Yushin Company · TSE:6482

Yushin — FY2021 Earnings Presentation

32 slides from Yushin's earnings presentation, May 12, 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期 決算説明会

    2021年3月期 決算説明会 代表取締役社長 小谷 眞由美 2021年5月12日 東証第一部 証券コード6482 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があるこ とにご留意ください。又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への 投資を勧誘するものではありません。

  2. Slide 2: 発表のポイント

    発表のポイント  2021年3月期業績 ・売上高は、設備投資減少により減収 国内向け取出ロボットは減、医療関連向け取出ロボットは増 ・営業利益は、売上総利益率の向上とIT活用等による販売管理費削減 により増益  2022年3月期予想 ・売上高は、全般的な設備投資の回復を見込み増収の見込 ・堅調な中国需要、医療用品等の需要、自動車業界の回復を見込む ・営業利益は、売上増加により増益の見込  トピックス ・地域特性、お客様ニーズに応える商品追加 2 2021.5.12

  3. Slide 3: 2021年3月期実績

    2021年3月期実績 2020/3 2021/3 金額 金額 伸び率* 百万円 百万円 % 売上高 20,011 18,473 △7.7 売上総利益 8,020 7,875 △1.8 (売上総利益率) 40.1% 42.6% 営業利益 2,309 2,522 9.2 (営業利益率) 11.5% 13.7% 経常利益 2,205 2,608 18.3 (経常利益率) 11.0% 14.1% 親会社株主に帰属する 1,532 1,827 19.2 当期純利益 7.7% 9.9% (純利益率) *対前期増減率 <為替レート> 米ドル 108.74円 106.06円 英ポンド 138.24円 138.

  4. Slide 4: 2021年3月期実績について

    2021年3月期実績について (+)増加要因 (－)減少要因  前期比7.7%減の18,473百万円 ・ 取出ロボットは前期比6.8％減 (－) 日本、東南アジアを中心に設備投資が減少 売上高 (＋) 米国では検査キット等医療関連の需要により自動車減少分をカバー (＋) 下期は中国を中心に投資需要が回復 ・ 特注機は前期比15.6％減 (－) 海外向け医療関連が減少  前期比 9.2%増の2,522百万円 (＋) 継続的なコストダウン 営業利益 (＋) IT活用等による業務効率化、減価償却費の低減 (－) 減収による利益の押し下げ 4 2021.5.12

  5. Slide 5: 2022年3月期予想

    2022年3月期予想 2021/3(実績) 2022/3 (予想) 第2四半期 通期 第2四半期 通期 金額 金額 金額 伸び率* 金額 伸び率* 百万円 百万円 百万円 ％ 百万円 % 売上高 8,072 18,473 9,900 22.6 20,000 8.3 売上総利益 3,354 7,875 4,120 22.8 8,450 7.3 (売上総利益率) 41.6% 42.6% 41.6% 42.3% 営業利益 871 2,522 1,220 40.0 2,600 3.1 (営業利益率) 10.8% 13.7% 12.3% 13.0% 経常利益 900 2,608 1,240 37.7 2

  6. Slide 6: 2022年3月期予想について

    2022年3月期予想について (＋)増加要因 (－)減少要因  前期比8％増の20,000百万円 ・取出ロボットは前期比16％増 (＋) 中国を始めとして全エリアで設備投資需要が回復 売上高 ・特注機は前期比12％減 (＋) 一般向け特注機は堅調 (－) 医療向け特注機は需要の谷間となる  前期比3％増の2,600百万円 営業利益 (＋) 増収による利益の押し上げ (－) 将来成長のための費用(教育費、人件費等) 6 2021.5.12

  7. Slide 7: 品目別売上高

    品目別売上高 （百万円） 25,000 25,000 21,833 20,878 20,011 20,000 20,000 20,000 19,346 18,473 部品・ 保守サービス 15,000 15,000 特注機 10,000 10,000 取出ロボット 5,000 5,000 00 17/3 ’17/3 18/3 ’18/3 19/3 ’19/3 20/3 ’20/3 21/3 ’21/3 20/3(予) ’22/3(予) 部品・保守サービス 部品・保守サービス 3,103 3,103 3,223 3,223 3,440 3,440 3,185 3,185 3,147 3,147

