Slide 1: 2017年12月期 決算説明資料
2017年12月期 決算説明資料 サイオス株式会社 （東証二部 : 3744） 2018年2月5日 © SIOS Corporation All rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 2017年12月期 業績の概要 Ⅱ 2017年12月期の取り組みの振り返り Ⅲ 2018年12月期の取り組み Ⅳ 中期損益計画および通期業績予想 © SIOS Corporation All rights Reserved. 2
Slide 3: 2017年12月期 業績の概要
Ⅰ 2017年12月期 業績の概要 © SIOS Corporation All rights Reserved. 3
Slide 4: 2017年12月期 業績（連結）
2017年12月期 業績（連結） （単位：百万円） 16年12月期 17年12月期 差額 前年同期比 売上高 12,080 12,470 +390 +3.2% 売上総利益 4,367 4,386 +19 +0.4% 営業利益 474 320 △153 △32.4% 経常利益 389 326 △63 △16.3% 親会社株主に帰属 する当期純利益 254 △587 △841 － EBITDA 653 497 △156 △23.9% ※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 © SIOS Corporation All rights Reserved. 4
Slide 5: 連結売上高の推移
連結売上高の推移 過去最高を更新 （単位：百万円） 14,000 12,080 12,470 12,000 10,000 9,362 8,000 7,349 6,565 6,000 4,000 2,000 0 2013 2014 2015 2016 2017 © SIOS Corporation All rights Reserved. 5
Slide 6: 連結営業利益および研究開発費の推移
連結営業利益および研究開発費の推移 営業利益は前年同期比153百万円減益 研究開発への投資は継続 （単位：百万円） 800 700 648 553 588 600 502 500 研究開発費 400 311 474 320 300 200 100 227 55 0 営業利益 -100 -200 △111 2013 2014 2015 2016 2017 © SIOS Corporation All rights Reserved. 6
Slide 7: 連結EBITDAの推移
連結EBITDAの推移 前年同期比156百万円減少 （単位：百万円） 700 600 653 497 500 400 300 297 200 115 100 0 (100) △45 2013 2014 2015 2016 2017 © SIOS Corporation All rights Reserved. 7
Slide 8: Profit Cubeに関するのれん等の減損損失
Profit Cubeに関するのれん等の減損損失 計画 経緯 事業環境の変化により、 営業利益が買収時の事業計画を大きく下回る 実績 直近の実績を基礎として、買収時に計上した 2016 2017 2018 のれん及び顧客関連資産について、 減損損失を計上 営業利益 損失計上額 買収時には想定していなかった マイナス金利の導入 項目 金額 のれん 6 6 7 百万円 主要顧客である金融機関における 設備投資計画に遅れ 顧客関連資産 1 3 3 百万円 © SIOS Corporation All rights Reserved. 8
Slide 9: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） 流動資産 負債合計 3,615 3,608 流動資産 負債合計 4,141 3,772 有形固定資産 193 無形固定資産 純資産合計 971 1,647 純資産合計 投資その他 476 1,076 投資その他 475 有形固定資産 169 無形固定資産 61 2016年12月31日 2017年12月31日 流動資産 ：現金及び預金が455百万円増加 無形固定資産：のれんが752百万円減少 © SIOS Corporation All rights Reserved. 9
Slide 10: キャッシュ・フロー（連結）
キャッシュ・フロー（連結） （単位：百万円） △26 1,793 △109 △49 640 2,249 2016年12月末 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び 2017年12月末 現金及び キャッシュ・ キャッシュ・ キャッシュ・ 現金同等物に 現金及び 現金同等物 フロー フロー フロー 係る換算差額 現金同等物 営業活動によるキャッシュ・フローの積み上げで、 潤沢な資金を確保 © SIOS Corporation All rights Reserved. 10
Slide 11: オープンシステム基盤事業
オープンシステム基盤事業 売上高 6,834百万円（前年同期比 8.5％増） セグメント利益 143百万円（前年同期比 20.7％減） （単位：百万円） 売上高 売上高 6,834 6,300 国内 主力製品の「LifeKeeper＊」は順調な増収 8.5％増 OSS＊サポートサービスやOSS関連商品は順調な増収 Red Hat, Inc.関連商品＊の販売は堅調な増収 海外 米州では大幅な増収 20.7%減 セグメント利益 180 143 商品販売の粗利率低下、広告宣伝費の積み増し等に セグメント利益 2016年 より減益 2017年 ※ 「*」を付した用語につきましては、
Slide 12: アプリケーション事業
