Fujita Kanko Inc. · TSE:9722
Fujita Kanko — Q3 2022 Earnings Presentation
17 slides from Fujita Kanko's earnings presentation, Nov 8, 2022
Slide 1: 2022年12月期 第3四半期決算説明資料
藤田観光株式会社 ２０２２年１２月期 第3四半期 決算説明資料 2022年11月8日 藤田観光株式会社 （証券コード:9722）
Slide 2: 損益計算書
損益計算書 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 早期黒字化に向けて、回復する需要を確実に捉え、 3Q累計で前年比101億円増収、87億円の大幅な営業赤字縮小 ➤第７波の影響を受けるも業績予想の想定範囲内で推移 ➤コスト改革は削減効果一巡、コスト増加を最低限に留めつつ売上拡大により利益を高める局面へ ➤リゾート事業３Q（7～9月）においては2020年４Q（10～12月）以来の営業黒字化 2022年 2021年 ＜参考＞ 上期実績 3Q実績 3Q累計 3Q累計 前年比 2019年 （百万円） 実績 実績 3Q累計実績 1～6月 7～9月 売上高 18,308 11,029 29,337 1
Slide 3: 損益計算書（売上・営業利益推移）
損益計算書 （売上・営業利益推移） 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 ➤リゾート事業の好調もあり６四半期連続で赤字が縮小 ➤2019年比では売上高は６割程度の回復 セグメント別売上高 対2019年回復率 WHG事業:50％、ラグジュアリー＆バンケット事業:65％、リゾート事業:89％ 売上高・営業利益推移 （億円） 2019年 2021年 2022年 200 180 160 まん延防止措置 140 解除 120 100 80 60 40 20 0 ▲5億円 ▲ 20 ▲57億円 ▲22億円 ▲15億円 ▲31億円 ▲26億円 ▲ 40 ▲42億円 ▲ 60 2019 2021 202
Slide 4: 損益計算書（コスト・営業利益増減要因）
損益計算書 （コスト・営業利益増減要因） 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 ➤コスト削減効果は一巡し、既存事業所の需要回復による増収効果が大幅な赤字縮小に貢献 営業固定費の推移 営業利益 前年比増減要因 （億円） 2019年 2021年 2022年 3Q累計 3Q累計 3Q累計 450 営業利益 営業利益 営業利益 ＜2021年比主な増減＞ ▲0.7億円 ▲43億円 ▲131億円 地代家賃 ▲9億円 400 固定人件費 ▲ 0.7億円 水道光熱費 +5億円 350 既存事業所 需要回復他 300 +51億円 250 200 行政への 施設提供 150 +32億円 100 営業固定費
Slide 5: WHG事業 3Q概況
WHG事業 3Q概況 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 ３Q（７～９月） WHG 営業指標 前年・2019年との対比 観光支援策等で喚起された需要を取り込み ※前年は東京2020関連利用あり 前年比増収、赤字縮小 前年比※ 2019年比 7～9月 ●第７波による感染者数拡大を受け、東京エリア ADR 稼働率 ADR 稼働率 の宿泊予約進捗が鈍化するも、前年比では稼働 率向上 合計 ▲2.4% +28.3pt ▲31.4％ ▲16.3pt ●東京以外のエリアは夏休みの旅行需要を捉え、 東京 ▲24.4％ +27.5pt ▲46.8％ ▲16.2pt 前年比で稼働率・ADRともに向上 東
Slide 6: WHG事業 ADR・稼働率推移
WHG事業 ADR・稼働率推移 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 WHG事業 ADR・稼働率推移 （円） ➤東京以外のエリアの稼働率が向上 20,000 ➤ADRも8,000円台まで上昇 100% 緊急事態宣言 まん延防止等重点措置 解除 解除 16,000 80% 2021年 7月～9月 東京2020 12,000 60% 8,000 40% 4,000 20% 0 0% 2019 2021 2022 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ADR 合計 ADR 東京 ADR 東京以外 稼働率 合計 稼働率 東京 稼働率 東京以外 5
