Slide 1: TAA) RASH
TAA) RASH St SH BA 2025457 {\~~
Slide 2: Forward-looking statements notice
本書には、当社又は当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来 に関する記述がなされています。これらの記述は、当社が現在入手している 情報に基づき、本書の作成時点における予測等を基礎としてなされたもので す。また、これらの記述は、一定の前提（仮定）の下になされています。これら の記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、または将来実現 しないという可能性があります。 また、本書に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等にかかわ る情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切 性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するもので は
Slide 3: 2024年度 連結業績
2024年度 連結業績 単位：百万円 FY2023 FY2024 前年比 COVID関連を除く 売上収益 238,883 284,900 +19% 売上成長率は 前年比 +23% 営業利益 64,381 62,971 -2% 税引前利益 68,840 64,785 -6% 当期利益 48,549 44,340 -9% 通常期に戻ったセグメントの成長、エランの連結を含む買収貢献により売上 は+19％成長。一方、コロナからの揺り戻し期にある事業を主因に減益 * 本資料で使用するセグメント略称の定義については、スライド「セグメント名の略称使用について」を参照 2
Slide 4: 連結売上の推移とCOVIDの影響
連結売上の推移とCOVIDの影響 単位： 百万円 284,900 COVID関連 ～3,200 （治験、ワクチン接種 支援、治療薬・ワクチン 230,818 238,883 のプロモーションなど） 208,159 ～10,400 ～24,300 +23% ～24,800 169,198 通常事業 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 通期で70億円超のマイナスが主にМＰ及びＥＳで発現 * FY23実績： Q1 ～30億円、Q2 ～27億円、Q3 ～27億円、Q4～20億円 FY24実績： Q1 ～11億円、Q2 ～9億円、Q3 ～8億円、Q4 ～5億円 3
Slide 5: 2024年度 連結業績（セグメント別）
2024年度 連結業績（セグメント別） 単位： 百万円 FY2023 FY2024 前年比 製薬マーケ：COVID関連売上の 剥落で減収。一方で本質的な メディカル 売上収益 93,414 91,566 -2% DX化需要は足元で拡大中 医療現場DXなどは堅調に推移 プラットフォーム 利益 38,626 34,105 -12% エビデンス 売上収益 26,700 24,244 -9% 受注残358億円、前年度末291 億円から大きく改善 ソリューション 利益 6,698 4,345 -35% キャリア 売上収益 16,642 20,914 +26% 医師及び薬剤師向け、いずれも
Slide 6: 2024年度 業績予想 対 実績
2024年度 業績予想 対 実績 売上収益 営業利益 期初予想* 2,705億円 685億円 MP ES CS SS PS 海外 その他および調整 2024年度実績 2,849億円 630億円 ＳＳや新設されたＰＳの貢献で売上は過達。МＰやＥＳでの減益、及 び海外での減損損失計上等の影響により利益は未達 * 期初予想値は、売上収益・営業利益ともに2024年4月に公表した2024年度業績予想のレンジ中央値を記載 5
Slide 7: 成長率とCOVID-19との関係イメージ： FY2024
成長率とCOVID-19との関係イメージ： FY2024 コロナ前 コロナ禍 揺り戻し 通常状態 通常事業 成長速度 時速20km 時速20km 時速20km 時速20km ＣＯＶＩＤ-19 の影響 時速20km 時速20km 時速20km 時速40km 時速0km 時速20km 地上から 見ると・・・ セグメントごと MP CS 海外 の状態 ES SS 現在はセグメントや事業ごとにフェーズが異なり、成長速度の見え方 も異なる 6
Slide 8: 成長率とCOVID-19との関係イメージ： FY2025
成長率とCOVID-19との関係イメージ： FY2025 コロナ前 コロナ禍 揺り戻し 通常状態 通常事業 成長速度 時速20km 時速20km 時速20km 時速20km ＣＯＶＩＤ-19 の影響 時速20km 時速20km 時速20km 時速40km 時速0km 時速20km 地上から 見ると・・・ MP CS セグメントごと SS ES の状態 海外 PS コロナ関連売上のマイナス影響はFY2024まで。FY2025からは通常 状態に戻り、実態の成長速度が業績に反映される見込み 7
Slide 9: FY2025の売上見込
FY2025の売上見込 単位： 百万円 成長率 通常事業 全体 成長率 成長率 360,000 ～2,000 +27% +26% COVID関連 （治験、ワクチン接種 284,900 支援、治療薬・ワクチン ～3,200 のプロモーションなど） 通常の事業 FY2024 FY2025E FY2025のコロナ関連売上は最大20億円。連結売上見込での差異 は１%未満、影響は軽微 8
Slide 10: M3のトリプル成長エンジンとCSV
M3ObKU FIL RELY YVECSV 1 2 3 BRKT Y RSA ths CO LAVYATL (YIDZI7P=UP) Wee EK YVIY—-—OBIW Dib ike BALD REV, IVD HABCAY GHA LM Re ERRZDXEZEO HEE YVIP—-BAG CSV (Creating Shared Value) DEH: #SH1VNZbORIH Copyright © 2025 M3, Inc. All rights reserved.