  8. Slide 8: 地域別売上高

    地域別売上高 （百万円） 25,000 25,000 21,833 20,878 19,346 20,011 20,000 20,000 20,000 18,473 その他 北米 15,000 15,000 欧州 その他アジア 10,000 10,000 中国・台湾 5,000 5,000 国内 00 17/3 ’17/3 18/3 ’18/3 19/3 ’19/3 20/3 ’20/3 21/3 ’21/3 22/3 ’22/3(予) その他 その他 445 445 620 620 663 663 527 527 593 593 500 500 北米 北米 3,573 3,573 3,172

  9. Slide 9: 業種別売上高

    業種別売上高 （百万円） 25,000 25,000 21,833 20,878 19,346 20,011 20,000 その他 20,000 20,000 18,473 光学 容器 家電 15,000 15,000 雑貨 10,000 電子部品 10,000 自動車 5,000 5,000 医療 00 17/3 ’17/3 18/3 ’18/3 19/3 ’19/3 20/3 ’20/3 21/3 ’21/3 22/3(予) ’22/3(予) その他 その他 549549 565565 657657 478478 501 501 500500 光学 光学 2,072 2,072 1,342

  10. Slide 10: 業種別売上高構成

    業種別売上高構成 その他 3% 光学 容器 3% 8% 医療 26% 家電 9% 雑貨 10% 自動車 電子部品 23% 18% 2021年3月期 売上高 184億円 10 2021.5.12

  11. Slide 11: 設備投資、減価償却費、研究開発費

    設備投資、減価償却費、研究開発費 （百万円） 2,000 2,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 1,500 1,500 新本社工場 不動産関連 1,000 1,000 500 500 00 '17/3 17/3 '18/3 18/3 '19/3 19/3 '20/3 20/3 '21/3 21/3 ’22/3(予) 22/3(予) 設備投資額 設備投資額 546 546 652 652 256 256 198 198 125 125 489 489 減価償却費 減価償却費 474 474 924 924 778 778 703 703 644 644 615 615 研究開発費 研究

  12. Slide 12: 中期経営目標

    中期経営目標  連結売上高： 300億円以上  連結経常利益： 50億円以上  経常利益率： 15％以上 2021年3月期  1株当たり利益： 75円以上  連結売上高： 184億円  連結経常利益：26億円  経常利益率： 14.1％  1株当たり利益： 53円 戦略④ 新規事業の開拓 戦略③ 人材育成 戦略② グローバル展開の更なる強化 戦略① 商品力の強化 12 2021.5.12

  13. Slide 13: 戦略①：商品力強化(1)

    戦略①：商品力強化(1) 以下の技術を更に展開  最上位機種FRAで開発したアクティブ振動制御機能  IoTサービス ｢INTU LINE｣  AIを活用したサービス 2018年度 日本機械学会賞(技術) 優秀省エネ機器・システム - 取出ロボットFRA - 13 2021.5.12

  14. Slide 14: 戦略①：商品力強化(2)

    戦略①：商品力強化(2)  地域特性、お客様ニーズに応える商品を展開 - 大型成形機用「LAシリーズ」 - 14 2021.5.12

  15. Slide 15: 戦略②：グローバル展開力の更なる強化

    戦略②：グローバル展開力の更なる強化  地域特性に応じた商品開発  ヨーロッパでの拡販に向けてドイツ(ミュンヘン)拠点設立  世界各国のトップクラス企業をターゲットに  各国のローカルユーザの更なる獲得 15 2021.5.12

  16. Slide 16: 戦略③：人材育成

    戦略③：人材育成  様々な工場自動化ニーズに対応するSIer（システムインテグレータ）の育成  各種研修の実施 技術研修(eラーニングも開始)、マネジメント研修  女性の積極活用により女性管理職割合5.0% (業界平均2.9%※1) ※1 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」生産用機械器具製造業の2020年平均値 16 2021.5.12

  17. Slide 17: 戦略④：新規事業の開拓

    戦略④：新規事業の開拓 パレタイジングロボット「PA」シリーズ発売（2020年6月）  食品を主とした新しいユーザ層の獲得  省スペース＆フリーアクセスをアピール 17 2021.5.12

