Slide 1: 2010年3月期 第3四半期 決算説明会
2010年3月期 第3四半期 決算説明会 ﾌﾟﾘｳｽ ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ トヨタ自動車株式会社 2010年2月4日
Slide 2: 将来予測・インサイダー取引について
将来予測・インサイダー取引について 2 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し、目標、計画、戦略などの将来に関する記述が含まれております。 これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく判断および仮定に基づいており、判断や 仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における 当社の実際の業績または展開と大きく異なる可能性があります。なお、上記の不確定性および変動可能性を有する 要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。 日本、北アメリカ、ヨーロッパ、アジアおよびトヨタが営業活動を行っているその他の国の自動車市場に影響を
Slide 3: 2010年3月期 第3四半期決算【実績】
2010年3月期 第3四半期決算 【実績】
Slide 4: 連結販売台数
連結販売台数 4 第3四半期 第3四半期 （千台） 第3四半期 第3四半期 累計期間 累計期間 （千台） （3ヶ月） （3ヶ月） （9ヶ月累計） （9ヶ月累計） 3,000 6,089 △14.7% 6,000 ＋12.4% 1,481 5,195 （△894） 2,065 （＋227） 2,000 1,838 1,486 （＋5） 日本 583 （＋118） 4,000 465 北米 1,879 欧州 1,547 （△332） 521 642 （＋121） アジア 1,000 813 2,000 655 （△158） その他 235 220 （△15） 732 中南米 222 277 （＋5
Slide 5: 連結決算要約(3ヶ月)
連結決算要約(3ヶ月) 5 （単位：億円） 当第3四半期 前年同期 増 減 （'09/10-12） （'08/10-12） 増減率 売上高 52,929 48,028 4,901 10.2% 営業利益 1,891 △ 3,606 5,497 - 税金等調整前 当期純利益 2,249 △ 2,821 5,070 - 当期純利益※ 1,532 △ 1,647 3,179 - ドル 90円 96円 6円の円高 為替レート ユーロ 133円 127円 6円の円安 ※当社株主に帰属する当期純利益
Slide 6: 連結当期純利益 増減要因(3ヶ月)
※ 連結当期純利益 増減要因(3ヶ月) 6 （億円） ※当社株主に帰属する当期純利益 当期純利益※（＋3,179） 営業利益（＋5,497） 金利スワップ取引などの 評価損益除き（＋4,187） 台数・構成 等の影響 1,532 ＋2,100 △1,647 原価改善 固定費の 為替変動 営業外の 持分法 法人税 その他 の努力 削減 の影響 影響 投資損益 ほか ＋1,197 ＋1,500 ＋800 △100 △427 ＋561 △2,452 ’08/10-12 ’09/10-12 ＜固定費の削減 内訳＞ ＜その他 内訳＞ 研究開発費の減少…+258 減価償却費および 金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの
Slide 7: 連結決算要約(9ヶ月累計)
連結決算要約(9ヶ月累計) 7 （単位：億円） 当第3四半期 増 減 前年同期 累計期間 （'08/4-12） （'09/4-12） 増減率 売上高 136,705 169,932 △ 33,227 △19.6% 営業利益 522 2,215 △ 1,693 △76.4% 税金等調整前 1,619 3,543 △ 1,924 △54.3% 当期純利益 当期純利益※ 972 3,288 △ 2,316 △70.4% ドル 94円 103円 9円の円高 為替レート ユーロ 133円 151円 18円の円高 ※当社株主に帰属する当期純利益
Slide 8: 連結当期純利益 増減要因(9ヶ月累計)
連結当期純利益 増減要因(9ヶ月累計) ※ 8 （億円） ※当社株主に帰属する当期純利益 当期純利益※（△2,316） 営業利益（△1,693） 3,288 金利スワップ取引などの 評価損益除き（△2,448） 972 為替変動 原価改善 の影響 の努力 △3,300 ＋3,600 台数・構成 固定費の 営業外の 持分法 法人税 その他 等の影響 削減 影響 投資損益 ほか ＋307 △7,000 ＋4,700 △231 △1,436 ＋1,044 ’08/4-12 ’09/4-12 ＜固定費の削減 内訳＞ ＜その他 内訳＞ 研究開発費の減少….+1,045 減価償却費および 金利ｽﾜｯﾌﾟ取
Slide 9: 緊急収益改善の進捗状況 (連結ベース)
緊急収益改善の進捗状況 (連結ベース) 9 （単位：億円） 第3四半期 通期見通し 第１四半期 実績 第2四半期 実績 第3四半期 実績 累計期間 実績 <2Q決算時点> （'09/4-6） （'09/7-9） （'09/10-12） （'09/4-12） （'09/4-'10/3） 台数・構成等の 影響 0 1,100 2,700 3,800 3,000 うち 金融事業 0 600 700 1,300 1,300 原価改善の努力 800 1,300 1,500 3,600 4,400 固定費の削減 1,500 2,400 800 4,700 5,100 合計 2,300 4,800 5,00