Slide 11: 成長エンジン１： 事業ドメインの拡大と成長
成長エンジン１： 事業ドメインの拡大と成長 Copyright © 2025 M3, Inc. All rights reserved. 10
Slide 12: 3大リソースを活用した医療課題の解決
3大リソースを活用した医療課題の解決 全世界650万人の医師が登録する 圧倒的な プラットフォーム力 医療課題 × トップクラスの技術陣 世界最高水準の テクノロジー 各分野のプロフェッショナルが集う 課題解決力 11
Slide 13: 事業領域の拡大と成長ポテンシャル
事業領域の拡大と成長ポテンシャル 会計年度 ： 2010 2015 2020 2024 国 ： 3 → 8 （2.5倍） → 11 （3.5倍） → 18 （6.0倍） 事業 ： 6 → 15 （2.5倍） → 35 （6.0倍） → 41 （7.0倍） タイプ数 展開事業数 10 → 24 （2.5倍） → 56 （5.5倍） → 80 （8.0倍） ： (タイプ×国) 売上(億円) ： 146 → 647 （4.5倍） → 1,692 （12.0倍） → 2,849 （19.5倍） 現在の10～20倍以上ある成長ポテンシャルを実現するため、 今後もＭ＆Ａも含め積極的な先行投資を継続していく
Slide 14: M&Aの件数推移： プログラマチックM&A戦略
M&Aの件数推移： プログラマチックM&A戦略 15* 11 11 10 9 国内 5 5 3 海外 6 6 7 6 1** 1 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 4月時点 これまで毎年10件程度のＭ&Ａを実施・・・FY2024はイーウェルも含 め16件。Ｍ３によるエランやイーウェルの買収に加え、グループ会社 主体の買収も積極的に実施。今後も引き続き積極的に検討予定 * 国内9件のうち2件、および海外6件のうち3件はともに上場子会社による買収 ** イーウェル（2025年4月1日連結開始のため） 13
Slide 15: エラン： アップデート
エラン： アップデート FY2024の貢献 – 買収コストを加味しても、5か月の連結期間で約8億円（Q3：1億円、 Q4：7億円）の営業利益貢献 シナジー創出状況 – 短期 医療機関に対する共同提案を実施、早期の成果も確認 グループ購買力を生かしたコスト削減効果も発現開始 – 中長期 CSセットの差別化プロダクトを開発。近日中に実証トライアル予定 複数既存事業とのより幅広いシナジー創出機会を本格検討 エランの独立性も尊重しつつ、シナジーの最大化に向けてFY2025も Ｑｕｉｃｋ Ｗｉｎを積み重ねる取組みを加速 14
Slide 16: イーウェル： アップデート
イーウェル： アップデート FY2025Q1から連結を開始 – メディカルプラットフォームにて取込み予定 – 買収コストはFY2024に計上済み – 無形資産償却費を加味しても、利益貢献を見込む シナジー創出状況 – 短期 エンジニアリング面での協業に着手済み 共同営業に向けた取組みを開始 – 中長期 ホワイト・ジャック関連サービスでのエコシステムシナジー拡大に向けた 検討を開始 ホワイト・ジャック全体でのエコシステムシナジー創出加速に向けて 順調な滑り出し 15
Slide 17: 事業拡大フェーズごとの売上成長イメージ
事業拡大フェーズごとの売上成長イメージ 売上の推移 試算前提 FY2023末以降に加わる 事業 FY2015以降FY2023末 ～6,000億円 までに加わった事業 既存事業の FY2010以降FY2015末 ～1,200 1/4が上乗せ までに加わった事業 FY2010末時点の事業 CAGR ～1,700 ～20% 2,390億円 ～1,800 CAGR ～670 ～15% 650億円 ～920 150億円 ～330 ～1,300 CAGR ～310 ～800 ～10% FY2010 FY2015 FY2023 ～5年後 FY2023時点の売上成長イメージは、５年後に6,000億円 * 事業
Slide 18: 事業拡大フェーズごとの売上成長イメージ
