En Inc. · TSE:4849
En — En Japan — Q1 FY2017 Earnings Presentation
57 slides from En's earnings presentation, Aug 9, 2016
Slide 1: 2017年3月期 第1四半期 決算説明資料
2017年3月期 第1四半期 決算説明資料 2016/8/9
Slide 2: 目次
目次 P3 2017年3月期 第1四半期連結業績の概況 P17 2017年3月期 第1四半期セグメント別事業概況 P23 株主還元方針 P25 ご参考資料 ● 2017年3月期 第1四半期個別業績 ● 2017年3月期 連結業績予想（会社別、セグメント別、サービス別） ● 会社概要、マーケットデータ 2
Slide 3: 2017F3AB8 12U-FRA
2017F3AB8 56 12U-FRA Ra Sete OBL
Slide 4: 連結業績 1Q売上高
連結業績 1Q売上高 72.3億円 24.9％ 57.9億円 成長 14.3 15.3 16.3 17.3 4
Slide 5: 連結業績 1Q営業利益
連結業績 1Q営業利益 18.0億円 12.3億円 46.4％ 成長 14.3 15.3 16.3 17.3 5
Slide 6: 高成長の背景
（再掲_2016年3月期決算資料）高成長の背景 成長の背景・基本方針に変更なし 構造的な要因による 採用ニーズの高まり ＋ 差別化要素を持った ユーザーファーストなサービス ＋ プロモーション投資による 会員数の拡大 6
Slide 7: 2017年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト
2017年3月期 第1四半期 連 結 業 績 ハイライト 求人サイト 4,102百万円 YoY＋34.5％ 主要サイト合計 売上高 ●各サイトともにサイト効果の好調が継続。顧客企業へ拡販が進んだ ●エン転職の売上高は26.9億円（YoY+36%）と好調続く QoQの売上高減少（-8%）は、季節要因 2,103百万円 YoY＋16.9％ 国内合計 人材紹介 売上高 ●転職者の入社が多い４月を含み、国内人材紹介の1Q売上高は21 億円（YoY+17%）と着実に増加 しかし、EWJは1Qの成約状況が想定を下回っており、引き続き立て直しを強化 費用・その他 ●総費用はプロモーション強化継続・人員の増加
Slide 8: 市場環境 就業人口の変化
市場環境 就業人口の変化 生産年齢の就業者数は減少傾向が続き 企業の採用需要増加につながっている （万人） （倍） 5,950 15歳～64歳就業者数 有効求人倍率（年平均） 1.4 5,900 1.20倍 1.2 5,850 1 5,800 5,750 0.8 5,700 5,889 0.6 5,650 0.47 0.4 5,600 5,646 0.2 5,550 万人 5,500 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 *2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 出典：総務省統計局、厚生労働省 資料を元に当社作成 *2011
Slide 9: 採用ニーズ概況
採用ニーズ概況 足元の採用ニーズは引き続き旺盛 （件） 求人サイト （倍） 70.7万件 有効求人倍率 1.37倍 紙媒体 38.4万件 資料出所：公益社団法人全国求人情報協会『求人広告掲載件数』(2016年6月) 9
Slide 10: サービスの強みと差別化要素
サービスの強みと差別化要素 徹底的なユーザー視点に立った クオリティ重視のサイトが評価 顧客満足度調査 No.1 求人広告賞 ３年連続受賞 エン転職：2016年オリコン日本顧客満足度ランキング 転職サイト 男性 エン派遣：2016年オリコン日本顧客満足度ランキング 派遣情報サイト 女性 公益社団法人全国求人情報協会主催、求人サイト部門 10
Slide 11: プロモーション
プロモーション エン転職のTVCMを継続し、連動セールスも順調 新ビジュアルの交通広告展開など、積極展開 ●放映時期：6月 ●放映エリア：関東、東海、関西、福岡の主要各局 11
Slide 12: 掲載件数-エン転職-