Slide 10: 所在地別営業利益(3ヶ月)
所在地別営業利益(3ヶ月) 10 （※1 日本は輸出台数を含む） （単位：億円） （※2 北米のみ、金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益の影響を除く） 《北米》 '08/10-12 '09/10-12 金利スワップ取引などの 【連結販売台数】（千台） 評価損益を除いた営業利益 △ 1,194 697 金利スワップ取引などの ※１ 評価損益 △ 1,280 100 1,058 ※１ 1,060 営業利益 △ 2,474 797 642 521 395 343 235 222 277 220 +1,981 +1,891 +221 +266 +59 339 697 405 671 335 394 ※2
Slide 11: 所在地別営業利益(9ヶ月累計)
所在地別営業利益(9ヶ月累計) 11 （※1 日本は輸出台数を含む） （単位：億円） （※2 北米のみ、金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益の影響を除く） 《北米》 '08/4-12 '09/4-12 【連結販売台数】（千台） 金利スワップ取引などの 評価損益を除いた営業利益 △ 1,642 817 金利スワップ取引などの 3,377※１ 評価損益 △ 490 249 2,687※１ 営業利益 △ 2,132 1,066 1,879 1,547 1,184 813 732 808 655 699 （単位：億円） △3,812 +2,459 △54 △451 △327 1,575 1,777 1,3
Slide 12: 金融セグメント営業利益
金利スワップ取引などの 金融セグメント営業利益 評価損益の影響を除く 12 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 累計期間 累計期間 （億円） （3ヶ月） （3ヶ月） （億円） （9ヶ月累計） （9ヶ月累計） 800 1, 767 1,800 692 700 1,500 600 500 1,200 400 900 +1,461 300 +735 600 200 306 300 100 △4 3 0 0 '08/10-12 '09/10-12 '08/4-12 '09/4-12 -100 （単位：億円） （単位：億円） '08/10-12 '09/10-12 '08/4-12 '09/
Slide 13: 持分法投資損益
持分法投資損益 13 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 累計期間 累計期間 （3ヶ月） （3ヶ月） （9ヶ月累計） （9ヶ月累計） （億円） （億円） 584 600 1,600 1,465 500 1,200 400 300 +561 800 △1,436 200 400 100 23 29 0 0 '08/10-12 '09/10-12 '08/4-12 '09/4-12 ・国内および中国の持分法適用会社の増益により、3ヶ月では増益
Slide 14: 単独決算要約(日本基準・3ヶ月)
単独決算要約(日本基準・3ヶ月) 14 （単位：億円） 当第3四半期 前年同期 増 減 （'09/10-12） （'08/10-12） 増減率 売上高 24,399 22,922 1,477 6.4% 営業利益 △ 202 △ 1,492 1,290 - 経常利益 231 △ 834 1,065 - 当期純利益 247 △ 64 311 -
Slide 15: 単独当期純利益増減要因(3ヶ月)
単独当期純利益増減要因(3ヶ月) 15 （億円） 当期純利益（+311） 営業利益（+1,290） 台数・構成 等の影響 +100 247 △64 原価改善 固定費の 為替変動 営業外の 法人税 の努力 削減ほか の影響 影響 ほか +1,100 +390 △300 △225 △754 ’08/10-12 ’09/10-12 ＜固定費の削減ほか 内訳＞ 研究開発費の減少.......... +207 減価償却費および 労務費の減少 ................. +80 設備関係費の減少...... +76 ほか
Slide 16: 単独決算要約(日本基準・9ヶ月累計)
単独決算要約(日本基準・9ヶ月累計) 16 （単位：億円） 当第3四半期 増 減 前年同期 累計期間 （'08/4-12） （'09/4-12） 増減率 売上高 60,965 79,414 △ 18,449 △23.2% 営業利益 △ 2,859 1,033 △ 3,892 - 経常利益 △ 232 5,118 △ 5,350 - 当期純利益 59 4,658 △ 4,599 △98.7%
Slide 17: 単独当期純利益増減要因(9ヶ月累計)
単独当期純利益増減要因(9ヶ月累計) 17 （億円） 当期純利益（△4,599） 4,658 営業利益（△3,892） 為替変動 原価改善 固定費の 営業外の 法人税 の影響 の努力 削減ほか 影響 ほか △3,100 +2,800 +2,108 △1,458 +751 59 台数・構成 等の影響 △5,700 ’08/4-12 ’09/4-12 ＜固定費の削減ほか 内訳＞ 研究開発費の減少.......... +884 減価償却費および 労務費の減少 ................. +263 設備関係費の減少 ...... +149 ほか