事業拡大フェーズごとの売上成長イメージ 売上の推移 試算前提 FY2024末以降に加わる ～7,000億円 事業 既存事業の FY2015以降FY2024末 ～1,200 約1/5が上乗せ までに加わった事業 FY2010以降FY2015末 までに加わった事業 CAGR ～2,400 FY2010末時点の事業 ～20% 2,850億円 CAGR ～1,000 ～2,100 ～15% 650億円 ～1,050 CAGR 150億円 ～330 ～800 ～1,300 ～10% ～310 FY2010 FY2015 FY2024 ～5年後 シミュレーションをFY2024実績を踏まえて更新。 今後も新
Slide 19: 事業拡張の構造的良循環
事業拡張の構造的良循環 構造的に エコシステム 差別化 の強化 投資案件の規模拡大 継続的な循環サイクルを推進する動力＝「優秀な人材層」の基盤も 拡大し、継続性がさらに強化・・・「事業雪だるま」が大きくなっていく 18
Slide 20: 成長エンジン２： 既参入市場での継続事業拡大
成長エンジン２： 既参入市場での継続事業拡大 Copyright © 2025 M3, Inc. All rights reserved. 19
Slide 21: 国内 製薬マーケティング支援
Rin. BH SV—TF1VIODX Copyright © 2025 M3, Inc. All rights reserved. 20
Slide 22: 製薬企業の営業コスト配分とM3が関与する分野
製薬企業の営業コスト配分とM3が関与する分野 10年前 現状 将来 Ｍ３の関与 ～3,000億円減少 TAM ＤＸ化により業界 全体の営業生産 性は改善 ＭＲ関連 約99% 約1.5兆円 約95% 約70～80% 費用など ② MR活動 約1.15兆円 約7,000～ 8,000億円 DX化支援 ③ データドリブン マーケティング ① インターネット 支援 約20～30% マーケティング インター 約5% 支援 約1% ネット 約150億円 約700億円 約2,000～ 3,000億円 Ｍ３の関与はインターネット分野にとどまらない・・・業界全体の 生産性改善を実現させて行く 出所: M3調査・
Slide 23: 国内MR数の推移
国内MR数の推移 （万人） 過去最高 7 6万5,752人 -1,095 -522 -950 -752 2023年度 -2,533 6 4万6,719人 -2,742 （過去2番目 の減少幅） -3,572 -1,738 -2,166 5 -2,963 4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ＭＲ数が減少する一方、コントラクトＭＲやＷｅｂまたは電話のみで 活動するオンラインＭＲが増加・・・今後も営業効率化のトレンドは 続く見込み 出典: MR認定センター「2024年版 M
Slide 24: 製薬マーケティング支援事業の現状認識
製薬マーケティング支援事業の現状認識 需要と変化 ＣＯＶＩＤ-19 今後 収束期 プラス要素 構造的なDX化の進展 現在 売上 本質的な変化 データドリブンマーケティングの 更なる浸透 プロジェクトの大型化 マイナス要素 COVID期の一時的な需要の剥落 一部製薬企業のコスト圧縮 短期的な需要 ＣＯＶＩＤ-19関連収益(ワクチン・治療薬)の剥落は期初予想より やや大きく、通期で～60億円のマイナス影響 23
Slide 25: 本質的な構造改革のパートナーとして
本質的な構造改革のパートナーとして 全体的なトレンド 再成長に向けての取り組み ＣＯＶＩＤ-19 リーダーシップの若返りと強化 今後 収束期 プロダクト： 製薬企業営業マーケティング 現在 売上 の生産性を圧倒的に向上させ る、サービスの継続的な開発 （現在レベル50%） プロフェッショナル人材： 継続的にチームを毎年数十人 単位で拡大（現在レベル50%） １人当たり生産性： サービス提案などの標準化、 スキル強化、DX化などを通じ た、1人当たり生産性の改善 （現在レベル75%） 製薬企業の戦略的パートナーとして、本質的なＤＸ化の推進を さらに加速 24
Slide 26: 国内 医療現場DX
Em ODX Copyright © 2025 M3, Inc. All rights reserved. 25
Slide 27: 電子カルテ、M3デジカルの伸長
電子カルテ、M3デジカルの伸長 Ｍ３デジカル導入施設数 7,700 累計導入件数は 約7,700件。順調 に進捗 デジスマとの併売 により、デジカル の付加価値がさら に向上 FY15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 クラウド電子カルテ市場シェア圧倒的Ｎｏ.１、管理するカルテ数は 約3億4,000万枚 26
Slide 28: クリニックDX： デジスマ診療
クリニックDX： デジスマ診療 リアル診療 医療機関： オンライン診療 管理システム 予約 次回予約 自動 促進 受付 患者： スマホアプリ 決済 問診 電子 カルテ 連携 利用したユーザーからも5.1万件の評価でレビュー4.6、 新たな患者体験を実現しカテゴリ内上位の高評価を獲得 出所: 下記URLから引用、2025年4月10日参照 https://apps.apple.com/jp/app/m3%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E8 %A8%BA%E5%AF%9F%E5%88%B
Slide 29: デジスマ診療の利用ユーザー数
デジスマ診療の利用ユーザー数 単位： FY2021Q3を１としたときの指数 10,042 9,437 クリニックのインフラ 7,089 として急速に浸透中 ・・・前年同期比で、 5,673 ユーザー数 2.1倍 4,741 決済金額 2.5倍 4,320 ビデオ通話機能も 2,973 付加、オンライン 2,067 診療のインフラと しても拡大中 1,0701,368 479 1 44 173 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY21 FY22 FY23 FY24 * 月別UUの四半期別総和 28
Slide 30: 海外
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Slide 31: 各国医師数に占める会員数比率（グローバル）
各国医師数に占める会員数比率（グローバル） 医師会員数比率 （2024年6月末） 上記以外の地域含め、医師会員650万人以上、全世界の医師の 50％以上をカバー ※日本の医師数は厚労省データ（2022）、その他の国別医師数はWHO各国最新データ等による 30
Slide 32: 海外セグメント： 地域別売上収益の推移
海外セグメント： 地域別売上収益の推移 単位： 百万円 成長率 80,506 +15% 北米 *為替を除くと～10% 概ね堅調な推移 69,852 治験事業：Q4はQ3には及ばな 30,482 +13% いものの、下期は上期より改善。 再成長に向けた経営基盤強化・ 北米 27,081 筋肉質化を引き続き推進 欧州 33,692 +18% フランスやUKで引き続き堅調 欧州 28,648 ＡＰＡＣ APAC その他 14,122 16,333 +16% 引き続き堅調な推移、 DBMCI 買収の貢献もあり FY2023 FY2024 全体的には堅調に推移。Ｍ&Ａや体制刷新など将来に
Slide 33: 海外における事業別の成長トレンド（通期）
海外における事業別の成長トレンド（通期） 単位： 億円 医師向けサービス 治験 医師キャリア （北米、欧州、APACの医師 （M3グローバルリサーチ： （北米の治験施設運営事業） （北米、欧州の医師を中心 向けサイトと電子カルテ） 北米、欧州、APACで展開） とした人材事業） 340 290 300 250 250 190 約3.1倍 180 約3.1倍 160 140 130 110 120130 98 93 99 68 77 75 約2.8倍 46 39 47 52 29 約1.3倍 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 2
Slide 34: 成長エンジン３： エコシステムシナジーの創出
成長エンジン３： エコシステムシナジーの創出 Copyright © 2025 M3, Inc. All rights reserved. 33
Slide 35: 事業領域の拡大と成長ポテンシャル
