Slide 1: 2014年3月第2四半期 決算説明
スターツコーポレーション株式会社 2014年3月第2四半期 決算説明 「フィービジネスを中心とした収益積層型の事業展開」 建設 不動産 金融 情報 ゆとり 2013年11月19日 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 0
Slide 2: 目次
◆目次 ■ グループ組織図 P2. ■ 【連結】セグメント別の概況 分譲事業 P22. ■ 海外事業／海外現地法人 P3. ■ 【連結】セグメント別の概況 P23. 出版・ゆとり・コンサルティング・物販事業 ■ 【連結】決算概要 損益計算書 P4. ・高齢者支援・保育事業の展開 P24. ■ 【連結】営業利益セグメント別構成比 P7. ■ 【連結】セグメント別の概況 建設事業 P8. ■ 【連結】業績推移 P25. ・免震建物の現状 P9. ■ 【連結】売上高推移 P26. ・建設事業 業績推移 P10. ■ 【連結】営業利益推移 P27. ■ 【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業
Slide 3: グループ組織図
◆グループ組織図 【当社グループ図】 （事業区分） （業務内容） スターツコーポレーション㈱ 連結子会社 ３６社 ※１ 非連結子会社 ２４社 賃貸住宅等の建築 スターツＣＡＭ㈱ （事業区分） （業務内容） 建設事業 出版事業 注文戸建・リフォーム スターツホーム㈱ 出版事業 スターツ出版㈱ 九州スターツ㈱ スターツケアサービス㈱ 関西スターツ㈱ 高齢者支援・保育事業 スターツホテル開発㈱ 不動産賃貸仲介業 賃貸仲介事業 中部スターツ㈱ スターツリゾート㈱ 仙台スターツ㈱ ゆとり事業 スターツ・ナハ・オペレーションズ㈱ ホテル・レジャー業 札幌スターツ㈱ スターツ笠間ゴルフ倶楽部㈱ スターツピタ
Slide 4: 海外事業／海外現地法人
◆海外事業／海外現地法人 海外ネットワーク 世界 １9ヵ国 29拠点（開設予定１拠点） ◆海外法人２７社 ※赤字は開設予定を示しております。 モスクワ パリ デュッセルドルフ 北京 大連 ニューヨーク イスタンブール ロサンゼルス 武漢 ソウル ニューデリー 広州 上海 ドバイ（開設予定） ヤンゴン 香港 台北 ハワイ ハノイ マニラ バンコク ホーチミン プノンペン グアム グアム クアラルンプール ゴルフ場と分譲戸建 シンガポール ジャカルタ ゴールドコースト イスタンブール レンタルオフィス サンパウロ 2013年7月オープン シドニー ●仲介実績 2013年4月～9月 ＜住宅（賃貸/売
Slide 5: 【連結】決算概要 損益計算書①
◆【連結】決算概要 損益計算書① （単位：百万円） 2014年３月期 2014年３月期 2013年３月期 前年同期比 業績予想比 第2四半期予想 第2四半期実績 第2四半期実績 金額 増減 金額 増減 売上高 68,000 73,609 57,961 15,648 27.0 ％ 5,609 8.2 ％ 営業利益 5,500 7,492 5,399 2,093 38.8 ％ 1,992 36.2 ％ 経常利益 5,100 7,531 5,016 2,514 50.1 ％ 2,431 47.7 ％ 当期純利益 2,300 3,865 2,160 1,705 79.0 ％ 1,565 68.0 ％
Slide 6: 損益計算書②「セグメント別」 売上高
◆ 【連結】決算概要 損益計算書②「セグメント別」 売上高 <売上高> （単位：百万円） 賃貸仲介 売買仲介 不動産管理 分譲不動産 建設事業 出版事業 事業 事業 事業 事業 当期実績 21,635 2,296 2,279 27,457 10,116 1,921 前年同期実績 18,620 2,297 1,837 26,097 612 1,885 差異 3,014 ▲0 441 1,360 9,503 36 コンサル 四半期連結損益 ゆとり事業 物販事業 計 調整額 計算書計上額 ティング事業 当期実績 5,440 1,534 928 73,609 - 73,609 前年同期実績 4,398
Slide 7: 損益計算書③「セグメント別」 営業利益