掲載件数-エン転職- 1Qも順調に掲載件数を拡大（対前年同期比） エン転職掲載件数（指数） 2007年11月を100とした場合 150 100 50 0 200 2008 200 2009 201 2010 201 2011 201 2012 201 2013 201 2014 201 201 2007 2015 2016 8 9 0 1 2 3 4 5 6 12
Slide 13: 販管費はYoYで18.4％増
四半期業績変動要因（販管費の主な費用） 販管費はYoYで18.4％増 前Qのプロモーション効果等もあり、 当1Qの費用は想定を下回る （％は売上高販管費比率） 600 0000 5,702 80% 1,293 4,750 500 0000 4,694 （百万円） 4,011 4,211 77% 400 0000 1,200 1,328 1,119 その他 1,086 72% 1,906 70% 69% 1,201 1,108 300 0000 815 848 広宣販促費 66% 66% 200 0000 2,245 2,294 2,503 2,314 人件費100 0000 2,111 0 6
Slide 14: 通期業績予想
通期業績予想- 2016年5月12日公表 1Q進捗は順調なスタートだが 国内外の景気先行き不透明感・一部子会社の事業進捗等を 鑑み、現時点で業績予想の修正は行わず 2017.3期 通期業績予想 16.3期 17.3期 増減額 （15.4-16.3） （16.4-17.3） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 26,135 100.0% 32,100 100.0% 5,964 22.8% 売上原価 2,396 9.2% 3,056 9.5% 660 27.5% 売上総利益 23,738 90.8% 29,043 90.5% 5,304 22.3% 販売費及び 一般
Slide 15: 2017年3月期 第1四半期連結業績
2017年3月期 第1四半期連結業績 16.3期1Q 17.3期1Q （15.4-15.6） （16.4-16.6） 増減額 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 5,789 100.0% 7,228 100.0% 1,439 24.9％ （17.3）求人サイト・国内人材紹介が牽引 売上原価 547 9.5% 676 9.4% 129 23.7％ 人件費 369 6.4% 429 5.9% 60 16.4％ その他 178 3.1% 246 3.4% 68 38.6％ （17.3）スマホアプリ等強化に伴う償却費増など 売上総利益 5,242 90.5% 6,
Slide 16: 前年同期比業績変動要因
前年同期比業績変動要因 前年同期比 (円) 売上高は 14.4億増加 (+24.9％) エン転職 +7.2億 派遣会社向けサイト +2.6億 72.3億 売上高 57.9億 海外子会社 EWJ +0.2億 +0.5億 エン エージェント他 +2.5億 費用 45.6億 費用は 8.7億増加 (+19.0%) 人件費・労務費 +2.6億 54.3億 広宣・販促費 +2.9億 減価償却費 +0.4億 業務委託費 +0.4億 営業利益 12.3億 営業利益は 5.7億増加(＋46.4％) 18.0億 16.3期 17.3期 １Q １Q 16
Slide 17: セグメント別事業概況
2017年3月期 第1四半期 セグメント別事業概況 17
Slide 18: 第1四半期採用事業業績
2017年3月期 第1四半期採用事業業績 16.3期1Q 17.3期1Q （15.4-15.6） （16.4-16.6） 増減額 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 5,586 100.0% 6,977 100.0% 1,390 24.9% 売上原価 513 9.2% 650 9.3% 136 26.6% 売上総利益 5,072 90.8% 6,327 90.7% 1,254 24.7% 販売費及び 一般管理費 3,810 68.2% 4,545 65.1% 734 19.3% 人件費 1,986 35.6% 2,181 31.3% 194 9.8% 広告宣伝費