アプリケーション事業 売上高 5,636百万円（前年同期比 2.5％減） セグメント利益 177百万円（前年同期比 39.6％減） （単位：百万円） 売上高 売上高 MFP向けソフトウェア＊は堅調な増収 5,779 5,636 システム開発・構築支援も順調な増収 金融機関向けアプリケーション製品の販売は、受注に 2.5%減 遅れが生じており大幅な減収 セグメント利益 セグメント 利益 主に、以下により減益 293 177 利益率の高い金融機関向けアプリケーション製品の 販売減少 39.6％減 システム構築支援における大型案件の利益率低下 2016年 2017年 © SIOS
Slide 13: 2017年12月期の取り組みの振り返り
Ⅱ 2017年12月期の 取り組みの振り返り © SIOS Corporation All rights Reserved. 13
Slide 14: 中期経営戦略の基本方針
中期経営戦略の基本方針 Fintech＊を含む 1 新たな領域での新規事業創出 2 継続的な研究開発投資 3 コアビジネスの競争力強化 © SIOS Corporation All rights Reserved. 14
Slide 15: Fintechを含む新たな領域での新規事業創出
① Fintechを含む新たな領域での新規事業創出 金融機関向け収益管理システムで 出願した特許を正式に取得 © SIOS Corporation All rights Reserved. 15
Slide 16: 金融機関向け収益管理システムで特許を取得
① Fintechを含む新たな領域での新規事業創出 2017年 5月･11月 金融機関向け収益管理システムで出願した特許を正式に取得 合併行 業種 ●従来よりも、より柔軟な収益分析が データ データ 可能となる新技術 取引先 信用 データ データ 金融機関が保有する 店舗 子会社 様々な企業のデータ データ データ ●業種や企業規模、または営業地域などを エリア 個人属性 分析軸とした収益管理が可能 データ データ ➡金融機関は自らが保有している様々な データを最大限活用することができる 分析 金融機関は データを ●2016年3月に取得した特許技術と合わせて、 ＝分析軸＝ 最大限活用 独自に
Slide 17: 継続的な研究開発投資
② 継続的な研究開発投資 パブリッククラウド上の新サービス ｢ SIOS Coati ｣ 発表 SIOS iQ の技術力が 国際的カンファレンスで評価を受ける © SIOS Corporation All rights Reserved. 17
Slide 18: パブリッククラウド上の新サービス「SIOS Coati」発表
② 継続的な研究開発投資 2017年 2月 パブリッククラウド＊上の新サービス「 SIOS Coati 」発表 運用対象システム 運用監視ツール 自動化によるコスト削減 ●インスタンスの増減も自動で対応 ➡AWS＊上の構成を気にすることなく 障害検知 情報 監視が可能 復旧 連携 ●障害を検知し、自動回復を実現 障害 ●詳細な障害レポートの提供により、 レポート 原因調査、対策立案を強力にサポート 障害発生情報 エンジニアの負担を軽減し、 運用エンジニア クラウド運用のコスト削減を実現 © SIOS Corporation All rights Reserved. 18
Slide 19: SIOS iQ が国際的カンファレンスで評価
② 継続的な研究開発投資 SIOS iQ の技術力が 国際的カンファレンスで評価を受ける VMwareが毎年開催している 世界最大級のカンファレンス ｢ VMworld 2017 ｣ SIOS iQ が Best of Show Finalist に 選ばれました。 © SIOS Corporation All rights Reserved. 19
Slide 20: 「LifeKeeper for Linux v9.2」販売開始
③ コアビジネスの競争力強化 ｢ LifeKeeper for Linux v9.2 ｣ 販売開始 © SIOS Corporation All rights Reserved. 20
Slide 21: 「LifeKeeper for Linux v9.2」を販売開始
③ コアビジネスの競争力強化 2017年 10月 ｢ LifeKeeper for Linux v9.2 」を販売開始 構成例 オンプレミス＊環境 重点的に強化した点 AWS Direct Connect ●AWSとの親和性向上 AWS ●HCIへの対応 ●SAPへの対応 VPC 稼働系 待機系 システム障害に備えて二重化された 基幹システム 統合システム管理サーバー等 クラウド化の流れに対応 © SIOS Corporation All rights Reserved. 21
Slide 22: 2018年12月期の取り組み
Ⅲ 2018年12月期の 取り組み © SIOS Corporation All rights Reserved. 22
Slide 23: 中期経営戦略の基本方針
中期経営戦略の基本方針 Fintechを含む 1 新たな領域での新規事業創出 2 継続的な研究開発投資 3 コアビジネスの競争力強化 © SIOS Corporation All rights Reserved. 23
Slide 24: Profit Cube
Profit Cube ① Fintechを含む新たな領域での新規事業創出 ② 継続的な研究開発投資 ③ コアビジネスの競争力強化 新たなビジネスモデルを確立する 金融庁検査・監督基本方針等の規制対応 金融機関自身の見える化、業務改革、IRRBB＊規制などが追い風 クラウド化 金融機関においても、中核システムのクラウド化が進行 パッケージ販売から課金ビジネスへの移行により、従来よりも安定した収益獲得 機能拡大 既存製品へのAI技術の組み込み © SIOS Corporation All rights Reserved. 24
Slide 25: Easyファクス ペーパーレスファクスソリューション
ペーパーレスファクスソリューション ① Fintechを含む新たな領域での新規事業創出 ② 継続的な研究開発投資 ③ コアビジネスの競争力強化 クラウド型ソリューションにより、働き方改革を推進する Easyファクス ●受信したFAX文書を電子化し、 自動でフォルダ生成・ リネーム処理して保存 FAX文書 ●クラウド上への保存も可能 ➡リモートワーク環境でも データ確認が可能 © SIOS Corporation All rights Reserved. 25