◆ 【連結】決算概要 損益計算書③「セグメント別」 営業利益 <営業利益> （「消去又は全社」を除く） （単位：百万円） 賃貸仲介 売買仲介 不動産管理 分譲不動産 建設事業 出版事業 事業 事業 事業 事業 当期実績 2,230 424 631 2,719 47 256 前年同期実績 1,400 331 394 2,452 ▲ 133 158 差異 830 92 237 266 180 98 コンサル 四半期連結損益 ゆとり事業 物販事業 計 調整額 計算書計上額 ティング事業 当期実績 646 383 106 7,447 45 7,492 前年同期実績 346 379 101 5,432
Slide 8: 営業利益セグメント別構成比
◆【連結】営業利益セグメント別構成比 ■旧セグメント 分譲不動産業 建設事業 賃貸仲介管理事業 その他事業 ■新セグメント 分譲不動産業 建設事業 賃貸事業 売買事業 不動産管理事業 出版事業 ゆとり事業 コンサルティング事業 物販事業 ■主な会社 スターツアメニティー スターツピタットハウス スターツファシリティー スターツケアサービス スターツコーポレートサービス サービス スターツホテル開発 ピタットハウスネットワーク スターツＣＡＭ スターツ証券 九州スターツ スターツコーポレート スターツリゾート スターツホーム サービス スターツツーリスト スターツ信託 スターツデベロップメント
Slide 9: セグメント別の概況 建設事業
◆【連結】セグメント別の概況 建設事業 ■建設事業 ◆受注高 ２３３億７８百万円（前年同期比61.9％増） ・受注棟数は堅調 ・その他の受注増加（中学校や保育園など） （12/9期 2棟 → 13/9期 14棟） ◆受注残高 ７００億４４百万円（前年同期比6.0％増） ・平成２６年３月期完工高として約４２０億円は確定 （単位：百万円） 項目 次期繰越高 種別 前期繰越高 当期受注高 計 完成工事高 当期施工高 期 手持高 うち施工高 前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 一般住宅 2,895 1,109 4,005 1,341 2,663 12 1,343 自 平 成 24 年 4
Slide 10: 免震建物の現状
◆免震建物の現状 ～スターツの免震建築の受注・開発経過～ 月別棟数（棟） 累計棟数（棟） 18 受注累計 260 ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ受注 16 月別受注棟数（低層） 257棟 240 月別受注棟数（中高層） 2013年9月30日現在 220 受注累計棟数 14 200 180 12 160 10 140 120 8 100 6 80 4 60 40 2 20 0 0 9 0 0 0 0 0 7 8 1 1 1 1 3 5 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5
Slide 11: 建設事業 業績推移
◆建設事業 業績推移 億円 800 既存顧客からの受注が45.9％ 738 702 700 ●賃貸住宅受注棟数 顧客層別割合 700 683 管理既存 2013.4～2013.9実績 660 633 8.1％ 600 575 560 540 517 504 建築既存 新規 500 485 465 37.8％ 54.1％ 423 421 402 400 377 365 347 300 233 受注残高の24.6％が免震物件 216 207 200 181 186 ●賃貸住宅受注棟数推移 149 前期末 144 137 受注残棟数 受注棟数 完工棟数 受注残棟数 12/9期 392 124 93
Slide 12: 賃貸仲介事業・売買仲介事業
◆【連結】セグメント別の概況 賃貸仲介事業・売買仲介事業 ■賃貸仲介事業 ◆売上高 ２２億９６百万円 （前年同期比 －） ・更新料の口座引落を開始 ･･･ 精算手続きの負担を軽減。事前手続きがなくなり、更新手続きが後ろ倒し。 ・住宅等の新規契約数は増加 ･･･ 12/9期 15,300件 → 13/9期 16,100件 賃貸経営者向けセミナー ◆営業利益 ４億２４百万円 （前年同期比 28.0％増） ■売買仲介事業 ◆売上高 ２２億７９百万円 （前年同期比 24.0％増） ・成約件数の増加 ･･･ 12/9期 1,147件 → 13/9期 1,276件 ・法人所有の不動産売買 ･･･ 大型売買
Slide 13: ピタットハウス 店舗数の推移
◆ピタットハウス 店舗数の推移 店 ネットワーク店 392 388 405 404 408 423 436 447 480 ピタットハウスのネットワークを 全国に拡大するとともに、質の 高いサービス・接客・店作りが できるように、「人財育成」に 力を入れております。 ピタットハウスネットワーク経営方針説明会 スターツ店 スターツグループの総合力 を活かし、地域に密着した 鮮度の高い情報をもとに お客様へのご提案・サービス の強化を図っております。 ※13/9期開設店舗： 名古屋駅西口店 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. A