Slide 18: 2010%F3 HB
2010%F3 5 HB (FA EL |
Slide 19: '10年3月期見通し：連結販売台数
’10年3月期見通し：連結販売台数 19 （千台） 8,000 7,567 7,030 7,180 （+150） 7,000 1,945 6,000 2,130 2,160 （+30） 5,000 日本 2,212 北米 4,000 1,970 2,050 （+80） 欧州 3,000 アジア 1,062 870 850 （△20） その他 2,000 905 930 970 （+40） 中南米 オセアニア アフリカ 1,000 中近東など 1,130 1,150 （+20） 1,443 0 '09/4-'10/3 '09/4-'10/3 '08/4-'09/3 【2Q決算時点見通し】 【今回
Slide 20: '10年3月期見通し：連結決算
’10年3月期見通し：連結決算 20 （単位：億円） 2Q決算時点 今回見通し 前期実績 （'09/4-'10/3） 見通し 増 減 （'08/4-'09/3） （'09/4-'10/3） 売上高 185,000 180,000 5,000 205,295 営業利益 △ 200 △ 3,500 3,300 △ 4,610 税金等調整前 900 △ 3,000 3,900 △ 5,604 当期純利益 当期純利益※1 800 △ 2,000 2,800 △ 4,370 ドル 92円※2 93円 1円の円高 101円 為替レート ユーロ 131円※2 132円 1円の円高 144円 ※1 当社株主に
Slide 21: '10年3月期見通し増減要因：連結決算 (vs 2Q決算時点見通し)
’10年3月期見通し増減要因：連結決算 (vs 2Q決算時点見通し) 21 （単位：億円） 営業利益 2Q決算時点見通し（'09/4-'10/3） △ 3,500 台数・構成等の影響 ＋2,700 緊急収益改善 増 うち 金融事業 ＋500 前回：12,500億円 益 ↓ 要 原価改善の努力 ＋300 今回：15,900億円 因 （上積み額3,400億円） 固定費の削減 ＋400 小計 ＋3,400 減 益 為替変動の影響 △ 100 要 因 小計 △ 100 合計 ＋3,300 今回見通し（'09/4-'10/3） △ 200
Slide 22: '10年3月期見通し増減要因：連結決算 (vs '09/3期実績)
’10年3月期見通し増減要因：連結決算 (vs ’09/3期実績) 22 （単位：億円） 営業利益 '09/3期 通期実績 （'08/4-'09/3） △ 4,610 原価改善の努力 ＋4,700 増 益 固定費の削減 ＋5,500 要 因 その他 ＋810 小計 ＋11,010 減 台数・構成等の影響 △ 2,300 益 要 為替変動の影響 △ 4,300 因 小計 △ 6,600 合計 ＋4,410 '10/3期 通期見通し（'09/4-'10/3） △ 200
Slide 23: '10年3月期見通し：設備投資、減価償却費、研究開発費
’10年3月期見通し：設備投資、減価償却費、研究開発費 23 （単位：億円） 2Q決算時点 今回見通し 増 減 前期実績 （'09/4-'10/3） 見通し （'08/4-'09/3） （'09/4-'10/3） 設備投資 6,900 7,600 △ 700 13,025 減価償却費 10,000 10,000 ±0 10,721 研究開発費 7,600 8,000 △ 400 9,040
Slide 24: 【ご参考】'10年3月期見通し：単独決算
【ご参考】 ’10年3月期見通し：単独決算 24 （単位：億円） 2Q決算時点 今回見通し 増 減 （'09/4-'10/3） 見通し （'09/4-'10/3） 売上高 85,000 82,000 3,000 営業利益 △ 3,600 △ 5,200 1,600 経常利益 △ 1,100 △ 2,800 1,700 当期純利益 △ 100 △ 1,200 1,100
Slide 25: 【ご参考】'10年3月期見通し：台数等(トヨタ・レクサス)
【ご参考】 ’10年3月期見通し：台数等(トヨタ・レクサス) 25 '10/3期見通し '09/3期実績 （'09/4-'10/3） （'08/4-'09/3） 国 内 3,190 千台 3,393 千台 生 産 海 外 4,070 3,710 合 計 7,260 7,103 国内販売 1,580 1,340 輸 出 1,620 2,139 海外現地販売 5,720 6,064 住 宅 4,300 戸 4,335 戸
Slide 26: 【ご参考】'10年3月期見通し：緊急収益改善(連結ベース)
【ご参考】 ’10年3月期見通し：緊急収益改善(連結ベース) 26 （単位：億円） 2Q決算時点見通し 緊急収益改善額 今回見通し （'09/4-'10/3） （今回追加分） （'09/4-'10/3） 台数・構成等の影響 3,000 ＋2,700 5,700 うち 金融事業 1,300 ＋500 1,800 原価改善の努力 4,400 ＋300 4,700 固定費の削減 5,100 ＋400 5,500 合計 12,500 ＋3,400 15,900
Slide 27: 2010年3月期 第3四半期 決算説明会
2010年3月期 第3四半期 決算説明会 トヨタ自動車株式会社 2010年2月4日