Taikisha Ltd. · TSE:1979

Taikisha — Q3 FY2024.3 Earnings Presentation

30 slides from Taikisha's earnings presentation, Feb 13, 2024

  1. Slide 1: 決算説明資料 2024年3月期 第3四半期

    株式会社大気社 決算説明資料 2024年3月期 第3四半期（2023年度） 2024年2月13日

  2. Slide 2: 目次

    目次 INDEX 1. 2024年3月期通期業績予想の修正 P.03 2. 連結業績の概要 P.05 3. セグメント別業績の概要 P.10 4. 連結財務諸表 P.24 5. 株主還元 P.27 Copyright 2024 Taikisha Ltd., All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 目次

    目次 INDEX 1. 2024年3月期通期業績予想の修正 P.03 2. 連結業績の概要 P.05 3. セグメント別業績の概要 P.10 4. 連結財務諸表 P.24 5. 株主還元 P.27 Copyright 2024 Taikisha Ltd., All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 通期業績予想の修正

    2024年3月期通期業績予想の修正 受注工事高は、環境システム事業、塗装システム事業ともに想定以上の受注を確保 できる見通しであることから、前回予想を上回る見込みです。 完成工事高および利益につきましては、2024年2月13日に開示した「業績予想 の修正に関するお知らせ」のとおり、全ての項目で前回予想を上回る見込みです。 2024年3月期 2024年3月期 予想比差異 新予想 前回予想※ 通期 通期 通期 （億円） 受注工事高 2,560 2,255 305 完成工事高 2,945 2,850 95 営業利益 165 145 20 経常利益 181 155 26 親会社株主に帰属 する当期純利

  5. Slide 5: 目次

    目次 INDEX 1. 2024年3月期通期業績予想の修正 P.03 2. 連結業績の概要 P.05 3. セグメント別業績の概要 P.10 4. 連結財務諸表 P.24 5. 株主還元 P.27 Copyright 2024 Taikisha Ltd., All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: 第3四半期 決算ハイライト

    2024年3月期 第3四半期 決算ハイライト 市場環境（国内） 市場環境（海外） 半導体関連や自動車メーカーによる投資が 世界経済の減速懸念はあるものの、各メー 継続しており、都市圏における一般ビルの カーによる設備投資は堅調に推移した。 建設需要も堅調に推移した。 親会社株主に帰属する 受注工事高 完成工事高 経常利益 当期純利益 1,853億円 2,052億円 132億円 102億円 前年同期比 - 17.9 % 前年同期比 + 44.6 % 前年同期比 + 55.4 % 前年同期比 + 101.2% Copyright 2024 Taikisha Ltd., All Rights Res

  7. Slide 7: 第3四半期 連結業績サマリー

    2024年3月期 第3四半期 連結業績サマリー 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 （億円） 3Q累計実績 3Q累計実績 増減 受注工事高 2,258 1,853 -404 完成工事高 1,419 2,052 633 経常利益 85 132 47 経常利益率 6.0% 6.5% 0.4pt 親会社株主に帰属する当期純利益 50 102 51 当期純利益率 3.6% 5.0% 1.4pt EPS 149.98円 308.68円 158.70円 ▍主要拠点の為替レート ▍為替影響額 ❶ ❷ ❸ ❶と❷の為替差による影響 2023年3月期 2024年3月期 2024年3月期 完成工事高：

  8. Slide 8: 第3四半期 経常利益の増減要因

    2024年3月期 第3四半期 経常利益の増減要因 ▍経常利益の主な増減要因（前年同期比） （億円） 増加 減少 合計 132 85 Copyright 2024 Taikisha Ltd., All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: 通期業績予想

    2024年3月期 業績予想 ▍通期業績予想 2023年3月期 2024年3月期 実績 予想 （億円） 上期 3Q 4Q 下期 通期 上期実績 3Q実績 4Q 下期※1 通期※1 受注工事高 1,620 637 628 1,266 2,886 1,271 581 706 1,288 2,560 完成工事高 857 561 728 1,290 2,147 1,304 748 892 1,640 2,945 営業利益 38 34 42 77 115 74 46 43 90 165 経常利益 46 39 44 83 130 81 51 48 99 181 親会社株主に帰属 24 26 28 54 79

  10. Slide 10: 目次

    目次 INDEX 1. 2024年3月期通期業績予想の修正 P.03 2. 連結業績の概要 P.05 3. セグメント別業績の概要 P.10 4. 連結財務諸表 P.24 5. 株主還元 P.27 Copyright 2024 Taikisha Ltd., All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 第3四半期 事業別 受注工事高

    2024年3月期 第3四半期 事業別 受注工事高 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 3Q累計実績 3Q累計実績 増減 （億円） 受注工事高合計 2,258 1,853 -404 うち国内 1,344 1,060 -283 うち海外 914 793 -120 環境システム事業 1,680 1,166 -513 ビル空調 310 240 -69 産業空調 1,370 926 -443 塗装システム事業 577 686 109 Copyright 2024 Taikisha Ltd., All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 第3四半期 環境システム事業 受注工事高

    2024年3月期 第3四半期 環境システム事業 受注工事高 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 1 （億円） 3Q累計実績 3Q累計実績 増減 環境システム事業 受注工事高 1,680 1,166 -513 ビル空調 310 240 -69 産業空調 1,370 926 -443 うち国内 841 622 -219 うち海外 528 304 -224 海外比率 31.4% 26.1% -5.4pt ▍受注工事高 推移 （億円） ビル空調 - 30.6% 2000 産業空調（国内） 1,680 1800 産業空調（海外） 1600 528 1400 1200 1,166 1,046

  13. Slide 13: 第3四半期 塗装システム事業 受注工事高

    2024年3月期 第3四半期 塗装システム事業 受注工事高 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 1 （億円） 3Q累計実績 3Q累計実績 増減 塗装システム事業 受注工事高 577 686 109 うち国内 191 197 6 うち海外 385 489 103 海外比率 66.8% 71.2% 4.4pt +19.0% ▍受注工事高 推移 686 690 660 （億円） 630 600 塗装(国内) 577 570 540 塗装（海外） 510 480 450 489 420 408 390 385 360 330 300 270 240 316 210 180 150 120

  14. Slide 14: 第3四半期 事業別 繰越工事高

    2024年3月期 第3四半期 事業別 繰越工事高 2022年3月期通期 2023年3月期3Q 2023年3月期通期 2024年3月期3Q 増減 増減 （億円） A B C D C－A D－B 受注工事高 2,321 2,258 2,886 1,853 565 -404 完成工事高 2,092 1,419 2,147 2,052 55 633 繰越工事高 1,982 2,675 2,582 2,427 600 -248 環境システム事業 1,431 2,003 1,828 1,431 397 -571 ビル空調 527 535 436 364 -91 -170 産業空調 903 1,468 1,

  15. Slide 15: 第3四半期 事業別 完成工事高・経常利益

    2024年3月期 第3四半期 事業別 完成工事高・経常利益 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 3Q累計実績 3Q累計実績 増減 （億円） 完成工事高合計 1,419 2,052 633 うち国内 891 1,229 337 うち海外 528 823 295 環境システム事業 1,141 1,589 448 ビル空調 303 312 8 産業空調 838 1,277 439 塗装システム事業 278 463 184 経常利益合計 85 132 47 経常利益率 6.0% 6.5% 0.4pt 環境システム事業 91 120 28 経常利益率 8.0% 7.6% -0.5pt 塗装シ

  16. Slide 16: 第3四半期 環境システム事業 完成工事高・経常利益

    2024年3月期 第3四半期 環境システム事業 完成工事高・経常利益 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 1 （億円） 3Q累計実績 3Q累計実績 増減 環境システム事業 完成工事高 1,141 1,589 448 ビル空調 303 312 8 産業空調 838 1,277 439 うち国内 509 825 315 うち海外 328 452 123 海外比率 28.8% 28.4% -0.3pt 環境システム事業 経常利益 91 120 28 経常利益率 8.0% 7.6% -0.5pt ▍完成工事高・経常利益 推移 （億円） 1800ビル空調 +39.3% 200 1600産業空