Slide 14: 賃貸仲介事業 売上高の推移
◆賃貸仲介事業 売上高の推移 地域密着による法人提携の強化 「家賃deポイント」（夢なびポイント）の推奨 インターネットの顧客対応サービス強化 住宅新規成約件数の増加 ●売上 （単位：百万円） 内容 12/ 9期実績 13/9期実績 前期比増減 14/3期計画 住宅等 新規 1,367 1,460 93 3,600 住宅等 更新 422 342 ▲ 80 850 駐車場 新規 75 72 ▲3 200 駐車場 更新 151 143 ▲8 350 その他 282 279 ▲3 700 合計 2,297 2,296 ▲1 5,700 ●件数 （単位：件） 内容 12 /9期実績 13/ 9期実績
Slide 15: 売買仲介事業 売上高の推移
◆売買仲介事業 売上高の推移 ●売買仲介事業の実績 12/9期実績 13/9期実績 対前年同期比 取扱高 （ 百万円） 35,775 45,886 28.3％増 取扱件数 （件） 1,146 1,276 11.3％増 手数料収入 （ 百万円） 1,837 2,279 24.0％増 売買取扱店舗 （店舗） 81 89 8店舗増 ※ 手数料収入には、コンサルティング手数料､オークション手数料、 海外売買取引のほか、中古住宅買取販売や売却支援システム 〈スイッチ４５〉による中古住宅売上が含まれております。 なお、 これらは取扱高・取扱件数には含まれておりません。 ※中古住宅売上実績は、12/9期 1
Slide 16: セグメント別の概況 不動産管理事業
◆【連結】セグメント別の概況 不動産管理事業 ◆売上高 ２７４億５７百万円 （前年同期比 5.2％増） ・管理受託戸数の増加 ･･･ 法人営業による社宅管理受託等 前期末比 5,417戸増加 ・大規模工事の受注増 ･･･ 既存のオフィスビル・商業施設管理物件オーナーへの 賃貸経営者向けｾﾐﾅｰ 営業強化 設備改修工事・太陽光発電設置工事の受注 ・時間貸駐車場管理台数の増加 ･･･ ロードサイドテナントの不正駐車対策として 店舗駐車場管理の受託増加 ◆営業利益 ２７億１９百万円 （前年同期比 10.9％増） ●売上高の内訳 （単位：百万円） 管理手数料 社宅管理代行 メンテナンス工事 時間貸駐車
Slide 17: 管理手数料等の推移
◆管理手数料等の推移 百万円 法人顧客への営業による 社宅代行受託件数の増加 地域密着の深耕 遠隔管理システム「ビルコム」 による総合ビル管理受託の促進 12/9期 13/9期 13/3期 14/3期 種別 実績 実績 実績 計画 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 管理 手数料 2,758 2,905 4,924 5,900 社宅代行 469 512 940 1,100 一括借上 収入 11,003 11,710 22,504 23,400 賃貸収入 748 454 1,532 900 合計 14,980 15,583 29,901 31,300 ※賃貸収入減少の主な要因：賃貸物
Slide 18: 住宅管理物件数の推移
◆住宅管理物件数の推移 総合計 《13/9実績》 320,510 336,237 346,179 356,643 376,697 395,030 423,916 429,333 455,750 管理手数料 2,724百万円 収納賃料 （平均7万円/戸・月）の5％ 一括借上収入 11,710百万円 平均7.5万円/戸・月 長期営繕工事 1,911百万円 ＠ 76.9万円/件 企画営繕工事 1,012百万円 ＠ 38.4万円/件 その他退去工事等 社宅管理代行手数料 13/9実績 512百万円 アクセス２４管理収入 ＠448円/戸・年 10/3実績 10/9実績 11/3実績 11/9実績 12/
Slide 19: 駐車場管理台数の推移
◆駐車場管理台数の推移 台 総合計 110,731 113,376 116,031 117,733 119,346 124,433 127,399 129,332 133,883 ●時間貸駐車場 13/9実績 3,949百万円 ＠24.5万円/台・年間 ●管理手数料 13/9実績 181百万円 収納賃料 （平均9千円/台・月）の5％ 10/3実績 10/9実績 11/3実績 11/9実績 12/3実績 12/9実績 13/3実績 13/9実績 14/3計画 賃貸管理台数 月極駐車場 時間貸駐車場 時間貸駐車場 社宅代行 社宅代行駐車場 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013