Slide 26: LifeKeeper + SIOS iQ
LifeKeeper ＋ SIOS iQ ① Fintechを含む新たな領域での新規事業創出 ② 継続的な研究開発投資 ③ コアビジネスの競争力強化 LifeKeeper に SIOS iQ の機械学習機能を加えることで、 基幹システムのクラウド化をさらに推進する LifeKeeper + SIOS iQ SIOS iQ より高いレベルでの障害回避・運用コスト削減が可能となる © SIOS Corporation All rights Reserved. 26
Slide 27: 中期損益計画および通期業績予想
Ⅳ 中期損益計画 および通期業績予想 © SIOS Corporation All rights Reserved. 27
Slide 28: サイオスグループミッションステートメント
サイオスグループミッションステートメント 「世界中の人々のために、不可能を可能に｡」 3つの「より良い社会」を意識した事業運営を目指す 創造性 心豊かな 持続可能な あふれる社会 社会 社会 ミッションの実現に向けて、着実に歩を進め基盤を固める © SIOS Corporation All rights Reserved. 28
Slide 29: 中期損益計画について
中期損益計画について 成長への基盤を固める３年間と位置付け、 2020年には売上高155億円、EBITDA11億円を目指す 155億円 142 120 124 130 売上高 11億円 93 65 73 7.0 6.5 4.9 EBITDA 4.2 2.9 1.2 △0.4 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （中計） （中計） （中計） © SIOS Corporation All rights Reserved. 29
Slide 30: 研究開発費の推移
研究開発費 研究開発費の推移 注力分野 720 百万円 648 AI 588 553 502 クラウド 311 サービス Fintech 2013 2014 2015 2016 2017 2018 © SIOS Corporation All rights Reserved. 30
Slide 31: 2018年12月期 通期業績予想
2018年12月期 通期業績予想 売上高130億円を達成し、８期連続の増収を計画。 中長期的な成長のため研究開発費の増加を見込むものの 効率的な事業運営により、営業利益3.3億円を目指す。 （単位：百万円） 17年12月期 18年12月期 差額 前年同期比 実績 業績予想 売上高 12,470 13,000 +530 +4.2% 営業利益 320 330 +10 +2.8% 経常利益 326 330 +4 +1.1% 親会社株主に帰属 する当期純利益 △587 260 +847 － EBITDA 497 420 △77 △15.6% © SIOS Corporation All rights
Slide 32: 配当について
配当について 当期の配当予定 2017年12月22日に公表しましたとおり、 当期純損失となったことから、期末配当を見送らせていただきます。 中長期的な利益成長を通じて財務基盤を強化し、早期に復配できるよう努めてまいります。 第21期 第21期 2017年12月期 （当初予想） 2017年12月期 年間配当 5.00円 0.00円 © SIOS Corporation All rights Reserved. 32
Slide 33: サイオスについて
サイオスについて SIOS is Innovative Open Solutions 本社 東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル サイオスは、Linuxに代表されるオープンソースソフトウェ アの開発と利用を軸に、自社開発ソフトウェア製品の販売と 資本金 1,481百万円 サービスの提供を行っています。直近では、AI（人工知能）、 設立 1997年5月23日 Fintech（金融技術）、クラウドコンピューティングの技術 領域に注力し、次世代を支える新製品とサービスの提供を開 社員数 連結470名（2017年12月31日現在） 始しています。 これからも革新的なソフトウェア サイオステクノロ
Slide 34: 用語集
用語集 項 用語 説明 本番稼働のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の 11 LifeKeeper 障害の際には自動的に予備サーバーに業務を引き継がせる役割を担うソフト ウェア。 OSS ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを無償で公開し、使用・改良・ 11 （オープンソースソフトウェア） 再配布ができるソフトウェア。 オープンソースソフトウェア＆サービス・プロバイダーRed Hat, Inc.が開発 11 Red Hat, Inc.関連商品 するオープンソースの製品。 プリンタ、スキャナー、コピー、FAX等複数の機能を搭載した機器を 12 MFP向けソフトウェア M
Slide 35: ご留意事項
ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定 要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果と なり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社 の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。 但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオス（IR） Tel：03-6401-5111（代表） Webによる場合はこちらからお問い合わせください https://lp.sios.jp/MRK_Inquiry_IR.ht
Slide 36: STOS
STOS