Slide 19: 採用事業 売上高推移（四半期）
採用事業 売上高推移（四半期） 6,977 （百万円） 5,586 4,443 3,531 14.3期 14.3期 14.3期 14.3期 15.3期 15.3期 15.3期 15.3期 16.3期 16.3期 16.3期 16.3期 17.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 14.3期 14.3期 14.3期 14.3期 15.3期 15.3期 15.3期 15.3期 16.3期 16.3期 16.3期 16.3期 17.3期 （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q エン転職（求人広告） 1,0
Slide 20: エンワールド・ジャパン業績
エンワールド・ジャパン エンワールド・ジャパン業績/ 17.3期 1Q 売上高 営業利益 1Q 1,296 百万円 YoY 4.4%増 221 百万円 YoY 19.3%増 企業からの採用ニーズは高い状況が続くが、求職者の獲得競争は激しくなっている 前四半期に入社成約が進んでいたことから、1Qの売上高・利益ともに前年同期を上回る結果となった 1Qの入社成約は想定を下回っており、引き続き社内体制の強化を図る 売上高 (百万円) 355 営業利益 1,417 450 1,3 50 1,270 1,321 1,296 1,174 1,241 323 1,103 250 1,075 266
Slide 21: 海外子会社業績
Singapore , Korea , Australia 海外子会社 Vietnam , Thailand , India 前年同期比 海外子会社業績/ 17.3期 1Q 売上高 営業利益 1Q 644 百万円 YoY 3.5%増 24 百万円 YoY 72.5%減 ベトナムを中心に売上高を牽引した。1QはYoYで微増収だが、計画線の進捗 営業利益は、業容拡大による人件費の増加等によりYoYで減益となったが、概ね想定通りの進捗 売上高 160 770 900 140 営業利益 695 800 120 (百万円) 622 136 655 644 700 100 82 510 559 8
Slide 22: 教育・評価事業、その他業績
2017年3月期 第1四半期教育・評価事業、その他業績 ご参考：新規事業除く 16.3期1Q 17.3期1Q 増減額 17.3期1Q （15.4-15.6） （16.4-16.6） 増減率 （16.4-16.6） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 (百万円) 売上高 218 100.0% 273 100.0% 55 25.4% 273 25.4% 売上原価 43 19.9% 41 15.1% -2 -4.9% 41 -4.9% 売上総利益 174 80.1% 232 84.9% 57 32.9% 232 32.9% 販売費及び 一般管理費 206 94.7% 214
Slide 23: 株主還元方針
株主還元方針 23
Slide 24: 株主還元について
株主還元について 利益配分に関する基本方針 *2 当社は、内部留保を成長のための投資に活用し、企業価値の最大化を図りつつ、連結当期純利益の30％ を配当性向の目安として、利益還元を行うことを基本方針としております。 *1 配当金の推移（1株あたり） （円） 20.0 23.3 10.0 17.25 16.0 9.75 12.25 9.25 4.0 5.65 0.0 2009年 2010年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 12月期 12月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期（予） *1:2013年10月に単元株制度の採用及び普通株式1株につき
Slide 25: BS ar
BS ar \ tJ 25
Slide 26: 20172E3AFH
20172E3AFH 561 {al A Sts OBL MJ wa 26
Slide 27: 第1四半期業績（個別）