Slide 20: 総合ビル管理 スターツファシリティーサービス
◆総合ビル管理 ＜スターツファシリティーサービス＞ ビル管理費のコスト削減を提案 都心を中心に 1,101件 の管理実績（2013年9月末時点） ・防犯と設備、両方を兼ね備えた独自の 遠隔監視制御システム（ビルコムシステム） の導入により人件費などの管理コストを削減 ・大型ビル、商業施設管理の受託強化 海浜幕張ビルコムセンター ビルコムの強み その場で緊急対応 （25分以内に現場へ急行） 解 決 スターツファシリティーサービス 復旧後、オーナー様へ報告 警報により出動 速やかに修理・復旧作業に取り掛かることが可能 設備異常 ②現地より ③設備専門の ④復旧後 一般的な管理会社 ①警備員が 感知
Slide 21: メンテナンス工事 売上高の推移
◆メンテナンス工事 売上高の推移 計画的な長期営繕に加え 企画営繕の提案による入居促進 退去リフォーム・住宅設備工事 と内製化の範囲拡大 ●管理棟数 １１，０９９棟 住居系 ９，９９８棟 （前期末比 １４０棟増加） 商業系 １，１０１件 （ビル施設等、テナント含む） （前期末比 ２５件増加） 12/9期実績 13/9期実績 13/3期実績 14/3期計画 工事名 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 長期営繕 1,303 1,839 4,025 4,300 企画営繕 1,113 1,084 1,872 2,300 退去修繕 853 903 1,560 1,700 その他 4,130
Slide 22: 時間貸駐車場（ナビパーク）事業 売上高・台数の推移
◆時間貸駐車場（ナビパーク）事業 売上高・台数の推移 エリア・敷地に適した商品提案 ゲート式、フラップ式、ロック板タイプ、 フラップレス、ゆうゆうナビ等 ロードサイドテナントにおける 不正駐車対策 駐車場管理のアウトソーシング 既存法人取引先からの 新規管理現場の受託 将来の建設受注事業における 営業基盤的な要素 13年4月～14年3月業績目標 8,100百万円 ◎現在の稼動台数による見込 7,915百万円 ＝32,307台×＠24.5万/台 （2013年9月期実績＠24.5万/台・年） ◎新規獲得 226百万円 ＝3,693台×＠24.5万/台･年間 ナビ売上 ■ 台数 ×調整率50% ※無
Slide 23: セグメント別の概況 分譲事業
◆【連結】セグメント別の概況 分譲事業 ■分譲事業 ◆売上高 １０１億１６百万円（前年同期売上高６億１２百万円） ＜主な内訳＞ ・スターツプロシード投資法人への賃貸マンション（首都圏６棟、地方主要都市４棟） 売却 ７５億５４百万円 ・『アルファグランデ西葛西』（東京都江戸川区：総戸数３０戸） 引渡戸数：２９戸 １３億６８百万円 ・『クラシード南葛西第２』（東京都江戸川区：総戸数８戸） 引渡戸数：６棟 ３億 ９百万円 ◆営業利益 ４７百万円（前年同期営業損失１億３３百万円） ◆新規販売 ●再開発事業 ・・・ 『南小岩七丁目西地区第一種市街地再開発事業』 ＜アルファグランデ小岩ｓｋｙ 1ｓｔ＞（東
Slide 24: 出版・ゆとり・コンサルティング・物販事業
◆【連結】セグメント別の概況 出版・ゆとり・コンサルティング・物販事業 （単位：百万円） 出版 前年同期比 ゆとり 前年同期比 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ ﾞ 前年同期比 物販 前年同期比 売上高 1,921 1.9％増 5,440 23.7％増 1,534 15.1％増 928 5.5％増 営業利益 256 61.8％増 646 86.4％増 383 1.2％増 106 4.2％増 ・出版事業 4回目となる東京女子500人参加（応募4,000名超）の巨大女子会『OZmall★ガールズパーティ2013』開催 ・ゆとり事業（高齢者支援） 名古屋地区初進出となるサービス付高齢者向け住宅『ゆらら桜山』（愛知県
Slide 25: 高齢者支援・保育事業の展開