  18. Slide 18: 株主還元策

    株主還元策 年間配当金(円) 配当性向 25 100% * 目標 連結での配当性向30%以上 年間配当金 配当性向 20 80% 18円 18円 18円 18円 18円 16.5円 17円 15円 15円 15円 15 60% 10円 10 40% 目標ライン 5 20% 0 0% '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 (予想) * 年間配当金は、2018年4月1日付の株式分割(1:2)後ベースに換算したものです。 18 2021.5.12

  19. Slide 19: 参考資料

    参考資料  会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20  ユーシン精機の強み・・・・・・・・・・・・・・・・21  業績の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22  子会社の業績推移・・・・・・・・・・・・・・・・・23  グローバルネットワーク・・・・・・・・・・・・・・24  貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25  キャッシュ・フロー(CF)分析・推移 ・・・・・・・・26  商品ラインアップ(1) ・・・・・・・・・・・・・・・27  商品ラインアップ(2) ・・・・・・・・・・・・・・・28  取出ロボットの性能と価格・・・・・

  20. Slide 20: 会社概要

    (参考資料) 会社概要 社 名 株式会社ユーシン精機 代 表 者 代表取締役社長 小谷 眞由美 設 立 1973年10月 資 本 金 19億8,566万円 社 員 数 681人 (2021年3月末現在、連結) 連結売上高 184億円 (2021年3月期) 上 場 東証第一部 証券コード 6482 売 買 単 位 100株 20 2021.5.12

  21. Slide 21: ユーシン精機の強み

    (参考資料) ユーシン精機の強み 技術力 幅広いユーザ層  業界初へのこだわり  グローバル展開  新規分野への挑戦  多業種 信用 財務体質  高品質なものづくり  無借金経営  レスポンスの良さ  高い自己資本比率  納期厳守  ファブライト経営 シェアNo.1 21 2021.5.12

  22. Slide 22: 業績の推移

    (参考資料) 業績の推移 売上高 (百万円) 経常利益 (百万円) 25,000 25,000 10,000 10,000 売上高 経常利益 21,833 9,000 9,000 21,148 20,878 20,011 20,000 20,000 20,000 19,346 8,000 8,000 17,909 17,799 18,473 7,000 7,000 14,721 15,000 14,240 15,000 6,000 6,000 5,000 5,000 10,000 10,000 4,000 4,000 3,095 2,921 2,432 2,791 2,630 3,000 3,

  23. Slide 23: 子会社の業績推移

    (参考資料) 子会社の業績推移 （百万円） 2020/3 2021/3 設立 出資 国 名 営業 当期 営業 当期 時期 比率 売上高 売上高 利益 利益 利益 利益 韓 国 2000.10 100.0% 986 45 18 1,202 71 71 中国（上海） 2007. 2 100.0% 993 32 31 1,473 93 89 中国（深圳） 2004. 4 100.0% 489 △16 △8 676 36 35 台 湾 2001. 7 100.0% 100 33 26 83 16 12 インドネシア 2012.11 99.0% 227 8 5 145 △1 △3 ベトナム 2014.

  24. Slide 24: グローバルネットワーク

    (参考資料) グローバルネットワーク イギリス カナダ<ﾄﾛﾝﾄ> 韓国<ｿｳﾙ> <ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ> アメリカ<ｵﾊｲｵ> ドイツ<ﾐｭﾝﾍﾝ> 中国<天津・煙台・大連> アメリカ トルコ<ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ> 韓国<ﾃｸﾞ> アメリカ<ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ> アメリカ <ﾛｰﾄﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ> 中国<上海> <ﾃｷｻｽ> アメリカ 中国<重慶・武漢・蘇州> 日本 <ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ> 中国<広州> アメリカ<ｼﾞｮｰｼﾞｱ> インド<ｸﾞﾙｶﾞｵﾝ> 台湾<台北> メキシコ<ｸﾞｱﾅﾌｧﾄ> 台湾<台中> インド<ﾁｪﾝﾅｲ> 中国<深圳> フィリピン<ﾏﾆﾗ> タイ<ﾊﾞﾝｺｸ> ベトナム<ﾊ