2017年3月期 第1四半期業績（個別） 16.3期1Q 17.3期1Q （15.4-15.6） （16.4-16.6） 増減額 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 3,882 100.0% 5,193 100.0% 1,310 33.8% 売上原価 292 7.5% 427 8.2% 135 46.4% 人件費 121 3.1% 183 3.5% 61 50.8% その他 170 4.4% 244 4.7% 73 43.2% 売上総利益 3,590 92.5% 4,765 91.8% 1,175 32.7% 販売費及び 一般管理費 2,489 64.1% 3,
Slide 28: 前年同期比 業績変動要因（個別）
前年同期比 業績変動要因（個別） 前年同期比 売上高は 13.1億増加 (+33.8％) エン転職 ＋ 7.2億 51.9億 派遣会社向けサイト + 2.6億 売上高 38.8億 エン エージェント他 + 2.5億 など 27.8億 費用は 7.2億増加 (+26.2%) 費用 人件費・労務費 + 1.7億 35.1億 広宣・販促費 + 2.8億 減価償却費 + 0.3億 など 営業利益 11.0億 営業利益は 5.8億増加(＋53.0％) 16.8億 16.3期 17.3期 1Q 1Q 28
Slide 29: 第1四半期 採用事業（個別）
2017年3月期 第1四半期 採用事業（個別） 16.3期1Q 17.3期1Q 増減額 （15.4-15.6） （16.4-16.6） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 3,734 100.0% 4,994 100.0% 1,260 33.8% 売上原価 264 7.1% 389 7.8% 124 47.2% 売上総利益 3,469 92.9% 4,605 92.2% 1,135 32.7% 販売費及び 一般管理費 2,367 63.4% 2,941 58.9% 573 24.2% 人件費 1,002 26.8% 1,103 22.1% 101 10.1% 広
Slide 30: 教育・評価事業、その他業績（個別）
2017年3月期 第1四半期 教育・評価事業、その他業績（個別） 16.3期1Q 17.3期1Q 増減額 （15.4-15.6） （16.4-16.6） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 148 100.0% 198 100.0% 50 33.9% 売上原価 27 18.6% 38 19.2% 10 38.0% 売上総利益 120 81.4% 160 80.8% 39 32.9% 販売費及び 一般管理費 122 82.5% 141 71.0% 18 15.3% 人件費 76 51.4% 89 45.2% 13 17.9% 広告宣伝費・ 販売促進費 0 0.2%
Slide 31: 2017年3月期 連結業績予想
2017年3月期 連結業績予想 （2016年5月12日公表） 31
Slide 32: 2017年3月期 連結業績計画の方針
2017年3月期 連結業績計画の方針 基本方針 ●前期、求人サイトの伸長により、想定を上回る成長を遂げたが、 長期視点に立ち、マーケット内でのシェアアップが急務 ●求人サイトはエン転職に加えて、派遣会社向け求人サイトを強化 ●人材紹介は引き続きエンエージェントを拡大。EWJはテコ入れにより 二ケタ増収・増益へ改善 ●広告宣伝は求人サイトを中心に投資強化を継続 32
Slide 33: 2017年3月期 連結業績計画
2017年3月期 連結業績計画 16.3期 17.3期 （15.4-16.3） （16.4-17.3） 増減額 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 26,135 100.0% 32,100 100.0% 5,964 22.8% 求人サイトを中心に伸長 売上原価 2,396 9.2% 3,056 9.5% 660 27.5% 人件費 1,547 5.9% 1,994 6.2% 447 29.0% （17.3）求人サイト拡大に伴う増加 その他 849 3.3% 1,061 3.3% 212 25.0% 売上総利益 23,738 90.8% 29,043 90.
