに対応し、コンパクトキッチン「コルティ」をリニューアル 近年の賃貸住宅市場におけるリフォーム需要に 対応し、多面的にリフォーム対応力を向上 魅力あるデザイン インテリアトレンドを反映した扉カラーや取手、周辺収納で、生活をイメージしやすく 仕立てる「ホームステージング」を意識し、高いデザイン性を実現 フラット対面が登場 フラット対面レイアウトでリビングとキッチンをひと続きにして、気持ちのいい開放感と広 々とした余裕をプラス ２タイプの奥行設定 物件の広さに応じて、2タイプの奥行から選択可能 21
Slide 23: “新しい生活様式”に対応したマーケティング施策
４．“新しい生活様式”に対応したマーケティング施策 WEBやデジタルを活用して来店につなげるバーチャルtoリアルを展開 新たなマーケティング施策展開により、ショールームにおける成約率アップへ アテンション インタレスト＆サーチ アクション テレビCM(BS) オンラインSR ショールーム WEBセミナー 商品訴求CMを展開 フェア／イベント開催 22
Slide 24: オンラインSR
３．【新しい生活様式 対応策】① オンラインSR ショールーム見学が疑似体験できる新たなWEBコンテンツ お客様のオンライン上での商品検討増加に対応し 10月1日より 「オンラインショールーム」 オープン 【主な特徴】 ①クリナップホームページから、登録なしで誰でもアクセス ②全体像がひと目で把握できる箱庭型ショールーム ③パソコンでもスマートフォンでも分かりやすい、直感的な操作性、閲覧性 ビルトイン機器を選ぶ 「セレクトルーム」 商品紹介ルーム 「STEDIA」 ⇒ 「CENTRO」ルーム 11月下旬オープン予定 ⇒ 今後も掲載ブランド拡大へ クリナップのものづくりの理念や 商品特長、ユーザ
Slide 25: WEBセミナー
４．【新しい生活様式 対応策】② WEBセミナー おうち時間や家事シェアをテーマにした家づくりセミナーをオンライン開催 ●おうち時間を快適に過ごす アイデア満載のセミナー ●Zoomによるオンラインセミナー ・参加希望者に、当日開催前に、 セミナーのURLをメールでお送り ●4つのセミナーを配信 ＜プログラム＞ ①10:00～10:45 家事はシェアする！夫婦のための収納アイデア＆グッズご紹介 【講師：住宅収納スペシャリスト 大熊千賀先生】 ②11:15～12:00 在宅ワークも快適♪夫婦円満になるLDKのレイアウト 【講師：二級建築士 市村千恵先生】 ③14:00～14:45 今時キッチンは
Slide 26: イエナカ充実フェア
４．【新しい生活様式 対応策】③ イエナカ充実フェア ショールーム予約来場者促進に向けた、新たな施策を展開 “おうち時間”を見つめ直す！をコンセプトに おうちがさらに楽しくなるイベントを開催 ショールームにおける主な ●マスク着用、アルコール手洗い、入館時の検温など 新型コロナ感染症予防対策 ●事前予約制を促進し、密を避けてのご案内を基準に運営 25
Slide 27: 海外事業の拡大
５．海外事業の拡大 ◆アジアを中心にステンレスを基軸としたキッチン商品を輸出販売 ◆コロナ禍の中、オンライン営業など効果的な販売政策を展開 ●中国 ・キッチン等を大手ハウスメーカーへ供給（蘇州、太倉等） ・日系デベロッパーへの営業展開と代理店との連携強化 ●台湾 ・効果的な販売政策と政府の対策もありコロナ影響を抑え収益確保 ・戦略的に販売エリア進出を行い、台湾全土へＳＲ設置 ●ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポール ・代理店ＳＲ新設、SNS・動画配信による 販売プロモーション等の推進と支援 ●その他アジア ・主要国に代理店を設置、富裕層中心の営業展開 台湾展示会 ベトナム展示会 ベトナム納入
Slide 28: CSR施策
６．CSR施策 サステナビリティレポート2020発行（2020年11月） （公財） クリナップ財団 奨学生への支援強化 ●CSR活動を通じた持続可能社会の実現へ ●2013年度より奨学支援事業を開始し、 2020年度で8回目 昨年度より「社会・環境報 ⇒ 8年累計奨学生：310名に 告書」を「サステナビリティレ ポート」へとリニューアル。 ●2020年度より、対象者の増員と奨学金 持続可能社会の実現へ、 の増額を実施 ESGの観点から当社の取り 対象者 奨学金 組みを紹介。 10名増員 5,000円/月増額 ■SDGｓへの取り組み 企業理念「家族の笑顔を創りま す」の実践活動を通じた持続可 5
Slide 29: IRお問合せ先
IRお問合せ先 クリナップ株式会社 経営企画部 広報・ブランド推進課 IR担当まで ご連絡ください Tel 03-3894-4771 URL http://cleanup.jp/ お断り事項 本資料は、2021年3月期第2四半期の決算（2020年4月～2020年9月）の業績に関する情報 の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への投資を勧誘することを目的と したものではありません。 また、本資料は、2020年11月6日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に 記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全 性を保証又は約束するものではなく