Slide 7: ラグジュアリー＆バンケット事業 3Q概況
ラグジュアリー＆バンケット事業 3Q概況 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 ３Q（７～９月） ホテル椿山荘東京 営業指標 前年・2019年との対比 全事業所において堅調に推移 ※1 前年は東京2020関連利用あり ※2 一人あたり単価 7～9月 前年比※１ 2019年比 【ホテル椿山荘東京】 ●宿泊部門:「東京雲海」関連商品やスイートルーム 宿泊 ADR 稼働率 ADR 稼働率 拡販施策を継続実施 部門 ▲17.4％ +16.5pt +22.1% ▲10.7pt ●婚礼部門:単価および成約率向上施策を継続 単価※2 人員 単価※2 人員 婚礼 ●料飲部門:第７波の影響を受けるも感染者
Slide 8: リゾート事業 3Q概況
リゾート事業 3Q概況 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 ３Q（７～９月） 営業指標 前年・2019年との対比 「箱根小涌園 天悠」が好調 7～9月 前年比 2019年比 ●天悠においてディナービュッフェ付プランなどファミ リー層向け商品の増強が奏功し、夏休み期間の１室 箱根小涌園 ADR 稼働率 ADR 稼働率 あたり利用人数が上昇、ADR向上に寄与 天悠 +9.1％ +26.5pt +5.2％ +2.3pt ➡８月単月では開業以来最高の売上を確保 入場 入場 入場 入場 ●「箱根小涌園ユネッサン」では８月前半は感染者数 箱根小涌園 人単価 人員 人単価 人員 拡大の影響を受けるも
Slide 9: 部門別売上高
部門別売上高 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 部門別売上高（1～9月） 部門別売上高（7～9月） 売上高 参考 売上高 参考 部門 前年比 部門 前年比 （百万円） 実績 前年比※2 （百万円） 実績 前年比※2 宿 泊 12,417 6,320 － 宿 泊 4,843 1,890 － W H G W H G その他※１ 1,385 268 － その他※１ 538 77 － 宿 泊 1,268 191 － 宿 泊 469 26 － ラグジュ 婚 礼 4,557 401 1,325 ラグジュ 婚 礼 1,460 498 546 アリー＆ アリー＆ 宴 会 1,029 451 551
Slide 10: 貸借対照表
貸借対照表 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 ➤総資産は前期末比79億円減少の1,048億円 ➤純資産は親会社株主に帰属する四半期純損失の計上に伴い24億円減少の263億円 自己資本比率は前期末と同水準 2020年末 2021年末 当四半期末 純資産 13億円 288億円 263億円 自己資本比率 1.2％ 25.4％ 25.1％ （百万円） ＜資産＞ 2022年9月 2021年12月 前期末比 主な増減要因 流動資産合計 35,269 44,276 ▲9,006 現預金の減少 固定資産合計 69,583 68,486 1,097 資産合計 104,853 112,762 ▲7,90
Slide 11: 2022年12月期 業績予想
2022年12月期 業績予想 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 ➤インバウンド受け入れ本格再開、全国旅行支援開始により国内外の観光需要が回復 ・この需要を確実に取り込む体制を整え、年内の収益最大化に注力 ・一方で、欧州で感染者数が再拡大するなど国内での第８波の懸念 ➡2022年8月9日発表の業績予想を据え置き 上期 下期 通期 2022年実績 2022年予想 2022年予想 （百万円） （8/9発表） （8/9発表） （8/9発表） 売上高 18,308 22,191 40,500 WHG事業 8,421 10,878 19,300 ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ&ﾊﾞﾝｹｯﾄ事業 6,628
Slide 12: 事業計画（2021年~2025年）の主な取組み内容