Slide 34: 通期計画 業績変動要因
2 0 1 7 年 3 月 期 計 画 業績変動要因 前期比 (円) 売上高は 59.6億増加 (+22.8％) エン転職 +30.6億 派遣会社向けサイト +7.7億 321.0億 売上高 261.3億 海外子会社 +4.2億 エン エージェント他 +7.0億 EWJ +6.9億 など 210.1億 費用は 53.8億増加 (+25.6%) 費用 人件費・労務費 ＋21.2億 264.0億 広宣・販促費 +18.8億 業務委託費 +4.8億 など 営業利益 51.2億 営業利益は 5.8億増加(＋11.4％) 57.0億 16.3期 17.3期 計画 34
Slide 35: 2017年3月期計画 上期・下期
2017年3月期計画 上期・下期 プロモーション強化、子会社再整備により 下期に大幅増益を見込む 上期 下期 (百万円) 16.3期 17.3期(予) 16.3期 17.3期(予) 17,360 14,740 14,190 13,950 12,184 12,210 11,708 9,309 2,875 2,530 2,242 3,170 売上高 費用 営業利益 売上高 費用 営業利益 前期比較 上期 下期 (ご参考) 17.3期 17.3期 17.3期 （百万円） 16.3期 増減額 増減率 16.3期 増減額 増減率 （予） （予） 通期予想 売上高 14,740 12,184 2,556
Slide 36: 2017年3月期会社別業績予想
2017年3月期会社別業績予想（16.3 vs 17.3計画） （百万円） 対前期 16.3期実績 17.3期計画 増減率 売上高 17,870 22,600 26.5% エン・ジャパン 営業利益 4,512 4,690 3.9% 営業利益率(%) 25.2% 20.8% 売上高 5,084 5,770 13.5% エンワールド・ ジャパン 営業利益 732 955 30.5% 営業利益率(%) 14.4% 16.6% 売上高 2,743 3,160 15.2% 海外子会社 営業利益 285 465 63.2% 営業利益率(%) 10.4% 14.7% 売上高 560 700 25.0% その
Slide 37: 2017年3月期セグメント別業績予想
2017年3月期セグメント別業績予想 （16.3 vs 17.3計画） （百万円） 対前期 16.3期実績 17.3期計画 増減率 売上高 25,249 30,985 22.7% 採用事業 営業利益 5,220 5,696 9.1% 営業利益率(%) 20.7% 18.4% 売上高 964 1,212 25.7% 教育・評価事業 営業利益 -101 -2 ― 営業利益率(%) -10.5% -0.2% 売上高 -78 -97 ― 全社調整 営業利益 -1 6 ― 37
Slide 38: 2017年3月期主要サービス別業績予想
2017年3月期主要サービス別業績予想（16.3 vs 17.3計画） （百万円） 売上高 対前期 備考 採用事業 16.3期実績 17.3期計画 増減率 エン転職、エン ミドルの転職、 求人サイト 14,624 18,620 27.3% 派遣会社向けサイト 等 人材紹介 7,389 8,770 18.7% 国内人材紹介サービス合計 人材紹介が中心 海外子会社 2,743 3,160 15.2% Navigosは求人サイトも展開 38
Slide 39: 中期経営計画
中期経営計画 2018年3月期計画 売上高 360 億円（2015年3月期比 ＋84 ％） 営業利益 76 億円 (2015年3月期比 ＋93 ％) (億円） 400 売上高 営業利益 360 321 300 292 261 226 200 196 100 75.6 51.1 57.0 76.0 39.5 0 【07.12期 ご参考 】 15.3期 16.3期 17.3期(予) 18.3期(予) 07.12期 (過去最高益) 39
Slide 40: 会社概要
会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 11億9,499万円 (2016年6月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 ジャスダック / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:2,223名 単体:1,070名 (2016年6月末現在) 【 発行済株式数 】 49,716,000株 (2016年6月末現
Slide 41: 採用事業のビジネスモデル
採用事業のビジネスモデル 求人情報提供 企画・提案 レジュメ・コーチ 取材 面接アドバイス 求人広告作成 インターネット求人サイト ＜顧客企業＞ 求人情報 一般企業 候補人材依頼 人材紹介会社 求 ・求人広告 職 掲載料 一般 者 登 録・応 募 ・成功報酬 企業 人材派遣会社 （ 無 料 ユ 人材派遣依頼 ー ザ 人材紹介 ー ） 成功報酬 一般企業 面談 候補人材紹介 求人案件紹介 41