事業領域の拡大と成長ポテンシャル 会計年度 ： 2010 2015 2020 2024 国 ： 3 → 8 （2.5倍） → 11 （3.5倍） → 18 （6.0倍） 事業 ： 6 → 15 （2.5倍） → 35 （6.0倍） → 41 （7.0倍） タイプ数 展開事業数 10 → 24 （2.5倍） → 56 （5.5倍） → 80 （8.0倍） ： (タイプ×国) 売上(億円) ： 146 → 647 （4.5倍） → 1,692 （12.0倍） → 2,849 （19.5倍） 34
Slide 36: 事業間の連携可能性
事業間の連携可能性 １ ２ ３ ４ ・・・ ｎ 事業数 連携可能性 （つながりの数） 0 1 3 6 nC2 事業間のシナジーポテンシャル： 80Ｃ2 ＝ 3,160の連携可能性 35
Slide 37: エコシステムシナジーによる利益貢献
エコシステムシナジーによる利益貢献 単位： FY2023を100とした指数 117 100 約1.2倍 FY2023 FY2024 次の10年は社内外の協業も含めたエコシステムシナジーにより 医療課題解決/社会インパクト創出と事業拡大を更に促進 * 複数のセルでの事業連携やデータ相互活用により創出された付加価値額。定義についても今回含め適宜見直しを実施 36
Slide 38: ホワイト・ジャック・プロジェクト
ホワイト・ジャック・プロジェクト 第１弾 ハピネスアイ 発症前/健常人 発症後/病人 第２弾 臨海メディカル 一般の方 (生活者) 第３弾 がん防災 今後の拡大する 重点領域 第４弾 ＥＢＨＳ 第５弾 医療従事者 (医卸など) 第６弾 メドケア 従来の主たる 事業ドメイン 第７弾 ミナケア 第８弾 イーウェル イーウェルが加わり、ホワイト・ジャックの拡大もスピードアップ 37
Slide 39: 企業向けサービスのカバレッジ拡大
企業向けサービスのカバレッジ拡大 企業向けサービスでカバーしている従業員数 単位： 万人 FY2024期末で約300万人、 ~690 25年4月時点で～690万人 の従業員をカバー、以下の サービスを展開中 EBHS Life がん防災、PSP AskDoctors 293 約530倍 健診予約&実施 203 従業員健康データ管理 産業医派遣・ストレスチェック 78 健保向けサービス 1 18 19 福利厚生プラットフォーム FY19 20 21 22 23 24 25 4月* エコシステムシナジー創出に向け事業基盤拡大・・・約300万人に。 FY2025Q1からはイーウェルの
Slide 40: 主要サービスのKPI推移
主要サービスのKPI推移 従業員健康データ管理サービス* 産業医派遣サービス**の のＩＤ数 派遣先事業場数 単位： FY2022末を100とした指数 単位： FY2022末を100とした指数 233 184 約2.3倍 約1.8倍 100 100 FY2022末 FY2024末 FY2022末 FY2024末 ホワイト・ジャック・プロジェクト、個々のサービス展開も順調に進捗 * M3ヘルスデザインが提供する「ハピネスパートナーズ」 ** M3キャリアが提供 39
Slide 41: 社会的インパクトの創出
社会的インパクトの創出 Copyright © 2025 M3, Inc. All rights reserved. 40
Slide 42: SDGsとCSV： エムスリーのCSVの位置付け
SDGsとCSV： エムスリーのCSVの位置付け ＳＤＧｓ ＣＳＶ Sustainable Development Goals Creating Shared Value （持続可能な開発目標） （共有価値の創造） すべての国の政府や企業、個人 企業が本業を通じて社会問題を などが、人権や環境、開発など 解決する取り組み 内容 に関して、達成を目指す国際的 な目標 企業にとって 国際的な目標に向け、各企業が 企業の成長と社会課題の解決を の位置付け 責任を果たす 両立していく 企業ミッション 企業のミッションとは必ずしもリン 企業のミッション/パーパスと完全 との関連 クしない に一致する 「
Slide 43: M3の社会的CSVインパクト（1/2）
M3の社会的CSV*インパクト（1/2） シームレスな診療体験の提供 デジスマ診療を利用した診療件数は年間1,300万件超（前年度の2倍超）、院 内滞在時間も414万時間削減 上記も含め、グループ全体で患者さんの待合室での待ち時間を3,670万時間 削減・・・約4,200年、約50人分の人生に相当** FY2024、グループ全体の総受付数約4,050万件より 健康不安への専門的なアドバイス提供 日常的な健康不安に対し医師がウェブ回答、質問の投稿数は年間約31万件、 閲覧数は年間約7,400万UUを達成 FY2024 重い疾病の患者さんが「やりたいこと」を実現 『CaNoW』で実現したプロジェク