  17. Slide 17: 第3四半期 塗装システム事業 完成工事高・経常利益

    2024年3月期 第3四半期 塗装システム事業 完成工事高・経常利益 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 1 （億円） 3Q累計実績 3Q累計実績 増減 塗装システム事業 完成工事高 278 463 184 うち国内 78 91 12 うち海外 199 371 171 海外比率 71.8% 80.3% 8.5pt 塗装システム事業 経常利益 -12 8 21 経常利益率 -4.5% 1.8% 6.3pt ▍完成工事高・経常利益 推移 （億円） 塗装(国内) 塗装(海外） 経常利益 600 540 +66.3% 500 463 400 300 437 278 371 200 20 1

  18. Slide 18: 業績予想 事業別 受注工事高

    2024年3月期 業績予想 事業別 受注工事高 2023年3月期 2024年3月期 実績 予想 上期 3Q 4Q 下期 通期 上期実績 3Q実績 4Q 下期※ 通期※ （億円） 受注工事高合計 1,620 637 628 1,266 2,886 1,271 581 706 1,288 2,560 うち国内 1,050 293 183 476 1,527 702 358 366 724 1,427 うち海外 569 344 445 789 1,359 569 223 339 563 1,133 環境システム事業 1,266 414 400 814 2,080 733 432 503 936 1,

  19. Slide 19: 業績予想 環境システム事業 受注工事高

    2024年3月期 業績予想 環境システム事業 受注工事高 2023年3月期 2024年3月期 実績 予想 （億円） 上期 3Q 4Q 下期 通期 上期実績 3Q実績 4Q 下期※ 通期※ 環境システム事業 1,266 414 400 814 2,080 733 432 503 936 1,670 受注工事高 ビル空調 195 114 51 166 361 177 63 89 152 330 産業空調 1,070 299 348 648 1,718 556 369 413 783 1,340 うち国内 693 148 105 254 947 358 263 262 526 885 うち海外 37

  20. Slide 20: 業績予想 塗装システム事業 受注工事高

    2024年3月期 業績予想 塗装システム事業 受注工事高 2023年3月期 2024年3月期 実績 予想 上期 3Q 4Q 下期 通期 上期実績 3Q実績 4Q 下期※ 通期※ （億円） 塗装システム事業 354 223 228 451 805 537 148 203 352 890 受注工事高 うち国内 161 30 26 56 217 166 31 14 45 212 うち海外 192 193 202 395 587 371 117 188 306 678 海外比率 54.4% 86.5% 88.5% 87.6% 73.0% 69.0% 79.1% 93.0% 87.1% 76.2% ※

  21. Slide 21: 業績予想 事業別 完成工事高・経常利益

    2024年3月期 業績予想 事業別 完成工事高・経常利益 2023年3月期 2024年3月期 実績 予想 （億円） 上期 3Q 4Q 下期 通期 上期実績 3Q実績 4Q 下期※ 通期※ 完成工事高合計 857 561 728 1,290 2,147 1,304 748 892 1,640 2,945 うち国内 539 352 450 802 1,342 814 414 333 748 1,563 うち海外 318 209 277 487 805 489 333 558 892 1,382 環境システム事業 675 465 577 1,042 1,718 1,039 550 580 1,130

  22. Slide 22: 業績予想 環境システム事業 完成工事高・経常利益

    2024年3月期 業績予想 環境システム事業 完成工事高・経常利益 2023年3月期 2024年3月期 実績 予想 (億円） 上期 3Q 4Q 下期 通期 上期実績 3Q実績 4Q 下期※ 通期※ 環境システム事業 675 465 577 1,042 1,718 1,039 550 580 1,130 2,170 完成工事高 ビル空調 175 127 150 278 453 206 105 92 198 405 産業空調 500 338 426 764 1,264 832 444 487 932 1,765 うち国内 309 200 267 467 777 546 278 194 473 1,

  23. Slide 23: 業績予想 塗装システム事業 完成工事高・経常利益

    2024年3月期 業績予想 塗装システム事業 完成工事高・経常利益 2023年3月期 2024年3月期 実績 予想 (億円） 上期 3Q 4Q 下期 通期 上期実績 3Q実績 4Q 下期※ 通期※ 塗装システム事業 182 96 150 247 429 264 198 311 510 775 完成工事高 うち国内 54 24 32 57 111 60 30 46 77 138 うち海外 128 71 117 189 317 203 167 265 433 637 海外比率 70.2% 74.8% 78.1% 76.8% 74.0% 77.0% 84.6% 85.1% 84.9% 82.2% 塗