Slide 42: セグメント別サービス概要①
セグメント別サービス概要① ＜採用事業・求人サイト(国内）＞ * 2015年11月にリニューアルし、[en]チャレンジ！はた☆らくから名称変更 内容 特長 ユーザー 顧客企業 総合転職情報 一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影 20～30代半ば 一般企業 サイト 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 が中心 ミドル層の転職に強い300社以上の人材紹介会社及 人材紹介会社 び求人情報を掲載 30～40代が 人材紹介会社 集合サイト コンサルタントの得意領域、実績などに加えユー 中心 ザーからの評価を公開 人材派遣会社 人材派遣会社の情報及び求人情報を
Slide 43: セグメント別サービス概要②
セグメント別サービス概要② ＜採用事業・人材紹介(国内）＞ 内容 特長 顧客企業 日本国内に営業、サービス、製造などの拠点を設けている外資系企業及 びグローバルな展開を行っている日系企業がクライアント 外資系企業 人材紹介 日英バイリンガルの中間管理職からエグゼクティブレベルの案件を取扱 日系企業 い グローバル人材の紹介領域において、国内トップクラスのシェア エン・ジャパンが持つ求職者データベース及び企業顧客との取引実績を 人材紹介 日系企業 活用した人材紹介サービス 10日間の就職支援講座で第二新卒や正社員を目指すフリーターなどの 人材紹介 キャリア開発を支援 日系企業
Slide 44: セグメント別サービス概要③
セグメント別サービス概要③ ＜採用事業・海外＞ 国 内容 特長 顧客企業 シンガポールで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライア シンガポール 人材紹介 ント 現地企業 グローバル企業 主に現地の人材及びグローバル人材の紹介 韓国で事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 韓国 人材紹介 主に現地の人材及びグローバル人材の紹介 グローバル企業 タイで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 タイ 人材紹介 ※注1 管理職以上の案件を中心に取り扱っており、高年収層に強み グローバル企業 オーストラリアで事業を行う現地企業及
Slide 45: セグメント別サービス概要④
セグメント別サービス概要④ ＜教育・評価事業＞ 内容 特徴 顧客企業 社員研修 採用担当者のスキルアップ教育と選考におけるテストの開発・販売 適性テスト開発 定額制研修サービス「エンカレッジ」の運営 一般企業 人事制度構築等 人材の活躍を目的とした人事評価制度の構築 ※ 人事評価システム 企業の人事評価等に関連したシステムをASPで提供 一般企業 アンケートシステム 社内外で活用できるアンケートシステムをASPで提供 ※ 17.3期から採用管理システムをエン・ジャパンへ移管しております ＜その他新規事業 ※非連結子会社＞ 内容 特徴 顧客 不満買取 マーケティングリサーチ
Slide 46: サービスの強みと差別化要素
サービスの強みと差別化要素 「入社後活躍」を重視し、徹底的なユーザー視点に 立ったことが評価され、差別化へ ●クチコミサイトと求人広告の連動 ●担当者名、顔写真入りの責任原稿 ●面接サポート、面接前日アラート連絡 など 46
Slide 47: 海外進出状況
海外進出状況 アジアを中心に7カ国へ進出 2006年7月出資 2012年12月設立 中国 英才網聯（北京） 韓国 en world Korea 求人サイト運営 人材紹介サービス 2011年1月設立 中国 職縁人力資源(上海) 2013年4月出資 人材紹介サービス ベト ナム 求人サイト運営 人材紹介サービス オー 2012年6月出資 スト ラリ en world Australia ア 人材紹介サービス 2014年6月出資 イ ン ド 人材紹介サービス 2011年5月設立 2013年12月出資 シンガ タイ en world Thailand ポール en world Singapore 人材
Slide 48: 人件費、広告宣伝費・販売促進費比率（連結）
人件費、広告宣伝費・販売促進費比率（連結） 14.3 14.3 14.3 14.3 15.3 15.3 15.3 15.3 16.3 16.3 16.3 16.3 17.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 経常利益（百万円） 901 925 1,275 645 1,018 902 921 1,416 1,287 1,639 1,274 845 1,738 経常利益率 24.7% 24.1% 27.8% 13.8% 22.2% 19.5% 19.3% 25.1% 22.2% 25.6% 19.6% 11.4% 24.0% 人件費（百万円） 1,660
Slide 49: 連結業績推移