  25. Slide 25: 貸借対照表

    (参考資料) 貸借対照表 ◆資産 (百万円) ◆負債・純資産 (百万円) 35,000 35,000 投資 支払手形及び 30,000 その他の資産 30,000 買掛金 無形固定資産 25,000 25,000 その他の 有形固定資産 流動負債 20,000 20,000 固定負債 その他 15,000 15,000 たな卸資産 自己資本 10,000 10,000 受取手形 及び売掛金 非支配株主持分 5,000 5,000 現金及び預金 0 0 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3  現金及び預金の増加  自己資本比率80%以

  26. Slide 26: キャッシュ・フロー(CF)分析・推移

    (参考資料) キャッシュ・フロー(CF)分析・推移 ◆キャッシュ・フロー分析 (主なもの) 営業CF 投資CF 財務CF 3,487 △1,987 △561 仕入債務 減価 +870 当期 償却費 純利益 +644 営業CF 現金及び +2,610 その他 法人税等 現金同等 ’21年 △173 △ 464 物に係る 3月末 ’20年 換算差額 残高 3月末 254 6,846 定期預金 固定資産 残高 △1,846 △140 配当金 非支配 5,652 △510 株主への 配当金 △50 ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 (百万円) '16/3 '17/3 '18/3 '19/3

  27. Slide 27: 商品ラインアップ (1)

    (参考資料) 商品ラインアップ (1) 売上構成比 取出ロボット FRAシリーズ HSAシリーズ HSTシリーズ 64% <横走行タイプ> <横走行タイプ> <横走行タイプ> 11,904百万円 2021年3月期 RCシリーズ YCシリーズ TSXAシリーズ <横走行タイプ> <横走行タイプ> <サイドエントリータイプ> SDシリーズ ATCシリーズ HOPシリーズ <横走行タイプ> <横走行タイプ> <スイングタイプ> 27 2021.5.12

  28. Slide 28: 商品ラインアップ (2)

    (参考資料) 商品ラインアップ (2) 売上構成比 特注機 フレキシブル インモールド装置 ゲートカット パレタイジング 19% モジュールストッカ システム ロボット 3,422百万円 2021年3月期 売上構成比 部品･保守サービス 17% 3,147百万円 2021年3月期 28 2021.5.12

  29. Slide 29: 取出ロボットの性能と価格

    (参考資料) 取出ロボットの性能と価格 高性能 FRA HSA ハイエンド TSXA HST RC ハイサイクルシリーズ YC 高速 高剛性 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> SD 汎用 省エネ アジア向け ATC 省エネ 横走行タイプ HOP <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 29 2021.5.12

  30. Slide 30: ESG

    (参考資料) ESG <環境負荷の低減> 関連する E ・省エネ商品開発 (優秀省エネ機器・システム表彰の受賞) 環境 SDGs項目 ・環境マネジメントシステム(ISO14001)の推進 <お客様工場の働き方改革> ・工場全体の自動化システム提供 <安心・安全> ・世界最高基準の安全規格搭載ロボット販売 S 社会 <働きやすい環境づくり> ・働き方支援チーム設置 ・法要請を上回る育休、時短制度 ・働くママを応援 Yushin Mama’s Meeting <ガバナンス体制の強化> ・取締役10名のうち、3名を社外から選任 G ガバナンス ・実効性評価による取締役会の改善 <ダイバーシティ> ・

  31. Slide 31: ユーシン精機の扱う製品群は…

    (参考資料) ユーシン精機の扱う製品群は… 31 2021.5.12

  32. Slide 32: （℡）075-933-9555 （E-mail）irinfo＠kyo.ype.co.jp www.ype.co.jp IRサイトでは、説明会情報や各種資料を配信しています。

    問合せ先：経営企画室 （℡）075-933-9555 （E-mail）irinfo＠kyo.ype.co.jp www.ype.co.jp IRサイトでは、説明会情報や各種資料を配信しています。 http://ir.ype.co.jp/ja/Top.html こちらのQRコードからもアクセスできます。→ 注意事項： 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経 営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を

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