事業計画（2021年~2025年）の主な取組み内容 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 コロナ禍影響の最小化に向けた費用対策（不採算事業対策、コスト削減） ➡賃料減額（2022年通期約▲11億円）、 戦略Ⅰ 自治体への一棟貸しに伴う労務費圧縮ほか費用構造対策を実施 構造改革 の推進 コロナ収束後の収益最大化に向けた生産性向上対策 ➡WHG販管部門・事業所の役割と組織の再編 ➡2022年4月より新人事制度を導入 将来の持続的な成⾧・収益拡大を見据えた施策展開 マーケティング・ブランディング戦略の推進 ➡ホテル椿山荘東京開業70周年関連施策の展開 戦略Ⅱ 事業ポート デジタル化
Slide 13: ホテル椿山荘東京 開業70周年
事業計画（2021年~2025年）の主な取組み内容 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 ホテル椿山荘東京 開業70周年 ―庭園活用により滞在の付加価値を向上― ➤本年開業70周年を迎えるホテル椿山荘東京では、東京のオアシスを継承すべく、2020年から ３ヵ年かけて庭園プロジェクトを推進 ➤椿・桜をはじめとする季節の花々や、自然、霧に包まれた幻想的な「東京雲海」、「森のオー ロラ」など、当ホテルでしか体験できない７つの絶景が評価され、国内外のアワードを受賞 PRIX VILLEGIATURE AWARDS 日本空間デザイン賞 （フランス） エンターテイメント＆クリエイティブ The Be
Slide 14: 箱根小涌園 再開発・新会員プログラム
事業計画（2021年~2025年）の主な取組み内容 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 箱根小涌園 再開発 ➤2023年7月開業に向け、「箱根ホテル小涌園」の予約を開始 ➤ホテル開業に合わせ「箱根小涌園ユネッサン」では４つのゾーンを整備し体験型の複合リゾートへ アクティブゾーン アウトドアゾーン 天悠 箱根エリア初の流れるプール 自然を満喫できるエリア を中心としたエリア 手ぶらで楽しめるキャンプ リラクゼーションルームも整 場やBBQエリアを拡大 備し、動・静それぞれの過ご し方を充実 ユネッサン 三河屋旅館 賑わいゾーン 森の湯ゾーン 美山楓林 箱根ホテル小涌園 箱根ならではの「食
Slide 15: 施設一覧（2022年11月8日現在）
施設一覧（2022年11月8日現在） 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 WHG事業 リゾート事業 ラグジュアリー＆バンケット事業 ≪宿泊≫ 36拠点 10,827室 ≪宿泊≫12拠点 565室（開業予定1拠点含む） ≪宿泊≫ 1拠点 267室 ■ワシントンホテル ■ホテルグレイスリー 箱根小涌園 天悠 150室 ホテル椿山荘東京 267室 （21拠点 6,619室） （11拠点 3,198室） 箱根小涌園 美山楓林 15室 ≪婚礼・宴会≫ ３拠点 仙台 223室 札幌 440室 箱根小涌園 三河屋旅館 25室 マリーエイド 新宿（本館） 1,280室 銀座 270室 箱根ホテル小涌園
Slide 16: 会社概要
会社概要 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 上場取引所 東京証券取引所プライム市場 社名 藤田観光株式会社 証券コード 9722 普通株式 100株 単元株式数 A種優先株式 1株 事業年度 毎年1月1日～12月31日 基準日 12月31日 配当金支払株主確定日（普通株式） 12月31日および中間配当を実施するときは6月30日 定時株主総会 毎年3月 普通株式 12,207,424株 発行済株式の総数 計 12,207,574株 A種優先株式 150株 普通株式 44,000,000株 発行可能株式総数 計 44,000,150株 A種優先株式 150株 決算期 毎年12月31日 1
Slide 17: IR担当部門（お問合せ先）
IR担当部門 （お問合せ先） 藤田観光株式会社 企画本部 経理・財務IR部 TEL:03-5981-7727 https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/index.html 注意事項: 当資料は、藤田観光グループの業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではございません。 また、注記を行っている場合を除き、2022年9月30日現在のデータに基づいて作成しております。 尚、当資料に掲載された予測等は作成時点での当社の判断であり、経営環境の変動により今後変更され る可能性がありますのでご了承くださ