連 結 業 績 推 移 (全社：決算期・四半期の推移) 決算期 売上高 (百万円) 経常利益(百万円) 経常利益率 * *12.3期は15ヶ月決算を12ヶ月換算した参考値 四半期 49
Slide 50: 市場環境- 失業率と有効求人倍率
市場環境- 失 業 率 と 有 効 求 人 倍 率 ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ ＜直近の失業率＞ (%) 有効求人倍率 失業率 有効求人倍率 (倍) 2015年 (%) 1.20倍 3.1% 2006.1 2009 2012 2016.6 (倍) ＜直近の有効求人倍率＞ 1.37倍 失業率 2015年 3.4% 2006.1 2009 2012 2016.6 資料出所：厚生労働省、総務省統計局 50
Slide 51: 市場環境- 就業人口の変化
市場環境- 就業人口の変化 生産年齢の就業者数は減少傾向が続き 企業の採用需要増加につながっている （万人） （倍） 5,950 15歳～64歳就業者数 有効求人倍率（年平均） 1.4 5,900 1.20倍 1.2 5,850 1 5,800 5,750 0.8 5,700 5,889 0.6 5,650 0.47 0.4 5,600 5,646 0.2 5,550 万人 5,500 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 *2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 出典：総務省統計局、厚生労働省 資料を元に当社作成 *201
Slide 52: 市場環境- 産業別就業者数の変化
市場環境- 産業別就業者数の変化 産業構造の変化により、サービス業の就業者が増加 引き続き企業の採用ニーズも高い （万人） サービス業就業者数 サービス業比率 2,400 40% 2,350 39% 39% 2,300 38% 2,250 37% 2,200 35% 36% 2,150 2,380 35% 万人 2,100 34% 2,050 2,133 33% 2,000 32% 出典：総務省統計局資料を元に当社作成 *2011年は推計参考値 サービス業＝「学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業」、「宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業」、「生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業」、「教育，学習支援」 「医療，福祉」、
Slide 53: 市場環境- 企業の中途採用ニーズ
市場環境- 企業の中途採用ニーズ 2016年も採用ニーズは拡大する見通し Q.前年比の中途採用人数 減少 減少 13％ 13％ 変わらず 変わらず 55％ 47％ 増加 増加 32％ 40％ 2015 2016 *出典：エン人事のミカタ 2016年1月～2月調査 53
Slide 54: 市場環境- 企業の中途採用ニーズ
市場環境- 企業の中途採用ニーズ 既存事業強化、顧客需要増加など 健全なニーズが多数を占める Q.中途採用の実施理由 既存事業強化 70% サービス需要拡大 42% 退職者増加 25% 新規事業立上げ 22% その他 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% *出典：エン人事のミカタ 2016年1月～2月調査 54
Slide 55: 市場環境- 人材ビジネス市場の中長期予測
市場環境- 人材ビジネス市場の中長期予測 人材関連ビジネスの中でも高成長が期待される領域に 当社サービスが展開 人材関連ビジネス市場の中長期予測（2014年度比） 人材関連ビジネス市場全体 人材紹介 ネット転職情報サービス アルバイト・パート・派遣求人情報サービス グローバル人材紹介 169.4% 170% *ロゴは当該領域内の主な当社サービス （410億） （ ）内は2020年度の市場規模 150% 143.7% （1,020億） 129.2% 130% （2,390億） 124.4% （2,750億） 110% 107.3% （71,414億） 90% 2014年度 2015年度 2016
Slide 56: 市場環境- 求人広告件数推移
市場環境- 求 人 広 告 件 数 推 移 求人サイト （万件） 70.7万件 前年同月比+22.9% 80 有料求人情報誌 + フリーペーパー 求人サイト 70 60 50 40 30 有料求人情報誌+ 20 フリーペーパー 38.4万件 10 前年同月比-13.5% 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 資料出所：社団
Slide 57: エン・ジャパン株式会社 IRグループ
エン・ジャパン株式会社 管理本部 IRグループ TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 57