  24. Slide 24: 目次

    目次 INDEX 1. 2024年3月期通期業績予想の修正 P.03 2. 連結業績の概要 P.05 3. セグメント別業績の概要 P.10 4. 連結財務諸表 P.24 5. 株主還元 P.27 Copyright 2024 Taikisha Ltd., All Rights Reserved. 24

  25. Slide 25: 損益計算書

    損益計算書 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2,500 18.0% （億円） 3Q累計 3Q累計 3Q累計 15.6% 14.7% 16.0% 14.2% 完成工事高 1,448 1,419 2,052 2,000 14.0% 完成工事総利益 212 222 290 12.0% 1,500 10.0% 完成工事総利益率 14.7% 15.6% 14.2% 2,052 1,419 8.0% 1,000 1,448 6.5% 営業利益 55 73 121 6.0% 5.9% 6.0% 4.6% 営業利益率 3.9% 5.1% 5.9% 5.1% 5.0% 4.0% 500 3

  26. Slide 26: 貸借対照表

    貸借対照表 2023年 2024年 2023年 2024年 科目 増減 科目 増減 （億円） 3月期 3月期3Q 3月期 3月期3Q 流動資産 1,844 2,079 234 流動負債 959 1,115 155 現金預金 469 547 77 支払手形・工事未払金等 554 623 68 受取手形・完成工事未収入金等 1,242 1,193 -48 未成工事受入金 233 201 -31 有価証券 - 50 50 工事損失引当金 3 1 -1 未成工事支出金及び材料貯蔵品 31 32 0 その他 168 288 120 その他 107 264 157 固定負債 91 110 19 貸倒引当金

  27. Slide 27: 目次

    目次 INDEX 1. 2024年3月期通期業績予想の修正 P.03 2. 連結業績の概要 P.05 3. セグメント別業績の概要 P.10 4. 連結財務諸表 P.24 5. 株主還元 P.27 Copyright 2024 Taikisha Ltd., All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: 配当

    配当 中期経営計画期間は予定通り増配を見込む 【配当方針】 連結自己資本配当率 (DOE) 3.2%を目指し、安定的な配当を実施 DOE 目指すべきROE水準 配当性向 2024年3月期年間配当金は、127円に増配予定 3.2% 8.0% 40% ▍自己資本・DOE 推移 ▍配当・配当性向 推移 自己資本（億円） 年間配当（円） DOE 配当方針：DOE 配当性向 配当方針：DOE 3.25% 3.28% 3.29% 3.50% 140 60.0% 1,600 3.15% 2.90% 51.6% 133 2.78% 3.00% 120 127 1,400 47.0% 50.0% 2.57% 2

  29. Slide 29: 株主還元額と総還元性向の推移

    株主還元額と総還元性向の推移 配当と自己株式取得を合わせて、高い水準を維持 【自己株式取得の方針】 資本効率の向上と機動的な財務政策の実現を目的として、自己株式の取得を 年間20億円を目途に実施予定（2024年3月期20億円実施済） ▍株主還元額・総還元性向 推移 年間配当（億円） 自己株式の取得額（億円） 200.0 中期経営計画期間 100.0% 総還元性向 180.0 90.0% 89.3% 160.0 80.5% 80.0% 140.0 66.4% 70.0% 63.9% 120.0 65.6% 60.0% 54.0% 100.0 47.2% 50.0% 44.8% 42.2% 40.

  30. Slide 30: 注意事項

    注意事項 将来の見通しに関するご注意事項 本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の判 断や入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により変化することがあ り、これらの目標や予想の達成、および将来の業績を保証するものではあり ません。またこれらの情報が、今後予告なしに変更されることがあります。 従いまして、本情報および資料のご利用は、他の方法により入手された情報 とも照合・確認し、ご利用者の判断によって行ってくださいますようお願い いたします。 本資料ご利用の結果、生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を 負いません。 本資料に関するお問合せ先 株式会社大気社 経営

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