◆高齢者支援・保育事業の展開 西新井きらきら第二保育園 認可保育園：定員45名 事業所数 51施設・定員1,072名 今期開設 5施設93名 他、開設準備中施設（名古屋含む） 11事業 定員235名 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑきらら東綾瀬 西新井きらきら保育園 スターツコミュニティケアセンター 一之江 きらら北小岩・きらら北小岩 ｽﾀｰﾂｹｱｻｰﾋﾞｽ介護研修所 ゆらら篠崎・きらら篠崎 仙台 きらら北仙台 定員18名 認可保育園 定員70名 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ:定員18名 定員20名 シニア賃貸住宅：48戸 （宮城県仙台市青葉区） 小規模多機能：定員25名 訪問介護・居宅介護支援 デイサービス：定員1
Slide 26: 【連結】業績推移
◆【連結】業績推移 ＜通期＞ 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 ■ 売上高 ＜第２四半期＞ 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 ◆ 売上高 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 25
Slide 27: 【連結】売上高推移
◆【連結】売上高推移 億円 1,750 1,202 504 1,150 533 1,177 579 1,283 736 1,480 1,500 22 29 110 44 1,250 184 120 143 161 47 48 156 1,000 41 32 485 421 465 377 750 365 9 54 15 19 8 101 13 43 500 73 18 6 77 20 13 216 186 568 137 149 598 629 544 569 250 260 274 274 289 45 18 22 57 0 22 22 10/3実績 10/9実績 11/3実績 11/9実績
Slide 28: 【連結】営業利益推移
◆【連結】営業利益推移 億円 180 82 37 98 44 109 53 122 74 149 160 2 7 140 8 18 5 1 120 15 45 41 100 9 6 36 80 31 39 1 3 6 60 2 1 1 62 6 3 22 3 40 12 76 1 82 5 14 8 66 51 27 20 24 15 27 33 3 6 10 3 4 0 ▲12 ▲1 ▲6 ▲5 ▲1 ▲16 ▲18 -20 10/3実績 10/9実績 11/3実績 11/9実績 12/3実績 12/9実績 13/3実績 13/9実績 14/3計画 （会社間消去） （４億円） （２億円） （
Slide 29: 【連結】決算概要 貸借対照表
◆【連結】決算概要 貸借対照表 （単位：百万円） ２０１４年３月期 ２０１３年３月期 ２０１４年３月期 ２０１３年３月期 第２四半期 第２四半期 ２０１３年３月期 ２０１３年３月 第２四半期 第２四半期 ２０１３年３月期 ２０１３年３月 (2013年9月末） (2012年9月末） （2013年3月末） 期末比 (2013年9月末） (2012年9月末） （2013年3月末） 期末比 （資産の部） (負債の部） 現預金 34,671 25,796 29,366 5,305 買掛金及び工事未払金 10,945 9,169 14,399 ▲ 3,454 受取手形及び売掛金 8,474 7,537 7
Slide 30: 総資産・有利子負債・自己資本の推移
◆【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 総資産 自己資本 有利子負債残高 ■ 自己資本比率 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 29
Slide 31: スポーツ・文化 協賛活動
◆スポーツ・文化 協賛活動 第15回 スターツレディースゴルフ2013 第14回 スターツシニアゴルフトーナメント 会場：スターツ笠間ゴルフ倶楽部（茨城県笠間市） 「第31回杜の都全日本大学女子駅伝」 会場：スターツ笠間ゴルフ倶楽部（茨城県笠間市） （旧笠間東洋ゴルフ倶楽部） （旧笠間東洋ゴルフ倶楽部） 特別協賛 新日本フィルハーモニー交響楽団 （スターツサマーコンサート） 2013.9.21～9.23 2013.11.3 「スターツ2013卓球女子ワールドカップ 神戸大会」 Photo:@Okubo 第24回 東日本実業団対抗女子駅伝大会 特別協賛 （ 過去最高 ４位入賞 ） ※無断転用は禁