Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. · TSE:5021
Cosmo Energy — Cosmo Oil — Q1 FY2009 Earnings Presentation
16 slides from Cosmo Energy's earnings presentation, Aug 3, 2009
Slide 1: 2009年度第1四半期決算説明
コスモ石油株式会社 第３次連結中期経営計画 2009年度第１四半期決算説明 2009年8月3日 常務取締役 宮本 諭 http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 2: 09年度1Q実績 連結損益の概要 前年同期比
【 09年度1Q実績】連結損益の概要 前年同期比 1 Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 3: 連結損益ハイライト 前年同期比
【09年度1Q実績】連結損益ハイライト 前年同期比 2 09年度1Q実績 08年度1Q実績 前年同期比 連結経常利益 137億円 381億円 △244億円 （在庫評価の影響） （240億円）※ （361億円） （△121億円） 在庫評価の影響を除いた 連結経常利益 △103億円 20億円 △123億円 （千ＫＬ） 受入原油価格 原油：52.40$/B 原油： 109.89$/B 原油：△57.49 $/B 為替 為替：97.94円/$ 為替：102.67円/$ 為替：△4.73円/$ 連結経常利益 セグメント別内訳 09年度1Q実績 08年度1Q実績 前年同期比 石油事業 98億円 347億円
Slide 4: 連結経常利益(在庫評価影響除き) 増減分析
【09年度1Q実績】連結経常利益 （在庫評価影響除き） 前年同期比 増減分析 3 在庫評価の影響を除いた連結経常利益 前年同期比１２３億円の減益 単位：億円 ポイント ・マージンの悪化 ・輸出採算の悪化 ・内需販売数量の減少 ・自家燃コストの減少 単位：億円 Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 5: 連結C/FおよびB/Sの概要
【09年度1Q実績】連結 C/F および B/Sの概要 4 単位：億円 ※有利子負債総額から現預金および短期運用資金残高を控除したもの Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 6: 連結 設備投資の概要
【09年度1Q実績】連結 設備投資の概要 5 【09年度1Q実績】 ＜設備投資・減価償却費等＞ ＜設備投資：セグメント別＞ 単位：億円 単位：億円 Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 7: 補足資料集
【補足資料集】 P6 原油コスト・処理量、稼働率、感応度、原油生産数量 P7 販売数量 P8 セグメント別実績：前年同期比 P9 セルフSS展開／ザ・カード発券状況 P10 人員数、油槽所数、SS数、カード枚数推移 P11 軽油輸出の実績、マージン環境 P12 石油化学事業 ミックスキシレン市況（ガソリン比スプレッド） P13 石油化学事業 ミックスキシレン市況（ナフサ比スプレッド） Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 8: 原油コスト・処理量、稼働率、感応度、原油生産数量
【 09年度1Q実績】原油コスト・処理量、稼働率、感応度、原油生産数量 6 ＜＜原油コスト・処理量、稼動率＞＞ ※1 ＳＤ 定期整備等の影響を除いた稼働率 ＜＜感応度＞＞ ・・・原油価格・為替の変動の在庫評価益、自家燃コスト、タイムラグに対する影響 低価法の影響は考慮せず 当該感応度は、09年5月に 公表した09年度通期業績 予想に基づくものです。 ＜＜原油生産数量＞＞ ※２ 生産量 プロジェクト会社の期中平均生産量 12月決算会社のため生産期間は09年1－3月 Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://ww
Slide 9: 販売数量
【 09年度1Q実績】販売数量 7 ＜＜販売数量＞＞ Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 10: セグメント別実績:前年同期比
【09年度1Q実績】セグメント別実績：前年同期比 8 ＜＜セグメント別実績＞＞ ※ 石油事業の内に、在庫評価の影響額 237億円（前年同期比△124億円）を含む。 ※ 石油事業の内に、石油化学会社の経常利益 8億円（前年同期比△8億円）を含む。 石油事業 ： コスモ石油、コスモ石油販売、コスモ石油ガス、コスモ石油ルブリカンツ他 内、石油化学 ： コスモ松山石油、ＣＭアロマ、丸善石油化学（持分法適用会社） 石油開発事業 ： アブダビ石油、カタール石油開発、合同石油開発（持分法適用会社）他 その他事業 ： コスモエンジニアリング、コスモトレードアンドサービス他 Copyright © 2009 C
Slide 11: セルフSS展開/ザ・カード発券状況
【09年度1Q実績】セルフSS展開／ザ・カード発券状況 9 セルフＳＳ展開 ザ・カード発券 09年6月末現在：963SS 09年6月末現在：341万枚 （第1Q展開数…8SS） セルフSS比率…24.9％ （第1Q 増加数…6万枚） セルフSS件数比率推移 ザ・カード有効枚数推移 ※単位：万枚 ※セルフＳＳ比率 …分母は固定式ＳＳのみ ※全国データ出所 09年3月末 …燃料油脂新聞 ※有効枚数 …「発券枚数－脱会者数」 Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 12: 人員数、油槽所数、SS数、カード枚数推移
【09年度1Q実績】人員数、油槽所数、SS数、カード枚数推移 10 Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 13: 軽油輸出の実績、マージン環境
【中計施策】軽油輸出の実績、マージン環境 11 軽油の輸出量と国内／海外マージンの推移 輸出実績の公表データは 2009年5月が最新情報。 Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 14: 石油化学事業 ミックスキシレン市況
【中計施策】石油化学事業 ミックスキシレン市況 12 ガソリン比スプレッドは2009年5月が最新情報。 Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 15: 石油化学事業 ミックスキシレン市況
【中計施策】石油化学事業 ミックスキシレン市況 13 ナフサ比スプレッドは2009年6が最新情報。 Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 16: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいた ものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を 確約したり、保証するものではありません。 Copyright © 2009 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp