Sankyo Co., Ltd. · TSE:6417
Sankyo — H1 FY3/2012 Earnings Presentation
29 slides from Sankyo's earnings presentation, Nov 4, 2011
Slide 1: Presentation on Business Results for the First Six Months of FY3/2012
Presentation on BBusiness siness Results Res lts for the First Six Months of FY3/2012 (April 1, 2011, to September 30, 2011) Akihiko Sawai President & Chief Operating Officer ２０１２年３月期 年 月期 Kimihisa Tsutsui Director & Senior Executive Vice President 第２四半期 November 4, 2011 at Hotel Grand Palace 決算説明会
Slide 2: Overview of the First Six Months of FY3/2012
Overview of the First Six Months of FY3/2012 / Akihiko Sawai President & Chief Operating Officer ２０１２年３月期 第２四半期 総括 代表取締役社長 澤井明彦
Slide 3: Business Results for the First Six Months of FY3/2012 (Highlights)
Business Results for the First Six Months of FY3/2012 (Highlights) ２０１２年３月期 年 月期 第２四半期実績 第 四半期実績 2 FY 3/2012 FY 3/2011 million yen 6 Months 6 Months YoY 売上高 71 535 71,535 118 502 118,502 -46,967 , Net Sales -39.6% 営業利益 11,841 33,691 -21,850 Operating Income 64 9% -64.9% 経常利益 13,928 36,217 -22,289 Re
Slide 4: Progress Against Forecasts
Progress Against Forecasts 業績予想に対する進捗率 3 FY 3/2012 (Forecast) million yen 6 Months 6 Months Full Year 売上高 71 535 71,535 102.2% 39.3% Net Sales 70,000 182,000 営業利益 11,841 , 107.6% 29.6% Operating Income 11,000 40,000 経常利益 13,928 107.1% 32.4% Recurring Income 13,000 43,000 当期純利益 6,754 112.6% 26.0% Net
Slide 5: Sales of Pachinko Machines
Sales of Pachinko Machines パチ パチンコ機販売実績 機販売実績 4 FY 3/2012 (Forecast) Sales Units 6 Months 6 Months Full Year パチンコ機販売台数 143 104 143,500 143,104 143 500 369,000 369 000 Pachinko Machines SANKYO （4シリーズ 9機種） 70,666 , 99.5% 38.4% SANKYO-brand (4 series, 9 models) 71,000 184,000 フィーバーマクロスフロンティア 合計 Fever M
Slide 6: Sales of Pachislot Machines
Sales of Pachislot Machines パチ パチスロ機販売実績 機販売実績 5 FY 3/2012 (Forecast) Sales Units 6 Months 6 Months Full Year パチスロ機販売台数 43 668 43,668 43 500 169,000 43,500 169 000 Pachislot Machines SANKYO （1機種） 9,181 9, 8 102.0% 19.5% SANKYO-brand (1model) 9,000 47,000 夢夢ワールドＤＸⅡ Mumu World DX II 7,000 Bisty （1機種）
Slide 7: SANKYO's Initiatives in FY3/2012 and Progress So Far
SANKYO’s Initiatives in FY3/2012 and Progress g So Far Akihiko Sawai President & Chief Operating Officer ２０１２年３月期 取り組みと経過 代表取締役社長 澤井明彦
Slide 8: Titles Introduced in the Third Quarter
Titles Introduced in the Third Quarter 第 四半期 発表済みタイトル 第３四半期 発表済みタイト 7 パチンコ機 Pachinko Machines 3Q 4Q 計画まで 113,334台 Another 113,334 units to go Fever Lucent Fever Space Battleship YAMATO 計画まで 112,562台 112 562台 Another 112,562 units to go The Story of ayumi hamasaki –Light Ver. & Sweet Ver. パチスロ機 Pachi
Slide 9: SANKYO's Ideal Profile
SANKYO’s Ideal Profile ＳＡＮＫＹＯの「あるべき姿」 の「あるべき姿 8 市場の拡大 Expansion of the Market No.1 No.1 No.1 販売シェア ファンの人気 時価総額 Market Share P Popularity l i among Players Pl M k Capitalization Market C i li i No.2 No.2 No.2 Source: Yano Research Institute
Slide 10: To Create Innovative Products - More Alliance Partners
To Create Innovative Products -More Alliance Partners 革新的商品の創出に向けて アライアンス先を拡充 9 革新 ネットとの融合 Innovation Integration with the Internet クオリティ向上 Quality Improvement コストダウン Cost Reduction 安定 Stability
Slide 11: Marketing Mix Measures
Marketing Mix Measures マーケティング・ミックス施策 ケテ グ ミ ク 施策 10 ＴＶＣＭを自粛 広告規制 Voluntary Refraining from TV Commercials Stricter Regulation of Advertising 提案型営業の推進 モバイル連動 Promotion of Proposal-driven Sales Linkage with Mobile Phones パチンコパーラー パチンコ・パチスロ ファン Pachinko Parlors Pachinko and Pachislot Players ニーズの把握、商品
Slide 12: Reuse System Became Embedded
Reuse System Became Embedded -Start of Application of the Reuse System Also for Bisty-brand Products リ リユースシステムが定着 シ テムが定着 ビスティブランドでも取り扱い開始 11 Work for reuse to be done at SANKYO delivers reused machines to SANKYO’s factory pachinko parlors. Fever Macross Frontier Fever Macross Frontier Tamashii & T
Slide 13: Financial Analysis
Financial Analysis Kimihisa Tsutsui Director & Senior Executive Vice President 財務分析 取締役 副社長執行役員 筒井公久
Slide 14: Net Sales
Net Sales 連結売上高 13 -55,128 118,502 Pachinko Machines Business million yen -46,967 +6 671 +6,671 +1,554 1,554 -63 63 Ball Bearing Other 71,535 Pachislot Supply Machines Business Business FY3/2011 FY3/2012 1st 6M 1st 6M (Apr-Sep) (Apr-Sep) ２０１１年３月期 ２０１２年３月期 パチンコ機 パチスロ機 補給機器 ２Ｑ累計 その他 ２Ｑ累計 関連事業 関連事業 関連事
Slide 15: Sales of Pachinko Machines Business
Sales of Pachinko Machines Business パチ パチンコ機関連事業売上高 機関連事業売上高 14 -2,999 2 999 -2,616 -49,025 105,055 Sales volume Unit price of Sales volume of SANKYO- SANKYO SANKYO- of Bisty- Bisty brand brand brand pachinko pachinko pachinko machines machines machines decreases. million yen decreases. decreases. +
Slide 16: Sales of Pachislot Machines Business
Sales of Pachislot Machines Business パチ パチスロ機関連事業売上高 機関連事業売上高 15 +4,779 , -45 +34 million yen Sales volume Unit price of Other factors 10,874 +6,671 of Bisty- Bisty-brand brand pachislot pachislot machines hi machines decreases. increases. +1,908 1,908 -6 6 Sales volume Unit price of of SANKYO- SANK
Slide 17: Operating Margin
Operating Margin 連結営業利益 16 -29,687 33,691 The gross margin of the pachinko machine sales decreases. The gross +7,357 -2,661 million yen margin of the Advertising pachislot expenses -1,697 machine sales decreases decreases. Sales -21,850 21,850 commission R&D expenses increases. +2,252 decreases. inc
Slide 18: Consolidated Cash Flows
Consolidated Cash Flows 連結キ 連結キャッシュフロー シ 17 +18,139 -1,282 -17,878 million yen 税金等調整前当期純利益 法人税等の支払額 Income before income taxes Income taxes paid +11,568 +1,400 -12,545 その他 -13,239 Other 自己株式の取得による支出 Payment for purchase of treasury stock, net 減価償却費 Depreciation and amortization +3,048 -4,864 配当金の支払額
Slide 19: To Increase Market Capitalization - Issues and Countermeasures
To Increase Market Capitalization -Issues and Countermeasures 時価総額増大に向けて 課題と対策 18 株主構成 Shareholder Composition 投資家層の拡大（特に個人投資家） その他法人 自己株式 More investors (particularly individual investors) Business Corps. Treasury Stock 証券会社 1.7% 4.1% β値の改善 β値 改善 Securities S iti Cos. C 3.4% Improvement of β 個人その他
Slide 20: Appendix
Appendix times
Slide 21: Business Results for the First Six Months of FY3/2012
Business Results for the First Six Months of FY3/2012 ２０１２年３月期 年 月期 第２四半期実績 第 四半期実績 20 FY 3/2012 FY 3/2011 Forecast (4-Aug) FY 3/2011 FY 3/2012 連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY 6 Months Change Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上高 Net Sales 71,535 118,502 -46,967 70,000 +1,535 182,00
Slide 22: Pachinko Machines Business
Pachinko Machines Business パチ パチンコ機関連事業 機関連事業 21 FY 3/2012 FY 3/2011 Forecast (4-Aug) FY 3/2011 FY 3/2012 連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY 6 Months Change Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上高 Net Sales 49,927 105,055 -55,128 49,200 +727 121,900 46,069 58,986 19,876 24,945 18,135 31,
Slide 23: Pachislot Machines Business
Pachislot Machines Business パチ パチスロ機関連事業 機関連事業 22 FY 3/2012 FY 3/2011 Forecast (4-Aug) FY 3/2011 FY 3/2012 連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY 6 Months Change Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上高 Net Sales 10,874 4,203 +6,671 10,800 +74 42,400 1,990 2,213 5,469 20,644 8,388 2,486 営業利益
Slide 24: Gross Margin/Operating Margin
Gross Margin/Operating Margin 売上総利益率／営業利益率 23 FY 3/2012 FY 3/2011 Forecast (4-Aug) FY 3/2011 FY 3/2012 連結 Consolidated 6 Months 6 Months YoY 6 Months Change Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上総利益率 Gross Margin 45.6% 52.5% -6.9pt 44.3% +1.3pt 48.4% 52.2% 52.7% 46.5% 45.2% 47.2% 44.3% 営業利益率 Operating Margi
Slide 25: Game Machine Market
Game Machine Market 遊技機市場 24 パチンコ販売台数 4,500 (thousand units) 100 No. of shipped 全日遊連加盟パーラーの状況 全日遊連加盟パ ラ の状況 Pachinko Machines パチンコ設置台数 100 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren No. of installed Pachinko Machines 4,000 3,837 パチスロ販売台数 営業中の店舗数 100 No. of shipped Pachislot Machines No.
Slide 26: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
Number of Titles Sold (All Manufacturers) 販売タイト 数推移（全メ カ ） 販売タイトル数推移（全メーカー） 25 パチンコ機 Pachinko Machines CY2006 126 ・１タイトル当たり販売台数 2009年度：32,666台（3,332千台÷102） 2010年度：23,966台（2,900千台÷121）程度 2007 128 ・Sales per title 2008 107 CY2009: 32,666 units (3,332,000 units/102) CY2010: 23,966 units (2,900,000 unit
Slide 27: Compliance with Format Inspection
Compliance with Format Inspection 型式試験適合状況 26 パチンコ機 Pachinko Machines Source: Security Electroniccs and Communications Te アレンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu CY2007 2008 2009 2010 2011 Jan-Sep 受付 Applicant 530 506 637 658 456 適合 Pass 442 374 537 544 394 不適合 Fail 104 98 134 112 54 SANKYO 20 1
Slide 28: Gamecard-Joyco Holdings, Inc. (JQ #6249)
Gamecard-Joyco Holdings,Inc. (JQ #6249) 株式会社ゲ ムカ ド ジ イ 株式会社ゲームカード・ジョイコＨＤ （JQ:6249） 27 会社概要（２０１１年９月３０日現在） Corporate Data: as of September 30, 2011 決算説明会（予定） ２０１１年１１月４日（金）１６：３０－ ホテルグランドパレス Presentation on Business Results (plan) November 4, 2011, 4:30 pm at Hotel Grand Palace Nippon Game Card Corporat
Slide 29: Good luck* Good life
Good luck* Good life" SANGYO