Slide 44: M3の社会的CSVインパクト（2/2）
M3の社会的CSV*インパクト（2/2） 対医療者 医療従事者全会員への最新医療情報の提供 Web講演会など**で延べ約980万人の視聴者 FY2024 診療の支援 国内外で、延べ4億件以上の電子カルテの情報を 管理、診療現場を日々支援 FY2024現在 製薬企業の営業生産性の改善 7千万回以上のeディテール実施： MR3.6万人分以上 （日本全MR数の4分の3以上） FY2024 当社のミッションである「インターネットを活用し健康で長生きする人を １人でも増やし、不必要な医療コストを１円でも減らすこと」を様々な 分野で実現し続ける * CSV = Creating Shared Value
Slide 45: 資本政策および株主還元
Copyright © 2025 M3, Inc. All rights reserved. 44
Slide 46: 資本政策および株主還元
資本政策および株主還元 基本方針： 経営基盤を強化し新たな事業展開に備えることを目的に、 利益を内部留保し再投資 資金需要動向とキャッシュ・フローの状況とを総合的に勘案し、株主還元 の水準を決定 剰余金の配当 自己株式取得 １株当たり 取得株式 上限 2,000万株 配当金 21円 総数 （発行済株式総数*に対する割合 2.95%） 取得価額の 配当金総額 143億円 総額 上限 200億円 配当性向 35.2% 取得期間 2025年5月3日～2026年4月30日 親会社所有者帰属当期利益405億円に対して、 合わせて上限343億円の株主還元を実施 * 自己株式を除く 45
Slide 47: FY2025見通し
FY20253e ia iL Copyright © 2025 M3, Inc. All rights reserved. 46
Slide 48: FY2024、及びFY2025前提＆見通し
FY2024、及びFY2025前提＆見通し FY2024 FY2025 見通し 成長エンジン① FY2024の新規買収が通年で寄与 ＋＋ → ＋ サグラダファミリアの拡張 FY2025の新規買収は織り込まず 製薬マーケティング支援のコロナ関連売上の剥落影 メディカル 響はほぼ収束。構造的なDX化と、再成長を目指す － → ＋ プラットフォーム 医療現場DX等は成長継続 エビデンス コロナ関連売上の剥落影響は軽微に。営業活動改善 ソリューション の取組みはFY2025も強化・継続 －－ → ＋＋ 成長エンジン② キャリア 医師及び薬剤師向け事業はいずれも引き続き堅調 ＋＋
Slide 49: M3の業績推移
M3の業績推移 売上収益 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 360,000 営業利益* 95,141 中国IPO関連収益 284,900 71,983 70,000 238,883 64,381 230,818 64,210 62,971 208,159 57,972 169,198 130,973 34,337 113,059 30,800 27,486 94,471 25,050 78,143 20,022 64,660 16,061 51,346 36,759 7,648 13,738 14,646 26,007 4,803 9,294 2,276 5,729 8,534 19,04
Slide 50: セグメント名の略称使用について
セグメント名の略称使用について 本資料では、以下の定義に沿ってセグメント名の略称を使用しております。 本資料での セグメント正式名称 略称 メディカルプラットフォーム MP エビデンスソリューション ES キャリアソリューション CS サイトソリューション SS ペイシェントソリューション PS 49
Slide 51: Copyright All rights reserved.
Copyright © 2025 M3, Inc. All rights reserved. 50